Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wysyłanie raportów i pulpitów nawigacyjnych pocztą e-mail, przez Slack lub eksportowanie ich

Data ostatniej aktualizacji: września 30, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Udział raporty i pulpity nawigacyjne z zespołem. Raporty i pulpity nawigacyjne można udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail i Slack jednorazowo lub cyklicznie, w zależności od konfiguracji raportu lub pulpitu nawigacyjnego.

Udostępnianie raportu

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać raport e-mailem do użytkowników na koncie. Można również zaplanować cykliczne wysyłanie wiadomości e-mail z raportami codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Udostępnione pliki danych będą zawierać pola dodane do raportu:

Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane w kreatorze raportów.
Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami dodanymi na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać e-mailem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Udostępnij przez.

W prawym panelu wybierz E-mail. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adresy e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich adresy e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę.
W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma być wysyłana.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
  - Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
  - Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: podczas wysyłania danych raportu jako załącznika do wiadomości e-mail nie są obsługiwane następujące raporty: analityka internetowa, raporty z wiadomością e-mail jako typem danych, adnotacje, raporty niestandardowe, raporty z ujednoliconym typem danych i raporty widżetów analityki sprzedaży.

Eksportowanie raportu

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika wraz z plikiem danych. Ta wiadomość e-mail nie może być ustawiona jako cykliczna.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj.

W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa, a następnie kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku do eksportu.

Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Udostępnianie raportu z pulpitu nawigacyjnego

Wysyłanie danych pojedynczego raportu z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować do wysyłania cyklicznego.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij verticalMenu. Następnie wybierz Udostępnij przez. Następnie wybierz E-mail.

Wybierz, czy wiadomość e-mail ma być cykliczna. Jeśli wybierzeszTak:

- W polu Pseudonim e-mail wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [X] , a następnie wybierz dzień lub godzinę wysłania wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych do wiadomości e-mail zostanie wysłana wizualizacja raportu.
W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty dotyczące pojedynczych obiektów, zdarzeń i podróży klienta mogą być wysyłane pocztą elektroniczną w formacie CSV, XLS i XLSX.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport z cykliczną wiadomością e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj cyklicznymi akcjami.
W oknie dialogowym zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
- Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
  - W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
  - Kliknij przycisk Zmień właściciela.
- Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
  - W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: powtarzająca się wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu dwóch godzin od jej wysłania, zostanie ona wysłana do wszystkich zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wyślij wiadomość e-mail z plikiem danych raportów pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane pulpitu nawigacyjnego mogą być wysyłane na adres e-mail, który nie znajduje się na Twoim koncie( tylkoProfessional i Enterprise ) tylko jednorazowo.

Dane pulpitu nawigacyjnego wysyłane w cyklicznych wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Aby użytkownicy otrzymywali tylko własne dane, każdy użytkownik powinien skonfigurować własne cykliczne wiadomości e-mail na pulpicie nawigacyjnym.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Cykliczne wiadomości e-mail na pulpit nawigacyjny mogą być wysyłane tylko do użytkowników HubSpot. Nieregularne wiadomości e-mail mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i użytkowników spoza HubSpot. Podczas wysyłania pulpitu nawigacyjnego do użytkownika spoza HubSpot, domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłania wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz udostępnić.
W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij e-mailem ten pulpit nawigacyjny.

Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest prawidłowo połączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
- Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, domena examplecompany.com powinna zostać dodana jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.
- Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza Hubspot.

Uwaga: użytkownicy HubSpot i użytkownicy spoza HubSpot otrzymają tę samą wiadomość e-mail, przed wysłaniem należy upewnić się, że nie zostaną udostępnione żadne dane osobowe ani wrażliwe.

W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu nawigacyjnego.
Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie obsługiwane raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby uwzględnić tylko określone raporty, wybierz opcję Uwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Pora [dnia/miesiąca], a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
- Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty dotyczące pojedynczych obiektów, zdarzeń i podróży klienta mogą być wysyłane pocztą e-mail w formacie CSV, XLS i XLSX. Jeśli raport nie jest obsługiwany, można wyeksportować dane poszczególnych raportów.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij, a następnie wybierz Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
W oknie dialogowym skonfiguruj powtarzające się wiadomości e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
- Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
  - Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
  - W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
  - Kliknij przycisk Zmień właściciela.
- Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: powtarzająca się wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od jej wysłania, zostanie wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie raportów dzięki integracji ze Slack

Jeśli zainstalowano integrację ze Slackiem, można udostępniać raporty pulpitu nawigacyjnego reszcie zespołu w Slacku. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały udostępnione.

Aby udostępnić łącze do raportów pulpitu nawigacyjnego:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Udostępnij na Slack.
W prawym panelu wybierz kanał, na który chcesz wysyłać raporty. Opcjonalnie możesz wprowadzić wiadomość towarzyszącą wiadomości Slack.
Kliknij Udostępnij na Slack.
Podgląd raportów zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić raport indywidualny:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
W prawym panelu kliknij Slack.
Kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
W sekcji Udostępnianie kanałowi slack lub użytkownikowi wybierz udostępnianie użytkownikowi lub kanałowi.
Kliknij menu rozwijane Udostępnij na [kanał/użytkownika], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość slack.
W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Slack.
Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
- W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
- Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
  - Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
  - Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij teraz.

Zarządzanie powtarzającymi się komunikatami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych