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Reports

Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Ultima atualização: Outubro 6, 2021

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Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se quiser analisar seus relatórios de painel, saiba como filtrar os relatórios no painel e filtrar o painel.

Filtrar a lista de relatórios

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar seus relatórios por status, selecione um dos seguintes status na barra lateral esquerda.
    • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.
    • Relatórios personalizados: exibe apenas relatórios personalizados.
    • Favoritos: exibe apenas os seus relatórios favoritos.
    • Salvado da biblioteca: exibe apenas os relatórios que você salvou da biblioteca de relatórios.
    • Em Dashboards: exibe relatórios que fazem parte de umdashboard .
    • Não em Dashboards: exibe relatórios que são e não parte de qualquerdashboard .
  • No canto superior, clique nos menus suspensos para filtrar ainda mais os relatórios.
    • Painel: exibe os relatórios incluídos em um painel específico.
    • Propriedade de: exibe relatórios de propriedade de um usuário específico.
    • Data de atualização: exibe relatórios atualizados dentro de um período de tempo específico.

Gerir os relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, deletando, favorecendo e muito mais.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Para gerenciar um relatório individual, passe o mouse sobre o relatório, depois clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Personalizar: editar o relatório usando o construtor de relatórios. Isso está disponível apenas para assinaturas com relatórios personalizados e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
    • Renomear: dar um novo nome ao relatório. 
    • Clone: faça uma cópia do relatório.
    • Exportação: exportar o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
    • Partilhar para Slack: se tiver integrado o Slack com a sua conta HubSpot, envie um link para o relatório para o canal Slack seleccionado, juntamente com uma mensagem opcional.
    • Gerenciar acesso: definir quais usuários podem acessar o relatório. Saiba mais sobre a gestão de acesso a relatórios abaixo.
    • Mudar de proprietário: reatribuir um relatório a um proprietário diferente. 
    • Definir unidade de negócios: atribuir o relatório a uma unidade de negócios específica. Disponível com o Complemento de unidades de negócios.
    • Adicionar ao painel: adicionar o relatório a um painel de instrumentos. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode mudar quem tem acesso a ele.
    • Delete: apague o relatório da sua lista de relatórios e de qualquer painel em que ele tenha sido adicionado.
  • Para administrar relatórios em massa, marcar os campos de seleção ao lado dos relatórios e, em seguida, selecionar uma ação na linha do cabeçalho
    • Delete: apague os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e quaisquer painéis de controle aos quais eles tenham sido adicionados.
    • Change Owner: reatribuir os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
    • Manage Access: define quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre a gestão de acesso a relatórios abaixo.
    • Adicionar ao painel: adicionar os relatórios selecionados a um painel de controle. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar relatórios a um painel pode mudar quem pode acessá-los.
    • Definir unidade de negócios: atribuir os relatórios selecionados a uma unidade de negócios. Disponível com o Complemento de unidades de negócios
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  • Para adicionar um relatório como favorito, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à categoria Relatórios favoritos no menu da barra lateral esquerda. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.

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Gerenciar o acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Atenção: Super Admins e usuários com a permissão de Partição por equipes podem ver todos os ativos, incluindo os ativos privados.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
  • Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
    • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores visualizem e editem o relatório.
    • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
      • Selecione Visualizar e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
      • Selecione Somente visualizar para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas para Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
      • Selecione Visualizar e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao relatório.
      • Selecione Somente visualizar para permitir que usuários específicos visualizem,mas não editem, o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao relatório.

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