Tilpas dit dashboard

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilpasse det, så det opfylder dine forretningsbehov. Læs mere om, hvordan du administrerer dine dashboards.

Bemærk venligst: Dashboards kan ikke indlæse rapporter, der indeholder mere end 100 værdier i egenskaben Break down by. I stedet vises fejlen Too many data points requested.

Tilføj rapporter til dit dashboard

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på Tilføj rapport, og vælg derefter Fra gemte rapporter eller Opret rapport.

Bemærk: Et dashboard er begrænset til et vist antal rapporter afhængigt af dit abonnement. Du kan finde flere oplysninger om disse begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog. Hvis du vil tilføje flere rapporter, kan du oprette et nyt dashboard eller fjerne rapporter fra det nuværende dashboard.

• I rapportbiblioteket kan du søge eller browse efter rapporter. Lær, hvordan du finder den rapport, der passer til dit formål, og derefter gemmer den på dette dashboard. Hvis du allerede har gemt en brugerdefineret rapport, kan du tilføje den til dit dashboard fra din rapportliste.

Filtrer rapporter på dit dashboard

De data, en rapport viser, afhænger af dens filtre. For at få en bedre analyse bør du filtrere dataene til et bestemt datointerval, bestemte ejere eller teams eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashboard eller filtrere individuelle rapporter.

Filtrer alle rapporter på dit dashboard

For at filtrere hele dit dashboard:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg derefter det dashboard, du vil filtrere, fra dropdown-menuen.

• Klik på Filter dashboard øverst til venstre. Alle eksisterende filtre vil være ved siden af Filter dashboard. For at redigere sådanne eksisterende filtre skal du klikke på filteret for at se dets muligheder.

• Vælg et filter, du vil anvende på dit dashboard. Valgmulighederne varierer afhængigt af rapporterne i dit dashboard:
  • Datointerval: Indstil et standarddatointerval for alle rapporter på dit dashboard.
    • Klik på rullemenuen Datointerval , og vælg et forudindstillet datointerval, eller vælg Brugerdefineret dato interval for at indstille dit eget.
    • Klik på rullemenuen Frekvens for at indstille tidsintervallet for data i dine rapporter.
    • Klik på Anvend.
      
      
      
      
  • Ejere: Filtrer alle record-baserede rapporter på dit dashboard efter record-ejerne på din konto. Klik på dropdown-menuen Owners for at vælge en eller flere record owners. Klik på Anvend.
    
    
    
    
  • Teams: filtrer rekordbaserede rapporter på dit dashboard efter teams på din konto. Klik på dropdown-menuen Teams, og marker derefter afkrydsningsfeltet for de teams, du vil filtrere dit dashboard efter. Klik på Anvend.
    
    
    
    
  • Deal pipeline: Filtrer deal-baserede rapporter på dit dashboard efter en deal pipeline. Klik på dropdown-menuen Deal pipeline, vælg en pipeline, og klik derefter på Apply.
    
    
    
    
  • Billetpipeline: Filtrer billetbaserede rapporter på dit dashboard efter en billetpipeline. Klik på rullemenuen Ticket pip eline for at vælge en pipeline, og klik derefter på Apply.
    
    
    
    

Filtrer en bestemt rapport på dit dashboard

For at tilføje filtre til specifikke rapporter på dit dashboard, herunder rapporter oprettet med den brugerdefinerede rapportbygger:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil se.
• Hold musen over den rapport, du vil filtrere, og klik påikonet filter view & filter .
  
  
• I dialogboksen skal du indstille dine rapportfiltre.
  • Brug dropdown-menuerne til at justere filtrene Datoegenskab, Datointerval og Frekvens .
  • Hvis du vil tilføje andre filtre, skal du klikke på add Add filter. Filtrene og indstillingerne afhænger af den type rapport, du filtrerer (f.eks. vil en landingssiderapport have et URL-filter og indstillinger, hvorimod en skabelonrapport ikke vil).
• Klik på Gem for at gemme dine filtre.

Bemærk: Alle filtre, der anvendes på hele dashboardet, vil tilsidesætte disse rapportindstillinger.

Rediger eller tilpas rapporter på dit dashboard

Hvis du har adgang til brugerdefinerede rapporter, kan du tilpasse rapporterne på dit dashboard.

Bemærk: Antallet af rapporter, du kan tilpasse, afhænger af dit produktabonnement. Tjek dine grænser i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

Sådan tilpasser du en rapport på dit dashboard:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra dropdown-menuen.
• Hold musen over den rapport, du vil redigere, og klik på ikonet Vis og filtrer.
• I dialogboksen skal du klikke på Tilpas for at redigere din rapport. Klik derefter på Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport for at oprette en ny rapport.

