Condividere o esportare report e dashboard
Ultimo aggiornamento: novembre 29, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Condividere un rapporto
Dalla dashboard dei rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. È inoltre possibile programmare l'invio di e-mail di report ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più email ricorrenti per un singolo report.
I file di dati condivisi includeranno i campi aggiunti al report:
- Ireport a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Proprietà del costruttore di report.
- I rapporti personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla scheda Configura del generatore di rapporti personalizzati.
Inviare e programmare le e-mail per un singolo rapporto
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul rapporto che si desidera inviare via e-mail, quindi fare clic su Azioni > Condividi via.
![share-via-individual-report](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/share-via-individual-report.png?width=474&height=493&name=share-via-individual-report.png)
- Nel pannello di destra, selezionare Email. Quindi, fare clic su Avanti.
- Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
![recurring-email-option](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/recurring-email-option.png?width=442&height=374&name=recurring-email-option.png)
- Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
- Per aggiungere un file di dati all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile e selezionare un tipo di dati. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report.
- Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti di HubSpot nel proprio account, inserire il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. Gli indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
- Nel campo Oggetto email, inserire l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
- Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
- Se si è scelto di inviare l'e-mail in base a una pianificazione ricorrente:
- Nel campo Soprannome e-mail, inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
- Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date in cui desiderate che l'e-mail venga inviata.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario. Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
![email-summary-schedule](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/email-summary-schedule.png?width=492&height=314&name=email-summary-schedule.png)
- Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
- Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Esportazione di un rapporto
Per i rapporti che non sono supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum all'indirizzo e-mail dell'utente, includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul rapporto che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta.
![export-individual-report](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/export-individual-report.png?width=432&height=449&name=export-individual-report.png)
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il report nel campo Nome, quindi fare clic sul menu a discesa Formato file per selezionare il formato del file da esportare.
- Fare clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.
Condividere un report da una dashboard
Inviate i dati di un singolo rapporto da una dashboard a più indirizzi e-mail. Le e-mail possono essere configurate per l'invio ricorrente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a destra di un rapporto sulla dashboard, fare clic su verticalMenu. Selezionare Condividi via. Selezionare quindi E-mail.
![share-via-dashboard](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/share-via-dashboard.png?width=501&height=332&name=share-via-dashboard.png)
- Selezionare se l'e-mail sarà ricorrente. Se si seleziona Sì:
-
- Nel campo Soprannome e-mail , inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
- Fate clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionate Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date di invio dell'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
- Fare clic sul menu a discesa Destinatari e selezionare gli utenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
- Per includere un file di dati del report come allegato all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report.
- Nel campo Oggetto e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
- Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
- Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Gestire le e-mail di report ricorrenti
Se siete un Super amministratore o il proprietario di un rapporto, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul report che ha un'e-mail ricorrente, quindi fare clic su Azioni > Gestisci azioni ricorrenti.
- Nella finestra di dialogo, gestire l'e-mail ricorrente:
- Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
- Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
- Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
- Fare clic su Cambia proprietario.
- Per eliminare l'e-mail ricorrente:
- Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png?width=644&height=217&name=image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png)
Condividere un dashboard
Inviate un'e-mail con un file di dati dei vostri report di dashboard una volta o su base ricorrente ai vostri utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail non presente nel vostro account( soloper Professional e Enterprise ) solo una volta.
I dati della Dashboard inviati nelle e-mail ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'e-mail. Per ricevere solo i propri dati, ogni utente deve impostare le proprie e-mail ricorrenti di Dashboard.
Inviare e programmare le e-mail per una dashboard
Le e-mail ricorrenti per le dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le e-mail non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot sia agli utenti non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell'indirizzo e-mail deve essere collegato come dominio di invio delle e-mail.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera condividere.
- In alto a destra, fare clic su Condividi. Selezionare quindi Invia questo dashboard via e-mail.
- Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
![recurring-email-option](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/recurring-email-option.png?width=442&height=374&name=recurring-email-option.png)
- Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
- Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile inviare un'email una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserire l 'indirizzo e-mail del destinatario.
- Il dominio dell'indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio e-mail non è collegato correttamente, apparirà un messaggio di errore sotto il campo Altri destinatari.
- Ad esempio, se si invia il dashboard a
test@examplecompany.com
,examplecompany.com
deve essere aggiunto come dominio e-mail di invio. - È possibile inviare 100 e-mail al giorno a utenti non HubSpot.
- Nel campo Oggetto dell'e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
- Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
- Per includere un file scaricabile dei dati come allegato dell'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione della dashboard.
- Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report supportati nel dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionare Includi rapporti selezionati, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
- Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic su Invia con i filtri del dashboard correnti.
![dashboard-filters-email](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/dashboard-filters-email.png?width=430&height=340&name=dashboard-filters-email.png)
- Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
- Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
- Se si è scelto di inviare l'e-mail su una pianificazione ricorrente:
- Fare clic sul menu a discesa Pianifica, quindi selezionare Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Ora del [giorno/mese], quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno e selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
- Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
- Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Gestione delle e-mail ricorrenti di Dashboard
Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard da modificare.
- In alto a destra, fare clic su Condividi, quindi selezionare Gestisci email ricorrenti.
- Nella finestra di dialogo, configurare le e-mail ricorrenti:
- Per modificare i dettagli dell'email, fare clic sul nickname dell'email.
- Per modificare il proprietario dell'email ricorrente:
- Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
- Fare clic su Cambia proprietario.
- Per eliminare l'email ricorrente:
- Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png?width=644&height=217&name=image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png)
Condividere i rapporti tramite l'integrazione con Slack
Se è stata rata l'integrazione con Slack, è possibile condividere i report delle dashboard con il resto del team in Slack. I report possono essere condivisi solo nei canali Slack pubblici e non possono essere inviati ai canali condivisi.
Condividere i rapporti via Slack
Per condividere un link ai rapporti di una dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi su Slack.
- Nel pannello di destra, selezionare il canale a cui inviare i rapporti. È possibile inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
- Fare clic su Condividi su Slack.
- In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può fare clic sul link in Slack per accedere direttamente al report.
![dashboard-slack](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/dashboard-slack.png?width=289&height=331&name=dashboard-slack.png)
Per condividere un rapporto individuale:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul report che si desidera condividere e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi tramite.
- Nel pannello di destra, fare clic su Slack.
- Fare clic su Avanti.
- Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
- Nella sezione Condivisione su canale Slack o utente?, selezionate di condividere con un utente o un canale.
- Fare clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi selezionare il canale o l'utente a cui si desidera inviare il messaggio Slack.
- Nel campo Messaggio, inserire iltesto del messaggio Slack.
- Se si è scelto di inviare il messaggio in base a una pianificazione ricorrente:
- Nel campo Nickname, inserire un nome interno per il messaggio.
- Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
- I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
- Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
- Per visualizzare l'anteprima del rapporto che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
- Per inviare il messaggio slack, fare clic su Invia ora.
Gestione dei messaggi ricorrenti su Slack per report e dashboard
Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.
- Navigare nei rapporti o nei dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul report, quindi fare clic su Azioni > Condividi tramite.
- Nella finestra di dialogo, passare alla scheda Altre applicazioni.
![edit-recurring-shares](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/edit-recurring-shares.png?width=1594&height=462&name=edit-recurring-shares.png)
- Per modificare il proprietario di un messaggio Slack ricorrente, passate il mouse sul nome del messaggio, quindi fate clic su Azioni > Cambia proprietario.
- Per modificare i dettagli del messaggio, fare clic sul nickname Slack.
- Per eliminare il messaggio ricorrente di Slack:
- Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina messaggio ricorrente.