Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Beheer rapporten in uw rapportenlijst

Laatst bijgewerkt: december 15, 2020

U kunt nieuwe rapporten aanmaken en alle bestaande rapporten die u in uw account heeft beheren met behulp van uw rapportenlijst. Als u in plaats daarvan uw dashboardrapporten wilt analyseren, leert u hoe u rapporten op uw dashboard kunt filteren en hoe u uw dashboard kunt filteren.

Een nieuw rapport toevoegen

Een bestaand rapport bewerken

U kunt wijzigingen aanbrengen in bestaande rapporten, waaronder klonen, hernoemen en in grote hoeveelheden verwijderen.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Uw rapporten zijn gegroepeerd op verschillende statussen. Om uw rapporten op status te filteren, selecteert u een van de volgende statussenin de linkerzijbalk.
    • Alle rapporten: toont alle rapporten.
    • Aangepaste rapporten:geeft alleen aangepaste rapporten weer .
    • Standaard rapporten:toont alleen standaard rapporten gemaakt door HubSpot.
    • In Dashboards: toont rapporten die deel uitmaken van een dashboard.
    • Niet in Dashboards; toont rapporten die geen deel uitmaken van een dashboard.
  • Klik bovenaan op de dropdownmenu's om uw rapportenverder te filteren.
    • Dashboard: toont rapporten die deel uitmaken van een specifiek dashboard.
    • Gemaakt door:geeft rapporten weer die door een specifieke gebruiker zijn gemaakt.
    • Created Time; geeft rapporten weer die zijn gemaakt in een specifiek tijdsbestek.
  • Om een bestaand rapport op te zoeken op naam, gebruikt u de zoekbalk.
  • Zodra u het gewenste rapport hebt gevonden, klikt u op de naam van het rapport om het te bekijken.
  • Om een bestaand aangepast rapport te bewerken, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Bewerken. Dit brengt u naar de rapportbouwer.Dit is alleen beschikbaar voorabonnementen met aangepaste rapporten, en is ook niet beschikbaar voor bepaalde rapporten (bijv. Top Emails, Top Documents).
  • Om een rapport een andere naam te geven, gaat u met de muis over hetrapport, klikt u op hetvervolgkeuzemenuActies enselecteert u Hernoemen. Voer in het dialoogvenster uw nieuwe rapportnaam in en klik op Hernoemen.
  • Om een rapport te klonen, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Kloon. Voor aangepaste rapporten wordt een nieuw tabblad geopend voor de rapportbouwer met een kloon van het rapport.

  • Om een bestaand rapport te verwijderen, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Ja, rapport verwijderen om te bevestigen dat u het wilt verwijderen.
  • Om rapporten in bulk te verwijderen, selecteert u de selectievakjes naast de rapporten die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen in de kopregelregel. In hetdialoogvenster klikt u op Ja,rapportverwijderenom te bevestigen dat udeze rapporten wilt verwijderen.

Beheer de toegang tot uw rapporten

Rapporten die aan uw dashboards worden toegevoegd, worden gecontroleerd door de toegangsinstellingen van het dashboard. Voor rapporten die niet aan een dashboard zijn toegevoegd, kunt u de toegang beheren.

Let op: Super Admins en gebruikers met de Partition by teams toestemming kunnen alle assets, inclusief privé assets, bekijken.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Om de eigenaar van een rapport te wijzigen, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Eigenaar wijzigen .
  • Om de toegang tot een rapport te beheren dat niet aan een dashboard is toegevoegd, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Toegang beheren . Selecteer in het rechterpaneel een van de volgende opties en klik op Opslaan:
    • Privé naar eigenaar:laat alleen uw gebruiker en admins het rapport bekijken en bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als zij de eigenaar van het rapport zijn.
    • Iedereen: laat alle gebruikers in uw HubSpot account het rapport bekijken.
      • Selecteer Bekijkenen bewerken omalle gebruikers toe te staan hetrapportte bekijken en te bewerken.
      • SelecteerAlleen bekijkenomalle gebruikershet rapport te latenbekijken, maar niet om het te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): laat specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot account het rapport bekijken.
      • Selecteer Viewand edit(Bekijkenen bewerken) omspecifieke gebruikers toete staan hetdashboardte bekijken en te bewerken.Klikop Volgenderechtsonder en selecteer de gebruikers enteamsdietoegang hebbentot het rapport.
      • Selecteer Beeldalleen omspecifieke gebruikers toe te staanhet dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klikop Volgenderechtsonder en selecteer de gebruikers enteamsdietoegang hebbentot het rapport.

Rapporten toevoegen aan een dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Beweeg met de muis over de verslagKlik op de Actiesdropdownmenu, en selecteerToevoegen aan dashboard.
  • Klik in het dialoogvenster op het dropdown menu Select existing dashboard en selecteer het dashboard om het rapport aan toe te voegen.
  • Klik op Opslaan.