แชร์หรือส่งออกรายงานและแดชบอร์ด

แชร์รายงาน

จากแดชบอร์ดรายงานคุณสามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel หรือส่งอีเมลรายงานไปยังผู้ใช้ในบัญชี นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาอีเมลรายงานที่เกิดซ้ำเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้อีกด้วย คุณสามารถตั้งค่าอีเมลที่เกิดซ้ำได้หลายอีเมลสำหรับรายงานเดียว

ไฟล์ข้อมูลที่แชร์จะมีฟิลด์ที่ถูกเพิ่มลงในรายงาน:

• รายงานวัตถุเดียวจะส่งออกพร้อมคุณสมบัติที่เพิ่มลงในส่วนคุณสมบัติที่เลือกของแท็บข้อมูลของตัวสร้างรายงาน 
   
  
• รายงานที่กำหนดเองขั้นสูงจะส่งออกด้วยฟิลด์ที่เพิ่มลงในแท็บกำหนดค่าของตัวสร้างรายงาน 

ส่งและกำหนดเวลาส่งอีเมลสำหรับรายงานส่วนบุคคล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > แชร์ผ่าน 

• ในแผงด้านขวาให้เลือกอีเมลจากนั้นคลิกถัดไป
• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับภายในจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่จะส่งอีเมลไป

• หากต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลลงในอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้และเลือกประเภทข้อมูล หากไม่มีการเลือกไฟล์แนบภาพของรายงานจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
• หากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้รับที่ไม่ใช่ผู้ใช้ HubSpot ในบัญชีของคุณให้ป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขาในฟิลด์ผู้รับอื่นๆ ที่อยู่อีเมลของพวกเขาต้องมีโดเมนที่ได้รับการยืนยันแล้ว
• ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องอีเมลที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
• ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
• หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ:
  • ในช่องชื่อเล่นของอีเมลให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมลที่เกิดขึ้นประจำนี้ ผู้รับไม่สามารถมองเห็นชื่อเล่นนี้ได้
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้ สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง

• หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง

• หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งตอนนี้หรือกำหนดเวลาส่งอีเมล

ส่งออกรายงาน

สำหรับรายงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านฟังก์ชันแชร์คุณสามารถส่งอีเมลแบบครั้งเดียวไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้รวมถึงไฟล์ข้อมูลได้ ไม่สามารถตั้งค่าอีเมลนี้เป็นแบบเกิดซ้ำได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการส่งออกจากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการและเลือกส่งออก

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับรายงานของคุณในฟิลด์ชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์สำหรับการส่งออก

• คลิกส่งออกเมื่อการส่งออกได้รับการประมวลผลแล้วคุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดทางอีเมลและในศูนย์การแจ้งเตือนของคุณ

แชร์รายงานจากแดชบอร์ด

ส่งข้อมูลของแต่ละรายงานจากแดชบอร์ดไปยังที่อยู่อีเมลหลายรายการ อีเมลสามารถกำหนดค่าให้ส่งซ้ำได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนขวาของรายงานบนแดชบอร์ดให้คลิverticalMenu verticalMenu เลือกแชร์ผ่านจากนั้นเลือกอีเมล

• เลือกว่าจะให้อีเมลนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ หากคุณเลือกใช่: 

• • ในช่องชื่อเล่นของอีเมลให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมลที่เกิดขึ้นประจำนี้ ผู้รับไม่สามารถมองเห็นชื่อเล่นนี้ได้
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลาของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ รับจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
• หากต้องการรวมไฟล์ข้อมูลของรายงานเป็นไฟล์แนบอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ หากไม่มีการเลือกไฟล์แนบภาพของรายงานจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
• ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
• ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
• หากต้องการตั้งค่าอีเมลให้เสร็จสิ้นให้คลิกส่งเลยหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล 

