E-post, Slack eller eksport av rapporter og dashbord
Sist oppdatert: oktober 30, 2023
Gjelder for:
|
I HubSpot finnes det flere måter å eksportere rapporter på:
- For individuelle rapporter:
- Du kan sende en e-post med en lenke til rapporten i HubSpot. E-postene kan sendes én gang eller planlegges sendt daglig, ukentlig eller månedlig.
- Du kan også eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Eksporten kan ikke planlegges som gjentakende.
- For dashbord kan du sende en e-post med en lenke til et dashbord i HubSpot. E-poster kan sendes én gang eller planlegges sendt daglig, ukentlig eller månedlig.
- Med Slack-integrasjonen kan du dele en rapport til en bestemt Slack-kanal.
Eksportere en rapport
Fra rapportoversikten kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller sende rapporten via e-post til brukere i kontoen. Du kan også planlegge gjentagende e-poster med rapporter på daglig, ukentlig eller månedlig basis. Du kan sette opp flere gjentagende e-poster for én enkelt rapport.
Eksporten inkluderer feltene som er lagt til i rapporten:
- Rapporter for enkeltobjekter eksporteres med egenskaper som er lagt til i delen Valgte egenskaper i fanen Data i rapportbyggeren.
- Avanserte egendefinerte rapporter eksporteres med felter som er lagt til i fanen Konfigurer i rapportbyggeren.
Slik eksporterer du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:
- Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over rapporten du vil eksportere, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Eksporter.
- Skriv inn et navn på rapporten i feltet Navn i dialogboksen, og klikk deretter på rullegardinmenyen Filformat for å velge filformat for eksporten.
- Klikk på Eksporter. Når eksporten er behandlet, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.
- En traktrapport viser objekter som har endret stadier innenfor det valgte datointervallet. Når du eksporterer en traktrapport, vil imidlertid eksportfilen inneholde objektene som ble opprettet i dette datointervallet.
- Når du eksporterer en XLS- eller XLXXS-fil, eksporteres bare dataene i visualiseringsfanen, ikke dataene i datafanen.
Slik sender og planlegger du e-poster for en individuell rapport:
- Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Hold markøren over rapporten du vil sende via e-post, og klikk deretter på Handlinger > Del denne rapporten.
- Konfigurer e-postinformasjonen i høyre sidefelt:
- For å sende e-posten bare én gang:
- Kontroller at Nei, denne e-posten sendes bare én gang er valgt under Er dette en gjentakende e-post?
- For å sende e-posten bare én gang:
-
-
- Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- I feltet E-postemne skriver du inn e-postens emnelinje som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.
- Hvis du vil forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane, klikker du på Forhåndsvis externalLink.
- Klikk på Send nå for å sende e-posten.
-
-
- Hvis du vil sende e-posten regelmessig:
- Under Er dette en gjentagende e-post? velger du Ja, dette er en gjentagende e-post.
- Skriv inn et internt navn for e-posten i feltet E-postkallenavn.
- Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- I feltet E-postemne skriver du inn e-postens emnelinje som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn e-postens brødtekst.
- Klikk på rullegardinmenyen Leveringsfrekvens, og velg deretter Daglig, Ukentlig eller Månedlig.
- Hvis du har valgt Ukentlig eller Månedlig, klikker du på rullegardinmenyen Leveringsdato og velger hvilke dager eller datoer du vil at e-posten skal sendes.
- Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen, og velg tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut.
- Rapportdataene samles inn to timer før dette tidspunktet.
- Et sammendrag av e-postleveringsdatoene vises nederst i panelet.
- Klikk på Forhåndsvis externalLink for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
- Klikk på Planlegg e-post for å sende e-posten.
- Hvis du vil sende e-posten regelmessig:
Administrere gjentagende e-postmeldinger
Hvis du er superadministrator eller eier av en rapport, kan du endre og slette en gjentakende e-post.
- Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over rapporten som har en gjentagende e-post, og klikk deretter på Handlinger > Administrer gjentagende aksjer.
- I dialogboksen kan du administrere den gjentagende e-posten:
- Klikk på e-postens kallenavn for å redigere e-postinformasjonen.
- Endre eieren av den gjentatte e-posten:
- Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier.
-
-
- I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen Eier av gjentatt e-post og velger en ny bruker.
- Klikk på Endre eier.
-
-
- Slik sletter du den gjentatte e-posten:
- Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett.
- Klikk på Slett gjentagende e-post i dialogboksen.
- Slik sletter du den gjentatte e-posten:
Merk: En gjentakende e-post må slettes minst to timer før den skal sendes. Hvis den slettes innen to timer før den skal sendes, vil e-posten bli sendt til alle planlagte mottakere.

