Anpassa din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du anpassa den efter dina affärsbehov. Läs mer om hur du hanterar dina instrumentpaneler.

Observera: instrumentpaneler kan inte ladda rapporter som innehåller fler än 100 värden i uppdelningen efter egenskap. Istället visas felmeddelandet För många datapunkter begärda.

Lägg till rapporter till din instrumentpanel

Så här lägger du till en ny rapport till din instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Håll muspekaren över den rapport du vill lägga till, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Lägg till i instrumentpanelen.

Lägg till rapporter till din instrumentpanel i högerpanelen

Så här lägger du till en ny rapport till din instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka påLägg till innehåll. Välj sedanRapport.
3. Håll muspekaren över enrapport i det högra sidopanelet och klicka sedan på + Lägg till för att lägga till rapporten till din instrumentpanel.

4. Om du vill redigera rapporten i din instrumentpanel klickar du på ikonen medtre vertikala punkter. Klicka sedan på den åtgärd du vill utföra.

Filtrera rapporter på din instrumentpanel

De data som visas i en rapport beror på dess filter. För bättre analys bör du filtrera data efter ett specifikt datumintervall, specifika ägare eller team eller specifika pipelines. Du kan filtrera alla rapporter på en instrumentpanel eller filtrera enskilda rapporter.

Läs mer om hur du använder instrumentpanelens filter.

Uppdatera data på din instrumentpanel

För att säkerställa att dina data är uppdaterade kan du uppdatera rapporterna på din instrumentpanel. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Håll muspekaren över en rapport och klicka på ikonen med tre vertikala punkter.
3. Klicka påUppdatera.

4. Rapporten visar nu de senaste uppgifterna.

Redigera eller anpassa rapporter på din instrumentpanel

Om du har tillgång till anpassade rapporter kan du anpassa rapporterna på din instrumentpanel.

Observera: antalet rapporter du kan anpassa beror på din produktprenumeration. Kontrollera dina begränsningar i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Så här anpassar du en rapport på din instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen högst upp och välj instrumentpanelen i rullgardinsmenyn.
3. Håll muspekaren över rapporten du vill redigera och klicka på filterikonen Visa och filtrera-ikonen.
4. I dialogrutan kan du anpassa rapporten med hjälp av filtren längst upp eller i panelen till höger. Klicka sedan på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport för att skapa en ny rapport.

Flytta och ändra storlek på rapporter på din instrumentpanel

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
3. Om du vill omorganisera rapporterna på din instrumentpanel klickar du på den rapport du vill flytta.
4. Dra för att flytta rapporten till önskad plats på din instrumentpanel.

5. Om du vill ändra storlek på en rapport klickar du på den prickade storlekspilen i rapportens nedre högra hörn. Håll ned vänster musknapp och dra åt vänster eller höger för att öka eller minska storleken.

Byt namn på, klona, ta bort eller radera rapporter på din instrumentpanel

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Håll muspekaren över rapporten och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder :
   
   • Byt namn: välj detta för att byta namn på en rapport. Ange ett nytt namn i fältet Nytt rapportnamn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Kloning: välj detta alternativ för att klona rapporten. Ange ett namn för den nya rapporten i dialogrutan och välj om du vill lägga till den nya rapporten till en befintlig instrumentpanel eller skapa en ny instrumentpanel att lägga till den i. Klicka på Klona till befintlig/ny instrumentpanel.
   • Ta bort från instrumentpanelen: välj detta alternativ för att ta bort en rapport från instrumentpanelen utan att radera den.
   • Radera: välj detta alternativ för att radera en rapport helt från ditt HubSpot-konto.
4. Välj rapporten och klicka på Återställ. 

Lägg till anteckningar på din instrumentpanel

Du kan lägga till anteckningar till en instrumentpanel om du vill lägga till sammanhang, extra information eller instruktioner för ditt team. Anteckningar kan innehålla text, bilder och video. 

Observera: om du lägger till en anteckning på en instrumentpanel räknas den in i gränsen för rapporter per instrumentpanel. Läs mer om hur många rapporter du kan ha per instrumentpanel för ditt abonnemang iHubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Så här lägger du till anteckningar på en instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Klicka på rullgardinsmenynLägg till innehåll längst upp till höger och välj sedanBild eller text. 
4. Skriv dina anteckningar i anteckningsfältet och använd verktygsfältet för att formatera efter behov. För att lägga till bilder eller videor klickar du på ikonerna infoga bild infoga bild eller infoga video infoga video. 
5. När du har skapat dina anteckningar klickar du påLägg till för att lägga till dem i instrumentpanelen.

Anpassa dina instrumentpanelinställningar

Superadministratörer eller användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler i ditt konto kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare endast göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har åtkomst till.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Du kan uppdatera sekretessinställningarna för din anpassade instrumentpanel. Klicka på texten Tilldelad längst upp till höger.

• • I högerpanelen kan du anpassa dina åtkomstinställningar:
    • Privat för ägaren: välj detta alternativ om du endast vill att du och dina administratörer ska kunna visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta alternativ om hen är ägare till instrumentpanelen.
    • Alla: välj detta alternativ för att tillåta alla användare i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
      • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
      • Välj Endast visa för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.
    • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): välj detta alternativ för att tillåta specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
      
      • Välj Visa och redigera för att låta specifika användare visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsbehörighet till instrumentpanelen och klicka på Spara.
      • Välj Endast visa för att låta specifika användare visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen och klicka på Spara.

Observera: Om en användare inte har åtkomst till en instrumentpanel kan de klicka på Begär åtkomst för att skicka ett e-postmeddelande till instrumentpanelens ägare så att denne blir medveten om detta och kan bevilja dem åtkomst.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder eller Dela längst upp till höger och välj en åtgärd:
   • Åtgärder:
     • Lägg till externt innehåll: lägg till innehåll från externa källor, inklusive Google Sheets, Youtube, Databox och mer. 
     • Kloning av instrumentpanel: välj detta för att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer de användare som ska ha åtkomst till den klonade instrumentpanelen. När du har gjort ditt val klickar du på Klona instrumentpanel.

• • • Instrumentpanelens detaljer: välj detta alternativ för att byta namn på instrumentpanelen, redigera dess beskrivning eller ändra ägare. I den högra panelen kan du redigera instrumentpanelens namn, redigera instrumentpanelens beskrivning eller redigera instrumentpanelens ägare. När du är klar klickar du på Spara.

• • • Ange som standard: välj detta alternativ för att göra instrumentpanelen till din standard. Klicka på Ange som standard i dialogrutan. Framöver kommer denna instrumentpanel att visas när du loggar in eller när du klickar på HubSpot-kugghjulet längst upp till vänster.
    • Ta bort: välj detta alternativ för att ta bort instrumentpanelen. Om du vill behålla de anpassade rapporterna i din rapportlista avmarkerar du Ta bort alla rapporter i denna instrumentpanel. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ta bort instrumentpanel.

• • Dela:
    • Kopiera URL: välj detta alternativ för att kopiera instrumentpanelens URL som du kan dela med andra användare i ditt HubSpot-konto.
    • Skicka denna instrumentpanel via e-post: välj detta alternativ för att skicka instrumentpanelen via e-post till en teammedlem.