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Reports

Usar um relatório da biblioteca de relatórios

Ultima atualização: Julho 29, 2021

A biblioteca de relatórios da HubSpot contém relatórios padrão que você pode salvar na sua lista de relatórios ou adicionar aos painéis. Esses relatórios abordam muitos tópicos diferentes, como desempenho do site e métricas de vendas.

Para encontrar um relatório padrão adequado:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Biblioteca de relatórios.
  • Na biblioteca de relatórios, procure o relatório que deseja salvar ou adicionar:
    • Para filtrar os relatórios à direita, seleccione o conteúdo e os tipos de relatórios que procura no painel esquerdo.
    • No canto superior direito, use a caixa de pesquisa para pesquisar um relatório usando um termo específico.
    • No canto superior direito, clique no menu suspenso Todos os relatórios e selecione Apenas personalizável se quiser exibir apenas relatórios padrão que possam ser personalizados. Apenas contas Professional e Enterprise podem personalizar esses relatórios padrão.

Para salvar um relatório na sua lista de relatórios ou em um painel:

  • Na parte superior esquerda do relatório:
    • Para salvar o relatório tal como está, clique em Salvar relatório.
    • Para alguns relatórios, você pode clicar em Customize (Personalizar) para personalizá-los. Isto só está disponível para assinaturas profissionais ou empresariais. Quando terminar de personalizar o relatório, clique em Salvar no canto superior direito.

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  • Na caixa de diálogo, você pode editar o nome do relatório e selecionar onde deseja adicionar o relatório:
    • Não adicionar ao painel: o relatório será adicionado à sua lista de relatórios.
    • Adicionar ao painel existente: o relatório será adicionado a um painel existente. Para selecionar o painel para adicionar o relatório, clique no  menu suspenso.
    • Adicionar ao novo painel: o relatório será adicionado a um painel que você criará. Insira o nome do painel e selecione sua visibilidade.
  • Clique em Salvar se você estiver adicionando à sua lista de relatórios ou em Salvar e adicionar se estiver adicionando a um painel.