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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Personalizzare il cruscotto

Ultimo aggiornamento: giugno 30, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Una volta creato il dashboard, è possibile personalizzarlo per soddisfare le proprie esigenze aziendali. Per saperne di più sulla gestione dei dashboard.

Attenzione: i dashboard non possono caricare report che contengono più di 100 valori nella proprietà Suddivisione per. Verrà invece visualizzato un errore Troppi punti dati richiesti.

Aggiungere rapporti al cruscotto

Per aggiungere un nuovo rapporto al cruscotto:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic su Aggiungi rapporto, quindi selezionare Da rapporti salvati o Crea rapporto.

Nota bene: una dashboard è limitata a un certo numero di report a seconda dell'abbonamento. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot .Se si desidera aggiungere altri report, è possibile creare una nuova dashboard o rimuovere i report dalla dashboard corrente.

Filtrare i rapporti sul cruscotto

I dati visualizzati da un rapporto dipendono dai suoi filtri. Per un'analisi migliore, è opportuno filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici o a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report di una dashboard o filtrare singoli report.

Filtrare tutti i rapporti sul cruscotto

Si prega di notare:
  • Questi filtri del dashboard non funzionano con:
  • I filtri applicati al dashboard sovrascrivono qualsiasi filtro impostato sui singoli report del dashboard.
  • L'intervallo di date impostato in un filtro del dashboard si applica anche a qualsiasi proprietà di data nel filtro del singolo report.
  • Se si seleziona una frequenza settimanale, i rapporti relativi al CRM (ad esempio, contatti, aziende, offerte, biglietti) inizieranno le settimane il lunedì, mentre i rapporti relativi alle analisi (ad esempio, analisi del traffico, analisi delle pagine) inizieranno le settimane la domenica.
  • Il filtro Proprietario in una dashboard utilizza i dati della proprietà proprietario predefinita di HubSpot e non le proprietà personalizzate con il tipo di proprietà utente di HubSpot.


Per filtrare l'intero cruscotto:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic sul nome del dashboard corrente, quindi selezionare il dashboard che si desidera filtrare dal menu a discesa.

  • In alto a sinistra, fare clic su Filtro dashboard. I filtri esistenti si trovano accanto a Cruscotto filtri. Per modificare i filtri esistenti, fare clic sul filtro per visualizzarne le opzioni.

filter-dashboard

  • Selezionare un filtro da applicare al dashboard. Le opzioni variano a seconda dei report presenti nel dashboard:
    • Intervallo di date: impostare un intervallo di date predefinito per tutti i report del dashboard.
      • Fare clic sul menu a discesa Intervallo di date e selezionare un intervallo di date preimpostato o selezionare Intervallo di date personalizzato per impostarne uno proprio.
      • Fare clic sul menu a discesa Frequenza per impostare l'intervallo di tempo per i dati nei report.
      • Fare clic su Applica.

        dashboard-date-range
    • Proprietari: filtrare tutti i rapporti basati sui record del dashboard in base ai proprietari dell'account. Fare clic sul menu a discesa Proprietari per selezionare uno o più proprietari. Fare clic su Applica.

      dashboard-owners
    • Squadre: filtrare i rapporti basati sui record nel dashboard in base alle squadre presenti nell'account. Fare clic sul menu a discesa Squadre, quindi selezionare la casella di controllo delle squadre per le quali si desidera filtrare il dashboard. Fare clic su Applica.

      dashboard-teams
    • Pipeline di transazioni: filtrare i rapporti basati sulle transazioni nella dashboard in base a una pipeline di transazioni. Fare clic sul menu a discesa Deal pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline dei biglietti: filtrare i rapporti basati sui biglietti nel dashboard in base a una pipeline dei biglietti. Fare clic sul menu a discesa Ticket pipeline per selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrare un rapporto specifico sul cruscotto

Per aggiungere filtri a rapporti specifici sul dashboard, compresi i rapporti creati con il costruttore di rapporti personalizzati:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera visualizzare.
  • Passare il mouse sul rapporto che si desidera filtrare e fare clic sull'icona di visualizzazione e filtro.
    view-and-filter-dashboard-report0
  • Nella finestra di dialogo, impostare i filtri del report.
    • Utilizzare i menu a discesa per regolare i filtri Proprietà data, Intervallo data e Frequenza .
    • Per aggiungere altri filtri, fare clic su Aggiungi filtro. I filtri e le opzioni dipendono dal tipo di rapporto che si sta filtrando (ad esempio, un rapporto su una pagina di destinazione avrà un filtro URL e opzioni, mentre un rapporto su un modello non lo avrà). dashboard-report-filters0
  • Per salvare i filtri, fare clic su Salva.

