レポートとダッシュボードをEメール送信、Slackで共有、またはエクスポートする
更新日時 2024年 9月 30日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レポートを共有する
レポートダッシュボードから、レポートをCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートするか、アカウント内のユーザーにレポートをEメール送信できます。毎日、毎週、毎月の定期配信レポートEメールをスケジュールすることもできます。1つのレポートについて複数の定期配信Eメールをセットアップできます。
共有データファイルには、レポートに追加されたフィールドが含まれます:
- 1種類のオブジェクトレポートは、レポートビルダのデータタブの選択されたプロパティーセクションに追加されたプロパティーでエクスポートされます。
- 高度なカスタムレポートは、レポートビルダーの設定タブに追加されたフィールドでエクスポートされます。
個別レポートのEメールの送信またはスケジュール
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
- Eメールで送信したいレポートにカーソルを合わせ、「Actions」ドロップダウンメニューをクリックし、「Share via」を選択します。
- 右側のパネルで、Eメールを選択します。次に、[ 次へ ]をクリックします。
- 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか?」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。
- 内部受信者ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信するユーザーを選択します。
- Eメールにデータファイルを追加するには、ダウンロードファイルの添付ドロップダウンメニューをクリックし、データタイプを選択します。添付ファイルなしを選択した場合、データファイルの代わりにレポートのビジュアルがEメールで送信されます。
- アカウントのHubSpotユーザー以外の受信者にEメールを送信するには、その他の受信者フィールドにEメールアドレスを入力します。Eメールアドレス" は、で検証されたドメインでなければなりません。
- Eメール件名フィールドに、受信トレイに表示されるEメール件名を入力します。
- メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
- Eメールを定期配信するように選択した場合:
- Eメールのニックネームフィールドに、Eメールの内部名を入力します。
- スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、デイリー、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
- 週間または月間を選択した場合は、[曜日/月]ドロップダウンメニューをクリックし、メールを送信する日または日付を選択します。
- 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。
- レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
- Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
- 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。
- Eメールを送信するには、今すぐ送信またはEメールのスケジュールをクリックします。
レポートのエクスポート
共有機能でサポートされていないレポートについては、データファイルを含むEメールをユーザーのEメールアドレスに1回限り送信することができます。これは定期配信Eメールですか?
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
- エクスポートしたいレポートにカーソルを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「エクスポート」を選択します。
- ダイアログ・ボックスで、「自分のレポート名」を「名」フィールドに入力し、「ファイル形式」ドロップダウン・メニューをクリックして、エクスポートのファイル形式を選択する。
- [エクスポート]をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。
ダッシュボードからのレポートの共有
ダッシュボードから個々のレポートデータを複数のEメールアドレスに送信。Eメールの定期配信ですか?
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- ダッシュボードのレポートの右上で、verticalMenu。次に、Share viaを選択します。次に、Eメールを選択します。
- Eメールを定期配信するか選択".はいを選択した場合:
-
- Eメールのニックネームフィールドに、この定期配信Eメールの名を入力します。受信者にはこのニックネームは表示されません。
- スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、デイリー、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
- 週間または月間を選択した場合は、[X]の日ドロップダウンメニューをクリックし、日またはメールを送信するタイミングを選択します。
- 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
- Recipients ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい ユーザー を選択します。
- レポートのデータファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、Attach downloadable fileドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。添付ファイルなしを選択した場合、データファイルの代わりにレポートのビジュアルがEメールで送信されます。
- Eメール件名フィールドに、受信トレイに表示される件名を入力します。
- メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
- Eメールの設定を終了するには、今すぐ送信またはEメールをスケジュールをクリックします。
定期配信レポートEメールの管理
スーパー管理者またはレポートの所有者であれば、定期配信Eメールを変更・削除することができます。
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
- 定期配信Eメールのあるレポートにカーソルを合わせ、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Manage recurring sharesを選択します。
- ダイアログボックスで、定期配信Eメールを管理します。
- Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
- 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
- Eメールにカーソルを合わせ、Actions > Change ownerをクリックします。
- ダイアログボックスで、定期配信Eメールの所有者ドロップダウンメニューをクリックし、新規ユーザーを選択します。
- Change ownerをクリックする。
- 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
- Eメールにカーソルを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで、定期配信Eメールの削除をクリックします。
ダッシュボードを共有する
ダッシュボードレポートのデータファイルを含むEメールを、1回または定期的にHubSpotユーザーに送信します。ダッシュボードのデータは、アカウントにないEメールアドレスに1回限り送信することができます(Professional、Enterpriseのみ)。
定期配信Eメールで送信されるダッシュボードデータは、Eメールを設定したユーザーの権限に基づいています。ユーザーが自分のデータのみを受信するためには、各ユーザーが自分のダッシュボードの定期配信Eメールを設定する必要があります。
ダッシュボードのEメールを送信またはスケジュールする。
ダッシュボードの定期配信Eメールは、HubSpotユーザーにのみ送信できます。定期配信Eメールでなければ、HubSpotユーザーとHubSpot以外のユーザーの両方に送信できます。HubSpotユーザー以外にダッシュボードを送信する場合、EメールアドレスのドメインをEメール送信ドメインとして接続する必要があります。
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上で、現在のダッシュボードの名をクリックし、共有したいダッシュボードを選択する。
