Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Dashboards

E-post, Slack eller export av rapporter och instrumentpaneler

Senast uppdaterad: maj 17, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

  • För enskilda rapporter kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på återkommande basis.
  • För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
  • Med Slack-integrationen kan du dela en instrumentpanel till en specifik Slack-kanal.

Nedan får du veta mer om varje metod.

Exportera en rapport

Från instrumentpanelen för rapporter kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användarna på kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporten kommer att inkludera fält som har lagts till i rapporten:

  • Rapporter med enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittetValda egenskaper flikenData i rapportkonstruktören.

    single-object-selected-properties0
  • Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på flikenKonfigurerai rapportkonstruktören.

    report-builder-exported-fields0

Exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klickarullgardinsmenyn Åtgärderoch välj Exportera.
  • I dialogrutan anger du ett namnför rapporten ifältet Namnoch klickar sedanrullgardinsmenynFilformat för att välja filformat för exporten.
  • Klicka påExportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Observera: en trattrapportvisar objekt som bytt steg inom det valda datumintervallet. När du exporterar en trattrapport kommer exportfilen dock att innehålla de objektsom skapatsinom det datumintervallet.

För att skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över denrapport som du vill skicka via e-post och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder. VäljSkicka den här rapporten via e-post.

    report-dashboard-email-this-report
  • I den högra sidofältet anger du dina e-postuppgifter:
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet endast en gång:
      • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältetMeddelande skriver du in texten i e-postmeddelandet.
      • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
      • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
      • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
      • Ange ett internt namn för e-postmeddelandet i fältet E-postnamn.
      • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad för e-postmeddelandet som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
      • Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
      • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
      • En sammanfattning av datum för e-postutskick visas längst ner i panelen.
      • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
      • Om du vill skicka e-postmeddelandet klickar du på Schemalägg e-postmeddelandet.

Hantera återkommande rapporter via e-post

Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över denrapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. VäljHantera återkommande e-postmeddelanden.
  • I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
    • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
    • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
      • Klicka påÄndra ägare.
    • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
      • I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.

Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med instrumentpanelrapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna på ditt HubSpot-konto.

Endast delade instrumentpaneler kan skickas via e-post; om du vill skicka e-post till en privat instrumentpanel kan du läsa om hur du ändrar inställningen för instrumentpanelens synlighet.

Observera: de instrumentpaneldata som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden är baserade på behörigheterna för den användare som har skapat e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderas det att varje användare konfigurerar sina egna återkommande dashboardmejl.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka eller exportera via e-post.
  • Klicka på Åtgärder i övre högra hörnet och välj Skicka e-post till den här instrumentpanelen.

  • I den högra sidofältet ställer du in dina e-postuppgifter:
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet en gång:
      • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
      • Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
      • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast specifika rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
      • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att inkludera några filter i instrumentpanelen. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.
      • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
      • Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.
    • Så här ställer du in ett återkommande e-postmeddelande: Skicka e-post en gång:
      • Välj Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande.
      • Ange ett namn för det återkommande e-postmeddelandet i fältet E-postnamn. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
      • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältetMeddelande anger du texten till e-postmeddelandet.
      • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast vissa rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
      • Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
      • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Klicka på rullgardinsmenynTid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
      • En sammanfattning av datum för leverans av e-postmeddelanden visas längst ner i panelen.
      • Om du vill bifoga en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
      • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att innehålla några instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.

dashboard-set-up-recurring-email

Hantera återkommande e-postmeddelanden till instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill maila eller exportera.
  • Klicka påÅtgärder uppe till höger och väljHantera återkommande e-postmeddelanden.
  • I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
    • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
    • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
      • Klicka påÄndra ägare.
    • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
      • I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.

Dela instrumentpaneler och rapporter genom Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av teamet i Slack:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Dela en instrumentpanel:
    • I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer deninstrumentpanelsom du vill skicka eller exportera via e-post.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och väljDela till Slack.

dashboard-share-to-slack

  • Dela en rapport:
    • Klicka påvertikalMenuMMMer i den övre högra delen av en rapport.
    • I rullgardinsmenyn väljer du Dela till Slack.
  • I den högra panelen väljer du denkanal som länken ska skickas till. Du kan även ange ettmeddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
  • Klicka påDela till Slack.
  • En förhandsvisning av instrumentpanelen visas i Slack. Om användaren harbehörighet förrapporter i HubSpot kan han eller hon klicka pålänkeni Slack för att gå direkt till instrumentpanelen.

dashboard-slack

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.