Gestire le attività nell'area di lavoro delle vendite

Se si dispone di una postazione di vendita assegnata, è possibile gestire le attività dall'area di lavoro delle vendite. È possibile filtrare, creare, modificare e completare le attività dalla scheda Attività. È anche possibile completare le attività utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).

Visualizzare e filtrare le attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Attività.
3. Nella barra laterale di sinistra è possibile visualizzare le viste preimpostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata o sulla vista salvata.
4. Per cambiare la vista delle attività, fare clic sull'icona grid.
5. Per filtrare le attività, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri. È anche possibile creare una vista dai filtri.

Nota bene: solo gli utenti possono creare viste dalla scheda Attività. Questa funzione non è disponibile per i superamministratori.

6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.

Creare, completare, modificare o eliminare attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Attività.
3. Per creare un'attività, fare clic su Crea attività.
   • Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'attività.
   • Fare clic su Salva.
4. Per modificare o eliminare un'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica.

4. • Nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività e fare clic su Salva.
   • Per eliminare, nella parte inferiore del pannello, fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina perconfermare.
5. Per completare un'attività, fare clic sul segno di spunta a sinistra dell'attività.

6. Per completare, modificare o eliminare le code in blocco:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, selezionare la casella Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto, quindi fare clic sul collegamento Seleziona tutti i record [numero].
   • Nella parte superiore della tabella, selezionare l'azione che si desidera intraprendere:
     • Avvia X Attività: le attività selezionate si apriranno in esecuzione guidata (BETA).
     • Segna come completato: le attività selezionate saranno contrassegnate come complete.
     • Rendi incompleto: i compiti selezionati saranno contrassegnati come incompleti.
     • Assegna: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Assegna a e selezionare il proprietario a cui assegnare le attività. Quindi fare clic su Aggiorna.
     • Modifica: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare. Immettere o selezionare il valore aggiornato efare clic su Salva.
     • Elimina: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina. Le attività selezionate verranno eliminate.
7. È anche possibile fare clic su Avvia tutto in alto per avviare tutte le attività utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).