Del eller eksporter rapporter og dashboards

Del en rapport

Fra rapportdashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan oprette flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Delte datafiler vil indeholde felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med et enkelt objekt eksporteres med de egenskaber, der er tilføjet til afsnittetValgte egenskaber under fanenData i rapportgeneratoren. 
• Avancerede tilpassede rapporter eksporteres med felter, der er blevet tilføjet til fanenKonfigurer i rapportgeneratoren. 

Send og planlæg e-mails for en enkelt rapport

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil sende via e-mail, klik derefter på Handlinger og klik derefter på Del via. 

3. VælgE-mail i panelet til højre. Klik derefter påNæste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. For at tilføje en datafil til e-mailen skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og vælge en datatype. Hvis Ingen vedhæftet fil er valgt, vil der blive sendt en visuel fremstilling af rapporten i stedet for en datafil.
7. For at sende e-mailen til modtagere, der ikke er HubSpot-brugere på din konto, skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Andre modtagere. Deres e-mailadresser skal have et verificeret domæne.
8. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
9. I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
10. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • I feltet E-mail-kælenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
    • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [Uge/Måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt. En oversigt over datoerne for e-mail-levering vises nederst i panelet.

11. Klik på "Vis eksempel" for at få vist et eksempel på den rapport, som modtagerne vil modtage, i en ny fane.
12. For at sende e-mailen skal du klikke påSend nu ellerPlanlæg e-mail.

Eksporter en rapport

For rapporter, der ikke understøttes via delingsfunktionen, kan der sendes en engangs-e-mail til din bruger-e-mailadresse med en datafil. Denne e-mail kan ikke indstilles som tilbagevendende.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. I menuen i venstre sidepanel, underAnalytics-pakker, skal du vælgepilen ved siden af den analytics-pakke, du vil eksportere fra (f.eks.Marketing), for at udvide kategorimenuen.
3. Klik påpilen ved siden af en kategori fra pakken (f.eks.Webtrafikanalyse) for at udvide kategorimenuen.
4. Vælg en rapport (f.eks.Sider).
5. Øverst i rapporten:
   • Brugdatointervalfilteret til at angive dit datointerval.
   • Klik påAlle analyseaktiviteter for at bruge en anden visning.
   • Klik påAvancerede filtre for at tilføje yderligere filtre til rapporten.
6. Klik påHandlinger øverst til højre i rapporten, og vælg derefterEksporter data uden sammenfatning.
7. Opdaternavnet i feltetNavn.
8. Klik pårullemenuen Filformat, og vælgfilformatet.
9. Klik påEksporter. Du modtager en meddelelse og en e-mail, når din eksport er klar.

Del en rapport som et billede

Du kan dele en rapport som et billede og justere størrelsen for at skalere rapportbilledet korrekt.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter som et billede.

3. Juster bredden med skyderen eller et antal pixels.

4. Klikpå Gem. Billedet downloades nu med den korrekte skala.

Del en rapport fra et dashboard

Send data fra en enkelt rapport fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at blive sendt som en tilbagevendende opgave.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på vertikalMenu øverst til højre i en rapport på dit dashboard. Vælg Del via. Vælg derefterE-mail.

3. Vælg, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja: 
   • Indtast et navn for denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn . Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
   • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
   • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [Uge/Måned] og derefter vælge de dage, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
4. Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
5. For at vedhæfte en datafil med rapporten som vedhæftet fil i e-mailen skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis Ingen vedhæftet fil er valgt, vil der i stedet for en datafil blive sendt en visuel fremstilling af rapporten via e-mail.
6. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
7. I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
8. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende rapport-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende delinger.
3. I dialogboksen kan du administrere den tilbagevendende e-mail:
   • Klik på e-mailens kælenavn for at redigere e-mailoplysningerne.
   • Sådan ændrer du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail og derefter vælge en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
     • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del et dashboard

Send en e-mail med en datafil med dine dashboardrapporter én gang eller på en tilbagevendende basis til dine HubSpot-brugere. Dashboarddata kan kun sendes til en e-mailadresse, der ikke er i din konto (kunProfessional og Enterprise ), én gang.

Dashboarddata, der sendes i tilbagevendende e-mails, er baseret på tilladelserne for den bruger, der har oprettet e-mailen. For at brugerne kun skal modtage deres egne data, skal hver bruger oprette sine egne tilbagevendende dashboard-e-mails.

Send og planlæg e-mails til et dashboard

Tilbagevendende dashboard-e-mails kan kun sendes til HubSpot-brugere. Ikke-tilbagevendende e-mails kan sendes til både HubSpot-brugere og ikke-HubSpot-brugere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruger, skal domænet for e-mailadressen være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil dele.
3. Klik på Del øverst til højre. Vælg derefter Send dette dashboard via e-mail.

