Rapporten en dashboards delen of exporteren

Een rapport delen

Vanuit het rapportendashboard kunt u een rapport exporteren als CSV- of Excel-bestand, of het rapport e-mailen naar gebruikers in het account. U kunt ook terugkerende rapport-e-mails plannen op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. U kunt meerdere terugkerende e-mails instellen voor één enkel rapport.

Gedeelde gegevensbestanden bevatten velden die aan het rapport zijn toegevoegd:

• Rapporten met één object worden geëxporteerd met eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelteGeselecteerde eigenschappen van het tabbladGegevens van de rapportbouwer. 
• Geavanceerde aangepaste rapporten worden geëxporteerd met velden die zijn toegevoegd aan het tabbladConfigureren van de rapportbouwer. 

E-mails voor een afzonderlijk rapport verzenden en plannen

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muis over het rapport dat u wilt e-mailen, klik vervolgens op Acties en klik vervolgens op Delen via. 

3. SelecteerE-mail in het rechterpaneel. Klik vervolgens opVolgende.
4. Standaard is de e-mail ingesteld om eenmalig te worden verzonden. Om een terugkerende e-mail te verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Interne ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers aan wie u de e-mail wilt verzenden.
6. Om een gegevensbestand aan de e-mail toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u een gegevenstype. Als Geen bijlage is geselecteerd, wordt er een afbeelding van het rapport gemaild in plaats van een gegevensbestand.
7. Om de e-mail te verzenden naar ontvangers die geen HubSpot-gebruikers in uw account zijn, voert u hun e-mailadres in het veld 'Andere ontvangers' in. Hun e-mailadressen moeten een geverifieerd domein hebben.
8. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger verschijnt.
9. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
10. Als je hebt gekozen om de e-mail volgens een terugkerend schema te versturen:
    • Voer in het veld E-mailbijnaam een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Schema ' en selecteer vervolgens 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
    • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt versturen. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd. Onderaan het paneel verschijnt een overzicht van de verzenddata van de e-mail.

11. Klik op Voorbeeld om in een nieuw tabblad een voorbeeld te bekijken van het rapport dat de ontvangers zullen ontvangen.
12. Klik opNu verzenden ofE-mail plannen om de e-mail te verzenden.

Een rapport exporteren

Voor rapporten die niet worden ondersteund via de deel-functie, kan een eenmalige e-mail naar uw gebruikers-e-mailadres worden verzonden met daarin een gegevensbestand. Deze e-mail kan niet als terugkerend worden ingesteld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Selecteer in het menu in de linkerzijbalk, onderAnalytics-suites, depijl naast de analytics-suite waaruit u wilt exporteren (bijv.Marketing) om het categoriemenu uit te vouwen.
3. Klik op depijl naast een categorie uit de suite (bijv.Webverkeeranalyse) om het categoriemenu uit te vouwen.
4. Selecteer een rapport (bijv.Pagina's).
5. Bovenaan het rapport:
   • Gebruik het filter voorde datumperiode om uw datumperiode te specificeren.
   • Klik opAlle analyseactiviteiten om een andere weergave te gebruiken.
   • Klik opGeavanceerde filters om extra filters aan het rapport toe te voegen.
6. Klik rechtsboven in het rapport op‘Acties’ en selecteer vervolgens‘Niet-samengevatte gegevens exporteren’.
7. Wijzig denaam in het veldNaam.
8. Klik op hetvervolgkeuzemenu Bestandsformaaten selecteer het gewenstebestandsformaat.
9. Klik opExporteren. U ontvangt een melding en een e-mail wanneer uw export klaar is.

Een rapport als afbeelding delen

U kunt een rapport als afbeelding delen en de grootte aanpassen om de rapportafbeelding correct te schalen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muis over het rapport dat u wilt exporteren, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Exporteren als afbeelding.

3. Pas de breedte aan met de schuifbalk of een aantal pixels.

4. Klik opOpslaan. De afbeelding wordt nu gedownload met de juiste schaal.

Een rapport delen vanuit een dashboard

Verzend de gegevens van een individueel rapport vanuit een dashboard naar meerdere e-mailadressen. E-mails kunnen worden geconfigureerd om periodiek te worden verzonden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een rapport op uw dashboard op het verticale menu. Selecteer Delen via. Selecteer vervolgensE-mail.

3. Selecteer of de e-mail een terugkerende e-mail wordt. Als u Ja selecteert: 
   • Voer in het veld E-mailbijnaam een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Schema ' en selecteer vervolgens 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
   • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [week/maand] en selecteert u vervolgens de dagen waarop u de e-mail wilt verzenden.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt verzenden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers aan wie u de e-mail wilt verzenden.
5. Om een gegevensbestand van het rapport als e-mailbijlage toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u vervolgens een bestandsformaat. Als Geen bijlage is geselecteerd, wordt er een afbeelding van het rapport gemaild in plaats van een gegevensbestand.
6. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger zal verschijnen.
7. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
8. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om het instellen van de e-mail te voltooien. 

