Dela eller exportera rapporter och instrumentpaneler

Dela en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användare på kontot. Du kan också schemalägga återkommande e-postmeddelanden om rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Delade datafiler kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter med enstaka objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka e-post till och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.

• I den högra panelen väljer du E-post. Klicka sedan på Nästa.
• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

• Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.

• Om du vill lägga till en datafil i e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer en datatyp. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet till mottagare som inte är HubSpot-användare i ditt konto anger du deras e-postadress i fältet Övriga mottagare. Deras e-postadresser måste ha en verifierad domän.
• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
• Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
  • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt. En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.

• För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.

Exportera en rapport

För rapporter som inte stöds via delningsfunktionen kan ett engångsmejl skickas till din användares e-postadress inklusive en datafil. Det här e-postmeddelandet kan inte ställas in som återkommande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.

• I dialogrutan anger du ett namn på rapporten i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.

• Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Dela en rapport som en bild

Du kan dela en rapport som en bild och justera storleken för att skala rapportbilden på rätt sätt.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera som bild.

• Justera bredden med bilden eller ett antal pixlar.

• Klicka på Spara. Bilden kommer nu att laddas ner med rätt skala applicerad.

Dela en rapport från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på verticalMenu längst upp till höger i en rapport på instrumentpanelen. Välj Dela via. Välj sedan E-post.

• Välj om e-postmeddelandet ska vara återkommande. Om du väljer Ja:

• • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [Vecka/Månad] och väljer sedan de dagar eller när du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
• Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
• Om du vill bifoga en datafil med rapporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
• När du är klar med att konfigurera e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om rapporter

Om du är Super Admin eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.
  • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.

Dela en instrumentpanel

Skicka ett e-postmeddelande med en datafil med dina dashboard-rapporter en gång eller återkommande till dina HubSpot-användare. Dashboard-data kan skickas till en e-postadress som inte finns i ditt konto (endastProfessional och Enterprise ) på en engångsbasis.

Dashboard-data som skickas i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som konfigurerade e-postmeddelandet. För att användarna endast ska få sina egna data bör varje användare ställa in sina egna återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen kan endast skickas till HubSpot-användare. Engångsmejl kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en dashboard till en icke-HubSpot-användare måste domänen för e-postadressen vara ansluten som en domän för e-postsändning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill dela.
• Klicka på Dela uppe till höger. Välj sedan E-posta den här instrumentpanelen.

• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

• Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.

• Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka ett engångsmeddelande till icke-HubSpot-användare. I fälten Other recipients anger du mottagarens e-postadress.
  • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för sändning av e-post. Om domänen som skickar e-post inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
  • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som en domän som skickar e-post.
  • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
• Om du vill skicka med en nedladdningsbar datafil som e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en visuell bild av instrumentpanelen i stället för en datafil.
• Som standard inkluderar e-postmeddelandet alla rapporter som stöds på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera vissa rapporter väljer du Include selected reports och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter som du vill inkludera.
• Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med aktuella instrumentpanelfilter.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.

• För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
• Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Tidpunkt för [dag/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
  • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
• När du är klar med att konfigurera e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill redigera.
• Klicka på Dela uppe till höger och välj sedan Hantera återkommande e-postmeddelanden.
• I dialogrutan konfigurerar du dina återkommande e-postmeddelanden:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.
  • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
  • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
  • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela rapporter från instrumentpanelen med resten av teamet i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Dela rapporter via Slack

För att dela en länk till en instrumentpanels rapporter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Dela till Slack.
• I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
• Klicka på Dela till Slack.
• En förhandsvisning av rapporterna kommer att visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

För att dela en enskild rapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
• Klicka på Slack i den högra panelen.
• Klicka på Nästa.
• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
• I avsnittet Dela till Slack-kanal eller användare? väljer du att dela med en användare eller en kanal.
• Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [kanal/användare] och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka Slack-meddelandet till.
• I fältet Meddelande anger duSlack-meddelandets brödtext.
• Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
  • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagaren kommer att få i en ny flik.
• För att skicka slack-meddelandet klickar du på Skicka nu.

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter och instrumentpaneler

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande meddelande.

• Navigera till rapporter eller instrumentpaneler:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över rapporten och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.
• I dialogrutan navigerar du till fliken Andra appar.

• Om du vill ändra ägaren till ett återkommande Slack-meddelande håller du muspekaren över meddelandets namn och klickar sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
• Om du vill redigera meddelandedetaljerna klickar du på Slack-smeknamnet.
• För att ta bort det återkommande Slack-meddelandet:
  • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort.
  • Klicka på Ta bort återkommande meddelande i dialogrutan.

Dela rapporter via Google Chat-integrationen

När du har installerat Google Chat-integrationen kan du dela rapporter med resten av ditt team i Google Chat. Du kan dela rapporter med ett chattutrymme i Google eller med en enskild användare, antingen en gång eller enligt ett återkommande schema.

För att dela rapporter via Google Chat, vänligen observera följande:

• Du måste först mappa din användare mellan HubSpot och Google Chat.

• Du måste lägga till HubSpot-appen i det Google Chat-utrymme som du vill dela rapporten till.

Så här delar du en rapport från din rapportlista:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
• Klicka på Google Chat i den högra panelen.
• Klicka på Nästa.
• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande meddelande i avsnittet Är det här ett återkommande meddelande?
• I avsnittet Dela med Google Chat-utrymme eller användare? väljer du att dela med ett Google Chat-utrymme eller en användare.
• Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [chattutrymme/användare] och välj sedan det chattutrymme eller den användare som du vill skicka Google Chat-meddelandet till.
  • I fältet Meddelande anger du brödtexten för Google Chat-meddelandet.
  • Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
    • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
      • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagaren får i en ny flik.
• För att skicka meddelandet klickar du på Skicka nu.