Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.

Adicionar um novo relatório

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Biblioteca de relatórios no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
• Para criar um novo relatório personalizado, clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Isso está disponível apenas para assinaturas com acesso a relatórios personalizados.

Editar um relatório existente

Você pode fazer alterações nos relatórios existentes, incluindo clonar, renomear, excluir e adicionar como favorito.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Seus relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar os relatórios por status, selecione um dos status a seguir na barra lateral esquerda.
  • Todos os relatórios: exibe todos os relatórios.
  • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
  • Relatórios padrão: exibe apenas os relatórios padrão criados pela HubSpot.
  • Nos painéis: exibe os relatórios que fazem parte de um painel.
  • Não nos painéis: exibe os relatórios que não fazem parte de um painel.
• No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
  • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
  • Criado por: exibe relatórios criados por um usuário específico.
  • Hora de criação: exibe os relatórios criados em um período específico.
• Para procurar um relatório existente por nome, use a barra de pesquisa.
• Depois de encontrar o relatório que deseja, clique no nome do relatório para visualizá-lo.
• Para editar um relatório personalizado existente, passe o mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Actions (Ações) e selecione Customize (Personalizar). Isso o levará para o criador de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
• Para renomear um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Renomear. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do relatório e clique em Renomear.
• Para clonar um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar. Para relatórios personalizados, uma nova guia será aberta para o criador de relatórios com um clone do relatório.

• Para excluir um relatório existente, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluí-lo.
• Para excluir relatórios em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você deseja excluir e clique em delete Excluir na linha do cabeçalho. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluir esses relatórios.

• Para adicionar um relatório como favorito, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
  
  

Gerenciar o acesso aos relatórios

Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Atenção: Super Admins e usuários com a permissão de Partição por equipes podem visualizar todos os ativos, incluindo ativos privados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

• Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
• Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
  • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores visualizem e editem o relatório. Um Superadministrador pode selecionar isso somente se ele for o proprietário do relatório.
  • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
    • Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
    • Selecione Somente visualizar para permitir que usuários específicos visualizem,mas não editem, o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.

Adicionar relatórios a um painel

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Adicionar ao painel.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione o painel ao qual adicionar o relatório.
• Clique em Salvar.