จัดการรายงานในรายการรายงานของคุณ

คุณสามารถสร้างรายงานใหม่และจัดการรายงานที่มีอยู่ในบัญชีของคุณโดยใช้รายการรายงานของคุณ หากต้องการวิเคราะห์รายงานแดชบอร์ดแทนโปรดดูวิธีกรองรายงานบนแดชบอร์ดและวิธีกรองแดชบอร์ด

กรองรายการรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• รายงานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะที่แตกต่างกัน หากต้องการกรองรายงานของคุณตามสถานะให้เลือกหนึ่งในคุณลักษณะต่อไปนี้ในแถบด้านซ้าย
  • รายงานของฉัน: แสดงรายงานทั้งหมด

• • การตลาด (เบต้า)
    
    • การรายงานขั้นสูง > การระบุแหล่งที่มา (เบต้า)
    • ประสิทธิภาพของช่อง
      • โฆษณา
      • แบบฟอร์ม
    • การวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ
      • แหล่งที่มา
      • หน้า
      • พารามิเตอร์ UTM
      • ประเภทอุปกรณ์
      • ประเทศ
      • เบราว์เซอร์
    • ข้อมูลเชิงลึก CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
  • ฝ่ายขาย
    • โค้ชตัวแทนและทีม
      • ผลลัพธ์การโทร
      • แชท
      • กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
      • สร้างข้อเสนอแล้ว
      • ช่องทางลูกค้าเป้าหมาย
      • ระยะเวลาในการตอบกลับของลูกค้าเป้าหมาย
      • ผลการประชุม
      • กิจกรรมที่มุ่งหวัง
      • งานเสร็จแล้ว
      • ไทม์ไลน์กิจกรรมของทีม
      • เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการซื้อขาย
    • การคาดการณ์และไปป์ไลน์
      • ประวัติการเปลี่ยนแปลงดีล
      • ช่องทางดีล
      • น้ำตกไปป์ไลน์ดีล
      • อัตราการขายดีลแบบพุช
      • หมวดหมู่การพยากรณ์
      • สแนปชอตย้อนหลัง
      • การบรรลุโควต้า
      • หมวดหมู่การคาดการณ์ถ่วงน้ำหนัก
      • การฟอร์แคสต์ไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนัก
    • ผลลัพธ์การขาย
      • ขนาดข้อเสนอโดยเฉลี่ย
      • เหตุผลที่ดีลสูญหาย
      • จัดการรายได้ตามแหล่งที่มา
      • ความเร็วในการซื้อขาย
      • ดีลที่ชนะและแพ้
      • รายได้ (เบต้า)
      • ความเร็วในการขาย
  • บริการ
    • ความพึงพอใจของลูกค้า > คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
    • ประสิทธิภาพของทีม
      • เวลาเฉลี่ยในการปิดตั๋ว
      • เวลารอแชท
      • ปริมาณการสนับสนุน
      • เวลาในสถานะท่อส่งตั๋ว

จัดการรายงานที่มีอยู่

จัดการรายงานของคุณโดยการโคลนการลบรายการโปรดและอื่นๆ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• คลิกรายงานของฉันเพื่อดูรายงานทั้งหมดของคุณ 
• หากต้องการกรองรายงานเพิ่มเติมให้คลิกรายงานที่กำหนดเองหรือรายการโปรด
  • รายงานที่กำหนดเอง: แสดงเฉพาะรายงานที่กำหนดเอง
  • รายการโปรด: แสดงเฉพาะรายงานที่คุณชื่นชอบ
  
