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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Reports

Berichte in Ihrer Berichtliste verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 6, 2021

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Mithilfe Ihrer Berichtliste können Sie neue Berichte erstellen und jegliche in Ihrem Account vorhandenen Berichte verwalten. Wenn Sie stattdessen Ihre Dashboard-Berichte analysieren möchten, erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Berichte in Ihrem Dashboard filtern und wie Sie Ihr Dashboard filtern.

Filtern der Berichtsliste

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Die Berichte sind nach verschiedenen Status gruppiert. Um Ihre Berichte nach Status zu filtern, wählen Sie einen der folgenden Status in der linken Seitenleiste aus.
    • Meine Berichte: Zeigt alle Berichte an.
    • Benutzerdefinierte Berichte: Zeigt nur benutzerdefinierte Berichte an.
    • Favoriten: Zeigt nur Ihre favorisierten Berichte an.
    • Aus Bibliothek gespeichert: Zeigt nur die Berichte an, die Sie in der Berichtsbibliothek gespeichert haben.
    • Auf Dashboards: Zeigt Berichte an, die Teil eines Dashboardssind.
    • Nicht in Dashboards: Zeigt Berichte an, die nicht Teil eines Dashboardssind.
  • Klicken Sie oben auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Berichte weiter zu filtern.
    • Dashboard: Zeigt Berichte in einem bestimmten Dashboard an.
    • Im Besitz von: Zeigt Berichte an, die einem bestimmten Benutzer gehören.
    • Aktualisierungsdatum: zeigt Berichte an, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums aktualisiert wurden.

Vorhandene Berichte verwalten

Verwalten Sie Ihre Berichte durch Klonen, Löschen, Favorisieren und mehr.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Um einen einzelnen Bericht zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Um Berichte in großen Mengen zu verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berichten und wählen dann eine Aktion aus der Kopfzeile aus
    • Löschen: Löscht die ausgewählten Berichte aus Ihrer Berichtsliste und aus allen Dashboards, denen sie hinzugefügt wurden.
    • Eigentümer ändern: Weisen Sie die ausgewählten Berichte einem anderen Eigentümer zu.
    • Zugriff verwalten: Legen Sie fest, welche Benutzer auf die ausgewählten Berichte zugreifen können. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Verwaltung des Berichtszugriffs.
    • Zum Dashboard hinzufügen: fügt die ausgewählten Berichte zu einem Dashboard hinzu. Da Dashboards eine eigene Zugriffsebene haben, kann sich durch das Hinzufügen von Berichten zu einem Dashboard ändern, wer darauf zugreifen kann.
    • Geschäftseinheit festlegen: Ordnen Sie die ausgewählten Berichte einer Geschäftseinheit zu. Verfügbar mit dem Zusatzmodul Business Units
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  • Um einen Bericht favorisieren, klicken Sie in Ihrer Berichtsliste neben dem Bericht auf das favorite Stern-Symbol. Der Bericht wird dann in der linken Seitenleiste zur Kategorie „Favorisierte Berichte“ hinzugefügt. Sie können bis zu 10 favorisierte Berichte hinzufügen.

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Zugriff auf Berichte verwalten

Berichte, die Ihren Dashboards hinzugefügt werden, werden über die Zugriffseinstellungen des Dashboards gesteuert. Bei Berichten, die keinem Dashboard hinzugefügt sind, können Sie den Zugriff verwalten.

Bitte beachten Sie: Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Aufteilung nach Teams" können alle Assets einsehen, auch private Assets.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Um den zuständigen Mitarbeiter eines Berichts zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Mitarbeiter ändern“ aus.
  • Um den Zugriff auf einen Bericht zu verwalten, der keinem Dashboard hinzugefügt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zugriff verwalten“ aus. Wählen Sie im rechten Bereich eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf „Speichern“:
    • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren den Bericht anzeigen und bearbeiten können.
    • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
      • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Berichts zu erlauben.
      • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um allen Benutzern die Anzeige des Berichts zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
    • Nur bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
      • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen und bearbeiten können.
      • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung. Klicken Sie unten rechts auf„Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die den Bericht anzeigen können.

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