Hantera rapporter i din rapportlista

Du kan skapa nya rapporter och hantera befintliga rapporter som du har i ditt konto med hjälp av din rapportlista. Om du vill analysera dina instrumentpanelrapporter istället kan du läsa mer om hur du filtrerar rapporter på din instrument panel och hur du filtrerar din instrumentpanel.

Filtrera listan med rapporter

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Rapporterna är grupperade efter olika status. För att filtrera dina rapporter efter status, välj en av följande egenskaper i det vänstra sidofältet.
  • Mina rapporter: visar alla rapporter.
  • Anpassade rapporter: visar endast anpassade rapporter.
  • Favoriter: visar endast dina favoritrapporter.
  • Sparat från bibliotek: visar endast de rapporter som du har sparat från rapportbiblioteket.
  • På instrumentpaneler: visar rapporter som är en del av en instrumentpanel.
  • Inte på instrumentpaneler: visar rapporter som inte är en del av någon instrumentpanel.
  • Affärsenheter (endast åtkomst föraffärsenheter ): visar rapporter för affärsenheter.
  • Tilldelad: visar rapporter som inte finns på instrumentpaneler.

• Klicka på rullgardinsmenyerna högst upp för att ytterligare filtrera dina rapporter.
  • Instrumentpanel: visar rapporter som ingår i en specifik instrumentpanel.
  • Ägs av: visar rapporter som ägs av en viss användare.
  • Uppdateringsdatum: visar rapporter som uppdaterats inom en viss tidsram.

Hantera befintliga rapporter

Hantera dina rapporter genom att klona, ta bort, favorisera och mycket mer.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Om du vill hantera en enskild rapport håller du muspekaren över rapporten, klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer något av följande:
  • Anpassa: redigera rapporten med hjälp av rapportbyggaren. Detta är endast tillgängligt för prenumerationer med anpassade rapporter, och är inte heller tillgängligt för vissa rapporter (t.ex. Toppmejl, Toppdokument).
  • Byt namn: ge rapporten ett nytt namn.
  • Klona: gör en kopia av rapporten.
  • Exportera: exporter a rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Dela till Slack: om du har integrerat Slack med ditt HubSpot-konto skickar du en länk till rapporten till den valda Slack-kanalen tillsammans med ett valfritt meddelande.
  • Hantera åt komst: Ange vilka användare som kan komma åt rapporten. Detta kan endast redigeras för rapporter som inte finns på instrumentpaneler. Läs mer om att hantera rapport åtkomst nedan.
  • Ändra ägare: tilldela en rapport till en annan ägare.
  • Angeaffärsenhet: tilldela rapporten till en specifik affärsenhet. Tillgänglig med tillägget Affärsenheter.
  • Lägg till i instrumentpanel: lägg till rapporten i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har sin egen åtkomstnivå kan det ändras vem som har åtkomst till rapporten om du lägger till den i en instrumentpanel.
  • Ta bort: ta bort rapporten från din rapportlista och alla instrumentpaneler som den har lagts till i.
• Om du vill återställa en borttagen rapport navigerar du till Återställ borttagna rapporter i det vänstra sidofältet på instrumentpanelen. Rapporter måste återställas inom 14 dagar efter borttagningen.
• Om du vill hantera rapporter i bulk markerar du kryssrutorna bredvid rapporterna och väljer sedan en åtgärd från rubrikraden:
  
  • Ta bort: ta bort de valda rapporterna från din rapportlista och alla instrumentpaneler som de har lagts till i.
  • Ändra ägare: tilldela de valda rapporterna till en annan ägare.
  • Hantera åtkomst: ange vilka användare som kan komma åt de valda rapporterna. Läs mer om att hantera rapportåtkomst nedan.
  • Lägg till i instrumentpanel: lägg till de valda rapporterna i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har sin egen åtkomstnivå kan det ändras vem som har åtkomst till rapporterna om du lägger till dem i en instrumentpanel.
  • Ange affärsenhet: tilldela de valda rapporterna till en affärsenhet. Tillgängligt med tillägget Affärsenheter.

• För att favoritmarkera en rapport klickar du på favorite stjärnikonen bredvid rapporten i din rapportlista. Rapporten läggs då till i kategorin Favoritrapporter i den vänstra sidomenyn. Du kan lägga till upp till 10 favoritrapporter.
  
  

Hantera åtkomst till rapporter

Rapporter som läggs till i dina instrumentpaneler styrs av instrumentpanelens åtkomstinställningar. För rapporter som inte har lagts till i en instrumentpanel kan du hantera dess åtkomst.

Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler kan visa alla tillgångar, inklusive privata tillgångar.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.

• Om du vill ändra en rapports ägare håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ändra ägare.
• Om du vill hantera åtkomst till en rapport som inte har lagts till i en instrumentpanel håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hantera åtkomst. Välj något av följande alternativ i den högra panelen och klicka på Spara:
  • Privat för ägaren: endast rapportägaren och administratörer får visa och redigera rapporten.
  • Alla: tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att se rapporten.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera rapporten.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, rapporten.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): tillåta specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att se rapporten.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera rapporten. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsåtkomst till rapporten.
    • Välj Visa endast för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, rapporten. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visningsbehörighet till rapporten.

Skapa en ny rapport

• Om du vill skapa en standardrapport från rapportbiblioteket klickar du på Skapa rapport längst upp till höger. Läs mer om hur du söker och sparar rapporter från rapportbiblioteket.
• Om du vill skapa en ny anpassad rapport klickar du på Skapa anpassad rapport uppe till höger. Tillgänglig för Professional och Enterprise.