보고서 및 대시보드 공유 또는 내보내기

보고서 공유

보고서 대시보드에서 보고서를 CSV 또는 Excel 파일로 내보내거나 계정의 사용자에게 보고서를 이메일로 보낼 수 있습니다. 일별, 주별 또는 월별로 반복 보고서 이메일을 예약할 수도 있습니다. 하나의 보고서에 대해 여러 개의 반복 이메일을 설정할 수 있습니다.

공유 데이터 파일에는 보고서에 추가된 필드가 포함됩니다:

• 단일 개체 보고서는 보고서 작성기의 데이터 탭의 선택된 속성 섹션에 추가된 속성과 함께 내보냅니다.
  
  
  
• 고급 사용자 지정 보고서는 보고서 작성기의 구성 탭에 추가된 필드와 함께 내보내집니다.

개별 보고서에 대한 이메일 보내기 및 예약

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 이메일로 보내려는 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 공유 대상을 클릭합니다.

• 오른쪽 패널에서 이메일을 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
• 기본적으로 이메일은 한 번만 보내도록 설정되어 있습니다. 반복 이메일을 보내려면 반복 이메일인가요 ? 섹션에서 예, 반복 이메일입니다를 선택합니다.

• 내부 수신자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 사용자를 선택합니다.

• 이메일에 데이터 파일을 추가하려면 다운로드 가능한 파일 첨부 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 유형을 선택합니다. 첨부 파일 없음을 선택하면 데이터 파일 대신 보고서의 시각적 이미지가 이메일로 전송됩니다.
• 계정의 HubSpot 사용자가 아닌 수신자에게 이메일을 보내려면 기타 수신자 필드에 해당 수신자의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소에는 확인된 도메인이 있어야 합니다.
• 이메일 제목 필드에 수신자의 받은 편지함에 표시될 이메일 제목 줄을 입력합니다.
• 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력합니다.
• 반복 예약에 따라 이메일을 보내도록 선택한 경우:
  • 이메일 별명 필드에 이 반복 이메일의 이름을 입력합니다. 수신자는 이 닉네임을 볼 수 없습니다.
  • 예약 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 매일, 매주 또는 매월을 선택합니다.
  • 주별 또는 월별을 선택한 경우 [주/월] 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 요일을 선택합니다.
  • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 발송할 시간을 선택합니다. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다. 이메일 전송 날짜에 대한 요약이 패널 하단에 표시됩니다.

• 새 탭에서 수신자가 받게 될 보고서를 미리 보려면 미리 보기를 클릭합니다.

• 이메일을 보내려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭합니다.

보고서 내보내기

공유 기능을 통해 지원되지 않는 보고서의 경우 데이터 파일을 포함하여 사용자 이메일 주소로 일회성 이메일을 보낼 수 있습니다. 이 이메일은 반복으로 설정할 수 없습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 내보내려는 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 내보내기를 선택합니다.

• 대화 상자의 이름 필드에 보고서의 이름을 입력한 다음 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 내보낼 파일 형식을 선택합니다.

• 내보내기를 클릭합니다. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.

보고서를 이미지로 공유

보고서를 이미지로 공유하고 크기를 조정하여 보고서 이미지의 크기를 적절하게 조정할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 내보내려는 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이미지로 내보내기를 선택합니다.

• 슬라이드 또는 픽셀 수로 너비를 조정합니다.

• 저장을 클릭합니다. 이제 이미지가 올바른 배율이 적용된 상태로 다운로드됩니다.

대시보드에서 보고서 공유

대시보드에서 개별 보고서의 데이터를 여러 이메일 주소로 보낼 수 있습니다. 이메일이 반복적으로 전송되도록 구성할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 대시보드의 보고서 오른쪽 상단에서 verticalMenu 을 클릭합니다. 공유 경로를 선택합니다. 그런 다음 이메일을 선택합니다.

