Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Send rapporter og dashbord via e-post, Slack eller eksporter dem

Sist oppdatert: mai 24, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

I HubSpot finnes det flere måter å eksportere rapportene dine på:

For individuelle rapporter:
- Du kan sende en e-post som inneholder en lenke til rapporten i HubSpot. E-poster kan sendes én gang eller planlegges sendt daglig, ukentlig eller månedlig.
- Du kan også eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Eksporter kan ikke planlegges på tilbakevendende basis.
For dashbord kan du sende en e-post som inneholder en lenke til et dashbord i HubSpot. E-poster kan sendes én gang eller planlegges sendt daglig, ukentlig eller månedlig.
Med Slack-integrasjonen kan du dele en rapport til en spesifikk Slack-kanal.

Eksporter en rapport

Fra rapportoversikten kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller sende rapporten via e-post til brukerne på kontoen. Du kan også planlegge gjentatte e-poster med rapporter på daglig, ukentlig eller månedlig basis. Du kan sette opp flere gjentatte e-poster for én enkelt rapport.

Eksporten inkluderer felt som er lagt til i rapporten:

Enkeltobjektrapporter eksporteres med egenskaper som er lagt til i delen Valgte egenskaper i Data-fanen i rapportbyggeren.
Avanserte egendefinerte rapporter eksporteres med felt som er lagt til i fanen Konfigurer i rapportbyggeren.

Slik eksporterer du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
Hold musepekeren over rapporten du vil eksportere, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Eksporter.
I dialogboksen skriver du inn et navn på rapporten i feltet Navn, og deretter klikker du på rullegardinmenyen Filformat for å velge filformatet for eksporten.
Klikk på Eksporter. Når eksporten er behandlet, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.

Merk: En traktrapport viser objekter som har endret trinn innenfor det valgte datointervallet. Når du eksporterer en traktrapport, vil eksportfilen imidlertid inneholde objektene som ble opprettet i det aktuelle datointervallet.

Slik sender og planlegger du e-postmeldinger for en individuell rapport:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
Hold musepekeren over rapporten du vil sende e-post til, og klikk deretter på Handlinger > Del denne rapporten.

I høyre sidefelt angir du e-postopplysningene dine:
- For å sende e-posten bare én gang:
  - Under Er dette en gjentakende e-post? må du sørge for at Nei, denne e-posten vil bare bli sendt én gang er valgt.

- - Klikk på rullegardinmenyen Interne mottak ere, og velg deretter brukerne som e-posten skal sendes til.
  - I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen for e-posten som skal vises i mottakerens innboks.
  - I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.
  - Klikk på Forhåndsvis externalLink for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
  - Klikk på Send nå for å sende e-posten.

- For å sende e-posten etter en fast tidsplan:
  - Under Er dette en gjentakende e-post? velger du Ja, dette er en gjentakende e-post.
  - Skriv inn et internt navn for e-posten i feltet Kallenavn på e-posten.
  - Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
  - I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen for e-posten som skal vises i mottakerens innboks.
  - I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.
  - Klikk på rullegardinmenyen Leveringsfrekvens, og velg deretter Daglig, Ukentlig eller Månedlig.
  - Hvis du har valgt Ukentlig eller Månedlig, klikker du på nedtrekksmenyen Leveringsdato, og velger deretter dagene eller datoene du vil at e-posten skal sendes.
  - Klikk på nedtrekksmenyen Tid på dagen, og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut.
    - Rapportdata vil bli innhentet to timer før dette tidspunktet.
    - Nederst i panelet vises et sammendrag av datoene for e-postlevering.
  - Klikk på Forhåndsvis externalLink for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
  - Klikk på Planlegg e-post for å sende e-posten.

Administrere e-postmeldinger med gjentatte rapporter

Hvis du er superadministrator eller eier av en rapport, kan du endre og slette en gjentakende e-post.

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
Hold musepekeren over rapporten som har en gjentakende e-post, og klikk deretter på Handlinger > Administrer gjentakende aksjer.
I dialogboksen kan du administrere den gjentatte e-posten:
- Klikk på kallenavnet for å redigere e-postdetaljene.
- For å endre eieren av den gjentakende e-posten:
  - Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier.

- - I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Eier av gjentakende e-post, og velger deretter en ny bruker.
  - Klikk på Endre eier.

- Slik sletter du den gjentakende e-posten:
  - Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett.
  - I dialogboksen klikker du på Slett gjentakende e-post.

Merk: En gjentakende e-post må slettes minst to timer før den skal sendes. Hvis den slettes innen to timer før den skal sendes, vil e-posten bli sendt til alle planlagte mottakere.

Eksportere et dashbord

Du kan sende en e-post med dashbordrapporter én gang og eksportere dataene dine, eller du kan sette opp tilbakevendende e-poster som skal sendes regelmessig til brukerne på HubSpot-kontoen din.

Du kan også sende et dashbord til en e-postadresse som ikke er en bruker i HubSpot-kontoen din (kunProfessional og Enterprise ).

