レポートとダッシュボードをEメール送信、Slackで共有、またはエクスポートする

レポートを共有する

レポートダッシュボードから、レポートをCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートするか、アカウント内のユーザーにレポートをEメール送信できます。毎日、毎週、毎月の定期配信レポートEメールをスケジュールすることもできます。1つのレポートについて複数の定期配信Eメールをセットアップできます。

共有データファイルには、レポートに追加されたフィールドが含まれます：

• 1種類のオブジェクトレポートは、レポートビルダのデータタブの選択されたプロパティーセクションに追加されたプロパティーでエクスポートされます。
  
  
• 高度なカスタムレポートは、レポート作成ツールの設定タブに追加されたフィールドでエクスポートされます。 

個別レポートのEメールの送信またはスケジュール

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• Eメールで送信したいレポートにマウスポインターを合わせ、「「アクション」」ドロップダウンメニューをクリックし、「Share via」を選択します。 

• 右側のパネルで、Eメールを選択します。次に、[ 次へ ]をクリックします。
• 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか？」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。

• 内部受信者ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信するユーザーを選択します。

• Eメールにデータファイルを追加するには、ダウンロードファイルの添付ドロップダウンメニューをクリックし、データタイプを選択します。添付ファイルなしを選択した場合、データファイルの代わりにレポートのビジュアルがEメールで送信されます。
• アカウントのHubSpotユーザー以外の受信者にEメールを送信するには、その他の受信者フィールドにEメールアドレスを入力します。Eメールアドレス" は、で検証されたドメインでなければなりません。
• Eメール件名フィールドに、受信トレイに表示されるEメール件名を入力します。
• メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
• Eメールを定期配信するように選択した場合：
  • Eメールのニックネームフィールドに、Eメールの内部名を入力します。
  • スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、日次、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
  • 週間または月間を選択した場合は、[曜日/月]ドロップダウンメニューをクリックし、メールを送信する日または日付を選択します。
  • 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。
    • レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
    • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。

• 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。

• Eメールを送信するには、今すぐ送信またはEメールのスケジュールをクリックします。

レポートのエクスポート

共有機能でサポートされていないレポートについては、データファイルを含むEメールをユーザーのEメールアドレスに1回限り送信することができます。これは定期配信Eメールですか？

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• エクスポートしたいレポートにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「エクスポート」を選択します。

• ダイアログ・ボックスで、「自分のレポート名」を「名」フィールドに入力し、「ファイル形式」ドロップダウン・メニューをクリックして、エクスポートのファイル形式を選択する。

• ［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。

ダッシュボードからのレポートの共有

ダッシュボードから個々のレポートデータを複数のEメールアドレスに送信。Eメールの定期配信ですか？

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ダッシュボードのレポートの右上で、verticalMenu。次に、Share viaを選択します。次に、Eメールを選択します。

• Eメールを定期配信するか選択".はいを選択した場合： 

• • Eメールのニックネームフィールドに、この定期配信Eメールの名を入力します。受信者にはこのニックネームは表示されません。
  • スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、日次、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
  • 週間または月間を選択した場合は、[X]の日ドロップダウンメニューをクリックし、日またはメールを送信するタイミングを選択します。
  • 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
• Recipients ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい ユーザー を選択します。
• レポートのデータファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、Attach downloadable fileドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。添付ファイルなしを選択した場合、データファイルの代わりにレポートのビジュアルがEメールで送信されます。
• Eメール件名フィールドに、受信トレイに表示される件名を入力します。
• メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
• Eメールの設定を終了するには、今すぐ送信またはEメールをスケジュールをクリックします。 

定期配信レポートEメールの管理

スーパー管理者またはレポートの所有者であれば、定期配信Eメールを変更・削除することができます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 定期配信Eメールのあるレポートにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Manage recurring sharesを選択します。
• ダイアログボックスで、定期配信Eメールを管理します。
  • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
  • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
    • Eメールにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > Change ownerをクリックします。
    • ダイアログボックスで、定期配信Eメールの所有者ドロップダウンメニューをクリックし、新規ユーザーを選択します。
    • Change ownerをクリックする。
  • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
    • Eメールにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
    • ダイアログボックスで、定期配信Eメールの削除をクリックします。

ダッシュボードを共有する

ダッシュボードレポートのデータファイルを含むEメールを、1回または定期的にHubSpotユーザーに送信します。ダッシュボードのデータは、アカウントにないEメールアドレスに1回限り送信することができます（Professional、Enterpriseのみ）。

定期配信Eメールで送信されるダッシュボードデータは、Eメールを設定したユーザーの権限に基づいています。ユーザーが自分のデータのみを受信するためには、各ユーザーが自分のダッシュボードの定期配信Eメールを設定する必要があります。

ダッシュボードのEメールを送信またはスケジュールする。

ダッシュボードの定期配信Eメールは、HubSpotユーザーにのみ送信できます。定期配信Eメールでなければ、HubSpotユーザーとHubSpot以外のユーザーの両方に送信できます。HubSpotユーザー以外にダッシュボードを送信する場合、EメールアドレスのドメインをEメール送信ドメインとして接続する必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、現在のダッシュボードの名をクリックし、共有したいダッシュボードを選択する。
• 右上にある［共有］をクリックします。次に、このダッシュボードをEメールするを選択します。

