Data ostatniej aktualizacji: 13 stycznia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Jeśli masz przypisane stanowisko sprzedaży, możesz zarządzać zadaniami z poziomu obszaru roboczego sprzedaży. Zadania można filtrować, tworzyć, edytować i wykonywać na karcie Zadania. Zadania można również realizować przy użyciu funkcji realizacji z przewodnikiem (BETA).
Wyświetlanie i filtrowanie zadań
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- Kliknij kartę Zadania.
- Na lewym pasku bocznym możesz wyświetlić wstępnie ustawione widoki i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij widok wstępnie ustawiony lub widok zapisany.
- Aby zmienić widok zadań, kliknij ikonę tablicy .
- Aby filtrować zadania, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz także utworzyć widok na podstawie swoich filtrów.
Uwaga: tylko użytkownicy mogą tworzyć widoki na karcie Zadania. Ta funkcja nie jest dostępna dla superadministratorów.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
Tworzenie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- Kliknij kartę Zadania.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij przycisk Utwórz zadanie.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby edytować lub usunąć zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj.
-
- W prawym panelu edytuj szczegóły zadania i kliknij Zapisz.
- Aby usunąć zadanie, kliknij przycisk Usuń w dolnej części panelu. W oknie dialogowym kliknij Usuń, abypotwierdzić.
- Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
- Aby zakończyć, edytować lub usunąć kolejki zbiorczo:
- Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] rekordów.
- W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
- Rozpocznij zadanie X: wybrane zadania zostaną otwarte w wykonaniu kierowanym (BETA).
- Oznacz jako ukoń czone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
- Oznacz jako niekompletne: wybrane zadania zostaną oznaczone jako niekompletne.
- Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz właściciela, któremu chcesz przypisać zadania. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość ikliknij Zapisz.
- Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
- Możesz także kliknąć przycisk Start All (Rozpocznij wszystko ) u góry, aby uruchomić wszystkie zadania przy użyciu funkcji wykonywania sterowanego (BETA).
