แชร์หรือส่งออกรายงานและแดชบอร์ด

แชร์รายงาน

จากแดชบอร์ดรายงานคุณสามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel หรือส่งอีเมลรายงานไปยังผู้ใช้ในบัญชีนอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาอีเมลรายงานที่เกิดซ้ำเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้อีกด้วยคุณสามารถตั้งค่าอีเมลที่เกิดซ้ำได้หลายอีเมลสำหรับรายงานเดียว

ไฟล์ข้อมูลที่แชร์จะมีฟิลด์ที่ถูกเพิ่มลงในรายงาน:

• รายงานวัตถุเดียวจะส่งออกพร้อมคุณสมบัติที่เพิ่มลงในส่วนคุณสมบัติที่เลือกของแท็บข้อมูลของตัวสร้างรายงาน 
   
  
• รายงานที่กำหนดเองขั้นสูงจะส่งออกด้วยฟิลด์ที่เพิ่มลงในแท็บกำหนดค่าของตัวสร้างรายงาน 

ส่งและกำหนดเวลาส่งอีเมลสำหรับรายงานส่วนบุคคล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > แชร์ผ่าน 

3. ในแผงด้านขวาให้เลือกอีเมลจากนั้นคลิกถัดไป
4. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ

5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับภายในจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่จะส่งอีเมลไป
6. หากต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลลงในอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้และเลือกประเภทข้อมูล หากไม่มีการเลือกไฟล์แนบภาพของรายงานจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
7. หากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้รับที่ไม่ใช่ผู้ใช้ HubSpot ในบัญชีของคุณให้ป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขาในฟิลด์ผู้รับอื่นๆ ที่อยู่อีเมลของพวกเขาต้องมีโดเมนที่ได้รับการยืนยันแล้ว
8. ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องอีเมลที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
9. ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
10. หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ:
    • ในช่องชื่อเล่นของอีเมลให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมลที่เกิดขึ้นประจำนี้ ผู้รับไม่สามารถมองเห็นชื่อเล่นนี้ได้
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
    • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้ สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง

11. หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง
12. หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งตอนนี้หรือกำหนดเวลาส่งอีเมล

ส่งออกรายงาน

สำหรับรายงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านฟังก์ชันแชร์คุณสามารถส่งอีเมลแบบครั้งเดียวไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้รวมถึงไฟล์ข้อมูลได้ไม่สามารถตั้งค่าอีเมลนี้เป็นแบบเกิดซ้ำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้ชุดการวิเคราะห์ให้เลือกลูกศรถัดจากชุดการวิเคราะห์ที่คุณต้องการส่งออก (เช่นการตลาด) เพื่อขยายเมนูหมวดหมู่
3. คลิกลูกศรถัดจากหมวดหมู่จากชุด (เช่นการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ) เพื่อขยายเมนูหมวดหมู่
4. เลือกรายงาน (เช่นหน้า)
5. ที่ด้านบนของรายงาน:
   • ใช้ตัวกรองช่วงวันที่เพื่อระบุช่วงวันที่ของคุณ
   • คลิกกิจกรรมการวิเคราะห์ทั้งหมดเพื่อใช้มุมมองอื่น
   • คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมลงในรายงาน
6. ที่ด้านขวาบนของรายงานให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป
7. อัพเดทชื่อในช่อง ชื่อ
8. คลิ กเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบไฟล์
9. คลิกส่งออกคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและอีเมลเมื่อการส่งออกของคุณพร้อม

แชร์รายงานเป็นรูปภาพ

คุณสามารถแชร์รายงานเป็นภาพและปรับขนาดเพื่อปรับขนาดภาพรายงานได้อย่างถูกต้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการส่งออกจากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการและเลือกส่งออกเป็นรูปภาพ

3. ปรับความกว้างด้วยสไลด์หรือ จำนวนพิกเซล

4. คลิกบันทึกภาพจะถูกดาวน์โหลดโดยใช้มาตราส่วนที่ถูกต้อง

แชร์รายงานจากแดชบอร์ด

ส่งข้อมูลของแต่ละรายงานจากแดชบอร์ดไปยังที่อยู่อีเมลหลายรายการอีเมลสามารถกำหนดค่าให้ส่งซ้ำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ที่ด้านบนขวาของรายงานบนแดชบอร์ดให้คลิverticalMenu verticalMenu เลือกแชร์ผ่านจากนั้นเลือกอีเมล

