Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios
Ultima atualização: Janeiro 28, 2021
Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.
Adicionar um novo relatório
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Biblioteca de relatórios no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
- Para criar um novo relatório personalizado, clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Isso está disponível apenas para assinaturas com acesso a relatórios personalizados.
Editar um relatório existente
Você pode fazer alterações nos relatórios existentes, incluindo clonagem, renomeação e exclusão em massa.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Seus relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar os relatórios por status, selecione um dos status a seguir na barra lateral esquerda.
- Todos os relatórios: exibe todos os relatórios.
- Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
- Relatórios padrão: exibe apenas os relatórios padrão criados pela HubSpot.
- Nos painéis: exibe os relatórios que fazem parte de um painel.
- Não nos painéis: exibe os relatórios que não fazem parte de um painel.
- No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
- Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
- Criado por: exibe relatórios criados por um usuário específico.
- Hora de criação: exibe os relatórios criados em um período específico.
- Para procurar um relatório existente por nome, use a barra de pesquisa.
- Depois de encontrar o relatório que deseja, clique no nome do relatório para visualizá-lo.
- Para editar um relatório personalizado existente, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Isso o levará para o criador de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
- Para renomear um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Renomear. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do relatório e clique em Renomear.
- Para clonar um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar. Para relatórios personalizados, uma nova guia será aberta para o criador de relatórios com um clone do relatório.
- Para excluir um relatório existente, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluí-lo.
- Para excluir relatórios em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você deseja excluir e clique em delete Excluir na linha do cabeçalho. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluir esses relatórios.
Gerenciar o acesso aos relatórios
Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.
Observação: Os Superadministradores e os usuários com a permissão Partição por equipes poderão visualizar todos os ativos, inclusive os privados.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
- Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
- Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores visualizem e editem o relatório. Um Superadministrador pode selecionar isso somente se ele for o proprietário do relatório.
- Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
- Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
- Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
- Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
- Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
- Selecione Somente visualizar para permitir que usuários específicos visualizem,mas não editem, o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.
Adicionar relatórios a um painel
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Adicionar ao painel.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione o painel ao qual adicionar o relatório.
- Clique em Salvar.
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