Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Inviare via e-mail, Slack o esportare report e dashboard

Ultimo aggiornamento: settembre 30, 2024

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Condividi rapporti e cruscotti con il vostro team. È possibile condividere report e dashboard via e-mail e Slack una volta o su base ricorrente, a seconda della configurazione del report o della dashboard.

Condividere un rapporto

Dalla dashboard dei rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. È inoltre possibile programmare l'invio di e-mail di report ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più email ricorrenti per un singolo report.

I file di dati condivisi includeranno i campi aggiunti al report:

I report a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati del costruttore di report.
I rapporti personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla scheda Configura del costruttore di rapporti.

Inviare e programmare le e-mail per un singolo rapporto

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
Passare il mouse sul report che si desidera inviare via e-mail, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Condividi via.

Nel pannello di destra, selezionare E-mail. Quindi, fare clic su Avanti.
Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.

Per aggiungere un file di dati all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile e selezionare un tipo di dati. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report.
Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti HubSpot del vostro account, inserite il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. Gli indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
Nel campo Oggetto e-mail, inserite l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
Se si è scelto di inviare l'e-mail secondo un calendario ricorrente:
- Nel campo Soprannome e-mail, inserire un nome interno per l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
  - I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
  - Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.

Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Nota bene: quando si inviano i dati di un rapporto come allegato a un'e-mail, i seguenti rapporti non sono supportati: analisi web, rapporti con l'e-mail come tipo di dati, annotazioni, rapporti personalizzati, rapporti con tipo di dati unificato e rapporti con widget di analisi delle vendite.

Esportazione di un rapporto

Per i rapporti che non sono supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum all'indirizzo e-mail dell'utente, includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
Passare il mouse sul rapporto che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta.

Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il report nel campo Nome, quindi fare clic sul menu a discesa Formato file per selezionare il formato del file da esportare.

Fare clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.

Condividere un report da un dashboard

Inviate i dati di un singolo report da un dashboard a più indirizzi e-mail. Le e-mail possono essere configurate per l'invio ricorrente.

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
In alto a destra di un report sul cruscotto, fare clic su verticalMenu. Selezionare quindi Condividi via. Selezionare quindi E-mail.

Selezionare se l'e-mail sarà ricorrente. Se si selezionaSì:

- Nel campo Soprannome e-mail , inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
- Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno di [X] , quindi selezionare il giorno o la data di invio dell'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
Fare clic sul menu a discesa Destinatari, quindi selezionare gli utenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
Per includere un file di dati del report come allegato di posta elettronica, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del rapporto.
Nel campo Oggetto dell'e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Nota bene: è possibile inviare via e-mail solo i report relativi a singoli oggetti, eventi e customer journey in formato CSV, XLS e XLSX.

Gestire le e-mail di report ricorrenti

Se siete un superamministratore o il proprietario di un rapporto, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
Passare il mouse sul rapporto che ha un'e-mail ricorrente, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci azioni ricorrenti.
Nella finestra di dialogo, gestire l'e-mail ricorrente:
- Per modificare i dettagli dell'email, fare clic sul nickname dell'email.
- Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
  - Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
  - Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
  - Fare clic su Cambia proprietario.
- Per eliminare l'e-mail ricorrente:
  - Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
  - Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.

Nota bene: un'e-mail ricorrente deve essere eliminata almeno due ore prima del suo invio. Se viene eliminata entro due ore dall'orario di invio, l'e-mail verrà inviata a tutti i destinatari programmati.

Condividere un cruscotto

Inviate un'e-mail con un file di dati dei vostri report di dashboard una volta o su base ricorrente ai vostri utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail non presente nel vostro account( soloper Professional ed Enterprise ) solo una volta.

I dati del dashboard inviati nelle e-mail ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'e-mail. Per ricevere solo i propri dati, ogni utente deve impostare le proprie e-mail ricorrenti del dashboard.

