ส่งออกงาน

คุณสามารถส่งออกงานในบัญชี HubSpot ของคุณโดยการสร้างรายงานงานและส่งออกข้อมูลในรายงาน

ในการส่งออกงานที่ไม่สมบูรณ์ในบัญชี HubSpot ของคุณด้วยการเชื่อมโยงไปยังบันทึกของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• ในแถบค้นหาให้ค้นหา งาน
• คลิกงานที่ไม่สมบูรณ์ที่กำหนดให้กับตัวแทนทั้งหมดตามรายงานวันที่กิจกรรม
  
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก
• ในแผงควบคุมคุณสามารถแก้ไขชื่อรายงานและเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายงานไปยัง:
  • อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณ
  • เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
  • เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อนชื่อแดชบอร์ดและเลือกการมองเห็น
• คลิกบันทึกหากคุณกำลังเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณหรือบันทึกและเพิ่มหากคุณกำลังเพิ่มลงในแดชบอร์ด
• ในกล่องป๊อปอัปที่ด้านบนให้คลิกไปที่รายงาน
• เลื่อนเมาส์ไปที่งานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ที่กำหนดให้กับตัวแทนทั้งหมดตามรายงานวันที่กิจกรรมคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกส่งออก

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ส่งออก
• คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองคุณสามารถสร้างรายงานกิจกรรมที่มีคุณสมบัติของสมาคมที่คุณต้องการและกรองตามประเภทกิจกรรมเพื่อให้มีเฉพาะงานเท่านั้น คุณสามารถปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการและในแท็บข้อมูลให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบน