Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Beheer rapporten in uw rapportenlijst

Laatst bijgewerkt: maart 3, 2021

U kunt nieuwe rapporten maken en bestaande rapporten die u in uw account hebt, beheren met behulp van uw rapportenlijst. Als u in plaats daarvan uw dashboardrapporten wilt analyseren, leest u hoe u rapporten op uw dashboard kunt filteren en hoe u uw dashboard kunt filteren.

Een nieuw rapport toevoegen

Een bestaand rapport bewerken

U kunt wijzigingen aanbrengen in bestaande rapporten, waaronder klonen, hernoemen, verwijderen en een voorkeur aangeven.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Uw rapporten zijn gegroepeerd op verschillende statussen. Om uw rapporten te filteren op status, selecteert u een van de volgende statussenin delinker zijbalk.
    • Alle rapporten: geeft alle rapporten weer.
    • Aangepaste rapporten:toont alleen aangepaste rapporten.
    • Standaardrapporten:toont alleen de standaardrapporten die door HubSpot zijn gemaakt.
    • In Dashboards: geeft de rapporten weer die deel uitmaken van een dashboard.
    • Niet in Dashboards: geeft de rapporten weer die geen deel uitmaken van een dashboard.
  • Klik bovenaan op devervolgkeuzemenu's om uw rapportenverder te filteren.
    • Dashboard:geeft de rapporten weer die in een specifiek dashboard zijn opgenomen.
    • Gemaakt door:toont de rapporten die door een specifieke gebruiker zijn gemaakt.
    • Gemaakt opTijd: geeft de rapporten weer die in een specifiek tijdsbestek zijn gemaakt.
  • Om een bestaand rapport op naam op te zoeken, gebruikt u de zoekbalk.
  • Zodra u het gewenste rapport gevonden heeft, klikt u op de naam van het rapport om het te bekijken.
  • Om een bestaand aangepast rapport te bewerken, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Bewerken. Dit brengt u naar de rapport bouwer.Dit is alleen beschikbaar voor abonnementenmet aangepaste rapporten, en is ook niet beschikbaar voor bepaalde rapporten (bijv. Top E-mails, Top Documenten).
  • Om de naam van een rapport te wijzigen, gaat u met de muis over hetrapport, klikt u op hetvervolgkeuzemenuActies, enselecteert u Hernoemen. In het dialoogvenster voert u de nieuwe rapportnaam in en klikt u op Hernoemen.
  • Om een rapport te klonen, beweeg de muisaanwijzer over het rapport, klik op het menu Acties en selecteer Kloon. Voor aangepaste rapporten wordt een nieuw tabblad geopend in de Rapportenbouwer met een kloon van het rapport.

  • Om een bestaand rapport te verwijderen, beweeg met de muis over het rapport, klik op het Actions dropdown menu, en selecteer Delete. In het dialoogvenster klikt u op Ja, rapport verwijderen om te bevestigen dat u het rapport wilt verwijderen.
  • Om een groot aantal rapporten te verwijderen, selecteert u de selectievakjes naast de rapporten die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen in de kopregel. Klik in het dialoogvensterop Ja, verwijderrapportomte bevestigen dat udeze rapporten wiltverwijderen.

  • Om een rapport te favorieten, klik op het favoriet ster icoon naast het rapport in uw rapporten lijst. Het rapport wordt dan toegevoegd aan de categorie Favorieterapporten in het linker zijbalk menu. U kunt maximaal 10 favoriete rapporten toevoegen.

    report-dashboard-favorite

De toegang tot uw rapporten beheren

Rapporten die zijn toegevoegd aan uw dashboards zullen worden gecontroleerd door de toegangsinstellingen van het dashboard. Voor rapporten die nog niet aan een dashboard zijn toegevoegd, kunt u de toegang beheren.

Let op: Superbeheerders en gebruikers met de toestemming Partition by teams kunnen alle bedrijfsmiddelen bekijken, inclusief privé bedrijfsmiddelen.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Als u de eigenaar van een rapport wilt wijzigen, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Eigenaar wijzigen .
  • Om de toegang tot een rapport te beheren dat niet aan een dashboard is toegevoegd, gaat u met de muis over het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Toegang beheren . In het rechterpaneel selecteert u een van de volgende opties en klikt u op Opslaan:
    • Privé voor eigenaar:laat alleen uw gebruiker en admins toe om het rapport te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als zij de eigenaar van het rapport zijn.
    • Iedereen: geef alle gebruikers in uw HubSpot-account toestemming om het rapport te bekijken.
      • Selecteer Bekijkenen bewerken omalle gebruikers toe te staan hetrapport te bekijken en te bewerken.
      • SelecteerAlleen bekijkenom alle gebruikers toe te staanhet rapport te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): geef specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toestemming om het rapport te bekijken.
      • Selecteer Bekijkenen bewerkenom specifieke gebruikers toe te staan hetdashboardte bekijken en te bewerken.Klik op Volgende rechtsonderen selecteer de gebruikers enteamsdietoegang krijgentot het rapport om het te bekijken en te bewerken.
      • SelecteerAlleen weergevenom specifieke gebruikers toe te staanhet dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonderop Volgendeen selecteer de gebruikers enteamsdietoegang krijgentot het rapport.

Rapporten aan een dashboard toevoegen

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Beweeg met de muis over het rapporten klik op deActieskeuzemenu, en selecteerToevoegen aan dashboard.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestaand dashboard selecteren en selecteer het dashboard waaraan het rapport moet worden toegevoegd.
  • Klik op Opslaan.