Gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver uma licença de vendas atribuída , poderá gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas. Você pode filtrar, criar, editar e concluir tarefas na guia Tarefas . Você também pode concluir suas tarefas usando execução guiada (BETA).

Visualizar e filtrar tarefas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Tarefas.
3. Na barra lateral esquerda, você pode ver suas exibições predefinidas e salvas. Para alterar a exibição, clique na exibição Predefinida ou Exibição salva.
4. Para alterar a exibição das tarefas, clique no grid ícone de quadro.
5. Para filtrar suas tarefas, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros. Também é possível criar uma exibição a partir dos filtros.

Observação: somente os usuários podem criar exibições na guia Tarefas . Este recurso não está disponível para Superadministradores.

6. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.

Criar, concluir, editar ou excluir tarefas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Tarefas.
3. Para criar uma tarefa, clique em Criar tarefa.
   • No painel direito, insira os detalhes da tarefa.
   • Clique em Salvar.
4. Para editar ou excluir uma tarefa, passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar.

4. • No painel direito, edite os detalhes da sua tarefa e clique em Salvar.
   • Para excluir, na parte inferior do painel, clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluirpara confirmar.
5. Para concluir uma tarefa, clique no botão marca de seleção à esquerda da tarefa.

6. Para completar, editar ou excluir filas em massa:
   • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas em sua página atual, selecione o Selecionar tudo caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marque a caixa de seleção Selecionar todos , depois clique no link Selecionar todos os [número] registros.
   • No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar:
     • Iniciar X Tarefa: as tarefas selecionadas serão abertas em execução guiada (BETA).
     • Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
     • Tornar como incompleto: as tarefas selecionadas serão marcadas como incompletas.
     • Atribuir: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir a e selecione o proprietário ao qual deseja atribuir as tarefas. Em seguida, clique em Atualizar.
     • Editar: clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Insira ou selecione o valor atualizadoe clique em Salvar.
     • Excluir: na caixa de diálogo, clique Excluir. As tarefas selecionadas serão excluídas.
7. Você também pode clicar em Iniciar tudo na parte superior para iniciar todas as tarefas usando execução guiada (BETA).