Taken beheren in de verkoopwerkruimte

Gebruikers kunnen taken beheren vanuit de verkoopwerkruimte. Op het tabblad ‘Taken’ kun je taken filteren, aanmaken, bewerken en afsluiten. Je kunt je taken ook afsluiten met behulp van begeleide uitvoering (BETA).

Taken bekijken en filteren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad ‘Taken ’.
3. In de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Als u zich hebt aangemeld voor het tabblad 'Bijgewerkte taken' in de bètaversie van de Sales-werkruimte, worden uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bovenaan weergegeven.
4. Klik op de naam van de weergave om een specifieke weergave te selecteren.
5. Om over te schakelen naar een bordweergave van de taken, klikt u op het bordpictogram' grid '.
6. Om je taken te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel. Klik op ‘Geavanceerde filters’ om je filters verder aan te passen. Je kunt ook een weergave maken op basis van je filters.

Let op: alleen gebruikers kunnen weergaven maken vanuit het tabblad 'Taken '. Deze functie is niet beschikbaar voor superbeheerders.

6. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op 'Kolommen bewerken'.

Taken aanmaken, voltooien, bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Taken '.
3. Om een taak aan te maken, klikt u op 'Taak aanmaken'. Of, als u zich hebt aangemeld voor het tabblad 'Bijgewerkte taken' in de bètaversie van de Sales Workspace, klikt u op 'Taken toevoegen' en vervolgens op 'Nieuw aanmaken'.
   • Voer in het rechterpaneel de details voor uw taak in.
   • Klik op 'Aanmaken'.
4. Om een taak te bewerken of te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de taak en klik je op 'Bewerken'.

• Pas in het rechterpaneel de details van je taak aan en klik op 'Opslaan'.
• Om de taak te verwijderen, klikt u onderaan het paneel op 'Verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.

5. Om een taak als voltooid te markeren, klikt u op het vinkje links van de taak.

6. Om taken in bulk als voltooid te markeren, te bewerken of te verwijderen:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan. Om alle taken op de huidige pagina te selecteren, vink je het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel aan. Om alle records in het filter te selecteren, vink je het selectievakje Alles selecteren aan en klik je vervolgens op de link Alles selecteren [aantal] records.
   • Selecteer bovenaan de tabel de actie die u wilt uitvoeren:
     • X-taak starten: de geselecteerde taken worden geopend in begeleide uitvoering (BETA).
     • Markeren als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
     • Markeren als onvoltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als onvoltooid.
     • Toewijzen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu ‘Toewijzen aan ’ en selecteer de eigenaar aan wie u de taken wilt toewijzen. Klik vervolgens op ‘Bijwerken’.
     • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap bijwerken ' en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op 'Opslaan'.
     • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op ‘Verwijderen’. De geselecteerde taken worden verwijderd.
7. U kunt ook bovenaan op 'Alles starten' klikken om al uw taken te starten met behulp van begeleide uitvoering (BETA).