Beheer terugkerende rapport-e-mails

Als u een superbeheerder of de eigenaar van een rapport bent, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muis over het rapport met een terugkerende e-mail en klik vervolgens op Acties > Terugkerende delen beheren.
3. Beheer de terugkerende e-mail in het dialoogvenster:
   • Klik op de e-mailbijnaam om de e-mailgegevens te bewerken.
   • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
     • Beweeg de muis over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
     • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar van terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwe gebruiker.
     • Klik op Eigenaar wijzigen.
   • De terugkerende e-mail verwijderen:
     • Beweeg de muis over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
     • Klik in het dialoogvenster op 'Terugkerende e-mail verwijderen'.

Een dashboard delen

Stuur een e-mail met een gegevensbestand van je dashboardrapporten eenmalig of op terugkerende basis naar je HubSpot-gebruikers. Dashboardgegevens kunnen eenmalig worden verzonden naar een e-mailadres dat niet in je account staat (alleenProfessional en Enterprise ).

Dashboardgegevens die in terugkerende e-mails worden verzonden, zijn gebaseerd op de machtigingen van de gebruiker die de e-mail heeft ingesteld. Om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen hun eigen gegevens ontvangen, moet elke gebruiker zijn eigen terugkerende dashboard-e-mails instellen.

E-mails voor een dashboard verzenden en plannen

Terugkerende dashboard-e-mails kunnen alleen naar HubSpot-gebruikers worden verzonden. Eenmalige e-mails kunnen zowel naar HubSpot-gebruikers als naar niet-HubSpot-gebruikers worden verzonden. Wanneer u een dashboard naar een niet-HubSpot-gebruiker verzendt, moet het domein van het e-mailadres zijn gekoppeld als een e-mailverzendingsdomein.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt delen.
3. Klik rechtsboven op Delen. Selecteer vervolgens Dit dashboard e-mailen.

4. Standaard is de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Om een terugkerende e-mail te verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Interne ontvangers en selecteer vervolgens de gebruikers naar wie je de e-mail wilt verzenden.
6. Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt enrapportagebevoegdheden op beheerdersniveau, kun je een eenmalige e-mail sturen naar niet-HubSpot-gebruikers. Voer in de velden Andere ontvangers het e-mailadres van de ontvanger in.
   • Het domein van het ingevoerde e-mailadres moet zijn gekoppeld als een e-mailverzendingsdomein. Als het e-mailverzendingsdomein niet correct is gekoppeld, verschijnt er een foutmelding onder het veld 'Overige ontvangers'.
   • Als je bijvoorbeeld het dashboard naar test@examplecompany.com verstuurt, moet examplecompany.com zijn toegevoegd als e-mailverzenddomein.
   • Je kunt 100 e-mails per dag versturen naar niet-HubSpot-gebruikers.

7. Voer in het veld E-mailonderwerp de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger zal verschijnen.
8. Voer in het veld Bericht de tekst van de e-mail in.
9. Om een downloadbaar bestand met de gegevens als e-mailbijlage toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Downloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u vervolgens een bestandsformaat. Als Geen bijlage is geselecteerd, wordt er een afbeelding van het dashboard gemaild in plaats van een gegevensbestand.
10. Standaard bevat de e-mail alle ondersteunde rapporten op het dashboard. Om alleen specifieke rapporten op te nemen, selecteert u 'Geselecteerde rapporten opnemen' en vinkt u vervolgens de selectievakjes aan naast de rapporten die u wilt opnemen.
11. Standaard bevat de e-mail geen dashboardfilters. Om de e-mail met specifieke dashboardfilters te verzenden, klikt u op Verzenden met huidige dashboardfilters. 

12. Om een voorbeeld van het rapport dat de ontvangers zullen ontvangen in een nieuw tabblad te bekijken, klikt u opVoorbeeld.
13. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om de e-mail te verzenden.
14. Als u ervoor hebt gekozen om de e-mail volgens een terugkerend schema te verzenden:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Inplannen' en selecteer vervolgens 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
    • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijd van [dag/maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt versturen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt versturen. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
    • Onderaan het paneel verschijnt een overzicht van de verzenddata van de e-mail.
15. Klik op Nu verzenden of E-mail plannen om het instellen van de e-mail te voltooien. 

Terugkerende dashboard-e-mails beheren

Als u een superbeheerder of de eigenaar van een dashboard bent, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven op Delen en selecteer vervolgens Terugkerende e-mails beheren.
4. Configureer in het dialoogvenster uw terugkerende e-mails:
   • Klik op de e-mailbijnaam om de e-mailgegevens te bewerken.
   • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
     • Beweeg de muis over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
     • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar van terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwe gebruiker.
     • Klik op Eigenaar wijzigen.
   • De terugkerende e-mail verwijderen:
   • Beweeg de muis over de e-mail en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Terugkerende e-mail verwijderen '. 

