Anpassa din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du anpassa den för att uppfylla dina affärsbehov. Läs mer om hur du hanterar dina instrumentpaneler.

Observera: instrumentpaneler kan inte ladda rapporter som innehåller mer än 100 värden i egenskapen Dela upp efter. Istället visas felmeddelandet För många begärda datapunkter.

Lägg till rapporter i din instrumentpanel

Lägg till en ny rapport i instrumentpanelen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på Lägg till rapport och välj sedan Från sparade rapporter eller Skapa rapport.

Observera att en instrumentpanel är begränsad till ett visst antal rapporter beroende på din prenumeration. Mer information om dessa begränsningar finns i HubSpot Product and Services Catalog. Om du vill lägga till fler rapporter kan du skapa en ny instrumentpanel eller ta bort rapporter från den aktuella instrumentpanelen.

• Sök eller bläddra efter rapporter i rapportbiblioteket. Lär dig hur du hittar den rapport som passar ditt syfte och sedan sparar den på den här instrumentpanelen. Om du redan har sparat en anpassad rapport kan du lägga till den i instrumentpanelen från listan med rapporter.

Filtrera rapporter på din instrumentpanel

De data som visas i en rapport beror på dess filter. För att få en bättre analys bör du filtrera data till ett specifikt datumintervall, specifika ägare eller team eller specifika pipelines. Du kan filtrera alla rapporter på en instrumentpanel eller filtrera enskilda rapporter.

Filtrera alla rapporter på din instrumentpanel

Filtrera hela instrumentpanelen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj sedan den instrumentpanel du vill filtrera från rullgardinsmenyn.

• Klicka på Filterinstrumentpanel i övre vänstra hörnet. Eventuella befintliga filter kommer att finnas bredvid Filter dashboard. Om du vill redigera sådana befintliga filter klickar du på filtret för att visa dess alternativ.

• Välj ett filter som du vill tillämpa på instrumentpanelen. Alternativen varierar beroende på rapporterna i instrumentpanelen:
  • Datumintervall: Ange ett standarddatumintervall för alla rapporter på instrumentpanelen.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Datumintervall och välj ett förinställt datumintervall eller välj Anpassat datumintervall för att ställa in ett eget.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens för att ställa in tidsintervallet för data i dina rapporter.
    • Klicka på Tillämpa.
      
      
      
      
  • Ägare: Filtrera alla rekordbaserade rapporter på din instrumentpanel efter rekordägarna på ditt konto. Klicka på rullgardinsmenyn Ägare för att välja en eller flera registerägare. Klicka på Tillämpa.
    
    
    
    
  • Lag: Filtrera rekordbaserade rapporter på instrumentpanelen efter lag på ditt konto. Klicka på rullgardinsmenyn Lag och markera sedan kryssrutan för de lag som du vill filtrera instrumentpanelen efter. Klicka på Tillämpa.
    
    
    
    
  • Affärspipeline : Filtrera affärsbaserade rapporter på din instrumentpanel efter en affärspipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj en pipeline, klicka sedan på Tillämpa.
    
    
    
    
  • Ticket pipeline: Filtrera biljettbaserade rapporter på instrumentpanelen efter en ticket pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Ticket pipeline för att välja en pipeline och klicka sedan på Tillämpa.
    
    
    
    

Filtrera en specifik rapport på instrumentpanelen

Lägga till filter till specifika rapporter på instrumentpanelen, inklusive rapporter som skapats med den anpassade rapportkonstruktören:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj den instrumentpanel du vill visa.
• Håll muspekaren över den rapport du vill filtrera och klicka påikonen filter view & filter .
  
  
• I dialogrutan ställer du in dina rapportfilter.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att justera filtren Datumegenskap, Datumintervall och Frekvens .
  • Om du vill lägga till andra filter klickar du på add Lägg till filter. Filtren och alternativen beror på vilken typ av rapport du filtrerar (t.ex. har en landningssiderapport ett URL-filter och alternativ, medan en mallrapport inte har det).
• Om du vill spara dina filter klickar du på Spara.

Observera att alla filter som tillämpas på hela instrumentpanelen åsidosätter dessa rapportinställningar.

Redigera eller anpassa rapporter på din instrumentpanel

Om du har tillgång till anpassade rapporter kan du anpassa rapporterna på instrumentpanelen.

Observera att antalet rapporter som du kan anpassa beror på din produktprenumeration. Kontrollera dina begränsningar i HubSpot's katalog över produkter och tjänster.

Anpassa en rapport på instrumentpanelen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
• Håll muspekaren över den rapport du vill redigera och klicka på ikonen Visa och filtrera.
• Klicka på Anpassa i dialogrutan för att redigera rapporten. Klicka sedan på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport för att skapa en ny rapport.

Flytta och ändra storlek på rapporter på instrumentpanelen

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
• Om du vill omorganisera rapporterna på instrumentpanelen klickar du på den rapport som du vill flytta.
• Dra och släpp rapporten till önskad plats på instrumentpanelen.

