Raporttikirjaston raportin käyttäminen

HubSpotin raporttimallikirjasto sisältää vakioraportteja, jotka voit tallentaa raporttiluetteloosi tai lisätä kojelautoihin. Nämä raportit kattavat monia eri aiheita, kuten verkkosivuston suorituskyvyn ja myyntimittarit.

Löydät sopivan vakioraportin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Selaa Luo raportteja malleista -osiossa raporttia, jonka haluat tallentaa tai lisätä:
  • Jos haluat suodattaa oikealla olevia raportteja, valitse etsimäsi tietolähde ja visualisointi vasemmassa paneelissa.
  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakukenttää, kun haluat etsiä raporttia tietyllä termillä.

Voit tallentaa haluamasi raportin raporttiluetteloon tai kojelautaan:

• Napsauta raporttia:
  • Jos haluat tallentaa raportin sellaisenaan, valitse Tallenna.
  • Voit mukauttaa joidenkin raporttien suodattimia. Tämä on käytettävissä vain Professional- tai Enterprise-tilauksissa. Kun olet muokannut raporttia, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

• Oikeassa paneelissa voit muokata raportin nimeä ja valita, mihin haluat lisätä raportin:
  • Älä lisää kojelautaan: raportti lisätään raporttiluetteloosi.
  • Lisää olemassa olevaan kojelautaan: raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamalla pudotusvalikkoa.
  • Lisää uuteen kojelautaan: raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudan nimi ja valitse sen näkyvyys.
• Napsauta Seuraava.
• Valitse, kuka voi käyttää raporttia:
  • Yksityinen omistajalle: Vain raportin luoneella käyttäjällä on käyttöoikeus.
  • Kaikki: kaikki tilin käyttäjät voivat käyttää raporttia. Valitse, voivatko he tarkastella ja muokata raporttia vai vain tarkastella.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit: valitse tietyt käyttäjät ja tiimit, jotka voivat käyttää raporttia.

• Napsauta Tallenna, jos lisäät sen raporttiluetteloon, tai Tallenna ja lisää, jos lisäät sen kojelautaan.