Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes que você tenha em seu portal usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Seus relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar os relatórios por status, selecione um dos status a seguir na barra lateral esquerda.
- Todos os relatórios: exibe todos os relatórios.
- Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
- Relatórios padrão: exibe apenas os relatórios padrão criados pela HubSpot.
- Nos painéis: exibe os relatórios que fazem parte de um painel.
- Não nos painéis: exibe os relatórios que não fazem parte de um painel.
- No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
- Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
- Criado por: exibe relatórios criados por um usuário específico.
- Hora de criação: exibe os relatórios criados em um período específico.
- Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Biblioteca de relatórios no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
- Para criar um novo relatório personalizado, clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados.
- Para procurar um relatório existente por nome, use a barra de pesquisa.
- Para exibir um relatório, clique no nome do relatório.
- Para renomear um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Renomear. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do relatório e clique em Renomear.
- Para clonar um relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar. Para relatórios personalizados, uma nova guia será aberta para o criador de relatórios com um clone do relatório.
- Para excluir um relatório existente, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluí-lo.
- Para excluir relatórios em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você deseja excluir e clique em Excluir na linha do cabeçalho. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir relatório para confirmar que deseja excluir esses relatórios.
- Para adicionar um relatório a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Adicionar a painel.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione o painel ao qual adicionar o relatório.
- Clique em Salvar.
- Para editar um relatório existente, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Isso o levará para o criador de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).