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Dashboards

電子郵件、Slack或匯出報告和控制面板

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,有幾種方式可以匯出報告:

  • 對於個別報告,您可以發送一封包含HubSpot報告連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次,也可以安排每天、每週或每月發送。 您也可以將報告匯出為CSV或Excel檔案。 不能定期安排匯出。
  • 對於控制面板,您可以發送一封包含指向HubSpot控制面板連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次,也可以安排每天、每週或每月發送。 
  • 借助Slack集成,您可以將控制面板分享到特定的Slack通道。

在下面,了解每種方法。

匯出報告

在報告控制面板中,您可以將報告匯出為CSV或Excel檔案,或將報告電郵給帳戶中的用戶。 您也可以每天、每週或每月安排定期報告電子郵件。 您可以為單份報告設定多個重複發送的電子郵件。

匯出將包括已新增到報告中的欄位:

  • 單一物件報告將匯出,其屬性已新增至 報告生成器的「資料」標籤的「所選屬性」部分。 

    single-object-selected-properties0
  • 進階自訂報告將匯出,其欄位已新增至報告生成器的「配置」標籤中。 

    report-builder-exported-fields0

若要將報告匯出為CSV或Excel檔案:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 將鼠標懸停在要匯出的報告上,然後按一下[ 操作] 下拉式選單,然後選擇[匯出]。 
  • 在對話方塊中,在「名稱  欄位中輸入報告 的名稱,然後按一下「 檔案格式」下拉菜單,以選擇匯出的檔案格式。
  • 點擊「 匯出」。匯出處理完畢後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

請注意: 漏鬥報告  會顯示在選定日期範圍內變更階段的物件。 不過,匯出漏鬥報告時,匯出檔案將包含在該日期範 圍內 建立的對象。

若要為個別報告發送和排定電子郵件,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 將鼠標懸停在您要透過電子郵件發送的報告上,然後按一下[操作]下拉式選單。 選擇以電郵方式發送此報告。 

    report-dashboard-email-this-report
  • 在右側邊欄中,設定電子郵件詳情:
    • 若要只發送電子郵件一次,請按照以下步驟操作
      • 按一下[收件人]下拉式選單,然後選擇要傳送電子郵件的用
      • 在「電子郵件主題」欄位中,輸入會顯示在收件人收件匣中的電子郵件主題行。
      • 「訊息」欄位中,輸入電子郵件正文文字。
      • 若要在新標籤中預覽收件人將收到的報告,請按一下預覽externalLink
      • 若要傳送電子郵件,請點擊「立即傳送」。 
    • 若要按定期發送電子郵件,請按照以下步驟操作:
      • 在「這是一封定期發送的電子郵件嗎?」下方,選擇「是」,這是一封定期發送的電子郵件
      • 在「電子郵件暱稱」欄位中,輸入電子郵件的內部名稱。
      • 按一下[收件人]下拉式選單,然後選擇要傳送電子郵件的用
      • 在「電子郵件主題」欄位中,輸入會顯示在收件人收件匣中的電子郵件主題行。
      • 「訊息」欄位中,輸入電子郵件正文文字。
      • 按一下送餐頻率下拉選單,然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
      • 如果您選擇了「每週」或「每月」,請點擊「送遞日期」下拉選單,然後選擇您希望電子郵件發送的日期。
      • 點擊「一天中的時間」下拉選單,然後選擇希望電子郵件發送的時間。 報告數據將在這個時間的兩小時前捕捉。
      • 電子郵件傳送日期的摘要將顯示在面板底部。
      • 若要在新標籤中預覽收件人將收到的報告,請按一下預覽externalLink
      • 若要發送電子郵件,請點擊「安排電子郵件」。 

管理定期報告電子郵件

如果你是超級管理員或報告的擁有者,可以修改和刪除定期發送的電子郵件。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 將鼠標懸停在擁有定期電郵的報告上,然後按一下[操作]下拉式選單。 選擇管理定期發送的電子郵件。 
  • 在「」對話方塊中,管理定期發送的電子郵件:
    • 若要編輯電郵詳情,請點擊電郵暱稱
    • 若要變更定期電子郵件擁有者:
      • 將滑鼠懸停在電子郵件上,然後按一下[操作] ,然後選擇[變更 擁有者]。
      • 在「」對話方塊中,按一下「定期發送電子郵件擁有者」下拉選單,然後選擇新用戶
      • 點擊變更擁有者
    • 若要刪除重複發送的電子郵件:
      • 將滑鼠懸停在電子郵件上方,然後按一下[操作] ,然後選擇[刪除]。
      • 在「」對話方塊中,按一下刪除定期電子郵件

請注意:定期發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在傳送時間後2小時內刪除,則電子郵件會傳送給預定收件人。