3. เลือกว่าจะให้อีเมลนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ หากคุณเลือกใช่: 
   • ในช่องชื่อเล่นของอีเมลให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมลที่เกิดขึ้นประจำนี้ ผู้รับไม่สามารถมองเห็นชื่อเล่นนี้ได้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
   • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลาของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ รับจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
5. หากต้องการรวมไฟล์ข้อมูลของรายงานเป็นไฟล์แนบอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ หากไม่มีการเลือกไฟล์แนบภาพของรายงานจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
6. ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
7. ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
8. หากต้องการตั้งค่าอีเมลให้เสร็จสิ้นให้คลิกส่งเลยหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล 

จัดการอีเมลรายงานที่เกิดซ้ำ

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินหรือเจ้าของรายงานคุณสามารถแก้ไขและลบอีเมลที่เกิดซ้ำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานที่มีอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นคลิกการดำเนินการ > จัดการการแชร์ที่เกิดขึ้นประจำ
3. ในกล่องโต้ตอบจัดการอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
   • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดอีเมลให้คลิกชื่อเล่นอีเมล
   • วิธีเปลี่ยนเจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
     • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
     • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นเลือกผู้ใช้ใหม่
     • คลิกเปลี่ยนเจ้าของ
   • วิธีลบอีเมลที่เกิดซ้ำ:
     • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ
     • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ

แชร์แดชบอร์ด

ส่งอีเมลพร้อมไฟล์ข้อมูลของรายงานแดชบอร์ดของคุณหนึ่งครั้งหรือเป็นประจำไปยังผู้ใช้ HubSpot ของคุณสามารถส่งข้อมูลแดชบอร์ดไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของคุณ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) แบบครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลแดชบอร์ดที่ส่งในอีเมลที่เกิดซ้ำจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ตั้งค่าอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้รับข้อมูลของตนเองเท่านั้นผู้ใช้แต่ละคนควรตั้งค่าอีเมลแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำของตนเอง

ส่งและกำหนดเวลาอีเมลสำหรับแดชบอร์ด

สามารถส่งอีเมลแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำไปยังผู้ใช้ HubSpot เท่านั้นอีเมลที่ไม่เกิดซ้ำสามารถส่งไปยังทั้งผู้ใช้ HubSpot และผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot เมื่อส่งแดชบอร์ดไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot โดเมนของที่อยู่อีเมลจะต้องเชื่อมต่อเป็นโดเมนการส่งอีเมล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
3. ที่มุมขวาบนให้คลิก แชร์ จากนั้นเลือกส่งอีเมลหาแดชบอร์ดนี้

4. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ

5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับภายในจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่จะส่งอีเมลไป
6. หากคุณสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถส่งอีเมลแบบครั้งเดียวไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot ได้ ในฟิลด์ผู้รับอื่นๆให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
   • โดเมนของที่อยู่อีเมลที่ป้อนจะต้องเชื่อมต่อเป็นโดเมนการส่งอีเมล หากโดเมนการส่งอีเมลไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏด้านล่างฟิลด์ผู้รับอื่นๆ
   • ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังส่งแดชบอร์ดtest@examplecompany.comที่ examplecompany.com ควรเพิ่ม examplecompany.com เป็นโดเมนการส่งอีเมล
   • คุณสามารถส่งอีเมล 100 ฉบับต่อวันไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Hubspot

7. ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
8. ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
9. หากต้องการรวมไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ของข้อมูลเป็นไฟล์แนบอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ หากไม่ได้เลือกไฟล์แนบภาพของแดชบอร์ดจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
10. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะมีรายงานที่สนับสนุนทั้งหมดบนแดชบอร์ด หากต้องการรวมเฉพาะรายงานให้เลือกรวมรายงานที่เลือกจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานที่คุณต้องการรวม
11. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะไม่มีตัวกรองแดชบอร์ดใดๆ หากต้องการส่งอีเมลพร้อมตัวกรองแดชบอร์ดเฉพาะให้คลิกส่งด้วยตัวกรองแดชบอร์ดปัจจุบัน 

12. หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง
13. หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งตอนนี้หรือกำหนดเวลาส่งอีเมล
14. หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
    • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา [วัน/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
    • สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง
15. หากต้องการตั้งค่าอีเมลให้เสร็จสิ้นให้คลิกส่งเลยหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล 

จัดการอีเมลในแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำ

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินหรือเจ้าของแดชบอร์ดคุณสามารถแก้ไขและลบอีเมลที่เกิดซ้ำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกแชร์จากนั้นเลือกจัดการอีเมลที่เกิดซ้ำ
4. ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าอีเมลที่เกิดขึ้นประจำของคุณ:
   • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดอีเมลให้คลิกชื่อเล่นอีเมล
   • วิธีเปลี่ยนเจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
     • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
     • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นเลือกผู้ใช้ใหม่
     • คลิกเปลี่ยนเจ้าของ
   • วิธีลบอีเมลที่เกิดซ้ำ:
   • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ อีเมลที่เกิดขึ้นประจำ 

