HubSpot 的报告模板库包含标准报告,您可以将其保存到报告列表或添加到仪表板。这些报告涵盖许多不同的主题,如网站性能和销售指标。
查找合适的标准报告:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 在右上角单击 "创建报告"。
- 在 "从模板创建报告"部分,浏览要保存或添加的报告:
- 要过滤右侧的报告,请在左侧面板中选择要查找的数据源 和可视化。
- 在左上角,使用搜索框以特定术语搜索报告。
要将所需报告保存到报告列表或仪表板中,请执行以下操作
- 单击报告:
- 要按原样保存报告,请单击保存。
- 对于某些报告,你可以自定义报告筛选器,但这只适用于专业版或企业版订阅。完成 自定义报告后,单击左下角的保存。
- 在右侧面板中,可以编辑报告名称 并选择要将报告添加到哪里:
- 不添加到仪表板:报告将添加到报告列表中。
- 添加到现有仪表板:报告将添加到现有仪表板。要选择要将报告添加到哪个仪表板,请单击下拉菜单。
- 添加到新仪表板:报告将添加到你创建的仪表板中。输入仪表板名称并选择其可见性。
- 单击下一步。
- 选择谁可以访问报告:
- 所有者私有: 只有创建报告的用户可以访问。
- 所有人:账户中的所有用户都可以访问报告。选择他们是可以查看和编辑报告,还是只能查看。
- 仅特定用户和团队:选择可以访问报告的特定用户和团队。
- 如果要添加到报告列表,请单击保存;如果要添加到仪表板,请单击保存并添加。
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