Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Vientitehtävät

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 23, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit viedä HubSpot-tilisi tehtävät luomalla tehtävistä raportin ja viemällä raportin tiedot.

Voit viedä HubSpot-tililläsi olevat keskeneräiset tehtävät yhdistelmineen tietueisiisi:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
  • Hae hakupalkista Tehtävät.
  • Napsauta Kaikille edustajille osoitetut keskeneräiset tehtävät toimintopäivän mukaan -raporttia.
  • Napsauta valintaikkunassa Tallenna.
  • Paneelissa voit muokataraportin nimeä ja valita, mihin haluat lisätä raportin:
    • Älä lisää kojelautaan: raportti lisätäänraporttiluetteloon.
    • Lisää olemassa olevaan kojelautaan: raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamallapudotusvalikkoa.
    • Lisää uuteen kojelautaan: raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudan nimi ja valitse sen näkyvyys.
  • Napsauta Tallenna , jos lisäät raportin raporttiluetteloon, tai Tallenna ja lisää, jos lisäät sen kojelautaan.
  • Valitse yläreunan ponnahdusikkunassa Siirry raportteihin.
  • Vie hiiren kursori raportin Kaikille edustajille toimintopäivän mukaan osoitetut keskeneräiset tehtävät päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vie.
  • Kirjoita valintaikkunassa nimi viennille ja valitse tiedostomuoto pudotusvalikosta File format (Tiedostomuoto ) ja valitse tiedostomuoto, jossa haluat viennin olevan.
  • Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon.

Jos sinulla on pääsy mukautettuihin yksittäisten kohteiden raportteihin , voit luoda toimintoraportin, joka sisältää haluamasi yhdistysominaisuudet, ja suodattaa sen toimintotyypin mukaan niin, että se sisältää vain tehtäviä. Voit muokata raporttia edelleen saadaksesi haluamasi tiedot ja valitse Tiedot-välilehdellä Vie oikeassa yläkulmassa.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.