E-mail, Slack eller eksport af rapporter og dashboards

I HubSpot er der et par måder at eksportere dine rapporter på:

• For individuelle rapporter:
  • Du kan sende en e-mail med et link til rapporten i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
  • Du kan også eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Eksport kan ikke planlægges som en tilbagevendende begivenhed.
• For dashboards kan du sende en e-mail, der indeholder et link til et dashboard i HubSpot. E-mails kan sendes én gang eller planlægges til at blive sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.
• Med Slack-integrationen kan du dele en rapport til en bestemt Slack-kanal.

Eksporter en rapport

Fra rapport-dashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan opsætte flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Eksport vil inkludere felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med et enkelt objekt eksporteres med egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data i rapportbyggeren.
  
  
  
• Avancerede brugerdefinerede rapporter eksporteres med felter, der er føjet til fanen Konfigurer i rapportbyggeren.
  
  
  
  

Sådan eksporterer du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil eksportere, og klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter.
• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din rapport i feltet Navn og derefter klikke på rullemenuen Filformat for at vælge filformatet til eksporten.
• Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i dit meddelelsescenter.

Sådan sender og planlægger du e-mails til en individuel rapport:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil sende en e-mail til, og klik derefter på Handlinger > Del denne rapport.
  
  
  

• I højre sidepanel skal du indstille dine e-mailoplysninger:
  • For kun at sende e-mailen én gang:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.

• • • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
    • I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Send nu for at sende e-mailen.

• • For at sende e-mailen på en tilbagevendende tidsplan:
    • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
    • Indtast et internt navn til e-mailen i feltet E-mail-kaldenavn.
    • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
    • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
    • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
    • Klik på rullemenuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud.
      • Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
      • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises i bunden af panelet.
    • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
    • Klik på Planlæg e-mail for at sende e-mailen.

Administrer tilbagevendende rapport-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende aktier.
• I dialogboksen kan du administrere den tilbagevendende e-mail:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tilbagevendende e-mail-ejer og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skal sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer før afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til alle planlagte modtagere.

Eksporter et dashboard

Du kan sende en e-mail med dashboard-rapporter én gang og eksportere dine data, eller oprette tilbagevendende e-mails, der sendes regelmæssigt til brugerne på din HubSpot-konto.

Du kan også sende et dashboard til en e-mailadresse, som ikke er en bruger på din HubSpot-konto( kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: De dashboard-data, der sendes ud i tilbagevendende e-mails, er baseret på tilladelserne for den bruger, der oprettede e-mailen. Hvis du ønsker, at individuelle brugere kun skal modtage deres egne data, anbefales det, at hver bruger opretter deres egne tilbagevendende dashboard-e-mails.

Send en e-mail til et dashboard

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil e-maile eller eksportere.

• Klik på Share > Email this dashboard øverst til højre.
  

• For at sende en e-mail én gang skal du indstille følgende detaljer i højre sidepanel:
  • Under feltet Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du sikre dig, at Nej, denne e-mail vil kun blive sendt én gang er valgt.
  • Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
  • Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du e-maile et dashboard til ikke-HubSpot-brugere. I felterne Andre modtagere skal du indtaste modtagerens e-mailadresse.
    • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et e-mailafsenderdomæne. Hvis e-mailafsenderdomænet ikke er forbundet korrekt, vises der en fejlmeddelelse under feltet Andre modtag ere.
    • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mailafsenderdomæne.

• • • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

Bemærk: HubSpot- og ikke-HubSpot-brugere vil modtage den samme e-mail, så sørg for, at ingen personlige eller følsomme oplysninger bliver delt, før du sender.

• • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et domæne til afsendelse af e-mails.
  • I feltet Email subject skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
  • Hvis du vil inkludere et billede af eksporten som en vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Attach downloadable file og derefter vælge et filformat.
  • Som standard vil e-mailen indeholde alle rapporter på dashboardet. Hvis du kun vil medtage bestemte rapporter, skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil medtage.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboard-filtre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboard-filtre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter. Klik på Anvend.
  • Klik på Preview externalLink for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
  • Klik på Send nu for at sende e-mailen.
    
    

• For at sende en tilbagevendende e-mail skal du konfigurere følgende detaljer i højre sidepanel:
  • Under Er dette en tilbagevendende e-mail? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

• • I feltet E-mail-kaldenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
  • I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
  • I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.

• • Klik på dropdown-menuen Leveringsfrekvens, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Leveringsdato og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes ud.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
  • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises i bunden af panelet.

• • Hvis du vil inkludere et billede af eksporten som vedhæftet fil til en e-mail, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat.
  • Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboard-filtre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre, skal du klikke på Send med filtre. Klik derefter på Tilføj filter, og vælg et filter.
  • Klik på Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil sende en e-mail til eller eksportere.
• Øverst til højre klikker du på Del > Administrer tilbagevendende e-mails.
• I dialogboksen skal du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik på Handlinger > Skift ejer.

• • • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tilbagevendende e-mail-ejer og derefter vælge en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.

• • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Bemærk: En tilbagevendende e-mail skal slettes mindst to timer, før den skulle sendes. Hvis den slettes inden for 2 timer efter afsendelsestidspunktet, vil e-mailen blive sendt til de planlagte modtagere.

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboard-rapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Sådan deler du et link til et dashboards rapporter:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
• Klik på Handlinger > Del til Slack øverst til højre.
• I højre panel skal du vælge den kanal, du vil sende rapporterne til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
• Klik på Del til Slack.
• En forhåndsvisning af rapporterne vises i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

Sådan deler du en individuel rapport:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil dele, og klik på Handlinger > Del denne rapport.
• Klik på Slack i højre panel.

• I højre panel skal du navigere til fanen Slack.

  

• UnderEr dette en tilbagevendende slack? skal duvælgeNej, denne slack-besked vil kun blive sendt én gang.

• Under Deling til slack-kanal eller bruger? Vælg at dele med en bruger eller en kanal.

• Klik på rullemenuen Del til kanal eller bruger, og vælg derefter den kanal eller bruger, som du vil sende slack-beskeden til.
  
  

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.

• Klik på Preview for at få vist den rapport, som modtageren vil modtage i en ny fane.

• Klik på Send nu for at sende slack-beskeden.

Sådan deler du en tilbagevendende slack-besked:

• Under Er dette en tilbagevendende slack? skal du vælge Ja, dette er en tilbagevendende slack-besked.
• Ifeltet Slack nickname skal duindtaste et internt navn til slack-beskeden.
• UnderDeling til slack-kanal eller bruger? Vælg at dele med en bruger eller en kanal.
• Klik pårullemenuenDel til kanaleller bruger,og vælg derefter denkanaleller bruger,som du vil sende slack-beskeden til.

• Indtast brødteksten til slack-beskeden i feltet Besked.
• Klik pådropdown-menuenLeveringsfrekvens,og vælg derefterDagligt, Ugentligt ellerMånedligt.
• Hvis du har valgtUgentligellerMånedlig, skal du klikke pårullemenuenLeveringsdatoog derefter vælge de dage eller datoer, hvor slack-beskeden skal sendes.
• Klik pårullemenuenTidspunkt pådagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor slack-beskeden skal sendes.Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• En oversigt over leveringsdatoer for slack-beskeder vises i bunden af panelet.
• Klik påPreview for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
• Klik påPlanlæg besked for at sende slack-beskeden.