Zarządzaj raportami na liście raportów

Za pomocą listy raportów można tworzyć nowe raporty i zarządzać istniejącymi na koncie. Jeśli chcesz zamiast tego analizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, dowiedz się, jak filtrować raporty na pulpicie nawigacyjnym i jak filtrować pulpit nawigacyjny.

Filtrowanie listy raportów

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Raporty są pogrupowane według różnych statusów. Aby filtrować raporty według statusów, należy wybrać jeden z poniższychstatusówna lewym pasku bocznym.
  • Moje raporty: wyświetla wszystkie raporty.
  • Raportyniestandardowe:wyświetla tylko raporty niestandardowe.
  • Ulubione: wyświetla tylko ulubione raporty.
  • Zapisane z biblioteki: wyświetla tylko raporty, które zostały zapisane w bibliotece raportów.
  • On Dashboards: wyświetla raporty, które są częściąpulpitu nawigacyjnego.
  • Nie na pulpitach: wyświetla raporty, któreniesą częścią żadnegopulpitu.

• Na górze, kliknijmenu rozwijane , aby dalej filtrować raporty.
  • Dashboard:wyświetla raporty wchodzące w skład określonego dashboard.
  • Owned By: wyświetla raporty będące własnością określonego użytkownika.
  • Update Date: wyświetla raporty zaktualizowane w określonym przedziale czasowym.

Zarządzanie istniejącymi raportami

Zarządzaj swoimi raportami poprzez klonowanie, usuwanie, faworyzowanie i wiele więcej.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Aby zarządzać pojedynczym raportem, najedź kursorem naraport, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Dostosuj: edycja raportu za pomocą kreatora raportów.Ta opcja jest dostępna tylko w przypadkusubskrypcji z raportami niestandardowymi, a także jest niedostępna dla niektórych raportów (np. Top Emails, Top Documents).
  • Zmień nazwę: nadanie raportowi nowej nazwy.
  • Klonuj:utworzenie kopii raportu.
  • Eksportuj: wyeksportuj raport jako plik CSV, CLS lub SLSX.
  • Udostępnij na Slack: jeśli zintegrowałeś Slack ze swoim kontem HubSpot, wyślij link do raportu do wybranego kanału Slack wraz z opcjonalną wiadomością.
  • Zarządzaj dostępem: ustaw, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do raportu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportu poniżej.
  • Zmień właściciela:przypisz raport do innego właściciela.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie raportu do określonej jednostki biznesowej. Dostępne za pomocą opcji Dodatek Business Units.
  • Dodaj do dashboardu: dodaj raport do dashboardu. Ponieważ pulpity mają swoje własne poziomy dostępu, dodanie raportu do pulpitu może zmienić kto ma do niego dostęp.
  • Usuń:usunięcie raportu z listy raportów oraz z pulpitu, do którego został dodany.
• Aby zarządzać raportami w sposób zbiorczy, zaznaczpola wyboru obok raportów, a następnie wybierz akcję z wiersza nagłówka:
  
  • Usuń:usunięcie wybranych raportów z listy raportów i pulpitów, do których zostały dodane.
  • Zmień właściciela: zmianawłaściciela wybranych raportów.
  • Zarządzaj dostępem: ustawianie użytkowników, którzy mają dostęp do wybranych raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do raportów poniżej.
  • Dodaj do dashboardu : dodaj wybrane raporty do dashboardu. Ponieważ pulpity mają swój własny poziom dostępu, dodanie raportów do pulpitu może zmienić osoby, które mają do nich dostęp.
  • Ustaw jednostkę biznesową: przypisanie wybranych raportów do jednostki biznesowej. Dostępne za pomocą przycisku Dodatek Business Units.

• Aby ustawić raport jako ulubiony, kliknij ikonę gwiazdki obok raportu na liście raportów. Raport zostanie dodany do kategoriiUlubione raporty w menu lewego paska bocznego. Można dodać maksymalnie 10 ulubionych raportów.
  
  

Zarządzaj dostępem do raportów

Raporty dodane do pulpitów będą kontrolowane przez ustawienia dostępu do nich. W przypadku raportów, które nie zostały dodane do pulpitu, możesz zarządzać ich dostępem.

Uwaga: Super Administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniem Podział na zespoły mogą przeglądać wszystkie zasoby, w tym zasoby prywatne.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.

• Aby zmienić właściciela raportu, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.
• Aby zarządzać dostępem do raportu, który nie został dodany do pulpitu nawigacyjnego, najedź kursorem na raport, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj dostępem. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk Zapisz:
  • Prywatny dla właściciela:zezwalaj na przeglądanie i edycję raportu tylko swojemu użytkownikowi i administratorom.
  • Każdy: zezwolenie wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie raportu.
    • WybierzPokaż iedytuj aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanieiedycję raportu.
    • Wybierz opcjęTylkopodgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie,ale nie edycję raportu.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise ): zezwalanie określonym użytkownikom izespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie raportu.
    
    • Wybierz Viewandedit aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie iedycjępulpitu. KliknijNextw prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników izespoły,które będą miały dostęp do podglądu i edycji raportu.
    • Wybierz opcjęView only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie,ale nie edycję dashboardu. KliknijNextw prawym dolnym rogu i wybierzużytkownikówi zespoły, które będą miały dostęp do widoku raportu.

Tworzenie nowego raportu

• Aby utworzyć standardowy raport z biblioteki raportów, kliknij Report library w prawym górnym rogu. Dowiedz się, jak wyszukiwać i zapisywać raporty z biblioteki raportów.
• Aby utworzyć nowy raport niestandardowy, kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy w prawym górnym rogu. Dostępne dla wersjiProfessionaliEnterprise.