Wysyłanie raportów i pulpitów za pomocą poczty elektronicznej, Slacka lub eksportowanie ich.

W HubSpot istnieje kilka sposobów na eksportowanie raportów:

• W przypadku poszczególnych raportów można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do raportu w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel. Eksportu nie można zaplanować w sposób cykliczny.
• W przypadku pulpitów nawigacyjnych można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do pulpitu nawigacyjnego w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.
• Dzięki integracji ze Slackiem możesz udostępnić dashboard do konkretnego kanału Slacka.

Poniżej zapoznaj się z każdą z metod.

Eksportuj raport

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą elektroniczną do użytkowników na koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami w cyklu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dla jednego raportu można ustawić wiele powtarzających się wiadomości e-mail.

Eksport będzie zawierał pola, które zostały dodane do raportu:

• Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane kreatora raportów.
  
  
• Zaawansowane raporty własne będą eksportowane z polami, które zostały dodane na karcie Konfiguracja w konstruktorze raportów.
  
  
  

Aby wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, następnie kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcję Eksportuj.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa , a następnie kliknij menu rozwijaneFormat pliku , aby wybraćformat pliku dla eksportu.
• Kliknij przyciskEksportuj. Gdy eksport zostanie przetworzony, otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Uwaga: raport lejkowy wyświetla obiekty, które zmieniły etapy w wybranym zakresie dat. Jednak w przypadku eksportu raportu lejka, plik eksportu będzie zawierał obiekty utworzone w tym zakresie dat.

Aby wysłać i zaplanować wiadomości e-mail dla pojedynczego raportu:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Email this report.
  
  
• W prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
  • Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
    • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Temat wiadomości e-mail wpisz wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Message (Wiadomość ) wpisz treść wiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Wyślij teraz.

• • Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
    • W polu Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
    • W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Email subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Message (Wiadomość ) wprowadź treść wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Delivery frequency, a następnie wybierz opcję Daily, Weekly lub Monthly.
    • Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
    • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybrać godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
    • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone na dole panelu.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Schedule email.

Zarządzaj powtarzającymi się e-mailami z raportami

Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Najedź na raport, który ma powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
    • Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.

• • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Eksportowanie tablicy rozdzielczej

Możesz wysłać maila z raportami dashboardowymi raz i wyeksportować swoje dane, lub ustawić cykliczne maile, które będą wysyłane regularnie do użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Uwaga: dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się e-mailach są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował e-mail. Jeśli chcesz, aby poszczególni użytkownicy otrzymywali tylko swoje dane, zaleca się, aby każdy użytkownik skonfigurował własne powtarzające się e-maile z pulpitem nawigacyjnym.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.

• W prawym górnym rogu kliknij Share i wybierz Email this dashboard.

• W prawym pasku bocznym ustaw dane e-mail:
  
  • Aby wysłać wiadomość e-mail raz:
    • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Wiadomość wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.
    • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
    • Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
    • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami deski rozdzielczej, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz filtr. Kliknij Zastosuj.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz.
  • Aby skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail:
    • Wybierz opcję Tak, to jest powtarzająca się wiadomość e-mail.

• • • W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
    • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Temat e-maila wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Message wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.

• • • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość dostaw, a następnie wybierz opcję Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
    • Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
    • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
    • W dolnej części panelu pojawi się podsumowanie terminów dostarczenia wiadomości e-mail.

• • • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
    • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij Dodaj filtr i wybierz filtr.

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami z pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij, a następnie wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
    • Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.

• • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych i raportów dzięki integracji z serwisem Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację ze Slackiem, możesz udostępniać raporty z dashboardów reszcie swojego zespołu w Slacku. Dashboardy i raporty mogą być udostępniane tylko w publicznych kanałach Slack.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Aby udostępnić pulpit nawigacyjny:
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz pulpit , który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Share i wybierz Share to Slack.

• Aby udostępnić raport:
  • W prawym górnym rogu raportu kliknij pionoweMenuMMWięcej.
  • W rozwijanym menu wybierz opcję Share to Slack.

• W prawym panelu wybierz kanał, aby wysłać link. Możesz opcjonalnie wprowadzić wiadomość, która będzie towarzyszyć wiadomości Slack.
• Kliknij przycisk Share to Slack.
• Podgląd pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link wSlack, aby przejść bezpośrednio do raportu.