Zarządzaj raportami na liście raportów
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Za pomocą listy raportów można tworzyć nowe raporty i zarządzać istniejącymi na koncie. Jeśli chcesz analizować raporty z pulpitu nawigacyjnego, dowiedz się, jak filtrować raporty na pul picie nawigacyjnym i jak filtrować pulpit nawigacyjny.
Filtrowanie listy raportów
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Raporty są pogrupowane według różnych statusów. Aby filtrować raporty według statusu, wybierz jedną z poniższych cech na lewym pasku bocznym.
- Moje raporty: wyświetlanie wszystkich raportów.
- Raportyniestandardowe: wyświetlane są tylko raporty niestandardowe.
- Ulubione: wyświetla tylko ulubione raporty.
- Zapisane z biblioteki: wyświetla tylko raporty, które zostały zapisane w bibliotece raportów.
- Na pulpitach: wyświetla raporty, które są częściąpulpitu.
- Not on Dashboards (Nie na pulpitach): wyświetla raporty, które nie są częścią żadnego pulpitu.
- Business units (Tylko dostęp dlajednostek organizacyjnych): wyświetla raporty dla jednostek organizacyjnych.
- Przypisane: wyświetla raporty, które nie są częścią pulpitów.
- Na górze można kliknąć menu rozwijane , aby dokładniej filtrować raporty.
- Dashboard: wyświetla raporty wchodzące w skład konkretnej dashboard.
- Owned By: wyświetla raporty należące do określonego użytkownika.
- Update Date: wyświetla raporty zaktualizowane w określonym przedziale czasowym.
Zarządzanie istniejącymi raportami
Zarządzaj swoimi raportami poprzez klonowanie, usuwanie, faworyzowanie i inne.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Aby zarządzać pojedynczym raportem, najedź kursorem na raport, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
- Dostosuj: edycja raportu za pomocą kreatora raportów.Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku subskrypcji z raportami niestandardowymi, a także nie jest dostępna dla niektórych raportów (np. Najlepsze wiadomości e-mail, Najlepsze dokumenty).
- Zmień nazwę: nadanie raportowi nowej nazwy.
- Klonuj: tworzenie kopii raportu.
- Eksportuj : wyeksportuj raport jako plik CSV, CLS lub SLSX.
- Udostępnij na Slack: jeśli z kontem HubSpot zintegrowany jest Slack, wyślij łącze do raportu na wybrany kanał Slack wraz z opcjonalną wiadomością.
- Zarządzaj dostępem: ustaw, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do raportu. Można to edytować tylko w przypadku raportów, które nie znajdują się na pulpitach nawigacyjnych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
- Zmień właściciela: przypisanie raportu do innego właściciela.
- Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie raportu do określonej jednostki biznesowej. Dostępne po zaznaczeniu opcji Dodatek Business Units.
- Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie raportu do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity mają swoje własne poziomy dostępu, dodanie raportu do pulpitu może zmienić osoby, które mają do niego dostęp.
- Usuń: usunięcie raportu z listy raportów i wszystkich pulpitów, do których został dodany.
- Aby przywrócić usunięty raport, na lewym pasku bocznym pulpitu nawigacyjnego przejdź do opcji Przywróć usunięte raporty.
- Aby zarządzać raportami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok raportów, a następnie wybierz akcję z wiersza nagłówka:
- Usuń: usunięcie wybranych raportów z listy raportów i pulpitów nawigacyjnych, do których zostały dodane.
- Zmień właściciela: ponowne przypisanie wybranych raportów do innego właściciela.
- Zarządzaj dostępem: ustawianie, którzy użytkownicy mają dostęp do wybranych raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
- Dodaj do pulpitu nawigacyjnego: dodanie wybranych raportów do pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ pulpity mają własny poziom dostępu, dodanie raportów do pulpitu może zmienić osoby, które mają do nich dostęp.
- Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie wybranych raportów do jednostki biznesowej. Dostępne w wersji Dodatek dla jednostek biznesowych.

- Aby ustawić raport jako ulubiony, kliknij ikonę gwiazdki obok raportu na liście raportów. Raport zostanie wówczas dodany do kategorii Ulubione raport y w menu lewego paska bocznego. Można dodać maksymalnie 10 ulubionych raportów.
Zarządzaj dostępem do raportów
Raporty dodane do pulpitów będą kontrolowane przez ustawienia dostępu pulpitu. W przypadku raportów, które nie zostały dodane do pulpitu, można zarządzać ich dostępem.
Uwaga: Super Administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniem Raporty i pul pity nawigacyjne mogą przeglądać wszystkie zasoby, w tym zasoby prywatne.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Aby zmienić właściciela raportu, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.
- Aby zarządzać dostępem do raportu, który nie został dodany do pulpitu nawigacyjnego, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj dostępem. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk Zapisz:
- Prywatne dla właściciela: zezwolenie na przeglądanie i edycję raportu tylko właścicielowi raportu i administratorom.
- Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na przeglądanie raportu.
- Wybierz opcjęWyświetl i edytuj , aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję raportu.
- Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie raportu.
- Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwalanie określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie raportu.
- Wybierz Wyświetli edytuj , aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do przeglądania i edycji raportu.
- Wybierz opcjęView only , aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję raportu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierzużytkowników oraz zespoły , które będą miały dostęp do widoku raportu.
Tworzenie nowego raportu
- Aby utworzyć standardowy raport z biblioteki raportów, kliknij przycisk Create report (Utwórz raport ) w prawym górnym rogu. Dowiedz się, jak wyszukiwać i zapisywać raporty z biblioteki raportów.
- Aby utworzyć nowy raport niestandardowy, kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy w prawym górnym rogu. Dostępne dla wersji Professional i Enterprise.
Powiązana treść
-
Zrozumienie raportowania atrybucji
Podczas tworzenia raportu tworzenia kontaktu, tworzenia transakcji lub przypisywania przychodów należy...
Baza wiedzy -
Analizuj ruch w witrynie za pomocą narzędzia do analizy ruchu.
Użyj narzędzia do analizy ruchu HubSpot, aby wyświetlić dane dotyczące ruchu w witrynie. Obejmuje to...
Baza wiedzy -
Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów własnych
Dzięki niestandardowemu konstruktorowi raportów HubSpot możesz analizować wiele źródeł danych w całym...
Baza wiedzy