E-mail, Slack eller eksporter rapporter og dashboards

Del en rapport

Fra rapportdashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan opsætte flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Delte datafiler vil indeholde felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med etenkelt objekt eksporteres med egenskaber, der er tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data i rapportbyggeren.
  
  
• Avancerede brugerdefinerede rapporter eksporteres med felter, der er tilføjet til fanen Konfigurer i rapportbyggeren.

Send og planlæg e-mails til en individuel rapport

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil sende som e-mail, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Del via.

• Vælg E-mail i det højre panel. Klik derefter på Næste.
• Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail ? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

• Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.

• Hvis du vil tilføje en datafil til e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilføj fil, der kan downloades og vælge en datatype. Hvis der vælges Ingen vedhæftning, sendes et billede af rapporten i stedet for en datafil.
• Hvis du vil sende e-mailen til modtagere, som ikke er brugere af HubSpot på din konto, skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Andre modtagere. Deres e-mailadresser skal have et verificeret domæne.
• I feltet E-mail-emne skal du indtaste den e-mail-emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
• I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
• Hvis du har valgt at sende e-mailen på en tilbagevendende tidsplan:
  • Indtast et internt navn til e-mailen i feltet Email nickname.
  • Klik på rullemenuen Tidsplan, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
    • Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.

• Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.

• For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.

Eksporter en rapport

For rapporter, der ikke understøttes af delingsfunktionen, kan der sendes en engangsmail til din bruger-e-mailadresse med en datafil. Denne e-mail kan ikke indstilles som tilbagevendende.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold musen over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter.

• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din rapport i feltet Navn og derefter klikke på rullemenuen Filformat for at vælge filformatet til eksporten.

• Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i dit meddelelsescenter.

Del en rapport fra et dashboard

Send data fra en individuel rapport fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at blive sendt tilbagevendende.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på verticalMenu øverst til højre i en rapport på dit dashboard. Vælg derefter Del via. Vælg derefter E-mail.

• Vælg, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælgerJa:

• • I feltet E-mail-kælenavn skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
  • Klik på rullemenuen Tidsplan, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag for [X] og derefter vælge den dag eller det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
• Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
• Hvis du vil vedlægge en datafil med rapporten som en vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis Ingen vedhæftning vælges, sendes et billede af rapporten i stedet for en datafil.
• I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
• I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
• Klik på Send nu eller Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Administrer e-mails med tilbagevendende rapporter

Hvis du er superadmin eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold markøren over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Administrer tilbagevendende aktier.
• Administrer den tilbagevendende e-mail i dialogboksen:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
    • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.
  • For at slette den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
    • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del et dashboard

Send en e-mail med en datafil med dine dashboard-rapporter en gang eller på en tilbagevendende basis til dine HubSpot-brugere. Dashboard-data kan kun sendes til en e-mailadresse, der ikke er på din konto (kunProfessional og Enterprise ) på en engangsbasis.

Dashboard-data, der sendes i tilbagevendende e-mails, er baseret på rettighederne for den bruger, der har konfigureret e-mailen. Hvis brugerne kun skal modtage deres egne data, skal hver bruger oprette sine egne tilbagevendende dashboard-e-mails.

Send og planlæg e-mails til et dashboard

Tilbagevendende dashboard-e-mails kan kun sendes til HubSpot-brugere. Ikke-gentagne e-mails kan sendes til både HubSpot-brugere og ikke-HubSpot-brugere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruger, skal e-mailadressens domæne være forbundet som et e-mailafsenderdomæne.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil dele.
• Klik på Share øverst til højre. Vælg derefter Email this dashboard.

• Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail ? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

• Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.

• Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du sende en engangsmail til ikke-HubSpot-brugere. Indtast modtagerens e-mailadresse i felterne Andre modtagere.
  • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være forbundet som et e-mailafsenderdomæne. Hvis e-mail-afsenderdomænet ikke er korrekt forbundet, vises en fejlmeddelelse under feltet Andre modtagere.
  • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mail-afsendelsesdomæne.
  • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

• I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
• I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
• Hvis du vil inkludere en fil med data, der kan downloades, som en vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis der vælges Ingen vedhæftning, sendes et billede af dashboardet i stedet for en datafil.
• Som standard vil e-mailen indeholde alle understøttede rapporter på dashboardet. Hvis du kun vil medtage bestemte rapporter, skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil medtage.
• Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboardfiltre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre, skal du klikke på Send med aktuelle dashboardfiltre.

• Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.

• For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.
• Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende plan:
  • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Tidspunkt for [dag/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du vil have e-mailen sendt.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud. Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
  • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.
• Klik på Send nu eller Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er Superadmin eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil redigere.
• Klik på Share øverst til højre, og vælg derefter Manage recurring emails.
• I dialogboksen skal du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
  • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
  • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
    • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
    • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
    • Klik på Skift ejer.
  • For at slette den tilbagevendende e-mail:
  • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
  • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har rate Slack-integrationen, kan du dele dashboard-rapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

For at dele et link til et dashboards rapporter:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Del til Slack.
• I højre panel skal du vælge den kanal, rapporterne skal sendes til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
• Klik på Del til Slack.
• En forhåndsvisning af rapporterne vises i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

For at dele en individuel rapport:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold markøren over den rapport, du vil dele, og klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
• Klik på Slack i højre panel.
• Klik på Næste.
• Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
• I afsnittet Sharing to slack channel or user? skal du vælge at dele med en bruger eller en kanal.
• Klik på rullemenuen Del til [kanal/bruger], og vælg derefter den kanal eller bruger, som du vil sende slack-beskeden til.
• Indtast Slack-beskedensbrødtekst i feltet Besked.
• Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende plan:
  • Indtast et internt navn til beskeden i feltet Kælenavn.
  • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
  • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
  • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
    • Rapportdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.

• Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtageren får i en ny fane.
• Klik på Send nu for at sende slack-beskeden.

Administrer tilbagevendende Slack-beskeder til rapporter og dashboards

Hvis du er Superadmin eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende besked.

• Naviger til rapporter eller dashboards:
  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold musen over rapporten, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Del via.
• Naviger til fanen Andre apps i dialogboksen.

• Administrer de tilbagevendende Slack-beskeder:
  • Hold markøren over navnet på Slack-beskeden, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Skift ejer.
  • Klik på Slack-kaldenavnet for at redigere meddelelsens detaljer.
• For at slette den tilbagevendende Slack-besked:
  • Hold musen over e-mailen, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Slet.
  • Klik på Slet tilbagevendende besked i dialogboksen.