Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.

Filtrar a lista de relatórios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar seus relatórios por status, selecione um dos seguintes status na barra lateral esquerda.
  • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.
  • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
  • Favoritos: exibe apenas os seus relatórios favoritos.
  • Salvado da biblioteca: exibe apenas os relatórios que você salvou da biblioteca de relatórios.
  • Em Dashboards: exibe relatórios que fazem parte de umdashboard .
  • Não em Dashboards: exibe relatórios que são e não parte de qualquerdashboard .

• No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
  • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
  • Propriedade de: exibe relatórios de propriedade de um usuário específico.
  • Data de atualização: exibe relatórios atualizados dentro de um período de tempo específico.

Gerir os relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, deletando, favorecendo e muito mais.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Para gerenciar um relatório individual, passe o mouse sobre o relatório, depois clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
  • Personalizar: editar o relatório usando o construtor de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
  • Renomear: dar um novo nome ao relatório. 
  • Clone: faça uma cópia do relatório.
  • Exportação: exportar o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
  • Partilhar para Slack: se tiver integrado o Slack com a sua conta HubSpot, envie um link para o relatório para o canal Slack seleccionado, juntamente com uma mensagem opcional.
  • Gerenciar acesso: definir quais usuários podem acessar o relatório. Saiba mais sobre a gestão de acesso a relatórios abaixo.
  • Mudar de proprietário: reatribuir um relatório a um proprietário diferente. 
  • Definir unidade de negócios: atribuir o relatório a uma unidade de negócios específica. Disponível com o Complemento de unidades de negócios.
  • Adicionar ao painel: adicionar o relatório a um painel de instrumentos. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode mudar quem tem acesso a ele.
  • Delete: apague o relatório da sua lista de relatórios e de qualquer painel em que ele tenha sido adicionado.
• Para administrar relatórios em massa, marcar os campos de seleção ao lado dos relatórios e, em seguida, selecionar uma ação na linha do cabeçalho
  
  • Delete: apague os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e quaisquer painéis de controle aos quais eles tenham sido adicionados.
  • Change Owner: reatribuir os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
  • Manage Access: define quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre a gestão de acesso a relatórios abaixo.
  • Adicionar ao painel: adicionar os relatórios selecionados a um painel de controle. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um painel pode mudar quem pode acessá-los.
  • Definir unidade de negócios: atribuir os relatórios selecionados a uma unidade de negócios. Disponível com o Complemento de unidades de negócios. 

• Para adicionar um relatório como favorito, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
  
  

Gerenciar o acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Atenção: Super Admins e usuários com a permissão de Partição por equipes podem ver todos os ativos, incluindo os ativos privados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

• Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
• Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
  • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores visualizem e editem o relatório.
  • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
    • Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
    • Selecione Somente visualizar para permitir que usuários específicos visualizem,mas não editem, o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.

Criar um novo relatório

• Para criar um relatório padrão a partir da biblioteca de relatórios, clique em Biblioteca de relatórios, no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
• Para criar um novo relatório personalizado, clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Disponível para Profissionais e Empresas.