Rapporten delen via de Slack-integratie

Als u de Slack-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u dashboardrapporten delen met de rest van uw team in Slack. Rapporten kunnen alleen worden gedeeld in openbare Slack-kanalen en kunnen niet naar gedeelde kanalen worden verzonden.

Rapporten delen via Slack

Om een link naar de rapporten van een dashboard te delen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Delen met Slack.
3. Selecteer in het rechterpaneel het kanaal waarnaar je de rapporten wilt verzenden. Je kunt desgewenst een bericht invoeren dat bij het Slack-bericht wordt gevoegd.
4. Klik op Delen met Slack.
5. Er verschijnt een voorbeeld van de rapporten in Slack. Als de gebruiker toegang heeft tot het rapport in HubSpot, kan hij of zij op de link in Slack klikken om direct naar het rapport te gaan.

Een afzonderlijk rapport delen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muis over het rapport dat je wilt delen, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Delen via.
3. Klik in het rechterpaneel op Slack.
4. Klik op Volgende.
5. Standaard is de e-mail ingesteld om één keer te worden verzonden. Om een terugkerende e-mail te verzenden, selecteer je in het gedeelte Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.
6. Selecteer in het gedeelte 'Delen met Slack-kanaal of -gebruiker?' of u wilt delen met een gebruiker of een kanaal.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Delen met [kanaal/gebruiker] en selecteer vervolgens het kanaal of de gebruiker waarnaar u het Slack-bericht wilt verzenden.
8. Voer in het veld Berichtde tekst van het Slack-bericht in.
9. Als je hebt gekozen om het bericht volgens een terugkerend schema te versturen:
   • Voer in het veld Bijnaam een interne naam voor het bericht in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Schema ' en selecteer vervolgens 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
   • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [Week/Maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt versturen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt versturen.
     • De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
     • Onderaan het paneel verschijnt een overzicht van de verzenddata van de e-mail.

10. Klik op 'Voorbeeld' om in een nieuw tabblad een voorbeeld te bekijken van het rapport dat de ontvanger zal ontvangen.
11. Klik op Nu verzenden om het Slack-bericht te verzenden. 

Beheer terugkerende Slack-berichten voor rapporten en dashboards

Als je een superbeheerder of de eigenaar van een dashboard bent, kun je een terugkerend bericht wijzigen en verwijderen.

1. Ga naar rapporten of dashboards:
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport en klik vervolgens op Acties > Delen via.
3. Ga in het dialoogvenster naar het tabblad Andere apps.

4. Om de eigenaar van het terugkerende Slack-bericht te wijzigen, beweeg je de muis over de naam van het bericht en klik je vervolgens op Acties > Eigenaar wijzigen.
5. Klik op de Slack-bijnaam om de berichtdetails te bewerken.
6. Om het terugkerende Slack-bericht te verwijderen:
   • Beweeg de muis over het e-mailbericht, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Terugkerend bericht verwijderen.

Rapporten delen via de Google Chat-integratie

Zodra je de Google Chat-integratie hebt geïnstalleerd, kun je rapporten delen met de rest van je team in Google Chat. Je kunt rapporten delen met een Google Chat-ruimte of een individuele gebruiker, eenmalig of volgens een terugkerend schema. 

Houd rekening met het volgendeom rapporten via Google Chat te delen: 

• U moet eerst uw gebruiker koppelen tussen HubSpot en Google Chat.

• Je moet de HubSpot-app toevoegen aan de Google Chat-ruimte waarnaar je het rapport wilt delen.

Een rapport delen vanuit uw rapportenlijst:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muis over het rapport dat je wilt delen, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Delen via.
3. Klik in het rechterpaneel op Google Chat. 
4. Klik op Volgende.
5. Standaard is de e-mail ingesteld om eenmalig te worden verzonden. Om een terugkerende e-mail te verzenden, selecteert u in het gedeelte Is dit een terugkerend bericht? de optie Ja, dit is een terugkerend bericht.
6. Selecteer in het gedeelte 'Delen met Google Chat-ruimte of gebruiker? ' of u wilt delen met een Google Chat-ruimte of een gebruiker.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Delen met [chatruimte/gebruiker] en selecteer vervolgens de chatruimte of gebruiker waaraan u het Google Chat-bericht wilt verzenden.
   • Voer in het veld Berichtde tekst van het GoogleChat-bericht in.
   • Als u ervoor hebt gekozen om het bericht volgens een terugkerend schema te verzenden:
     • Voer in het veld Bijnaam een interne naam voor het bericht in.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Schema ' en selecteer vervolgens 'Dagelijks', 'Wekelijks' of 'Maandelijks'.
     • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Dag van [Week/Maand] en selecteert u vervolgens de dagen of datums waarop u de e-mail wilt verzenden.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u de e-mail wilt versturen.
       • De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
       • Onderaan het paneel verschijnt een overzicht van de verzenddata van de e-mail.
8. Klik op Voorbeeld om in een nieuw tabblad een voorbeeld te bekijken van het rapport dat de ontvanger zal ontvangen.
9. Klik op Nu verzenden om het bericht te verzenden.