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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Inviare via e-mail, Slack o esportare report e dashboard

Ultimo aggiornamento: maggio 17, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot esistono diversi modi per esportare i rapporti:

  • Per i singoli rapporti, è possibile inviare un'e-mail contenente un link al rapporto in HubSpot. Le e-mail possono essere inviate una volta o programmate per essere inviate giornalmente, settimanalmente o mensilmente. È anche possibile esportare un report come file CSV o Excel. Le esportazioni non possono essere programmate su base ricorrente.
  • Per le dashboard, è possibile inviare un'e-mail contenente un link a una dashboard in HubSpot. Le e-mail possono essere inviate una volta o programmate per essere inviate giornalmente, settimanalmente o mensilmente.
  • Con l'integrazione di Slack, è possibile condividere una dashboard in un canale Slack specifico.

Qui di seguito, scoprite i singoli metodi.

Esportazione di un rapporto

Dalla dashboard dei rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. È inoltre possibile programmare l'invio di e-mail di report ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più email ricorrenti per un singolo report.

Le esportazioni includeranno i campi aggiunti al report:

  • Ireport a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezioneProprietà selezionatedella schedaDati del costruttore di report.

    single-object-selected-properties0
  • I rapporti personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla schedaConfigura del costruttore di rapporti.

    report-builder-exported-fields0

Per esportare un rapporto come file CSV o Excel:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sul rapporto che si desidera esportare, quindi fare clic sulmenu a discesaAzionie selezionare Esporta.
  • Nella finestra di dialogo, inserire un nomeper il report nelcampo Nome, quindi fare clic sulmenu a discesaFormato file per selezionare il formato del file da esportare.
  • Fare clic suEsporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.

Nota: un rapportofunnelvisualizza gli oggetti che hanno cambiato fase nell'intervallo di date selezionato. Tuttavia, quando si esporta un rapporto funnel, il file di esportazione conterrà gli oggetti creatiin quell'intervallo di date.

Per inviare e programmare le e-mail per un singolo rapporto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sulrapporto che si desidera inviare via e-mail, quindi fare clic sul menu a discesaAzioni. SelezionareInvia questo rapporto via e-mail.

    report-dashboard-email-this-report
  • Nella barra laterale destra, impostare i dettagli dell'e-mail:
    • Per inviare l'e-mail una sola volta:
      • Fare clic sul menu a discesaDestinatari, quindi selezionare gliutenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto email, inserire l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per visualizzare l'anteprima del report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima esternaLink esterno.
      • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora.
    • Per inviare l'e-mail su una pianificazione ricorrente:
      • In corrispondenza di È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
      • Nel campo Soprannome e-mail, inserire un nome interno per l'e-mail.
      • Fare clic sul menu a discesaDestinatari, quindi selezionare gliutenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto email, inserire l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
      • Fare clic sul menu a discesaFrequenza di consegna, quindi selezionare Giornaliera, Settimanale o Mensile.
      • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesaData di consegna e selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
      • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di consegna delle e-mail.
      • Per visualizzare l'anteprima del report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima esternaLink esterno.
      • Per inviare l'e-mail, fare clic su Pianifica e-mail.

Gestire le e-mail di report ricorrenti

Se siete un superamministratore o il proprietario di un'e-mail ricorrente, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passare il mouse sulrapporto che ha un'e-mail ricorrente, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni. SelezionareGestione delle e-mail ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, gestire l'email ricorrente:
    • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
    • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni e selezionare Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesaProprietario di e-mail ricorrenti, quindi selezionare un nuovoutente.
      • Fare clic suCambia proprietario.
    • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni e selezionareElimina.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic suElimina email ricorrente.

Esportazione di un cruscotto

È possibile inviare un'e-mail con i report della dashboard una sola volta ed esportare i dati, oppure impostare e-mail ricorrenti da inviare regolarmente agli utenti del proprio account HubSpot.

Solo le dashboard condivise possono essere inviate via e-mail; se si desidera inviare via e-mail una dashboard privata, imparare a modificare l 'impostazione di visibilità della dashboard.

Nota bene: i dati del dashboard inviati nelle e-mail ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'e-mail. Se si desidera che i singoli utenti ricevano solo i propri dati, si consiglia a ciascun utente di impostare le proprie e-mail ricorrenti del dashboard.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nomedel dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera inviare via e-mail o esportare.
  • In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Invia questa dashboard via e-mail.

  • Nella barra laterale destra, impostare i dettagli dell'e-mail:
    • Per inviare l'e-mail una volta sola:
      • Fare clic sul menu a discesaDestinatari, quindi selezionare gliutenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell'e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per includere un'immagine dell'esportazione come allegato dell'e-mail, fare clic sul menu a discesaAllega file scaricabile, quindi selezionare unformato di file.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report del dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionareIncludi rapporti selezionati, quindi selezionare lecaselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic suInvia con filtri. Quindi, fare clic suAggiungi filtro e selezionare unfiltro.
      • Per visualizzare l'anteprima del report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprimaLink esterno.
      • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora.
    • Per impostare un'e-mail ricorrente:
      • Selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
      • Nel campo Soprannome e-mail, inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
      • Fare clic sul menu a discesaDestinatari, quindi selezionare gliutenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell'e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i rapporti del dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionareIncludi rapporti selezionati, quindi selezionare lecaselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
      • Fare clic sul menu a discesaFrequenza di consegna, quindi selezionare Giornaliera, Settimanale o Mensile.
      • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesaData di consegna, quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
      • Fare clic sul menu a discesaOra del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
      • Nella parte inferiore del pannello verrà visualizzato un riepilogo delle date di consegna delle e-mail.
      • Per includere un'immagine dell'esportazione come allegato e-mail, fare clic sul menu a discesaAllega file scaricabile, quindi selezionare unformato di file.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic suInvia con filtri. Quindi, fare clic suAggiungi filtro e selezionare unfiltro.

dashboard-set-up-recurring-email

Gestire le e-mail ricorrenti del dashboard

Se siete un superamministratore o il proprietario di un'e-mail ricorrente, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nomedel dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera inviare via e-mail o esportare.
  • In alto a destra, fare clic suAzioni, quindi selezionareGestione delle e-mail ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, gestire l'e-mail ricorrente:
    • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
    • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni e selezionare Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesaProprietario di e-mail ricorrenti, quindi selezionare un nuovoutente.
      • Fare clic suCambia proprietario.
    • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
      • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni e selezionareElimina.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic suElimina email ricorrente.

Condividere dashboard e report attraverso l'integrazione con Slack

Se avete installato l'integrazione con Slack, potete condividere i report della dashboard con il resto del vostro team in Slack:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Per condividere una dashboard:
    • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare ildashboardche si desidera inviare via e-mail o esportare.
    • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionareCondividi su Slack.

dashboard-share-to-slack

  • Per condividere una relazione:
    • In alto a destra di un rapporto, fare clic sul menu verticaleMMAltro.
    • Nel menu a discesa, selezionare Condividi su Slack.
  • Nel pannello di destra, selezionare ilcanale a cui inviare il link. È possibile inserire unmessaggio di accompagnamento al messaggio Slack.
  • Fare clic suCondividi su Slack.
  • In Slack viene visualizzata un'anteprima della dashboard. Se l'utente dispone deipermessiReports in HubSpot, può fare clic sullinkin Slack per accedere direttamente alla dashboard.

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