Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Reports

Hantera rapporter i listan över rapporter

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan skapa nya rapporter och hantera befintliga rapporter som du har på ditt konto med hjälp av rapportlistan. Om du istället vill analysera rapporterna i din instrumentpanel kan du läsa mer om hur du filtrerar rapporter på din instrumentpanel och hur du filtrerar din instrumentpanel.

Filtrera rapportlistan

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.}
  • Rapporterna är grupperade efter olika statusar. Om du vill filtrera rapporterna efter status väljer du en av följandestatusari den vänstra sidofältet.
    • Mina rapporter: visar alla rapporter.
    • Anpassade rapporter:visar endast anpassade rapporter.
    • Favoriter: visar endast dina favoritrapporter.
    • Sparade från biblioteket: visar endast de rapporter som du har sparat från rapportbiblioteket.
    • På instrumentpaneler: visar rapporter som ingår i eninstrumentpanel.
    • Inte på instrumentpaneler: visar rapporter sominteingår i någoninstrumentpanel.
  • Klicka pårullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera rapporterna ytterligare.
    • Instrumentpanel:visar rapporter som ingår i en specifik instrumentpanel.
    • Ägs av: visar rapporter som ägs av en specifik användare.
    • Uppdateringsdatum: visar rapporter som uppdaterats inom en viss tidsram.

Hantera befintliga rapporter

Hantera dina rapporter genom att klona, ta bort, favorisera med mera.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Om du vill hantera en enskild rapport håller du muspekaren överrapporten, klickar på rullgardinsmenynÅtgärderoch väljer något av följande:
    • Anpassa: Redigera rapporten med hjälp av rapportbyggaren.Detta är endast tillgängligt förabonnemang med anpassade rapporter och är inte heller tillgängligt för vissa rapporter (t.ex. Top Emails, Top Documents).
    • Byt namn: Ge rapporten ett nytt namn.
    • Klona:Gör en kopia av rapporten.
    • Exportera:exportera rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
    • Dela till Slack: Om du har integrerat Slack med ditt HubSpot-konto skickar du en länk till rapporten till den valda Slack-kanalen tillsammans med ett valfritt meddelande.
    • Hantera åtkomst: Ställ in vilka användare som kan komma åt rapporten. Läs mer om hur du hanterar rapportåtkomst nedan.
    • Ändra ägare:Omfördela en rapport till en annan ägare.
    • Ange affärsenhet: Tilldela rapporten till en specifik affärsenhet. Tillgänglig med Tilläggsmodul för affärsenheter.
    • Lägg till i instrumentpanel: Lägg till rapporten i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har en egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har tillgång till en rapport om du lägger till en rapport till en instrumentpanel.
    • Ta bort:raderar rapporten från din rapportlista och alla instrumentpaneler som den har lagts till i.
  • Om du vill hantera rapporter i grupp markerar dukryssrutorna bredvid rapporterna och väljer sedan en åtgärd från rubrikraden:
    • Ta bort:raderar de valda rapporterna från rapportlistan och alla instrumentpaneler som de har lagts till i.
    • Ändra ägare:Omfördela de valda rapporterna till en annan ägare.
    • Hantera åtkomst: Ange vilka användare som har tillgång till de valda rapporterna. Läs mer om hur du hanterar rapportåtkomst nedan.
    • Lägg till i instrumentpanel: Lägg till de valda rapporterna i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har en egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har tillgång till rapporterna genom att lägga till dem i en instrumentpanel.
    • Ange affärsenhet: Tilldela de valda rapporterna till en affärsenhet. Tillgänglig med Tilläggsmodul för affärsenheter.
report-dashboard-bulk-actions0
  • Om du vill favoritera en rapport klickar du på favoritsymbolen med stjärnan bredvid rapporten i din rapportlista. Rapporten läggs då till i kategorinFavoritrapporter i menyn i vänster sidofält. Du kan lägga till upp till 10 favoritrapporter.

    report-dashboard-favorite

Hantera åtkomst till rapporter

Rapporter som läggs till i dina instrumentpaneler styrs av instrumentpanelens åtkomstinställningar. För rapporter som inte har lagts till i en instrumentpanel kan du hantera dess åtkomst.

Observera: Superadministratörer och användare med behörigheten Partitionering efter team kan visa alla tillgångar, inklusive privata tillgångar.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Om du vill ändra en rapports ägare håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ändra ägare.
  • Om du vill hantera åtkomst till en rapport som inte har lagts till i en instrumentpanel, för du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hantera åtkomst. I den högra panelen väljer du ett av följande alternativ och klickar på Spara:
    • Privat till ägare:Tillåter endast din användare och administratörer att visa och redigera rapporten.
    • Alla: Tillåter alla användare på ditt HubSpot-konto att visa rapporten.
      • VäljVisa och redigeraför att låta alla användare visaoch redigerarapporten.
      • VäljEndast visaför att tillåta alla användare att visa,men inte redigera, rapporten.
    • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): Tillåt specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa rapporten.
      • VäljVisa och redigeraför att låta specifika användare visaoch redigerainstrumentpanelen. Klicka påNästalängst ner till höger och välj deanvändare och teamsom ska ha åtkomst till rapporten för visning och redigering.
      • VäljVisa endastför att tillåta att vissa användare kan visamen inte redigera instrumentpanelen. Klicka påNästalängst ner till höger och välj deanvändare och gruppersom ska ha visningsbehörighet till rapporten.

Skapa en ny rapport