Gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um cargo de Sales hub atribuído, poderá gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas. Na guia Tarefas, você pode filtrar, criar, editar e concluir suas tarefas. Você também pode concluir suas tarefas usando a execução guiada (BETA). 

Visualizar e filtrar tarefas 

• Clique na guia Tarefas .
• À esquerda, clique no ícone ExpandirsidebarCollapse para exibir uma barra lateral de exibições predefinidas. Para alterar o modo de exibição, clique no modo de exibição Predefinido que você deseja exibir ou no modo de exibição salvo.
• Para alterar a exibição das tarefas, clique no grid ícone da placa. 
• Para filtrar suas tarefas, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros. Também é possível criar uma exibição a partir dos filtros.

Observação: somente os usuários podem criar exibições na guia Tarefas . Este recurso não está disponível para Superadministradores. 

• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.

Criar, concluir, editar ou excluir tarefas

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Clique na guia Tarefas .
• Para criar uma tarefa, clique em Criar Tarefa.
  • No painel direito, insira os detalhes da tarefa. 
  • Clique em Salvar.
• Para editar ou excluir uma tarefa, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
  
   
  • No painel direito, edite os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
  • Para excluir, na parte inferior do painel, clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.

• Para concluir uma tarefa, clique no botão marca de seleção à esquerda da tarefa. 

• Para concluir, editar ou excluir filas em massa:
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas na página atual, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marque a caixa de seleção Selecionar tudo e clique no link Selecionar todos os registros [número].
  • No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar:
    • Iniciar X Tarefa: as tarefas selecionadas serão abertas em execução guiada (BETA). 
    • Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
    • Tornar como incompleto: as tarefas selecionadas serão marcadas como incompletas.
    • Atribuir: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir a e selecione o proprietário ao qual deseja atribuir as tarefas. Em seguida, clique em Atualizar.

• • • Editar: clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Insira ou selecione o valor atualizado e clique em Salvar. 
    • Excluir: na caixa de diálogo, clique Excluir. As tarefas selecionadas serão excluídas.
• Você também pode clicar em Iniciar tudo na parte superior para iniciar todas as tarefas usando execução guiada (BETA).