Vær oppmerksom på dette:

Dataene i oversikten som sendes ut i gjentatte e-poster, er basert på rettighetene til brukeren som har konfigurert e-posten. Hvis du vil at individuelle brukere kun skal motta sine egne data, anbefales det at hver bruker konfigurerer sine egne e-poster med tilbakevendende dashborddata.
Når du sender rapportdata som vedlegg til en e-post, støttes ikke følgende rapporter: webanalyse, rapporter med e-post som datatype, merknader, Snowflake, rapporter med enhetlig datatype og widgetrapporter for salgsanalyse.

Sende en instrumentpanel via e-post

Gjentatte e-poster til dashbord kan bare sendes til HubSpot-brukere. E-poster som ikke går igjen, kan sendes til både HubSpot-brukere og ikke-HubSpot-brukere. Når du sender et dashbord til en ikke-HubSpot-bruker, må domenet til e-postadressen være koblet til som et e-postavsenderdomene.

Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på det gjeldende instrumentbordet øverst til venstre, og velg instrumentbordet du vil sende eller eksportere via e-post.

Klikk på Del > Send denne oversikten via e-post øverst til høyre.

For å sende en e-post en gang, angir du følgende detaljer i høyre sidefelt:
- Under feltet Er dette en gjentakende e-post? må du sørge for at Nei, denne e-posten vil bare bli sendt én gang er valgt.
- Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du sende et dashbord til brukere som ikke er HubSpot-brukere. Skriv inn mottakerens e-postadresse i feltene Andre mottakere.
  - Domenet til e-postadressen som oppgis, må være koblet til som et domene som sender e-post. Hvis e-postavsenderdomenet ikke er riktig tilkoblet, vises det en feilmelding under feltet Andre mottakere.
  - Hvis du for eksempel skal sende instrumentbordet til test@examplecompany.com, må examplecompany.com legges til som et domene som sender e-post.

- - Du kan sende 100 e-poster per dag til brukere som ikke er Hubspot-brukere.

Merk: HubSpot-brukere og ikke-HubSpot-brukere vil motta den samme e-posten, så forsikre deg om at ingen personlig eller sensitiv informasjon vil bli delt før du sender.

- Domenet til e-postadressen som oppgis, må være koblet til som et domene for sending av e-post.
- I feltet Email subject skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.
- Hvis du vil legge ved en nedlastbar fil med dataene som vedlegg til e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Legg ved nedlastbar fil og velger deretter et filformat. Hvis du velger Ingen vedlegg, sendes en visuell fremstilling av dashbordet i stedet for en datafil.

- Som standard vil e-posten inneholde alle rapportene på instrumentbordet. Hvis du bare vil inkludere bestemte rapporter, velger du Inkluder valgte rapporter og merker deretter av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene du vil inkludere.
- Som standard inkluderer ikke e-posten noen dashbordfiltre. Hvis du vil sende e-posten med spesifikke dashbordfiltre, klikker du på Send med filtre. Klikk deretter på Legg til filter, og velg et filter. Klikk på Bruk.
- Klikk på Forhåndsvis externalLink for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
- Klikk på Send nå for å sende e-posten.

Hvis du vil sende en gjentakende e-post, angir du følgende detaljer i høyre sidefelt:
- Under Er dette en gjentakende e-post? velger du Ja, dette er en gjentakende e-post.

- I feltet E-postens kallenavn skriver du inn et navn for denne gjentatte e-posten. Mottakerne kan ikke se dette kallenavnet.
- Klikk på rullegardinmenyen Mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
- I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
- I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.

- Klikk på rullegardinmenyen Leveringsfrekvens, og velg deretter Daglig, Ukentlig eller Månedlig.
- Hvis du har valgt Ukentlig eller Månedlig, klikker du på nedtrekksmenyen Leveringsdato, og velger deretter dagene eller datoene du vil at e-posten skal sendes ut.
- Klikk på nedtrekksmenyen Tid på dagen, og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut. Rapportdata vil bli innhentet to timer før dette tidspunktet.
- Nederst i panelet vises et sammendrag av datoene for e-postleveringen.

- Hvis du vil legge ved en nedlastbar fil med dataene som vedlegg i e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Legg ved nedlastbar fil og velger deretter et filformat. Hvis du velger Ingen vedlegg, sendes det en visuell fremstilling av dashbordet i stedet for en datafil.
- Som standard vil ikke e-posten inneholde noen instrumentbordfiltre. Hvis du vil sende e-posten med spesifikke instrumentbordfiltre, klikker du på Send med filtre. Klikk deretter på Legg til filter, og velg et filter.
- Klikk på Planlegg e-post for å fullføre oppsettet av e-posten.

dashboard-set-up-recurring-email

Merk: Bare rapporter for enkeltobjekt, hendelsesbasert og kundereise kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-post.

Send en rapport fra et dashbord via e-post

Send data fra en individuell rapport fra et dashbord til flere e-postadresser. E-poster kan konfigureres til å sendes tilbakevendende.

Slik deler du data fra en individuell rapport med flere mottakere:

Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
Klikk på verticalMenu. øverst til høyre i en rapport på dashbordet, ogvelg deretter Del denne rapporten.

