E-post, Slack eller export av rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

• För enskilda rapporter kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på återkommande basis.
• För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
• Med Slack-integrationen kan du dela en instrumentpanel till en specifik Slack-kanal.

Nedan får du veta mer om varje metod.

Exportera en rapport

Från instrumentpanelen för rapporter kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användarna på kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporten kommer att inkludera fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter med enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittetValda egenskaper på flikenData i rapportkonstruktören.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på flikenKonfigurerai rapportkonstruktören.
  
  
  

Exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka pårullgardinsmenyn Åtgärderoch välj Exportera.
• I dialogrutan anger du ett namnför rapporten ifältet Namnoch klickar sedan pårullgardinsmenynFilformat för att välja filformat för exporten.
• Klicka påExportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Observera: en trattrapportvisar objekt som bytt steg inom det valda datumintervallet. När du exporterar en trattrapport kommer exportfilen dock att innehålla de objektsom skapatsinom det datumintervallet.

För att skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över denrapport som du vill skicka via e-post och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder. VäljSkicka den här rapporten via e-post.
  
  
• I den högra sidofältet anger du dina e-postuppgifter:
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet endast en gång:
    • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältetMeddelande skriver du in texten i e-postmeddelandet.
    • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.

• • Om du vill skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • Ange ett internt namn för e-postmeddelandet i fältet E-postnamn.
    • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad för e-postmeddelandet som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
    • Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
    • En sammanfattning av datum för e-postutskick visas längst ner i panelen.
    • Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet klickar du på Schemalägg e-postmeddelandet.

Hantera återkommande rapporter via e-post

Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Håll muspekaren över denrapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. VäljHantera återkommande e-postmeddelanden.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
  • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
    • Klicka påÄndra ägare.

• • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
    • I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.

Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med instrumentpanelrapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna på ditt HubSpot-konto.

Endast delade instrumentpaneler kan skickas via e-post; om du vill skicka e-post till en privat instrumentpanel kan du läsa om hur du ändrar inställningen för instrumentpanelens synlighet.

Observera: de instrumentpaneldata som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden är baserade på behörigheterna för den användare som har skapat e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderas det att varje användare konfigurerar sina egna återkommande dashboardmejl.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka eller exportera via e-post.

• Klicka på Åtgärder i övre högra hörnet och välj Skicka e-post till den här instrumentpanelen.

• I den högra sidofältet ställer du in dina e-postuppgifter:
  
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet en gång:
    • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältetMeddelande skriver du in e-posttexten.
    • Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast specifika rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att inkludera några filter i instrumentpanelen. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.
    • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska extern länk.
    • Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.
  • Så här ställer du in ett återkommande e-postmeddelande: Skicka e-post en gång:
    • Välj Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande.

• • • Ange ett namn för det återkommande e-postmeddelandet i fältet E-postnamn. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Klicka på rullgardinsmenynMottagare och välj sedan deanvändare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältetE-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältetMeddelande anger du texten till e-postmeddelandet.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du vill inkludera endast vissa rapporter markerar duInkludera valda rapporter och markerar sedankryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
    • Klicka på rullgardinsmenynLeveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenynLeveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenynTid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
    • En sammanfattning av datum för leverans av e-postmeddelanden visas längst ner i panelen.

• • • Om du vill bifoga en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenynBifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ettfilformat.
    • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att innehålla några instrumentpanelfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du påSkicka med filter. Klicka sedan påLägg till filter och välj ettfilter.

Hantera återkommande e-postmeddelanden till instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare till ett återkommande e-postmeddelande kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• I övre vänstra hörnetklickar du på namnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill maila eller exportera.
• Klicka påÅtgärder uppe till höger och väljHantera återkommande e-postmeddelanden.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postnamnet.
  • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynÄgare av återkommande e-postmeddelanden och väljer sedan en nyanvändare.
    • Klicka påÄndra ägare.

• • Ta bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och väljTa bort.
    • I dialogrutan klickar du påTa bort återkommande e-postmeddelanden.

Dela instrumentpaneler och rapporter genom Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av teamet i Slack:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• Dela en instrumentpanel:
  • I övre vänstra hörnet klickar du på namnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer deninstrumentpanelsom du vill skicka eller exportera via e-post.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och väljDela till Slack.

• Dela en rapport:
  • Klicka påvertikalMenuMMMer i den övre högra delen av en rapport.
  • I rullgardinsmenyn väljer du Dela till Slack.

• I den högra panelen väljer du denkanal som länken ska skickas till. Du kan även ange ettmeddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
• Klicka påDela till Slack.
• En förhandsvisning av instrumentpanelen visas i Slack. Om användaren harbehörighet förrapporter i HubSpot kan han eller hon klicka pålänkeni Slack för att gå direkt till instrumentpanelen.