E-post, Slack eller export av rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

• För enskilda rapporter kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på återkommande basis.
• För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
• Med Slack-integrationen kan du dela en instrumentpanel till en specifik Slack-kanal.

Nedan får du veta mer om varje metod.

Exportera en rapport

Från instrumentpanelen för rapporter kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användarna på kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporten kommer att inkludera fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter med enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportkonstruktören.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportkonstruktören.
  
  
  

Exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.
• I dialogrutan anger du ett namn för rapporten i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenynFilformat för att välja filformat för exporten.
• Klicka på Exportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Observera: en trattrapport visar objekt som bytt steg inom det valda datumintervallet. När du exporterar en trattrapport kommer exportfilen dock att innehålla de objekt som skapats inom det datumintervallet.

För att skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka via e-post och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Skicka den här rapporten via e-post.
  
  
• I den högra sidofältet anger du dina e-postuppgifter:
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet endast en gång:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande skriver du in e-posttexten.
    • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.

• • Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • Ange ett internt namn för e-postmeddelandet i fältet E-postnamn.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad för e-postmeddelandet som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande skriver du in e-posttexten.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
    • En sammanfattning av datum för e-postutskick visas längst ner i panelen.
    • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet klickar du på Schemalägg e-postmeddelandet.

Hantera återkommande rapporter via e-post

Om du är superadministratör eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Hantera återkommande e-postmeddelanden.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
  • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Ändra ägare.

• • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-postmeddelanden.

Observera: Ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det skulle ha skickats. Om det raderas inom två timmar före sändningstidpunkten kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med instrumentpanelrapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna på ditt HubSpot-konto.

Observera: de instrumentpaneldata som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden är baserade på behörigheterna för den användare som har skapat e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderas det att varje användare konfigurerar sina egna återkommande dashboardmejl.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka eller exportera via e-post.

• Klicka på Dela i övre högra hörnet och välj Skicka den här instrumentpanelen via e-post.

• I den högra sidofältet ställer du in dina e-postuppgifter:
  
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet en gång:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande skriver du in e-posttexten.
    • Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast specifika rapporter markerar du Inkludera valda rapporter och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att inkludera några filter i instrumentpanelen. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter. Klicka på Tillämpa.
    • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.
  • Så här ställer du in ett återkommande e-postmeddelande: Skicka e-post en gång:
    • Välj Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande.

• • • Ange ett namn för det återkommande e-postmeddelandet i fältet E-postnamn. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • Ange texten i meddelandet i fältet Meddelande.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
    • En sammanfattning av datum för leverans av e-postmeddelanden visas längst ner i panelen.

• • • Om du vill bifoga en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att innehålla några instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter.

Hantera återkommande e-postmeddelanden till instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare till en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka eller exportera via e-post.
• Klicka på Dela uppe till höger och välj sedan Hantera återkommande e-postmeddelanden.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
  • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Ändra ägare.

• • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-postmeddelanden.

Observera: Ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det skulle ha skickats. Om det raderas inom två timmar före sändningstidpunkten kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Dela instrumentpaneler och rapporter genom Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av teamet i Slack. Instrumentpaneler och rapporter kan endast delas i offentliga Slack-kanaler.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• Dela en instrumentpanel:
  • I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill maila eller exportera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Dela uppe till höger och välj Dela till Slack.

• Dela en rapport:
  • Klicka påvertikalMenuMMMer i den övre högra delen av en rapport.
  • I rullgardinsmenyn väljer du Dela till Slack.

• I den högra panelen väljer du den kanal som länken ska skickas till. Du kan även ange ett meddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
• Klicka på Dela till Slack.
• En förhandsvisning av instrumentpanelen visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.