Vientitehtävät
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Voit viedä HubSpot-tilisi tehtävät luomalla tehtävistä raportin ja viemällä raportin tiedot.
Voit viedä HubSpot-tililläsi olevat keskeneräiset tehtävät yhdistelmineen tietueisiisi:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
- Hae hakupalkista Tehtävät.
- Napsauta Kaikille edustajille osoitetut keskeneräiset tehtävät toimintopäivän mukaan -raporttia.
- Napsauta valintaikkunassa Tallenna.
- Paneelissa voit muokataraportin nimeä ja valita, mihin haluat lisätä raportin:
- Älä lisää kojelautaan: raportti lisätäänraporttiluetteloon.
- Lisää olemassa olevaan kojelautaan: raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamallapudotusvalikkoa.
- Lisää uuteen kojelautaan: raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudan nimi ja valitse sen näkyvyys.
- Napsauta Tallenna , jos lisäät raportin raporttiluetteloon, tai Tallenna ja lisää, jos lisäät sen kojelautaan.
- Valitse yläreunan ponnahdusikkunassa Siirry raportteihin.
- Vie hiiren kursori raportin Kaikille edustajille toimintopäivän mukaan osoitetut keskeneräiset tehtävät päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vie.

- Kirjoita valintaikkunassa nimi viennille ja valitse tiedostomuoto pudotusvalikosta File format (Tiedostomuoto ) ja valitse tiedostomuoto, jossa haluat viennin olevan.
- Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon.
Jos sinulla on pääsy mukautettuihin yksittäisten kohteiden raportteihin , voit luoda toimintoraportin, joka sisältää haluamasi yhdistysominaisuudet, ja suodattaa sen toimintotyypin mukaan niin, että se sisältää vain tehtäviä. Voit muokata raporttia edelleen saadaksesi haluamasi tiedot ja valitse Tiedot-välilehdellä Vie oikeassa yläkulmassa.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Synkronoi tehtävät Google- tai Outlook-kalenteriisi
Jos olet yhdistänyt Google- tai Outlook-kalenterisi HubSpotiin, voit synkronoida tehtävät näkymään...
Tietämyskanta -
Tehtävien tarkastelu, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen
Kun olet luonut tehtäviä, voit tarkastella, muokata, täydentää tai poistaa tehtäviäsi HubSpot-tilisi eri...
Tietämyskanta -
Luo tehtäviä
Seuraa tehtävälistaa HubSpotissa luomalla tehtäviä. Voit luoda tehtäviä tiettyihin tietueisiin liittyvinä...
Tietämyskanta