Gestionar las tareas en el espacio de ventas

Si tienes asignado un equipo de ventas licencia   puedes gestionar tareas desde la espacio de ventas. Puedes filtrar, crear, editar y completar tareas desde la pestaña Tareas . También puedes completar tus tareas mediante la ejecución guiada (BETA).

Ver y filtrar tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tareas.
3. En la barra lateral izquierda puedes ver tus vistas preestablecidas y guardadas ajustes preestablecidos. Para cambiar la vista, haga clic en Vista preestablecida o Vista guardada.
4. Para cambiar la vista de las tareas, haz clic en el icono del grid tablero.
5. Para filtrar tus tareas, haz clic en los filtros en la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. También puede crear una vista a partir de sus filtros.

Nota: sólo los usuarios pueden crear vistas desde la pestaña Tareas . Esta función no está disponible para los Superadministradores.

6. Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.

Crea, completa, edita o elimina tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tareas.
3. Para crear una tarea, haz clic en Crear tarea.
   • En el panel derecho, introduce los detalles de tu tarea.
   • Haz clic en Guardar.
4. Para editar o eliminar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar.

4. • En el panel derecho, edita los detalles de tu tarea y haz clic en Guardar.
   • Para eliminar, en la parte inferior del panel, haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminarpara confirmar.
5. Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la tarea.

6. Para completar, editar o eliminar colas en bloque:
   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, marque la casilla Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todos los registros en el filtro, selecciona la casilla de verificación Seleccionar todo, y luego haz clic en el enlace Seleccionar todos los [número] registros. 
   • En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
     • Iniciar X Tarea: las tareas seleccionadas se abrirán en ejecución guiada (BETA).
     • Marcar como completas: las tareas seleccionadas se marcarán como completas.
     • Marcar como incompletas: las tareas seleccionadas se marcarán como incompletas.
     • Asignar: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Asignar a y seleccione el propietario al que desea asignar las tareas. A continuación, haga clic en Actualizar.
     • Editar: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona el propiedad que deseas editar. Introduce o selecciona el valor actualizadoy haz clic en Guardar.
     • Borrar: en el cuadro de diálogo, haga clic en Borrar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
7. También puede hacer clic en Iniciar todo en la parte superior para iniciar todas sus tareas utilizando la ejecución guiada (BETA).