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Dashboards

Email ou exportar relatórios e dashboards

Ultima atualização: Dezembro 2, 2021

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No HubSpot, há algumas formas de exportar os seus relatórios:

  • Para relatórios individuais, você pode exportar o relatório como um arquivo CSV ou Excel, ou enviar um e-mail contendo um link para o relatório no HubSpot. Os e-mails podem ser enviados uma vez ou agendados para serem enviados diariamente, semanalmente ou mensalmente. 
  • Para dashboards, você pode enviar um e-mail contendo um link para um dashboard no HubSpot. Os e-mails podem ser enviados uma vez ou agendados para serem enviados diariamente, semanalmente ou mensalmente. 
  • Com a integração Slack, você pode compartilhar um painel de controle para um canal Slack específico.

Abaixo, aprenda sobre cada método.

Exportar um relatório

A partir do painel de relatórios, você pode exportar um relatório como um arquivo CSV ou Excel, ou enviar o relatório por e-mail para os usuários da conta. Você também pode agendar e-mails de relatórios periódicos diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você pode configurar vários e-mails recorrentes para um único relatório.

Para exportar um relatório como um ficheiro CSV ou Excel:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o mouse sobre o relatório que você deseja exportar e clique no menu suspenso Actions e selecione Exportar. 
  • Na caixa de diálogo, insira umNomepara o seu relatório no campo Nome , depois clique no menu suspenso Formato do arquivo para selecionar o formato do arquivo para a exportação.
  • Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.

Atenção: umrelatório de funil exibe objetos que mudaram de fase dentro do intervalo de datas selecionado. Entretanto, quando você exporta um relatório de funil, o arquivo de exportação conterá os objetos criados nesse intervalo de datas.

Para enviar e agendar e-mails para um relatório individual:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o mouse sobre o relatório que você deseja enviar por e-mail e clique no menu suspenso Ações. Selecione Enviar este relatório por e-mail

    report-dashboard-email-este-relatório
  • Na barra lateral direita, defina os seus dados de e-mail:
    • Para enviar o e-mail apenas uma vez:
      • Clique no menu suspenso Recipientes e selecione os usuários para os quais você deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, digite a linha de assunto do e-mail que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, digite o texto do corpo do e-mail.
      • Para pré-visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Preview externalLink.
      • Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora
    • Para enviar o e-mail em um horário recorrente:
      • Em Is this a recurring email? seleccione Sim, este é um email recorrente.
      • No campo Apelido de e-mail, introduza um nome interno para o e-mail.
      • Clique no menu suspenso Recipientes e selecione os usuários para os quais você deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, digite a linha de assunto do e-mail que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, digite o texto do corpo do e-mail.
      • Clique no menu suspenso Freqüência de entrega e, em seguida, selecione Diário, Semanal ou Mensal.
      • Se você selecionou Semanal ou Mensal, clique no menu suspenso Data de entrega e selecione quando você deseja que o e-mail seja enviado.
      • Clique no menu suspenso Hora programada e selecione a hora que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desta hora.
      • Para pré-visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Preview externalLink.
      • Para enviar o e-mail, clique em Agendar e-mail

Gerenciar e-mails de relatórios periódicos

Se você é um super administrador ou o dono de um e-mail recorrente, você pode modificar e excluir um e-mail recorrente.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o mouse sobre o relatório que tem um e-mail recorrente, depois clique no menu suspenso Ações. Selecione Gerenciar e-mails periódicos
  • Na caixa de diálogo, administre o e-mail recorrente:
    • Para editar os detalhes do e-mail, clique no nickname do e-mail.
    • Para mudar o dono do e-mail recorrente:
      • Passe o mouse sobre o e-mail, depois clique em Actions e selecione Change owner.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário de e-mail recorrente e, em seguida, selecione um novo usuário.
      • Clique em Mudar de proprietário.
    • Para apagar o e-mail recorrente:
      • Passe o mouse sobre o e-mail, depois clique em Ações e selecione Excluir.
      • Na caixa de diálogo, clique em Delete recurring email.

Exportar um painel de instrumentos

Você pode enviar um e-mail com relatórios de painel depois de exportar seus dados ou configurar e-mails recorrentes para serem enviados regularmente aos usuários na sua conta da HubSpot.

