Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Reports

Hallitse raportteja raporttiluettelossa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit luoda uusia raportteja ja hallita tililläsi olevia raportteja raporttiluettelon avulla. Jos haluat sen sijaan analysoida kojelaudan raportteja, tutustu kojelaudan raporttien suodattamiseen ja kojelaudan suodattamiseen.

Raporttiluettelon suodattaminen

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Raportit on ryhmitelty eri tilojen mukaan. Jos haluat suodattaa raportit tilan mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista jokin seuraavistatiloista.
    • Omat raportit: näyttää kaikki raportit.
    • Mukautetut raportit:näyttää vain mukautetut raportit.
    • Suosikit: näyttää vain suosikkiraporttisi.
    • Tallennettu kirjastosta: näyttää vain raportit, jotka olet tallentanut raporttikirjastosta.
    • Kojelaudoilla: näyttääkojelautaan kuuluvat raportit.
    • Ei kojelaudoissa: näyttää raportit, jotkaeivätole osa mitäänkojelautaa.
  • Voit suodattaa raportteja edelleen napsauttamalla yläreunassa oleviapudotusvalikoita .
    • Kojelauta:näyttää tiettyyn kojelautaan sisältyvät raportit.
    • Owned By: näyttää tietyn käyttäjän omistamat raportit.
    • Update Date (Päivityspäivä): näyttää tietyn ajanjakson aikana päivitetyt raportit.

Olemassa olevien raporttien hallinta

Hallitse raportteja kloonaamalla, poistamalla, suosimalla ja muilla tavoin.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Jos haluat hallita yksittäistä raporttia, siirrä hiiren kursoriraportin päälle, napsauta sittenToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse jokin seuraavista:
    • Mukauta: Mu okkaa raporttia raportinrakentajan avulla.Tämä on käytettävissä vaintilauksissa, joissa on mukautettuja raportteja, eikä se myöskään ole käytettävissä tietyille raporteille (esim. Top Emails, Top Documents).
    • Nimeä uudelleen: anna raportille uusi nimi.
    • Kloonaa:tee raportista kopio.
    • Vie:vie raportti CSV-, CLS- tai SLSX-tiedostona.
    • Jaa Slackiin: jos olet integroinut Slackin HubSpot-tiliisi, lähetä linkki raporttiin valittuun Slack-kanavaan yhdessä valinnaisen viestin kanssa.
    • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää raporttia. Lue lisää raportin käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
    • Vaihda omistajaa:määritä raportti uudelleen eri omistajalle.
    • Määritä liiketoimintayksikkö: Määr itä raportti tietylle liiketoimintayksikölle. Käytettävissä Liiketoimintayksiköt-lisäosa.
    • Lisää kojelautaan: lisää raportti kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raportin lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kenellä on siihen käyttöoikeus.
    • Poista:Poista raportti raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin se on lisätty.
  • Jos haluat hallita raportteja irtotavarana, valitse raporttien vieressä olevatvalintaruudut ja valitse sitten toiminto otsikkoriviltä:
    • Poista:Poistaa valitut raportit raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin ne on lisätty.
    • Vaihda omistajaa:Määritä valitut raportit uudelleen eri omistajalle.
    • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää valittuja raportteja. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
    • Lisää kojelautaan: Lisää valitut raportit kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raporttien lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kuka voi käyttää niitä.
    • Määritä liiketoimintayksikkö: Määr itä valitut raportit liiketoimintayksikköön. Käytettävissä Liiketoimintayksiköiden lisäosa.
report-dashboard-bulk-actions0
  • Voit suosia raporttia napsauttamalla raportin vieressä olevaa suosikkitähti-kuvaketta raporttiluettelossa. Raportti lisätään tämän jälkeen vasemman sivupalkin valikossa olevaanSuosikkiraportit-luokkaan . Voit lisätä enintään 10 suosikkiraporttia.

    report-dashboard-favorite

Raporttien käyttöoikeuksien hallinta

Kojelautoihin lisättyjä raportteja hallitaan kojelaudan käyttöoikeusasetuksilla. Niiden raporttien osalta, joita ei ole lisätty kojelautaan, voit hallita niiden käyttöoikeuksia.

Huomaa: Super Adminit ja käyttäjät, joilla on Partition by teams -oikeus, voivat tarkastella kaikkia omaisuuseriä, myös yksityisiä omaisuuseriä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Jos haluat vaihtaa raportin omistajan, vie hiiren kurssi raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vaihda omistaja.
  • Jos haluat hallita pääsyä raporttiin, jota ei ole lisätty kojelautaan, vie hiiren kurssi raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hallitse pääsyä. Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta Tallenna:
    • Yksityinen omistajalle:vain käyttäjäsi ja ylläpitäjät saavat tarkastella ja muokata raporttia.
    • Everyone (Kaikki): anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella raporttia.
      • ValitseNäytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastellaja muokataraporttia.
      • ValitseNäytä vain, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella raporttia,mutta eivät muokata sitä.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): sallii tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella raporttia.
      • ValitseNäytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastellaja muokatakojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassaSeuraavaja valitsekäyttäjät ja tiimit, joilla on raportin katselu- ja muokkausoikeus.
      • ValitseView only (Vain katselu), jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden tarkastella kojelautaa,mutta ei muokata sitä. Valitse oikeassa alakulmassaSeuraavaja valitsekäyttäjät ja tiimit, joilla on raportin katseluoikeus.

Luo uusi raportti