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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Condividere o esportare report e dashboard

Ultimo aggiornamento: novembre 29, 2024

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Condividi rapporti e dashboard con il vostro team. È possibile condividere report e dashboard via e-mail e Slack una volta o su base ricorrente, a seconda della configurazione del report o della dashboard.

Condividere un rapporto

Dalla dashboard dei rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. È inoltre possibile programmare l'invio di e-mail di report ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più email ricorrenti per un singolo report.

I file di dati condivisi includeranno i campi aggiunti al report:

  • Ireport a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Proprietà del costruttore di report.

    single-object-selected-properties0
  • I rapporti personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla scheda Configura del generatore di rapporti personalizzati.

Inviare e programmare le e-mail per un singolo rapporto

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul rapporto che si desidera inviare via e-mail, quindi fare clic su Azioni > Condividi via.
share-via-individual-report
  • Nel pannello di destra, selezionare Email. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
recurring-email-option
  • Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
  • Per aggiungere un file di dati all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile e selezionare un tipo di dati. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report.
  • Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti di HubSpot nel proprio account, inserire il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. Gli indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
  • Nel campo Oggetto email, inserire l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
  • Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
  • Se si è scelto di inviare l'e-mail in base a una pianificazione ricorrente:
    • Nel campo Soprannome e-mail, inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date in cui desiderate che l'e-mail venga inviata.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario. Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
email-summary-schedule
  • Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
  • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Nota bene: quando si inviano i dati di un rapporto come allegato a un'e-mail, non sono supportati i seguenti rapporti: analisi web, rapporti con l'e-mail come tipo di dati, annotazioni, rapporti personalizzati, rapporti con tipo di dati unificato e rapporti con widget di analisi delle vendite.

Esportazione di un rapporto

Per i rapporti che non sono supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum all'indirizzo e-mail dell'utente, includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul rapporto che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta.
export-individual-report
  • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il report nel campo Nome, quindi fare clic sul menu a discesa Formato file per selezionare il formato del file da esportare.
  • Fare clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.

Condividere un report da una dashboard

Inviate i dati di un singolo rapporto da una dashboard a più indirizzi e-mail. Le e-mail possono essere configurate per l'invio ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto a destra di un rapporto sulla dashboard, fare clic su verticalMenu. Selezionare Condividi via. Selezionare quindi E-mail.
share-via-dashboard
  • Selezionare se l'e-mail sarà ricorrente. Se si seleziona :
    • Nel campo Soprannome e-mail , inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fate clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionate Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date di invio dell'e-mail.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
  • Fare clic sul menu a discesa Destinatari e selezionare gli utenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
  • Per includere un file di dati del report come allegato all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report.
  • Nel campo Oggetto e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
  • Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
  • Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Nota bene: solo i rapporti Oggetto personalizzato, Evento e Customer journey possono essere inviati via e-mail in formato CSV, XLS e XLSX.

Gestire le e-mail di report ricorrenti

Se siete un Super amministratore o il proprietario di un rapporto, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul report che ha un'e-mail ricorrente, quindi fare clic su Azioni > Gestisci azioni ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, gestire l'e-mail ricorrente:
    • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
    • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
      • Fare clic su Cambia proprietario.
    • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.


Nota bene: un'e-mail ricorrente deve essere eliminata almeno due ore prima del suo invio. Se viene eliminata entro due ore dall'orario di invio, l'e-mail verrà inviata a tutti i destinatari programmati.

Condividere un dashboard

Inviate un'e-mail con un file di dati dei vostri report di dashboard una volta o su base ricorrente ai vostri utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail non presente nel vostro account( soloper Professional e Enterprise ) solo una volta.

I dati della Dashboard inviati nelle e-mail ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'e-mail. Per ricevere solo i propri dati, ogni utente deve impostare le proprie e-mail ricorrenti di Dashboard.

Nota bene: quando si inviano i dati di un rapporto come allegato a un'e-mail, non sono supportati i seguenti rapporti: analisi web, rapporti con l'e-mail come tipo di dati, annotazioni, rapporti personalizzati, rapporti con tipo di dati unificato e rapporti con widget di analisi delle vendite.

Inviare e programmare le e-mail per una dashboard

Le e-mail ricorrenti per le dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le e-mail non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot sia agli utenti non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell'indirizzo e-mail deve essere collegato come dominio di invio delle e-mail.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera condividere.
  • In alto a destra, fare clic su Condividi. Selezionare quindi Invia questo dashboard via e-mail.

  • Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
recurring-email-option
  • Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
  • Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile inviare un'email una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserire l 'indirizzo e-mail del destinatario.
    • Il dominio dell'indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio e-mail non è collegato correttamente, apparirà un messaggio di errore sotto il campo Altri destinatari.
    • Ad esempio, se si invia il dashboard a test@examplecompany.com, examplecompany.com deve essere aggiunto come dominio e-mail di invio.
    • È possibile inviare 100 e-mail al giorno a utenti non HubSpot.
Nota bene: gli utenti HubSpot e non HubSpot riceveranno la stessa e-mail; assicuratevi che non vengano condivise informazioni personali o sensibili prima dell'invio.

 

  • Nel campo Oggetto dell'e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
  • Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
  • Per includere un file scaricabile dei dati come allegato dell'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione della dashboard.
  • Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report supportati nel dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionare Includi rapporti selezionati, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
  • Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic su Invia con i filtri del dashboard correnti.
dashboard-filters-email
  • Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
  • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
  • Se si è scelto di inviare l'e-mail su una pianificazione ricorrente:
    • Fare clic sul menu a discesa Pianifica, quindi selezionare Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
    • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Ora del [giorno/mese], quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno e selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
    • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
  • Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Nota bene: solo i rapporti Oggetto personalizzato, Evento e Customer journey possono essere inviati via e-mail in formato CSV, XLS e XLSX. Se un report non è supportato, i dati del singolo report possono essere esportati dati del singolo report possono essere esportati.

Gestione delle e-mail ricorrenti di Dashboard

Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard da modificare.
  • In alto a destra, fare clic su Condividi, quindi selezionare Gestisci email ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, configurare le e-mail ricorrenti:
    • Per modificare i dettagli dell'email, fare clic sul nickname dell'email.
    • Per modificare il proprietario dell'email ricorrente:
      • Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
      • Fare clic su Cambia proprietario.
    • Per eliminare l'email ricorrente:
    • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.


Nota bene: un'e-mail ricorrente deve essere eliminata almeno due ore prima del suo invio. Se viene eliminata entro 2 ore dall'orario di invio, l'e-mail verrà inviata ai destinatari previsti.

Condividere i rapporti tramite l'integrazione con Slack

Se è stata rata l'integrazione con Slack, è possibile condividere i report delle dashboard con il resto del team in Slack. I report possono essere condivisi solo nei canali Slack pubblici e non possono essere inviati ai canali condivisi.

Condividere i rapporti via Slack

Per condividere un link ai rapporti di una dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi su Slack.
  • Nel pannello di destra, selezionare il canale a cui inviare i rapporti. È possibile inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
  • Fare clic su Condividi su Slack.
  • In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può fare clic sul link in Slack per accedere direttamente al report.
dashboard-slack

Per condividere un rapporto individuale:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul report che si desidera condividere e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi tramite.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Slack.
  • Fare clic su Avanti.
  • Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
  • Nella sezione Condivisione su canale Slack o utente?, selezionate di condividere con un utente o un canale.
  • Fare clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi selezionare il canale o l'utente a cui si desidera inviare il messaggio Slack.
  • Nel campo Messaggio, inserire iltesto del messaggio Slack.
  • Se si è scelto di inviare il messaggio in base a una pianificazione ricorrente:
    • Nel campo Nickname, inserire un nome interno per il messaggio.
    • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
      • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
      • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
  • Per visualizzare l'anteprima del rapporto che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
  • Per inviare il messaggio slack, fare clic su Invia ora.

Gestione dei messaggi ricorrenti su Slack per report e dashboard

Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.

  • Navigare nei rapporti o nei dashboard:
    • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul report, quindi fare clic su Azioni > Condividi tramite.
  • Nella finestra di dialogo, passare alla scheda Altre applicazioni.
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  • Per modificare il proprietario di un messaggio Slack ricorrente, passate il mouse sul nome del messaggio, quindi fate clic su Azioni > Cambia proprietario.
  • Per modificare i dettagli del messaggio, fare clic sul nickname Slack.
  • Per eliminare il messaggio ricorrente di Slack:
    • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina messaggio ricorrente.
Nota bene: un'e-mail ricorrente deve essere eliminata almeno due ore prima del suo invio. Se viene eliminata entro 2 ore dall'orario di invio, l'e-mail verrà inviata ai destinatari previsti.
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