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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Personalizza il tuo cruscotto

Ultimo aggiornamento: luglio 14, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

I tuoi dashboard di marketing, vendite e servizi hanno rapporti predefiniti, ma puoi personalizzare questi dashboard, e qualsiasi dashboard personalizzato che hai creato, con rapporti e filtri. Per saperne di più sulla gestione dei dashboard.

Aggiungi rapporti al tuo cruscotto

Per aggiungere un nuovo rapporto alla tua dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca su Aggiungi rapporto per accedere alla libreria dei rapporti.

Nota: una dashboard è limitata a un certo numero di report a seconda del tuo abbonamento. Per maggiori informazioni su questi limiti, controlla il catalogo dei prodotti e servizi HubSpot .Se vuoi aggiungere altri report, puoi creare una nuova dashboard o rimuovere i report dalla dashboard corrente.

Filtrare i rapporti sul tuo cruscotto

I dati visualizzati da un report dipendono dai suoi filtri. Per una migliore analisi, dovresti filtrare i dati su un intervallo di date specifico, proprietari o team specifici o pipeline specifiche. Puoi filtrare tutti i report su un dashboard o filtrare i singoli report.

Filtrare tutti i rapporti sul tuo cruscotto

Si prega di notare:
  • Questi filtri del cruscotto non funzionano con:
  • I filtri applicati al dashboard sovrascriveranno qualsiasi filtro impostato sui singoli report nel dashboard.
  • Se selezioni una frequenza settimanale, i rapporti relativi al CRM (per esempio, contatti, aziende, affari, biglietti) inizieranno le settimane il lunedì, mentre i rapporti relativi all'analisi (per esempio, analisi del traffico, analisi delle pagine) inizieranno le settimane la domenica.

Per filtrare l'intera dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente, poi seleziona il dashboard che vuoi filtrare dal menu a tendina.

  • In alto a sinistra, clicca su Filtro dashboard. Tutti i filtri esistenti saranno accanto a Filter dashboard. Per modificare i filtri esistenti, clicca sul filtro per visualizzarne le opzioni.

filter-dashboard

  • Seleziona un filtro che vuoi applicare al tuo dashboard. Le opzioni variano a seconda dei rapporti nel tuo dashboard:
    • Intervallo di date: imposta un intervallo di date predefinito per tutti i rapporti sul tuo dashboard.
      • Clicca sul menu a tendina Intervallo di date e seleziona un intervallo di date preimpostato o seleziona Intervallo di date personalizzato per impostare il tuo.
      • Clicca sul menu a discesa Frequenza per impostare l'intervallo di tempo per i dati nei tuoi rapporti.
      • Clicca su Applica.

        dashboard-date-range
    • Proprietari: filtra tutti i rapporti basati su record sul tuo dashboard in base ai proprietari del tuo account. Fai clic sul menu a discesa Proprietari per selezionare uno o più proprietari. Clicca su Applica.

      dashboard-owners
    • Squadre: filtra i rapporti basati su registrazioni nel dashboard in base alle squadre del tuo account. Fai clic sul menu a discesa Squadre, quindi seleziona la casella di controllo delle squadre per cui vuoi filtrare il dashboard. Clicca su Applica.

      dashboard-teams
    • Deal pipeline: filtrare i rapporti basati sulle transazioni nel dashboard in base a una pipeline di transazioni. Fare clic sul menu a discesa Deal pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Apply (Applica).

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline dei biglietti: filtra i rapporti basati sui biglietti sulla tua dashboard in base a una pipeline dei biglietti. Fai clic sul menu a discesa Ticket pipeline per selezionare una pipeline, quindi fai clic su Apply.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrare un rapporto specifico sul tuo cruscotto

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi visualizzare.
  • Passa sopra il rapporto che vuoi filtrare e clicca su Impostazioni rapporto.
  • Nella finestra di dialogo, puoi aggiungere filtri ai dati del rapporto.
    • Nella sezione Intervallo di date, clicca sui menu a discesa e seleziona l'intervallo di date.
    • Per aggiungere altri filtri, clicca su Aggiungi filtro. I filtri e le opzioni dipendono dal tipo di rapporto che stai filtrando (ad esempio, un rapporto di pagina di atterraggio avrà un filtro URL e opzioni, mentre un rapporto modello non lo avrà).
  • Una volta fatto, clicca su Salva.

  • Per alcuni rapporti, quando fai clic sull' icona delleellissiverticali uiabstractdropdvertical, puoi selezionare Customize nel menu a discesa. Nella finestra di dialogo, puoi personalizzarlo. Queste opzioni sono specifiche per questi rapporti.

Nota: qualsiasi filtro applicato all'intera dashboard sovrascriverà queste impostazioni del rapporto.

Modifica o personalizza i rapporti sul tuo cruscotto

Se hai accesso ai rapporti personalizzati, puoi personalizzare i rapporti sulla tua dashboard.

