Administrer rapporter i din rapportliste

Du kan oprette nye rapporter og administrere alle eksisterende rapporter, du har på din konto, ved hjælp af din rapportliste. Hvis du i stedet vil analysere dine dashboard-rapporter, kan du læse om, hvordan du filtrerer rapporter på dit dashboard, og hvordan du filtrerer dit dashboard.

Filtrer listen med rapporter

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Rapporter er grupperet efter forskellige statusser. Hvis du vil filtrere dine rapporter efter status, skal du vælge en af følgende egenskaber i venstre sidepanel.
  • Mine rapporter: Viser alle rapporter.

• • Markedsføring (BETA)
    
    • Avanceret rapportering > Attribuering (BETA)
    • Kanalens ydeevne
      • Annoncer
      • Formularer
    • Analyse af webtrafik
      • Kilder
      • Sider
      • UTM-parametre
      • Enhedstype
      • Lande
      • Browsere
    • CRM-indsigt > Kontakter
  • Salg
    • Coach sælgere og teams
      • Resultater af opkald
      • Chats
      • Afsluttede aktiviteter
      • Oprettede aftaler
      • Lead-tragt
      • Lead-reaktionstid
      • Resultater af møder
      • Prospektering af aktiviteter
      • Gennemførte opgaver
      • Tidslinje for teamaktiviteter
      • Tid brugt i aftalefasen
    • Prognoser og pipelines
      • Historik over ændringer i aftalen
      • Aftalens tragt
      • Vandfald for aftale-pipeline
      • Deal push rate
      • Kategori af prognose
      • Historiske øjebliksbilleder
      • Opfyldelse af kvote
      • Vægtet prognosekategori
      • Vægtet pipeline-prognose
    • Salgsresultater
      • Gennemsnitlig deal-størrelse
      • Årsager til tab af aftaler
      • Aftaleindtægter efter kilde
      • Deal-hastighed
      • Vundne og tabte aftaler
      • Omsætning (BETA)
      • Salgshastighed
  • Service
    • Kundetilfredshed > Kundetilfredshedsscore (CSAT)
    • Teamets præstation
      • Gennemsnitlig tid til at lukke en sag
      • Ventetid på chat
      • Support-volumen
      • Tid i billet-pipeline-status

Administrer eksisterende rapporter

Administrer dine rapporter ved at klone, slette, favorisere og meget mere.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Mine rapporter for at se alle dine rapporter.
• Klik på Brugerdefinerede rapporter eller Favoritter for at filtrere dine rapporter yderligere.
  • Brugerdefinerede rapporter: Viser kun brugerdefinerede rapporter.
  • Favoritter: viser kun dine foretrukne rapporter.
  
• Klik på rullemenuerne for at filtrere dine rapporter efter dashboard, ejer, sidst opdateret eller forretningsenhed.
• Hvis du vil administrere en individuel rapport, skal du holde musen over rapporten, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge et af følgende:
  • Tilpas: Rediger rapportenved hjælp af rapportbyggeren. Dette er kun tilgængeligt for abonnementer med brugerdefinerede rapporter , og det er heller ikke tilgængeligt for visse rapporter (f.eks. Top Emails, Top Documents).
  • Omdøb: Giv rapporten et nyt navn.
  • Klon: Lav en kopi af rapporten.
  • Eksportér: Eksportér rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Del til Slack: Hvis du har integreret Slack med din HubSpot-konto, kan du sende et link til rapporten til den valgte Slack-kanal sammen med en valgfri besked.
  • Administrer adgang: Indstil, hvilke brugere der kan få adgang til rapporten. Dette kan kun redigeres på rapporter, der ikke er på dashboards. Læs mere om administration af rapportadgang nedenfor.
  • Skift ejer: Tildel en rapport til en anden ejer.
  • Indstil forretningsenhed: Tildel rapporten til en bestemt forretningsenhed. Tilgængelig med tilføjelsen Business Units.
  • Tilføj til dashboard: Tilføj rapporten til et dashboard. Da dashboards har deres eget adgangsniveau, kan tilføjelse af en rapport til et dashboard ændre, hvem der har adgang til den.
  • Slet: Slet rapporten fra din rapportliste og ethvert dashboard, den er blevet føjet til.
• Hvis du vil gendanne en slettet rapport, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre i dit dashboard og vælge Gendan slettede rapporter. Rapporter skal gendannes inden for 14 dage efter sletning.
• Hvis du vil administrere rapporter i bulk, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for rapporterne og derefter vælge en handling i overskriftsrækken:
  
  • Slet: Slet de valgte rapporter fra din rapportliste og alle dashboards, de er blevet føjet til.
  • Skift ejer: Tildel de valgte rapporter til en anden ejer.
  • Administrer adgang: Indstil, hvilke brugere der kan få adgang til de valgte rapporter. Læs mere om administration af rapportadgang nedenfor.
  • Tilføj til dashboard: Tilføj de valgte rapporter til et dashboard. Da dashboards har deres eget adgangsniveau, kan tilføjelse af rapporter til et dashboard ændre, hvem der har adgang til dem.
  • Indstil forretningsenhed: Tildel de valgte rapporter til en forretningsenhed. Tilgængelig med tilføjelsen Business Units.

• For at foretrække en rapport skal du klikke på stjerneikonet favorite ved siden af rapporten på din rapportliste. Rapporten vil derefter blive føjet til kategorien Favoritrapporter i menuen til venstre. Du kan tilføje op til 10 favoritrapporter.
  
  

Administrer adgang til rapporter

Rapporter, der føjes til dine dashboards, styres af dashboardets adgangsindstillinger. For rapporter, der ikke er føjet til et dashboard, kan du administrere adgangen til dem.

Bemærk: Superadministratorer og brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards kan se alle aktiver , inklusive private aktiver .

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.

• Hvis du vil ændre en rapports ejer, skal du holde musen over rapporten, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Skift ejer.
• Hvis du vil administrere adgangen til en rapport, der ikke er føjet til et dashboard, skal du holde musen over rapporten, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Administrer adgang. Vælg en af følgende muligheder i højre panel, og klik på Gem:
  • Privat for ejer: Tillad kun rapportens ejer og administratorer at se og redigere rapporten.
  • Alle: Tillad alle brugere på din HubSpot-konto at se rapporten.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere rapporten.
    • Vælg Vis kun for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, rapporten.
  • Kun bestemte brugere og teams (kunEnterprise ): Tillad bestemte brugere og teams på din HubSpot-konto at se rapporten.
    
    • Vælg Vis og rediger for at give bestemte brugere mulighed for at se og redigere rapporten. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have adgang til at se og redigere rapporten.
    • Vælg Vis kun for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, rapporten. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have adgang til at se rapporten.

Opret en ny rapport

• For at oprette en standardrapport fra rapportbiblioteket skal du klikke på Opret rapport øverst til højre. Lær, hvordan du søger og gemmer rapporter fra rapportbiblioteket.
• For at oprette en ny brugerdefineret rapport skal du klikke på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre. Tilgængelig for Professional og Enterprise.