Administrer rapporter i din rapportliste

Du kan oprette nye rapporter og administrere eksisterende rapporter, du har på din konto, ved hjælp af din rapportliste. Hvis du i stedet vil analysere dine dashboard-rapporter, kan du læse om, hvordan du filtrerer rapporter på dit dash board, og hvordan du filtrerer dit dashboard.

Filtrer listen over rapporter

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• Rapporter er grupperet efter forskellige statusser. For at filtrere dine rapporter efter status skal du vælge en af følgende egenskaber i venstre sidepanel.
  • Mine rapporter: viser alle rapporter.
  • Brugerdefinerederapporter: viser kun brugerdefinerede rapporter.
  • Favoritter: viser kun dine foretrukne rapporter.
  • Gemt fra bibliotek: viser kun de rapporter, du har gemt fra rapportbiblioteket.
  • På dashboards: viser rapporter, der er en del af et dashboard.
  • Ikke på dashboards: viser rapporter, der ikke er en del af noget dashboard.
  • Forretningsenheder (kun adgang forforretningsenheder ): viser rapporter for forretningsenheder.
  • Assigned: viser rapporter, der ikke er på dashboards.

• Klik på dropdown-menuerne øverst for at filtrere dine rapporter yderligere.
  • Dashboard: viser rapporter, der er inkluderet i et specifikt dashboard.
  • Owned By: viser rapporter, der ejes af en bestemt bruger.
  • Opdateringsdato: viser rapporter, der er opdateret inden for en bestemt tidsramme.

Administrer eksisterende rapporter

Administrer dine rapporter ved at klone, slette, favorisere og meget mere.

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• For at administrere en individuel rapport skal du holde musen over rapporten og derefter klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en af følgende:
  • Tilpas: rediger rapporten ved hjælp af rapportbyggeren. Dette er kun tilgængeligt for abonnementer med brugerdefinerede rapporter, og det er heller ikke tilgængeligt for visse rapporter (f.eks. Top Emails, Top Documents).
  • Omdøb: Giv rapporten et nyt navn.
  • Klon: lav en kopi af rapporten.
  • Eksport: eksporter rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Del til Slack: Hvis du har integreret Slack med din HubSpot-konto, sender du et link til rapporten til den valgte Slack-kanal sammen med en valgfri besked.
  • Administrer adgang: Indstil, hvilke brugere der kan få adgang til rapporten. Dette kan kun redigeres på rapporter, der ikke er på dashboards. Læs mere om administration af rapportadgang nedenfor.
  • Skift ejer: Tildel en rapport til en anden ejer.
  • Indstilforretningsenhed: Tildel rapporten til en bestemt forretningsenhed. Tilgængelig med tilføjelsesprogrammet Business Units.
  • Føjtil dashboard: tilføj rapporten til et dashboard. Da dashboards har deres eget adgangsniveau, kan tilføjelsen af en rapport til et dashboard ændre, hvem der har adgang til den.
  • Slet: Slet rapporten fra din rapportliste og ethvert dashboard, den er blevet tilføjet til.
• Hvis du vil gendanne en slettet rapport, skal du navigere til Gendan slettede rapporter i venstre sidepanel på dit dashboard. Rapporter skal gendannes inden for 14 dage efter sletning.
• For at administrere rapporter i bulk skal du markere afkrydsningsfelterne ud for rapporterne og derefter vælge en handling fra overskriftsrækken:
  
  • Slet: Slet de valgte rapporter fra din rapportliste og alle dashboards, de er blevet tilføjet til.
  • Skift ejer: Tildel de valgte rapporter til en anden ejer.
  • Administrer adgang: indstil, hvilke brugere der kan få adgang til de valgte rapporter. Læs mere om administration af rapportadgang nedenfor.
  • Føjtil dashboard: tilføj de valgte rapporter til et dashboard. Da dashboards har deres eget adgangsniveau, kan tilføjelse af rapporter til et dashboard ændre, hvem der har adgang til dem.
  • Indstilforretningsenhed: Tildel de valgte rapporter til en forretningsenhed. Tilgængelig med tilføjelsesprogrammet Business Units.

• For at favorisere en rapport skal du klikke på favorite stjerneikonet ved siden af rapporten i din rapportliste. Rapporten føjes derefter til kategorien Favoritrapporter i menuen i venstre side. Du kan tilføje op til 10 favoritrapporter.
  
  

Administrer adgang til rapporter

Rapporter, der tilføjes til dine dashboards, styres af dashboardets adgangsindstillinger. For rapporter, der ikke er blevet tilføjet til et dashboard, kan du administrere adgangen til dem.

Bemærk: Superadministratorer og brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards kan se alle aktiver, inklusive private aktiver.

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.

• Hvis du vil ændre en rapports ejer, skal du holde musen over rapporten, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Skift ejer.
• For at administrere adgangen til en rapport, der ikke er blevet føjet til et dashboard, skal du holde musen over rapporten, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Administrer adgang. I højre panel skal du vælge en af følgende muligheder og klikke på Gem:
  • Privat for ejer: Tillad kun rapportens ejer og administratorer at se og redigere rapporten.
  • Alle: Tillad alle brugere på din HubSpot-konto at se rapporten.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere rapporten.
    • Vælg Kun visning for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, rapporten.
  • Kun specifikke brugere og teams (kunEnterprise ): Tillad specifikke brugere og teams på din HubSpot-konto at se rapporten.
    
    • Vælg Vis og rediger for at give specifikke brugere mulighed for at se og redigere rapporten. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visnings- og redigeringsadgang til rapporten.
    • Vælg Kun visning for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, rapporten. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til rapporten.

Opret en ny rapport

• Hvis du vil oprette en standardrapport fra rapportbiblioteket, skal du klikke på Opret rapport øverst til højre. Lær, hvordan du søger og gemmer rapporter fra rapportbiblioteket.
• Du opretter en ny brugerdefineret rapport ved at klikke på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre. Tilgængelig for Professional og Enterprise.