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レポートとダッシュボードをEメール送信、Slackで共有、またはエクスポートする

更新日時 2023年 5月 16日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotでは、レポートをエクスポートする方法がいくつかあります。

  • 個別のレポートの場合、HubSpotのレポートへのリンクが記載されたEメールを送信できます。Eメールは1回だけ送信することも、毎日、毎週、または毎月送信するようスケジュールすることもできます。レポートをCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートすることも可能です。エクスポートを定期的にスケジュールすることはできません。
  • ダッシュボードの場合、HubSpotのダッシュボードへのリンクが記載されたEメールを送信できます。Eメールは1回だけ送信することも、毎日、毎週、または毎月送信するようスケジュールすることもできます。 
  • Slack連携を使用して、ダッシュボードを特定のSlackチャネルに共有できます。

以下で、それぞれの方法について説明します。

レポートのエクスポート

レポートダッシュボードから、レポートをCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートするか、アカウント内のユーザーにレポートをEメール送信できます。毎日、毎週、毎月の定期配信レポートEメールをスケジュールすることもできます。1つのレポートについて複数の定期配信Eメールをセットアップできます。

エクスポートにはレポートに追加されたフィールドが含まれます。

  • 単一オブジェクトレポートはレポートビルダーの[データ]タブの[選択したプロパティー]セクションに追加されたプロパティーを含めてエクスポートされます。

    single-object-selected-properties0
  • 高度なカスタムレポートはレポートビルダーの[設定]タブに追加されたフィールドを含めてエクスポートされます。


    report-builder-exported-fields0

CSVまたはExcelファイルとしてレポートをエクスポートするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • エクスポートするレポートにカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして[エクスポート]を選択します。 
  • ダイアログボックスの[名前]フィールドにレポートの名前を入力し、[ファイル形式]ドロップダウンメニューをクリックしてエクスポートのファイル形式を選択します。
  • [エクスポート]をクリックします。エクスポートが処理されたら、Eメールと通知センターでダウンロードリンクを受信します。

注:ファネルレポートには、選択した期間でステージが変更されたオブジェクトが表示されます。ただし、ファネルレポートをエクスポートすると、エクスポートファイルにはその日付範囲で作成されたオブジェクトが含まれます。

個々のレポートのEメールを送信およびスケジュールするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • Eメール送信するレポートにカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。[このレポートをEメールで送信]を選択します。

    report-dashboard-email-this-report
  • 右側のサイドバーで、Eメールの詳細をセットアップします。
    • Eメールを1回だけ送信するには、次の手順に従います。
      • [受信者]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。
      • [Eメールの件名]フィールドに、受信者の受信トレイに表示するEメールの件名を入力します。
      • [メッセージ]フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
      • 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、[プレビュー]externalLinkをクリックします。
      • Eメールを送信するには、[今すぐ送信]をクリックします。 
    • Eメールを定期的なスケジュールに従って送信するには、次の手順に従います。
      • [これは定期配信Eメールですか?]で[はい、これは定期配信Eメールです]を選択します。
      • [Eメールのニックネーム]フィールドに、Eメールの内部名を入力します。
      • [受信者]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。
      • [Eメールの件名]フィールドに、受信者の受信トレイに表示するEメールの件名を入力します。
      • [メッセージ]フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
      • [配信頻度]ドロップダウンメニューをクリックして、[日次]、[週次]、または[月次]を選択します。
      • [週次]または[月次]を選択した場合は、[配信日]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する日を選択します。
      • [時刻]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
      • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
      • 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、[プレビュー]externalLinkをクリックします。
      • Eメールを送信するには、[Eメールをスケジュール]をクリックします。 

レポートの定期配信Eメールを管理する

スーパー管理者またはレポートの所有者は、定期配信Eメールの変更や削除を行うことができます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 定期配信Eメールがあるレポートにカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。[定期配信Eメールの管理]を選択します。 
  • ダイアログボックスで、定期配信Eメールを管理します。
    • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
    • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
      • Eメールにカーソルを置き、[アクション]をクリックして[所有者を変更]を選択します。
      • ダイアログボックスで[定期配信Eメール所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーを選択します。
      • [所有者を変更]をクリックします。
    • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
      • Eメールにカーソルを置き、[アクション]をクリックして[削除]を選択します。
      • ダイアログボックスで、[定期配信Eメールを削除]をクリックします。

注:定期配信Eメールは、送信予定時刻の2時間前までに削除する必要があります。送信時刻から2時間以内に削除された場合は、予定されていた受信者にEメールが送信されます。



ダッシュボードをエクスポートする

ダッシュボードレポートを含むEメールを1回送信してデータをエクスポートしたり、HubSpotアカウントのユーザーに定期的に送信される定期配信Eメールを設定したりすることができます。HubSpotアカウントのユーザーではないEメールアドレスにダッシュボードを送信することもできます(「Professional」と「Enterprise」のみ)。

注:定期配信Eメールで送信されるダッシュボードデータはEメールをセットアップしたユーザーの権限に基づきます。個人ユーザーが自分のデータのみを受信するようにするには、ユーザーがそれぞれ定期配信ダッシュボードEメールをセットアップすることをお勧めします。