Flyt og ændr størrelsen på rapporter på dit dashboard

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra dropdown-menuen.
• Hvis du vil omorganisere rapporterne på dit dashboard, skal du klikke på den rapport, du vil flytte.
• Træk og slip rapporten til den ønskede placering på dit dashboard.

• Hvis du vil ændre størrelsen på en rapport, skal du klikke på den stiplede pil nederst til højre i rapporten. Hold venstre museknap nede, og træk til venstre eller højre for at øge eller mindske størrelsen.

Omdøb, klon, fjern eller slet rapporter på dit dashboard

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra dropdown-menuen.
• Hold markøren over rapporten, og klik på rullemenuen Handlinger :
  
  • Omdøb: Vælg for at omdøbe en rapport. I dialogboksen skal du indtaste et nyt navn i feltet Nyt rapportnavn og derefter klikke på Gem.
  • Klon: Vælg for at klone rapporten. I dialogboksen skal du indtaste et navn til din nye rapport, og du kan vælge at tilføje den nye rapport til et eksisterende dashboard eller oprette et nyt dashboard at tilføje den til. Klik på Clone to existing/new dashboard.
  • Fjern fra dashboard: vælg for at fjerne en rapport fra dashboardet, men ikke slette den.
  • Slet: Vælg for at slette en rapport helt fra din HubSpot-konto.
  
  

• Vælg rapporten, og klik på Gendan.

Tilføj noter til dit dashboard

Du kan tilføje noter til et dashboard, hvis du vil tilføje kontekst, ekstra information eller instruktioner til dit team. Noter kan indeholde tekst, billeder og video.

Bemærk: Hvis du tilføjer en note til et dashboard, tæller det med i begrænsningen af rapporter pr. dashboard. Læs mere om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilføjer du noter til et dashboard:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra dropdown-menuen.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Indsæt billeder, tekst eller video.
  
  
  
  
• Indtast dine noter i notefeltet, og brug værktøjslinjen til at formatere efter behov. For at tilføje billeder eller video skal du klikke på ikonerne insertImage Indsæt billede eller insertVideo Indsæt video.
  
  
  
  
• Når du har oprettet dine noter, skal du klikke på Indsæt for at tilføje dem til dashboardet.

Tilpas dine dashboard-indstillinger

Superadministratorer eller brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards på din konto kan se og foretage ændringer på alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, de ejer eller har adgang til.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere, fra dropdown-menuen.
• Du kan opdatere privatlivsindstillingerne for dit brugerdefinerede dashboard. Klik på dropdown-menuen Tildelt øverst til højre, og klik på Rediger adgang. I højre panel skal du vælge, hvem der skal have adgang til dashboardet.
  • Privat for ejer: Vælg denne indstilling for at tillade, at kun din bruger og dine administratorer kan se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
  • Alle: Vælg for at tillade alle brugere på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
    • Vælg Kun visning for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.
  • Kun specifikke brugere og teams (kunEnterprise ): Vælg for at tillade specifikke brugere og teams på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    
    • Vælg Vis og rediger for at give specifikke brugere mulighed for at se og redigere dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visnings- og redigeringsadgang til dashboardet, og klik på Gem.
    • Vælg Kun visning for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet, og klik på Gem.
    
    

Bemærk: Hvis en bruger ikke har adgang til et dashboard, kan vedkommende klikke på Anmod om adgang for at sende en e-mail til ejeren af dashboardet, så ejeren ved det og kan give vedkommende adgang.

• Klik på rullemenuen Handlinger eller Del øverst til højre, og vælg en handling:
  • Handlinger:
    • Tilføj eksternt indhold: Tilføj indhold fra eksterne kilder, herunder Google Sheets, Youtube, Databox og meget mere.
    • Klon dashboard: vælg at klone det eksisterende dashboard. I højre panel skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Clone dashboard.

• • • Dashboard-detaljer: Vælg at omdøbe dashboardet, redigere dets beskrivelse eller skifte ejer. I højre panel kan du redigere navnet på dashboardet, redigere beskrivelsen af dashboardet eller redigere ejeren af dashboardet. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• • • Indstilsom standard: Vælg for at gøre dashboardet til standard. Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Fremover vil dette dashboard blive vist for dig, når du logger ind, eller når du klikker på HubSpot-hjulet øverst til venstre.
    • Slet: Vælg for at slette dashboardet. Hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter i din rapportliste, skal du fjerne markeringen Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.

• • Del:
    • Kopier URL: vælg at kopiere dashboardets URL, som du kan dele med andre brugere på din HubSpot-konto.
    • E-mail dette dashboard: vælg at e-maile dashboardet til et teammedlem.