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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Reports

Berichte in Ihrer Berichtliste verwalten

Zuletzt aktualisiert am: März 26, 2021

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Mithilfe Ihrer Berichtliste können Sie neue Berichte erstellen und jegliche in Ihrem Account vorhandenen Berichte verwalten. Wenn Sie stattdessen Ihre Dashboard-Berichte analysieren möchten, erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Berichte in Ihrem Dashboard filtern und wie Sie Ihr Dashboard filtern.

Neue Berichte hinzufügen

Vorhandene Berichte bearbeiten

Sie können Änderungen an bestehenden Berichten vornehmen, darunter Klonen, Umbenennen, Löschen und Favorisieren.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Ihre Berichte werden nach verschiedenen Status gruppiert. Um Ihre Berichte nach Status zu filtern, wählen Sie in der linken Seitenleiste einen der folgenden Status aus.
    • Alle Berichte: Zeigt alle Berichte an.
    • Benutzerdefinierte Berichte: Zeigt nur benutzerdefinierte Berichte an.
    • Standardberichte: Zeigt nur Standardberichte an, die von HubSpot erstellt wurden.
    • In Dashboards: Zeigt Berichte an, die Teil eines Dashboards sind.
    • Nicht in Dashboards: Zeigt Berichte an, die nicht Teil irgendeines Dashboards sind.
  • Klicken Sie oben auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Berichte weiter zu filtern.
    • Dashboard: Zeigt Berichte in einem bestimmten Dashboard an.
    • Erstellt von: Zeigt Berichte an, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden.
    • Erstellungszeit: Zeigt Berichte an, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.
  • Um einen vorhandenen Bericht nach dem Namen zu suchen, verwenden Sie die Suchleiste.
  • Nachdem Sie den gewünschten Bericht gefunden haben, klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn anzuzeigen.
  • Um einen vorhandenen benutzerdefinierten Bericht zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Bearbeiten“ aus. Dadurch gelangen Sie zum Berichtdesigner. Diese Option ist nur für Abonnements mit benutzerdefinierten Berichten verfügbar. Außerdem ist sie für bestimmte Berichte (z. B. Top-E-Mails, Top-Dokumente) nicht verfügbar.
  • Um einen Bericht umzubenennen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Umbenennen“ aus. Geben Sie im Dialogfeld Ihren neuen Berichtsnamen ein und klicken Sie auf „Umbenennen“.
  • Um einen Bericht zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Klonen“ aus. Für benutzerdefinierte Berichte wird im Berichtdesigner eine neue Registerkarte mit einem Klon des Berichts geöffnet.

  • Um einen vorhandenen Bericht zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Löschen“ aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, Bericht löschen“, um zu bestätigen, dass er gelöscht werden soll.
  • Um Berichte per Massenlöschung zu löschen, wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Berichten aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie in der Kopfzeile auf delete Löschen löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, Bericht löschen“, um zu bestätigen, dass diese Berichte gelöscht werden sollen.

  • Um einen Bericht favorisieren, klicken Sie in Ihrer Berichtsliste neben dem Bericht auf das favorite Stern-Symbol. Der Bericht wird dann in der linken Seitenleiste zur Kategorie „Favorisierte Berichte“ hinzugefügt. Sie können bis zu 10 favorisierte Berichte hinzufügen.

    report-dashboard-favorite

Zugriff auf Ihre Berichte verwalten

Berichte, die Ihren Dashboards hinzugefügt werden, werden über die Zugriffseinstellungen des Dashboards gesteuert. Bei Berichten, die keinem Dashboard hinzugefügt sind, können Sie den Zugriff verwalten.

Bitte beachten: Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung „Gliederung nach Teams“ können alle Elemente einschließlich privater Elemente anzeigen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Um den zuständigen Mitarbeiter eines Berichts zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Mitarbeiter ändern“ aus.
  • Um den Zugriff auf einen Bericht zu verwalten, der keinem Dashboard hinzugefügt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zugriff verwalten“ aus. Wählen Sie im rechten Bereich eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf „Speichern“:
    • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren den Bericht anzeigen und bearbeiten können. Ein Super-Admin kann diese Option nur auswählen, wenn er der zuständige Mitarbeiter des Berichts ist.
    • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
      • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Berichts zu erlauben.
      • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um allen Benutzern die Anzeige des Berichts zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
    • Nur bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
      • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen und bearbeiten können.
      • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung. Klicken Sie unten rechts auf„Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen können.

Berichte zu einem Dashboard hinzufügen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Zum Dashboard hinzufügen“ aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Vorhandenes Dashboard auswählen“ und wählen Sie das Dashboard aus, das dem Bericht hinzugefügt werden soll.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.