Inviare e programmare le e-mail per un dashboard

Le e-mail ricorrenti della dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le e-mail non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot che agli utenti non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell'indirizzo e-mail deve essere collegato come dominio di invio e-mail.

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera condividere.
In alto a destra, fare clic su Condividi. Quindi, selezionare Invia questa dashboard via e-mail.

Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.

Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile inviare un'email una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserire l 'indirizzo e-mail del destinatario.
- Il dominio dell'indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio di invio delle e-mail non è collegato correttamente, sotto il campo Altri destinatari apparirà un messaggio di errore.
- Ad esempio, se si invia il dashboard a test@examplecompany.com, examplecompany.com deve essere aggiunto come dominio di invio e-mail.
- È possibile inviare 100 e-mail al giorno a utenti non Hubspot.

Nota bene: gli utenti HubSpot e non HubSpot riceveranno la stessa e-mail; assicuratevi che non vengano condivise informazioni personali o sensibili prima dell'invio.

Nel campo Oggetto dell'e-mail, inserite l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
Nel campo Messaggio, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
Per includere un file scaricabile dei dati come allegato di posta elettronica, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, al posto del file di dati verrà inviata via e-mail una visualizzazione del dashboard.
Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report supportati nel dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionare Includi rapporti selezionati, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic su Invia con i filtri del dashboard correnti.

Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.

Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
Se si è scelto di inviare l'e-mail secondo un calendario ricorrente:
- Fare clic sul menu a discesa Programma, quindi selezionare Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Ora del [giorno/mese], quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno e selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
- Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Nota bene: solo i report a oggetto singolo, basati su eventi e Customer journey possono essere inviati via e-mail in formato CSV, XLS e XLSX. Se un report non è supportato, è possibile esportare i dati del singolo report.

Gestire le e-mail ricorrenti del dashboard

Se siete superamministratori o proprietari di una dashboard, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera modificare.
In alto a destra, fare clic su Condividi, quindi selezionare Gestisci e-mail ricorrenti.
Nella finestra di dialogo, configurare le e-mail ricorrenti:
- Per modificare i dettagli dell'email, fare clic sul nickname dell'email.
- Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
  - Passare il mouse sull'email, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
  - Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
  - Fare clic su Cambia proprietario.
- Per eliminare l'email ricorrente:
- Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.

Nota bene: un'e-mail ricorrente deve essere eliminata almeno due ore prima del suo invio. Se viene eliminata entro 2 ore dall'orario di invio, l'e-mail verrà inviata ai destinatari previsti.

Condividere i report attraverso l'integrazione con Slack

Se è stata installata l'integrazione con Slack, è possibile condividere i rapporti della dashboard con il resto del team in Slack. I report possono essere condivisi solo nei canali Slack pubblici e non possono essere inviati ai canali condivisi.

Per condividere un link ai rapporti di un dashboard:

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi su Slack.
Nel pannello di destra, selezionare il canale a cui inviare i rapporti. È possibile inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
Fare clic su Condividi su Slack.
In Slack viene visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può fare clic sul link in Slack per accedere direttamente al report.

Per condividere un rapporto individuale:

Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
Passare il mouse sul report che si desidera condividere e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi tramite.
Nel pannello di destra, fare clic su Slack.
Fare clic su Avanti.
Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
Nella sezione Condivisione su canale o utente di Slack, selezionare la condivisione con un utente o un canale.
Fare clic sul menu a discesa Condividi a [canale/utente], quindi selezionare il canale o l'utente a cui si desidera inviare il messaggio Slack.
Nel campo Messaggio, inserire iltesto del messaggio Slack.
Se si è scelto di inviare il messaggio in base a una pianificazione ricorrente:
- Nel campo Nome, inserire un nome interno per il messaggio.
- Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
  - I dati del report verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
  - Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

Per visualizzare l'anteprima del rapporto che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
Per inviare il messaggio slack, fare clic su Invia ora.

Gestire i messaggi ricorrenti di Slack per i report e i dashboard