営業ワークスペースでタスクを管理する

割り当てられたSales Hub シートがある場合は、営業ワークスペース内からタスクを管理できます。[タスク]タブから、タスクの絞り込み、作成、編集、完了を行うことができます。また、ガイド付き実行(BETA)を使用してタスクを完了することもできます。

タスクの表示と絞り込み 

• [ 「タスク」(タスク )]タブをクリックします。
• 左側のsidebarCollapse 展開アイコンをクリックすると、あらかじめ設定されたビューのサイドバーが表示されます。ビューを変更するには、表示したい プリセットビュー をクリックするか、保存済みのビューを表示します。
• タスクの ビューを変更するには 、 grid ボードアイコンをクリックします。
• タスクを絞り込むには、表の上部にあるフィルター をクリックします。 [詳細フィルター ]をクリックすると 、フィルターをさらにカスタマイズできます。フィルターから ビューを作成する こともできます。

注: [ タスク ]タブからビューを作成できるのはユーザーのみです。この機能はスーパー管理者にはご利用いただけません。 

• テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。

タスクを作成、完了、編集、または削除する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 「タスク」(タスク )]タブをクリックします。
• タスクを作成するには、[ タスクを作成]をクリックします。
  • 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。 
  • ［保存］をクリックします。
• タスクを編集または削除するには、タスクの上にマウスポインターを置き 、[編集]をクリックします。
  
   
  • 右側のパネルで、 タスクの詳細 を編集し、[ 保存]をクリックします。
  • 削除するには、パネルの下部にある[削除]をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。

• タスクを完了するには、タスクの左側にあるチェックマークをクリックします。 

• キューを一括で完了、編集、削除するには、次の手順に従います。
  • タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページの全てのタスクを選択するには、テーブルの左上にある[全て選択]チェックボックスをオンにします。フィルター内の全てのレコードを選択するには、[全て選択]チェックボックスをオンにしてから、[[数値]件のレコードを全て選択]リンクをクリックします。
  • テーブルの上部で、実行するアクションを選択します。
    • Xタスクを開始:選択したタスクが ガイド付き実行(ベータ)で開きます。 
    • 完了に:選択したタスクが完了にされます。
    • 未完了にする:選択したタスクが未完了としてマークされます。
    • 割り当てる:ダイアログボックスで、[ 割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの割り当てる先の担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。

• • • 編集:ダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティー を選択します。更新した値を入力または選択し、[保存]をクリックします。 
    • 削除:ダイアログボックスで、[削除]をクリックします。選択したタスクが削除されます。
• また、上部の[ すべて開始 ]をクリックすると、 ガイド付き実行(ベータ)を使用してすべてのタスクを開始できます。