Berichte in Ihrer Berichtliste verwalten

Mithilfe Ihrer Berichtliste können Sie neue Berichte erstellen und jegliche in Ihrem Account vorhandenen Berichte verwalten. Wenn Sie stattdessen Ihre Dashboard-Berichte analysieren möchten, erfahren Sie, wie Sie Berichte auf Ihrem Dashboard filtern und wie Sie Ihr Dashboardfiltern können.

Filtern der Berichtsliste

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Berichte und klicken Sie dann erneut auf Berichte.
• Die Berichte sind nach verschiedenen Status gruppiert. Um Ihre Berichte nach Status zu filtern, wählen Sie eines der folgenden Merkmale  in der linken Seitenleiste.
  • Meine Berichte: zeigt alle Berichte an.
  • Benutzerdefinierte Berichte: zeigt nur benutzerdefinierte Berichtean.
  • Favoriten: zeigt nur Ihre favorisierten Berichte an.
  • Aus Bibliothek gespeichert: zeigt nur die Berichte an, die Sie in der Berichtsbibliothek gespeichert haben.
  • Auf Dashboards: zeigt Berichte an, die Teil eines Dashboardssind.
  • Nicht auf Dashboards: zeigt Berichte an, die nicht Teil eines Dashboardssind.
  • Geschäftsbereiche (Business unit access only): zeigt Berichte für Geschäftsbereiche an.
  • Zugewiesen: zeigt Berichte an, die sich nicht auf Dashboards befinden.

• Klicken Sie oben auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Berichte weiter zu filtern.
  • Dashboard: Zeigt Berichte in einem bestimmten Dashboard an.
  • Im Besitz von: zeigt Berichte an, die im Besitz eines bestimmten Benutzers sind.
  • Aktualisierungsdatum: zeigt Berichte an, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens aktualisiert wurden.

Vorhandene Berichte verwalten

Verwalten Sie Ihre Berichte, indem Sie sie kopieren, löschen, favorisieren und vieles mehr.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Berichte und klicken Sie dann erneut auf Berichte.
• Um einen einzelnen Bericht zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht  , klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Anpassen: Bearbeiten Sie den Bericht mit dem report builder. Diese Funktion ist nur für Abonnements mit benutzerdefinierten Berichten verfügbar und steht auch für bestimmte Berichte nicht zur Verfügung (z. B. Top Emails, Top Dokumente).
  • Umbenennen: geben Sie dem Bericht einen neuen Namen. 
  • Kopieren: erstellt eine Kopie des Berichts.
  • Exportieren: exportiert den Bericht als CSV-, CLS- oder SLSX-Datei.
  • An Slack weitergeben: wenn Sie Slack mit Ihrem HubSpot Account integriert haben, senden Sie einen Link zum Bericht an den ausgewählten Slack-Kanal zusammen mit einer optionalen Nachricht.
  • Zugriff verwalten: legt fest, welche Benutzer auf den Bericht zugreifen können. Dies ist nur bei Berichten möglich, die sich nicht auf Dashboards befinden. Erfahren Sie mehr über und die Verwaltung des Berichtszugriffs. 
  • Eigentümer ändern: einen Bericht einem anderen Eigentümer zuweisen. 
  • Geschäftseinheit festlegen: weisen Sie den Bericht einer bestimmten Geschäftseinheit zu. Verfügbar mit dem Business Units Add-on.
  • Zum Dashboard hinzufügen: den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen. Da Dashboards über eine eigene Zugriffsebene verfügen, kann sich durch das Hinzufügen eines Berichts zu einem Dashboard ändern, wer Zugriff darauf hat.
  • Löschen: löscht den Bericht aus Ihrer Berichtsliste und allen Dashboards, denen er hinzugefügt wurde.
• Um einen gelöschten Bericht wiederherzustellen, navigieren Sie in der linken Seitenleiste Ihres Dashboards zu Gelöschte Berichte wiederherstellen. Die Berichte müssen innerhalb von 14 Tagen nach der Löschung wiederhergestellt werden.
• Um Berichte in großen Mengen zu verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen  neben den Berichten und wählen Sie dann eine Aktion aus der Kopfzeile:
  
  • Löschen: löscht die ausgewählten Berichte aus Ihrer Berichtsliste und allen Dashboards, denen sie hinzugefügt wurden.
  • Besitzer ändern: ordnet die ausgewählten Berichte einem anderen Besitzer zu.
  • Zugriff verwalten: legt fest, welche Benutzer auf die ausgewählten Berichte zugreifen können. Erfahren Sie mehr über und die Verwaltung des Berichtszugriffs.
  • Zum Dashboard hinzufügen: fügt die ausgewählten Berichte zu einem Dashboard hinzu. Da Dashboards eine eigene Zugriffsebene haben, kann sich durch das Hinzufügen von Berichten zu einem Dashboard ändern, wer darauf zugreifen kann.
  • Geschäftseinheit festlegen: ordnet die ausgewählten Berichte einer Geschäftseinheit zu. Verfügbar mit dem Business Units Add-on. 

• Um einen Bericht zu favorisieren, klicken Sie auf das Sternsymbol favorite neben dem Bericht in Ihrer Berichtsliste. Der Bericht wird dann in der linken Seitenleiste zur Kategorie „Favorisierte Berichte“ hinzugefügt. Sie können bis zu 10 Lieblingsberichte hinzufügen.
  
  

Zugriff auf Berichte verwalten

Berichte, die zu Ihren Dashboards hinzugefügt werden, werden durch die Zugriffseinstellungen des Dashboards gesteuert. Für Berichte, die noch nicht zu einem Dashboard hinzugefügt wurden, können Sie den Zugriff darauf verwalten.

Bitte beachten Sie: Super-Admins und mit der Berechtigung Berichte und Dashboards können alle Ressourcen, einschließlich privater Ressourcen, einsehen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Berichte und klicken Sie dann erneut auf Berichte.

• Um den zuständigen Mitarbeiter eines Berichts zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Mitarbeiter ändern“ aus.
• Um den Zugriff auf einen Bericht zu verwalten, der keinem Dashboard hinzugefügt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zugriff verwalten“ aus. Wählen Sie im rechten Bereich eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf „Speichern“:
  • Privat an Eigentümer: erlaubt nur dem Eigentümer des Berichts und den Administratoren, den Bericht zu sehen und zu bearbeiten.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, den Bericht anzuzeigen.
    • Wählen Sie Anzeigen und bearbeiten, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Berichts zu ermöglichen.
    • Wählen Sie Nur Ansicht, um allen Benutzern die Ansicht, aber nicht die Bearbeitung des Berichts zu ermöglichen.
  • Nur bestimmte Benutzer und Teams (Enterprise) : erlaubt bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot Account die Anzeige des Berichts.
    
    • Wählen Sie Ansicht und Bearbeitung, um bestimmten Benutzern die Ansicht und Bearbeitung des Berichts zu ermöglichen. Klicken Sie unten rechts auf Weiter und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die auf den Bericht zugreifen und ihn bearbeiten können.
    • Wählen Sie Nur Ansicht, um bestimmten Benutzern die Ansicht, aber nicht die Bearbeitung des Berichts zu ermöglichen. Klicken Sie unten rechts auf Weiter und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die Zugriff auf den Bericht haben sollen.

Einen neuen Bericht erstellen

• Um einen Standardbericht aus der Berichtsbibliothek zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen. Erfahren Sie, wie Sie über die Berichtsbibliothek Berichte suchen und speichern.
• Um einen neuen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen. Verfügbar für Professional und Enterprise.