Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se você quiser analisar os relatórios do seu painel, aprenda como filtrar relatórios no seu painel e como filtre seu painel.

Filtrar a lista de relatórios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar seus relatórios por status, selecione uma das seguintes opções características na barra lateral esquerda.
  • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.

• • Marketing (BETA)
    
    • Relatórios avançados > Atribuição (BETA)
    • Desempenho do canal
      • Anúncios
      • Formulários
    • Análise de tráfego da Web
      • Fontes
      • Páginas
      • Parâmetros UTM
      • Tipo de dispositivo
      • Países
      • Navegadores
    • Insights de CRM > Contatos
  • Vendas
    • Treine representantes e equipes
      • Resultados das chamadas
      • Bate-papos
      • Atividades concluídas
      • Acordo criado
      • Funil de leads
      • Tempo de resposta do lead
      • Resultados da reunião
      • Atividades de prospecção
      • Tarefas concluídas
      • Cronograma de atividades da equipe
      • Tempo gasto na fase de negociação
    • Previsões e pipelines
      • Histórico de alterações de acordos
      • Funil de negócios
      • Cascata de pipeline de negócios
      • Taxa de pressão de negociação
      • Categoria de previsão
      • Instantâneos históricos
      • Atingimento de cota
      • Categoria de previsão ponderada
      • Previsão de pipeline ponderada
    • Resultados de vendas
      • Tamanho médio do negócio
      • Motivos de perda de negócios
      • Receita de negócios por fonte
      • Velocidade de negociação
      • Negócios ganhos e perdidos
      • Receita (BETA)
      • Velocidade de vendas
  • Serviço
    • Satisfação do cliente > Pontuação de satisfação do cliente (CSAT)
    • Desempenho da equipe 
      • Tempo médio para fechar o ticket
      • Tempo de espera do chat
      • Volume de suporte
      • Tempo no status do pipeline de tickets

Gerenciar relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, excluindo, marcando como favoritos e muito mais.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Clique Meus relatórios para visualizar todos os seus relatórios. 
• Para filtrar ainda mais seus relatórios, clique em Relatórios personalizados ou Favoritos
  • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
  • Favoritos: exibe apenas seus relatórios favoritos.
  
• Para filtrar seus relatórios por painel, proprietário, última atualização ou unidade de negócios, clique em filtro menus suspensos. 
• Para gerenciar um relatório individual, passe o mouse sobre o relatório, então clique em Ações menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
  • Personalizar: edite o relatório usando o construtor de relatórios. Isto só está disponível para assinaturas com relatórios personalizados, e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
  • Renomear: dê um novo nome ao relatório. 
  • Clone: faça uma cópia do relatório.
  • Exportar: exporte o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
  • Compartilhe no Slack: se você tiver Slack integrado com sua conta HubSpot, envie um link para o relatório para o canal do Slack selecionado junto com uma mensagem opcional.
  • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar o relatório. Isso só pode ser editado em relatórios que não estão em painéis. Saiba mais sobre gerenciando acesso ao relatório abaixo. 
  • Alterar proprietário: reatribuir um relatório a um proprietário diferente. 
  • Definir unidade de negócios: atribuir o relatório a uma unidade de negócios específica. Disponível com o Complemento de Unidades de Negócios.
  • Adicionar ao painel: adicione o relatório a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode alterar quem tem acesso a ele.
  • Excluir: exclua o relatório da sua lista de relatórios e de qualquer painel ao qual ele foi adicionado.
• Para restaurar um relatório excluído, no canto superior direito do seu painel, clique em Ações menu suspenso e selecione Restaurar relatórios excluídos. Os relatórios devem ser restaurados em até 14 dias após a exclusão.
• Para gerenciar relatórios em massa, selecione o caixas de seleção ao lado dos relatórios e selecione uma ação na linha de cabeçalho:
  
  • Excluir: exclua os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e todos os painéis aos quais eles foram adicionados.
  • Alterar proprietário: reatribuir os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
  • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre gerenciando acesso ao relatório abaixo.
  • Adicionar ao painel: adicione os relatórios selecionados a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um painel pode alterar quem pode acessá-los.
  • Definir unidade de negócios: atribuir os relatórios selecionados a uma unidade de negócios. Disponível com o Complemento de Unidades de Negócios. 

• Para favoritar um relatório, clique em favorite ícone de estrela ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
  
  

Gerenciar acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos seus painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Observe: Superadministradores e usuários com permissão de relatórios e painéis pode visualizar todos os ativos, incluindo ativos privados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

• Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
• Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
  • Privado para o proprietário: permitir que somente o proprietário e os administradores do relatório visualizem e editem o relatório.
  • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    • Selecione Ver e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
    • Selecione Somente visualização para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
  • Apenas usuários e equipes específicos (Empresa apenas): permitir que usuários e equipes específicos na sua conta HubSpot visualizem o relatório.
    
    • Selecione Ver e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o relatório. Clique Próximo no canto inferior direito e selecione o usuários e equipes que terá acesso para visualizar e editar o relatório.
    • Selecione Somente visualização para permitir que usuários específicos visualizem, mas não editem, o relatório. Clique Próximo no canto inferior direito e selecione o usuários e equipes que terá acesso de visualização ao relatório.

Criar um novo relatório

• Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Criar relatório no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
• Para criar um novo relatório personalizado, clique Criar relatório personalizado no canto superior direito. Disponível para Profissional e Empresa.