上次更新时间： 五月 16, 2025
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
销售 Hub
Professional
,
Enterprise
|
如果您有指定的销售中心 席位，您可以在销售工作区内管理任务。您可以从 "任务"选项卡过滤、创建、编辑和完成任务。您还可以使用指导执行（BETA）完成任务。
查看和筛选任务
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击任务选项卡。
- 在左侧边栏中，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请单击预设视图或保存视图。
- 要更改任务视图，请单击 板图标 。
- 要筛选任务，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器可进一步自定义筛选器。您还可以根据筛选器创建视图。
请注意：只有用户才能从 "任务"选项卡创建视图。超级管理员不能使用此功能。
- 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
创建、完成、编辑或删除任务
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击任务选项卡。
- 要创建任务，请单击创建任务。
- 在右侧面板中，输入任务的详细信息。
- 单击保存。
- 要编辑或删除任务，请将鼠标悬停在任务上，然后单击编辑。
。
- 要完成任务，请单击任务左侧的复选标记。
- 批量完成、编辑或删除队列：
-
-
- 编辑：在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的 属性。输入或选择更新值 ，然后单击保存。
- 删除：在对话框中单击删除。所选任务将被删除。
-
- 您还可以单击顶部的"全部开始"，使用引导执行（BETA）启动所有任务。