Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

Rapporten en dashboards e-mailen of exporteren

Laatst bijgewerkt: december 2, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot zijn er een paar manieren om je rapporten te exporteren:

  • Voor individuele rapporten kunt u het rapport exporteren als een CSV- of Excel-bestand, of een e-mail sturen met een link naar het rapport in HubSpot. E-mails kunnen eenmalig worden verzonden of gepland worden om dagelijks, wekelijks of maandelijks te worden verzonden.
  • Voor dashboards kunt u een e-mail sturen met daarin een link naar een dashboard in HubSpot. E-mails kunnen eenmalig worden verzonden of ingepland worden om dagelijks, wekelijks of maandelijks te worden verzonden.
  • Met de Slack-integratie kunt u een dashboard delen met een specifiek Slack-kanaal.

Hieronder vindt u informatie over elke methode.

Een rapport exporteren

Vanuit het rapportendashboard kunt u een rapport exporteren als een CSV- of Excel-bestand, of het rapport e-mailen naar gebruikers in de account. U kunt ook dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende rapporte-mails plannen. U kunt meerdere terugkerende e-mails voor één rapport instellen.

Om een rapport als CSV- of Excel-bestand te exporteren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Beweeg de muis over het rapport dat u wilt exporteren, klik dan op hetActionsdropdown menu en selecteer Export.
  • In het dialoogvenster voert u in het veldNaameennaamin voor uw rapport en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenuBestandsindeling om de bestandsindeling voor de export te selecteren.
  • Klik opExporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in uw meldingscentrum.

Let op:eentrechterrapportgeeft objecten weer die binnen het geselecteerde datumbereik van fase zijn veranderd. Echter, wanneer u een trechterrapport exporteert, zal het exportbestand de objecten bevattendiein dat datumbereik zijnaangemaakt.

Om e-mails voor een individueel rapport te verzenden en te plannen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Beweeg de muis over hetrapport dat u wilt e-mailen en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuActies. SelecteerDit rapport e-mailen.

    report-dashboard-email-this-report
  • Stel in de rechterzijbalk uw e-mailgegevens in:
    • Om de e-mail slechts één keer te verzenden:
      • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers naar wie u de e-mail wilt verzenden.
      • Voer in het veldOnderwerp van de e-mail de onderwerpregel in die in het postvak IN van de ontvanger zal verschijnen.
      • In het veldBericht voert u de tekst van de e-mail in.
      • Om een voorbeeld te zien van het rapport dat de ontvangers in een nieuw tabblad zullen ontvangen, klikt u opExtern bekijkenLink.
      • Om de e-mail te verzenden, klikt u op Nu verzenden.
    • Om de e-mail op een terugkerend schema te verzenden:
      • Selecteer onder Is dit een terugkerende e-mail? Ja, dit is een terugkerende e-mail.
      • Voer in het veld Bijnaam e-mail een interne naam voor de e-mail in.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers naar wie u de e-mail wilt verzenden.
      • Voer in het veldE-mailonderwerp de onderwerpregel van de e-mail in die in het postvak van de ontvanger zal verschijnen.
      • Voer in het veldBericht de tekst van de e-mail in.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuAfleverfrequentie en selecteer vervolgens Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
      • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenuLeveringsdatum en selecteert u wanneer u de e-mail wilt laten verzenden.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuGeplande tijd en selecteer het tijdstip waarop de e-mail moet worden verzonden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
      • Om een voorbeeld te zien van het rapport dat de ontvangers in een nieuw tabblad zullen ontvangen, klikt u op Voorbeeld externeLink.
      • Om de e-mail te verzenden, klikt u op E-mail plannen.

Beheer terugkerende rapport e-mails

Als u een superadministrator bent of de eigenaar van een terugkerende e-mail, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Beweeg de muis over hetrapport met de terugkerende e-mail en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. SelecteerTerugkerende e-mails beheren.
  • Beheer in het dialoogvenster de terugkerende e-mail:
    • Om de e-mailgegevens te bewerken, klikt u op de bijnaam van de e-mail.
    • Om de eigenaar van terugkerende e-mails te wijzigen:
      • Beweeg de muis over de e-mail, klik dan op Acties en selecteer Eigenaar wijzigen.
      • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenuEigenaar terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwegebruiker.
      • Klik opEigenaar wijzigen.
    • Om de terugkerende e-mail te verwijderen:
      • Beweeg met de muis over de e-mail, klik vervolgens op Acties en selecteerVerwijderen.
      • Klik in het dialoogvenster opTerugkerende e-mail verwijderen.

Een dashboard exporteren

U kunt eenmalig een e-mail met dashboardrapporten versturen en uw gegevens exporteren, of terugkerende e-mails instellen die regelmatig naar de gebruikers in uw HubSpot-account worden gestuurd.

Alleen gedeelde dashboards kunnen worden gemaild; als u een privédashboard wilt e-mailen, lees dan hoe u de zichtbaarheidsinstelling van uw dashboard wijzigt.

