管理销售工作区的任务

用户可以在销售工作区内管理任务。您可以从 "任务"选项卡过滤、创建、编辑和完成任务。还可以使用指导执行（BETA）完成任务。

查看和筛选任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击任务选项卡。
3. 在左侧边栏，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请单击预设视图或保存视图。
4. 要更改任务视图，请单击grid 板图标。
5. 要筛选任务，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器可进一步自定义筛选器。您还可以根据筛选器创建视图。

请注意：只有用户才能从 "任务"选项卡创建视图。超级管理员不能使用此功能。

6. 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。

创建、完成、编辑或删除任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击任务选项卡。
3. 要创建任务，请单击创建任务。
   • 在右侧面板中，输入任务的详细信息。
   • 单击创建。
4. 要编辑或删除任务，请将鼠标悬停在任务上，然后单击编辑。

• 在右侧面板中，编辑任务的详细信息，然后单击保存。
• 要删除任务，请在面板底部单击 "删除"。在对话框中，单击删除确认。

5. 要将任务标记为已完成，请单击任务左侧的复选标记。

6. 要批量完成、编辑或删除任务，请执行以下操作
   • 选择任务旁边的复选框。要选择当前页面上的所有任务，请选择表格左上方的全部选择复选框。要选择筛选器中的所有记录，请选择 "全选"复选框，然后单击 "选择所有[编号]记录"链接。
   • 在表格顶部，选择要执行的操作：
     • 开始 X 任务：所选任务将以引导执行方式打开（BETA）。
     • 标记为已完成：选中的任务将标记为已完成。
     • 标记为未完成：所选任务将标记为未完成。
     • 分配：在对话框中单击分配给下拉菜单，选择要将任务分配给的所有者。然后单击更新。
     • 编辑：在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。输入或选择更新值 ，然后单击保存。
     • 删除：在对话框中单击删除。所选任务将被删除。
7. 您也可以单击顶部的"全部开始"，使用指导执行（BETA）启动所有任务。