Päivitetty viimeksi: syyskuuta 23, 2022
Voit viedä HubSpot-tilisi tehtävät luomalla tehtävistä raportin ja viemällä raportin tiedot.
Voit viedä HubSpot-tililläsi olevat keskeneräiset tehtävät yhdistelmineen tietueisiisi:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
- Hae hakupalkista Tehtävät.
- Napsauta Kaikille edustajille osoitetut keskeneräiset tehtävät toimintopäivän mukaan -raporttia.
- Napsauta valintaikkunassa Tallenna.
- Paneelissa voit muokataraportin nimeä ja valita, mihin haluat lisätä raportin:
- Älä lisää kojelautaan: raportti lisätäänraporttiluetteloon.
- Lisää olemassa olevaan kojelautaan: raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamallapudotusvalikkoa.
- Lisää uuteen kojelautaan: raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudan nimi ja valitse sen näkyvyys.
- Napsauta Tallenna , jos lisäät raportin raporttiluetteloon, tai Tallenna ja lisää, jos lisäät sen kojelautaan.
- Valitse yläreunan ponnahdusikkunassa Siirry raportteihin.
- Vie hiiren kursori raportin Kaikille edustajille toimintopäivän mukaan osoitetut keskeneräiset tehtävät päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vie.
- Kirjoita valintaikkunassa nimi viennille ja valitse tiedostomuoto pudotusvalikosta File format (Tiedostomuoto ) ja valitse tiedostomuoto, jossa haluat viennin olevan.
- Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon.
Jos sinulla on pääsy mukautettuihin yksittäisten kohteiden raportteihin , voit luoda toimintoraportin, joka sisältää haluamasi yhdistysominaisuudet, ja suodattaa sen toimintotyypin mukaan niin, että se sisältää vain tehtäviä. Voit muokata raporttia edelleen saadaksesi haluamasi tiedot ja valitse Tiedot-välilehdellä Vie oikeassa yläkulmassa.