Hantera rapporter i listan över rapporter

Du kan skapa nya rapporter och hantera befintliga rapporter som du har på ditt konto med hjälp av rapportlistan. Om du istället vill analysera rapporterna på instrumentpanelen kan du läsa mer om hur du filtrerar rapporter på instrumentpanelen och hur du filtrerar instrumentpanelen.

Filtrera rapportlistan

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.}
• Rapporterna är grupperade efter olika statusar. Om du vill filtrera rapporterna efter status väljer du en av följande egenskaper i den vänstra sidofältet.
  • Mina rapporter: visar alla rapporter.
  • Anpassade rapporter: visar endast anpassade rapporter.
  • Favoriter: visar endast dina favoritrapporter.
  • Sparade från biblioteket: visar endast de rapporter som du har sparat från rapportbiblioteket.
  • På instrumentpaneler: visar rapporter som ingår i en instrumentpanel.
  • Inte på instrumentpaneler: visar rapporter som inte ingår i någon instrumentpanel.
  • Affärsenheter (endast åtkomst föraffärsenheter ): visar rapporter för affärsenheter.
  • Assigned (Tilldelad ): Visar rapporter som inte ingår i instrumentpaneler.

• Klicka på rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera rapporterna ytterligare.
  • Instrumentpanel: visar rapporter som ingår i en specifik instrumentpanel.
  • Ägs av: visar rapporter som ägs av en specifik användare.
  • Uppdateringsdatum: visar rapporter som uppdaterats inom en viss tidsram.

Hantera befintliga rapporter

Hantera dina rapporter genom att klona, ta bort, favorisera med mera.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Om du vill hantera en enskild rapport håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer något av följande:
  • Anpassa: Redigera rapporten med hjälp av rapportbyggaren.Detta är endast tillgängligt för abonnemang med anpassade rapporter och är inte heller tillgängligt för vissa rapporter (t.ex. Top Emails, Top Documents).
  • Byt namn: Ge rapporten ett nytt namn.
  • Klona: Gör en kopia av rapporten.
  • Exportera: exportera rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Dela till Slack: Om du har integrerat Slack med ditt HubSpot-konto skickar du en länk till rapporten till den valda Slack-kanalen tillsammans med ett valfritt meddelande.
  • Hantera åtkomst: Ställ in vilka användare som kan komma åt rapporten. Detta kan endast redigeras på rapporter som inte finns på instrumentpaneler. Läs mer om att hantera rapportåtkomst nedan.
  • Ändra ägare: Omfördela en rapport till en annan ägare.
  • Ange affärsenhet: Tilldela rapporten till en specifik affärsenhet. Tillgänglig med Tilläggsmodul för affärsenheter.
  • Lägg till i instrumentpanel: Lägg till rapporten i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har sin egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har åtkomst till en rapport genom att lägga till en rapport till en instrumentpanel.
  • Ta bort: raderar rapporten från din rapportlista och alla instrumentpaneler som den har lagts till i.
• Om du vill återställa en raderad rapport navigerar du till Återställa raderade rapporter i instrumentpanelens vänstra sidofält.
• Om du vill hantera rapporter i grupp markerar du kryssrutorna bredvid rapporterna och väljer sedan en åtgärd från rubrikraden:
  
  • Ta bort: raderar de valda rapporterna från din rapportlista och alla instrumentpaneler som de har lagts till i.
  • Ändra ägare: Omfördela de valda rapporterna till en annan ägare.
  • Hantera åtkomst: Ställ in vilka användare som kan få åtkomst till de valda rapporterna. Läs mer om hur du hanterar rapportåtkomst nedan.
  • Lägg till i instrumentpanel: Lägg till de valda rapporterna i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har en egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har tillgång till rapporterna genom att lägga till dem i en instrumentpanel.
  • Ange affärsenhet: Tilldela de valda rapporterna till en affärsenhet. Tillgänglig med Tilläggsmodul för affärsenheter.

• Om du vill favoritera en rapport klickar du på favoritsymbolen med stjärnan bredvid rapporten i din rapportlista. Rapporten läggs då till i kategorin Favoritrapporter i menyn i vänster sidofält. Du kan lägga till upp till 10 favoritrapporter.
  
  

Hantera åtkomst till rapporter

Rapporter som läggs till i dina instrumentpaneler styrs av instrumentpanelens åtkomstinställningar. För rapporter som inte har lagts till i en instrumentpanel kan du hantera dess åtkomst.

Observera: Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler kan visa alla tillgångar, inklusive privata tillgångar.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.

• Om du vill ändra en rapports ägare håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ändra ägare.
• Om du vill hantera åtkomst till en rapport som inte har lagts till i en instrumentpanel, för du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hantera åtkomst. I den högra panelen väljer du ett av följande alternativ och klickar på Spara:
  • Privat till ägare: Endast rapportägaren och administratörer kan visa och redigera rapporten.
  • Alla: Tillåter alla användare på ditt HubSpot-konto att visa rapporten.
    • Välj Visa och redigera för att låta alla användare visa och redigera rapporten.
    • Välj Endast visa för att alla användare ska kunna visa rapporten, men inte redigera den.
  • Endast specifika användare och team (endast Enterprise ): Tillåt specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa rapporten.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera rapporten. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha åtkomst till rapporten för visning och redigering.
    • Välj Visa endast för att tillåta vissa användare att visa, men inte redigera, rapporten. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till rapporten.

Skapa en ny rapport

• Om du vill skapa en standardrapport från rapportbiblioteket klickar du på Skapa rapport uppe till höger. Lär dig hur du söker och sparar rapporter från rapportbiblioteket.
• Om du vill skapa en ny anpassad rapport klickar du på Skapa anpassad rapport uppe till höger. Tillgänglig för Professional och Enterprise.