E-mail, Slack eller eksporter rapporter og dashboards

I HubSpot er der et par måder at eksportere dine rapporter på:

• For individuelle rapporter:
  • Du kan sende en e-mail med et link til rapporten i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
  • Du kan også eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Eksport kan ikke planlægges på en tilbagevendende basis.
• For dashboards kan du sende en e-mail, der indeholder et link til et dashboard i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
• Med Slack-integrationen kan du dele en rapport til en specifik Slack-kanal.

Eksportér en rapport

Fra rapporternes dashboard kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan opsætte flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Eksport inkluderer felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Enkeltobjektrapporter eksporteres med egenskaber, der er føjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data i rapportbyggeren.
  
  
• Avancerede brugerdefinerede rapporter eksporteres med felter, der er føjet til fanen Konfigurer i rapportbyggeren.
  
  
  

Sådan eksporterer du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter.
• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din rapport i feltet Navn og derefter klikke på rullemenuen Filformat for at vælge filformatet for eksporten.
• Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i dit meddelelsescenter.

For at sende og planlægge e-mails for en individuel rapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil sende en e-mail til, og klik derefter på Handlinger > Del denne rapport.
  
  
  

• I højre sidepanel skal du konfigurere dine e-mailoplysninger:
  • For kun at sende e-mailen én gang:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.

• • • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
    • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den e-mail-emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på Preview externalLink for at se en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Send nu for at sende e-mailen.

• • For at sende e-mailen på en tilbagevendende tidsplan:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? vælges Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
    • Indtast et internt navn til e-mailen i feltet Email nickname.
    • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
    • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den e-mail-emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du vil have e-mailen sendt.
    • Klik på rullemenuen Time of day, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
      • Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
      • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.
    • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Planlæg e-mail for at sende e-mailen.

Administrer e-mails med tilbagevendende rapporter

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende aktier.
• Administrer den tilbagevendende e-mail i dialogboksen:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • For at slette den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skal sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer efter afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til alle planlagte modtagere.

Eksportér et dashboard

Du kan sende en e-mail med dashboard-rapporter én gang og eksportere dine data, eller du kan opsætte tilbagevendende e-mails, som sendes regelmæssigt til brugerne på din HubSpot-konto.

Du kan også sende et dashboard til en e-mailadresse, som ikke er en bruger på din HubSpot-konto (kunProfessional og Enterprise ).

E-mail et dashboard

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil e-maile eller eksportere.

• Klik på Share > Email this dashboard øverst til højre.
  

• For at sende en e-mail én gang skal du konfigurere følgende oplysninger i højre sidepanel:
  • Under feltet Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.
  • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
  • Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du sende et dashboard til ikke-HubSpot-brugere. I felterne Andre modtagere skal du indtaste modtagerens e-mailadresse.
    • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et e-mailafsenderdomæne. Hvis e-mail-afsenderdomænet ikke er forbundet korrekt, vises en fejlmeddelelse under feltet Andre modtagere.
    • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et domæne, der sender e-mails.

• • • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

Bemærk : HubSpot- og ikke-HubSpot-brugere vil modtage den samme e-mail, så sørg for, at ingen personlige eller følsomme oplysninger deles, før du sender.

• • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et domæne til afsendelse af e-mails.
  • I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
  • Hvis du vil vedhæfte en fil med data, der kan downloades, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis der vælges Ingen vedhæftet fil, sendes et billede af dashboardet i stedet for en datafil.

• • Som standard vil e-mailen indeholde alle rapporter på dashboardet. Hvis du kun vil medtage bestemte rapporter, skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil medtage.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboardfiltre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter. Klik på Anvend.
  • Klik på Preview externalLink for at se en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
  • Klik på Send nu for at sende e-mailen.
    
    

• For at sende en tilbagevendende e-mail skal du konfigurere følgende detaljer i højre sidepanel:
  • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

• • I feltet Email nickname skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
  • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.

• • Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes ud.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
  • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.

• • Hvis du vil inkludere en fil med data, der kan downloades, som en vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis der vælges Ingen ved hæftning, sendes et billede af dashboardet i stedet for en datafil.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboardfiltre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter.
  • Klik på Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Bemærk: Kun rapporter om enkeltobjekter, hændelser og kunderejser kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-mail.

Send en rapport via e-mail fra et dashboard

Send en individuel rapports data fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at sende tilbagevendende.

For at dele en individuel rapports data med flere modtagere:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på verticalMenu. øverst til højre i en rapport på dit dashboard, ogvælg derefter Share this report.

• I højre panel skal du vælge, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja:
  • I feltet Email nickname skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag for [X] og derefter vælge den dag eller det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• Indtast et navn for denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
• Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
• Hvis du vil vedlægge en datafil af rapporten som en vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen vedhæftet fil, sendes der et billede af rapporten i stedet for en datafil.
• I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
• I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
• Klik på Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Bemærk: Kun rapporter om enkeltobjekter, hændelser og kunderejser kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-mail.

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil sende en e-mail til eller eksportere.
• Klik på Share > Manage recurring emails øverst til højre.
• I dialogboksen skal du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • For at slette den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skal sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer efter afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til de planlagte modtagere.

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboard-rapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Sådan deler du et link til et dashboards rapporter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på Handlinger > Del til Slack øverst til højre.
• I højre panel skal du vælge den kanal, du vil sende rapporterne til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
• Klik på Del til Slack.
• En forhåndsvisning af rapporterne vises i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

For at dele en individuel rapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil dele, og klik på Handlinger > Del denne rapport.
• Klik på Slack i højre panel.

• Naviger til fanen Slack i højre panel.

  

• UnderEr dette en tilbagevendende slack? skal duvælgeNej, denne slack-besked vil kun blive sendt én gang.

• Under Sharing to slack channel or user? skal du vælge at dele med en bruger eller en kanal.

• Klik på rullemenuen Del til kanal eller bruger, og vælg derefter den kanal eller bruger, som du vil sende slack-beskeden til.
  
  

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.

• Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtageren får i en ny fane.

• Klik på Send nu for at sende slack-beskeden.

For at dele en tilbagevendende slack-besked:

• Under Er dette en tilbagevendende slack? vælges Ja, dette er en tilbagevendende slack-besked.
• IfeltetSlack nickname skal du indtasteet internt navn til slack-beskeden.
• UnderDeling tilslack-kanal eller -bruger :Vælg at dele med en bruger eller en kanal.
• Klik pårullemenuen Del tilkanaleller bruger, ogvælg derefter denkanaleller bruger, som du vil sende slack-beskeden til.

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.
• Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, ogvælg derefterDaglig, Ugentlig ellerMånedlig.
• Hvis du har valgtUgentligellerMånedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato ogderefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at slack-beskeden skal sendes.
• Klik på rullemenuen Tidspunkt pådagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvordu ønsker, at slack-beskeden skal sendes.Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• En oversigt over leveringsdatoer for slack-beskeder vises nederst i panelet.
• Klik påForhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
• Klik påPlanlæg besked for at sende slack-beskeden.