Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Udostępnianie lub eksportowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Data ostatniej aktualizacji: maja 7, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Udział raporty i pulpity nawigacyjne z zespołem. Możesz udostępniać raporty i pulpity nawigacyjne za pośrednictwem poczty e-mail, Slack i Google Chat jednorazowo lub cyklicznie, w zależności od konfiguracji raportu lub pulpitu nawigacyjnego.

Udostępnianie raportu

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać raport e-mailem do użytkowników na koncie. Można również zaplanować cykliczne wysyłanie wiadomości e-mail z raportami codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Udostępnione pliki danych będą zawierać pola dodane do raportu:

Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane w kreatorze raportów.
Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami dodanymi na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać pocztą e-mail, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Udostępnij za pośrednictwem.

W prawym panelu wybierz E-mail. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adresy e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich adresy e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę.
W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną. Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: podczas wysyłania danych raportu jako załącznika do wiadomości e-mail nie są obsługiwane następujące raporty: analityka internetowa, raporty z wiadomością e-mail jako typem danych, adnotacje, raporty niestandardowe, raporty z ujednoliconym typem danych i raporty widżetów analityki sprzedaży.

Eksportowanie raportu

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika wraz z plikiem danych. Ta wiadomość e-mail nie może być ustawiona jako cykliczna.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj.

W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa, a następnie kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku do eksportu.

Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Udostępnianie raportu jako obrazu

Możesz udostępnić raport jako obraz i dostosować rozmiar, aby odpowiednio skalować obraz raportu.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj jako obraz.

Dostosuj szerokość za pomocą suwaka lub liczby pikseli.

Kliknij przycisk Zapisz. Obraz zostanie teraz pobrany z zastosowaną prawidłową skalą.

Udostępnianie raportu z pulpitu nawigacyjnego

Wysyłanie danych pojedynczego raportu z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować do wysyłania cyklicznego.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij verticalMenu. Wybierz opcję Udostępnij przez. Następnie wybierz E-mail.

Wybierz, czy wiadomość e-mail ma być cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak:

- W polu Pseudonim e-mail wprowadź nazwę tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub terminy wysyłania wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty dotyczące pojedynczych obiektów, zdarzeń i podróży klienta mogą być wysyłane pocztą elektroniczną w formacie CSV, XLS i XLSX.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport z cykliczną wiadomością e-mail, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Zarządzaj cyklicznymi udziałami.
W oknie dialogowym zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
- Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
  - W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
  - Kliknij przycisk Zmień właściciela.
- Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
  - W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: powtarzająca się wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu dwóch godzin od jej wysłania, zostanie ona wysłana do wszystkich zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wyślij wiadomość e-mail z plikiem danych raportów pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane pulpitu nawigacyjnego mogą być wysyłane na adres e-mail, który nie znajduje się na Twoim koncie( tylkoProfessional i Enterprise ) tylko jednorazowo.

Dane pulpitu nawigacyjnego wysyłane w cyklicznych wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Aby użytkownicy otrzymywali tylko własne dane, każdy użytkownik powinien skonfigurować własne cykliczne wiadomości e-mail na pulpicie nawigacyjnym.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Cykliczne wiadomości e-mail na pulpicie nawigacyjnym mogą być wysyłane tylko do użytkowników HubSpot. Nieregularne wiadomości e-mail mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i użytkowników spoza HubSpot. Podczas wysyłania pulpitu nawigacyjnego do użytkownika spoza HubSpot, domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłania wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz udostępnić.
W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij e-mailem ten pulpit nawigacyjny.

Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest prawidłowo połączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
- Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, domena examplecompany.com powinna zostać dodana jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.
- Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza Hubspot.

Uwaga: użytkownicy HubSpot i użytkownicy spoza HubSpot otrzymają tę samą wiadomość e-mail, przed wysłaniem należy upewnić się, że nie zostaną udostępnione żadne dane osobowe ani wrażliwe.

W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu nawigacyjnego.
Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie obsługiwane raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby uwzględnić tylko określone raporty, wybierz opcję Uwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Pora [dnia/miesiąca], a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
- Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty dotyczące pojedynczych obiektów, zdarzeń i podróży klienta mogą być wysyłane pocztą e-mail w formacie CSV, XLS i XLSX. Jeśli raport nie jest obsługiwany, można wyeksportować dane poszczególnych raportów.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij, a następnie wybierz Zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail.
W oknie dialogowym skonfiguruj powtarzające się wiadomości e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
- Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
  - W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
  - Kliknij przycisk Zmień właściciela.
- Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: powtarzająca się wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od jej wysłania, zostanie wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie raportów poprzez integrację ze Slack

Jeśli zainstalowano integrację ze Slackiem, można udostępniać raporty pulpitu nawigacyjnego reszcie zespołu w Slacku. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały udostępnione.

Udostępnianie raportów przez Slack

Aby udostępnić łącze do raportów pulpitu nawigacyjnego:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Udostępnij na Slack.
W prawym panelu wybierz kanał, na który chcesz wysyłać raporty. Opcjonalnie możesz wprowadzić wiadomość towarzyszącą wiadomości Slack.
Kliknij Udostępnij na Slack.
Podgląd raportów zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić raport indywidualny:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
W prawym panelu kliknij Slack.
Kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
W sekcji Udostępnianie kanałowi lub użytkownikowi Slack wybierz udostępnianie użytkownikowi lub kanałowi.
Kliknij menu rozwijane Udostępnij na [kanał/użytkownika], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Slack.
W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Slack.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
  - Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
  - Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij teraz.

Zarządzanie powtarzającymi się komunikatami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości.

Nawigacja do raportów lub pulpitów nawigacyjnych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij przez.
W oknie dialogowym przejdź do zakładki Inne aplikacje.

Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości Slack, najedź kursorem na nazwę wiadomości, a następnie kliknij Akcje > Zmień właściciela.
Aby edytować szczegóły wiadomości, kliknij pseudonim Slack.
Aby usunąć powtarzającą się wiadomość Slack:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń wiadomość cykliczną.

Udostępnianie raportów poprzez integrację z Google Chat

Po zainstalowaniu integracji z Google Chat możesz udostępniać raporty reszcie swojego zespołu w Google Chat. Możesz udostępniać raporty w przestrzeni czatu Google lub indywidualnemu użytkownikowi, jednorazowo lub zgodnie z cyklicznym harmonogramem.

Aby udostępniać raporty za pośrednictwem Google Chat, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Najpierw należy zmapować użytkownika między HubSpot i Google Chat.
Musisz dodać aplikację HubSpot do przestrzeni Google Chat, której chcesz udostępnić raport.

Aby udostępnić raport z listy raportów:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
W prawym panelu kliknij Google Chat.
Kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring message? wybierz Yes, this is a recurring message.
W sekcji Udostępnianie przestrzeni Google Chat lub użytkownikowi wybierz opcję udostępniania przestrzeni Google Chat lub użytkownikowi.
Kliknij menu rozwijane Udostępnij do [przestrzeń czatu/użytkownik ], a następnie wybierz przestrzeń czatu lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Google Chat.
- W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości Google Chat.
- Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
  - W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
  - Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  - W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
  - Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
    - Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
    - Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij teraz.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.