• หากต้องการกรองรายงานของคุณตามแดชบอร์ดเจ้าของอัพเดทล่าสุดหรือหน่วยธุรกิจให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของตัวกรอง  
• หากต้องการจัดการรายงานแต่ละรายการให้วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการและเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ปรับแต่ง: แก้ไขรายงานโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงาน สิ่งนี้ใช้ได้กับการสมัครรับข้อมูลที่มีรายงานที่กำหนดเองเท่านั้นและยังไม่สามารถใช้ได้กับรายงานบางรายการ (เช่นอีเมลยอดนิยมเอกสารยอดนิยม)
  • เปลี่ยนชื่อ: ตั้งชื่อรายงานใหม่ 
  • โคลน: ทำสำเนารายงาน
  • ส่งออก: ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV, CLS หรือ SLSX
  • แชร์ไปยัง Slack: หากคุณได้รวม Slack เข้ากับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วให้ส่งลิงก์ไปยังรายงานไปยังช่อง Slack ที่เลือกพร้อมกับข้อความที่เป็นตัวเลือก
  • จัดการการเข้าถึง: ตั้งค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เฉพาะในรายงานที่ไม่ได้อยู่บนแดชบอร์ดเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงรายงานด้านล่าง 
  • เปลี่ยนเจ้าของ: กำหนดรายงานใหม่ให้กับเจ้าของรายอื่น 
  • ตั้งหน่วยธุรกิจ: กำหนดรายงานให้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะ พร้อมใช้งานกับส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ
  • เพิ่มลงในแดชบอร์ด: เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ด เนื่องจากแดชบอร์ดมีระดับการเข้าถึงของตัวเองการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดอาจเปลี่ยนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้
  • ลบ: ลบรายงานจากรายการรายงานของคุณและแดชบอร์ดใดๆที่มีการเพิ่มลงใน
• หากต้องการกู้คืนรายงานที่ถูกลบที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกกู้คืนรายงานที่ถูกลบ ต้องกู้คืนรายงานภายใน 14 วันนับจากวันที่ลบ
• หากต้องการจัดการรายงานจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานจากนั้นเลือกการดำเนินการจากแถวส่วนหัว:
  
  • ลบ: ลบรายงานที่เลือกจากรายการรายงานของคุณและแดชบอร์ดใดๆที่พวกเขาได้รับการเพิ่มลงใน
  • เปลี่ยนเจ้าของ: กำหนดรายงานที่เลือกใหม่ให้กับเจ้าของอื่น
  • จัดการการเข้าถึง: ตั้งค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานที่เลือกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงรายงานด้านล่าง
  • เพิ่มลงในแดชบอร์ด: เพิ่มรายงานที่เลือกลงในแดชบอร์ด เนื่องจากแดชบอร์ดมีระดับการเข้าถึงของตัวเองการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดอาจเปลี่ยนผู้ที่เข้าถึงได้
  • ตั้งหน่วยธุรกิจ: กำหนดรายงานที่เลือกให้กับหน่วยธุรกิจ พร้อมใช้งานกับส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ 

• หากต้องการชื่นชอบรายงานให้คลิกไอคอนดาวที่favoriteถัดจากรายงานในรายการรายงานของคุณ จากนั้นรายงานจะถูกเพิ่มลงในหมวดหมู่รายงานที่ชื่นชอบในเมนูแถบด้านข้างซ้าย คุณสามารถเพิ่มรายงานโปรดได้สูงสุด 10 รายงาน
  
  
  

จัดการการเข้าถึงรายงาน

รายงานที่เพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าการเข้าถึงของแดชบอร์ด สำหรับรายงานที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในแดชบอร์ดคุณสามารถจัดการการเข้าถึงได้

โปรดทราบ: ซูเปอร์แอดมินและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในรายงานและแดชบอร์ดสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาส่วนตัวได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน

• หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของรายงานให้วางเมาส์เหนือรายงานคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกเปลี่ยนเจ้าของ
• หากต้องการจัดการการเข้าถึงรายงานที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในแดชบอร์ดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายงานคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง ในแผงด้านขวาให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วคลิกบันทึก:
  • ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของรายงานและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขรายงานได้
  • ทุกคน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูรายงาน
    • เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขรายงานได้
    • เลือกดูเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขรายงานได้
  • เฉพาะผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรเท่านั้น): อนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณสามารถดูรายงานได้
    
    • เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขรายงานได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขรายงาน
    • เลือกดูเฉพาะเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บางรายดูแต่ไม่สามารถแก้ไขรายงานได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูรายงาน

สร้างรายงานใหม่

• หากต้องการสร้างรายงานมาตรฐานจากไลบรารีรายงานให้คลิกสร้างรายงานที่ด้านขวาบน เรียนรู้วิธีค้นหาและบันทึกรายงานจากไลบรารีรายงาน
• หากต้องการสร้างรายงานที่กำหนดเองใหม่ให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเองที่มุมขวาบน พร้อมใช้งานสำหรับมืออาชีพและองค์กร