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Dashboards

Relatórios e painéis de e-mail, Slack ou exportação

Ultima atualização: Junho 30, 2022

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No HubSpot, existem algumas maneiras de exportar seus relatórios:

  • Para relatórios individuais, você pode enviar um e-mail contendo um link para o relatório no HubSpot. Os e-mails podem ser enviados uma vez ou programados para serem enviados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você também pode exportar um relatório como um arquivo CSV ou Excel. As exportações não podem ser programadas de forma recorrente.
  • Para painéis, você pode enviar um e-mail contendo um link para um painel no HubSpot. Os e-mails podem ser enviados uma vez ou programados para serem enviados diariamente, semanalmente ou mensalmente. 
  • Com a integração do Slack, você pode compartilhar um painel de controle para um canal específico do Slack.

Abaixo, saiba mais sobre cada método.

Exportar um relatório

No painel de relatórios, você pode exportar um relatório como um arquivo CSV ou Excel ou enviar o relatório por e-mail para os usuários da conta. Você também pode programar e-mails de relatórios recorrentes diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você pode configurar vários e-mails recorrentes para um único relatório.

As exportações incluirão campos que foram adicionados ao relatório:

  • Os relatórios de objeto único serão exportados com propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados do criador de relatórios. 

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  • Os relatórios personalizados avançados serão exportados com campos que foram adicionados à guia Configurar do criador de relatórios. 

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Para exportar um relatório como arquivo CSV ou Excel:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja exportar e clique no menu suspenso Ações e selecione Exportar
  • Na caixa de diálogo, insira um Nome para o relatório no campo Nome e clique no menu suspenso Formato de arquivo para selecionar o formato de arquivo para a exportação.
  • Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.

Observação: um relatório de funil exibe os objetos que mudaram de fases dentro do intervalo de datas selecionado. No entanto, ao exportar um relatório de funil, o arquivo de exportação conterá os objetos criados nesse intervalo de datas.

Para enviar e programar e-mails para um relatório individual:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja enviar por e-mail e clique no menu suspenso Ações. Selecione Enviar este relatório por e-mail

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  • Na barra lateral direita, configure os detalhes do e-mail:
    • Para enviar o e-mail apenas uma vez:
      • Clique no menu suspenso Destinatários e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto do e-mail que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
      • Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em VisualizaçãoexternalLink .
      • Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora
    • Para enviar o e-mail em uma programação recorrente:
      • Em Este é um e-mail recorrente?, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
      • No campo Apelido do e-mail, insira um nome interno para o e-mail.
      • Clique no menu suspenso Destinatários e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto do e-mail que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
      • Clique no menu suspenso Frequência de entrega e selecione Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente.
      • Se você selecionou Semanal ou Mensal, clique no menu suspenso Data de entrega e selecione os dias ou datas em que deseja que o e-mail seja enviado.
      • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
      • Um resumo das datas de entrega do e-mail será preenchido na parte inferior do painel.
      • Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em VisualizaçãoexternalLink .
      • Para enviar o e-mail, clique em Programar e-mail

Gerenciar e-mails de relatórios recorrentes

Se você for um superadministrador ou proprietário de um relatório, poderá modificar e excluir um e-mail recorrente.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que tenha o e-mail recorrente e clique no menu suspenso Ações. Selecione Gerenciar e-mails recorrentes
  • Na caixa de diálogo, gerencie o e-mail recorrente:
    • Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
    • Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
      • Passe o cursor do mouse sobre o e-mail, clique em Ações e selecione Alterar proprietário.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do e-mail recorrente e selecione um novo usuário.
      • Clique em Alterar proprietário.
    • Para excluir o e-mail recorrente:
      • Passe o cursor do mouse sobre o e-mail, clique em Ações e selecione Excluir.
      • Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.

Exportar um painel

Você pode enviar um e-mail com relatórios de painel depois de exportar seus dados ou configurar e-mails recorrentes para serem enviados regularmente aos usuários na sua conta da HubSpot.

Observação: os dados do painel enviados em e-mails recorrentes são baseados nas permissões do usuário que configurou o e-mail. Se você quiser que usuários individuais recebam apenas seus próprios dados, é recomendável que cada usuário defina seus próprios e-mails de painel recorrentes.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
  • No canto superior direito, clique em Compartilhar e selecione Enviar este painel por e-mail.

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  • Na barra lateral direita, configure os detalhes do e-mail:
    • Para enviar o e-mail uma vez:  
      • Clique no menu suspenso Destinatários e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
      • Para incluir uma imagem da exportação como anexo de e-mail, clique no menu suspenso Anexar arquivo baixável e selecione formato do arquivo.
      • Por padrão, o e-mail incluirá todos os relatórios do painel. Para incluir apenas relatórios específicos, selecione Incluir relatórios selecionados, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que deseja incluir.
      • Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro do painel. Para enviar o e-mail com filtros de painel específicos, clique em Enviar com filtros. Em seguida, clique em Adicionar filtro e selecione um filtro. Clique em Aplicar.
      • Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Visualizar externalLink.
      • Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora
    • Para configurar um e-mail recorrente:
      • Selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
      • No campo Apelido do e-mail, insira um nome para esse e-mail recorrente. Os destinatários não podem ver esse apelido.
      • Clique no menu suspenso Destinatários e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
      • No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
      • No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
      • Clique no menu suspenso Frequência de entrega e selecione Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente.
      • Se você selecionou Semanal ou Mensal, clique no menu suspenso Data de entrega e selecione os dias ou datas em que deseja que o e-mail seja enviado.
      • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
      • Um resumo das datas de entrega do e-mail será preenchido na parte inferior do painel.
      • Para incluir uma imagem da exportação como anexo de e-mail, clique no menu suspenso Anexar arquivo baixável e selecione formato do arquivo.
      • Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro do painel. Para enviar o e-mail com filtros de painel específicos, clique em Enviar com filtros. Em seguida, clique em Adicionar filtro e selecione um filtro.

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Gerenciar e-mails do painel recorrentes

Se você for um superadministrador ou proprietário de um painel, poderá modificar e excluir um e-mail recorrente.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
  • No canto superior direito, clique em Compartilhar e selecione Gerenciar e-mails recorrentes.
  • Na caixa de diálogo, gerencie o e-mail recorrente:
    • Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
    • Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
      • Passe o cursor do mouse sobre o e-mail, clique em Ações e selecione Alterar proprietário.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do e-mail recorrente e selecione um novo usuário.
      • Clique em Alterar proprietário.
    • Para excluir o e-mail recorrente:
      • Passe o cursor do mouse sobre o e-mail, clique em Ações e selecione Excluir.
      • Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.

Compartilhar dashboards e relatórios através da integração do Slack

Se você instalou a integração do Slack, você pode compartilhar relatórios do painel com o resto da sua equipe no Slack. Os painéis e relatórios só podem ser compartilhados com canais públicos do Slack. 

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Para compartilhar um painel:
    • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
    • No canto superior direito, clique no menu suspenso Compartilhar e selecione Compartilhar no Slack.

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  • Para compartilhar um relatório:
    • No canto superior direito de um relatório, clique emverticalMenuMM More.
    • No menu suspenso, selecione Compartilhar para Desativar.
  • No painel direito, selecione o canal para enviar o link. Opcionalmente, você pode inserir uma mensagem para acompanhar a mensagem de folga.
  • Clique em Share to Slack.
  • Uma pré-visualização do painel de instrumentos será exibida em Slack. Se o usuário tiver acesso ao relatório no HubSpot, ele pode clicar no link no Slack para ir diretamente ao relatório.

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