Mukauta kojelautaasi

Markkinoinnin, myynnin ja palvelun kojelaudoilla on oletusraportit, mutta voit mukauttaa näitä kojelautoja ja luomiasi mukautettuja kojelautoja raporttien ja suodattimien avulla. Lue lisää kojelautojen hallinnasta.

Lisää raportteja kojelautaan

Uuden raportin lisääminen kojelautaan:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta Lisää raportti avataksesi raporttikirjaston.

Huomaa: kojelauta on rajoitettu tiettyyn määrään raportteja tilauksestasi riippuen. Lisätietoja näistä rajoituksista saat HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta .Jos haluat lisätä lisää raportteja, voit luoda uuden kojelaudan tai poistaa raportteja nykyisestä kojelaudasta.

• Etsi tai selaa raportteja raporttikirjastosta. Opi etsimään tarkoitukseesi sopiva raportti ja tallenna se sitten tähän kojelautaan. Jos olet jo tallentanut mukautetun raportin, voit lisätä sen kojelautaan raporttiluettelosta.

Huomaa: kojelaudat eivät voi ladata raportteja, jotka sisältävät yli 100 arvoa Ominaisuuden mukaan jaoteltuna. Sen sijaan näyttöön tulee Too many data points requested -virhe.

Suodata raportteja kojelaudalla

Raportin näyttämät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi tiedot kannattaa suodattaa tietylle päivämäärävälille, tietyille omistajille tai tiimeille tai tietyille putkille. Voit suodattaa kaikki kojelaudan raportit tai suodattaa yksittäisiä raportteja.

Suodata kaikki raportit kojelaudalla

Voit suodattaa koko kojelautaa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta kojelauta, jonka haluat suodattaa.

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter dashboard. Olemassa olevat suodattimet näkyvät Filter dashboardin vieressä. Jos haluat muokata olemassa olevia suodattimia, napsauta suodatinta nähdäksesi sen asetukset.

• Valitse suodatin, jota haluat soveltaa kojelautaan. Vaihtoehdot vaihtelevat kojelaudan raporttien mukaan:
  • Date range (Päivämääräalue): Aseta oletuspäivämääräalue kaikille kojelaudan raporteille.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Päivämääräalue ja valitse esiasetettu päivämääräalue tai valitse Mukautettu päivämääräalue, jos haluat määrittää oman päivämäärän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) asettaaksesi raporttien tietojen aikaväli.
    • Napsauta Käytä.
      
      
  • Omistajat: Suodata kaikki tietueisiin perustuvat raportit kojelaudallasi tilisi omistajien mukaan. Valitse yksi tai useampi omistaja napsauttamalla Omistajat-pudotusvalikkoa. Napsauta Käytä.
    
    
  • Joukkueet: Suodata kojelaudan tietueisiin perustuvat raportit tililläsi olevien joukkueiden mukaan. Napsauta Teams (Joukkueet ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden joukkueiden valintaruutu, joiden mukaan haluat suodattaa kojelautasi. Napsauta Käytä.
    
    
  • Deal pipeline: Suodata kojelaudan kauppapohjaiset raportit kauppaputken mukaan. Napsauta Deal pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply.
    
    
  • Ticket pipeline: suodata tikettipohjaiset raportit kojelaudallasi tikettiputken mukaan. Napsauta Ticket pipeline (Lippuputki ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply (Käytä).
    
    

Suodata tietty raportti kojelaudalla

Suodattimien lisääminen kojelaudan tiettyihin raportteihin, mukaan lukien mukautetun raportin rakentajalla luodut raportit:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jota haluat tarkastella.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jota haluat suodattaa, ja napsauta Suodatusnäkymä ja suodatin -kuvaketta.
  .
• Määritä raporttisuodattimet valintaikkunassa.
  • Käytä pudotusvalikoita Päivämäärä-ominaisuuden, Päivämääräalueen ja Taajuuden suodattimien säätämiseen.
  • Voit lisätä muita suodattimia valitsemalla Lisää Lisää suodatin. Suodattimet ja vaihtoehdot riippuvat suodatettavan raportin tyypistä (esim. aloitussivuraportissa on URL-suodatin ja vaihtoehtoja, kun taas malliraportissa ei ole).
• Tallenna suodattimet valitsemalla Tallenna.

Huomaa: koko kojelautaan sovelletut suodattimet ohittavat nämä raporttiasetukset.

Muokkaa tai mukauta raportteja kojelaudalla.

Jos sinulla on pääsy mukautettuihin raportteihin, voit mukauttaa kojelaudan raportteja.

Huom: Raporttien määrä, joita voit mukauttaa, riippuu tuotetilauksestasi. Tarkista rajoituksesi HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Raportin mukauttaminen kojelaudalla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta avattavasta valikosta.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jota haluat muokata, ja valitse Raporttiasetukset.
• Valitse valintaikkunan alareunassa Muokkaa raporttia, jolloin pääset mukautetun raportin rakentajaan. Kun olet valmis, voit päivittää raportin napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa.

