Administrar informes en tu lista de informes

Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en cambio desea analizar los informes de su cuadro de mandos, aprenda a filtrar informes en su cuadro de mandos y a filtrar su cuadro de mandos.

Filtrar la lista de informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Los informes se agrupan por diferentes estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona una de las siguientes características  en la barra lateral izquierda.
  • Mis informes: muestra todos los informes.

• • Marketing (BETA)
    
    • Informes avanzados > Atribución (BETA)
    • Rendimiento del canal
      • Anuncios
      • Formularios
    • Análisis del tráfico web
      • Fuentes
      • Páginas
      • Parámetros UTM
      • Tipo de dispositivo
      • Países
      • Navegadores
    • Perspectivas de CRM > Contactos
  • Ventas
    • Representantes y equipos de entrenadores
      • Resultados de las llamadas
      • Chats
      • Actividades finalizadas
      • Acuerdo creado
      • Embudo de clientes potenciales
      • Tiempo de respuesta
      • Resultados de la reunión
      • Actividades de prospección
      • Tareas realizadas
      • Calendario de actividades en equipo
      • Tiempo transcurrido en la fase de negociación
    • Previsiones y proyectos
      • Historial de cambios
      • Embudo de ofertas
      • Cascada de acuerdos
      • Tasa de impulso de acuerdos
      • Categoría de previsión
      • Instantáneas históricas
      • Cumplimiento de las cuotas
      • Categoría de previsión ponderada
      • Previsión ponderada de gasoductos
    • Resultados de ventas
      • Tamaño medio de las operaciones
      • Motivos de la pérdida del acuerdo
      • Ingresos de operaciones por fuente
      • Velocidad de transacción
      • Operaciones ganadas y perdidas
      • Ingresos (BETA)
      • Velocidad de ventas
  • Servicio
    • Satisfacción del cliente > Puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)
    • Rendimiento del equipo 
      • Tiempo medio de cierre del ticket
      • Tiempo de espera del chat
      • Volumen de soporte
      • Tiempo en estado de tramitación del ticket

Gestionar los informes existentes

Gestiona tus informes clonándolos, borrándolos, marcándolos como favoritos y mucho más.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haga clic en Mis informes para ver todos sus informes. 
• Para filtrar aún más sus informes, haga clic en Informes personalizados o Favoritos
  • Informes personalizados: sólo muestra informes personalizados.
  • Favoritos: muestra sólo tus informes favoritos.
  
• Para filtrar sus informes por cuadro de mando, propietario, última actualización o unidad de negocio, haga clic en los menús desplegables filter . 
• Para gestionar un informe individual, pasa el ratón por encima del informe  , luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:
  • Personalización: edite el informe utilizando el generador de informes . Sólo está disponible para las suscripciones a con informes personalizados, y tampoco está disponible para determinados informes (por ejemplo, Top Emails, Top Documents).
  • Renombrar: da un nuevo nombre al informe. 
  • Clonar: haz una copia del informe.
  • Exportar: exporta el informe como archivo CSV, CLS o SLSX.
  • Compartir en Slack: si has integrado Slack con tu cuenta de HubSpot, envía un enlace al informe al canal de Slack seleccionado junto con un mensaje opcional.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder al informe. Esto sólo se puede editar en los informes que no están en los cuadros de mando. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación. 
  • Cambiar propietario: reasigna un informe a un propietario diferente. 
  • Establecer unidad de negocio: asigna el informe a una unidad de negocio concreta. Disponible con el complemento Business Units.
  • Añadir a cuadro de mando: añade el informe a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir un informe a un cuadro de mando puede cambiar quién tiene acceso a él.
  • Eliminar: elimina el informe de tu lista de informes y de cualquier panel de control al que se haya añadido.
• Para restaurar un informe eliminado, en la parte superior derecha de su panel de control, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Restaurar informes eliminados. Los informes deben restaurarse en un plazo de 14 días desde su eliminación.
• Para gestionar informes en bloque, selecciona las casillas  que hay junto a los informes y, a continuación, selecciona una acción de la fila del encabezado:
  
  • Borrar: borra los informes seleccionados de tu lista de informes y de los cuadros de mando a los que se hayan añadido.
  • Cambiar propietario: reasigna los informes seleccionados a un propietario diferente.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder a los informes seleccionados. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
  • Añadir a cuadro de mando: añade los informes seleccionados a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir informes a un cuadro de mando puede cambiar quién puede acceder a ellos.
  • Establecer unidad de negocio: asigna los informes seleccionados a una unidad de negocio. Disponible con el complemento Business Units. 

• Para marcar como favorito un informe, haz clic en el icono de estrella favorite que aparece junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes añadir hasta 10 informes favoritos.
  
  

Gestionar el acceso a los informes

Los informes que se añadan a tus cuadros de mando estarán controlados por la configuración de acceso al cuadro de mando. Para los informes que no se han añadido a un panel, puedes gestionar su acceso.

Nota: Los usuarios de Super Admins y con el permiso Informes y cuadros de mando pueden ver todos los activos, incluidos los privados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.

• Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
• Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
  • Privado para el propietario: permite que sólo el propietario y los administradores del informe puedan verlo y editarlo.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    • Selecciona Ver y editar para permitir a todos los usuarios ver y editar el informe.
    • Selecciona Ver sólo para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen, el informe.
  • Sólo usuarios y equipos específicos (sólo enEnterprise) : permite que usuarios y equipos específicos de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir a usuarios específicos ver y editar el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos  que tendrán acceso de visualización y edición al informe.
    • Selecciona Ver sólo para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos  que tendrán acceso de visualización al informe.

Crear un nuevo informe

• Para crear un informe estándar desde la biblioteca de informes, haz clic en Crear informe en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
• Para crear un nuevo informe personalizado , haga clic en Crear informe personalizado en la parte superior derecha. Disponible para Pro y Enterprise.