- 右上にある[共有]をクリックします。次に、このダッシュボードをEメールするを選択します。
- 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか?」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。
- 内部受信者ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信するユーザーを選択します。
- ProfessionalまたはEnterpriseの配信登録をしている場合、HubSpotユーザー以外に一度だけEメールを送信することができます。その他の受信者フィールドに、受信者のEメールアドレスを入力します。
- 入力されたEメールアドレスのドメインがEメール送信ドメインとして接続されている必要があります。Eメール送信ドメインが正しく接続されていない場合、その他の受信者フィールドの下にエラーメッセージが表示されます。
- 例えば、ダッシュボードを
test@examplecompany.com
に送信する場合、examplecompany.com
をEメール送信ドメインとして追加する必要があります。 - Hubspotユーザー以外には1日100Eメールを送信できます。
- Eメール件名フィールドに、受信者の受信トレイに表示される件名を入力します。
- メッセージフィールドに、Eメール本文を入力する。
- データのダウンロード可能なファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、ダウンロード可能なファイルを添付するドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。添付なしを選択すると、データファイルの代わりにダッシュボードのビジュアルがEメールで送信されます。
- デフォルトでは、Eメールにはダッシュボードでサポートされているすべてのレポートが含まれます。特定のレポートのみを含めるには、「Include selected reports(選択したレポートを含める)」を選択し、チェックボックスを含めるレポートの横に選択します。
- デフォルトでは、Eメールにはダッシュボードを絞り込みません。特定のダッシュボードフィルターを使用してEメールを送信するには、現在のダッシュボードフィルターを使用して送信をクリックします。
- 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。
- Eメールを送信するには、今すぐ送信またはEメールのスケジュールをクリックします。
- Eメールを定期配信するように選択した場合:
- スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、デイリー、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
- 週間または月間を選択した場合、[日/月] の時刻ドロップダウンメニューをクリックし、日間または日付を選択します。
- 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
- Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
- Eメールの設定を終了するには、今すぐ送信またはEメールをスケジュールをクリックします。
定期配信ダッシュボードEメールの管理
スーパー管理者またはダッシュボードの所有者であれば、定期配信Eメールを変更、削除することができます。
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックし、編集したいダッシュボードを選択する。
- 右上の「共有」をクリックし、「定期配信Eメールの管理」を選択します。
- ダイアログボックスで、定期配信Eメールを設定します。
- Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
- 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
- Eメールにカーソルを合わせ、Actions > Change ownerをクリックします。
- ダイアログボックスで、定期配信Eメールの所有者ドロップダウンメニューをクリックし、新規ユーザーを選択します。
- Change ownerをクリックする。
- 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
- Eメールにカーソルを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで、削除定期配信Eメールをクリックします。
Slackとの連携によるレポートの共有
Slack連携をインストールしている場合、Slackのチームの他のメンバーとダッシュボードレポートを共有できます。レポートを共有できるのは、公開Slackチャネルに対してのみです。共有チャネルに送信することはできません。
ダッシュボードのレポートへのリンクを共有するには:
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 右上のActionsドロップダウンメニューをクリックし、Share to Slackを選択します。
- 右のパネルで、レポートを送信するチャンネルを選択する。必要に応じて、Slackメッセージに添付するメッセージを入力できます。
- Share to Slackをクリックする。
- Slackにレポートのプレビューが表示されます。ユーザーがHubSpotのレポートにアクセスできる場合、Slackのリンクをクリックして直接レポートにアクセスできます。
個々のレポートを共有するには:
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
- 共有したいレポートにカーソルを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「共有」を選択します。
- 右側のパネルで[Slack]をクリックします。
- 「次へ」をクリックする。
- 既定の設定では、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、「これは定期配信Eメールですか?」セクションで、「はい、これは定期配信Eメールです」を選択します。
- Sharing to slack channel or user?セクションで、ユーザーまたはチャンネルとの共有を選択します。
- Share to [channel/user]ドロップダウンメニューをクリックし、slack メッセージを送信したいチャンネルまたはユーザーを選択します。
- メッセージ」フィールドに、Slack メッセージ本文を入力する。
- 定期的なスケジュールでメッセージを送信するように選択した場合:
- Nicknameフィールドに、メッセージの内部名を入力する。
- スケジュールドロップダウンメニューをクリックし、デイリー、ウィークリー、またはマンスリーを選択します。
- 週間または月間を選択した場合は、[曜日/月]ドロップダウンメニューをクリックし、メールを送信する日または日付を選択します。
- 時刻ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信したい時刻を選択します。
- レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
- Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
- 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、プレビューをクリックします。
- スラックメッセージを送信するには、今すぐ送信をクリックします。
レポートとダッシュボードのための定期的なSlackメッセージの管理
スーパー管理者またはダッシュボードの所有者であれば、定期配信Eメールを変更、削除することができます。
- レポートとダッシュボードに移動します:
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
- 定期配信Eメールのあるレポートにカーソルを合わせ、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Manage recurring sharesを選択します。
- ダイアログボックスで、「その他のアプリ」タブに移動します。
- 定期的なSlackメッセージを管理するには:
- slackメッセージ名にカーソルを合わせ、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Change ownerを選択します。
- メッセージの詳細を編集するには、Slack ニックネームをクリックします。
- 定期的なSlackメッセージを削除するには:
- Eメールにカーソルを合わせ、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Deleteを選択します。
- ダイアログボックスで、Delete recurring messageをクリックする。