Siirrä ja muuta raporttien kokoa kojelaudalla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta avattavasta valikosta.
• Jos haluat järjestää kojelaudan raportit uudelleen, napsauta raporttia, jonka haluat siirtää.
• Vedä ja pudota raportti haluamaasi paikkaan kojelaudalla.

• Voit muuttaa raportin kokoa napsauttamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa katkoviivoitettua kokoa osoittavaa nuolta. Pidä hiiren vasen painike alhaalla ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.

Nimeä uudelleen, kloonaa, poista tai poista raportteja kojelaudalta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
• Vie hiiren kursori raportin päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa:
  
  • Nimeä uudelleen: valinnalla voit nimetä raportin uudelleen. Kirjoita valintaikkunassa uusi nimi Uusi raportin nimi -kenttään ja valitse sitten Tallenna.
  • Clone (Kloonaa): valitse raportin kloonaaminen. Kirjoita valintaikkunassa nimi uudelle raportille ja voit valita, haluatko lisätä uuden raportin olemassa olevaan kojelautaan vai haluatko luoda uuden kojelaudan, johon se lisätään. Valitse Clone to existing/new dashboard.
  • Poista kojelaudasta: Valitse Poista raportti kojelaudasta, mutta älä poista sitä.
  • Poista: Valitse, jos haluat poistaa raportin kokonaan HubSpot-tililtäsi.

Lisää muistiinpanoja kojelautaan

Voit lisätä kojelautaan muistiinpanoja, jos haluat lisätä kontekstia, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita.

Huomaa: huomautuksen lisääminen kojelautaan lasketaan mukaan kojelautakohtaiseen raporttien enimmäismäärään. Lue lisää siitä, kuinka monta raporttia voit saada kojelautakohtaisesti tilauksessasiHubSpotin tuote- ja palveluluettelosta .

Muistiinpanojen lisääminen kojelautaan:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa avattavaaToiminnot-valikkoa ja valitse sittenLisää kuvia, tekstiä tai videota.
  
  
• Kirjoita muistiinpanot muistiinpanokenttään ja muotoile tarvittaessa työkalurivin avulla. Jos haluat lisätä kuvia tai videoita, napsauta insertImage Insert image (Lisää kuva ) tai insertVideo Insert video (Lisää video ) -kuvakkeita.
  
  
• Kun olet luonut muistiinpanot, lisää ne kojelautaan valitsemallaLisää.

Mukauta kojelaudan asetuksia

Pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on tililläsi Raportit ja kojelaudat -oikeudet, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi tehdä muutoksia vain kojelautoihin, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
• Voit päivittää mukautetun kojelaudan yksityisyysasetuksen. Napsauta oikeassa yläkulmassa Assigned-pudotusvalikkoa ja valitse Edit access (Muokkaa käyttöoikeutta). Valitse oikeassa paneelissa, kenen tulisi voida käyttää kojelautaa.
  • Yksityinen omistajalle: Valitse, jos haluat sallia vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
  • Kaikki: Valitse, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
    • Valitse Näytä vain, jos haluat antaa kaikkien käyttäjien tarkastella kojelautaa, mutta ei muokata sitä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): Valitse, jos haluat sallia tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella kojelautaa.
    
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus, ja valitse Tallenna.
    • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden katsella mutta ei muokata kojelautaa. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katseluoikeus, ja napsauta Tallenna.

Huomaa: kun käyttäjä yrittää päästä kojelautaan, joka on hänelle yksityinen, hän voi napsauttaa Pyydä käyttöoikeutta, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköposti-ilmoitus, jotta omistaja on tietoinen ja voi myöntää hänelle käyttöoikeuden.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto:
  
  • Clone dashboard (kojelaudan kloonaaminen): Valitse, jos haluat kloonata olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeassa paneelissa kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun valinta on tehty, valitse Clone dashboard.
  • Kopioi kojelaudan URL-osoite: Valitse kopioidaksesi kojelaudan URL-osoite, jonka voit jakaa HubSpot-tilisi muiden käyttäjien kanssa.
  • Muokkaa nimeä ja kuvausta: Valitse, jos haluat nimetä kojelaudan uudelleen ja muokata sen kuvausta. Muokkaa oikeassa paneelissa Dashboardin nimeä ja muokkaa Dashboardin kuvausta. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• • Vaihda omistaja: Valitse, jos haluat vaihtaa kojelaudan omistajan. Napsauta oikeassa paneelissa Dashboard Owner -pudotusvalikkoa ja valitse uusi omistaja. Napsauta oikeassa alareunassa Tallenna.
  • Lähetä tämä kojelauta sähköpostitse: Valitse, jos haluat lähettää kojelaudan sähköpostitse tiimin jäsenelle.
  • Aseta kojelauta oletusarvoksi: valitse, jos haluat tehdä kojelaudasta oletusarvosi. Valitse valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Jatkossa tämä kojelauta näytetään sinulle, kun kirjaudut sisään tai kun napsautat HubSpot-kehää vasemmassa yläkulmassa.
  • Poista kojelauta: Poista kojelauta valitsemalla. Jos haluat säilyttää mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta Poista myös kaikki tämän kojelaudan raportit. Vahvista poistaminen valitsemalla Poista kojelauta.