ユーザーは営業ワークスペース内でタスクを管理できます。タスクの絞り込み、作成、編集、完了は[ タスク ]タブで行うことができます。また、ガイド実行(ベータ版)を使用してタスクを完了することもできます。
タスクの表示と絞り込み
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- ［タスク］タブをクリックします。
- 左側のサイドバーでプリセットビューと保存済みビューを表示できます。ビューを変更するには、[ プリセット]ビュー または [保存済みビュー]をクリックします。
- タスク のビューを変更するには 、 grid ボードアイコンをクリックします。
- タスクを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[ 詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。フィルターから ビューを作成する こともできます。
注: [ タスク ]タブからビューを作成できるのはユーザーのみです。この機能はスーパー管理者にはご利用いただけません。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。
タスクを作成、完了、編集、削除する
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- ［タスク］タブをクリックします。
- タスクを作成するには、[ タスクを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。
- ［作成］をクリックします。
- タスクを編集または削除するには、タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
- 右側のパネルで 、タスクの詳細 を編集して[ 保存]をクリックします。
- 削除する場合は、パネル下部の［削除］をクリックします。ダイアログボックスで[ 削除]をクリックして確認します。
- タスクを完了にするには、タスクの左側にある チェックマーク をクリックします。
- タスクを一括で完了、編集、削除するには、次の操作を行います。
- タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページで全てのタスクを選択するには、テーブルの左上にある[ すべてを選択 ]チェックボックスをオンにします。フィルター内の全てのレコードを選択するには、[ 全選択 ]チェックボックスを選択してから、[ [数値]件のレコードを全て選択 ]のリンクをクリックします。
- テーブルの一番上で、実行する アクション を選択します。
- Xタスクを開始:選択したタスクが ガイド付き実行(ベータ)で開きます。
- 完了に: 選択したタスクが完了にされます。
- 未完了にする: 選択したタスクを未完了にします。
- 割り当て: ダイアログボックスで[ 割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを割り当てる担当者を選択します。 次に、「 更新」をクリックします。
- 編集：ダイアログボックスで、「更新するプロパティー」ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティーを選択します。更新された値を入力または選択し、［保存］をクリックします。
- 削除：ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。選択したタスクが削除されます。
- また、上部の[ すべて開始 ]をクリックすると、 ガイド付き実行(ベータ)を使用してすべてのタスクを開始できます。
Prospecting
Tasks
