E-post, Slack eller export av rapporter och instrumentpaneler
Senast uppdaterad: maj 17, 2022
Gäller för:
Alla produkter och planer |
I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:
- För enskilda rapporter kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på återkommande basis.
- För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
- Med Slack-integrationen kan du dela en instrumentpanel till en specifik Slack-kanal.
Nedan får du veta mer om varje metod.
Exportera en rapport
Från instrumentpanelen för rapporter kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användarna på kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.
Exporten kommer att inkludera fält som har lagts till i rapporten:
- Rapporter med enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittetValda egenskaper på flikenData i rapportkonstruktören.
- Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på flikenKonfigurerai rapportkonstruktören.
Exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
- Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka pårullgardinsmenyn Åtgärderoch välj Exportera.
- I dialogrutan anger du ett namnför rapporten ifältet Namnoch klickar sedan pårullgardinsmenynFilformat för att välja filformat för exporten.
- Klicka påExportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.
Observera: en trattrapportvisar objekt som bytt steg inom det valda datumintervallet. När du exporterar en trattrapport kommer exportfilen dock att innehålla de objektsom skapatsinom det datumintervallet.
För att skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
- Håll muspekaren över denrapport som du vill skicka via e-post och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder. VäljSkicka den här rapporten via e-post.
- I den högra sidofältet anger du dina e-postuppgifter:
- Om du vill skicka e-postmeddelandet endast en gång:
- Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
- I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
- I fältetMeddelande skriver du in texten i e-postmeddelandet.
- Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
- Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.
- Om du vill skicka e-postmeddelandet endast en gång:
-
- Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
- Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
- Ange ett internt namn för e-postmeddelandet i fältet E-postnamn.
- Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
- I fältetE-postämne anger du den ämnesrad för e-postmeddelandet som kommer att visas i mottagarens inkorg.
- I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
- Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
- Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
- Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
- En sammanfattning av datum för e-postutskick visas längst ner i panelen.
- Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
- Om du vill skicka e-postmeddelandet klickar du på Schemalägg e-postmeddelandet.
- Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
Hantera återkommande rapporter via e-post
Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
- Håll muspekaren över denrapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. VäljHantera återkommande e-postmeddelanden.
- I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
- Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
- Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
- Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.
-
-
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
- Klicka påÄndra ägare.
-
-
- Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
- Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
- I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.
- Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
Exportera en instrumentpanel
Du kan skicka ett e-postmeddelande med instrumentpanelrapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna på ditt HubSpot-konto.
Endast delade instrumentpaneler kan skickas via e-post; om du vill skicka e-post till en privat instrumentpanel kan du läsa om hur du ändrar inställningen för instrumentpanelens synlighet.
Observera: de instrumentpaneldata som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden är baserade på behörigheterna för den användare som har skapat e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderas det att varje användare konfigurerar sina egna återkommande dashboardmejl.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
- I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka eller exportera via e-post.
- Klicka på Åtgärder i övre högra hörnet och välj Skicka e-post till den här instrumentpanelen.
- I den högra sidofältet ställer du in dina e-postuppgifter:
- Om du vill skicka e-postmeddelandet en gång:
- Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
- I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
- I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
- Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
- Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast specifika rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
- Som standard kommer e-postmeddelandet inte att inkludera några filter i instrumentpanelen. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.
- Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
- Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.
- Så här ställer du in ett återkommande e-postmeddelande: Skicka e-post en gång:
- Välj Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande.
- Om du vill skicka e-postmeddelandet en gång:
-
-
- Ange ett namn för det återkommande e-postmeddelandet i fältet E-postnamn. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
- Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
- I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
- I fältetMeddelande anger du texten till e-postmeddelandet.
- Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast vissa rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
- Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
- Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
- Klicka på rullgardinsmenynTid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
- En sammanfattning av datum för leverans av e-postmeddelanden visas längst ner i panelen.
-
-
-
- Om du vill bifoga en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
- Som standard kommer e-postmeddelandet inte att innehålla några instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.
-
Hantera återkommande e-postmeddelanden till instrumentpanelen
Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
- I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill maila eller exportera.
- Klicka påÅtgärder uppe till höger och väljHantera återkommande e-postmeddelanden.
- I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
- Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
- Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
- Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.
-
-
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
- Klicka påÄndra ägare.
-
-
- Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
- Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
- I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.
- Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
Dela instrumentpaneler och rapporter genom Slack-integrationen
Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av teamet i Slack:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
- Dela en instrumentpanel:
- I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer deninstrumentpanelsom du vill skicka eller exportera via e-post.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och väljDela till Slack.
- Dela en rapport:
- Klicka påvertikalMenuMMMer i den övre högra delen av en rapport.
- I rullgardinsmenyn väljer du Dela till Slack.
- I den högra panelen väljer du denkanal som länken ska skickas till. Du kan även ange ettmeddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
- Klicka påDela till Slack.
- En förhandsvisning av instrumentpanelen visas i Slack. Om användaren harbehörighet förrapporter i HubSpot kan han eller hon klicka pålänkeni Slack för att gå direkt till instrumentpanelen.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Relaterat innehåll
-
Anpassa din instrumentpanel
Dina instrumentpaneler för marknadsföring, försäljning och service har standardrapporter, men du kan anpassa...
Kunskapsbas -
Dela upp dina HubSpot-tillgångar
Tillgångar i HubSpot kan delas upp så att endast rätt team och användare kan se och redigera dem. Detta kan...
Kunskapsbas -
Skapa och hantera dina instrumentpaneler
Organisera relaterade rapporter i en enda vy med hjälp av en instrumentpanel. Skapa nya instrumentpaneler för...
Kunskapsbas