E-mail, Slack eller eksport af rapporter og dashboards

I HubSpot er der et par måder at eksportere dine rapporter på:

• For individuelle rapporter:
  • Du kan sende en e-mail med et link til rapporten i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
  • Du kan også eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Eksport kan ikke planlægges som en tilbagevendende begivenhed.
• For dashboards kan du sende en e-mail, der indeholder et link til et dashboard i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
• Med Slack-integrationen kan du dele en rapport til en bestemt Slack-kanal.

Eksporter en rapport

Fra rapport-dashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan opsætte flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Eksport vil inkludere felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med et enkelt objekt eksporteres med egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data i rapportbyggeren.
  
  
• Avancerede brugerdefinerede rapporter eksporteres med felter, der er føjet til fanen Konfigurer i rapportbyggeren.
  
  
  

Sådan eksporteres en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil eksportere, og klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter.
• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din rapport i feltet Navn og derefter klikke på rullemenuen Filformat for at vælge filformatet til eksporten.
• Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i dit meddelelsescenter.

Sådan sender og planlægger du e-mails til en individuel rapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil sende en e-mail til, og klik derefter på Handlinger > Del denne rapport.
  
  
  

• I højre sidepanel skal du indstille dine e-mailoplysninger:
  • For kun at sende e-mailen én gang:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.

• • • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
    • I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Send nu for at sende e-mailen.

• • For at sende e-mailen på en tilbagevendende tidsplan:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
    • Indtast et internt navn til e-mailen i feltet E-mail-kaldenavn.
    • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
    • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud.
      • Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
      • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises i bunden af panelet.
    • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Planlæg e-mail for at sende e-mailen.

Administrer tilbagevendende rapport-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende aktier.
• I dialogboksen kan du administrere den tilbagevendende e-mail:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tilbagevendende e-mail-ejer og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skal sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer før afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til alle planlagte modtagere.

Eksporter et dashboard

Du kan sende en e-mail med dashboard-rapporter én gang og eksportere dine data, eller oprette tilbagevendende e-mails, der sendes regelmæssigt til brugerne på din HubSpot-konto.

Du kan også sende et dashboard til en e-mailadresse, som ikke er en bruger på din HubSpot-konto( kunProfessional og Enterprise ).

E-mail et dashboard

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil e-maile eller eksportere.

• Øverst til højre klikker du på Share > Email this dashboard.
  

• For at sende en e-mail én gang skal du indstille følgende detaljer i højre sidepanel:
  • Under feltet Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.
  • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
  • Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du e-maile et dashboard til ikke-HubSpot-brugere. I felterne Andre modtagere skal du indtaste modtagerens e-mailadresse.
    • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et e-mailafsenderdomæne. Hvis e-mailafsenderdomænet ikke er forbundet korrekt, vises der en fejlmeddelelse under feltet Andre modtag ere.
    • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mailafsenderdomæne.

• • • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

Bemærk: HubSpot- og ikke-HubSpot-brugere vil modtage den samme e-mail, så sørg for, at ingen personlige eller følsomme oplysninger bliver delt, før du sender.

• • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et domæne til afsendelse af e-mails.
  • I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
  • Hvis du vil vedhæfte en fil, der kan downloades, til e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen ved hæftet fil, vil der blive sendt et visuelt billede af dashboardet i stedet for en datafil.

• • Som standard vil e-mailen indeholde alle rapporter på dashboardet. Hvis du kun vil medtage bestemte rapporter, skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil medtage.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboard-filtre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboard-filtre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter. Klik på Anvend.
  • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
  • Klik på Send nu for at sende e-mailen.
    
    

• For at sende en tilbagevendende e-mail skal du konfigurere følgende detaljer i højre sidepanel:
  • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

• • I feltet E-mail-kaldenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
  • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.

• • Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes ud.
  • Klik på dropdown-menuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
  • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises i bunden af panelet.

• • Hvis du vil vedhæfte en downloadbar fil af dataene til e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft downloadbar fil og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen ved hæftet fil, vil der blive sendt en visuel visning af dashboardet i stedet for en datafil.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboard-filtre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter.
  • Klik på Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Bemærk: Det er kun rapporterne Single object, Event-based og Customer journey, der kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-mail.

E-mail en rapport fra et dashboard

Send en individuel rapports data fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at blive sendt tilbagevendende.

Sådan deler du en individuel rapports data med flere modtagere:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på verticalMenu. øverst til højre i en rapport på dit dashboard, ogvælg derefter Share this report.

• I højre panel skal du vælge, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja:
  • I feltet E-mail-kaldenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
  • Hvis du har valgt Weekly eller Monthly, skal du klikke på rullemenuen Day of [X] og derefter vælge den dag eller det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• I feltet E-mail-kaldenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
• Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
• Hvis du vil vedhæfte en datafil af rapporten, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen vedhæftet fil, sendes en visuel version af rapporten i stedet for en datafil.
• I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
• I feltet Message skal du indtaste e-mailens brødtekst.
• Klik på Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Bemærk: Det er kun rapporterne Single object, Event-based og Customer journey, der kan sendes som CSV, XLS og XLSX via e-mail.

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil sende en e-mail til eller eksportere.
• Øverst til højre klikker du på Del > Administrer tilbagevendende e-mails.
• I dialogboksen skal du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tilbagevendende e-mail-ejer og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skulle sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer efter afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til de planlagte modtagere.

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboard-rapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Sådan deler du et link til et dashboards rapporter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på Handlinger > Del til Slack øverst til højre.
• I højre panel skal du vælge den kanal, du vil sende rapporterne til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
• Klik på Del til Slack.
• En forhåndsvisning af rapporterne vises i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

Sådan deler du en individuel rapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil dele, og klik på Handlinger > Del denne rapport.
• Klik på Slack i højre panel.

• I højre panel skal du navigere til fanen Slack.

  

• UnderEr dette en tilbagevendende slack? skal duvælgeNej, denne slack-besked vil kun blive sendt én gang.

• Under Deling til slack-kanal eller bruger? Vælg at dele med en bruger eller en kanal.

• Klik på rullemenuen Del til kanal eller bruger, og vælg derefter den kanal eller bruger, som du vil sende slack-beskeden til.
  
  

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.

• Klik på Preview for at få vist den rapport, som modtageren vil modtage i en ny fane.

• Klik på Send nu for at sende slack-beskeden.

Sådan deler du en tilbagevendende slack-besked:

• Under Er dette en tilbagevendende slack? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende slack-besked.
• Ifeltet Slack nickname skal duindtaste et internt navn til slack-beskeden.
• UnderDeling til slack-kanal eller bruger? Vælg at dele med en bruger eller en kanal.
• Klik pårullemenuenDel til kanaleller bruger,og vælg derefter denkanaleller bruger,som du vil sende slack-beskeden til.

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.
• Klik pådropdown-menuenLeveringsfrekvens,og vælg derefterDagligt, Ugentligt ellerMånedligt.
• Hvis du har valgtUgentligellerMånedlig, skal du klikke pårullemenuenLeveringsdatoog derefter vælge de dage eller datoer, hvor slack-beskeden skal sendes.
• Klik pårullemenuenTidspunkt pådagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor slack-beskeden skal sendes.Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• En oversigt over leveringsdatoer for slack-beskeder vises i bunden af panelet.
• Klik påPreview for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
• Klik påPlanlæg besked for at sende slack-beskeden.