Rapporten en dashboards delen of exporteren

Een rapport delen

Vanuit het rapportagedashboard kunt u een rapport exporteren als CSV- of Excel-bestand, of het rapport per e-mail versturen naar gebruikers in het account. U kunt ook terugkerende rapportmails plannen op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. U kunt meerdere terugkerende e-mails instellen voor één rapport.

Gedeelde gegevensbestanden bevatten velden die aan het rapport zijn toegevoegd:

• Rapporten met één object worden geëxporteerd met eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelteGeselecteerde eigenschappen van het tabbladGegevens van de rapportbouwer. 
• Geavanceerde aangepaste rapporten worden geëxporteerd met velden die zijn toegevoegd aan het tabbladConfigureren van de rapportbouwer. 

E-mails voor een afzonderlijk rapport verzenden en plannen

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt e-mailen, klik op Acties en vervolgens op Delen via. 

3. SelecteerE-mail in het rechterdeelvenster. Klik vervolgens opVolgende.
4. Standaard wordt de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Als u een terugkerende e-mail wilt verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Interne ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers aan wie u de e-mail wilt verzenden.
6. Als u een gegevensbestand aan de e-mail wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u een gegevenstype. Als Geen bijlage is geselecteerd, wordt in plaats van een gegevensbestand een afbeelding van het rapport per e-mail verzonden.
7. Om de e-mail te verzenden naar ontvangers die geen HubSpot-gebruikers zijn in uw account, voert u hun e-mailadres in het veld Andere ontvangers in. Hun e-mailadressen moeten een geverifieerd domein hebben.
8. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel van de e-mail in die in de inbox van de ontvanger zal verschijnen.
9. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
10. Als je hebt gekozen om de e-mail op een terugkerend tijdschema te verzenden:
    • Voer in het veld E-mailbijnaam een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Schema en selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
    • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd. Onderaan het paneel wordt een overzicht van de verzenddata van de e-mail weergegeven.

11. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld van het rapport dat de ontvangers zullen ontvangen in een nieuw tabblad te bekijken.
12. Klik opNu verzenden ofE-mail plannen om de e-mail te verzenden.

Een rapport exporteren

Voor rapporten die niet worden ondersteund via de deel-functie, kan een eenmalige e-mail met een gegevensbestand naar uw gebruikers-e-mailadres worden verzonden. Deze e-mail kan niet als terugkerend worden ingesteld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Selecteer in het menu aan de linkerkant, onderAnalytics-suites, depijl naast de analytics-suite die u wilt exporteren (bijvoorbeeldMarketing) om het categoriemenu uit te vouwen.
3. Klik op depijl naast een categorie uit de suite (bijvoorbeeldWebverkeeranalyse) om het categoriemenu uit te vouwen.
4. Selecteer een rapport (bijvoorbeeldPagina's).
5. Bovenaan het rapport:
   • Gebruik het filter voorhet datumbereik om uw datumbereik op te geven.
   • Klik opAlle analytics-activiteiten om een andere weergave te gebruiken.
   • Klik opGeavanceerde filters om extra filters aan het rapport toe te voegen.
6. Klik rechtsboven in het rapport opActies en selecteer vervolgensNiet-samengevoegde gegevens exporteren.
7. Werk denaam bij in het veldNaam.
8. Klik op hetvervolgkeuzemenu Bestandsindelingen selecteer debestandsindeling.
9. Klik opExporteren. U ontvangt een melding en een e-mail wanneer uw export klaar is.

Een rapport delen als afbeelding

U kunt een rapport als afbeelding delen en de grootte aanpassen om de rapportafbeelding op de juiste schaal weer te geven.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt exporteren, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Exporteren als afbeelding.

3. Pas de breedte aan met de schuifbalk of een aantal pixels.

4. Klik opOpslaan. De afbeelding wordt nu gedownload met de juiste schaal.

Een rapport delen vanuit een dashboard

Verstuur de gegevens van een individueel rapport vanuit een dashboard naar meerdere e-mailadressen. E-mails kunnen worden geconfigureerd om herhaaldelijk te worden verzonden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een rapport op uw dashboard op verticalMenu. Selecteer Delen via. Selecteer vervolgensE-mail.

3. Selecteer of de e-mail periodiek wordt verzonden. Als u Ja selecteert: 
   • Voer in het veld E-mailbijnaam een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Schema en selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
   • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u de dagen of het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers aan wie u de e-mail wilt verzenden.
5. Als u een gegevensbestand van het rapport als e-mailbijlage wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u een bestandsindeling. Als u Geen bijlage selecteert, wordt in plaats van een gegevensbestand een afbeelding van het rapport per e-mail verzonden.
6. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger wordt weergegeven.
7. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
8. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om het instellen van de e-mail te voltooien. 

