Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboards

Wysyłanie raportów i pulpitów za pomocą poczty elektronicznej, Slacka lub eksportowanie ich.

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot istnieje kilka sposobów na eksportowanie raportów:

  • W przypadku poszczególnych raportów można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do raportu w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel. Eksportu nie można zaplanować w sposób cykliczny.
  • W przypadku pulpitów nawigacyjnych można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do pulpitu nawigacyjnego w HubSpot. E-maile mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.
  • Dzięki integracji ze Slackiem możesz udostępnić dashboard do konkretnego kanału Slacka.

Poniżej zapoznaj się z każdą z metod.

Eksportuj raport

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą elektroniczną do użytkowników na koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami w cyklu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dla jednego raportu można ustawić wiele powtarzających się wiadomości e-mail.

Eksport będzie zawierał pola, które zostały dodane do raportu:

  • Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane kreatora raportów.

    single-object-selected-properties0
  • Zaawansowane raporty własne będą eksportowane z polami, które zostały dodane na karcie Konfiguracja w konstruktorze raportów.

    report-builder-exported-fields0

Aby wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, następnie kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcję Eksportuj.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa , a następnie kliknij menu rozwijaneFormat pliku , aby wybraćformat pliku dla eksportu.
  • Kliknij przyciskEksportuj. Gdy eksport zostanie przetworzony, otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Uwaga: raport lejkowy wyświetla obiekty, które zmieniły etapy w wybranym zakresie dat. Jednak w przypadku eksportu raportu lejka, plik eksportu będzie zawierał obiekty utworzone w tym zakresie dat.

Aby wysłać i zaplanować wiadomości e-mail dla pojedynczego raportu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Email this report.

    report-dashboard-email-this-report
  • W prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
    • Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
      • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
      • W polu Temat wiadomości e-mail wpisz wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
      • W polu Message (Wiadomość ) wpisz treść wiadomości e-mail.
      • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
      • Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Wyślij teraz.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
      • W polu Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
      • W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości e-mail.
      • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
      • W polu Email subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
      • W polu Message (Wiadomość ) wprowadź treść wiadomości e-mail.
      • Kliknij menu rozwijane Delivery frequency, a następnie wybierz opcję Daily, Weekly lub Monthly.
      • Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
      • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybrać godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
      • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone na dole panelu.
      • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
      • Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Schedule email.

Zarządzaj powtarzającymi się e-mailami z raportami

Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • Najedź na raport, który ma powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
  • W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
    • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
    • Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
      • Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.
      • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
      • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
    • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
      • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
      • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.



Eksportowanie tablicy rozdzielczej

Możesz wysłać maila z raportami dashboardowymi raz i wyeksportować swoje dane, lub ustawić cykliczne maile, które będą wysyłane regularnie do użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Uwaga: dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się e-mailach są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował e-mail. Jeśli chcesz, aby poszczególni użytkownicy otrzymywali tylko swoje dane, zaleca się, aby każdy użytkownik skonfigurował własne powtarzające się e-maile z pulpitem nawigacyjnym.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij Share i wybierz Email this dashboard.

share-menu-dashboards-1

  • W prawym pasku bocznym ustaw dane e-mail:
    • Aby wysłać wiadomość e-mail raz:
      • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
      • W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
      • W polu Wiadomość wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.
      • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
      • Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
      • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami deski rozdzielczej, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz filtr. Kliknij Zastosuj.
      • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej zakładce, kliknij Preview externalLink.
      • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz.
    • Aby skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail:
      • Wybierz opcję Tak, to jest powtarzająca się wiadomość e-mail.
      • W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
      • Kliknij menu rozwijane Recipients, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
      • W polu Temat e-maila wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
      • W polu Message wprowadź tekst treści wiadomości e-mail.
      • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość dostaw, a następnie wybierz opcję Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
      • Jeśli wybrałeś Weekly lub Monthly, kliknij menu rozwijane Delivery date, a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
      • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której ma zostać wysłana wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tą godziną.
      • W dolnej części panelu pojawi się podsumowanie terminów dostarczenia wiadomości e-mail.
      • Aby dołączyć obraz eksportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku.
      • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij Dodaj filtr i wybierz filtr.

dashboard-set-up-recurring-email

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami z pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś super adminem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij, a następnie wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
  • W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
    • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
    • Aby zmienić właściciela wiadomości e-mail powtarzającej się:
      • Najedź na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.
      • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Recurring email owner, a następnie wybierz nowego użytkownika.
      • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
    • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
      • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń.
      • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Proszę zwrócić uwagę: wiadomość powtarzająca się musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej planowanym wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych i raportów dzięki integracji z serwisem Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację ze Slackiem, możesz udostępniać raporty z dashboardów reszcie swojego zespołu w Slacku. Dashboardy i raporty mogą być udostępniane tylko w publicznych kanałach Slack.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Aby udostępnić pulpit nawigacyjny:
    • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz pulpit , który chcesz wysłać pocztą elektroniczną lub wyeksportować.
    • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Share i wybierz Share to Slack.

share-to-slack-dashboard

  • Aby udostępnić raport:
    • W prawym górnym rogu raportu kliknij pionoweMenuMMWięcej.
    • W rozwijanym menu wybierz opcję Share to Slack.
  • W prawym panelu wybierz kanał, aby wysłać link. Możesz opcjonalnie wprowadzić wiadomość, która będzie towarzyszyć wiadomości Slack.
  • Kliknij przycisk Share to Slack.
  • Podgląd pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link wSlack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

dashboard-slack

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.