Let op: de dashboardgegevens die in terugkerende e-mails worden verzonden, zijn gebaseerd op de permissies van de gebruiker die de e-mail heeft ingesteld. Als u wilt dat individuele gebruikers alleen hun eigen gegevens ontvangen, is het raadzaam dat elke gebruiker zijn eigen terugkerende dashboard-e-mails instelt.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op denaamvan het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt e-mailen of exporteren.
  • Klik rechtsboven op Acties en selecteer Dit dashboard e-mailen.

  • In de rechter zijbalk, stel uw e-mail gegevens in:
    • Om de e-mail eenmalig te versturen:
      • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers aan wie u de e-mail wilt sturen.
      • Voer in het veldOnderwerp van de e-mail de onderwerpregel in die in het postvak IN van de ontvanger zal verschijnen.
      • In het veldBericht voert u de tekst van de e-mail in.
      • Als u een afbeelding van de export als e-mailbijlage wilt meesturen, klikt u op het vervolgkeuzemenuDownloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u vervolgens eenbestandsindeling.
      • Standaard zal de e-mail alle rapporten op het dashboard bevatten. Om alleen specifieke rapporten op te nemen, selecteert uGeselecteerde rapporten opnemen en vervolgens schakelt u deselectievakjes in naast de rapporten die u wilt opnemen.
      • De standaardinstelling is dat de e-mail geen dashboardfilters bevat. Als u de e-mail met specifieke dashboardfilters wilt verzenden, klikt u opVerzenden met filters. Klik vervolgens opFilter toevoegen en selecteer eenfilter.
      • Als u een voorbeeld wilt bekijken van het rapport dat de ontvangers in een nieuw tabblad zullen ontvangen, klikt u opExterneLink bekijken .
      • Om de e-mail te verzenden, klikt u op Nu verzenden.
    • Om een terugkerende e-mail in te stellen:
      • Selecteer Ja, dit is een terugkerende e-mail.
      • In het veld Bijnaam e-mail voert u een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers aan wie u de e-mail wilt sturen.
      • Voer in het veldOnderwerp van de e-mail de onderwerpregel in die in de inbox van de ontvanger zal verschijnen.
      • Voer in het veldBericht de tekst van de e-mail in.
      • Standaard zal de e-mail alle rapporten op het dashboard bevatten. Om alleen specifieke rapporten op te nemen, selecteert uGeselecteerde rapporten opnemen en vinkt u vervolgens deselectievakjes aan naast de rapporten die u wilt opnemen.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuLeveringsfrequentie en selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
      • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt gekozen, klikt u op het vervolgkeuzemenuAfleverdatum en kiest u wanneer u de e-mail wilt laten verzenden.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuGeplande tijd en selecteer het tijdstip waarop u de e-mail wilt laten verzenden. De rapportgegevens worden twee uur voor dit tijdstip vastgelegd.
      • Om een afbeelding van de export als e-mailbijlage toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenuDownloadbaar bestand bijvoegen en selecteert u eenbestandsformaat.
      • Standaard zal de e-mail geen dashboardfilters bevatten. Om de e-mail met specifieke dashboardfilters te verzenden, klikt u opVerzenden met filters. Klik vervolgens opFilter toevoegen en selecteer eenfilter.

dashboard-set-up-recurring-email

Beheren van terugkerende dashboard e-mails

Als u een superadministrator bent of de eigenaar van een terugkerende e-mail, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op denaamvan het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt e-mailen of exporteren.
  • Klik in de rechterbovenhoek opActies en selecteer vervolgensTerugkerende e-mails beheren.
  • In het dialoogvenster, beheer de terugkerende e-mail:
    • Om de details van de e-mail te bewerken, klikt u op de bijnaam van de e-mail.
    • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
      • Beweeg de muis over de e-mail, klik dan op Acties en selecteer Eigenaar wijzigen.
      • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenuEigenaar terugkerende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwegebruiker.
      • Klik opEigenaar wijzigen.
    • Om de terugkerende e-mail te verwijderen:
      • Beweeg met de muis over de e-mail, klik vervolgens op Acties en selecteerVerwijderen.
      • Klik in het dialoogvenster opTerugkerende e-mail verwijderen.

dashboards delen via de Slack-integratie

Als u de Slack-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u dashboardrapporten delen met de rest van uw team in Slack:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op denaam van het huidige dashboard en selecteer hetdashboarddat u wilt e-mailen of exporteren.
  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteerDelen naar Slack.

dashboard-share-to-slack

  • Selecteer in het rechterpaneel hetkanaal waar u de link naartoe wilt sturen. U kunt optioneel eenbericht invoeren om het Slack-bericht te begeleiden.
  • Klik opDelen naar Slack.
  • Een voorbeeld van het dashboard wordt weergegeven in Slack. Als de gebruikerRapporten-rechten heeft in HubSpot, kan hij op delinkin Slackklikkenom direct naar het dashboard te gaan.

dashboard-slack