Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Personalizza il tuo cruscotto

Ultimo aggiornamento: febbraio 18, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

I tuoi dashboard di marketing, vendite e servizi hanno rapporti predefiniti, ma puoi personalizzare questi dashboard, e qualsiasi dashboard personalizzato che hai creato, con rapporti e filtri. Per saperne di più sulla gestione dei dashboard.

Aggiungi rapporti al tuo cruscotto

Per aggiungere un nuovo rapporto alla tua dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca su Aggiungi rapporto per accedere alla libreria dei rapporti.

Nota: un dashboard è limitato a un certo numero di rapporti. Per maggiori informazioni su questi limiti, controlla il catalogo dei prodotti e servizi HubSpot .Se vuoi aggiungere altri report, puoi creare un nuovo dashboard o rimuovere i report dal dashboard corrente.

Filtrare i rapporti sul tuo cruscotto

I dati visualizzati da un report dipendono dai suoi filtri. Per una migliore analisi, dovresti filtrare i dati su un intervallo di date specifico, proprietari o team specifici o pipeline specifiche. Puoi filtrare tutti i report su un dashboard o filtrare i singoli report.

Filtrare tutti i rapporti sul tuo cruscotto

Si prega di notare:
  • Questi filtri del dashboard non funzionano con:
  • I filtri applicati al dashboard sovrascriveranno qualsiasi filtro impostato sui singoli report nel dashboard, a meno che non si tratti di report a oggetti incrociati.
  • Se selezioni una frequenza settimanale, i rapporti relativi al CRM (per esempio, contatti, aziende, affari, biglietti) inizieranno le settimane il lunedì, mentre i rapporti relativi all'analisi (per esempio, analisi del traffico, analisi delle pagine) inizieranno le settimane la domenica.

Per filtrare l'intera dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente, poi seleziona il dashboard che vuoi filtrare dal menu a tendina.

  • In alto a sinistra, clicca su Filtro dashboard. Tutti i filtri esistenti saranno accanto a Filter dashboard. Per modificare i filtri esistenti, clicca sul filtro per visualizzarne le opzioni.

filter-dashboard

  • Seleziona un filtro che vuoi applicare al tuo dashboard. Le opzioni variano a seconda dei rapporti nel tuo dashboard:
    • Intervallo di date: imposta un intervallo di date predefinito per tutti i rapporti sul tuo dashboard.
      • Clicca sul menu a tendina Intervallo di date e seleziona un intervallo di date preimpostato o seleziona Intervallo di date personalizzato per impostare il tuo.
      • Clicca sul menu a discesa Frequenza per impostare l'intervallo di tempo per i dati nei tuoi rapporti.
      • Clicca su Applica.

        dashboard-date-range
    • Proprietari: filtra tutti i rapporti basati su record sul tuo dashboard in base ai proprietari del tuo account. Fai clic sul menu a discesa Proprietari per selezionare uno o più proprietari. Clicca su Applica.

      dashboard-owners
    • Squadre: filtra i rapporti basati su registrazioni nel dashboard in base alle squadre del tuo account. Fai clic sul menu a discesa Squadre, quindi seleziona la casella di controllo delle squadre per cui vuoi filtrare il dashboard. Clicca su Applica.

      dashboard-teams
    • Pipeline delle transazioni: filtrare i rapporti basati sulle transazioni nel dashboard in base a una pipeline di transazioni. Fare clic sul menu a discesa Deal pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Apply (Applica).

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline dei biglietti: filtra i rapporti basati sui biglietti sulla tua dashboard in base a una pipeline di biglietti. Fai clic sul menu a discesa Ticket pipeline per selezionare una pipeline, quindi fai clic su Apply.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrare un rapporto specifico sul tuo cruscotto

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi visualizzare.
  • Passa sopra il rapporto che vuoi filtrare e clicca su Impostazioni rapporto.
  • Nella finestra di dialogo, puoi aggiungere filtri ai dati del rapporto.
    • Nella sezione Intervallo di date, clicca sui menu a discesa e seleziona l'intervallo di date.
    • Per aggiungere altri filtri, clicca su Aggiungi filtro. I filtri e le opzioni dipendono dal tipo di rapporto che stai filtrando (ad esempio, un rapporto di pagina di atterraggio avrà un filtro URL e opzioni, mentre un rapporto modello non lo avrà).
  • Una volta fatto, clicca su Salva.

