Hallitse tehtäviä myynnin työtilassa

Käyttäjät voivat hallita tehtäviä myynnin työtilassa. Voit suodattaa, luoda, muokata ja suorittaa tehtäviä Tehtävät-välilehdeltä. Voit myös suorittaa tehtäviä käyttämällä ohjattua suorittamista (BETA).

Tehtävien tarkasteleminen ja suodattaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
3. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja näkymiä ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää.
4. Voit vaihtaa tehtävien näkymää napsauttamalla grid -taulun kuvaketta.
5. Voit suodattaa tehtäviä napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet. Voit myös luoda näkymän suodattimista.

Huomaa: vain käyttäjät voivat luoda näkymiä Tehtävät-välilehdeltä. Tämä ominaisuus ei ole Super Adminien käytettävissä.

6. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.

Luo, täydennä, muokkaa tai poista tehtäviä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
3. Voit luoda tehtävän valitsemalla Luo tehtävä.
   • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävän tiedot.
   • Napsauta Luo.
4. Jos haluat muokata tai poistaa tehtävää, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa.

• Muokkaa oikeassa paneelissa tehtäväsi tietoja ja napsauta Tallenna.
• Voit poistaa tehtävän valitsemalla paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.

5. Jos haluat merkitä tehtävän suoritetuksi, napsauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.

6. Voit suorittaa, muokata tai poistaa tehtäviä massana:
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [numero]-tietueet -linkkiä.
   • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
     • Aloita X-tehtävä: valitut tehtävät avautuvat ohjattuun suoritukseen (BETA).
     • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
     • Merkitse keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.
     • Määritä: napsauta valintaikkunassa Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja, jolle haluat määrittää tehtävät. Napsauta sitten Päivitä.
     • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
     • Poista: Valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
7. Voit myös napsauttaa yläreunassa olevaa Start All (Aloita kaikki ) -painiketta käynnistääksesi kaikki tehtävät ohjattua suoritusta käyttäen (BETA).