Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Dela eller exportera rapporter och instrumentpaneler

Senast uppdaterad: maj 7, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer
Aktie rapporter och instrumentpaneler med ditt team. Du kan dela rapporter och instrumentpaneler via e-post, Slack och Google Chat en gång eller återkommande beroende på rapportens eller instrumentpanelens konfiguration.

Dela en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användare på kontot. Du kan också schemalägga återkommande e-postmeddelanden om rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Delade datafiler kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

  • Rapporter med enstaka objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.

    single-object-selected-properties0
  • Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka e-post till och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.
share-via-individual-report
  • I den högra panelen väljer du E-post. Klicka sedan på Nästa.
  • Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
recurring-email-option
  • Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • Om du vill lägga till en datafil i e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer en datatyp. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till mottagare som inte är HubSpot-användare i ditt konto anger du deras e-postadress i fältet Övriga mottagare. Deras e-postadresser måste ha en verifierad domän.
  • I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
  • Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
  • Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt. En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
email-summary-schedule
  • Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.
  • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
Observera: När du skickar rapportdata som en bilaga till ett e-postmeddelande stöds inte följande rapporter: webbanalys, rapporter med e-post som datatyp, anteckningar, anpassade rapporter, rapporter med enhetlig datatyp och widgetrapporter för försäljningsanalys.

Exportera en rapport

För rapporter som inte stöds via delningsfunktionen kan ett engångsmejl skickas till din användares e-postadress inklusive en datafil. Det här e-postmeddelandet kan inte ställas in som återkommande.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.
export-individual-report
  • I dialogrutan anger du ett namn på rapporten i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.
  • Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Dela en rapport som en bild

Du kan dela en rapport som en bild och justera storleken för att skala rapportbilden på rätt sätt.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera som bild.
export-as-an-image
  • Justera bredden med bilden eller ett antal pixlar.
export-as-an-image-crop
  • Klicka på Spara. Bilden kommer nu att laddas ner med rätt skala applicerad.

Dela en rapport från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
  • Klicka på verticalMenu längst upp till höger i en rapport på instrumentpanelen. Välj Dela via. Välj sedan E-post.
share-via-dashboard
  • Välj om e-postmeddelandet ska vara återkommande. Om du väljer Ja:
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [Vecka/Månad] och väljer sedan de dagar eller när du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • Om du vill bifoga en datafil med rapporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
  • I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
  • Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
  • När du är klar med att konfigurera e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
Observera: Endast rapporter om enskilda objekt, händelsebaserade och kundresor kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om rapporter

Om du är Super Admin eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
  • I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
    • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
    • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
      • Klicka på Byt ägare.
    • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
      • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.


Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det ska skickas. Om det raderas inom två timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till alla schemalagda mottagare.

Dela en instrumentpanel

Skicka ett e-postmeddelande med en datafil med dina dashboard-rapporter en gång eller återkommande till dina HubSpot-användare. Dashboard-data kan skickas till en e-postadress som inte finns i ditt konto (endastProfessional och Enterprise ) på en engångsbasis.

Dashboard-data som skickas i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som konfigurerade e-postmeddelandet. För att användarna endast ska få sina egna data bör varje användare ställa in sina egna återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen.

Observera: När du skickar rapportdata som en bilaga till ett e-postmeddelande stöds inte följande rapporter: webbanalys, rapporter med e-post som datatyp, anteckningar, anpassade rapporter, rapporter med enhetlig datatyp och widgetrapporter för försäljningsanalys.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen kan endast skickas till HubSpot-användare. Engångsmejl kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en dashboard till en icke-HubSpot-användare måste domänen för e-postadressen vara ansluten som en domän för e-postsändning.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
  • Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill dela.
  • Klicka på Dela uppe till höger. Välj sedan E-posta den här instrumentpanelen.

  • Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
recurring-email-option
  • Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka ett engångsmeddelande till icke-HubSpot-användare. I fälten Other recipients anger du mottagarens e-postadress.
    • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för sändning av e-post. Om domänen som skickar e-post inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
    • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som en domän som skickar e-post.
    • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.
Observera: HubSpot- och icke-HubSpot-användare kommer att få samma e-postmeddelande, se till att ingen personlig eller känslig information kommer att delas innan du skickar.

  • I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
  • Ange brödtexten i fältet Message (Meddelande ).
  • Om du vill skicka med en nedladdningsbar datafil som e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en visuell bild av instrumentpanelen i stället för en datafil.
  • Som standard inkluderar e-postmeddelandet alla rapporter som stöds på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera vissa rapporter väljer du Include selected reports och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter som du vill inkludera.
  • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med aktuella instrumentpanelfilter.
dashboard-filters-email
  • Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.
  • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
  • Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Tidpunkt för [dag/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
  • När du är klar med att konfigurera e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
Observera: Endast rapporterna Enskilt objekt, Händelsebaserad och Kundresa kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post. Om en rapport inte stöds kan den enskilda rapportens data exporteras.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
  • Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill redigera.
  • Klicka på Dela uppe till höger och välj sedan Hantera återkommande e-postmeddelanden.
  • I dialogrutan konfigurerar du dina återkommande e-postmeddelanden:
    • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
    • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
      • Klicka på Byt ägare.
    • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.


Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det ska skickas. Om det raderas inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela rapporter från instrumentpanelen med resten av teamet i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Dela rapporter via Slack

För att dela en länk till en instrumentpanels rapporter:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Dela till Slack.
  • I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
  • Klicka på Dela till Slack.
  • En förhandsvisning av rapporterna kommer att visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.
dashboard-slack

För att dela en enskild rapport:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
  • Klicka på Slack i den högra panelen.
  • Klicka på Nästa.
  • Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
  • I avsnittet Dela till Slack-kanal eller användare? väljer du att dela med en användare eller en kanal.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [kanal/användare] och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka Slack-meddelandet till.
  • I fältet Meddelande anger duSlack-meddelandets brödtext.
  • Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
    • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
      • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
  • Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagaren kommer att få i en ny flik.
  • För att skicka slack-meddelandet klickar du på Skicka nu.

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter och instrumentpaneler

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande meddelande.

  • Navigera till rapporter eller instrumentpaneler:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över rapporten och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.
  • I dialogrutan navigerar du till fliken Andra appar.
edit-recurring-shares
  • Om du vill ändra ägaren till ett återkommande Slack-meddelande håller du muspekaren över meddelandets namn och klickar sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
  • Om du vill redigera meddelandedetaljerna klickar du på Slack-smeknamnet.
  • För att ta bort det återkommande Slack-meddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort.
    • Klicka på Ta bort återkommande meddelande i dialogrutan.
Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste raderas minst två timmar innan det ska skickas. Om det raderas inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Dela rapporter via Google Chat-integrationen

När du har installerat Google Chat-integrationen kan du dela rapporter med resten av ditt team i Google Chat. Du kan dela rapporter med ett chattutrymme i Google eller med en enskild användare, antingen en gång eller enligt ett återkommande schema.

För att dela rapporter via Google Chat, vänligen observera följande:

Så här delar du en rapport från din rapportlista:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
  • Klicka på Google Chat i den högra panelen.
  • Klicka på Nästa.
  • Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande meddelande i avsnittet Är det här ett återkommande meddelande?
  • I avsnittet Dela med Google Chat-utrymme eller användare? väljer du att dela med ett Google Chat-utrymme eller en användare.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [chattutrymme/användare] och välj sedan det chattutrymme eller den användare som du vill skicka Google Chat-meddelandet till.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten för Google Chat-meddelandet.
    • Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
      • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
      • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
        • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
        • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
  • Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagaren får i en ny flik.
  • För att skicka meddelandet klickar du på Skicka nu.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.