Zarządzaj raportami na liście raportów

Za pomocą listy raportów można tworzyć nowe raporty i zarządzać istniejącymi na koncie. Jeśli chcesz analizować raporty z pulpitu nawigacyjnego, dowiedz się, jak filtrować raporty na pul picie nawigacyjnym i jak filtrować pulpit nawigacyjny.

Filtrowanie listy raportów

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Raporty są pogrupowane według różnych statusów. Aby filtrować raporty według statusu, wybierz jedną z poniższych cech na lewym pasku bocznym.
  • Moje raporty: wyświetlanie wszystkich raportów.
  • Raportyniestandardowe: wyświetlane są tylko raporty niestandardowe.
  • Ulubione: wyświetla tylko ulubione raporty.
  • Zapisane z biblioteki: wyświetla tylko raporty, które zostały zapisane w bibliotece raportów.
  • Na pulpitach: wyświetla raporty, które są częściąpulpitu.
  • Not on Dashboards (Nie na pulpitach): wyświetla raporty, które nie są częścią żadnego pulpitu.
  • Business units (Tylko dostęp dlajednostek organizacyjnych): wyświetla raporty dla jednostek organizacyjnych.
  • Przypisane: wyświetla raporty, które nie są częścią pulpitów.

• Na górze można kliknąć menu rozwijane , aby dokładniej filtrować raporty.
  • Dashboard: wyświetla raporty wchodzące w skład konkretnej dashboard.
  • Owned By: wyświetla raporty należące do określonego użytkownika.
  • Update Date: wyświetla raporty zaktualizowane w określonym przedziale czasowym.

Zarządzanie istniejącymi raportami

Zarządzaj swoimi raportami poprzez klonowanie, usuwanie, faworyzowanie i inne.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Aby zarządzać pojedynczym raportem, najedź kursorem na raport, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Dostosuj: edycja raportu za pomocą kreatora raportów.Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku subskrypcji z raportami niestandardowymi, a także nie jest dostępna dla niektórych raportów (np. Najlepsze wiadomości e-mail, Najlepsze dokumenty).
  • Zmień nazwę: nadanie raportowi nowej nazwy.
  • Klonuj: tworzenie kopii raportu.
  • Eksportuj : wyeksportuj raport jako plik CSV, CLS lub SLSX.
  • Udostępnij na Slack: jeśli z kontem HubSpot zintegrowany jest Slack, wyślij łącze do raportu na wybrany kanał Slack wraz z opcjonalną wiadomością.
  • Zarządzaj dostępem: ustaw, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do raportu. Można to edytować tylko w przypadku raportów, które nie znajdują się na pulpitach nawigacyjnych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
  • Zmień właściciela: przypisanie raportu do innego właściciela.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie raportu do określonej jednostki biznesowej. Dostępne po zaznaczeniu opcji Dodatek Business Units.
  • Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie raportu do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity mają swoje własne poziomy dostępu, dodanie raportu do pulpitu może zmienić osoby, które mają do niego dostęp.
  • Usuń: usunięcie raportu z listy raportów i wszystkich pulpitów, do których został dodany.
• Aby przywrócić usunięty raport, na lewym pasku bocznym pulpitu nawigacyjnego przejdź do opcji Przywróć usunięte raporty.
• Aby zarządzać raportami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok raportów, a następnie wybierz akcję z wiersza nagłówka:
  
  • Usuń: usunięcie wybranych raportów z listy raportów i pulpitów nawigacyjnych, do których zostały dodane.
  • Zmień właściciela: ponowne przypisanie wybranych raportów do innego właściciela.
  • Zarządzaj dostępem: ustawianie, którzy użytkownicy mają dostęp do wybranych raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
  • Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie wybranych raportów do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity mają własny poziom dostępu, dodanie raportów do pulpitu może zmienić osoby, które mają do nich dostęp.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie wybranych raportów do jednostki biznesowej. Dostępne w wersji Dodatek dla jednostek biznesowych.

• Aby ustawić raport jako ulubiony, kliknij ikonę gwiazdki obok raportu na liście raportów. Raport zostanie wówczas dodany do kategorii Ulubione raport y w menu lewego paska bocznego. Można dodać maksymalnie 10 ulubionych raportów.
  
  

Zarządzaj dostępem do raportów

Raporty dodane do pulpitów będą kontrolowane przez ustawienia dostępu pulpitu. W przypadku raportów, które nie zostały dodane do pulpitu, można zarządzać ich dostępem.

Uwaga: Super Administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniem Raporty i pul pity nawigacyjne mogą przeglądać wszystkie zasoby, w tym zasoby prywatne.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.

• Aby zmienić właściciela raportu, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.
• Aby zarządzać dostępem do raportu, który nie został dodany do pulpitu nawigacyjnego, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj dostępem. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk Zapisz:
  • Prywatne dla właściciela: zezwolenie na przeglądanie i edycję raportu tylko właścicielowi raportu i administratorom.
  • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na przeglądanie raportu.
    • Wybierz opcjęWyświetl i edytuj , aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję raportu.
    • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie raportu.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwalanie określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie raportu.
    
    • Wybierz Wyświetli edytuj , aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do przeglądania i edycji raportu.
    • Wybierz opcjęView only , aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierzużytkowników oraz zespoły , które będą miały dostęp do widoku raportu.

Tworzenie nowego raportu

• Aby utworzyć standardowy raport z biblioteki raportów, kliknij przycisk Create report (Utwórz raport ) w prawym górnym rogu. Dowiedz się, jak wyszukiwać i zapisywać raporty z biblioteki raportów.
• Aby utworzyć nowy raport niestandardowy, kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy w prawym górnym rogu. Dostępne dla wersji Professional i Enterprise.