Beheer terugkerende rapport-e-mails

Als u een superbeheerder of de eigenaar van een rapport bent, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport met een terugkerende e-mail en klik vervolgens op Acties > Terugkerende shares beheren.
3. Beheer de terugkerende e-mail in het dialoogvenster:
   • Klik op de e-mailbijnaam om de e-maildetails te bewerken.
   • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
     • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
     • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar van terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwe gebruiker.
     • Klik op Eigenaar wijzigen.
   • Om de terugkerende e-mail te verwijderen:
     • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
     • Klik in het dialoogvenster op Terugkerende e-mail verwijderen.

Een dashboard delen

Verstuur eenmalig of periodiek een e-mail met een gegevensbestand van uw dashboardrapporten naar uw HubSpot-gebruikers. Dashboardgegevens kunnen eenmalig worden verzonden naar een e-mailadres dat niet in uw account staat (alleenProfessional en Enterprise ).

Dashboardgegevens die in terugkerende e-mails worden verzonden, zijn gebaseerd op de machtigingen van de gebruiker die de e-mail heeft ingesteld. Om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen hun eigen gegevens ontvangen, moet elke gebruiker zijn eigen terugkerende dashboard-e-mails instellen.

E-mails voor een dashboard verzenden en plannen

Terugkerende dashboard-e-mails kunnen alleen naar HubSpot-gebruikers worden verzonden. Niet-terugkerende e-mails kunnen zowel naar HubSpot-gebruikers als naar niet-HubSpot-gebruikers worden verzonden. Wanneer je een dashboard naar een niet-HubSpot-gebruiker verzendt, moet het domein van het e-mailadres zijn gekoppeld als een e-mailverzendend domein.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt delen.
3. Klik rechtsboven op Delen. Selecteer vervolgens Dit dashboard e-mailen.

4. Standaard wordt de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Als u een terugkerende e-mail wilt verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Interne ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers aan wie u de e-mail wilt verzenden.
6. Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een eenmalige e-mail verzenden naar niet-HubSpot-gebruikers. Voer in de velden Andere ontvangers het e-mailadres van de ontvanger in.
   • Het domein van het ingevoerde e-mailadres moet zijn gekoppeld als een e-mailverzendend domein. Als het e-mailverzendende domein niet correct is gekoppeld, verschijnt er een foutmelding onder het veld Andere ontvangers.
   • Als u het dashboard bijvoorbeeld naar test@examplecompany.com verstuurt, moet examplecompany.com worden toegevoegd als een e-mailverzendend domein.
   • U kunt 100 e-mails per dag versturen naar niet-Hubspot-gebruikers.

7. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger wordt weergegeven.
8. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
9. Als u een downloadbaar bestand met de gegevens als e-mailbijlage wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u een bestandsindeling. Als Geen bijlage is geselecteerd, wordt in plaats van een gegevensbestand een afbeelding van het dashboard per e-mail verzonden.
10. Standaard bevat de e-mail alle ondersteunde rapporten op het dashboard. Als u alleen specifieke rapporten wilt toevoegen, selecteert u Geselecteerde rapporten toevoegen en vinkt u vervolgens de selectievakjes aan naast de rapporten die u wilt toevoegen.
11. Standaard bevat de e-mail geen dashboardfilters. Als u de e-mail met specifieke dashboardfilters wilt verzenden, klikt u op Verzenden met huidige dashboardfilters. 

12. Klik opVoorbeeld om een voorbeeld van het rapport dat de ontvangers zullen ontvangen in een nieuw tabblad te bekijken.
13. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om de e-mail te verzenden.
14. Als u ervoor hebt gekozen om de e-mail op een terugkerend tijdschema te verzenden:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Plannen' en selecteer 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
    • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijd van [dag/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
    • Onderaan het paneel wordt een overzicht van de verzenddata van de e-mail weergegeven.
15. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om het instellen van de e-mail te voltooien. 

Terugkerende dashboard-e-mails beheren

Als je een superbeheerder of de eigenaar van een dashboard bent, kun je een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven op Delen en selecteer vervolgens Terugkerende e-mails beheren.
4. Configureer in het dialoogvenster uw terugkerende e-mails:
   • Klik op de e-mailbijnaam om de e-maildetails te bewerken.
   • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
     • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
     • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar van terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwe gebruiker.
     • Klik op Eigenaar wijzigen.
   • Om de terugkerende e-mail te verwijderen:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Terugkerende e-mail verwijderen. 

