Taken beheren in de verkoopwerkruimte

Gebruikers kunnen taken beheren vanuit de verkoopwerkruimte. U kunt taken filteren, maken, bewerken en voltooien vanaf het tabblad Taken. Je kunt taken ook voltooien met geleide uitvoering (BETA).

Taken bekijken en filteren

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Taken.
3. Op de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de Vooraf ingestelde weergave of de Opgeslagen weergave.
4. Klik op het pictogram grid om de weergave van de taken te wijzigen.
5. Om uw taken te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen. Je kunt ook een weergave maken van je filters.

Let op: alleen gebruikers kunnen weergaven maken van het tabblad Taken. Deze functie is niet beschikbaar voor Super Admins.

6. Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.

Taken maken, voltooien, bewerken of verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Taken.
3. Klik op Taak maken om een taak te maken.
   • Voer in het rechter paneel de gegevens voor uw taak in.
   • Klik op Maken.
4. Als u een taak wilt bewerken of verwijderen, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken.

• Bewerk de details voor uw taak in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
• Om te verwijderen klikt u onder in het paneel op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om tebevestigen.

5. Om een taak als voltooid te markeren, klikt u op het vinkje links van de taak.

6. Taken in bulk voltooien, bewerken of verwijderen:
   • Schakel de selectievakjes naast de taken in. Om alle taken op je huidige pagina te selecteren, selecteer je het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, selecteert u het selectievakje Alles selecteren en klikt u vervolgens op de koppeling Alle [nummer] records selecteren.
   • Selecteer boven in de tabel de actie die je wilt ondernemen:
     • Start X Taak: de geselecteerde taken worden geopend in geleide uitvoering (BETA).
     • Markeer als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
     • Markeer als onvoltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als onvoltooid.
     • Toewijzen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer de eigenaar aan wie u de taken wilt toewijzen. Klik vervolgens op Bijwerken.
     • Bewerken: klik in het dialoogvenster op de eigenschap die u wilt bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan.
     • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.
7. Je kunt ook bovenaan op Alles starten klikken om al je taken te starten met geleide uitvoering (BETA).