Eksportere et dashbord
Du kan sende en e-post med dashbordrapporter én gang og eksportere dataene dine, eller sette opp gjentatte e-poster som sendes regelmessig til brukerne i HubSpot-kontoen din.
Du kan også sende et dashboard til en e-postadresse som ikke er en bruker i HubSpot-kontoen din( kunProfessional og Enterprise ).
Væroppmerksom på at dashborddataene som sendes ut i gjentatte e-poster, er basert på tillatelsene til brukeren som har konfigurert e-posten. Hvis du ønsker at individuelle brukere kun skal motta sine egne data, anbefales det at hver bruker konfigurerer sine egne gjentatte dashboard-e-poster.
Send e-post til et dashbord
Gjentagende dashboard-e-poster kan bare sendes til HubSpot-brukere. Engangse-poster kan sendes til både HubSpot-brukere og ikke-HubSpot-brukere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruker, må domenet til e-postadressen være koblet til som et domene for sending av e-post.- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre klikker du på navnet på det aktuelle dashbordet og velger dashbordet du vil sende via e-post eller eksportere.
- Klikk på Del > Send dette dashbordet via e-post øverst til høyre.
- Hvis du vil sende en e-post én gang, angir du følgende detaljer i høyre sidefelt:
-
- Under feltet Er dette en gjentakende e-post? må du kontrollere at Nei, denne e-posten sendes bare én gang er valgt.
- Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du sende et dashbord til brukere som ikke er HubSpot-brukere. Skriv inn mottakerens e-postadresse i feltene Andre mottak ere.
- Domenet til den angitte e-postadressen må være tilkoblet som et domene for sending av e-post. Hvis avsenderdomenet ikke er riktig tilkoblet, vises en feilmelding under feltet Andre mottakere.
- Hvis du f.eks. sender dashbordet til
test@examplecompany.com
, måexamplecompany.com
legges til som avsenderdomene for e-post.
-
-
- Du kan sende 100 e-poster per dag til ikke-Hubspot-brukere.
-
Merk: HubSpot- og ikke-HubSpot-brukere vil motta den samme e-posten, så forsikre deg om at ingen personlig eller sensitiv informasjon deles før du sender den.
-
- Domenet til den oppgitte e-postadressen må være koblet til et domene som sender e-post.
- I feltet E-postemne skriver du inn emnefeltet som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn brødteksten til e-posten.
- Hvis du vil legge til et bilde av eksporten som e-postvedlegg, klikker du på rullegardinmenyen Legg ved nedlastbar fil og velger et filformat.
- Som standard inkluderer e-posten alle rapportene på dashbordet. Hvis du bare vil inkludere bestemte rapporter, velger du Inkluder utvalgte rapporter og merker av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene du vil inkludere.
- Som standard inkluderer ikke e-posten noen dashbordfiltre. Hvis du vil sende e-posten med spesifikke instrumentbordfiltre, klikker du på Send med filtre. Klikk deretter på Legg til filter og velg et filter. Klikk på Bruk.
- Hvis du vil forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane, klikker du på Forhåndsvis externalLink.
- Klikk på Send nå for å sende e-posten.
- Hvis du vil sende en gjentakende e-post, konfigurerer du følgende detaljer i høyre sidefelt:
- Under Er dette en gjentagende e-post? velger du Ja, dette er en gjentagende e-post.
-
- I feltet E-postkallenavn angir du et navn for denne gjentagende e-posten. Mottakerne kan ikke se dette kallenavnet.
- Klikk på rullegardinmenyen Mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn brødteksten til e-posten.
-
- Klikk på rullegardinmenyen Leveringsfrekvens, og velg deretter Daglig, Ukentlig eller Månedlig.
- Hvis du har valgt Ukentlig eller Månedlig, klikker du på rullegardinmenyen Leveringsdato og velger hvilke dager eller datoer du vil at e-posten skal sendes ut.
- Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen, og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut. Rapportdataene samles inn to timer før dette tidspunktet.
- Et sammendrag av e-postleveringsdatoene vises nederst i panelet.
-
- Hvis du vil legge ved et bilde av eksporten som e-postvedlegg, klikker du på rullegardinmenyen Legg ved nedlastbar fil og velger et filformat.
- Som standard inneholder ikke e-posten noen dashbordfiltre. Hvis du vil sende e-posten med spesifikke instrumentbordfiltre, klikker du på Send med filtre. Klikk deretter på Legg til filter og velg et filter.
- Klikk på Planlegg e-post for å fullføre konfigureringen av e-posten.
Administrer gjentatte e-poster fra dashbordet
Hvis du er superadministrator eller eier av et dashbord, kan du endre og slette en gjentakende e-post.
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre klikker du på navnet på det gjeldende dashbordet og velger dashbordet du vil sende e-post til eller eksportere.
