Zarządzaj raportami na liście raportów
Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Za pomocą listy raportów można tworzyć nowe raporty i zarządzać istniejącymi na koncie. Jeśli chcesz zamiast tego analizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, dowiedz się, jak filtrować raporty na pulpicie nawigacyjnym i jak filtrować pulpit nawigacyjny.
Filtrowanie listy raportów
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Raporty są pogrupowane według różnych statusów. Aby filtrować raporty według statusów, należy wybrać jeden z poniższychstatusówna lewym pasku bocznym.
- Moje raporty: wyświetla wszystkie raporty.
- Raportyniestandardowe:wyświetla tylko raporty niestandardowe.
- Ulubione: wyświetla tylko ulubione raporty.
- Zapisane z biblioteki: wyświetla tylko raporty, które zostały zapisane w bibliotece raportów.
- On Dashboards: wyświetla raporty, które są częściąpulpitu nawigacyjnego.
- Nie na pulpitach: wyświetla raporty, któreniesą częścią żadnegopulpitu.
- Na górze, kliknijmenu rozwijane , aby dalej filtrować raporty.
- Dashboard:wyświetla raporty wchodzące w skład określonego dashboard.
- Owned By: wyświetla raporty będące własnością określonego użytkownika.
- Update Date: wyświetla raporty zaktualizowane w określonym przedziale czasowym.
Zarządzanie istniejącymi raportami
Zarządzaj swoimi raportami poprzez klonowanie, usuwanie, faworyzowanie i wiele więcej.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Aby zarządzać pojedynczym raportem, najedź kursorem naraport, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz jedną z poniższych opcji:
- Dostosuj: edycja raportu za pomocą kreatora raportów.Ta opcja jest dostępna tylko w przypadkusubskrypcji z raportami niestandardowymi, a także jest niedostępna dla niektórych raportów (np. Top Emails, Top Documents).
- Zmień nazwę: nadanie raportowi nowej nazwy.
- Klonuj:utworzenie kopii raportu.
- Eksportuj: wyeksportuj raport jako plik CSV, CLS lub SLSX.
- Udostępnij na Slack: jeśli zintegrowałeś Slack ze swoim kontem HubSpot, wyślij link do raportu do wybranego kanału Slack wraz z opcjonalną wiadomością.
- Zarządzaj dostępem: ustaw, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do raportu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportu poniżej.
- Zmień właściciela:przypisz raport do innego właściciela.
- Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie raportu do określonej jednostki biznesowej. Dostępne za pomocą opcji Dodatek Business Units.
- Dodaj do dashboardu: dodaj raport do dashboardu. Ponieważ pulpity mają swoje własne poziomy dostępu, dodanie raportu do pulpitu może zmienić kto ma do niego dostęp.
- Usuń:usunięcie raportu z listy raportów oraz z pulpitu, do którego został dodany.
- Aby zarządzać raportami w sposób zbiorczy, zaznaczpola wyboru obok raportów, a następnie wybierz akcję z wiersza nagłówka:
- Usuń:usunięcie wybranych raportów z listy raportów i pulpitów, do których zostały dodane.
- Zmień właściciela: zmianawłaściciela wybranych raportów.
- Zarządzaj dostępem: ustawianie użytkowników, którzy mają dostęp do wybranych raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
- Dodaj do dashboardu : dodaj wybrane raporty do dashboardu. Ponieważ pulpity mają swój własny poziom dostępu, dodanie raportów do pulpitu może zmienić osoby, które mają do nich dostęp.
- Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie wybranych raportów do jednostki biznesowej. Dostępne za pomocą przycisku Dodatek Business Units.

- Aby ustawić raport jako ulubiony, kliknij ikonę gwiazdki obok raportu na liście raportów. Raport zostanie dodany do kategoriiUlubione raporty w menu lewego paska bocznego. Można dodać maksymalnie 10 ulubionych raportów.
Zarządzaj dostępem do raportów
Raporty dodane do pulpitów będą kontrolowane przez ustawienia dostępu do nich. W przypadku raportów, które nie zostały dodane do pulpitu, możesz zarządzać ich dostępem.
Uwaga: Super Administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniem Podział na zespoły mogą przeglądać wszystkie zasoby, w tym zasoby prywatne.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Aby zmienić właściciela raportu, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.
- Aby zarządzać dostępem do raportu, który nie został dodany do pulpitu nawigacyjnego, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj dostępem. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk Zapisz:
- Prywatny dla właściciela:zezwalaj na przeglądanie i edycję raportu tylko swojemu użytkownikowi i administratorom.
- Każdy: zezwolenie wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie raportu.
- WybierzPokaż iedytuj aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanieiedycję raportu.
- Wybierz opcjęTylkopodgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie,ale nie edycję raportu.
- Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise ): zezwalanie określonym użytkownikom izespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie raportu.
- Wybierz Viewandedit aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie iedycjępulpitu. KliknijNextw prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników izespoły,które będą miały dostęp do podglądu i edycji raportu.
- Wybierz opcjęView only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie,ale nie edycję dashboardu. KliknijNextw prawym dolnym rogu i wybierzużytkownikówi zespoły, które będą miały dostęp do widoku raportu.
Tworzenie nowego raportu
- Aby utworzyć standardowy raport z biblioteki raportów, kliknij Report library w prawym górnym rogu. Dowiedz się, jak wyszukiwać i zapisywać raporty z biblioteki raportów.
- Aby utworzyć nowy raport niestandardowy, kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy w prawym górnym rogu. Dostępne dla wersjiProfessionaliEnterprise.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie śledzących adresów URL
Śledzące adresy URL pomagają mierzyć skuteczność kampanii marketingowych poprzez dostarczanie informacji do...
Baza wiedzy -
Zapoznanie się z narzędziem do tworzenia raportów niestandardowych
Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, jakie źródła danych...
Baza wiedzy -
Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych
Dzięki kreatorowi raportów niestandardowych HubSpot można analizować wiele źródeł danych w całym HubSpot....
Baza wiedzy