Wysyłanie raportów i pulpitów za pomocą poczty elektronicznej, Slacka lub eksportowanie ich.
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
W HubSpot istnieje kilka sposobów na eksportowanie raportów:
- W przypadku poszczególnych raportów można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do raportu w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel. Eksportu nie można zaplanować w sposób cykliczny.
- W przypadku pulpitów nawigacyjnych można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do pulpitu nawigacyjnego w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.
- Dzięki integracji ze Slackiem możesz udostępnić dashboard do konkretnego kanału Slacka.
Poniżej zapoznaj się z każdą z metod.
Eksportuj raport
Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą elektroniczną do użytkowników na koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami w cyklu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dla jednego raportu można ustawić wiele powtarzających się wiadomości e-mail.
Eksport będzie zawierał pola, które zostały dodane do raportu:
- Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane kreatora raportów.
- Zaawansowane raporty własne będą eksportowane z polami, które zostały dodane na karcie Konfiguracja w konstruktorze raportów.
Aby wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, następnie kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcję Eksportuj.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa , a następnie kliknij menu rozwijaneFormat pliku , aby wybraćformat pliku dla eksportu.
- Kliknij przyciskEksportuj. Gdy eksport zostanie przetworzony, otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.
Uwaga: raport lejkowy wyświetla obiekty, które zmieniły etapy w wybranym zakresie dat. Jednak w przypadku eksportu raportu lejka, plik eksportu będzie zawierał obiekty utworzone w tym zakresie dat.
Aby wysłać i zaplanować wiadomości e-mail dla pojedynczego raportu:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Email this report.
- W prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
- Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
- Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W polu Temat wiadomości e-mail wpisz wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W polu Message (Wiadomość ) wpisz treść wiadomości e-mail.
- Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Wyślij teraz.
- Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
-
- Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
- W polu Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
- W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W polu Email subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W polu Message (Wiadomość ) wprowadź treść wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Delivery frequency, a następnie wybierz opcję Daily, Weekly lub Monthly.
- Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
- Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybrać godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
- Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone na dole panelu.
- Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Schedule email.
- Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
Zarządzaj powtarzającymi się e-mailami z raportami
Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Najedź na raport, który ma powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
- W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
- Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
- Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.
-
-
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
- Kliknij przycisk Zmień właściciela.
-
-
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.
Eksportowanie tablicy rozdzielczej
Możesz wysłać maila z raportami dashboardowymi raz i wyeksportować swoje dane, lub ustawić cykliczne maile, które będą wysyłane regularnie do użytkowników na Twoim koncie HubSpot.
Uwaga: dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się e-mailach są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował e-mail. Jeśli chcesz, aby poszczególni użytkownicy otrzymywali tylko swoje dane, zaleca się, aby każdy użytkownik skonfigurował własne powtarzające się e-maile z pulpitem nawigacyjnym.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
- W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
- W prawym górnym rogu kliknij Share i wybierz Email this dashboard.
- W prawym pasku bocznym ustaw dane e-mail:
- Aby wysłać wiadomość e-mail raz:
- Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W polu Wiadomość wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.
- Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
- Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
- Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami deski rozdzielczej, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz filtr. Kliknij Zastosuj.
- Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz.
- Aby skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail:
- Wybierz opcję Tak, to jest powtarzająca się wiadomość e-mail.
- Aby wysłać wiadomość e-mail raz:
-
-
- W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
- Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W polu Temat e-maila wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W polu Message wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.
-
-
-
- Kliknij menu rozwijane Częstotliwość dostaw, a następnie wybierz opcję Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
- Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
- Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
- W dolnej części panelu pojawi się podsumowanie terminów dostarczenia wiadomości e-mail.
-
-
-
- Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
- Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij Dodaj filtr i wybierz filtr.
-
Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami z pulpitu nawigacyjnego
Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
- W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij, a następnie wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
- W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
- Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
- Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.
-
-
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
- Kliknij przycisk Zmień właściciela.
-
-
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.
Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych i raportów dzięki integracji z serwisem Slack
Jeśli zainstalowałeś integrację ze Slackiem, możesz udostępniać raporty z dashboardów reszcie swojego zespołu w Slacku. Dashboardy i raporty mogą być udostępniane tylko w publicznych kanałach Slack.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
- Aby udostępnić pulpit nawigacyjny:
- W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz pulpit , który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Share i wybierz Share to Slack.
- Aby udostępnić raport:
- W prawym górnym rogu raportu kliknij pionoweMenuMMWięcej.
- W rozwijanym menu wybierz opcję Share to Slack.
- W prawym panelu wybierz kanał, aby wysłać link. Możesz opcjonalnie wprowadzić wiadomość, która będzie towarzyszyć wiadomości Slack.
- Kliknij przycisk Share to Slack.
- Podgląd pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link wSlack, aby przejść bezpośrednio do raportu.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Zrozumienie różnych typów wykresów w raportach HubSpot
Podczas dostosowywania raportów lub analizowania danych w narzędziach analitycznych można wybrać styl lub typ...
Baza wiedzy -
Osadzanie zawartości zewnętrznej na pulpicie nawigacyjnym
Osadzanie zawartości zewnętrznej na pulpicie nawigacyjnym HubSpot w celu wyświetlania jej obok raportów. Na...
Baza wiedzy -
Wgłębianie się w raporty na tablicy rozdzielczej
Na pulpicie nawigacyjnym można drążyć metryki wyświetlane w raporcie, aby uzyskać bardziej szczegółowe...
Baza wiedzy