Si prega di notare: il numero di report che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Controlla i tuoi limiti nel catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un rapporto sulla tua dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a discesa.
  • Passa sopra il rapporto che vuoi modificare e clicca su Impostazioni rapporto.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Modifica rapporto in basso per andare al costruttore di rapporti personalizzati. Una volta finito, puoi cliccare su Salva in alto a destra per aggiornare il rapporto.


Sposta e ridimensiona i rapporti sulla tua dashboard

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a discesa.
  • Per riorganizzare i rapporti sulla tua dashboard, clicca sul rapporto che vuoi spostare.
  • Trascina e rilascia il rapporto nella posizione desiderata sul tuo cruscotto.

  • Per ridimensionare un rapporto, clicca nell'angolo in basso a destra del rapporto sulla freccia tratteggiata di dimensionamento. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina a sinistra o a destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinomina, clona, rimuovi o cancella i rapporti sul tuo cruscotto

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome del dashboard corrente, poi seleziona il dashboard che vuoi modificare dal menu a discesa.
  • Passa sopra il report e clicca sul menu a tendina Azioni :
    • Rinomina: seleziona per rinominare un rapporto. Nella finestra di dialogo, inserisci un nuovo nome nel campo New report name, poi clicca su Save.
    • Clona: selezionare per clonare il rapporto. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo report e si può scegliere se aggiungere il nuovo report a un dashboard esistente o creare un nuovo dashboard a cui aggiungerlo. Fare clic su Clona in un dashboard esistente/nuovo dashboard.
    • Rimuovi dal dashboard: seleziona per rimuovere un rapporto dal dashboard ma non per cancellarlo.
    • Elimina: seleziona per eliminare completamente un report dal tuo account HubSpot.

Aggiungere note al tuo cruscotto

È possibile aggiungere note a una dashboard se si desidera aggiungere un contesto, informazioni extra o istruzioni per il proprio team. Le note possono includere testo, immagini e video.

Nota bene: l'aggiunta di una nota ad una dashboard verrà conteggiata nel limite di report per dashboard. Scopri di più su quanti report puoi avere per dashboard per il tuo abbonamento nelcatalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere note a un cruscotto:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome del dashboard corrente, poi seleziona il dashboard che vuoi modificare dal menu a discesa.
  • In alto a destra, clicca sul menua discesa Azioni, poi seleziona Inserisciimmagini, testo o video.

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  • Inserisci le tue note nel campo delle note, usando la barra degli strumenti per formattare come necessario. Per aggiungere immagini o video, clicca sulle icone insertImage Insert image o insertVideo Insert video.

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  • Dopo aver creato le tue note, clicca suInserisci per aggiungerle alla dashboard.

Personalizza le impostazioni del tuo cruscotto

Isuperamministratori o gli utenti con l 'autorizzazione Reports & dashboards nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard che possiede o a cui ha accesso.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi modificare dal menu a discesa.
  • Puoi aggiornare l'impostazione della privacy per la tua dashboard personalizzata. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Assegnato e clicca su Modifica accesso. Nel pannello di destra, seleziona chi dovrebbe essere in grado di accedere al dashboard.
    • Privato al proprietario: seleziona per consentire solo al tuo utente e ai tuoi amministratori di visualizzare e modificare il dashboard. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: seleziona per permettere a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona per consentire a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard e fai clic su Salva.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fai clic su Next ( Avanti ) in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso di visualizzazione al dashboard e fai clic su Save(Salva).

Nota: quando un utente cerca di accedere a una dashboard privata, può fare clic su Richiedi accesso per far scattare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard in modo che il proprietario ne sia consapevole e possa concedergli l'accesso.

  • In alto a destra, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona un'azione:
    • Clona dashboard: seleziona per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome del dashboard clonato e seleziona gli utenti che avranno accesso al dashboard clonato. Una volta selezionato, clicca su Clone dashboard.
    • Copia l'URL della dashboard: seleziona per copiare l'URL della dashboard che puoi condividere con altri utenti del tuo account HubSpot.
    • Modifica nome e descrizione: seleziona per rinominare la dashboard e modificarne la descrizione. Nel pannello di destra, modifica il nome della dashboard e modifica la descrizione della dashboard. Una volta fatto, clicca su Save.
    • Cambia proprietario: seleziona per cambiare il proprietario della dashboard. Nel pannello di destra, clicca sul menu a discesa Proprietario della d ashboard e seleziona il nuovo proprietario. In basso a destra, clicca su Salva.
    • Invia questa dashboard via e-mail: seleziona per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.
    • Set as default dashboard: selezionare per rendere il dashboard predefinito. Nella finestra di dialogo, clicca su Set as default. D'ora in poi, questo cruscotto ti verrà mostrato quando accedi o quando clicchi sulla ruota dentata di HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina dashboard: selezionare per eliminare il dashboard. Per mantenere i rapporti personalizzati nell'elenco dei rapporti, deseleziona Elimina anche tutti i rapporti di questo cruscotto. Per confermare l'eliminazione, clicca su Elimina dashboard.