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Reports

Usar um relatório da biblioteca de relatórios

Ultima atualização: Junho 15, 2022

A biblioteca de relatórios da HubSpot contém relatórios padrão que você pode salvar na sua lista de relatórios ou adicionar aos painéis. Esses relatórios abordam muitos tópicos diferentes, como desempenho do site e métricas de vendas.

Para encontrar um relatório padrão adequado:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • Na seção Modelos de relatório, procure o relatório que deseja salvar ou adicionar:
    • Para filtrar os relatórios à direita, selecione a Ferramenta e Visualização que você está procurando no painel esquerdo.
    • No canto superior direito, use a caixa de pesquisa para pesquisar um relatório usando um termo específico.

Para salvar um relatório na sua lista de relatórios ou em um painel:

  • Clique no relatório:
    • Para salvar o relatório como está, clique em Salvar.
    • Para alguns relatórios, você pode personalizar os filtros de relatório. Isso está disponível apenas para assinaturas Professional ouEnterprise. Depois de terminar de personalizar o relatório, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. filtros-relatório
  • No painel, você pode editar o nome do Relatório  e selecionar onde deseja adicioná-lo:
    • Não adicionar ao painel: o relatório será adicionado à sua lista de relatórios.
    • Adicionar ao painel existente: o relatório será adicionado a um painel existente. Para selecionar o painel para adicionar o relatório, clique no  menu suspenso.
    • Adicionar ao novo painel: o relatório será adicionado a um painel que você criará. Insira o nome do painel e selecione sua visibilidade.
  • Clique em Salvar se você estiver adicionando à sua lista de relatórios ou em Salvar e adicionar se estiver adicionando a um painel.

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