Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu portal usando tu lista de informes. Si quieres analizar los informes de tu panel en su lugar, descubre cómo usar tu panel de informes.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
- Tus informes están agrupados por distintos estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona uno de los siguientes estados en la barra lateral izquierda.
- Todos los informes: muestra todos los informes.
- Informes personalizados: muestra solo informes personalizados.
- Informes estándar: muestra solo informes estándar por HubSpot.
- En Paneles: muestra informes que son parte de un panel.
- No en Paneles: muestra informes que no son parte de ningún panel.
- En la parte superior, haz clic en los menús desplegables para filtrar más tus informes.
- Panel: muestra informes incluidos en un panel específico.
- Creado por: muestra informes creados por ese usuario.
- Hora de creación: muestra informes creados en un período específico.
- Para crear un nuevo informe personalizado, haz clic en Crear informe personalizado en la esquina superior derecha. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados.
- Utiliza la barra de búsqueda para buscar un informe por nombre.
- Para ver un informe, haz clic en el nombre del informe.
- Para cambiar el nombre de un informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar nombre. En el cuadro de diálogo, escribe tu nuevo nombre del informe y haz clic en Cambiar nombre.
- Para clonar un informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Clonar. Para los informes personalizados, una nueva pestaña se abrirá en el generador de informes con un clon del informe.
- Para eliminar un informe existente, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar informe para confirmar que deseas eliminarlo.
- Para eliminar masivamente informes, selecciona las casillas de comprobación junto a los informes que deseas eliminar y haz clic en Eliminar en la fila de encabezado. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar informe para confirmar que deseas eliminar estos informes.
- Para agregar un informe a un panel, coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones Luego, selecciona Agregar a panel. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar panel existente y selecciona el panel para agregar el informe. Luego haz clic en Guardar.
- Para editar un informe existente, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar. Esto te dirigirá al generador de informes. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados y tampoco está disponible para ciertos informes (por ejemplo, Principales correos electrónicos, documentos principales).