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Reports

Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Ultima atualização: Junho 15, 2022

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Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.

Filtrar a lista de relatórios

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar os relatórios por status, selecione um dos status a seguir na barra lateral esquerda.
    • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.
    • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
    • Favoritos: exibe apenas os seus relatórios favoritos.
    • Salvo da biblioteca: exibe apenas os relatórios que você salvou da biblioteca de relatórios.
    • Nos painéis: exibe os relatórios que fazem parte de um painel.
    • Não nos painéis: exibe os relatórios que não fazem parte de um painel.
  • No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
    • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
    • De propriedade de: exibe os relatórios de propriedade de um usuário específico.
    • Data de atualização: exibe os relatórios atualizados em um período específico.

Gerenciar relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, excluindo, adicionando favoritos e muito mais.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Para gerenciar um relatório individual, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Personalizar: edite o relatório usando o criador de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
    • Renomear: dar ao relatório um novo nome. 
    • Clonar: fazer a cópia do relatório.
    • Exportar: exporte o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
    • Compartilhar no Slack: se você tiver integrado o Slack à sua conta da HubSpot, envie um link para o relatório para o canal do Slack selecionado, juntamente com uma mensagem opcional.
    • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar o relatório. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso ao relatório abaixo.
    • Alterar proprietário: reatribua um relatório a um proprietário diferente. 
    • Definir unidade de negócio: atribua o relatório a uma unidade de negócio específica. Disponível com o complemento Unidades de negócios.
    • Adicionar ao painel: adicione o relatório a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode alterar quem tem acesso a ele.
    • Excluir: excluir o relatório da sua lista de relatórios e qualquer painel ao qual ele tenha sido adicionado.
  • Para restaurar um relatório excluído, na barra lateral esquerda do painel, acesse Restaurar relatórios excluídos.
  • Para gerenciar relatórios em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios e marque uma ação na linha do cabeçalho:
    • Excluir: excluir os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e quaisquer dashboards aos quais eles foram adicionados.
    • Alterar proprietário: reatribua os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
    • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso ao relatório abaixo.
    • Adicionar ao painel: adicione os relatórios selecionados a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um painel pode mudar quem pode acessá-los.
    • Definir unidade de negócio: atribua os relatórios selecionados a uma unidade de negócio. Disponível com o complemento Unidades de negócios
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  • Para adicionar um relatório como favorito, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.

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Gerir acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Observação: os Superadministradores e os usuários com a permissão Partição por equipes poderão visualizar todos os ativos, inclusive os privados.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
  • Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
    • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores visualizem e editem o relatório.
    • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
      • Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
      • Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
      • Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
      • Selecione Somente visualizar para permitir que usuários específicos visualizem,mas não editem, o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.

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