Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Możesz wyeksportować zadania na swoim koncie HubSpot, tworząc raport z zadań i eksportując dane w raporcie.
Aby wyeksportować niekompletne zadania na koncie HubSpot ze skojarzeniami do Twoich rekordów:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Biblioteka raportów.
- W prawym górnym rogu wyszukaj pozycję Zadania.
- Zlokalizuj raport Tasks incomplete assigned to all reps by activity date i kliknij przycisk Save report.
- W prawym panelu kliknij przycisk Zapisz.
- W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wróć do raportów.
- Najedź kursorem na raport Zadania niekompletne przypisane do wszystkich przedstawicieli według daty aktywności, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj.
- W oknie dialogowym wpisz nazwę eksportu i kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku, w którym ma być wykonany eksport.
- Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu.
Jeśli masz dostęp do niestandardowych raportów pojedynczych obiektów , możesz utworzyć raport Działania, który będzie zawierał żądane właściwości Stowarzyszenia i filtrować go według typu Działania, aby zawierał tylko zadania.
Możesz dalej dostosować raport, aby uzyskać żądane dane, a w zakładce Dane kliknij przycisk Eksport w prawym górnym rogu.