分享或匯出報告和儀表板

分享報告

在報表儀表板中，您可以將報表匯出為 CSV 或 Excel 檔案，或透過電子郵件將報表寄送給帳戶中的使用者。您也可以排程每日、每週或每月的定期報表電子郵件。您可針對單一報表設定多項定期電子郵件。

共享的資料檔案將包含已新增至報表的欄位：

• 單一物件報告將匯出報告建構器「資料」分頁中「選取的屬性」區段所新增的屬性。 
• 進階自訂報表將包含已新增至報表建構器「設定」分頁中的欄位。 

為單一報告發送及排程電子郵件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在您要透過電子郵件傳送的報告上，然後點擊「動作」，接著點擊「透過...分享」。 

3. 在右側面板中，選擇「電子郵件」。接著，點擊「下一步」。
4. 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。若要發送週期性電子郵件，請在「這是週期性電子郵件嗎？」區段中，選取「是，這是週期性電子郵件」。

5. 點擊「內部收件者」下拉式選單，然後選取要寄送電子郵件的用戶。
6. 若要將資料檔案附加至電子郵件，請點擊「附加可下載檔案」下拉式選單並選擇資料類型。若選擇「無附件」，系統將寄送報表的視覺化版本而非資料檔案。
7. 若要將電子郵件發送給您帳戶中非 HubSpot 的使用者，請在「其他收件者」欄位中輸入其電子郵件地址。這些電子郵件地址必須屬於已驗證的網域。
8. 在「電子郵件主旨」欄位中，輸入將顯示於收件者收件匣中的電子郵件主旨。
9. 在「訊息」欄位中，輸入電子郵件正文內容。
10. 若您已選擇以排程方式發送電子郵件：
    • 在「電子郵件暱稱」欄位中，輸入此定期電子郵件的名稱。收件人無法看到此暱稱。
    • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 若您選擇「每週」或「每月」，請點擊「[週/月] 的第幾天」下拉式 選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的日子或日期。
    • 點擊「發送時間」下拉式選單，然後選擇您希望發送電子郵件的時間。系統將在該時間前兩小時擷取報告資料。電子郵件發送日期的摘要將顯示在面板底部。

11. 若要在新分頁中預覽收件者將收到的報告，請點擊「預覽」。
12. 若要發送電子郵件，請點擊「立即發送」或「排程電子郵件」。

匯出報告

對於無法透過分享功能支援的報告，可向您的使用者電子郵件地址發送一封包含資料檔案的單次電子郵件。此電子郵件無法設定為定期發送。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側邊欄選單的「分析套件」下方，點選您要匯出的分析套件（例如「行銷」）旁邊的箭頭，以展開類別選單。
3. 點擊該套件中某個類別（例如「網站流量分析」）旁的箭頭，以展開類別選單。
4. 選擇一份報告（例如「頁面」）。
5. 在報告頂端：
   • 使用日期範圍篩選器來指定您的日期範圍。
   • 點擊「所有分析活動」以切換至不同檢視模式。
   • 點擊「進階篩選器」以在報告中新增其他篩選條件。
6. 在報表的右上角，按一下「動作」，然後選取「匯出未彙總資料」。
7. 在「名稱」欄位中更新名稱。
8. 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇檔案格式。
9. 點擊「匯出」。當匯出作業完成時，您將收到通知及電子郵件。

以圖片形式分享報告

您可以將報告以圖片形式分享，並調整尺寸以適當縮放報告圖片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在您要匯出的報告上，然後點擊「動作」下拉式選單，並選擇「匯出為圖片」。

3. 使用滑桿或輸入像素數來調整寬度。

4. 點擊「儲存」。系統將以正確比例下載該圖片。

從儀表板分享報告

從儀表板將單一報表的資料發送至多個電子郵件地址。電子郵件可設定為定期發送。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在儀表板上的報告右上角，點擊垂直選單。選擇「透過...分享」，接著選擇「電子郵件」。

3. 選擇電子郵件是否為定期發送。若選擇「是」： 
   • 在「電子郵件暱稱」欄位中， 輸入此定期電子郵件的名稱。收件人無法看到此暱稱。
   • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
   • 若您選擇「每週」或「每月」，請點擊「[週/月] 的第幾天」下拉式 選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的日子。
   • 點擊「發送時間」下拉式選單，然後選擇您希望發送電子郵件的時間。報告資料將於該時間前兩小時進行擷取。
4. 點擊「收件者」下拉式選單，然後選取您要寄送電子郵件的用戶。
5. 若要將報表的資料檔案作為電子郵件附件，請點擊「附加可下載檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。若選擇「無附件」，系統將寄送報表的視覺化版本而非資料檔案。
6. 在「電子郵件主旨」欄位中，輸入將顯示於收件者收件匣中的主旨。
7. 在「訊息」欄位中，輸入電子郵件正文內容。
8. 若要完成電子郵件設定，請點擊「立即發送」或 「排程電子郵件」。 