ダッシュボードをHubSpotユーザーにEメールで送信する

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 左上で現在のダッシュボードの名前をクリックし、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
  • 右上で、[シェア]をクリックして、[このダッシュボードをEメールで送信]を選択します。

share-menu-dashboards-1

  • 右側のサイドバーで、Eメールの詳細をセットアップします。
    • Eメールを1回だけ送信するには、次の手順に従います。  
      • [受信者]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。
      • [Eメールの件名]フィールドに、受信者の受信トレイに表示する件名を入力します。
      • [メッセージ]フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
      • Eメールの添付ファイルとしてエクスポートの画像を含めるには、[ダウンロード可能なファイルを添付]ドロップダウンメニューをクリックしてファイル形式を選択します。
      • 既定では、Eメールにはダッシュボードの全てのレポートが含まれます。特定のレポートのみを含めるには、[選択したレポートを含める]を選択して含めるレポートの横にあるチェックボックスを選択します。
      • 既定では、Eメールにはダッシュボードフィルターは含まれません。特定のダッシュボードフィルターが含まれるEメールを送信するには、[フィルターありで送信]をクリックします。続いて、[フィルターを追加]をクリックしてフィルターを選択します。[適用]をクリックします。
      • 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、[プレビュー]externalLinkをクリックします。
      • Eメールを送信するには、[今すぐ送信]をクリックします。 
    • 定期配信Eメールをセットアップするには、次の手順に従います。
      • [はい、これは定期配信Eメールです]を選択します。
      • [Eメールのニックネーム]フィールドに、この定期配信Eメールの名前を入力します。受信者にはこのニックネームは表示されません。
      • [受信者]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。
      • [Eメールの件名]フィールドに、受信者の受信トレイに表示する件名を入力します。
      • [メッセージ]フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
      • [配信頻度]ドロップダウンメニューをクリックして、[日次]、[週次]、または[月次]を選択します。
      • [週次]または[月次]を選択した場合は、[配信日]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する日を選択します。
      • [時刻]ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
      • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
      • Eメールの添付ファイルとしてエクスポートの画像を含めるには、[ダウンロード可能なファイルを添付]ドロップダウンメニューをクリックしてファイル形式を選択します。
      • 既定では、Eメールにはダッシュボードフィルターは含まれません。特定のダッシュボードフィルターが含まれるEメールを送信するには、[フィルターありで送信]をクリックします。続いて、[フィルターを追加]をクリックしてフィルターを選択します。

dashboard-set-up-recurring-email

HubSpot以外のユーザーにダッシュボードをEメールで送信する(ベータ)

  • 送信先EメールアドレスのEメール送信ドメインを接続します。例えば、ダッシュボードをtest@examplecompany.comに送信する場合、examplecompany.comをEメール送信ドメインとして追加する必要があります。
  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 左上で現在のダッシュボードの名前をクリックし、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
  • 右上で、[シェア]をクリックして、[このダッシュボードをEメールで送信]を選択します。
share-menu-dashboards-1
  • [これは定期配信Eメールですか?]セクションで[いいえ、このEメールは1回のみ送信されます]が選択されていることを確認します。定期配信Eメールはサポートされていません。
  • [他の受信者]フィールドに、HubSpot以外のユーザーのEメールアドレスを入力します。

注:HubSpotユーザーとHubSpot以外のユーザーが同じEメールを受信するので、送信前に個人情報や機密情報が共有されないことを確認してください。


  • Eメールが有効であれば、[今すぐ送信]をクリックします。Eメールが有効でない場合は、Eメール送信ドメインが正しく追加されているかどうかを確認します。

注:HubSpot以外のユーザーに送信できるEメールの数は1日あたり100件までです。


ダッシュボードの定期配信Eメールを管理する

スーパー管理者またはダッシュボードの所有者は、定期配信Eメールの変更や削除を行うことができます。

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 左上で現在のダッシュボードの名前をクリックし、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
  • 右上の[シェア]をクリックして、[定期配信Eメールの管理]を選択します。
  • ダイアログボックスで、定期配信Eメールを管理します。
    • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
    • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
      • Eメールにカーソルを置き、[アクション]をクリックして[所有者を変更]を選択します。
      • ダイアログボックスで[定期配信Eメール所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーを選択します。
      • [所有者を変更]をクリックします。
    • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
      • Eメールにカーソルを置き、[アクション]をクリックして[削除]を選択します。
      • ダイアログボックスで、[定期配信Eメールを削除]をクリックします。

注:定期配信Eメールは、送信予定時刻の2時間前までに削除する必要があります。送信時刻から2時間以内に削除された場合は、予定されていた受信者にEメールが送信されます。

Slack連携を介してダッシュボードとレポートを共有する

Slack連携をインストールしている場合、Slackのチームの他のメンバーとダッシュボードレポートを共有できます。ダッシュボードとレポートは、公開されているSlackチャネルのみに共有できます。 

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • ダッシュボードを共有するには、次の手順に従います。
    • 左上で現在のダッシュボードの名前をクリックし、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
    • 右上の[シェア]ドロップダウンメニューをクリックして[Slackに共有]を選択します。

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  • レポートを共有するには、次の手順に従います。
    • レポートの右上にあるverticalMenuMM [その他]をクリックします。
    • ドロップダウンメニューで[Slackに共有]を選択します。
  • 右側のパネルで、リンクを送信するチャネルを選択します。必要に応じてSlackメッセージに添付するメッセージを入力できます。
  • [Slackに共有]をクリックします。
  • Slackにダッシュボードのプレビューが表示されます。HubSpotでレポートへのアクセス権限を持っているユーザーは、Slackでリンクをクリックしてレポートに直接アクセスできます。

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