Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
Voit viedä HubSpot-tilisi tehtävät luomalla tehtävistä raportin ja viemällä raportin tiedot.
Voit viedä HubSpot-tililläsi olevat keskeneräiset tehtävät yhdistelmineen tietueisiisi:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Raporttikirjasto.
- Etsi oikeassa yläkulmassa Tehtävät.
- Etsi raportti Tasks incomplete assigned to all reps by activity date ( Kaikille edustajille osoitetut keskeneräiset tehtävät toimintopäivän mukaan ) ja napsauta Save report (Tallenna raportti).
- Napsauta oikeassa paneelissa Tallenna.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Takaisin raportteihin.
- Vie hiiren kursori raportin Tasks incomplete assigned to all reps by activity date (Kaikille edustajille osoitetut keskeneräiset tehtävät toimintopäivän mukaan ) päälle, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse Export (Vie).
- Anna valintaikkunassa nimi viennille ja valitse tiedostomuoto pudotusvalikosta Tiedostomuoto, jossa haluat viennin olevan.
- Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon.
Jos sinulla on pääsy mukautettuihin yksittäisten kohteiden raportteihin , voit luoda toimintoraportin, joka sisältää haluamasi yhdistysominaisuudet, ja suodattaa sen toimintotyypin mukaan niin, että se sisältää vain tehtäviä.
Voit muokata raporttia edelleen saadaksesi haluamasi tiedot ja valitse Tiedot-välilehdellä Vie oikeassa yläkulmassa.