管理定期報告電子郵件

若您是超級管理員或報告的所有者，即可修改或刪除定期發送的電子郵件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在具有定期電子郵件的報告上，然後點選「動作」>「管理定期分享」。
3. 在對話方塊中，管理此週期性電子郵件：
   • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請點擊電子郵件暱稱。
   • 若要變更週期性電子郵件的所有者：
     • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後點選「動作」>「變更擁有者」。
     • 在對話方塊中，點擊「定期電子郵件擁有者」下拉式選單，然後選取新使用者。
     • 點擊「變更擁有者」。
   • 刪除重複郵件：
     • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後點選「動作」>「刪除」。
     • 在對話方塊中，點選「刪除重複電子郵件」。

分享儀表板

您可以一次性或定期將儀表板報告的資料檔案透過電子郵件發送給您的 HubSpot 使用者。儀表板資料僅限一次性發送至帳戶外的電子郵件地址（僅限Professional和Enterprise 方案）。

透過定期電子郵件發送的儀表板資料，其存取權限取決於設定該電子郵件的使用者。若要讓使用者僅接收自己的資料，每位使用者應自行設定其定期儀表板電子郵件。

發送及排程儀表板電子郵件

定期發送的儀表板電子郵件僅能寄送給 HubSpot 用戶。非定期電子郵件則可同時寄送給 HubSpot 用戶與非 HubSpot 用戶。若要將儀表板寄送給非 HubSpot 用戶，該電子郵件地址的網域必須已設定為電子郵件發送網域。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊當前儀表板的名稱，並選擇您要分享的儀表板。
3. 在右上角，點擊「分享」。接著，選擇「透過電子郵件分享此儀表板」。

4. 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。若要發送定期電子郵件，請在「這是定期電子郵件嗎？」區段中，選取「是，這是定期電子郵件」。

5. 點擊「內部收件者」下拉式選單，然後選取要寄送電子郵件的用戶。
6. 若您擁有Professional或Enterprise訂閱方案，且具備管理員級別的報表權限，即可向非 HubSpot 使用者發送一次性電子郵件。在「其他收件者」欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。
   • 所輸入的電子郵件地址所屬網域必須已設定為電子郵件發送網域。若電子郵件發送網域未正確設定，則「其他收件者」欄位下方會顯示錯誤訊息。
   • 例如，若您要將儀表板寄送至test@examplecompany.com，則應將examplecompany.com新增為電子郵件發送網域。
   • 您每天可向非 HubSpot 用戶發送 100 封電子郵件。

7. 在「電子郵件主旨」欄位中，輸入將顯示於收件者收件匣中的主旨。
8. 在「訊息」欄位中，輸入電子郵件正文內容。
9. 若要將可下載的資料檔案作為電子郵件附件加入，請點擊「附加可下載檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。若選擇「無附件」，系統將寄送儀表板的視覺化畫面，而非資料檔案。
10. 預設情況下，電子郵件將包含儀表板上的所有支援報表。若要僅包含特定報表，請選取「包含已選報表」，然後勾選您要包含的報表旁的核取方塊。
11. 預設情況下，電子郵件不會包含任何儀表板篩選條件。若要連同特定儀表板篩選條件一併發送電子郵件，請點選「連同當前儀表板篩選條件發送」。 

12. 若要在新分頁中預覽收件者將收到的報表，請點擊「預覽」。
13. 若要發送電子郵件，請點擊「立即發送」或「排程電子郵件」。
14. 若您已選擇以重複排程方式發送電子郵件：
    • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 若您選擇「每週」或「每月」，請點擊「[星期/月份] 時間」下拉式選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的日期或 時間。
    • 點擊「時間」下拉式選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的時間。報告資料將於該時間前兩小時進行擷取。
    • 電子郵件發送日期的摘要將顯示在面板底部。
15. 若要完成電子郵件設定，請點擊「立即發送」或「排程電子郵件」。 

管理定期發送的儀表板電子郵件

若您是超級管理員或儀表板的所有者，即可修改或刪除定期發送的電子郵件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊當前儀表板的名稱，然後選擇您要編輯的儀表板。
3. 在右上角，點擊「分享」，然後選擇「管理定期電子郵件」。
4. 在對話方塊中，設定您的定期電子郵件：
   • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請點擊電子郵件暱稱。
   • 若要變更定期電子郵件的所有者：
     • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後點選「動作」>「變更擁有者」。
     • 在對話方塊中，點擊「定期電子郵件擁有者」下拉式選單，然後選取新使用者。
     • 點擊「變更擁有者」。
   • 刪除重複郵件：
   • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後點選「動作」>「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除 重複電子郵件」。 

