Hallitse raportteja raporttiluettelossa

Voit luoda uusia raportteja ja hallita tililläsi olevia raportteja raporttiluettelon avulla. Jos haluat sen sijaan analysoida kojelaudan raportteja, tutustu kojelaudan raporttien suodattamiseen ja kojelaudan suodattamiseen.

Raporttiluettelon suodattaminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Raportit on ryhmitelty eri tilojen mukaan. Jos haluat suodattaa raportit tilan mukaan, valitse jokin seuraavista ominaisuuksista vasemmasta sivupalkista.
  • Omat raportit: näyttää kaikki raportit.
  • Mukautetut raportit: näyttää vain mukautetut raportit.
  • Suosikit: näyttää vain suosikkiraporttisi.
  • Tallennettu kirjastosta: näyttää vain raportit, jotka olet tallentanut raporttikirjastosta.
  • Kojelaudoilla: näyttää kojelautaan kuuluvat raportit.
  • Ei kojelaudoilla: näyttää raportit, jotka eivät ole osa mitään kojelautaa.
  • Liiketoimintayksiköt (vainliiketoimintayksikön käyttöoikeus): näyttää liiketoimintayksiköiden raportit.
  • Assigned: näyttää raportit, jotka eivät ole kojelaudoissa.

• Voit suodattaa raportteja edelleen napsauttamalla yläreunassa olevia pudotusvalikoita .
  • Kojelauta: näyttää tiettyyn kojelautaan sisältyvät raportit.
  • Owned By: näyttää tietyn käyttäjän omistamat raportit.
  • Päivityspäivä: näyttää tietyn ajanjakson aikana päivitetyt raportit.

Olemassa olevien raporttien hallinta

Hallitse raportteja kloonaamalla, poistamalla, suosimalla ja muilla tavoin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Jos haluat hallita yksittäistä raporttia, siirrä hiiren kursori raportin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  • Mukauta: Muokkaa raporttia raportinrakentajan avulla. Tämä on käytettävissä vain tilauksissa, joissa on mukautettuja raportteja, eikä se myöskään ole käytettävissä tietyissä raporteissa (esim. suosituimmat sähköpostit, suosituimmat asiakirjat).
  • Nimeä uudelleen: anna raportille uusi nimi.
  • Kloonaa: luo kopio raportista.
  • Vie: vie raportti CSV-, CLS- tai SLSX-tiedostona.
  • Jaa Slackiin: jos olet integroinut Slackin HubSpot-tiliisi, lähetä linkki raporttiin valittuun Slack-kanavaan yhdessä valinnaisen viestin kanssa.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää raporttia. Tätä voidaan muokata vain sellaisissa raporteissa, jotka eivät ole kojelaudoissa. Lue lisää raportin käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
  • Vaihda omistajaa: Määritä raportti uudelleen eri omistajalle.
  • Määritä liiketoimintayksikkö: Määritä raportti tietylle liiketoimintayksikölle. Käytettävissä liiketoimintayksiköt-lisäosan kanssa.
  • Lisää kojelautaan: Lisää raportti kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raportin lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kenellä on siihen käyttöoikeus.
  • Poista: Poista raportti raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin se on lisätty.
• Voit palauttaa poistetun raportin navigoimalla kojelaudan vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Palauta poistetut raportit. Raportit on palautettava 14 päivän kuluessa niiden poistamisesta.
• Jos haluat hallita raportteja irtotavarana, valitse raporttien vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten toiminto otsikkoriviltä:
  
  • Poista: poista valitut raportit raporttiluettelosta ja kaikista kojelaudoista, joihin ne on lisätty.
  • Vaihda omistajaa: Määritä valitut raportit uudelleen eri omistajalle.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää valittuja raportteja. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
  • Lisää kojelautaan: Lisää valitut raportit kojelautaan. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raporttien lisääminen kojelautaan voi muuttaa sitä, kuka voi käyttää niitä.
  • Määritä liiketoimintayksikkö: Määr itä valitut raportit liiketoimintayksikköön. Käytettävissä liiketoimintayksiköt-lisäosan kanssa.

• Jos haluat suosia raporttia, napsauta raporttiluettelossa olevan raportin vieressä olevaa favorite -tähti-kuvaketta. Raportti lisätään tämän jälkeen vasemman sivupalkin valikossa olevaan Suosikkiraportit-luokkaan . Voit lisätä enintään 10 suosikkiraporttia.
  
  

Raporttien käyttöoikeuksien hallinta

Kojelautoihin lisättyjä raportteja hallitaan kojelaudan käyttöoikeusasetuksilla. Voit hallita niiden raporttien käyttöoikeuksia, joita ei ole lisätty kojelautaan.

Huomaa: Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella kaikkia omaisuuseriä, myös yksityisiä omaisuuseriä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.

• Jos haluat vaihtaa raportin omistajan, siirrä hiiren kursori raportin päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vaihda omistajaa.
• Jos haluat hallita sellaisen raportin käyttöoikeuksia, jota ei ole lisätty kojelautaan, siirry raportin päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Hallitse käyttöoikeuksia. Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse Tallenna:
  • Yksityinen omistajalle: salli vain raportin omistajan ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata raporttia.
  • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella raporttia.
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia.
    • Valitse Näytä vain, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella raporttia, mutta eivät muokata sitä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): sallii tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella raporttia.
    
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportin katselu- ja muokkausoikeus.
    • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden katsoa raporttia, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportin katseluoikeus.

Uuden raportin luominen

• Voit luoda vakioraportin raporttikirjastosta valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo raportti. Lue, miten raportteja haetaan ja tallennetaan raporttikirjastosta.
• Jos haluat luoda uuden mukautetun raportin, valitse Luo mukautettu raportti oikeassa yläkulmassa. Käytettävissä Professional- ja Enterprise-ohjelmissa.