Administrar informes en tu lista de informes

Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en su lugar quieres analizar los informes de tu panel, descubre cómo filtrar informes en tu panel y cómo filtrar tu panel.

Filtrar la lista de informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Los informes están agrupados por distintos estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona una de las siguientes características en la barra lateral izquierda.
  • Mis informes: muestra todos los informes.
  • Informes personalizados: muestra solo informes personalizados.
  • Favoritos: muestra solo sus informes favoritos.
  • Guardado de la biblioteca: muestra solo los informes que has guardado de la biblioteca de informes.
  • En Paneles: muestra informes que son parte de un panel.
  • No en Paneles: muestra informes que no son parte de ningún panel.
  • Unidades de negocio (solo acceso a unidades de negocio): muestra informes para unidades de negocio.
  • Asignado: muestra informes que no están en paneles.

• En la parte superior, haz clic en los menús desplegables para filtrar más tus informes.
  • Panel: muestra informes incluidos en un panel específico.
  • Propiedad de: muestra informes propiedad de un usuario específico.
  • Fecha de actualización: muestra informes actualizados dentro de un período específico.

Administrar informes existentes

Gestiona tus informes clonando, eliminando, favoreciendo y más.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Para administrar un informe individual, coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona uno de los siguientes elementos:
  • Personalizar: edita el informe con el generador de informes. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados y tampoco está disponible para ciertos informes (por ejemplo, Principales correos electrónicos, documentos principales).
  • Cambiar el nombre: Asígnale un nuevo nombre al informe. 
  • Clonar: hace una copia del informe.
  • Exportar: exporta el informe como archivo CSV, CLS o SLSX.
  • Compartir con Slack: si has integrado Slack con tu cuenta de HubSpot, envía un enlace al informe al canal de Slack seleccionado junto con un mensaje opcional.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder al informe. Esto solo se puede editar en informes que no están en los paneles. Más información sobre cómo administrar el acceso a informes a continuación. 
  • Cambiar propietario: reasigna un informe a un propietario diferente. 
  • Establecer unidad de negocio: asignar el informe a una unidad de negocio específica. Disponible con el complemento Unidades de negocio.
  • Agregar al panel: agrega el informe a un panel. Debido a que los paneles tienen su propio nivel de acceso, agregar un informe a un panel puede cambiar quién tiene acceso a él.
  • Eliminar: elimina el informe de tu lista de informes y de cualquier panel al que se haya agregado.
• Para restaurar un informe eliminado, en la barra lateral izquierda de tu panel de control, navega a Restaurar informes eliminados.
• Para administrar informes en masa, selecciona las casillas de comprobación junto a los informes, luego selecciona una acción de la fila de encabezado:
  
  • Eliminar: elimina los informes seleccionados de la lista de informes y de los paneles a los que se hayan añadido.
  • Cambiar propietario: reasigna los informes seleccionados a un propietario diferente.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder a los informes seleccionados. Más información sobre cómo administrar el acceso a informes a continuación.
  • Agrega al panel: agrega los informes seleccionados a un panel. Debido a que los paneles de control tienen su propio nivel de acceso, agregar informes a un panel de control puede cambiar quién puede acceder a ellos.
  • Establecer unidad de negocio: asignar los informes seleccionados a una unidad de negocio. Disponible con el complemento Unidades de negocio. 

• Para marcar un informe como favorito, haz clic en el favorite ícono de estrellas junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes agregar hasta 10 informes favoritos.
  
  

Administra el acceso a los informes

Los informes que se agregan a tus paneles serán controlados por la configuración de acceso del panel. Para informes que no se han agregado a un panel, puedes administrar su acceso.

Tenga en cuenta: los Súper administradores y usuarios con el permiso de Informes y paneles pueden ver todos los materiales, incluyendo materiales privados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.

• Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
• Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
  • Privado a propietario: permitir que solo el propietario y los administradores del panel vean y editen el panel.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el informe.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el informe.
  • Solo usuarios y equipos específicos (solo Enterprise ): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el informe.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al informe.
    • Selecciona Solo visualización  para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al informe.

Crear un nuevo informe

• Para crear un informe estándar de la biblioteca de informes, haz clic en Crear informe en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
• Para crear un nuevo informe personalizado, haz clic en Crear informe personalizado en la esquina superior derecha. Disponible para Pro y Enterprise.