- Øverst til høyre klikker du på Del > Administrer gjentatte e-poster.
- I dialogboksen kan du konfigurere gjentatte e-poster:
- Klikk på e-postens kallenavn for å redigere e-postinformasjonen.
- Slik endrer du eieren av den gjentatte e-posten:
- Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier.
-
-
- I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen Eier av gjentatt e-post og velger en ny bruker.
- Klikk på Endre eier.
-
-
- Slik sletter du den gjentatte e-posten:
- Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett.
- Klikk på Slett gjentagende e-post i dialogboksen.
- Slik sletter du den gjentatte e-posten:
Vær oppmerksom på at en gjentakende e-post må slettes minst to timer før den skal sendes. Hvis den slettes innen to timer før den skal sendes, vil e-posten bli sendt til de planlagte mottakerne.
Del rapporter via Slack-integrasjonen
Hvis du har installert Slack-integrasjonen, kan du dele dashbordrapporter med resten av teamet i Slack. Rapporter kan bare deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.
Slik deler du en lenke til et dashbords rapporter:
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Handlinger > Del til Slack øverst til høyre.
- I panelet til høyre velger du kanalen du vil sende rapportene til. Du kan eventuelt skrive inn en melding som skal følge med Slack-meldingen.
- Klikk på Del til Slack.
- En forhåndsvisning av rapportene vises i Slack. Hvis brukeren har tilgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på lenken i Slack for å gå direkte til rapporten.
Slik deler du en individuell rapport:
- Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over rapporten du vil dele, og klikk på Handlinger > Del denne rapporten.
- Klikk på Slack i panelet til høyre.
-
Gå til Slack-fanen i panelet til høyre.
-
UnderEr dette en gjentagende slack? velger duNei, denne slack-meldingen vil bare bli sendt én gang.
-
Under Deling til slack-kanal eller bruker? Velg å dele med en bruker eller en kanal.
-
Klikk på rullegardinmenyen Del til kanal eller bruker, og velg deretter kanalen eller brukeren du vil sende slack-meldingen til.
-
Skriv inn brødteksten for slack-meldingen i feltet Melding.
-
Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise rapporten som mottakeren vil motta i en ny fane.
-
Klikk på Send nå for å sende slack-meldingen.
Slik deler du en gjentakende slack-melding:
- Under Er dette en gjentagende slack? velger du Ja, dette er en gjentagende slack-melding.
- IfeltetSlack-kallenavnskriver du inn et internt navn for slack-meldingen.
- UnderDeling til slack-kanal eller bruker? Velg å dele med en bruker eller en kanal.
- Klikk pårullegardinmenyenDel til kanaleller bruker,og velg deretterkanaleneller brukerendu vil sende slack-meldingen til.
- Skriv inn brødteksten for slack-meldingen i feltet Melding.
- Klikk pårullegardinmenyenLeveringsfrekvens, og velg deretterDaglig, Ukentlig ellerMånedlig.
- Hvis du har valgtUkentligellerMånedlig, klikker du pårullegardinmenyenLeveringsdatoog velger hvilke dager eller datoer du vil at slack-meldingen skal sendes.
- Klikk pårullegardinmenyenTid på dagen, og velg deretter tidspunktet du vil at slack-meldingen skal sendes.Rapportdata vil bli samlet inn to timer før dette tidspunktet.
- Et sammendrag av leveringsdatoene for slack-meldingene vises nederst i panelet.
- Klikk påForhåndsvisning for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
- Klikk påPlanlegg melding for å sende slack-meldingen.
Administrere gjentatte Slack-meldinger for rapporter
Hvis du er superadministrator eller eier av et dashbord, kan du endre og slette en gjentakende e-post.
-
I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapporter > Oversikter.
-
Klikk på Mer øverst til høyre i en rapport.
-
I rullegardinmenyen velger du Administrer tilbakevendende aksjer.
-
Gå til Slack-fanen i dialogboksen.
-
Administrer de gjentatte Slack-meldingene:
-
Hold musepekeren over navnet på slack-meldingen, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier.
-
Klikk på Slack-kallenavnet for å redigere meldingsdetaljene.
-
-
Slik endrer du eieren av den gjentatte Slack-meldingen:
-
-
Klikk på rullegardinmenyen Tilbakevendende Slack-eier i dialogboksen, og velg deretter en ny bruker.
-
Klikk på Endre eier.
-
-
Slik sletter du den gjentatte Slack-meldingen:
-
Hold markøren over e-posten, klikk deretter på Handlinger og velg Slett.
-
Klikk på Slett gjentagende melding i dialogboksen.
-
Merk: En gjentagende e-post må slettes minst to timer før den skulle sendes. Hvis den slettes innen to timer før den skal sendes, vil e-posten bli sendt til de planlagte mottakerne.