Administrar informes en tu lista de informes

Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en su lugar quieres analizar los informes de tu panel, descubre cómo filtrar informes en tu panel y cómo filtrar tu panel.

Agregar un informe nuevo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Para crear un informe estándar de la biblioteca de informes, haz clic en Biblioteca de informes en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
• Para crear un nuevo informe personalizado, haz clic en Crear informe personalizado en la esquina superior derecha. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados.

Editar un informe existente

Puedes hacer cambios en los informes existentes, incluyendo la clonación, el cambio de nombre, la eliminación y los favoritos.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Tus informes están agrupados por distintos estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona uno de los siguientes estados en la barra lateral izquierda.
  • Todos los informes: muestra todos los informes.
  • Informes personalizados: muestra solo informes personalizados.
  • Informes estándar: muestra solo informes estándar creados por HubSpot.
  • En Paneles: muestra informes que son parte de un panel.
  • No en Paneles: muestra informes que no son parte de ningún panel.
• En la parte superior, haz clic en los menús desplegables para filtrar más tus informes.
  • Panel: muestra informes incluidos en un panel específico.
  • Creado por: muestra informes creados por un usuario específico.
  • Hora de creación: muestra informes creados en un período específico.
• Para buscar un informe existente por nombre, usa la barra de búsqueda.
• Una vez que hayas encontrado el informe que quieres, haz clic en el nombre del informe para verlo.
• Para editar un informe existente, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar. Esto te dirigirá al generador de informes. Esto solo está disponible para suscripciones con informes personalizados y tampoco está disponible para ciertos informes (por ejemplo, Principales correos electrónicos, documentos principales).
• Para cambiar el nombre de un informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar nombre. En el cuadro de diálogo, escribe tu nuevo nombre del informe y haz clic en Cambiar nombre.
• Para clonar un informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Clonar. Para los informes personalizados, una nueva pestaña se abrirá en el generador de informes con un clon del informe.

• Para eliminar un informe existente, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar informe para confirmar que deseas eliminarlo.
• Para eliminar masivamente informes, selecciona las casillas de comprobación junto a los informes que deseas eliminar y haz clic en delete Eliminar en la fila de encabezado. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar informe para confirmar que deseas eliminar estos informes.

• Para marcar un informe como favorito, haz clic en el favorite ícono de estrellas junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes agregar hasta 10 informes favoritos.
  
  

Administrar acceso a tus informes

Los informes que se agregan a tus paneles serán controlados por la configuración de acceso del panel. Para informes que no se han agregado a un panel, puedes administrar su acceso.

Nota: Los súper administradores y usuarios con el permiso de Hacer particiones por equipos pueden ver todos los materiales, incluyendo materiales privados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.

• Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
• Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
  • Privado a propietario: permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del informe.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el informe.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el informe.
  • Solo usuarios y equipos específicos (solo Enterprise ): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el informe.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al informe.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al informe.

Agrega informes a tu panel

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Agregar a panel.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar panel existente y selecciona el panel para agregar el informe.
• Haz clic en Guardar.