Nota: i filtri applicati all'intero dashboard sovrascrivono le impostazioni di questi rapporti.

Modifica o personalizzazione dei report sul cruscotto

Se si ha accesso ai rapporti personalizzati, è possibile personalizzare i rapporti sul dashboard.

Nota bene: il numero di report personalizzabili dipende dall'abbonamento al prodotto. Verificate i vostri limiti nel Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report sul cruscotto:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard dal menu a discesa.
  • Passare il mouse sul rapporto che si desidera modificare e fare clic sull' icona Visualizza e filtra.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Personalizza per modificare il report. Quindi fare clic su Aggiorna rapporto esistente o Salva come nuovo rapporto per creare un nuovo rapporto.

update-existing-report-dashboard


Spostare e ridimensionare i rapporti sul dashboard

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard dal menu a discesa.
  • Per riorganizzare i rapporti sul cruscotto, fare clic sul rapporto che si desidera spostare.
  • Trascinare e rilasciare il report nella posizione desiderata del cruscotto.

rearrange-reports-dashboard

  • Per ridimensionare un report, fare clic nell'angolo inferiore destro del report sulla freccia di dimensionamento tratteggiata. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso sinistra o verso destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

resize-report-dashboard

Rinominate, clonate, rimuovete o eliminate i report sul vostro cruscotto.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente, quindi selezionare il dashboard da modificare dal menu a discesa.
  • Passare il mouse sul report e fare clic sul menu a discesa Azioni :
    • Rinomina: selezionare per rinominare un rapporto. Nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome nel campo Nuovo nome rapporto, quindi fare clic su Salva.
    • Clona: selezionare per clonare il report. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo report e scegliere se aggiungere il nuovo report a un dashboard esistente o creare un nuovo dashboard a cui aggiungerlo. Fare clic su Clona in un dashboard esistente/nuovo.
    • Rimuovi dal dashboard: selezionare per rimuovere un report dal dashboard, ma non per eliminarlo.
    • Elimina: selezionare per eliminare completamente un report dal proprio account HubSpot.
  • Selezionare il rapporto e fare clic su Ripristina.

Aggiungere note al cruscotto

È possibile aggiungere note a una dashboard se si desidera aggiungere un contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il team. Le note possono includere testo, immagini e video.

Nota bene: l'aggiunta di una nota a una dashboard viene conteggiata ai fini del limite di report per dashboard. Per saperne di più sul numero di report che si possono avere per dashboard per il proprio abbonamento, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot .

Per aggiungere note a un dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente, quindi selezionare il dashboard da modificare dal menu a discesa.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Inserisci immagini, testo o video.

    dashboard-insert-images-text-video
  • Inserire le note nel campo note, utilizzando la barra degli strumenti per la formattazione. Per aggiungere immagini o video, fare clic sulle icone insertImage Insert image o insertVideo Insert video.

    dashboard-insert-image-video-icons
  • Dopo aver creato le note, fare clic su Inserisci per aggiungerle al dashboard.

Personalizzare le impostazioni della dashboard

Isuperamministratori o gli utenti con l'autorizzazione Rapporti e dashboard nell'account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard da modificare dal menu a discesa.
  • È possibile aggiornare l'impostazione della privacy per la dashboard personalizzata. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Assegnato e su Modifica accesso. Nel pannello di destra, selezionare chi deve poter accedere alla dashboard.
    • Privato al proprietario: selezionare per consentire solo agli utenti e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un superamministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: selezionare per consentire a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, la dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): selezionare per consentire a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra, selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard e fare clic su Salva.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra, selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del dashboard e fare clic su Salva.

Nota bene: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su Richiedi accesso per attivare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest'ultimo ne sia a conoscenza e possa concedergli l'accesso.

  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni o Condividi e selezionare un'azione:
    • Azioni:
      • Aggiungi contenuti esterni: aggiungere contenuti da fonti esterne, tra cui Google Sheets, Youtube, Databox e altro.
      • Clona dashboard: selezionare per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserire il nome della dashboard clonata e selezionare gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionati, fare clic su Clona dashboard.
      • Dettagli della dashboard: selezionare per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiare il proprietario. Nel pannello di destra, modificare il nome della dashboard, la descrizione della dashboard o il proprietario della dashboard. Al termine, fare clic su Salva.
      • Imposta come predefinito: selezionare per rendere il dashboard predefinito. Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come predefinita. In seguito, questa dashboard verrà visualizzata quando si effettua l'accesso o quando si fa clic sul simbolo di HubSpot in alto a sinistra.
      • Elimina: selezionare per eliminare il dashboard. Per mantenere i rapporti personalizzati nell'elenco dei rapporti, deselezionare Elimina anche tutti i rapporti di questo dashboard. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Elimina dashboard.

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