Beheer rapporten in uw rapportenlijst

U kunt nieuwe rapporten maken en bestaande rapporten die u in uw account hebt, beheren met behulp van uw rapportenlijst. Als u in plaats daarvan uw dashboardrapporten wilt analyseren, leest u hoe u rapporten op uw dashboard kunt filteren en hoe u uw dashboard kunt filteren.

Filter de rapportenlijst

• { local.navReports }}
• Rapporten worden gegroepeerd op verschillende statussen. Om uw rapporten te filteren op status, selecteert u een van de volgende kenmerken in de linkerzijbalk.
  • Mijn rapporten: geeft alle rapporten weer.
  • Aangepaste rapporten: geeft alleen aangepaste rapporten weer.
  • Favorieten: toont alleen uw favoriete rapporten.
  • Opgeslagen uit bibliotheek: toont alleen de rapporten die u hebt opgeslagen uit de rapportbibliotheek.
  • Op dashboards: geeft de rapporten weer die deel uitmaken van een dashboard.
  • Niet op Dashboards: geeft de rapporten weer die geen deel uitmaken van een dashboard.
  • Bedrijfsonderdelen (alleen toegang voorbedrijfsonderdelen ): geeft rapporten weer voor bedrijfsonderdelen.
  • Toegewezen: toont rapporten die niet op dashboards staan.

• Klik bovenaan op de vervolgkeuzemenu's om uw rapporten verder te filteren.
  • Dashboard: toont rapporten die deel uitmaken van een specifiek dashboard.
  • Eigendom van: geeft rapporten weer die eigendom zijn van een specifieke gebruiker.
  • Update Datum: toont rapporten die binnen een specifiek tijdsbestek zijn bijgewerkt.

Beheer bestaande rapporten

Beheer uw rapporten door ze te klonen, te verwijderen, een favoriet te maken en meer.

• { local.navReports }}
• Om een individueel rapport te beheren, ga met de muis over het rapport, klik dan op het Actions dropdown menu en selecteer één van de volgende:
  • Aanpassen: bewerk het rapport met behulp van de rapport bouwer.Dit is alleen beschikbaar voor abonnementen met aangepaste rapporten, en is ook niet beschikbaar voor bepaalde rapporten (bijv. Top E-mails, Top Documenten).
  • Hernoemen: geef het rapport een nieuwe naam.
  • Kloon : maak een kopie van het rapport.
  • Exporteren: exporteer het rapport als een CSV-, CLS- of SLSX-bestand.
  • Delen naar Slack: als u Slack hebt geïntegreerd met uw HubSpot-account, stuurt u een link naar het rapport naar het geselecteerde Slack-kanaal, samen met een optioneel bericht.
  • Toegang beheren: stel in welke gebruikers toegang hebben tot het rapport. Dit kan alleen worden bewerkt op rapporten die niet op dashboards staan. Hieronder vindt u meer informatie over het beheren van rapporttoegang.
  • Wijzig eigenaar: wijs een rapport opnieuw toe aan een andere eigenaar.
  • Bedrijfseenheid instellen: wijs het rapport toe aan een specifieke bedrijfseenheid. Beschikbaar met de Bedrijfseenheden add-on.
  • Toevoegen aan dashboard: voeg het rapport toe aan een dashboard. Omdat dashboards hun eigen toegangsniveau hebben, kan het toevoegen van een rapport aan een dashboard de toegang tot het rapport wijzigen.
  • Verwijderen: verwijder het rapport uit uw rapportenlijst en uit elk dashboard waaraan het is toegevoegd.
• Om een verwijderd rapport te herstellen, navigeert u in de linkerzijbalk van uw dashboard naar Verwijderde rapporten herstellen.
• Om rapporten in bulk te beheren, schakelt u de selectievakjes naast de rapporten in en selecteert u vervolgens een actie in de koptekstrij:
  
  • Verwijderen: verwijder de geselecteerde rapporten uit uw rapportenlijst en dashboards waaraan ze zijn toegevoegd.
  • Wijzig eigenaar : wijs de geselecteerde rapporten toe aan een andere eigenaar.
  • Toegang beheren: stel in welke gebruikers toegang hebben tot de geselecteerde rapporten. Hieronder vindt u meer informatie over het beheren van rapporttoegang.
  • Toevoegen aan dashboard: voeg de geselecteerde rapporten toe aan een dashboard. Omdat dashboards hun eigen toegangsniveau hebben, kan het toevoegen van rapporten aan een dashboard de toegang tot de rapporten wijzigen.
  • Bedrijfseenheid instellen: wijs de geselecteerde rapporten toe aan een bedrijfseenheid. Beschikbaar met de Bedrijfseenheden add-on.

• Om een rapport te favoriet maken, klikt u op het pictogram met de favorietster naast het rapport in uw rapportenlijst. Het rapport wordt dan toegevoegd aan de categorie Favoriete rapporten in het linker zijbalkmenu. U kunt maximaal 10 favoriete rapporten toevoegen.
  
  

Beheer rapporttoegang

Rapporten die aan uw dashboards worden toegevoegd, worden gecontroleerd door de toegangsinstellingen van het dashboard. Voor rapporten die niet aan een dashboard zijn toegevoegd, kunt u de toegang beheren.

Let op: Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Rapporten en dashboards kunnen alle assets bekijken, inclusief privé assets.

• { local.navReports }}

• Om de eigenaar van een rapport te wijzigen, ga met de muis over het rapport, klik op het menu Acties en selecteer Eigenaar wijzigen.
• Om de toegang te beheren tot een rapport dat niet is toegevoegd aan een dashboard, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Toegang beheren. Selecteer in het rechterpaneel een van de volgende opties en klik op Opslaan:
  • Privé voor eigenaar: laat alleen de rapport eigenaar en admins toe om het rapport te bekijken en te bewerken.
  • Iedereen: alle gebruikers in uw HubSpot-account toestaan om het rapport te bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het rapport te bekijken en te bewerken .
    • Selecteer Alleen bekijken om alle gebruikers toe te staan het rapport te bekijken, maar niet te bewerken.
  • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleen Enterprise ): specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toestaan om het rapport te bekijken.
    
    • Selecteer Bekijkenen bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het rapport te bekijken en te bewerken . Klik op Volgende rechtsonder en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het rapport om het te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen bekijken om specifieke gebruikers toe te staan het rapport te bekijken, maar niet te bewerken. Klik op Volgende rechtsonder en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het rapport.

Een nieuw rapport maken

• Om een standaardrapport te maken vanuit de rapportenbibliotheek, klikt u rechtsboven op Rapport maken. Leer hoe u rapporten uit de bibliotheek met rapporten kunt zoeken en opslaan.
• Om een nieuw aangepast rapport te maken, klikt u op Aangepast rapport maken in de rechterbovenhoek. Beschikbaar voor Professional en Enterprise.