Gérer les tâches dans l'espace de travail des ventes

Les utilisateurs peuvent gérer les tâches depuis l’espace de travail des ventes. Vous pouvez filtrer, créer, modifier et terminer des tâches à partir de l’onglet Tâches . Vous pouvez également accomplir vos tâches à l’aide de l’exécution guidée (BÊTA).

Visualiser et filtrer les tâches

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Tâches.
3. Dans la barre latérale gauche, vous pouvez afficher vos vues prédéfinies et vos vues enregistrées. Pour changer de vue, cliquez sur la vue Préréglage ou la vue Enregistré.
4. Pour modifier l’affichage des tâches, cliquez sur l’icône du grid tableau de bord.
5. Pour filtrer vos tâches, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. Vous pouvez également créer une vue à partir de vos filtres.

Remarque : seuls les utilisateurs peuvent créer des vues à partir de l'onglet Tâches . Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les super administrateurs.

6. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.

Créer, terminer, modifier ou supprimer des tâches

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Tâches.
3. Pour créer une tâche, cliquez sur Créer une tâche.
   • Dans le panneau de droite, saisissez les détails de votre tâche.
   • Cliquez sur Créer.
4. Pour modifier ou supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur Modifier.

• Dans le panneau de droite, modifiez les détails de votre tâche et cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer, en bas du tableau de bord, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimerpour confirmer.

5. Pour marquer une tâche comme terminée, cliquez sur la coche à gauche de la tâche.

6. Pour terminer, modifier ou supprimer des tâches en masse :
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches. Pour sélectionner toutes les tâches sur la page actuelle, sélectionnez la case à cocher Sélectionner tout en haut à gauche du tableau. Pour sélectionner toutes les fiches d’informations dans le filtre, sélectionnez la case à cocher Sélectionner tout , puis cliquez sur le lien Sélectionner toutes les [nombre] fiches d’informations .
   • En haut du tableau, sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer :
     • Démarrer la tâche X : les tâches sélectionnées s'ouvriront en exécution guidée (BÊTA).
     • Marquer comme terminée : les tâches sélectionnées seront marquées comme terminées.
     • Marquer comme incomplètes : les tâches sélectionnées seront marquées comme incomplètes.
     • Attribuer : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez le propriétaire auquel vous souhaitez attribuer les tâches. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
     • Modifier: dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété à modifier. Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer.
     • Supprimer: dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. Les tâches sélectionnées seront supprimées.
7. Vous pouvez également cliquer sur Tout démarrer en haut pour commencer toutes vos tâches à l'aide de l'exécution guidée (BÊTA).