• 이메일 반복 수신 여부를 선택합니다. 예를 선택하는 경우:

• • 이메일 닉네임 필드에 이 반복 이메일의 이름을 입력합니다. 수신자는 이 닉네임을 볼 수 없습니다.
  • 예약 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 매일, 매주 또는 매월을 선택합니다.
  • 주별 또는 월별을 선택한 경우 [주/월] 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 요일 또는 시간을 선택합니다.
  • 시간 ] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 시간을 선택합니다. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다.
• 받는 사람 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 사용자를 선택합니다.
• 보고서의 데이터 파일을 이메일 첨부파일로 포함하려면 다운로드 가능한 파일 첨부 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파일 형식을 선택합니다. 첨부 파일 없음을 선택하면 데이터 파일 대신 보고서의 시각적 이미지가 이메일로 전송됩니다.
• 이메일 제목 필드에 수신자의 받은 편지함에 표시될 제목을 입력합니다.
• 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력합니다.
• 이메일 설정을 완료하려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭합니다.

반복되는 보고서 이메일 관리

슈퍼 관리자 또는 보고서의 소유자인 경우 반복 이메일을 수정하고 삭제할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 반복 이메일이 있는 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 반복 공유 관리를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 반복 이메일을 관리합니다:
  • 이메일 세부정보를 수정하려면 이메일 닉네임을 클릭합니다.
  • 반복 이메일 소유자를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
    • 이메일 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 > 소유자 변경을 클릭합니다.
    • 대화 상자에서 반복 이메일 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 새 사용자를 선택합니다.
    • 소유자 변경을 클릭합니다.
  • 반복 이메일을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
    • 이메일 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다.
    • 대화 상자에서 반복 이메일 삭제를 클릭합니다.

대시보드 공유

대시보드 보고서의 데이터 파일이 포함된 이메일을 한 번 또는 반복적으로 HubSpot 사용자에게 보냅니다. 대시보드 데이터는 계정에 없는 이메일 주소로 한 번만 전송할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).

반복 이메일로 전송되는 대시보드 데이터는 이메일을 설정한 사용자의 권한에 따라 달라집니다. 사용자가 자신의 데이터만 받으려면 각 사용자가 자신의 반복 대시보드 이메일을 설정해야 합니다.

대시보드 이메일 보내기 및 예약하기

반복 대시보드 이메일은 HubSpot 사용자에게만 보낼 수 있습니다. 비반복 이메일은 HubSpot 사용자와 HubSpot이 아닌 사용자 모두에게 보낼 수 있습니다. HubSpot 이외의 사용자에게 대시보드를 보낼 때는 이메일 주소의 도메인을 이메일 전송 도메인으로 연결해야 합니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 공유하려는 대시보드를 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 공유를 클릭합니다. 그런 다음 이 대시보드 이메일로 보내기를 선택합니다.

• 기본적으로 이메일은 한 번만 보내도록 설정되어 있습니다. 정기 이메일을 보내려면 정기 이메일인가요 ? 섹션에서 예, 정기 이메일입니다를 선택합니다.

• 내부 수신자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 사용자를 선택합니다.

• 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 요금제를 구독하는 경우 HubSpot 비사용자에게 일회성 이메일을 보낼 수 있습니다. 기타 수신자 필드에 수신자의 이메일 주소를 입력합니다.
  • 입력한 이메일 주소의 도메인이 이메일 전송 도메인으로 연결되어 있어야 합니다. 이메일 전송 도메인이 올바르게 연결되지 않은 경우 기타 수신자 필드 아래에 오류 메시지가 표시됩니다.
  • 예를 들어 대시보드를 test@examplecompany.com 으로 보내는 경우 examplecompany.com 을 이메일 전송 도메인으로 추가해야 합니다.
  • Hubspot 이외의 사용자에게 하루에 100개의 이메일을 보낼 수 있습니다.

• 이메일 제목 필드에 받는 사람의 받은 편지함에 표시될 제목을 입력합니다.
• 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력합니다.
• 데이터의 다운로드 가능한 파일을 이메일 첨부 파일로 포함하려면 다운로드 가능한 파일 첨부 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파일 형식을 선택합니다. 첨부 파일 없음을 선택하면 데이터 파일 대신 대시보드의 시각적 자료가 이메일로 전송됩니다.
• 기본적으로 이메일에는 대시보드에서 지원되는 모든 보고서가 포함됩니다. 특정 보고서만 포함하려면 선택한 보고서 포함을 선택한 다음 포함하려는 보고서 옆의 확인란을 선택합니다.
• 기본적으로 이메일에는 대시보드 필터가 포함되지 않습니다. 특정 대시보드 필터가 포함된 이메일을 보내려면 현재 대시보드 필터로 보내기를 클릭합니다.

