Udostępnianie lub eksportowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Udostępnianie raportu

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać raport e-mailem do użytkowników na koncie. Można również zaplanować cykliczne wysyłanie wiadomości e-mail z raportami codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Udostępnione pliki danych będą zawierać pola dodane do raportu:

• Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami dodanymi do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane w kreatorze raportów.
  
  
• Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami dodanymi do zakładki Konfiguracja w kreatorze raportów.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać e-mailem, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij przez.

• W prawym panelu wybierz E-mail. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana raz. Aby wysłać cykliczną wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

• Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

• Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
• Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adresy e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich adresy e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę e-mail.
• W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
• Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
  • W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
  • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną. Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

• Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

• Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Eksportowanie raportu

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika wraz z plikiem danych. Ta wiadomość e-mail nie może być ustawiona jako cykliczna.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Eksportuj.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa, a następnie kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku do eksportu.

• Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Udostępnianie raportu z pulpitu nawigacyjnego

Wysyłanie danych pojedynczego raportu z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować do wysyłania cyklicznego.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij verticalMenu. Wybierz Udostępnij przez. Następnie wybierz E-mail.

• Wybierz, czy wiadomość e-mail ma być cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak:

• • W polu Pseudonim e-mail wprowadź nazwę tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
  • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub godziny, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
• Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
• Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
• W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
• Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport z powtarzającą się wiadomością e-mail, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Zarządzaj powtarzającymi się akcjami.
• W oknie dialogowym zarządzaj cykliczną wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
  • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
  • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wyślij wiadomość e-mail z plikiem danych raportów pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane pulpitu nawigacyjnego mogą być wysyłane na adres e-mail, który nie znajduje się na Twoim koncie( tylkoProfessional i Enterprise ) tylko jednorazowo.

Dane pulpitu nawigacyjnego wysyłane w cyklicznych wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Aby użytkownicy otrzymywali tylko własne dane, każdy użytkownik powinien skonfigurować własne cykliczne wiadomości e-mail na pulpicie nawigacyjnym.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Powtarzające się wiadomości e-mail na pulpicie nawigacyjnym mogą być wysyłane tylko do użytkowników HubSpot. Nieregularne wiadomości e-mail mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i do użytkowników spoza HubSpot. W przypadku wysyłania pulpitu nawigacyjnego do użytkownika spoza HubSpot, domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłania wiadomości e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz udostępnić.
• W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij e-mailem ten pulpit nawigacyjny.

• Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

• Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
  • Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest prawidłowo połączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
  • Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, domena examplecompany.com powinna zostać dodana jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.
  • Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza HubSpot.

• W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
• Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu nawigacyjnego.
• Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie obsługiwane raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby uwzględnić tylko określone raporty, wybierz opcję Uwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
• Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego.

• Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

• Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
• Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
  • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Godzina [dzień/miesiąc], a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
  • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
• Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
• W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij, a następnie wybierz Zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym skonfiguruj cykliczne wiadomości e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
  • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
  • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Udostępnianie raportów poprzez integrację ze Slack

Jeśli zainstalowano integrację ze Slackiem, można udostępniać raporty pulpitu nawigacyjnego reszcie zespołu w Slacku. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały udostępnione.

Udostępnianie raportów przez Slack

Aby udostępnić łącze do raportów pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Udostępnij na Slack.
• W prawym panelu wybierz kanał, do którego chcesz wysłać raporty. Opcjonalnie możesz wprowadzić wiadomość towarzyszącą wiadomości Slack.
• Kliknij przycisk Udostępnij w Slack.
• Podgląd raportów zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić raport indywidualny:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
• W prawym panelu kliknij Slack.
• Kliknij Dalej.
• Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana raz. Aby wysłać cykliczną wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
• W sekcji Sharing to Slack channel or user? wybierz udostępnianie użytkownikowi lub kanałowi.
• Kliknij menu rozwijane Udostępnij [kanałowi/użytkownikowi], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Slack.
• W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Sl ack.
• Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
  • W polu Nickname wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
  • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
    • Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
    • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

• Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
• Aby wysłać wiadomość slack, kliknij przycisk Wyślij teraz.

Zarządzanie powtarzającymi się komunikatami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości.

• Nawigacja do raportów lub pulpitów nawigacyjnych:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij za pośrednictwem.
• W oknie dialogowym przejdź do karty Inne aplikacje.

• Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości Slack, najedź kursorem na nazwę wiadomości, a następnie kliknij Akcje > Zmień właściciela.
• Aby edytować szczegóły wiadomości, kliknij pseudonim Slack.
• Aby usunąć cykliczną wiadomość Slack:
  • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij Usuń wiadomość cykliczną.