Personalizzare il cruscotto

Una volta creato il dashboard, è possibile personalizzarlo per soddisfare le proprie esigenze aziendali. Per saperne di più sulla gestione dei dashboard.

Attenzione: i dashboard non possono caricare i report che contengono più di 100 valori nella proprietà Suddivisione per. Verrà invece visualizzato un errore Troppi punti dati richiesti.

Aggiungere rapporti al dashboard

Per aggiungere un nuovo report al dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• Fare clic su Aggiungi rapporto, quindi selezionare Da rapporti salvati o Crea rapporto.

Nota bene: una dashboard è limitata a un certo numero di report a seconda dell'abbonamento. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot. Se si desidera aggiungere altri report, è possibile creare una nuova dashboard o rimuovere i report dalla dashboard corrente.

• Nella libreria dei report, cercare o sfogliare i report. Imparare a trovare il report più adatto alle proprie esigenze e salvarlo in questa dashboard. Se si è già salvato un report personalizzato, è possibile aggiungerlo al dashboard dall'elenco dei report.

Filtrare i rapporti nella dashboard

I dati visualizzati da un rapporto dipendono dai suoi filtri. Per un'analisi migliore, è opportuno filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici o a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report di una dashboard o filtrare singoli report.

Per saperne di più sull'uso dei filtri del dashboard.

Modifica o personalizzazione dei report sulla dashboard

Se si ha accesso ai report personalizzati, è possibile personalizzare i report del dashboard.

Attenzione: il numero di report personalizzabili dipende dall'abbonamento al prodotto. Verificate i vostri limiti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report nella dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• Fare clic sul nome della dashboard corrente e selezionare la dashboard dal menu a discesa.
• Passare il mouse sul report che si desidera modificare e fare clic sull' icona Visualizza e filtra.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Personalizza per modificare il report. Quindi fare clic su Aggiorna rapporto esistente o Salva come nuovo rapporto per creare un nuovo rapporto.

Spostare e ridimensionare i report sul dashboard

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• Fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard dal menu a discesa.
• Per riorganizzare i rapporti sul cruscotto, fare clic sul rapporto che si desidera spostare.
• Trascinare e rilasciare il report nella posizione desiderata sul dashboard.

• Per ridimensionare un report, fare clic sull'angolo in basso a destra del report sulla freccia di dimensionamento tratteggiata. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare verso sinistra o verso destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinominare, clonare, rimuovere o eliminare i report nel dashboard

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic sul nome della dashboard corrente, quindi selezionare la dashboard che si desidera modificare dal menu a discesa.
• Passare il mouse sul rapporto e fare clic sul menu a discesa Azioni :
  
  • Rinomina: selezionare per rinominare un report. Nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome nel campo Nuovo nome del report, quindi fare clic su Salva.
  • Clona: selezionare per clonare il rapporto. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo report e scegliere se aggiungere il nuovo report a un dashboard esistente o creare un nuovo dashboard a cui aggiungerlo. Fare clic su Clona in un dashboard esistente/nuovo.
  • Rimuovi dal dashboard: selezionare per rimuovere un report dal dashboard, ma non per eliminarlo.
  • Elimina: selezionare per eliminare completamente un report dal proprio account HubSpot.

• Selezionare il report e fare clic su Ripristina.

Aggiungere note alla dashboard

È possibile aggiungere note a una dashboard se si desidera aggiungere un contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il team. Le note possono includere testo, immagini e video.

Attenzione: l'aggiunta di una nota a una dashboard viene conteggiata ai fini del limite di rapporti per dashboard. Per saperne di più sul numero di report che si possono avere per dashboard per il proprio abbonamento, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.

Per aggiungere note a una dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic sul nome della dashboard corrente, quindi selezionare la dashboard che si desidera modificare dal menu a discesa.
• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Inserisci immagini, testo o video.
  
  
  
  
• Inserire le note nel campo note, utilizzando la barra degli strumenti per formattare come necessario. Per aggiungere immagini o video, fare clic sulle icone insertImage Inserisci immagine o insertVideo Inserisci video.
  
  
  
  
• Dopo aver creato le note, fare clic su Inserisci per aggiungerle alla dashboard.

Personalizzare le impostazioni della dashboard

Isuperamministratori o gli utenti con l'autorizzazione Rapporti e dashboard nell'account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• Fare clic sul nome della dashboard corrente e selezionare la dashboard che si desidera modificare dal menu a discesa.
• È possibile aggiornare le impostazioni della privacy per la dashboard personalizzata. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Assegnato e su Modifica accesso. Nel pannello di destra, selezionare chi deve poter accedere alla dashboard.
  • Privato al proprietario: selezionare per consentire solo all'utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
  • Tutti: selezionare per consentire a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
    • Selezionare Visualizza solo per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, la dashboard.
  • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): selezionare per consentire a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica della dashboard e fare clic su Salva.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra, selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del dashboard e fare clic su Salva.

Nota bene: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su Richiedi accesso per attivare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest'ultimo ne sia a conoscenza e possa concedergli l'accesso.

• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni o Condividi e selezionare un'azione:
  • Azioni:
    • Aggiungi contenuti esterni: aggiungere contenuti da fonti esterne, tra cui Google Sheets, Youtube, Databox e altro.
    • Clona dashboard: selezionare per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserire il nome della dashboard clonata e selezionare gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionati, fare clic su Clona dashboard.

• • • Dettagli della dashboard: selezionare per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiare il proprietario. Nel pannello di destra, modificare il nome della dashboard, la descrizione della dashboard o il proprietario della dashboard. Al termine, fare clic su Salva.

• • • Imposta come predefinito: selezionare per rendere il dashboard predefinito. Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come predefinito. In seguito, questa dashboard verrà visualizzata quando si effettua l'accesso o quando si fa clic sul simbolo di HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina: selezionare per eliminare il dashboard. Per mantenere i report personalizzati nell'elenco dei report, deselezionare Elimina anche tutti i report di questa dashboard. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Elimina dashboard.

• • Condividi:
    • Copia URL: selezionare per copiare l'URL della dashboard da condividere con altri utenti del proprio account HubSpot.
    • Invia questa dashboard via e-mail: selezionare per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.