จัดการอีเมลรายงานที่เกิดซ้ำ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือเจ้าของรายงานคุณสามารถแก้ไขและลบอีเมลที่เกิดขึ้นประจำได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• วางเมาส์เหนือรายงานที่มีอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นคลิกการดำเนินการ > จัดการการแชร์ที่เกิดขึ้นประจำ
• ในกล่องโต้ตอบจัดการอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
  • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดอีเมลให้คลิกชื่อเล่นอีเมล
  • วิธีเปลี่ยนเจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
    • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นเลือกผู้ใช้ใหม่
    • คลิกเปลี่ยนเจ้าของ
  • วิธีลบอีเมลที่เกิดซ้ำ:
    • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ

แชร์แดชบอร์ด

ส่งอีเมลพร้อมไฟล์ข้อมูลของรายงานแดชบอร์ดของคุณหนึ่งครั้งหรือเป็นประจำไปยังผู้ใช้ HubSpot ของคุณ สามารถส่งข้อมูลแดชบอร์ดไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของคุณ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) แบบครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลแดชบอร์ดที่ส่งในอีเมลที่เกิดซ้ำจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ตั้งค่าอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้รับข้อมูลของตนเองเท่านั้นผู้ใช้แต่ละคนควรตั้งค่าอีเมลแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำของตนเอง

ส่งและกำหนดเวลาอีเมลสำหรับแดชบอร์ด

สามารถส่งอีเมลแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำไปยังผู้ใช้ HubSpot เท่านั้น อีเมลที่ไม่เกิดซ้ำสามารถส่งไปยังทั้งผู้ใช้ HubSpot และผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot เมื่อส่งแดชบอร์ดไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot โดเมนของที่อยู่อีเมลจะต้องเชื่อมต่อเป็นโดเมนการส่งอีเมล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
• ที่มุมขวาบนให้คลิก แชร์ จากนั้นเลือกส่งอีเมลหาแดชบอร์ดนี้

• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับภายในจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่จะส่งอีเมลไป

• หากคุณสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถส่งอีเมลแบบครั้งเดียวไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot ได้ ในฟิลด์ผู้รับอื่นๆให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
  • โดเมนของที่อยู่อีเมลที่ป้อนจะต้องเชื่อมต่อเป็นโดเมนการส่งอีเมล หากโดเมนการส่งอีเมลไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏด้านล่างฟิลด์ผู้รับอื่นๆ
  • ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังส่งแดชบอร์ดtest@examplecompany.comที่ examplecompany.com ควรเพิ่ม examplecompany.com เป็นโดเมนการส่งอีเมล
  • คุณสามารถส่งอีเมล 100 ฉบับต่อวันไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Hubspot

• ในช่องหัวเรื่องอีเมลให้ป้อนหัวเรื่องที่จะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้รับ
• ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมล
• หากต้องการรวมไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ของข้อมูลเป็นไฟล์แนบอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ หากไม่ได้เลือกไฟล์แนบภาพของแดชบอร์ดจะถูกส่งทางอีเมลแทนไฟล์ข้อมูล
• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะมีรายงานที่สนับสนุนทั้งหมดบนแดชบอร์ด หากต้องการรวมเฉพาะรายงานให้เลือกรวมรายงานที่เลือกจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานที่คุณต้องการรวม
• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะไม่มีตัวกรองแดชบอร์ดใดๆ หากต้องการส่งอีเมลพร้อมตัวกรองแดชบอร์ดเฉพาะให้คลิกส่งด้วยตัวกรองแดชบอร์ดปัจจุบัน 

• หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง

• หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งตอนนี้หรือกำหนดเวลาส่งอีเมล
• หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ:
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา [วัน/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
  • สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง
• หากต้องการตั้งค่าอีเมลให้เสร็จสิ้นให้คลิกส่งเลยหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล 

