Raporty i pulpity nawigacyjne można wysyłać pocztą elektroniczną, wysyłać na Slack lub eksportować.

W HubSpot istnieje kilka sposobów eksportowania raportów:

• W przypadku poszczególnych raportów można wysłać wiadomość e-mail zawierającą łącze do raportu w HubSpot. Wiadomości e-mail mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel. Eksportu nie można zaplanować w sposób cykliczny.
• W przypadku pulpitów można wysłać wiadomość e-mail zawierającą łącze do pulpitu w HubSpot. E-maile można wysyłać jednorazowo lub zaplanować ich wysyłanie codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
• Dzięki integracji ze Slackiem można udostępniać pulpit nawigacyjny na określonym kanale Slacka.

Poniżej opisano każdą z metod.

Eksportuj raport

Z pulpitu nawigacyjnego raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą elektroniczną do użytkowników na danym koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami, wysyłane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele powtarzających się wiadomości e-mail.

Eksport będzie zawierał pola, które zostały dodane do raportu:

• Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcjiWybranewłaściwości na karcieDanew konstruktorze raportu.
  
  
• Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami, które zostały dodane na karcieKonfiguracja kreatora raportów.
  
  
  

Aby wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz opcję Eksportuj.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwęraportu wpolu Nazwa, a następnie kliknij menu rozwijaneFormat pliku , aby wybraćformat pliku do eksportu.
• KliknijprzyciskEksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz łącze do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Uwaga: w raporcielejkawyświetlane są obiekty, które zmieniły etapy w wybranym zakresie dat. Jednak w przypadku eksportu raportu lejka, plik eksportu będzie zawierał obiekty utworzonew tym zakresie dat.

Umożliwia wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź kursorem naraport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijaneActions (Działania ). Wybierz opcję Wyślijten raport pocztą elektroniczną.
  
  
• Na prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
  • Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
    • Kliknij menu rozwijaneOdbiorcy, a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluTemat wiadomości e-mail wpisz temat wiadomości e-mail, który będzie wyświetlany w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluWiadomość wpisz treśćwiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz.

• • Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
    • W polu Is this a recurring email? (Czy to powtarzająca się wiadomość e-mail? ) wybierz Yes, this is a recurring email.
    • W polu Pseudonim e-mail wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneRecipients (Odbiorcy ), a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluTemat wiadomości e-mail wpisz temat wiadomości e-mail, który będzie wyświetlany w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluWiadomość wprowadź treśćwiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneCzęstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Raz w tygodniu lub Raz w miesiącu.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijaneData dostar czenia, a następnie wybierz dni lub daty, w których ma być wysyłana wiadomość e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
    • W dolnej części panelu zostanie wyświetlone podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem powtarzających się wiadomości e-mail, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź kursorem naraport, który zawiera powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcjęZarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijaneRecurring email owner, a następnie wybierz nowegoużytkownika.
    • Kliknij przyciskZmień właściciela.

• • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierzUsuń.
    • W oknie dialogowym kliknij opcjęUsuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Eksportuj tablicę rozdzielczą

Możesz jednorazowo wysłać wiadomość e-mail z raportami z pulpitu nawigacyjnego i wyeksportować dane lub skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail, które będą regularnie wysyłane do użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Tylko udostępnione pulpity mogą być wysyłane pocztą elektroniczną; jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną prywatny pulpit, dowiedz się, jak zmienić ustawienia widoczności pulpitu.

Uwaga: dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował tę wiadomość. Jeśli chcesz, aby poszczególni użytkownicy otrzymywali tylko swoje dane, zalecane jest, aby każdy z nich skonfigurował swoje własne cykliczne wiadomości e-mail dotyczące pulpitu nawigacyjnego.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwębieżącej tablicy i wybierztablicę, którą chcesz wysłaćpocztą elektroniczną lub wyeksportować.

• W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz opcję Wyślij ten pulpit.

• Na prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
  
  • Aby wysłać wiadomość e-mail jednorazowo:
    • Kliknij menu rozwijaneOdbiorcy, a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluTemat wiadomości e-mail wpisz temat, który będzie wyświetlany w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluWiadomość wpisz treśćwiadomości e-mail.
    • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijaneDołącz plik do pobrania, a następnie wybierzformat pliku.
    • Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie raporty z pulpitu nawigacyjnego. Aby uwzględnić tylko określone raporty, zaznacz opcjęUwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznaczpola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
    • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu, kliknijWyślij z filtrami. Następnie kliknij przyciskDodaj filtr i wybierzfiltr.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz.
  • Aby skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail:
    • Wybierz opcję Tak, to jest powtarzająca się wiadomość e-mail.

• • • W polu Pseudonim e-mail wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
    • Kliknij menu rozwijaneOdbiorcy, a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluTemat wiadomości e-mail wprowadź temat, który będzie wyświetlany w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluWiadomość wprowadź treśćwiadomości e-mail.
    • Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie raporty z pulpitu nawigacyjnego. Aby uwzględnić tylko określone raporty, zaznacz opcjęUwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznaczpola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
    • Kliknij menu rozwijaneCzęstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Raz w tygodniu lub Raz w miesiącu.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijaneData dostarczenia, a następnie wybierz dni lub daty, w których mają być wysyłane wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneGodzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną pobrane dwie godziny przed tą godziną.
    • W dolnej części panelu zostanie wyświetlone podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail.

• • • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijaneDołącz plik do pobrania, a następnie wybierzformat pliku.
    • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu, kliknijWyślij z filtrami. Następnie kliknij przyciskDodaj filtr i wybierzfiltr.

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail dotyczącymi pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem powtarzających się wiadomości e-mail, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwębieżącej tablicy i wybierztablicę, którą chcesz wysłaćpocztą elektroniczną lub wyeksportować.
• W prawym górnym rogu kliknijAkcje, a następnie wybierz opcjęZarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijaneRecurring email owner, a następnie wybierz nowegoużytkownika.
    • Kliknij przyciskZmień właściciela.

• • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierzUsuń.
    • W oknie dialogowym kliknij opcjęUsuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Udostępnianie pulpitów i raportów dzięki integracji z serwisem Slack

Jeśli zainstalowano integrację ze Slackiem, można udostępniać raporty z pulpitu nawigacyjnego pozostałym członkom zespołu w Slacku:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Aby udostępnić tablicę rozdzielczą:
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierztablicę, którą chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions (Działania ) i wybierz opcjęShare to Slack (Udostępnij w Slack).

• Aby udostępnić raport:
  • W prawym górnym rogu raportu kliknij pionowe menuMMWięcej.
  • W menu rozwijanym wybierz opcję Share to Slack.

• W prawym panelu wybierzkanał, na który chcesz wysłać łącze. Opcjonalnie możesz wprowadzićwiadomość, która będzie towarzyszyć wiadomości w Slacku.
• Kliknij przyciskShare to Slack.
• W Slacku zostanie wyświetlony podgląd pulpitu nawigacyjnego. Jeśli użytkownik mauprawnienia doraportów w HubSpot, może kliknąćlinkwSlacku, aby przejść bezpośrednio do dashboardu.