Rapporten delen via de Slack-integratie

Als u de Slack-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u dashboardrapporten delen met de rest van uw team in Slack. Rapporten kunnen alleen worden gedeeld met openbare Slack-kanalen en kunnen niet worden verzonden naar gedeelde kanalen.

Rapporten delen via Slack

Om een link naar de rapporten van een dashboard te delen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Delen met Slack.
3. Selecteer in het rechterdeelvenster het kanaal waarnaar u de rapporten wilt verzenden. U kunt desgewenst een bericht invoeren dat bij het Slack-bericht wordt gevoegd.
4. Klik op Delen met Slack.
5. Er wordt een voorbeeld van de rapporten weergegeven in Slack. Als de gebruiker toegang heeft tot het rapport in HubSpot, kan hij of zij op de link in Slack klikken om rechtstreeks naar het rapport te gaan.

Om een afzonderlijk rapport te delen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat je wilt delen en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer vervolgens Delen via.
3. Klik in het rechterpaneel op Slack.
4. Klik op Volgende.
5. Standaard is de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Als je een terugkerende e-mail wilt verzenden, selecteer je in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? Ja, dit is een terugkerende e-mail.
6. Selecteer in het gedeelte Delen met Slack-kanaal of -gebruiker?of u wilt delen met een gebruiker of een kanaal.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Delen met [kanaal/gebruiker] en selecteer vervolgens het kanaal of de gebruiker waarnaar u het Slack-bericht wilt verzenden.
8. Voer in het veld Berichtde tekst van het Slack-bericht in.
9. Als u ervoor hebt gekozen om het bericht volgens een terugkerend schema te verzenden:
   • Voer in het veld Bijnaam een interne naam voor het bericht in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Schema en selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
   • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden.
     • De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
     • Onderaan het paneel wordt een overzicht van de verzenddata van de e-mail weergegeven.

10. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld van het rapport dat de ontvanger zal ontvangen in een nieuw tabblad te bekijken.
11. Klik op Nu verzenden om het Slack-bericht te verzenden. 

Beheer terugkerende Slack-berichten voor rapporten en dashboards

Als je een superbeheerder of de eigenaar van een dashboard bent, kun je een terugkerend bericht wijzigen en verwijderen.

1. Navigeer naar rapporten of dashboards:
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport en klik vervolgens op Acties > Delen via.
3. Ga in het dialoogvenster naar het tabblad Andere apps.

4. Om de eigenaar van het terugkerende Slack-bericht te wijzigen, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het bericht en klikt u vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
5. Om de berichtgegevens te bewerken, klik je op de Slack-bijnaam.
6. Om het terugkerende Slack-bericht te verwijderen:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Terugkerend bericht verwijderen.

Rapporten delen via de Google Chat-integratie

Zodra u de Google Chat-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u rapporten delen met de rest van uw team in Google Chat. U kunt rapporten delen met een Google Chat-ruimte of een individuele gebruiker, eenmalig of volgens een terugkerend schema. 

Houd rekening met het volgendeom rapporten te delen via Google Chat: 

• U moet eerst uw gebruiker koppelen tussen HubSpot en Google Chat.

• U moet de HubSpot-app toevoegen aan de Google Chat-ruimte waar u het rapport wilt delen.

Om een rapport uit uw rapportenlijst te delen :

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat je wilt delen, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Delen via.
3. Klik in het rechterpaneel op Google Chat. 
4. Klik op Volgende.
5. Standaard wordt de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Als u een terugkerende e-mail wilt verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerend bericht? de optie Ja, dit is een terugkerend bericht.
6. Selecteer in het gedeelte Delen met Google Chat-ruimte of gebruiker? of u wilt delen met een Google Chat-ruimte of een gebruiker.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Delen met [chatruimte/gebruiker] en selecteer vervolgens de chatruimte of gebruiker waarnaar u het Google Chat-bericht wilt verzenden.
   • Voer in het veld Berichtde tekst van het GoogleChat-bericht in.
   • Als u hebt gekozen om het bericht volgens een terugkerend schema te verzenden:
     • Voer in het veld Bijnaam een interne naam voor het bericht in.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Schema en selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
     • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden.
       • De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
       • Onderaan het paneel wordt een overzicht van de verzenddata van de e-mail weergegeven.
8. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld van het rapport dat de ontvanger zal ontvangen in een nieuw tabblad te bekijken.
9. Klik op Nu verzenden om het bericht te verzenden.