Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Eksportowanie zadań

Data ostatniej aktualizacji: września 23, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz wyeksportować zadania na swoim koncie HubSpot, tworząc raport z zadań i eksportując dane w raporcie.

Aby wyeksportować niekompletne zadania na koncie HubSpot wraz ze skojarzeniami do rekordów:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj pozycję Zadania.
  • Kliknij raport Tasks incomplete assigned to all reps by activity date .
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.
  • W panelu możesz edytować nazwę raportu i wybrać miejsce, do którego chcesz dodać raport:
    • Nie dodawaj do dashboardu: raport zostanie dodany dolisty raportów.
    • Dodaj do istniejącego dashboardu: raport zostanie dodany do istniejącego dashboardu. Aby wybrać pulpit, do którego ma zostać dodany raport, kliknijmenu rozwijane.
    • Dodaj donowego dashboardu: raport zostanie dodany do dashboardu, który utworzysz. Wpisznazwę deski rozdzielczej i wybierz jej widoczność.
  • Kliknij Zapisz , jeśli dodajesz go do listy raportów, lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz go do pulpitu nawigacyjnego.
  • W wyskakującym okienku u góry kliknij Przejdź do raportów.
  • Najedź na raport Zadania niepełne przypisane do wszystkich przedstawicieli handlowych według daty aktywności, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj.
  • W oknie dialogowym wpisz nazwę eksportu i kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku, w którym ma być eksport.
  • Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu.

Jeśli masz dostęp do niestandardowych raportów pojedynczych obiektów , możesz utworzyć raport Działania, który zawiera żądane właściwości Stowarzyszenia i przefiltrować go według typu Działania, aby zawierał tylko zadania. Możesz dalej dostosować raport, aby uzyskać żądane dane i w zakładce Dane kliknij przycisk Eksport w prawym górnym rogu.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.