Zarządzanie raportami na liście raportów

Możesz tworzyć nowe raporty i zarządzać istniejącymi raportami na swoim koncie, korzystając z listy raportów. Jeśli zamiast tego chcesz analizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, dowiedz się, jak filtrować raporty na pulpicie nawigacyjnym i jak filtrować pulpit nawigacyjny.

Filtrowanie listy raportów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Raporty są pogrupowane według różnych statusów. Aby filtrować raporty według statusu, wybierz jedną z następujących cech na lewym pasku bocznym.
  • Moje raporty: wyświetla wszystkie raporty.

• • Marketing (BETA)
    
    • Zaawansowane raportowanie > Atrybucja (BETA)
    • Wydajność kanału
      • Reklamy
      • Formularze
    • Analiza ruchu internetowego
      • Źródła
      • Strony
      • Parametry UTM
      • Typ urządzenia
      • Kraje
      • Przeglądarki
    • CRM insights > Kontakty
  • Sprzedaż
    • Trenowanie przedstawicieli i zespołów
      • Wyniki połączeń
      • Czaty
      • Zakończone działania
      • Utworzona transakcja
      • Lejek potencjalnych klientów
      • Czas reakcji potencjalnego klienta
      • Wyniki spotkań
      • Działania prospectingowe
      • Wykonane zadania
      • Oś czasu działań zespołu
      • Czas spędzony na etapie transakcji
    • Prognozy i pipeline'y
      • Historia zmian transakcji
      • Lejek transakcji
      • Wodospad potoku transakcji
      • Wskaźnik wypychania transakcji
      • Kategoria prognozy
      • Migawki historyczne
      • Osiągnięcie limitu
      • Kategoria prognozy ważonej
      • Ważona prognoza potoku
    • Wyniki sprzedaży
      • Średnia wielkość transakcji
      • Przyczyny utraty transakcji
      • Przychody z transakcji według źródła
      • Szybkość transakcji
      • Pozyskane i utracone transakcje
      • Przychody (BETA)
      • Szybkość sprzedaży
  • Obsługa
    • Satysfakcja klienta > Wynik satysfakcji klienta (CSAT)
    • Wydajność zespołu
      • Średni czas zamknięcia zgłoszenia
      • Czas oczekiwania na czacie
      • Wolumen wsparcia
      • Czas w statusie potoku zgłoszeń

Zarządzanie istniejącymi raportami

Zarządzaj swoimi raportami, klonując je, usuwając, faworyzując i nie tylko.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij opcję Moje raporty , aby wyświetlić wszystkie raporty.
• Aby dokładniej filtrować raporty, kliknij opcję Raporty niestandardowe lub Ulubione
  • Raporty niestandardowe: wyświetla tylko raporty niestandardowe.
  • Ulubione: wyświetla tylko ulubione raporty.
  
• Aby filtrować raporty według pulpitu nawigacyjnego, właściciela, ostatniej aktualizacji lub jednostki biznesowej, kliknij menu rozwijane filtra .
• Aby zarządzać pojedynczym raportem, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Dostosuj: edytuj raport za pomocą kreatora raportów. Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrypcji z raportami niestandardowymi i nie jest dostępna dla niektórych raportów (np. Top Emails, Top Documents).
  • Zmień nazwę: nadanie nowej nazwy raportowi.
  • Clone: tworzenie kopii raportu.
  • Eksportuj: wyeksportuj raport jako plik CSV, CLS lub SLSX.
  • Share to Slack: jeśli zintegrowałeś Slack ze swoim kontem HubSpot, wyślij link do raportu na wybrany kanał Slack wraz z opcjonalną wiadomością.
  • Zarządzaj dostępem: ustaw, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do raportu. Można to edytować tylko w przypadku raportów, które nie znajdują się na pulpitach nawigacyjnych. Więcej informacji na temat zarządzania dostępem do raportów znajduje się poniżej.
  • Zmień właściciela: ponowne przypisanie raportu do innego właściciela.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie raportu do określonej jednostki biznesowej. Dostępne z dodatkiem Business Units.
  • Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie raportu do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity nawigacyjne mają własny poziom dostępu, dodanie raportu do pulpitu nawigacyjnego może zmienić, kto ma do niego dostęp.
  • Usuń: usunięcie raportu z listy raportów i pulpitu nawigacyjnego, do którego został dodany.
• Aby przywrócić usunięty raport, w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Przywróć usunięte raporty. Raporty muszą zostać przywrócone w ciągu 14 dni od ich usunięcia.
• Aby zarządzać raportami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok raportów, a następnie wybierz akcję z wiersza nagłówka:
  
  • Usuń: usunięcie wybranych raportów z listy raportów i wszystkich pulpitów nawigacyjnych, do których zostały dodane.
  • Zmień właściciela: przypisanie wybranych raportów do innego właściciela.
  • Zarządzaj dostępem: ustawienie, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wybranych raportów. Więcej informacji na temat zarządzania dostępem do raportów znajduje się poniżej.
  • Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie wybranych raportów do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity nawigacyjne mają własny poziom dostępu, dodanie raportów do pulpitu nawigacyjnego może zmienić, kto może uzyskać do nich dostęp.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie wybranych raportów do jednostki biznesowej. Dostępne z dodatkiem Business Units.

• Aby dodać raport do ulubionych, kliknij ikonę gwiazdki favorite obok raportu na liście raportów. Raport zostanie dodany do kategorii Ulubione raporty w menu na lewym pasku bocznym. Można dodać do 10 ulubionych raportów.
  
  

Zarządzanie dostępem do raportów

Raporty dodane do pulpitów nawigacyjnych będą kontrolowane przez ustawienia dostępu pulpitu nawigacyjnego. W przypadku raportów, które nie zostały dodane do pulpitu nawigacyjnego, można zarządzać dostępem do nich.

Uwaga: Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity nawigacyjne mogą wyświetlać wszystkie zasoby, w tym zasoby prywatne.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.

• Aby zmienić właściciela raportu, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.
• Aby zarządzać dostępem do raportu, który nie został dodany do pulpitu nawigacyjnego, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj dostępem. W prawym panelu wybierz jedną z następujących opcji i kliknij Zapisz:
  • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko właścicielowi raportu i administratorom na wyświetlanie i edytowanie raportu.
  • Wszyscy: zezwól wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie raportu.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie raportu.
    • Wybierz opcję Tylko wyświetl, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie raportu.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkow wersji Enterprise ): zezwól określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie raportu.
    
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do wyświetlania i edycji raportu.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie, ale nie edytowanie raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku raportu.

Tworzenie nowego raportu

• Aby utworzyć standardowy raport z biblioteki raportów, kliknij przycisk Utwórz raport w prawym górnym rogu. Dowiedz się, jak wyszukiwać i zapisywać raporty z biblioteki raportów.
• Aby utworzyć nowy raport niestandardowy, kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy w prawym górnym rogu. Dostępne dla wersji Professional i Enterprise.