E-posta, Slacka eller exportera rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

• För enskilda rapporter:
  • Du kan skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
  • Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på återkommande basis.
• För dashboards kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en dashboard i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
• Med Slack-integrationen kan du dela en rapport till en specifik Slack-kanal.

Exportera en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller skicka rapporten via e-post till användare på kontot. Du kan också schemalägga återkommande e-postmeddelanden om rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporterna innehåller fält som har lagts till i rapporten:

• Enskilda objektrapporter exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.
  
  
  

Så här exporterar du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.
• I dialogrutan anger du ett namn för din rapport i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.
• Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Så här skickar och schemalägger du e-postmeddelanden för en enskild rapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka e-post till och klicka sedan på Åtgärder > Dela den här rapporten.
  
  
  

• I det högra sidofältet ställer du in dina e-postuppgifter:
  • Skicka e-postmeddelandet endast en gång:
    • Kontrollera under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? att Nej, det här e-postmeddelandet skickas bara en gång är markerat.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du ämnesraden för e-postmeddelandet som ska visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
    • För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik, klicka på Preview externalLink.
    • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu.

• • Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett internt namn för e-postmeddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du ämnesraden för e-postmeddelandet som ska visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
      • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
    • För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
    • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Schemalägg e-post.

Hantera e-postmeddelanden för återkommande rapporter

Om du är superadministratör eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post i dialogrutan och välj sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.

• • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det ska skickas. Om det raderas inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till alla schemalagda mottagare.

Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med dashboard-rapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som ska skickas regelbundet till användarna i ditt HubSpot-konto.

Du kan också skicka en dashboard till en e-postadress som inte är en användare i ditt HubSpot-konto (endastProfessional och Enterprise ).

E-posta en instrumentpanel

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka via e-post eller exportera.

• Klicka på Dela > E-posta den här instrumentpanelen uppe till höger.
  

• Om du vill skicka ett e-postmeddelande en gång ställer du in följande uppgifter i det högra sidofältet:
  • I fältet Är detta ett återkommande e-postmeddelande? ska du se till att Nej, det här e-postmeddelandet skickas bara en gång är markerat.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du mejla en dashboard till användare som inte är medlemmar i HubSpot. I fälten Andra mottagare anger du mottagarens e-postadress.
    • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för sändning av e-post. Om domänen som skickar e-post inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
    • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som en domän som skickar e-post.

• • • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

Observera : HubSpot- och icke-HubSpot-användare kommer att få samma e-postmeddelande, se till att ingen personlig eller känslig information kommer att delas innan du skickar.

• • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för att skicka e-post.
  • I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
  • I fältet Message anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
  • Om du vill bifoga en nedladdningsbar fil med data som en bilaga till e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om ingen bilaga väljs skickas en visuell bild av instrumentpanelen i stället för en datafil.

• • Som standard innehåller e-postmeddelandet alla rapporter på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera vissa rapporter väljer du Include selected reports och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter som du vill inkludera.
  • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter. Klicka på Tillämpa.
  • För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
  • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.
    
    

• Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande ställer du in följande uppgifter i det högra sidofältet:
  • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.

• • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
  • I fältet Meddelande anger du brödtexten i e-postmeddelandet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
  • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• • Om du vill bifoga en nedladdningsbar fil med data som e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om ingen bilaga väljs skickas en visuell bild av instrumentpanelen i stället för en datafil.
  • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter.
  • Klicka på Schemalägg e-post för att slutföra inställningen av e-postmeddelandet.

Observera: Endast rapporterna Single object, Event-based och Customer journey kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post.

Skicka en rapport via e-post från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

Så här delar du data från en enskild rapport med flera mottagare:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på verticalMenu. längstupp till höger i en rapport på instrumentpanelen ochvälj sedan Share this report (Dela den här rapporten).

• I den högra panelen väljer du om e-postmeddelandet ska vara återkommande. Om du väljer Ja:
  • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag för [X] och väljer sedan den dag eller tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
• I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
• Om du vill bifoga en datafil av rapporten som en bilaga till e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• I fältet Message (Meddelande ) anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
• Klicka på Schemalägg e-post för att slutföra konfigurationen av e-postmeddelandet.

Observera: Endast rapporterna Single object, Event-based och Customer journey kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post.

Hantera återkommande e-postmeddelanden för instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare av en dashboard kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka e-post till eller exportera.
• Klicka på Dela > Hantera återkommande e-postmeddelanden uppe till höger.
• Konfigurera dina återkommande e-postmeddelanden i dialogrutan:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post i dialogrutan och välj sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.

• • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det skulle ha skickats. Om det raderas inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela dashboard-rapporter med resten av ditt team i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Så här delar du en länk till en instrumentpanels rapporter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på Åtgärder > Dela till Slack uppe till höger.
• I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska åtfölja Slack-meddelandet.
• Klicka på Dela till Slack.
• En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

För att dela en enskild rapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på Åtgärder > Dela den här rapporten.
• Klicka på Slack i den högra panelen.

• Navigera till fliken Slack i den högra panelen.

  

• UnderÄr detta en återkommande slack?väljNej, detta slack-meddelande kommer bara att skickas en gång.

• Under Dela till Slack-kanal eller användare? Välj att dela med en användare eller en kanal.

• Klicka på rullgardinsmenyn Dela till kanal eller användare och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka slack-meddelandet till.
  
  

• I fältet Meddelande anger du brödtexten för slack-meddelandet.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska rapporten som mottagaren får i en ny flik.

• Klicka på Skicka nu om du vill skicka slack-meddelandet.

För att dela ett återkommande slack-meddelande:

• Välj Ja, det här är ett återkommande slackmeddelande under Är det här ett återkommande slackmeddelande?
• IfältetSlack-smeknamn anger du ettinternt namn för slack-meddelandet.
• Under Dela tillslack-kanal eller användare :Välj att dela med en användare eller en kanal.
• Klicka pårullgardinsmenyn Dela till kanaleller användare ochvälj sedan denkanaleller användare som du vill skicka slack-meddelandet till.

• I fältet Meddelande anger du brödtexten för slack-meddelandet.
• Klicka pårullgardinsmenynLeveransfrekvens ochvälj sedanDagligen, Veckovis ellerMånadsvis.
• Om du valdeVeckovisellerMånadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum ochväljer sedan de dagar eller datum då du vill att slack-meddelandet ska skickas.
• Klicka pårullgardinsmenynTid på dagen ochvälj sedan den tid då du vill att slack-meddelandet ska skickas.Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
• En sammanfattning av leveransdatumen för slack-meddelanden visas längst ned i panelen.
• För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du påFörhandsgranska.
• Klicka påSchemalägg meddelande för att skicka slack-meddelandet.