Administrar informes en tu lista de informes

Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en su lugar quieres analizar los informes de tu panel, descubre cómo filtrar informes en tu panel y cómo filtrar tu panel.

Filtrar la lista de informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Los informes están agrupados por diferentes estados. Para filtrar sus informes por estado, seleccione uno de los siguientes estados en la barra lateral izquierda.
  • Mis informes: muestra todos los informes.
  • Informes personalizados: muestra solo informes personalizados.
  • Favoritos: muestra sólo sus informes favoritos.
  • Guardado de la biblioteca: muestra sólo los informes que has guardado de la biblioteca de informes.
  • En los cuadros de mando: muestra los informes que forman parte de uncuadro de mando de .
  • No en los cuadros de mando: muestra los informes que son no parte de ningúncuadro de mando .

• En la parte superior, haz clic en los menús desplegables para filtrar más tus informes.
  • Panel: muestra informes incluidos en un panel específico.
  • Propiedad de: muestra los informes propiedad de un usuario específico.
  • Fecha de actualización: muestra los informes actualizados en un plazo determinado.

Gestionar los informes existentes

Gestione sus informes clonando, eliminando, favoreciendo y mucho más.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Para gestionar un informe individual, pase el ratón por encima del informe, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
  • Personalizar: editar el informe mediante el generador de informes. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados y tampoco está disponible para ciertos informes (por ejemplo, Principales correos electrónicos, documentos principales).
  • Renombrar: dar un nuevo nombre al informe. 
  • Clonar: hacer una copia del informe.
  • Exportar: exportar el informe como archivo CSV, CLS o SLSX.
  • Compartir en Slack: si has integrado Slack con tu cuenta de HubSpot, envía un enlace al informe al canal de Slack seleccionado junto con un mensaje opcional.
  • Gestionar el acceso: establecer qué usuarios pueden acceder al informe. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
  • Cambiar propietario: reasignar un informe a un propietario diferente. 
  • Establecer unidad de negocio: asignar el informe a una unidad de negocio específica. Disponible con el Unidades de Negocio.
  • Añadir al cuadro de mando: añade el informe a un cuadro de mando. Dado que los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir un informe a un cuadro de mando puede cambiar quién tiene acceso a él.
  • Borrar: elimina el informe de la lista de informes y de cualquier cuadro de mando al que se haya añadido.
• Para gestionar los informes en bloque, seleccione las casillas de verificación junto a los informes y, a continuación, seleccione una acción en la fila de la cabecera
  
  • Borrar: elimina los informes seleccionados de la lista de informes y de los cuadros de mando a los que se hayan añadido.
  • Cambiar propietario: reasigna los informes seleccionados a un propietario diferente.
  • Gestionar el acceso: establecer qué usuarios pueden acceder a los informes seleccionados. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
  • Añadir al cuadro de mando: añade los informes seleccionados a un cuadro de mando. Dado que los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, al añadir informes a un cuadro de mando puede cambiar quién puede acceder a ellos.
  • Establecer unidad de negocio: asignar los informes seleccionados a una unidad de negocio. Disponible con el Unidades de Negocio. 

• Para marcar un informe como favorito, haz clic en el favorite ícono de estrellas junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes agregar hasta 10 informes favoritos.
  
  

Gestionar el acceso a los informes

Los informes que se agregan a tus paneles serán controlados por la configuración de acceso del panel. Para informes que no se han agregado a un panel, puedes administrar su acceso.

Nota: Los superadministradores y los usuarios con el permiso de partición por equipos pueden ver todos los activos, incluidos los privados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.

• Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
• Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
  • Privado a propietario: permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el informe.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el informe.
  • Solo usuarios y equipos específicos (solo Enterprise ): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el informe.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al informe.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al informe.

Crear un nuevo informe

• Para crear un informe estándar desde la biblioteca de informes, haga clic en Biblioteca de informes en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
• Para crear un nuevo informe personalizado, haz clic en Crear informe personalizado en la esquina superior derecha. Disponible para profesionales y empresas.