Personalizza la tua dashboard

Una volta creata la dashboard, è possibile personalizzarla in base alle proprie esigenze aziendali. Scopri di più sulla gestione delle dashboard.

Nota: le dashboard non possono caricare report che contengono più di 100 valori nella sezione "Suddivisione per proprietà". In tal caso, verrà visualizzato l'errore " Troppi punti dati richiesti ".

Aggiungi report alla tua dashboard

Per aggiungere un nuovo report alla dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri aggiungere, fai clic sul menu a discesa "Azioni", quindi seleziona "Aggiungi alla dashboard".

Aggiungi i report alla tua dashboard nel pannello laterale destro

Per aggiungere un nuovo report alla dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sulnome della dashboard corrente, quindi seleziona una dashboard esistente o creane una nuova in cui desideri aggiungere il report.
3. Fare clic su "Aggiungi contenuto". Quindi, selezionare "Report".
4. Nel pannello di destra, passa con il mouse su unreport, quindi fai clic su + Aggiungi per aggiungere il report alla tua dashboard.

4. Per modificare il report all’interno della dashboard, fare clic sull’icona coni tre puntini verticali. Quindi, fare clic sull’azione che si desidera eseguire.

Filtra i report sulla dashboard

I dati visualizzati in un report dipendono dai filtri applicati. Per un'analisi più accurata, è consigliabile filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici oppure a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report presenti in una dashboard oppure filtrare singoli report.

Scopri di più sull'utilizzo dei filtri della dashboard.

Aggiorna i dati sulla tua dashboard

Per assicurarti che i dati siano aggiornati, puoi aggiornare i report sulla dashboard. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Passa il mouse su un report e fai clic sull'icona con i tre puntini verticali.
3. Fai clic suAggiorna.

4. Il report mostrerà ora i dati più aggiornati.

Modifica o personalizza i report sulla dashboard

Se hai accesso ai report personalizzati, puoi personalizzare i report sulla tua dashboard.

Nota: il numero di report che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Verifica i tuoi limiti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report sulla tua dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report che desideri modificare e clicca filterIcon "Visualizza e filtra".
4. Nella finestra di dialogo, personalizza il report utilizzando i filtri nella parte superiore o nel pannello laterale destro. Quindi fai clic su "Aggiorna report esistente " o su " Salva come nuovo report " per creare un nuovo report.

Spostare e ridimensionare i report sulla dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fare clic sul nome della dashboard corrente e selezionare la dashboard dal menu a discesa.
3. Per riorganizzare i report sulla dashboard, fare clic sul report che si desidera spostare.
4. Trascinare il report nella posizione desiderata sulla dashboard.

5. Per ridimensionare un report, clicca sull'angolo in basso a destra del report sulla freccia di ridimensionamento tratteggiata. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina verso sinistra o destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinomina, clona, rimuovi o elimina i report dalla tua dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report e fai clic sul menu a discesa Azioni :
   
   • Rinomina: seleziona questa opzione per rinominare un report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nuovo nome nel campo " Nuovo nome del report ", quindi fai clic su "Salva".
   • Clona: seleziona questa opzione per clonare il report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo report e puoi scegliere se aggiungerlo a una dashboard esistente o crearne una nuova in cui inserirlo. Fai clic su Clona in dashboard esistente/nuova.
   • Rimuovi dalla dashboard: seleziona questa opzione per rimuovere un report dalla dashboard senza eliminarlo.
   • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare completamente un report dal tuo account HubSpot.
4. Seleziona il report e clicca su Ripristina. 

Aggiungi note alla tua dashboard

Puoi aggiungere note a una dashboard se desideri fornire contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il tuo team. Le note possono includere testo, immagini e video. 

Nota: l’aggiunta di una nota a una dashboard verrà conteggiata ai fini del limite di report per dashboard. Scopri di più sul numero di report consentiti per dashboard in base al tuo abbonamento nelCatalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere note a una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendinaAggiungi contenuto, quindi selezionaImmagine o Testo. 
4. Inserisci le tue note nel campo apposito, utilizzando la barra degli strumenti per formattarle come desideri. Per aggiungere immagini o video, clicca sulle icone"Inserisci immagine insertImage o insertVideo Inserisci video". 
5. Dopo aver creato le note, clicca suAggiungi per aggiungerle alla dashboard.

Personalizza le impostazioni della tua dashboard

I superamministratori o gli utenti con l’autorizzazione "Report e dashboard " nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a discesa.
3. È possibile aggiornare le impostazioni sulla privacy della propria dashboard personalizzata. In alto a destra, fare clic sul testo "Assegnato".

• • Nel pannello di destra, personalizza le impostazioni di accesso:
    • "Privato per il proprietario": seleziona questa opzione per consentire solo al tuo utente e ai tuoi amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un superamministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: seleziona questa opzione per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona " Visualizza e modifica " per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Seleziona " Solo visualizzazione " per consentire a tutti gli utenti di visualizzare la dashboard, ma non di modificarla.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona questa opzione per consentire a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      
      • Seleziona "Visualizza e modifica " per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su "Avanti" in basso a destra, seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione e modifica alla dashboard, quindi fai clic su "Salva".
      • Seleziona "Solo visualizzazione " per consentire a utenti specifici di visualizzare la dashboard, ma non di modificarla. Fai clic su "Avanti" in basso a destra, seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione alla dashboard, quindi fai clic su "Salva".

Nota: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su “Richiedi accesso” per inviare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest’ultimo ne sia a conoscenza e possa concedergli l’accesso.

4. In alto a destra, clicca sul menu a tendina "Azioni" o " Condividi " e seleziona un'azione:
   • Azioni:
     • Aggiungi contenuto esterno: aggiungi contenuti da fonti esterne, tra cui Fogli Google, YouTube, Databox e altro ancora. 
     • Clona dashboard: seleziona questa opzione per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome della dashboard clonata e seleziona gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta effettuata la selezione, clicca su Clona dashboard.

• • • Dettagli della dashboard: visualizza, modifica e salva i seguenti dettagli:
      • Nome della dashboard
      • Proprietario
      • Tag

• Marchio
• Descrizione della dashboard 

• • • Imposta come predefinita: seleziona questa opzione per impostare la dashboard come predefinita. Nella finestra di dialogo, clicca su Imposta come predefinita. D'ora in poi, questa dashboard ti verrà mostrata al momento dell'accesso o quando clicchi sull'icona a forma di ingranaggio di HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare la dashboard. Per mantenere i report personalizzati nell ’elenco dei report, deseleziona l’opzione “Elimina anche tutti i report presenti in questa dashboard”. Per confermare l’eliminazione, clicca su “Elimina dashboard”.

• • Condividi:
    • Copia URL: seleziona questa opzione per copiare l'URL della dashboard che puoi condividere con altri utenti nel tuo account HubSpot.
    • Invia questa dashboard via e-mail: seleziona questa opzione per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.