Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.

Filtrar a lista de relatórios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar os relatórios por status, selecione uma das características a seguir na barra lateral esquerda.
  • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.
  • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
  • Favoritos: exibe apenas os seus relatórios favoritos.
  • Salvo da biblioteca: exibe apenas os relatórios que você salvou da biblioteca de relatórios.
  • Nos painéis: exibe os relatórios que fazem parte de um painel.
  • Não nos painéis: exibe os relatórios que não fazem parte de um painel.
  • Unidades de negócios (somente acesso à unidade de negócios): exibe relatórios para unidades de negócios.
  • Atribuído: exibe os relatórios que não estão nos painéis.

• No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
  • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
  • De propriedade de: exibe os relatórios de propriedade de um usuário específico.
  • Data de atualização: exibe os relatórios atualizados em um período específico.

Gerenciar relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, excluindo, adicionando favoritos e muito mais.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Para gerenciar um relatório individual, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
  • Personalizar: edite o relatório usando o criador de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
  • Renomear: dar ao relatório um novo nome. 
  • Clonar: fazer a cópia do relatório.
  • Exportar: exporte o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
  • Compartilhar no Slack: se você tiver integrado o Slack à sua conta da HubSpot, envie um link para o relatório para o canal do Slack selecionado, juntamente com uma mensagem opcional.
  • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar o relatório. Isso só pode ser editado em relatórios que não estejam nos painéis. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso ao relatório abaixo. 
  • Alterar proprietário: reatribua um relatório a um proprietário diferente. 
  • Definir unidade de negócio: atribua o relatório a uma unidade de negócio específica. Disponível com o complemento Unidades de negócios.
  • Adicionar ao painel: adicione o relatório a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode alterar quem tem acesso a ele.
  • Excluir: excluir o relatório da sua lista de relatórios e qualquer painel ao qual ele tenha sido adicionado.
• Para restaurar um relatório excluído, na barra lateral esquerda do painel, acesse Restaurar relatórios excluídos.
• Para gerenciar relatórios em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios e marque uma ação na linha do cabeçalho:
  
  • Excluir: excluir os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e quaisquer dashboards aos quais eles foram adicionados.
  • Alterar proprietário: reatribua os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
  • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso ao relatório abaixo.
  • Adicionar ao painel: adicione os relatórios selecionados a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um painel pode mudar quem pode acessá-los.
  • Definir unidade de negócio: atribua os relatórios selecionados a uma unidade de negócio. Disponível com o complemento Unidades de negócios. 

• Para adicionar um relatório como favorito, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
  
  

Gerir acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Observação: os superadministradores e os usuários com a permissão Relatórios e painéis podem visualizar todos os ativos, inclusive os privados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

• Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
• Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
  • Privado ao proprietário: permita que apenas o proprietário do relatório e os administradores visualizem e editem o relatório.
  • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
    • Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    
    • Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos possam exibir e editar o relatório. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
    • Selecione Somente visualizar  para permitir que usuários específicos possam exibir, mas não editar o relatório. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.

Crie um novo relatório

• Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Criar relatório no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
• Para criar um novo relatório personalizado, clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Disponível para Professional e Enterprise.