• 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか？」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。

• 内部受信者ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信するユーザーを選択します。

• ProfessionalまたはEnterpriseの配信登録をしている場合、HubSpotユーザー以外に一度だけEメールを送信することができます。その他の受信者フィールドに、受信者のEメールアドレスを入力します。
  • 入力されたEメールアドレスのドメインがEメール送信ドメインとして接続されている必要があります。Eメール送信ドメインが正しく接続されていない場合、その他の受信者フィールドの下にエラーメッセージが表示されます。
  • 例えば、ダッシュボードをtest@examplecompany.comに送信する場合、examplecompany.comをEメール送信ドメインとして追加する必要があります。
  • Hubspotユーザー以外には1日100Eメールを送信できます。

• Eメール件名フィールドに、受信者の受信トレイに表示される件名を入力します。
• メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
• データのダウンロード可能なファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、ダウンロード可能なファイルを添付するドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。添付なしを選択すると、データファイルの代わりにダッシュボードのビジュアルがEメールで送信されます。
• デフォルトでは、Eメールにはダッシュボードでサポートされているすべてのレポートが含まれます。特定のレポートのみを含めるには、「Include selected reports（選択したレポートを含める）」を選択し、チェックボックスを含めるレポートの横に選択します。
• デフォルトでは、Eメールにはダッシュボードを絞り込みません。特定のダッシュボードフィルターを使用してEメールを送信するには、現在のダッシュボードフィルターを使用して送信をクリックします。 

• 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。

• Eメールを送信するには、今すぐ送信またはEメールのスケジュールをクリックします。
• Eメールを定期配信するように選択した場合：
  • スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、日次、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
  • 週間または月間を選択した場合、[日/月] の時刻ドロップダウンメニューをクリックし、日間または日付を選択します。
  • 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
  • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
• Eメールの設定を終了するには、今すぐ送信またはEメールをスケジュールをクリックします。 

定期配信ダッシュボードEメールの管理

スーパー管理者またはダッシュボードの所有者であれば、定期配信Eメールを変更、削除することができます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックし、編集したいダッシュボードを選択する。
• 右上の「共有」をクリックし、「定期配信Eメールの管理」を選択します。
• ダイアログボックスで、定期配信Eメールを設定します。
  • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
  • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
    • Eメールにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > Change ownerをクリックします。
    • ダイアログボックスで、定期配信Eメールの所有者ドロップダウンメニューをクリックし、新規ユーザーを選択します。
    • Change ownerをクリックする。
  • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
  • Eメールにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、削除定期配信Eメールをクリックします。 

Slackとの連携によるレポートの共有

Slack連携をインストールしている場合、Slackのチームの他のメンバーとダッシュボードレポートを共有できます。レポートを共有できるのは、公開Slackチャネルに対してのみです。共有チャネルに送信することはできません。

ダッシュボードのレポートへのリンクを共有するには：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 右上の「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Share to Slackを選択します。
• 右のパネルで、レポートを送信するチャンネルを選択する。必要に応じて、Slackメッセージに添付するメッセージを入力できます。
• Share to Slackをクリックする。
• Slackにレポートのプレビューが表示されます。ユーザーがHubSpotのレポートにアクセスできる場合、Slackのリンクをクリックして直接レポートにアクセスできます。

個々のレポートを共有するには：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 共有したいレポートにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「共有」を選択します。
• 右側のパネルで［Slack］をクリックします。
• 「次へ」をクリックする。
• 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか？」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。
• Sharing to slack channel or user?セクションで、ユーザーまたはチャンネルとの共有を選択します。
• Share to [channel/user]ドロップダウンメニューをクリックし、slack メッセージを送信したいチャンネルまたはユーザーを選択します。
• メッセージ」フィールドに、Slack メッセージ本文を入力する。
• 定期的なスケジュールでメッセージを送信するように選択した場合：
  • Nicknameフィールドに、メッセージの内部名を入力する。
  • スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、日次、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
  • 週間または月間を選択した場合は、[曜日/月]ドロップダウンメニューをクリックし、メールを送信する日または日付を選択します。
  • 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。
    • レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
    • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。

• 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。
• Slack メッセージを送信するには、今すぐ送信をクリックします。 

レポートとダッシュボードのための定期的なSlackメッセージの管理

スーパー管理者 またはダッシュボードの所有者は、定期的なメッセージを変更および削除できます。

• レポートとダッシュボードに移動します：
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• レポートの上にマウスポインターを置き、[ アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[共有方法]を選択します。
• ダイアログボックスで、「その他のアプリ」タブに移動します。

• 定期的なSlackメッセージを管理するには：
  • slackメッセージ名にマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Change ownerを選択します。
  • メッセージの詳細を編集するには、Slack ニックネームをクリックします。
• 定期的なSlackメッセージを削除するには：
  • Eメールにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「削除」を選択します。
  • ダイアログボックスで、Delete recurring messageをクリックする。