Administrer opgaver i salgsarbejdsområdet

Brugere kan administrere opgaver fra salgsarbejdsområdet. Du kan filtrere, oprette, redigere og afslutte opgaver fra fanen Opgaver. Du kan også fuldføre dine opgaver ved hjælp af guidet udførelse (BETA).

Se og filtrer opgaver

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Opgaver.
3. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Klik på Forudindstillet visning eller Gemt visning for at ændre visningen.
4. Klik på tavleikonet grid for at ændre vis ningen af opgaverne.
5. For at filtrere dine opgaver skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere. Du kan også oprette en visning ud fra dine filtre.

Bemærk: Kun brugere kan oprette visninger fra fanen Opgaver. Denne funktion er ikke tilgængelig for superadministratorer.

6. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.

Opret, fuldfør, rediger eller slet opgaver

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Opgaver.
3. Klik på Opret opgave for at oprette en opgave.
   • Indtast detaljerne for din opgave i højre panel.
   • Klik på Opret.
4. Hvis du vil redigere eller slette en opgave, skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger.

• I højre panel skal du redigere detaljerne for din opgave og klikke på Gem.
• For at slette skal du klikke på Slet nederst i panelet. Klik på Sleti dialogboksen for at bekræfte.

5. For at markere en opgave som fuldført skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

6. For at fuldføre, redigere eller slette opgaver i bulk:
   • Marker afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaverne på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] poster.
   • Vælg den handling, du vil udføre, øverst i tabellen:
     • Start X-opgave: De valgte opgaver åbnes i guidet udførelse (BETA).
     • Markér som fuldført: De valgte opgaver markeres som fuldførte.
     • Markérsom ufuldstændig: De valgte opgaver markeres som ufuldstændige.
     • Tildel: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tildel til og vælge den ejer, du vil tildele opgaverne til. Klik derefter på Opdater.
     • Rediger: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
     • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver slettes.
7. Du kan også klikke på Start alle øverst for at starte alle dine opgaver ved hjælp af guidet udførelse (BETA).