管理銷售工作區中的任務

如果您有指定的銷售席位，您可以從銷售工作區管理任務。您可以從任務索引標籤篩選、建立、編輯和完成任務。您也可以使用導引執行 (BETA) 來完成任務。

檢視和篩選任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 檢視和篩選工作。
2. 按一下任務索引標籤。
3. 在左側側邊欄中，您可以檢視預設檢視和儲存的檢視。若要變更檢視，請按一下預設檢視或儲存檢視。
4. 若要變更任務的檢視，請按一下grid 板圖示。
5. 若要篩選您的任務，請按一下表格上方的篩選器。按一下進階篩選器，以進一步自訂篩選器。您也可以根據篩選條件建立檢視。

請注意：只有使用者才能從任務索引標籤建立檢視。超級管理員無法使用此功能。

6. 若要編輯顯示在表格中的資訊，請按一下編輯欄。

建立、完成、編輯或刪除任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 建立、完成、編輯或刪除任務。
2. 按一下任務索引標籤。
3. 若要建立任務，請按一下建立任務。
   • 在右側面板中，輸入工作的詳細資訊。
   • 按一下儲存。
4. 若要編輯或刪除任務，請將滑鼠懸停在任務上，然後按一下編輯。

4. • 在右側面板中，編輯工作的詳細資訊，然後按一下儲存。
   • 若要刪除，請在面板底部按一下刪除。在對話方塊中，按一下刪除以確認。
5. 若要完成任務，請按一下任務左側的核取標記。

6. 若要大量完成、編輯或刪除佇列，請
   • 選取工作旁邊的核取方塊。若要選取目前頁面上的所有任務，請選取表格左上方的全部選取核取方塊。若要選擇篩選器中的所有記錄，請選取全選核取方塊，然後按一下全選 [號碼] 記錄連結。
   • 在表格頂端，選擇您要採取的動作：
     • Start X Task（開始 X 任務 ）：選取的任務將以引導式執行方式開啟(BETA)。
     • 標記為完成：選取的任務將標記為完成。
     • 標示為未完成：選取的任務將標示為未完成。
     • 指派：在對話方塊中，按一下指派給下拉式功能表，然後選擇要將任務指派給的擁有者。然後按一下更新。
     • 編輯：在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的屬性。輸入或選擇更新的值，然後按一下儲存。
     • 刪除：在對話方塊中，按一下刪除。選取的任務將被刪除。
7. 您也可以按一下頂端的「全部開始」，以使用導引執行 (BETA) 開始所有工作。