Berichte in Ihrer Berichtliste verwalten

Mithilfe Ihrer Berichtliste können Sie neue Berichte erstellen und jegliche in Ihrem Account vorhandenen Berichte verwalten. Wenn Sie stattdessen Ihre Dashboard-Berichte analysieren möchten, erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Berichte in Ihrem Dashboard filtern und wie Sie Ihr Dashboard filtern.

Berichtliste filtern

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
• Berichte werden nach verschiedenen Status gruppiert. Um Ihre Berichte nach Status zu filtern, wählen Sie in der linken Seitenleiste eine der folgenden Eigenschaften aus.
  • Meine Berichte: Zeigt alle Berichte an.
  • Benutzerdefinierte Berichte: Zeigt nur benutzerdefinierte Berichte an.
  • Favoriten: Zeigt nur Ihre bevorzugten Berichte an.
  • Aus der Bibliothek gespeichert: Zeigt nur die Berichte an, die Sie aus der Berichtsbibliothek gespeichert haben.
  • In Dashboards: Zeigt Berichte an, die Teil eines Dashboards sind.
  • Nicht auf Dashboards: Zeigt Berichte an, die nicht Teil irgendeines Dashboards sind.
  • Business Units (Nur Business Units-Zugriff): Zeigt Berichte für Business Units an.
  • Zugewiesen: Zeigt Berichte an, die nicht auf Dashboards sind.

• Klicken Sie oben auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Berichte weiter zu filtern.
  • Dashboard: Zeigt Berichte in einem bestimmten Dashboard an.
  • Im Besitz von: Zeigt Berichte an, die sich im Besitz eines bestimmten Benutzers befinden.
  • Aktualisierungsdatum: Zeigt Berichte an, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums aktualisiert wurden.

Vorhandene Berichte verwalten

Verwalten Sie Ihre Berichte, indem Sie sie klonen, löschen, favorisieren und mehr.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
• Um einen einzelnen Bericht zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Anpassen: Bearbeiten Sie den Bericht mit dem Berichtdesigner. Diese Option ist nur für Abonnements mit benutzerdefinierten Berichten verfügbar. Außerdem ist sie für bestimmte Berichte (z. B. Top-E-Mails, Top-Dokumente) nicht verfügbar.
  • Umbenennen: Geben Sie dem Bericht einen neuen Namen. 
  • Klonen: Erstellen Sie eine Kopie des Berichts.
  • Export: Exportieren Sie den Bericht als CSV-, CLS- oder SLSX-Datei.
  • Für Slack freigeben: Wenn Sie Slack mit Ihrem HubSpot-Account integriert haben, senden Sie einen Link zum Bericht an den ausgewählten Slack-Kanal zusammen mit einer optionalen Nachricht.
  • Zugriff verwalten: Legen Sie fest, welche Benutzer auf den Bericht zugreifen können. Dies kann nur auf Berichten bearbeitet werden, die sich nicht auf Dashboards befinden. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung des Berichtszugriffs unten. 
  • Change Owner: Weisen Sie einen Bericht einem anderen Eigentümer zu. 
  • Geschäftsbereich festlegen: Weisen Sie den Bericht einem bestimmten Geschäftsbereich zu. Erhältlich mit dem Business Units-Add-on.
  • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Bericht einem Dashboard hinzu. Da Dashboards über eine eigene Zugriffsebene verfügen, kann sich das Hinzufügen eines Berichts zu einem Dashboard ändern, wer Zugriff darauf hat.
  • Löschen: Löschen Sie den Bericht aus Ihrer Berichtsliste und jedem Dashboard, zu dem er hinzugefügt wurde.
• Um einen gelöschten Bericht wiederherzustellen, navigieren Sie in der linken Seitenleiste Ihres Dashboards zu Gelöschte Berichte wiederherstellen.
• Um Berichte in großen Mengen zu verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berichten und wählen Sie dann eine Aktion aus der Kopfzeile aus:
  
  • Löschen: Löschen Sie die ausgewählten Berichte aus Ihrer Berichtsliste und alle Dashboards, zu denen sie hinzugefügt wurden.
  • Eigentümer ändern: Weisen Sie die ausgewählten Berichte einem anderen Eigentümer zu.
  • Zugriff verwalten: Legen Sie fest, welche Benutzer auf die ausgewählten Berichte zugreifen können. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung des Berichtszugriffs unten.
  • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie die ausgewählten Berichte zu einem Dashboard hinzu. Da Dashboards über eine eigene Zugriffsebene verfügen, kann sich das Hinzufügen von Berichten zu einem Dashboard ändern, wer auf sie zugreifen kann.
  • Geschäftsbereich festlegen: Weisen Sie die ausgewählten Berichte einem Geschäftsbereich zu. Erhältlich mit dem Business Units-Add-on. 

• Um einen Bericht favorisieren, klicken Sie in Ihrer Berichtsliste neben dem Bericht auf das favorite Stern-Symbol. Der Bericht wird dann in der linken Seitenleiste zur Kategorie „Favorisierte Berichte“ hinzugefügt. Sie können bis zu 10 favorisierte Berichte hinzufügen.
  
  

Berichtszugriff verwalten

Berichte, die Ihren Dashboards hinzugefügt werden, werden über die Zugriffseinstellungen des Dashboards gesteuert. Bei Berichten, die keinem Dashboard hinzugefügt sind, können Sie den Zugriff verwalten.

Hinweis: Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung „Berichte und Dashboards“ können alle Elemente einschließlich privater Elemente anzeigen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.

• Um den zuständigen Mitarbeiter eines Berichts zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Mitarbeiter ändern“ aus.
• Um den Zugriff auf einen Bericht zu verwalten, der keinem Dashboard hinzugefügt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zugriff verwalten“ aus. Wählen Sie im rechten Bereich eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf „Speichern“:
  • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur der Berichtseigentümer und die Administratoren den Bericht anzeigen und bearbeiten können.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
    • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Berichts zu erlauben.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um allen Benutzern die Anzeige des Berichts zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
  • Nur bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
    
    • Wählen Sie „ Anzeigen und bearbeiten “ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Berichts zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen und bearbeiten können.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen  “ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Berichts zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung . Klicken Sie unten rechts auf„Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen können.

Neuen Bericht erstellen

• Um einen Standardbericht über die Berichtsbibliothek zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Bericht erstellen“. Erfahren Sie, wie Sie über die Berichtsbibliothek Berichte suchen und speichern.
• Um einen neuen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“. Erhältlich für Professional und Enterprise.