• Om du vill ändra storlek på en rapport klickar du på den streckade storlekspilen i det nedre högra hörnet av rapporten. Håll vänster musknapp nedtryckt och dra till vänster eller höger för att öka eller minska storleken.

Namnge, klona, ta bort eller radera rapporter på instrumentpanelen

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera från rullgardinsmenyn.
• Håll muspekaren över rapporten och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder :
  
  • Byt namn: välj för att byta namn på en rapport. I dialogrutan anger du ett nytt namn i fältet Nytt rapportnamn och klickar sedan på Spara.
  • Klona: Välj att klona rapporten. I dialogrutan anger du ett namn för den nya rapporten och du kan välja att lägga till den nya rapporten i en befintlig instrumentpanel eller skapa en ny instrumentpanel att lägga till den i. Klicka på Klona till befintlig/nya instrumentpanel.
  • Ta bort från instrumentpanel: Välj att ta bort en rapport från instrumentpanelen men inte radera den.
  • Ta bort: Välj att ta bort en rapport helt och hållet från ditt HubSpot-konto.
  
  

• Välj rapporten och klicka på Återställ.

Lägg till anteckningar på din instrumentpanel

Du kan lägga till anteckningar till en instrumentpanel om du vill lägga till sammanhang, extra information eller instruktioner för ditt team. Anteckningar kan innehålla text, bild och video.

Observera att om du lägger till en anteckning till en instrumentpanel räknas den med i gränsen för antalet rapporter per instrumentpanel. Läs mer om hur många rapporter du kan ha per instrumentpanel för din prenumeration i HubSpot produkt- och tjänstekatalog.

Lägg till anteckningar på en instrumentpanel:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera från rullgardinsmenyn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och välj sedan Infoga bilder, text eller video.
  
  
  
  
• Skriv in dina anteckningar i fältet Anteckningar och använd verktygsfältet för att formatera efter behov. Om du vill lägga till bilder eller video klickar du på ikonerna insertImage Infoga bild eller insertVideo Infoga video.
  
  
  
  
• När du har skapat dina anteckningar klickar du på Infoga för att lägga till dem i instrumentpanelen.

Anpassa inställningarna för instrumentpanelen

Superadministratörer eller användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler på ditt konto kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare bara göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har tillgång till.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj den instrumentpanel du vill redigera från rullgardinsmenyn.
• Du kan uppdatera sekretessinställningen för din anpassade instrumentpanel. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad i övre högra hörnet och klicka på Redigera åtkomst. I den högra panelen väljer du vem som ska ha tillgång till instrumentpanelen.
  • Privat för ägare: Markera för att endast din användare och dina administratörer ska kunna visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om han eller hon är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: Välj om du vill att alla användare i ditt HubSpot-konto ska kunna se instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att låta alla användare visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa för att tillåta alla användare att visa men inte redigera instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): Välj att låta specifika användare och team på ditt HubSpot-konto visa instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsbehörighet till instrumentpanelen och klicka på Spara.
    • Välj Endast visa för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen och klicka på Spara.
    
    

Observera: Om en användare inte har åtkomst till en instrumentpanel kan han/hon klicka på Begär åtkomst för att utlösa ett e-postmeddelande till instrumentpanelens ägare så att ägaren känner till det och kan ge honom/hon åtkomst.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder eller dela i övre högra hörnet och välj en åtgärd:
  • Åtgärder:
    • Lägg till externt innehåll: Lägg till innehåll från externa källor som Google Sheets, Youtube, Databox med flera.
    • Klona instrumentpanel: Välj att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer de användare som ska ha tillgång till den klonade instrumentpanelen. När du har valt klickar du på Klona instrumentpanel.

• • • Information om instrumentpanelen: välj att byta namn på instrumentpanelen, redigera dess beskrivning eller byta ägare. I den högra panelen kan du redigera instrumentpanelens namn, redigera beskrivningen av instrumentpanelen eller redigera instrumentpanelens ägare. När du är klar klickar du på Spara.

• • • Ställ in som standard: välj om du vill göra instrumentpanelen till standard. Klicka på Ange som standard i dialogrutan. I fortsättningen kommer den här instrumentpanelen att visas när du loggar in eller när du klickar på HubSpot-ratten längst upp till vänster.
    • Ta bort: välj för att ta bort instrumentpanelen. Om du vill behålla de anpassade rapporterna i din rapportlista rensar du också Alla rapporter i den här instrumentpanelen raderas också. Om du vill bekräfta raderingen klickar du på Ta bort instrumentpanel.

• • Dela:
    • Kopiera URL: Välj att kopiera instrumentpanelens URL som du kan dela med andra användare i ditt HubSpot-konto.
    • Skicka den här instrumentpanelen via e-post: Välj att skicka instrumentpanelen via e-post till en teammedlem.