透過 Slack 整合功能分享報告

若您已安裝Slack 整合功能，即可在 Slack 中與團隊成員分享儀表板報告。報告僅能分享至公開的 Slack 頻道，無法發送至共享頻道。

透過 Slack 分享報表

若要分享儀表板報告的連結：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在右上角，點擊「動作」 下拉式選單，然後選擇 「分享至 Slack」。
3. 在右側面板中，選擇要傳送報告的頻道。您也可以選擇輸入訊息，作為 Slack 訊息的附帶內容。
4. 點擊「分享至 Slack」。
5. 報告的預覽將顯示在 Slack 中。若使用者在 HubSpot 中具備該報告的存取權限，即可點擊 Slack 中的連結直接前往該報告。

若要分享單一報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在您要分享的報告上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「透過...分享」。
3. 在右側面板中，點擊「Slack」。
4. 點擊「下一步」。
5. 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。若要發送定期電子郵件，請在「這是定期電子郵件嗎？」區段中，選取「是，這是定期電子郵件」。
6. 在「分享至 Slack 頻道或使用者？」區段中，選擇要分享給使用者或頻道。
7. 點擊「分享至 [頻道/使用者]」下拉式選單，然後選取您要傳送 Slack 訊息的頻道或 使用者。
8. 在「訊息」欄位中，輸入Slack 訊息正文。
9. 若您已選擇按排程定期發送訊息：
   • 在「暱稱」欄位中，輸入該訊息的內部名稱。
   • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
   • 若您選擇了「每週」或「每月」，請點擊「[週/月] 的第幾天」下拉式 選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的日子或日期。
   • 點擊「發送時間」下拉式選單，然後選擇您希望發送電子郵件的時間。
     • 系統將於該時間前兩小時擷取報告資料。
     • 電子郵件發送日期的摘要將顯示在面板底部。

10. 若要在新分頁中預覽收件者將收到的報告，請點擊「預覽」。
11. 若要發送 Slack 訊息，請點擊「立即發送」。 

管理報告與儀表板的定期 Slack 訊息

若您是超級管理員或儀表板的所有者，即可修改或刪除定期訊息。

1. 導覽至報告或儀表板：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在報告上，然後點選「動作」>「透過...分享」。
3. 在對話方塊中，切換至「其他應用程式」索引標籤。

4. 若要變更重複性 Slack 訊息的所有者，請將游標懸停在訊息名稱上，然後點選「動作」> 「變更所有者」。
5. 若要編輯訊息詳細資訊，請點擊Slack 暱稱。
6. 若要刪除此重複發送的 Slack 訊息：
   • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後點擊「動作」下拉式選單並選擇「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除重複訊息」。

透過 Google Chat 整合功能分享報告

安裝Google Chat 整合功能後，您即可在 Google Chat 中與團隊成員分享報告。您可以將報告分享至 Google Chat 聊天室或個別使用者，並可選擇一次性分享或設定定期分享。 

若要透過 Google Chat 分享報告，請注意以下事項： 

• 您必須先在 HubSpot 與 Google Chat 之間建立使用者對應關係。

• 您必須將 HubSpot 應用程式新增至您要分享報告的Google Chat 空間中。

從您的報告清單分享報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將游標懸停在您要分享的報告上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「透過...分享」。
3. 在右側面板中，點擊Google Chat。 
4. 點擊「下一步」。
5. 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。若要發送定期電子郵件，請在「這是定期訊息嗎？」區段中，選取「是，這是定期訊息」。
6. 在「分享至 Google Chat 聊天室或使用者？」區段中，選擇要分享給Google Chat 聊天室或使用者。
7. 點擊「分享至 [聊天群組/使用者]」下拉式選單，然後選取您要傳送 Google Chat 訊息的聊天群組或使用者。
   • 在「訊息」欄位中，輸入 Google Chat訊息正文。
   • 若您已選擇按排程定期發送訊息：
     • 在「暱稱」欄位中，輸入該訊息的內部名稱。
     • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
     • 若您選擇了「每週」或「每月」，請點擊「[週/月] 的第幾天」下拉式 選單，然後選擇您希望寄送電子郵件的日期。
     • 點擊「發送時間」下拉式選單，然後選擇您希望發送電子郵件的時間。
       • 系統將在該時間前兩小時擷取報告資料。
       • 電子郵件發送日期的摘要將顯示在面板底部。
8. 若要在新分頁中預覽收件者將收到的報告，請點擊「預覽」。
9. 若要發送訊息，請點擊「立即發送」。