Hallitse raportteja raporttiluettelossa

Voit luoda uusia raportteja ja hallita tililläsi olevia raportteja raporttiluettelon avulla. Jos haluat sen sijaan analysoida kojelaudan raportteja, tutustu kojelaudan raporttien suodattamiseen ja kojelaudan suodattamiseen.

Raporttiluettelon suodattaminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Raportit on ryhmitelty eri tilojen mukaan. Jos haluat suodattaa raportit tilojen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista jokin seuraavista ominaisuuksista .
  • Omat raportit: näyttää kaikki raportit.
  • Mukautetut raportit: näyttää vain mukautetut raportit.
  • Suosikit: näyttää vain suosikkiraporttisi.
  • Tallennettu kirjastosta: näyttää vain raportit, jotka olet tallentanut raporttikirjastosta.
  • Kojelaudoilla: näyttääkojelautaan kuuluvat raportit.
  • Ei kojelaudoissa: näyttää raportit, jotka eivät ole osa mitään kojelautaa.
  • Liiketoimintayksiköt (vainliiketoimintayksikön käyttöoikeus): näyttää liiketoimintayksiköiden raportit.
  • Assigned: näyttää raportit, jotka eivät ole kojelaudoissa.

• Voit suodattaa raportteja edelleen napsauttamalla yläreunassa olevia pudotusvalikoita .
  • Dashboard (kojelauta): näyttää tiettyyn kojelautaan sisältyvät raportit.
  • Owned By: näyttää tietyn käyttäjän omistamat raportit.
  • Update Date (Päivityspäivämäärä): näyttää tietyn ajanjakson aikana päivitetyt raportit.

Olemassa olevien raporttien hallinta

Hallitse raportteja kloonaamalla, poistamalla, suosimalla ja muilla tavoin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Jos haluat hallita yksittäistä raporttia, siirrä hiiren kursori raportin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  • Mukauta: Mu okkaa raporttia raportinrakentajan avulla.Tämä on käytettävissä vain tilauksissa, joissa on mukautettuja raportteja, eikä se myöskään ole käytettävissä tietyissä raporteissa (esim. suosituimmat sähköpostit, suosituimmat asiakirjat).
  • Nimeä uudelleen: anna raportille uusi nimi.
  • Kloonaa: tee raportista kopio.
  • Vie: vie raportti CSV-, CLS- tai SLSX-tiedostona.
  • Jaa Slackiin: jos olet integroinut Slackin HubSpot-tiliisi, lähetä linkki raporttiin valittuun Slack-kanavaan yhdessä valinnaisen viestin kanssa.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää raporttia. Tätä voidaan muokata vain sellaisissa raporteissa, jotka eivät ole kojelaudoissa. Lue lisää raportin käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
  • Vaihda omistajaa: Määritä raportti uudelleen eri omistajalle.
  • Määritä liiketoimintayksikkö: Määr itä raportti tietylle liiketoimintayksikölle. Käytettävissä Liiketoimintayksiköt-lisäosa.
  • Lisää kojelautaan: Lisää raportti kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raportin lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kenellä on siihen käyttöoikeus.
  • Poista: Poista raportti raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin se on lisätty.
• Voit palauttaa poistetun raportin navigoimalla kojelaudan vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Palauta poistetut raportit.
• Jos haluat hallita raportteja irtotavarana, valitse raporttien vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten toiminto otsikkoriviltä:
  
  • Poista: Poista valitut raportit raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin ne on lisätty.
  • Vaihda omistajaa: Määritä valitut raportit uudelleen eri omistajalle.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää valittuja raportteja. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
  • Lisää kojelautaan: Lisää valitut raportit kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raporttien lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kuka voi käyttää niitä.
  • Määritä liiketoimintayksikkö: Määr itä valitut raportit liiketoimintayksikköön. Käytettävissä Liiketoimintayksiköiden lisäosa.

• Voit suosia raporttia napsauttamalla raportin vieressä olevaa suosikkitähti-kuvaketta raporttiluettelossa. Raportti lisätään tämän jälkeen vasemman sivupalkin valikossa olevaan Suosikkiraportit-luokkaan . Voit lisätä enintään 10 suosikkiraporttia.
  
  

Raporttien käyttöoikeuksien hallinta

Kojelautoihin lisättyjä raportteja hallitaan kojelaudan käyttöoikeusasetuksilla. Niiden raporttien osalta, joita ei ole lisätty kojelautaan, voit hallita niiden käyttöoikeuksia.

Huomaa: Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella kaikkia omaisuuseriä, myös yksityisiä omaisuuseriä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.

• Jos haluat vaihtaa raportin omistajan, vie hiiren kurssi raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vaihda omistajaa.
• Jos haluat hallita pääsyä raporttiin, jota ei ole lisätty kojelautaan, vie hiiren kurssi raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hallitse pääsyä. Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta Tallenna:
  • Yksityinen omistajalle: Vain raportin omistaja ja ylläpitäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia.
  • Everyone (Kaikki): anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella raporttia.
    • Valitse Näytä ja muokkaa , jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia.
    • Valitse Näytä vain , jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella raporttia, mutta eivät muokata sitä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vain Enterprise ): sallii tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella raporttia.
    
    • Valitse Näytä ja muokkaa , jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitsekäyttäjät ja tiimit , joilla on raportin katselu- ja muokkausoikeus.
    • Valitse View only (Vain katselu), jos haluat sallia tietyille käyttäjille raportin katselunmutta ei muokkausta. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitsekäyttäjät ja tiimit , joilla on raportin katseluoikeus.

Uuden raportin luominen

• Voit luoda vakioraportin raporttikirjastosta valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo raportti. Lue, miten raportteja haetaan ja tallennetaan raporttikirjastosta.
• Jos haluat luoda uuden mukautetun raportin, valitse Luo mukautettu raportti oikeassa yläkulmassa. Käytettävissä Professional- ja Enterprise-ohjelmissa.