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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tasks

Exportar tareas

Última actualización: enero 19, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes exportar las tareas en tu cuenta de HubSpot al crear un informe de las tareas y exportar los datos en el informe.

Para exportar las tareas incompletas en tu cuenta de HubSpot con asociaciones a tus registros:

    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
    • En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe.
    • En la barra de búsqueda, busque Tareas.
    • Haga clic en el informe Tareas incompletas asignadas a todos los representantes por fecha de actividad.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en Guardar.
    • En el panel, puede editar el nombre del informe y seleccionar dónde quiere añadir el informe:
      • No agregar a panel: el informe se agregará a tu lista de informes.
      • Agregar al panel existente: el informe se agregará a un panel existente. Para seleccionar el panel para agregar el informe, haz clic en el menú desplegable.
      • Agregar al nuevo panel: el informe se agregará a un panel que crearás. Introduce el nombre del panel y selecciona su visibilidad.
  • Haga clic en Guardar si va a añadirlo a su lista de informes, o en Guardar & añadir si va a añadirlo a un panel de control.
  • En el cuadro emergente de la parte superior, haga clic en Ir a los informes.
  • Coloca el cursor sobre las tareas incompletas asignadas a todos los representantes por fecha de actividad, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Exportar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la exportación y haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo que deseas que esté en la exportación.
  • Haz clic en Exportar. Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar tu archivo de exportación.

Si tienes acceso a informes personalizados de objetos individuales, puedes crear un informe Actividades que contenga las propiedades de asociación que desees y filtrar por Tipo de actividad que contenga solo tareas. Puedes personalizar más el informe para obtener los datos que deseas y en la pestaña Datos, haz clic en Exportar en la esquina superior derecha.

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