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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Inviare via e-mail o esportare rapporti e dashboard

Ultimo aggiornamento: dicembre 2, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, ci sono alcuni modi per esportare i tuoi rapporti:

  • Per i rapporti individuali, è possibile esportare il rapporto come file CSV o Excel, o inviare un'e-mail contenente un link al rapporto in HubSpot. Le email possono essere inviate una sola volta o programmate per essere inviate giornalmente, settimanalmente o mensilmente.
  • Per le dashboard, puoi inviare un'email contenente un link a una dashboard in HubSpot. Le email possono essere inviate una sola volta o programmate per essere inviate giornalmente, settimanalmente o mensilmente.
  • Con l'integrazione di Slack, è possibile condividere una dashboard su un canale Slack specifico.

Di seguito, imparate a conoscere ogni metodo.

Esportare un rapporto

Dalla dashboard dei rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, o inviare il rapporto via e-mail agli utenti dell'account. Puoi anche programmare email di report ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. Puoi impostare più email ricorrenti per un singolo rapporto.

Per esportare un rapporto come file CSV o Excel:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passa sopra il rapporto che vuoi esportare, poi clicca sul menu a discesaAzionie seleziona Esporta.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci unNomeper il tuo rapporto nel campoNome, poi clicca sul menu a discesaFormato file per selezionare il formato del file per l'esportazione.
  • Clicca suEsporta. Una volta che l'esportazione è stata elaborata, riceverai un link per il download tramite e-mail e nel tuo centro di notifica.

Nota:unrapporto a imbutovisualizza gli oggetti che hanno cambiato fase nell'intervallo di date selezionato. Tuttavia, quando esporti un rapporto funnel, il file di esportazione conterrà gli oggetticreatiin quell'intervallo di date.

Per inviare e programmare e-mail per un rapporto individuale:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passa con il mouse sulrapporto che vuoi inviare per e-mail, poi clicca sul menu a discesaAzioni. SelezionaInvia questo rapporto per e-mail.

    report-dashboard-email-this-report
  • Nella barra laterale destra, imposta i dettagli della tua email:
    • Per inviare l'email solo una volta:
      • Clicca sul menu a tendinaRecipients, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell'e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima esternaLink.
      • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora.
    • Per inviare l'e-mail su un programma ricorrente:
      • Sotto Questa è un'email ricorrente? seleziona Sì, questa è un'email ricorrente.
      • Nel campo Soprannome e-mail, inserisci un nome interno per l'e-mail.
      • Clicca sul menu a discesaDestinatari, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell 'e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
      • Clicca sul menu a discesaFrequenza di consegna, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
      • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendinaData di consegna, quindi seleziona quando vuoi che l'e-mail venga inviata.
      • Fai clic sul menu a discesaOra pianificata, quindi seleziona l'ora in cui vuoi che l'e-mail venga inviata. I dati del rapporto saranno catturati due ore prima di questo orario.
      • Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprimaLink esterno.
      • Per inviare l'email, fare clic su Pianifica email.

Gestire le email di rapporti ricorrenti

Se sei un super amministratore o il proprietario di un'email ricorrente, puoi modificare ed eliminare un'email ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Passa sopra ilrapporto che ha un'e-mail ricorrente, poi clicca sul menu a discesa Azioni. SelezionaGestisci email ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, gestisci l'email ricorrente:
    • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
    • Per cambiare il proprietario dell'email ricorrente:
      • Passa sopra l'email, poi clicca su Azioni e seleziona Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendinaProprietario di email ricorrenti, quindi seleziona un nuovoutente.
      • Fai clic suCambia proprietario.
    • Per cancellare l'email ricorrente:
      • Passa sopra l'email, poi clicca su Azioni e selezionaElimina.
      • Nella finestra di dialogo, clicca suElimina email ricorrente.

Esportare un cruscotto

Puoi inviare un'email con i report della dashboard una volta sola ed esportare i tuoi dati, o impostare email ricorrenti da inviare regolarmente agli utenti del tuo account HubSpot.