匯出控制面板

你可以發送一封附有控制面板報告的電子郵件,並匯出你的資料,或設定定期發送給HubSpot帳戶中的用戶的電子郵件。

請注意:在重複發送的電子郵件中發送的控制面板資料是根據設定電子郵件的用戶的權限發送的。 如果你希望用戶僅接收自己的資料,建議每個用戶自行設定定期發送的控制面板電郵。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下目前控制面板  的名稱,然後選擇要透 過電子郵件發送或匯出的控制面板
  • 在右上角點擊「分享」,然後選擇「透過電子郵件發送此控制面板」

share-menu-dashboards-1

  • 在右側邊欄中,設定電子郵件詳情:
    • 若要發送電子郵件,請按照以下步驟操作
      • 按一下[收件人]下拉式選單,然後選擇要傳送電子郵件的用
      • 在「電子郵件主題」欄位中,輸入會顯示在收件人收件匣中的主題行。
      • 「訊息」欄位中,輸入電子郵件正文文字。
      • 若要將匯出的影像列為電子郵件附件,請按一下附加可下載檔案下拉選單,然後選擇檔案格式
      • 預設情況下,電子郵件將包含控制面板上的所有報告。 若要僅包含特定報告,請選擇包含所選報告,然後選擇要包含的報告旁邊的核取方塊
      • 預設情況下,電子郵件不會包含任何控制面板篩選條件。 若要使用特定的控制面板篩選條件發送電子郵件,請點擊「使用篩選條件發送」。 然後按一下新增篩選條件並選擇篩選條件。 按一下套用
      • 若要在新標籤中預覽收件人將收到的報告,請按一下預覽externalLink
      • 若要傳送電子郵件,請點擊「立即傳送」。 
    • 若要設定定期發送的電子郵件,請按照以下步驟操作:
      • 選擇是,這是一封重複發送的電子郵件
      • 在「電子郵件暱稱」欄位中,輸入此定期電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
      • 按一下[收件人]下拉式選單,然後選擇要傳送電子郵件的用
      • 在「電子郵件主題」欄位中,輸入會顯示在收件人收件匣中的主題行。
      • 「訊息」欄位中,輸入電子郵件正文文字。
      • 按一下送餐頻率下拉選單,然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
      • 如果您選擇了「每週」或「每月」,請點擊「送遞日期」下拉選單,然後選擇您希望電子郵件發送的日期。
      • 點擊「一天中的時間」下拉選單,然後選擇希望電子郵件發送的時間。 報告數據將在這個時間的兩小時前捕捉。
      • 電子郵件傳送日期的摘要將顯示在面板底部。
      • 若要將匯出的影像列為電子郵件附件,請按一下附加可下載檔案下拉選單,然後選擇檔案格式
      • 預設情況下,電子郵件不會包含任何控制面板篩選條件。 若要使用特定的控制面板篩選條件發送電子郵件,請點擊「使用篩選條件發送」。 然後按一下新增篩選條件並選擇篩選條件

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管理定期收到的控制面板郵件

如果你是超級管理員或管理中心的擁有者,可以修改和刪除定期發送的電子郵件。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下目前控制面板  的名稱,然後選擇要透 過電子郵件發送或匯出的控制面板
  • 在右上角點擊「分享」,然後選擇「管理重複發送的電子郵件」。
  • 在「」對話方塊中,管理定期發送的電子郵件:
    • 若要編輯電郵詳情,請點擊電郵暱稱
    • 若要變更定期電子郵件擁有者:
      • 將滑鼠懸停在電子郵件上,然後按一下[操作] ,然後選擇[變更 擁有者]。
      • 在「」對話方塊中,按一下「定期發送電子郵件擁有者」下拉選單,然後選擇新用戶
      • 點擊變更擁有者
    • 若要刪除重複發送的電子郵件:
      • 將滑鼠懸停在電子郵件上方,然後按一下[操作] ,然後選擇[刪除]。
      • 在「」對話方塊中,按一下刪除定期電子郵件

請注意:定期發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在傳送時間後2小時內刪除,則電子郵件會傳送給預定收件人。

透過Slack集成分享控制面板和報告

如果你已安裝Slack整合功能,你可以在Slack中與團隊其他人分享控制面板報告。 控制面板和報告只能分享給公開的Slack頻道。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 若要分享控制面板:
    • 在左上角,按一下目前控制面板的名稱,然後選擇要透過電子郵件發送或匯出的控制面板 
    • 在右上角,按一下[分享]下拉式選單,然後選擇[分享到Slack]。

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  • 如要分享報告,請按照以下步驟操作:
    • 在報告的右上角,按一下垂直選MenuMM更多
    • 在下拉式選單中,選擇分享到Slack
  • 在右側面板中,選擇要傳送連結的頻道。 你可以選擇輸入訊息,並附上Slack訊息。
  • 按一下「分享到Slack」。
  • 控制面板的預覽將以Slack顯示。 如果用戶可以瀏覽HubSpot中的報告,則可以按一下Slack中的連結直接前往報告。

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