  • Per alcuni rapporti, quando fai clic sull' icona delleellissiverticali uiabstractdropdvertical, puoi selezionare Customize nel menu a discesa. Nella finestra di dialogo, puoi personalizzarlo. Queste opzioni sono specifiche per questi rapporti.

Nota: qualsiasi filtro applicato all'intera dashboard sovrascriverà queste impostazioni del rapporto.

Modifica o personalizza i rapporti sul tuo cruscotto

Se hai accesso ai rapporti personalizzati, puoi personalizzare i rapporti sulla tua dashboard.

Si prega di notare: il numero di rapporti che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Controlla i tuoi limiti nel catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un rapporto sulla tua dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a discesa.
  • Passa sopra il rapporto che vuoi modificare e clicca su Impostazioni rapporto.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Modifica rapporto in basso per andare al costruttore di rapporti personalizzati. Una volta finito, puoi cliccare su Salva in alto a destra per aggiornare il rapporto.


Sposta e ridimensiona i rapporti sulla tua dashboard

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a discesa.
  • Per riorganizzare i rapporti sulla tua dashboard, clicca sul rapporto che vuoi spostare.
  • Trascina e rilascia il rapporto nella posizione desiderata sul tuo cruscotto.

  • Per ridimensionare un rapporto, clicca nell'angolo in basso a destra del rapporto sulla freccia tratteggiata di dimensionamento. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina a sinistra o a destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinomina, clona, rimuovi o cancella i rapporti sul tuo cruscotto

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a discesa con i rapporti che vuoi modificare.
  • Passa sopra il rapporto e clicca sul menu a discesa Azioni :
    • Rinomina: seleziona per rinominare un rapporto. Nella finestra di dialogo, inserisci un nuovo nome nel campo Nuovo nome rapporto, poi clicca su Salva.
    • Clona: selezionare per clonare il rapporto. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo report e si può scegliere se aggiungere il nuovo report a un dashboard esistente o creare un nuovo dashboard a cui aggiungerlo. Fare clic su Clona in un dashboard esistente/nuovo dashboard.
    • Rimuovi dal dashboard: seleziona per rimuovere un rapporto dal dashboard ma non per cancellarlo.
    • Elimina: seleziona per eliminare completamente un rapporto dal tuo account HubSpot.

Personalizza le impostazioni del tuo cruscotto

Isuperamministratori o gli utenti con l 'autorizzazione Reports & dashboards nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard che possiede o a cui ha accesso.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi modificare dal menu a discesa.
  • Puoi aggiornare l'impostazione della privacy per il tuo cruscotto personalizzato. In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Assegnato e clicca su Modifica accesso. Nel pannello di destra, seleziona chi dovrebbe essere in grado di accedere al dashboard.
    • Privato al proprietario: selezionare per consentire solo all'utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: seleziona per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona per consentire a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard e fai clic su Salva.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fai clic su Next (Avanti ) in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso di visualizzazione al dashboard e fai clic su Save(Salva).

Nota: quando un utente cerca di accedere a una dashboard privata, può fare clic su Richiedi accesso per far scattare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard in modo che il proprietario ne sia consapevole e possa concedergli l'accesso.

  • In alto a destra, clicca sul menu a discesa Actions e seleziona un'azione:
    • Clona dashboard: seleziona per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome della dashboard clonata e seleziona gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionato, clicca su Clone dashboard.
    • Copy dashboard URL: seleziona per copiare l'URL della dashboard che puoi condividere con altri utenti nel tuo account HubSpot.
    • Edit name & description: seleziona per rinominare la dashboard e modificarne la descrizione. Nel pannello di destra, modifica il nome del dashboard e modifica la descrizione del dashboard. Una volta fatto, clicca su Save.
    • Cambia proprietario: seleziona per cambiare il proprietario della dashboard. Nel pannello di destra, clicca sul menu a discesa Proprietario della d ashboard e seleziona il nuovo proprietario. In basso a destra, clicca su Salva.
    • Invia questa dashboard via e-mail: seleziona per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.
    • Set as default dashboard: selezionare per rendere il dashboard predefinito. Nella finestra di dialogo, clicca su Set as default. D'ora in poi, questo cruscotto ti verrà mostrato quando accedi o quando fai clic sulla ruota dentata HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina dashboard: selezionare per eliminare il dashboard. Per mantenere i rapporti personalizzati nell'elenco dei rapporti, deseleziona Elimina anche tutti i rapporti di questo cruscotto. Per confermare l'eliminazione, clicca su Elimina dashboard.