แชร์รายงานผ่านการผสานรวมกับ Slack

หากคุณติดตั้งการผสานรวม Slack แล้วคุณสามารถแชร์รายงานแดชบอร์ดกับทีมที่เหลือของคุณใน Slack ได้สามารถแชร์รายงานไปยังช่อง Slack สาธารณะเท่านั้นและไม่สามารถส่งไปยังช่องที่แชร์ได้

แชร์รายงานผ่าน Slack

วิธีแชร์ลิงก์ไปยังรายงานของแดชบอร์ด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การ ดำเนินการจากนั้นเลือกแชร์ไปที่ Slack
3. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทางที่จะส่งรายงานไป คุณสามารถเลือกป้อนข้อความเพื่อติดตามข้อความ Slack ได้
4. คลิกแชร์ไปยัง Slack
5. ตัวอย่างของรายงานจะแสดงใน Slack หากผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานใน HubSpot พวกเขาสามารถคลิกลิงก์ใน Slack เพื่อไปที่รายงานโดยตรง

วิธีแชร์รายงานส่วนบุคคล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการแชร์และคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแชร์ผ่าน
3. ที่แผงด้านขวาให้คลิก Slack
4. คลิกถัดไป
5. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ
6. ในส่วนการแชร์ไปยังช่อง Slack หรือผู้ใช้? เลือกเพื่อแชร์กับผู้ใช้หรือ ช่อง
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแชร์ไปยัง [ channel/user] จากนั้นเลือกช่องหรือผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความ Slack ไป
8. ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาของข้อความที่ขาด S
9. หากคุณเลือกที่จะส่งข้อความตามกำหนดการที่เกิดขึ้นประจำ:
   • ในช่องชื่อเล่นให้ป้อนชื่อภายในสำหรับข้อความ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
   • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
     • ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
     • สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง

10. หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง
11. หากต้องการส่งข้อความ Slack ให้คลิกส่งเลย 

จัดการข้อความ Slack ที่เกิดซ้ำสำหรับรายงานและแดชบอร์ด

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือเจ้าของแดชบอร์ดคุณสามารถแก้ไขและลบข้อความที่เกิดขึ้นประจำได้

1. ไปที่รายงานหรือแดชบอร์ด:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกการดำเนินการ > แชร์ผ่าน
3. ในกล่องโต้ตอบให้ไปที่แท็บแอปอื่นๆ

4. หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของข้อความ Slack ที่เกิดขึ้นประจำให้วางเมาส์เหนือชื่อข้อความจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
5. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดข้อความให้คลิกชื่อเล่น Slack
6. วิธีลบข้อความ Slack ที่เกิดซ้ำ:
   • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือก ลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบข้อความที่เกิดขึ้นซ้ำ

แชร์รายงานผ่านการผสานรวม Google Chat

เมื่อคุณติดตั้งการผสานรวม Google Chat แล้วคุณสามารถแชร์รายงานกับส่วนที่เหลือของทีมใน Google Chat ได้คุณสามารถแชร์รายงานกับพื้นที่แชทของ Google หรือผู้ใช้แต่ละคนไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ 

หากต้องการแชร์รายงานผ่าน Google Chat โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• คุณต้องแมปผู้ใช้ของคุณระหว่าง HubSpot และ Google Chat ก่อน

• คุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในพื้นที่แชทของ Google ที่คุณต้องการแชร์รายงาน

วิธีแชร์รายงานจากรายการรายงานของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการแชร์และคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแชร์ผ่าน
3. ที่แผงด้านขวาให้คลิก Google แชท 
4. คลิกถัดไป
5. ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นข้อความที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นข้อความที่เกิดซ้ำ
6. ในส่วนการแชร์ไปยังพื้นที่แชทของ Google หรือผู้ใช้ให้เลือกเพื่อแชร์กับพื้นที่แชทของ Google หรือผู้ใช้
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแชร์ไปยัง [chat space/user] จากนั้นเลือกพื้นที่แชทหรือผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความแชทของ Google
   • ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาของข้อความแชทของ Google
   • หากคุณเลือกที่จะส่งข้อความตามกำหนดการที่เกิดขึ้นประจำ:
     • ในช่องชื่อเล่นให้ป้อนชื่อภายในสำหรับข้อความ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
     • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
       • ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
       • สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง
8. หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง
9. หากต้องการส่งข้อความให้คลิกส่งเลย