Gérer les tâches dans l’espace de travail des ventes

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée, vous pouvez gérer les tâches depuis l’espace de travail des ventes. Dans l’onglet Tâches , vous pouvez filtrer, créer, modifier et terminer vos tâches. Vous pouvez également effectuer vos tâches à l’aide de l’exécution guidée (BÊTA).

Visualiser et filtrer les tâches 

• Cliquez sur l’onglet Tâches .
• Sur la gauche, cliquez sur l'icône Développer sidebarCollapse pour afficher une barre latérale de vues prédéfinies. Pour modifier la vue, cliquez sur la vue prédéfinie que vous souhaitez afficher ou pour afficher vos vues enregistrées.
• Pour changer l’affichage des tâches, cliquez sur l’icône de grid tableau de bord.
• Pour filtrer vos tâches, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. Vous pouvez également créer une vue à partir de vos filtres.

Remarque : seuls les utilisateurs peuvent créer des vues à partir de l’onglet Tâches . Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les super administrateurs. 

• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
• Cliquez sur l’onglet Tâches .
• Pour créer une tâche, cliquez sur Créer une tâche.
  • Dans le panneau de droite, saisissez les détails de votre tâche. 
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour modifier ou supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur Modifier.
  
   
  • Dans le panneau de droite, modifiez les détails de votre tâche et cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer, en bas du panneau, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

• Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à gauche de la tâche. 

• Pour terminer, modifier ou supprimer des files d’attente en masse :
  • Cochez les cases situées à côté des tâches. Pour sélectionner l’ensemble des tâches sur la page actuelle, cochez la case Tout sélectionner dans l’angle supérieur gauche du tableau. Pour sélectionner toutes les fiches d’informations dans le filtre, sélectionnez la case à cocher Tout sélectionner, puis cliquez sur le lien Sélectionner toutes les [nombre] fiches d’informations.
  • En haut du tableau, sélectionnez l'action que vous souhaitez entreprendre :
    • Démarrer la tâche X : les tâches sélectionnées s’ouvriront en exécution guidée (BÊTA). 
    • Marquer comme terminée : les tâches sélectionnées seront marquées comme terminées.
    • Rendre incomplètes : les tâches sélectionnées seront marquées comme incomplètes.
    • Attribuer : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez le propriétaire auquel vous souhaitez attribuer les tâches. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.

• • • Modifier : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété   à modifier. Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer. 
    • Supprimer : dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. Les tâches sélectionnées seront supprimées.
• Vous pouvez également cliquer sur Tout démarrer en haut pour commencer toutes vos tâches à l’aide de l’exécution guidée (BÊTA).