Gestionar las tareas en el espacio de ventas

Si tieneasignada una licencia de Sales Hub en , podrá gestionar las tareas desde el espacio de ventas. Desde la pestaña Tareas, puede filtrar, crear, editar y completar sus tareas. También puedes completar tus tareas utilizando la ejecución guiada (BETA).

Ver y filtrar tareas 

• Haga clic en la pestaña Tareas .
• A la izquierda, haz clic en el icono sidebarCollapse icono Ampliar para ver una barra lateral de vistas preestablecidas. Para cambiar la vista, haga clic en la vista preestablecida que desee ver o para ver las vistas guardadas.
• Para cambiar la vista de las tareas, haga clic en el icono grid del tablero.
• Para filtrar las tareas, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. También puede crear una vista a partir de sus filtros.

Nota: sólo los usuarios pueden crear vistas desde la pestaña Tareas . Esta función no está disponible para los Superadministradores. 

• Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.

Crear, completar, editar o eliminar tareas

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• Haga clic en la pestaña Tareas .
• Para crear una tarea, haga clic en Crear tarea.
  • Introducir los datos de la tarea en el panel derecho. 
  • Haz clic en Guardar.
• Para editar o eliminar una tarea, sitúese sobre ella y haga clic en Editar.
  
   
  • En el panel derecho, edite los detalles de su tarea y haga clic en Guardar.
  • Para eliminar, en la parte inferior del panel, haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

• Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la tarea. 

• Para completar, editar o eliminar colas en bloque:
  • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, marque la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todos los registros del filtro, active la casilla de verificación Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en el enlace Seleccionar todos los registros [número].
  • En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
    • Iniciar X Tarea: las tareas seleccionadas se abrirán en ejecución guiada (BETA). 
    • Marcar como completada: las tareas seleccionadas se marcarán como completadas.
    • Marcar como incompletas: las tareas seleccionadas se marcarán como incompletas.
    • Asignar: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Asignar a y seleccione el propietario al que desea asignar las tareas. A continuación, haga clic en Actualizar.

• • • Editar: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propiedad a actualizar y seleccione la propiedad que desea editar. Introducir o seleccionar el valor actualizado y hacer clic en Guardar. 
    • Borrar: en el cuadro de diálogo, haga clic en Borrar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
• También puede hacer clic en Iniciar todo en la parte superior para iniciar todas sus tareas utilizando la ejecución guiada (BETA).