Laatst bijgewerkt: december 15, 2020
U kunt de taken in uw HubSpot account exporteren door een rapport van de taken aan te maken en de gegevens in het rapport te exporteren.
Om de onvolledige taken in uw HubSpot account met associaties te exporteren naar uw administratie:
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
- Klik in de rechterbovenhoek op Meldingsbibliotheek.
- Zoek in de rechterbovenhoek naar Taken.
- Zoek de Taken die onvolledig zijn toegewezen aan alle vertegenwoordigers op basis van het rapport van de activiteitsdatum en klik op Rapport opslaan.
- Klik in het rechterpaneel op Opslaan.
- Klik linksboven op Terug naar rapporten.
- Ga met de muis over de Taken die aan alle vertegenwoordigers zijn toegewezen op basis van het activiteitenrapport, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Exporteren.
- Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export en klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling om de bestandsindeling te selecteren waarin u de export wilt hebben.
- Klik op Exporteren. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand.
Als u toegang hebt tot aangepaste rapporten over afzonderlijke objecten , kunt u een activiteitenrapport maken dat de gewenste eigenschappen van de associatie bevat en dit filteren op het type activiteit zodat het alleen taken bevat.
U kunt het rapport verder aanpassen om de gewenste gegevens te verkrijgen en in het tabblad Gegevens klikt u op Exporteer rechtsboven.
