Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se, em vez disso, quiser analisar os relatórios do seu painel, saiba como filtrar relatórios no seu painel e como filtrar o seu painel.

Filtrar a lista de relatórios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Os relatórios são agrupados por diferentes estados. Para filtrar os seus relatórios por estado, seleccione uma das seguintes características  na barra lateral esquerda.
  • Os meus relatórios: apresenta todos os relatórios.
  • Relatórios personalizados: apresenta apenas relatórios personalizados.
  • Favoritos: apresenta apenas os seus relatórios favoritos.
  • Guardados na biblioteca: apresenta apenas os relatórios que guardou na biblioteca de relatórios.
  • Em Dashboards: apresenta relatórios que fazem parte de um dashboard .
  • Não nos Dashboards: apresenta relatórios que não fazem parte de qualquer dashboard .
  • Unidades empresariais (Unidade empresarial apenas acesso): apresenta relatórios para unidades empresariais.
  • Atribuído: apresenta relatórios que não estão nos dashboards.

• No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
  • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
  • Detido por: apresenta relatórios detidos por um utilizador específico.
  • Data de atualização: apresenta relatórios actualizados dentro de um período de tempo específico.

Gerir os relatórios existentes

Faça a gestão dos seus relatórios clonando, eliminando, favoritando e muito mais.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Para gerir um relatório individual, passe o rato sobre o relatório  , depois clique no menu pendente Actions e seleccione uma das seguintes opções:
  • Personalizar: editar o relatório utilizando o criador de relatórios . Esta opção só está disponível para subscrições com relatórios personalizados, e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Top Emails, Top Documents).
  • Renomear: atribui um novo nome ao relatório. 
  • Clonar: faz uma cópia do relatório.
  • Exportar: exportar o relatório como um ficheiro CSV, CLS ou SLSX.
  • Partilhar no Slack: se tiver integrado o Slack na sua conta da HubSpot, envia uma ligação para o relatório para o canal do Slack selecionado juntamente com uma mensagem opcional.
  • Gerir o acesso: define os utilizadores que podem aceder ao relatório. Isto só pode ser editado em relatórios que não estejam em dashboards. Saiba mais sobre gerir o acesso aos relatórios abaixo. 
  • Alterar proprietário: reatribuir um relatório a um proprietário diferente. 
  • Definir unidade de negócio: atribui o relatório a uma unidade de negócio específica. Disponível com o suplemento Business Units.
  • Adicionar ao painel de controlo: adiciona o relatório a um painel de controlo. Uma vez que os dashboards têm o seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um dashboard pode alterar quem tem acesso ao mesmo.
  • Eliminar: elimina o relatório da sua lista de relatórios e de qualquer painel de controlo ao qual tenha sido adicionado.
• Para restaurar um relatório eliminado, na barra lateral esquerda do seu painel de controlo, navegue para Restaurar relatórios eliminados. Os relatórios devem ser restaurados no prazo de 14 dias após a sua eliminação.
• Para gerir relatórios em massa, seleccione as caixas de verificação  junto aos relatórios e, em seguida, seleccione uma ação na linha do cabeçalho:
  
  • Eliminar: elimina os relatórios seleccionados da sua lista de relatórios e de quaisquer painéis a que tenham sido adicionados.
  • Alterar proprietário: reatribui os relatórios seleccionados a um proprietário diferente.
  • Gerir o acesso: define os utilizadores que podem aceder aos relatórios seleccionados. Saiba mais sobre gerir o acesso aos relatórios abaixo.
  • Adicionar ao painel de controlo: adiciona os relatórios seleccionados a um painel de controlo. Uma vez que os dashboards têm o seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um dashboard pode alterar quem pode aceder aos mesmos.
  • Definir unidade de negócio: atribui os relatórios seleccionados a uma unidade de negócio. Disponível com o suplemento Business Units. 

• Para favoritar um relatório, clique no ícone de estrela favorite ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
  
  

Gerir o acesso aos relatórios

Os relatórios que são adicionados aos seus painéis serão controlados pelas definições de acesso do painel. Para relatórios que não tenham sido adicionados a um painel, pode gerir o seu acesso.

Nota: Super Admins e utilizadores com a permissão Relatórios e painéis de controlo podem ver todos os activos, incluindo activos privados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

• Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
• Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
  • Privado para o proprietário: permite que apenas o proprietário e os administradores do relatório visualizem e editem o relatório.
  • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    • Seleccione View and edit para permitir que todos os utilizadores visualizem e editem o relatório.
    • Seleccione View only para permitir que todos os utilizadores visualizem, mas não editem, o relatório.
  • Apenas utilizadores e equipas específicos (Enterprise apenas): permite que utilizadores e equipas específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
    
    • Seleccione View and edit para permitir que utilizadores específicos visualizem e editem o relatório. Clique em Next no canto inferior direito e seleccione os utilizadores e equipas  que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
    • Seleccione View only para permitir que utilizadores específicos visualizem, mas não editem, o relatório. Clique em Next no canto inferior direito e seleccione os utilizadores e equipas  que terão acesso de visualização ao relatório.

Criar um novo relatório

• Para criar um relatório padrão a partir da biblioteca de relatórios, clique em Criar relatório no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
• Para criar um novo relatório personalizado , clique em Criar relatório personalizado no canto superior direito. Disponível para Professional e Enterprise.