営業ワークスペースでタスクを管理する

Salesシートが割り当てられ  ている場合、営業ワークスペース内でタスクを管理できます。タスクの絞り込み、作成、編集、完了は[ タスク ]タブで行うことができます。また、ガイド実行(ベータ版)を使用してタスクを完了することもできます。

タスクの表示と絞り込み

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［タスク］タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーでプリセットビューと保存済みビューを表示できます。ビューを変更するには、[ プリセット]ビュー または [保存済みビュー]をクリックします。
4. タスク のビューを変更するには 、 grid ボードアイコンをクリックします。
5. タスクを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[ 詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。フィルターから ビューを作成する こともできます。

注: [ タスク ]タブからビューを作成できるのはユーザーのみです。この機能はスーパー管理者にはご利用いただけません。

6. テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。

タスクを作成、完了、編集、削除する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［タスク］タブをクリックします。
3. タスクを作成するには、[ タスクを作成]をクリックします。
   • 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。
   • ［保存］をクリックします。
4. タスクを編集または削除するには、タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。

4. • 右側のパネルで 、タスクの詳細 を編集して[ 保存]をクリックします。
   • 削除する場合は、パネル下部の［削除］をクリックします。ダイアログボックスで[ 削除]をクリックして確認します。
5. タスクを完了するには、タスクの左側にあるチェックマークをクリックします。

6. キューを一括で完了、編集、または削除するには、次の操作を行います。
   • タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページにある全てのタスクを選択するには、表の左上にある「全て選択」チェックボックスを選択します。フィルター内の全レコードを選択するには、[全選択]チェックボックスをオンにしてから、[ [数値]件のレコードを全て選択]のリンクをクリックします。
   • テーブルの上部で、実行するアクションを選択します。
     • Xタスクを開始:選択したタスクが ガイド付き実行(ベータ)で開きます。
     • 完了に: 選択したタスクが完了にされます。
     • 未完了にする:選択したタスクが未完了としてマークされます。
     • 割り当てる:ダイアログボックスで、[ 割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの割り当てる先の担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
     • 編集: ダイアログボックスで、[ 更新するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティー を選択します。更新後の値を入力または選択して、[ 保存]をクリックします。
     • 削除：ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。選択したタスクが削除されます。
7. また、上部の[ すべて開始 ]をクリックすると、 ガイド付き実行(ベータ)を使用してすべてのタスクを開始できます。