จัดการอีเมลในแดชบอร์ดที่เกิดขึ้นประจำ

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินหรือเจ้าของแดชบอร์ดคุณสามารถแก้ไขและลบอีเมลที่เกิดซ้ำได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ในด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
• ที่มุมขวาบนให้คลิกแชร์จากนั้นเลือกจัดการอีเมลที่เกิดซ้ำ
• ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าอีเมลที่เกิดขึ้นประจำของคุณ:
  • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดอีเมลให้คลิกชื่อเล่นอีเมล
  • วิธีเปลี่ยนเจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำ:
    • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของอีเมลที่เกิดขึ้นประจำจากนั้นเลือกผู้ใช้ใหม่
    • คลิกเปลี่ยนเจ้าของ
  • วิธีลบอีเมลที่เกิดซ้ำ:
  • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ อีเมลที่เกิดขึ้นประจำ 

แชร์รายงานผ่านการผสานรวมกับ Slack

หากคุณติดตั้งการผสานรวม Slack แล้วคุณสามารถแชร์รายงานแดชบอร์ดกับทีมที่เหลือของคุณใน Slack ได้ สามารถแชร์รายงานไปยังช่อง Slack สาธารณะเท่านั้นและไม่สามารถส่งไปยังช่องที่แชร์ได้

แชร์รายงานผ่าน Slack

วิธีแชร์ลิงก์ไปยังรายงานของแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การ ดำเนินการจากนั้นเลือกแชร์ไปที่ Slack
• ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทางที่จะส่งรายงานไป คุณสามารถเลือกป้อนข้อความเพื่อติดตามข้อความ Slack ได้
• คลิกแชร์ไปยัง Slack
• ตัวอย่างของรายงานจะแสดงใน Slack หากผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานใน HubSpot พวกเขาสามารถคลิกลิงก์ใน Slack เพื่อไปที่รายงานโดยตรง

วิธีแชร์รายงานส่วนบุคคล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการแชร์และคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแชร์ผ่าน
• ที่แผงด้านขวาให้คลิก Slack
• คลิกถัดไป
• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกตั้งค่าให้ส่งหนึ่งครั้ง หากต้องการส่งอีเมลที่เกิดซ้ำในส่วนนี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำหรือไม่ให้เลือกใช่นี่เป็นอีเมลที่เกิดซ้ำ
• ในส่วนการแชร์ไปยังช่อง Slack หรือผู้ใช้? เลือกเพื่อแชร์กับผู้ใช้หรือ ช่อง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแชร์ไปยัง [ channel/user] จากนั้นเลือกช่องหรือผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความ Slack ไป
• ในช่องข้อความให้ป้อนข้อความเนื้อหาของข้อความที่ขาด S
• หากคุณเลือกที่จะส่งข้อความตามกำหนดการที่เกิดขึ้นประจำ:
  • ในช่องชื่อเล่นให้ป้อนชื่อภายในสำหรับข้อความ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดเวลาจากนั้นเลือกรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • หากคุณเลือกรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ [สัปดาห์/เดือน] จากนั้นเลือกวันหรือวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวลา ของวันจากนั้นเลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
    • ข้อมูลรายงานจะถูกบันทึกไว้สองชั่วโมงก่อนเวลานี้
    • สรุปวันที่จัดส่งอีเมลจะปรากฏที่ด้านล่างของแผง

• หากต้องการดูตัวอย่างรายงานที่ผู้รับจะได้รับในแท็บใหม่ให้คลิกดูตัวอย่าง
• หากต้องการส่งข้อความ Slack ให้คลิกส่งเลย 

จัดการข้อความ Slack ที่เกิดซ้ำสำหรับรายงานและแดชบอร์ด

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือเจ้าของแดชบอร์ดคุณสามารถแก้ไขและลบข้อความที่เกิดขึ้นประจำได้

• ไปที่รายงานหรือแดชบอร์ด:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกการดำเนินการ > แชร์ผ่าน
• ในกล่องโต้ตอบให้ไปที่แท็บแอปอื่นๆ

• หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของข้อความ Slack ที่เกิดขึ้นประจำให้วางเมาส์เหนือชื่อข้อความจากนั้นคลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนเจ้าของ
• หากต้องการแก้ไขรายละเอียดข้อความให้คลิกชื่อเล่น Slack
• วิธีลบข้อความ Slack ที่เกิดซ้ำ:
  • วางเมาส์เหนืออีเมลจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือก ลบ
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบข้อความที่เกิดขึ้นซ้ำ