Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
U kunt de taken in uw HubSpot-account exporteren door een rapport van de taken te maken en de gegevens in het rapport te exporteren.
Om de onvolledige taken in uw HubSpot-account te exporteren met associaties naar uw records:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
- Klik rechtsboven op Rapport maken.
- Zoek in de zoekbalk naar Taken.
- Klik op het rapport Tasks incomplete assigned to all reps by activity date .
- Klik in het dialoogvenster op Opslaan.
- In het paneel kunt u de rapportnaam bewerken en selecteren waar u het rapport wilt toevoegen:
- Niet toevoegen aan dashboard: het rapport wordt toegevoegd aan uw lijst met rapporten.
- Toevoegen aan bestaand dashboard: het rapport wordt toegevoegd aan een bestaand dashboard. Om het dashboard te selecteren waaraan u het rapport wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu.
- Toevoegen aan nieuw dashboard: het rapport wordt toegevoegd aan een dashboard dat u aanmaakt. Voer de naam van het dashboard in en selecteer de zichtbaarheid ervan .
- Klik op Opslaan als u het aan uw rapportenlijst toevoegt, of opOpslaan & toevoegen als u het aan een dashboard toevoegt.
- Klik in het pop-upvenster bovenaan op Ga naar rapporten.
- Beweeg de muis over het rapport Taken onvolledig toegewezen aan alle vertegenwoordigers per activiteitendatum, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Exporteren.
- Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export en klik op het keuzemenu Bestandsformaat om het bestandsformaat te selecteren waarin u de export wilt hebben.
- Klik op Exporteren. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand.
Als u toegang hebt tot aangepaste rapporten over afzonderlijke objecten , kunt u een Activiteitenrapport maken dat de gewenste Associatie-eigenschappen bevat en filteren op Activiteitstype om alleen taken te bevatten. U kunt het rapport verder aanpassen om de gegevens te krijgen die u wilt en in het tabblad Gegevens klikt u op Exporteren rechtsboven.
