Anpassa din instrumentpanel

När du har skapat din dashboard kan du anpassa den så att den uppfyller dina affärsbehov. Läs mer om hur du hanterar dina dashboards.

Observera: instrumentpaneler kan inte ladda rapporter som innehåller mer än 100 värden i egenskapen Break down by. Istället visas felmeddelandet För många datapunkter begärda.

Lägg till rapporter i din dashboard

Så här lägger du till en ny rapport i din instrumentpanel:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på Lägg till rapport och välj sedan Från sparade rapporter eller Skapa rapport.

Observera : en dashboard är begränsad till ett visst antal rapporter beroende på din prenumeration. Mer information om dessa begränsningar finns i HubSpots produkt- och tjänstekatalog. Om du vill lägga till fler rapporter kan du skapa en ny dashboard eller ta bort rapporter från den aktuella dashboarden.

• I rapportbiblioteket kan du söka eller bläddra efter rapporter. Läs om hur du hittar den rapport som passar ditt syfte och sedan sparar den i den här instrumentpanelen. Om du redan har sparat en anpassad rapport kan du lägga till den i instrumentpanelen från listan med rapporter.

Filtrera rapporter på din instrumentpanel

Vilka data som visas i en rapport beror på dess filter. För bättre analys bör du filtrera data till ett specifikt datumintervall, specifika ägare eller team eller specifika pipelines. Du kan filtrera alla rapporter på en instrumentpanel eller filtrera enskilda rapporter.

Läs mer om hur du använder instrumentpanelsfilter.

Redigera eller anpassa rapporter på din instrumentpanel

Om du har tillgång till anpassade rapporter kan du anpassa rapporterna på instrumentpanelen.

Observera: antalet rapporter som du kan anpassa beror på din produktprenumeration. Kontrollera dina gränser i HubSpots katalog över produkter och tjänster.

Så här anpassar du en rapport på din dashboard:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill redigera och klicka på ikonen Visa och filtrera.
• I dialogrutan klickar du på Anpassa för att redigera din rapport. Klicka sedan på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport för att skapa en ny rapport.

Flytta och ändra storlek på rapporter på din instrumentpanel

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
• Om du vill omorganisera rapporterna på instrumentpanelen klickar du på den rapport du vill flytta.
• Dra och släpp rapporten till önskad plats på instrumentpanelen.

• Om du vill ändra storlek på en rapport klickar du på rapportens nedre högra hörn på den streckade storlekspilen. Håll ned vänster musknapp och dra åt vänster eller höger för att öka eller minska storleken.

Byt namn på, klona, ta bort eller radera rapporter på din instrumentpanel

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj sedan den instrumentpanel som du vill redigera i rullgardinsmenyn.
• Håll muspekaren över rapporten och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder :
  
  • Byt namn: välj för att byta namn på en rapport. I dialogrutan anger du ett nytt namn i fältet Nytt rapportnamn och klickar sedan på Spara.
  • Klona: välj att klona rapporten. I dialogrutan anger du ett namn för den nya rapporten och du kan välja att lägga till den nya rapporten i en befintlig instrumentpanel eller skapa en ny instrumentpanel att lägga till den i. Klicka på Klona till befintlig/ny instrumentpanel.
  • Ta bort från instrumentpanelen: välj att ta bort en rapport från instrumentpanelen men inte radera den.
  • Ta bort: välj att ta bort en rapport helt från ditt HubSpot-konto.

• Välj rapporten och klicka på Återställ.

Lägg till anteckningar i din dashboard

Du kan lägga till anteckningar i en dashboard om du vill lägga till sammanhang, extra information eller instruktioner för ditt team. Anteckningar kan innehålla text, bild och video.

Observera att om du lägger till en anteckning i en dashboard räknas det mot gränsen för rapporter per dashboard. Läs mer om hur många rapporter du kan ha per instrumentpanel för din prenumeration i HubSpot Product and Services Catalog.

Så här lägger du till anteckningar i en dashboard:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj sedan den instrumentpanel som du vill redigera i rullgardinsmenyn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Infoga bilder, text eller video.
  
  
  
  
• Skriv in dina anteckningar i anteckningsfältet och formatera dem efter behov med hjälp av verktygsfältet. Om du vill lägga till bilder eller video klickar du på ikonerna insertImage Infoga bild eller insertVideo Infoga video.
  
  
  
  
• När du har skapat dina anteckningar klickar du på Insert för att lägga till dem i instrumentpanelen.

Anpassa dina inställningar för instrumentpanelen

Superadministratörer eller användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler i ditt konto kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare bara göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har åtkomst till.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj den instrumentpanel som du vill redigera i rullgardinsmenyn.
• Du kan uppdatera sekretessinställningen för din anpassade dashboard. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad längst upp till höger och klicka på Redigera åtkomst. I den högra panelen väljer du vem som ska ha åtkomst till instrumentpanelen.
  • Privat för ägare: välj att endast tillåta din användare och dina administratörer att visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan bara välja detta om han eller hon är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: välj att tillåta alla användare i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redig era för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): välj att tillåta specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redig era för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till att visa och redigera instrumentpanelen och klicka på Spara.
    • Välj Visa endast för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen och klicka på Spara.

Observera: Om en användare inte har åtkomst till en instrumentpanel kan de klicka på Begär åt komst för att skicka ett e-postmeddelande till instrumentpanelens ägare så att ägaren vet om det och kan ge dem åtkomst.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder eller Dela längst upp till höger och välj en åtgärd:
  • Åtgärder:
    • Lägg till externt innehåll: lägg till innehåll från externa källor som Google Sheets, Youtube, Databox med mera.
    • Clone dash board: välj att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer de användare som ska ha tillgång till den klonade instrumentpanelen. När du har valt klickar du på Clone dashboard.

• • • Dashboarddetails: välj att byta namn på dashboarden, redigera dess beskrivning eller byta ägare. I den högra panelen kan du redigera instrumentpanelens namn, redigera instrumentpanelens beskrivning eller redigera instrumentpanelens ägare. När du är klar klickar du på Spara.

• • • Angesom standard: välj att göra instrumentpanelen till standard. Klicka på Ange som standard i dialogrutan. I fortsättningen kommer den här dashboarden att visas när du loggar in eller när du klickar på HubSpot-hjulet längst upp till vänster.
    • Ta bort: välj för att ta bort instrumentpanelen. För att behålla de anpassade rapporterna i din rapportlista, rensa Ta bort alla rapporter i den här instrumentpanelen. För att bekräfta borttagningen klickar du på Ta bort instrumentpanelen.

• • Dela med dig:
    • Kopiera URL: välj att kopiera instrumentpanelens URL som du kan dela med andra användare i ditt HubSpot-konto.
    • E-posta den här instrumentpanelen: välj att e-posta instrumentpanelen till en teammedlem.