Solo i dashboard condivisi possono essere inviati per e-mail; se vuoi inviare per e-mail un dashboard privato, scopri come cambiare le impostazioni di visibilità del tuo dashboard.

Nota: i dati del dashboard inviati nelle email ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'email. Se si desidera che i singoli utenti ricevano solo i propri dati, si raccomanda che ogni utente imposti le proprie email ricorrenti per il dashboard.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sulnomedel dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi inviare per e-mail o esportare.
  • In alto a destra, clicca su Actions e seleziona Email this dashboard.

  • Nella barra laterale destra, imposta i dettagli della tua email:
    • Per inviare l'email una volta sola:
      • Fai clic sul menu a discesaDestinatari, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell'e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per includere un'immagine dell'esportazione come allegato dell'e-mail, clicca sul menu a discesaAllega file scaricabile, quindi seleziona unformato di file.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report del dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionaIncludi rapporti selezionati, quindi seleziona lecaselle di controllo accanto ai rapporti che vuoi includere.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, clicca suInvia con filtri. Poi, clicca suAggiungi filtro e seleziona unfiltro.
      • Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, clicca suAnteprimaLink esterno.
      • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora.
    • Per impostare un'email ricorrente:
      • Seleziona Sì, questa è un'email ricorrente.
      • Nel campo Nickname dell'email, inserisci un nome per questa email ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
      • Fai clic sul menu a discesaDestinatari, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'e-mail.
      • Nel campoOggetto dell'e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
      • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
      • Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i rapporti del dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionaIncludi rapporti selezionati, quindi seleziona lecaselle di controllo accanto ai rapporti che vuoi includere.
      • Clicca sul menu a tendinaFrequenza di consegna, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
      • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendinaData di consegna, quindi seleziona quando vuoi che l'email venga inviata.
      • Fai clic sul menu a discesaOra pianificata, quindi seleziona l'ora in cui vuoi che l'e-mail venga inviata. I dati del rapporto saranno catturati due ore prima di questo orario.
      • Per includere un'immagine dell'esportazione come allegato e-mail, clicca sul menu a discesaAllega file scaricabile, quindi seleziona unformato di file.
      • Per impostazione predefinita, l'email non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici per il dashboard, clicca suInvia con filtri. Poi, clicca suAggiungi filtro e seleziona unfiltro.

dashboard-set-up-recurring-email

Gestire le email ricorrenti del cruscotto

Se sei un super amministratore o il proprietario di un'email ricorrente, puoi modificare ed eliminare un'email ricorrente.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sulnomedel dashboard corrente e seleziona il dashboard che vuoi inviare per e-mail o esportare.
  • In alto a destra, clicca suAzioni, poi selezionaGestisci email ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, gestisci l'email ricorrente:
    • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
    • Per cambiare il proprietario dell'email ricorrente:
      • Passa sopra l'email, poi clicca su Azioni e seleziona Cambia proprietario.
      • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendinaProprietario di email ricorrenti, quindi seleziona un nuovoutente.
      • Fai clic suCambia proprietario.
    • Per cancellare l'email ricorrente:
      • Passa sopra l'email, poi clicca su Azioni e selezionaElimina.
      • Nella finestra di dialogo, clicca suElimina email ricorrente.

Condividere dashboard attraverso l'integrazione con Slack

Se hai installato l'integrazione con Slack, puoi condividere i rapporti della dashboard con il resto della tua squadra in Slack:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sulnome del dashboard corrente e seleziona ildashboardche vuoi inviare per e-mail o esportare.
  • In alto a destra, clicca sul menu a discesa Azioni e selezionaCondividi su Slack.

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  • Nel pannello di destra, seleziona ilcanale per inviare il link. Puoi opzionalmente inserire unmessaggio per accompagnare il messaggio Slack.
  • Cliccasu Condividi su Slack.
  • Un'anteprima della dashboard verrà visualizzata in Slack. Se l'utente ha ipermessi diReports in HubSpot, può cliccare sullinkin Slack per andare direttamente alla dashboard.

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