Data ostatniej aktualizacji: lipca 15, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Biblioteka szablonów raportów HubSpot zawiera standardowe raporty, które można zapisać na liście raportów lub dodać do pulpitów nawigacyjnych. Raporty te obejmują wiele różnych tematów, takich jak wydajność witryny i wskaźniki sprzedaży.
Aby znaleźć odpowiedni raport standardowy:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty..
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
- W sekcji Utwórz raporty z szablonów wyszukaj raport, który chcesz zapisać lub dodać:
- Aby przefiltrować raporty po prawej stronie, wybierz źródło danych i wizualizację, których szukasz w lewym panelu.
- W lewym górnym rogu użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać raport z określonym terminem.
Aby zapisać wybrany raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym:
- Kliknij raport:
- Aby zapisać raport bez zmian, kliknij przycisk Zapisz.
- W przypadku niektórych raportów można dostosować filtry raportu. Jest to dostępne tylko w przypadku subskrypcji Professional lub Enterprise. Po zakończeniu dostosowywania raportu kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.
- W prawym panelu możesz edytować nazwę raportu i wybrać miejsce, do którego chcesz dodać raport:
- Nie dodawaj do pulpitu nawigacyjnego: raport zostanie dodany do listy raportów.
- Dodajdo istniejącego pulpitu nawigacyjnego: raport zostanie dodany do istniejącego pulpitu nawigacyjnego. Aby wybrać pulpit nawigacyjny, do którego ma zostać dodany raport, kliknij menu rozwijane.
- Dodajdo nowego pulpitu nawigacyjnego: raport zostanie dodany do utworzonego pulpitu nawigacyjnego. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego i wybierz jego widoczność.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz, kto może uzyskać dostęp do raportu:
- Prywatny dla właściciela : dostęp będzie miał tylko użytkownik, który utworzył raport.
- Wszyscy: wszyscy użytkownicy na koncie mogą uzyskać dostęp do raportu. Wybierz, czy mogą wyświetlać i edytować raport, czy tylko wyświetlać.
- Tylko określeni użytkownicy i zespoły: wybierz określonych użytkowników i zespoły, które mogą uzyskać dostęp do raportu.
- Kliknij Zapisz, jeśli dodajesz go do listy raportów, lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz go do pulpitu nawigacyjnego.