Somente painéis compartilhados podem ser enviados por e-mail; Se você quiser enviar um painel privado por e-mail, saiba como alterar a configuração de visibilidade do seu painel

Observação: os dados do painel enviados em e-mails recorrentes são baseados nas permissões do usuário que configurou o e-mail. Se você quiser que usuários individuais recebam apenas seus próprios dados, é recomendável que cada usuário defina seus próprios e-mails de painel recorrentes.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
  • No canto superior direito, clique em Ações e selecione Enviar este painel por e-mail.

  • Na barra lateral direita, defina os seus dados de e-mail
    • Para enviar o e-mail uma vez:  
      • Clique no menu suspenso Recipientes e selecione os usuários para os quais você deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, digite a linha de assunto que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, digite o texto do corpo do e-mail.
      • Para incluir uma imagem da exportação como anexo de e-mail, clique no menu suspenso Anexar arquivo para download e, em seguida, selecione um formato de arquivo.
      • Por padrão, o e-mail incluirá todos os relatórios no painel de controle. Para incluir apenas relatórios específicos, selecione Incluir relatórios selecionados e, em seguida, marque os campos de seleção ao lado dos relatórios que deseja incluir.
      • Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro no painel de controle. Para enviar o e-mail com filtros específicos para o painel de instrumentos, clique em Enviar com filtros. Em seguida, clique em Adicionar filtro e selecione um filtro.
      • Para pré-visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Preview externalLink.
      • Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora
    • Para configurar um e-mail recorrente:
      • Selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
      • No campo Apelido de e-mail, introduza um nome para este e-mail recorrente. Os destinatários não podem ver esse apelido.
      • Clique no menu suspenso Recipientes e selecione os usuários para os quais você deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, digite a linha de assunto que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, digite o texto do corpo do e-mail.
      • Por padrão, o e-mail incluirá todos os relatórios no painel de controle. Para incluir apenas relatórios específicos, selecione Incluir relatórios selecionados e, em seguida, marque os campos de seleção ao lado dos relatórios que deseja incluir.
      • Clique no menu suspenso Freqüência de entrega e, em seguida, selecione Diário, Semanal ou Mensal.
      • Se você selecionou Semanal ou Mensal, clique no menu suspenso Data de entrega e selecione quando você deseja que o e-mail seja enviado.
      • Clique no menu suspenso Hora programada e selecione a hora que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desta hora.
      • Para incluir uma imagem da exportação como anexo de e-mail, clique no menu suspenso Anexar arquivo para download e, em seguida, selecione um formato de arquivo.
      • Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro no painel de controle. Para enviar o e-mail com filtros específicos para o painel de instrumentos, clique em Enviar com filtros. Em seguida, clique em Adicionar filtro e selecione um filtro.
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dashboard-set-up-recurring-email

Gerenciar e-mails recorrentes no painel de controle

Se você é um super administrador ou o dono de um e-mail recorrente, você pode modificar e excluir um e-mail recorrente.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
  • No canto superior direito, clique em Actions, depois selecione Manage recurring emails.
  • Na caixa de diálogo, administre o e-mail recorrente:
    • Para editar os detalhes do e-mail, clique no nickname do e-mail.
    • Para mudar o dono do e-mail recorrente:
      • Passe o mouse sobre o e-mail, depois clique em Actions e selecione Change owner.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário de e-mail recorrente e, em seguida, selecione um novo usuário.
      • Clique em Mudar de proprietário.
    • Para apagar o e-mail recorrente:
      • Passe o mouse sobre o e-mail, depois clique em Ações e selecione Excluir.
      • Na caixa de diálogo, clique em Delete recurring email.

Partilhe dashboards através da integração em Slack

Se você instalou a integração Slack, você pode compartilhar relatórios do painel com o resto da sua equipe na Slack

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Na parte superior esquerda, clique no nome do painel actual e seleccione o painel que pretende enviar por e-mail ou exportar.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Compartilhar para folga.

dashboard-share-to-slack

  • No painel direito, selecione o canal para enviar o link. Opcionalmente, você pode inserir uma mensagem para acompanhar a mensagem de folga.
  • Clique em Share to Slack.
  • Uma pré-visualização do painel de instrumentos será exibida em Slack. Se o usuário tiver permissões deRelatórios no HubSpot, ele pode clicar no link em Slack para ir diretamente para o painel de controle.

painel de instrumentos-slack