4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, e-mailen skal sendes til.
6. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement ograpporteringsrettigheder på administratorniveau, kan du sende en engangs-e-mail til brugere, der ikke er HubSpot-brugere. Indtast modtagerens e-mailadresse i felterne Andre modtagere.
   • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne. Hvis e-mail-afsendelsesdomænet ikke er tilknyttet korrekt, vises der en fejlmeddelelse under feltet Andre modtagere.
   • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mail-afsendelsesdomæne.
   • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-HubSpot-brugere.

7. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
8. I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
9. Hvis du vil vedhæfte en fil med dataene, der kan downloades, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis Ingen vedhæftet fil er valgt, vil der i stedet for en datafil blive sendt et billede af dashboardet via e-mail.
10. Som standard vil e-mailen indeholde alle understøttede rapporter på dashboardet. For kun at inkludere bestemte rapporter skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil inkludere.
11. Som standard indeholder e-mailen ingen dashboardfiltre. For at sende e-mailen med bestemte dashboardfiltre skal du klikke på Send med aktuelle dashboardfiltre. 

12. For at få vist en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage, i en ny fane skal du klikke påForhåndsvisning.
13. For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.
14. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Tidspunkt på [dag/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdataene indsamles to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.
15. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil redigere.
3. Klik på Del øverst til højre, og vælg derefter Administrer tilbagevendende e-mails.
4. I dialogboksen kan du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
   • Klik på e-mailens kælenavn for at redigere e-mailoplysningerne.
   • Sådan ændrer du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
   • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen. 

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboardrapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles på offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Del rapporter via Slack

Sådan deler du et link til en dashboards rapporter:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Del til Slack.
3. I panelet til højre skal du vælge den kanal, rapporterne skal sendes til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
4. Klik på Del til Slack.
5. Der vises en forhåndsvisning af rapporterne i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan vedkommende klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

Sådan deler du en enkelt rapport:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
3. Klik på Slack i panelet til højre.
4. Klik på Næste.
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
6. I afsnittet " Deling til Slack-kanal eller bruger?" skal du vælge, om du vil dele med en bruger eller en kanal.
7. Klik på rullemenuen Del til [kanal/bruger], og vælg derefter den kanal eller bruger, du vil sende Slack-beskeden til.
8. Indtastteksten til Slack-beskeden i feltet Besked.
9. Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
   • Indtast et internt navn for beskeden i feltet Kælenavn.
   • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
   • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [Uge/Måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
     • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
     • En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.

10. Klik på " Preview" for at få vist en forhåndsvisning af den rapport, som modtageren vil modtage, i et nyt faneblad.
11. Klik på Send nu for at sende Slack-beskeden. 

Administrer tilbagevendende Slack-beskeder for rapporter og dashboards

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende besked.

1. Gå til rapporter eller dashboards:
   • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
   • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over rapporten, og klik derefter på Handlinger > Del via.
3. Gå til fanen Andre apps i dialogboksen.

4. For at ændre ejeren af den tilbagevendende Slack-besked skal du holde markøren over navnet på beskeden og derefter klikke på Handlinger > Skift ejer.
5. For at redigere beskedoplysningerne skal du klikke på Slack-kælenavnet.
6. Sådan sletter du den tilbagevendende Slack-besked:
   • Hold markøren over e-mailen, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende besked i dialogboksen.

Del rapporter via Google Chat-integrationen

Når du har installeret Google Chat-integrationen, kan du dele rapporter med resten af dit team i Google Chat. Du kan dele rapporter med et Google Chat-rum eller en enkelt bruger, enten én gang eller efter en tilbagevendende tidsplan. 

Bemærk følgende,når du deler rapporter via Google Chat: 

• Du skal først knytte din bruger mellem HubSpot og Google Chat.

• Du skal tilføje HubSpot-appen til det Google Chat-rum, du vil dele rapporten med.

Sådan deler du en rapport fra din rapportliste:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
3. Klik på Google Chat i panelet til højre. 
4. Klik på Næste.
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende besked? vælge Ja, dette er en tilbagevendende besked.
6. I afsnittet " Deling til Google Chat-rum eller bruger? " skal du vælge, om du vil dele med et Google Chat-rum eller en bruger.
7. Klik på rullemenuen Del til [chatrum/bruger], og vælg derefter det chatrum eller den bruger, du vil sende Google Chat-beskeden til.
   • Indtastteksten til GoogleChat-beskeden i feltet Besked.
   • Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
     • Indtast et internt navn for beskeden i feltet Kælenavn.
     • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
     • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [Uge/Måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du vil have e-mailen sendt.
     • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
       • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
       • En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.
8. Klik på Vis eksempel for at få vist et eksempel på den rapport, modtageren vil modtage, i et nyt faneblad.
9. Klik på Send nu for at sende beskeden.