I panelet til høyre velger du om e-posten skal være gjentakende. Hvis du velger Ja:
- I feltet E-postkallenavn skriver du inn et navn for denne gjentatte e-posten. Mottakerne kan ikke se dette kallenavnet.
- Klikk på rullegardinmenyen Tidsplan, og velg deretter Daglig, Ukentlig eller Månedlig.
- Hvis du har valgt Ukentlig eller Månedlig, klikker du på nedtrekksmenyen Dag for [X] og velger deretter dagen eller tidspunktet du vil at e-posten skal sendes.
- Klikk på nedtrekksmenyen Tid på dagen, og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes. Rapportdata vil bli innhentet to timer før dette tidspunktet.
I feltet E-postkallenavn skriver du inn et navn for denne gjentatte e-posten. Mottakerne kan ikke se dette kallenavnet.
Klikk på rullegardinmenyen Mottakere, og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
Hvis du vil legge ved en datafil av rapporten som vedlegg i e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Legg ved nedlastbar fil og velger deretter et filformat. Hvis du velger Ingen vedlegg, sendes en visuell versjon av rapporten i stedet for en datafil.
I Emne for e-post-feltet skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
I feltet Melding skriver du inn brødteksten i e-posten.
Klikk på Planlegg e-post for å fullføre oppsettet av e-posten.

Merk: Bare rapporter for enkeltobjekter, hendelsesbaserte rapporter og kundereiser kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-post.

Administrer tilbakevendende e-postmeldinger for dashbordet

Hvis du er superadministrator eller eier av et dashbord, kan du endre og slette en gjentakende e-post.

Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet øverst til venstre, og velg dashbordet du vil sende eller eksportere via e-post.
Klikk på Del > Administrer gjentatte e-poster øverst til høyre.
I dialogboksen konfigurerer du de gjentatte e-postene:
- Klikk på kallenavnet for å redigere e-postdetaljene.
- Endre eieren av den gjentatte e-posten:
  - Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier.

- - I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Eier av gjentakende e-post, og velger deretter en ny bruker.
  - Klikk på Endre eier.

- Slik sletter du den gjentakende e-posten:
  - Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett.
  - I dialogboksen klikker du på Slett gjentakende e-post.

Merk: En gjentakende e-post må slettes minst to timer før den skulle vært sendt. Hvis den slettes innen to timer før den skulle vært sendt, vil e-posten bli sendt til de planlagte mottakerne.

Del rapporter via Slack-integreringen

Hvis du har installert Slack-integrasjonen, kan du dele dashbordrapporter med resten av teamet i Slack. Rapporter kan bare deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Slik deler du en lenke til rapportene på et dashbord:

Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Handlinger > Del til Slack øverst til høyre.
I panelet til høyre velger du kanalen du vil sende rapportene til. Du kan eventuelt skrive inn en melding som skal følge med Slack-meldingen.
Klikk på Del til Slack.
En forhåndsvisning av rapportene vises i Slack. Hvis brukeren har tilgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på lenken i Slack for å gå direkte til rapporten.

dashboard-slack

Slik deler du en individuell rapport:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
Hold musepekeren over rapporten du vil dele, og klikk på Handlinger > Del denne rapporten.
Klikk på Slack i høyre panel.
Naviger til Slack-fanen i høyre panel.
UnderEr dette en gjentakende slack? velger duNei, denne slack-meldingen vil bare bli sendt én gang.
Under Deling til slack-kanal eller bruker? velger du å dele med en bruker eller en kanal.
Klikk på rullegardinmenyen Del til kanal eller bruker, og velg deretter kanalen eller brukeren du vil sende slack-meldingen til.
Skriv inn brødteksten for slack-meldingen i feltet Melding.
Klikk på Forhåndsvis for å forhåndsvise rapporten som mottakeren vil motta i en ny fane.
Klikk på Send nå for å sende slack-meldingen.

Slik deler du en gjentakende slack-melding:

Under Er dette en gjentakende slack-melding? velger du Ja, dette er en gjentakende slack-melding.
Skriv inn etinternt navn for slack-meldingen ifeltetSlack-kallenavn.
UnderDeling til slack-kanal eller bruker? velger du ådele med en bruker eller en kanal.
Klikk pårullegardinmenyenDel til kanaleller bruker, ogvelg deretterkanaleneller brukerendu vil sende slack-meldingen til.

Skriv inn brødteksten for slack-meldingen i Melding-feltet.
Klikk på rullegardinmenyen Leveringsfrekvens, ogvelg deretterDaglig, Ukentlig ellerMånedlig.
Hvis du har valgtUkentligellerMånedlig, klikker du på nedtrekksmenyen Leveringsdato, ogvelger deretter dagene eller datoene du vil at slack-meldingen skal sendes.
Klikk pånedtrekksmenyenTid pådagen, og velg deretter tidspunktet du vil at slakkmeldingen skal sendes.Rapportdata vil bli innhentet to timer før dette tidspunktet.
Nederst i panelet vises et sammendrag av leveringsdatoene for slack-meldingene.
Klikk påForhåndsvis for å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane.
Klikk påPlanlegg melding for å sende slakkmeldingen.

Administrer gjentatte Slack-meldinger for rapporter