• 새 탭에서 수신자가 받게 될 보고서를 미리 보려면 미리 보기를 클릭합니다.

• 이메일을 보내려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭합니다.
• 이메일을 반복 예약하여 보내도록 선택한 경우에는 이메일 예약을 클릭합니다:
  • 예약 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 매일, 매주 또는 매월을 선택합니다.
  • 매주 또는 매월을 선택한 경우에는 [일/월] 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 발송할 요일을 선택합니다.
  • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 발송할 시간을 선택합니다. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다.
  • 이메일 전송 날짜에 대한 요약이 패널 하단에 표시됩니다.
• 이메일 설정을 완료하려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭합니다.

반복되는 대시보드 이메일 관리

슈퍼 관리자 또는 대시보드의 소유자인 경우 반복 이메일을 수정하고 삭제할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 편집하려는 대시보드를 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 공유를 클릭한 다음 반복 이메일 관리를 선택합니다.
• 대화 상자에서 반복 이메일을 구성합니다:
  • 이메일 세부정보를 편집하려면 이메일 닉네임을 클릭합니다.
  • 반복 이메일 소유자를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
    • 이메일 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 > 소유자 변경을 클릭합니다.
    • 대화 상자에서 반복 이메일 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 새 사용자를 선택합니다.
    • 소유자 변경을 클릭합니다.
  • 반복 이메일을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
  • 이메일 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 반복 이메일 삭제를 클릭합니다.

Slack 통합을 통해 보고서 공유

Slack 통합 기능을 설치한 경우, 대시보드 보고서를 Slack에서 다른 팀원들과 공유할 수 있습니다. 보고서는 공개 Slack 채널에만 공유할 수 있으며 공유 채널에는 보낼 수 없습니다.

Slack을 통해 보고서 공유

대시보드의 보고서 링크를 공유하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 Slack에 공유를 선택합니다 .
• 오른쪽 패널에서 보고서를 보낼 채널을 선택합니다. 선택적으로 Slack 메시지와 함께 보낼 메시지를 입력할 수 있습니다.
• Slack에 공유를 클릭합니다.
• 보고서의 미리보기가 Slack에 표시됩니다. 사용자가 HubSpot에서 보고서에 액세스할 수 있는 경우 Slack에서 링크를 클릭하여 보고서로 바로 이동할 수 있습니다.

개별 보고서를 공유하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 공유하려는 보고서 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 경로를 선택합니다.
• 오른쪽 패널에서 Slack을 클릭합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 기본적으로 이메일은 한 번만 전송되도록 설정됩니다. 반복 이메일을 보내려면 반복 이메일입니까 ? 섹션에서 예, 반복 이메일입니다를 선택합니다.
• Slack 채널 또는 사용자에게 공유할까요? 섹션에서 사용자 또는 채널과 공유할 대상을 선택합니다.
• 채널/사용자에게 공유] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 Slack 메시지를 보내려는 채널 또는 사용자를 선택합니다.
• 메시지 필드에Slack 메시지 본문을 입력합니다.
• 반복되는 일정에 따라 메시지를 보내도록 선택한 경우:
  • 닉네임 필드에 메시지의 내부 이름을 입력합니다.
  • 일정 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 매일, 매주 또는 매월을 선택합니다.
  • 주별 또는 월별을 선택한 경우 [주/월] 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 요일 또는 날짜를 선택합니다.
  • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 시간을 선택합니다.
    • 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다.
    • 이메일 전송 날짜에 대한 요약이 패널 하단에 표시됩니다.

• 새 탭에서 수신자가 받게 될 보고서를 미리 보려면 미리 보기를 클릭합니다.
• 슬랙 메시지를 보내려면 지금 보내기를 클릭합니다.

보고서 및 대시보드에 대한 반복되는 Slack 메시지 관리

슈퍼 관리자 또는 대시보드의 소유자인 경우 반복 메시지를 수정하고 삭제할 수 있습니다.

• 보고서 또는 대시보드로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 공유 경로를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 기타 앱 탭으로 이동합니다.

• 반복 Slack 메시지의 소유자를 변경하려면 메시지 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 > 소유자 변경을 클릭합니다.
• 메시지 세부사항을 수정하려면 Slack 닉네임을 클릭합니다.
• 반복 Slack 메시지를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
  • 이메일 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  • 대화 상자에서 반복 메시지 삭제를 클릭합니다.