電子郵件、Slack或匯出報告和控制面板

在HubSpot中，有幾種方法可以匯出報告：

• 針對個別報告：
  • 您可以在HubSpot中傳送包含報告連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次，也可以安排在每日、每週或每月發送。
  • 您也可以將報告匯出為CSV或Excel檔案。 匯出無法定期排程。
• 對於儀表板，您可以發送一封電子郵件，其中包含HubSpot中儀表板的連結。 電子郵件可以發送一次，也可以安排在每日、每週或每月發送。 
• 透過Slack整合，您可以將報告分享至特定Slack頻道。

匯出報告

您可以從報告控制臺將報告匯出為CSV或Excel檔案，或透過電子郵件將報告傳送給帳戶中的使用者。 你也可以每天、每週或每月排定週期性報告電郵。 您可以為單一報告設定多個週期性電子郵件。

匯出將包括已新增至報告的欄位：

• 單一物件報告將匯出，其中包含已新增至報告產生器「資料」索引標籤的「選定屬性」部分的屬性。 
  
  
• 進階自訂報告將匯出已新增至報告產生器「設定」索引標籤的欄位。 
   
  
  

若要將報告匯出為CSV或Excel檔案，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 將滑鼠遊標懸停在要匯出的報告上，然後點擊操作下拉式選單，然後選擇匯出。 
• 在對話框中，在「名稱」字段中輸入報告的名稱，然後單擊文件格式下拉菜單以選擇匯出的文件格式。
• 按一下匯出。匯出處理完畢後，你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

若要傳送和安排個別報告的電子郵件，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 將滑鼠遊標移至要傳送電子郵件的報告上，然後按一下「操作」>「分享此報告」。 
   
  
  

• 在右側邊欄設定電子郵件詳細資訊：
  • 如要只傳送一次電郵，請按照以下步驟操作：
    • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，請確認沒有，此電子郵件只會在選取後發送 。

• • • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主旨欄位中，輸入收件人收件匣中顯示的電子郵件主旨行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
    • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
    • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 

• • 若要定期傳送電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，選擇「是，這是週期性電子郵件」。
    • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入電子郵件的內部名稱。
    • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主旨欄位中，輸入收件人收件匣中顯示的電子郵件主旨行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
    • 按一下「送餐頻率」下拉選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 如果你選擇「每週」或「每月」，請按一下「送餐日期」下拉式選單，然後選擇要傳送電郵的日期。
    • 點擊「時間」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。
      • 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
      • 電子郵件傳送日期摘要會顯示在面板底部。
    • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
    • 若要傳送電子郵件，請點擊「排程電子郵件」。 

管理週期性報告電子郵件

如果你是超級管理員或報告的所有者，你可以修改和刪除週期性電子郵件。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 將滑鼠遊標懸停在有週期性電子郵件的報告上，然後按一下「操作 」>「管理週期性分享」。 
• 在對話方塊中，管理週期性電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更週期性電子郵件擁有者，請按照以下步驟
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下週期性電子郵件擁有者下拉式功能表，然後選取新使用者。
    • 按一下「變更擁有者」。

• • 若要刪除週期性電子郵件，請按照以下步驟操作
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除週期性電子郵件。

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間後2小時內刪除，該電子郵件將發送給所有預定收件人。

匯出儀表板

您可以傳送包含儀表板報告的電子郵件一次，然後匯出您的資料，或設定定期傳送電子郵件給您HubSpot帳戶中的使用者。

您也可以將儀表板發送到非HubSpot帳戶用戶的電子郵件地址（僅限專 業版和企業版）。

透過電子郵件傳送控制臺

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下目前控制面板的名稱，然後選擇要透過電子郵件傳送或匯出的控制面板。

• 點擊右上角的「分享」>「透過電子郵件傳送此控制面板」。
   

• 若要傳送電子郵件一次，請在右側邊欄設定以下詳細資訊：
  • 在「這是週期性電子郵件嗎？」欄位下，請確保「否，此電子郵件只會在選取後發送。」 
  • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
  • 如果您擁有專業 版或企業版訂閱，您可以透過電子郵件將儀表板傳送給非HubSpot使用者。 在「其他收件人」欄位中，輸入收件人的電子郵件地址。
    • 輸入的電子郵件地址的網域必須連接為電子郵件發送網域。 如果電子郵件傳送網域未正確連線，「其他收件人」欄位下方會顯示錯誤訊息。 
    • 例如，如果您要將儀表板傳送至test@examplecompany.com ，則應將examplecompany.com新增為電子郵件傳送網域。

• • • 您可以每天向非Hubspot用戶發送100封電子郵件。

請注意： HubSpot和非HubSpot用戶將收到相同的電子郵件，請確保在發送之前不會分享個人或敏感資訊。

• • 輸入的電子郵件地址的網域必須連接為電子郵件發送網域。
  • 在電子郵件主旨欄位中，輸入將顯示在收件人收件匣中的主旨行。
  • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
  • 若要將可下載的資料檔案包含為電子郵件附件，請按一下「附加可下載的檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。 如果未選取任何附件，則會透過電子郵件傳送儀表板的視覺效果，而不是資料檔案。

• • 預設情況下，電子郵件會包含控制臺上的所有報告。 若要僅包含特定報告，請選取包含所選報告，然後選取要包含的報告旁的核取方塊。
  • 根據預設，電子郵件不會包含任何儀表板篩選條件。 若要使用特定的儀表板篩選條件傳送電子郵件，請點擊「使用篩選條件傳送」。 然後，按一下新增篩選條件並選擇篩選條件。按一下套用。
  • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
  • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 
    
    

• 若要定期傳送電子郵件，請在右側邊欄設定以下詳細資訊：
  • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，選擇「是，這是週期性電子郵件」。

• • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此週期性電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
  • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
  • 在電子郵件主旨欄位中，輸入將顯示在收件人收件匣中的主旨行。
  • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。

• • 按一下「送餐頻率」下拉選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
  • 如果你選擇「每週」或「每月」，請按一下「送餐日期」下拉式選單，然後選擇你想發送電郵的日期。
  • 點擊「時間」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
  • 電子郵件傳送日期摘要會顯示在面板底部。

• • 若要將可下載的資料檔案包含為電子郵件附件，請按一下「附加可下載的檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。 如果未選取任何附件，則會透過電子郵件傳送儀表板的視覺效果，而不是資料檔案。
  • 根據預設，電子郵件不會包含任何儀表板篩選條件。 若要使用特定的儀表板篩選條件傳送電子郵件，請點擊「使用篩選條件傳送」。 然後，按一下「新增篩選條件」，並選擇篩選條件。
  • 若要完成電子郵件設定，請按一下「排程電子郵件」。 

請注意：只有單一對象、事件型和客戶旅程報告可以CSV、XLS和XLSX格式透過電子郵件傳送。

透過管理中心以電子郵件傳送報告

從儀表板將個別報告的資料傳送至多個電子郵件地址。 電子郵件可以設定為定期發送。 

若要與多位收件人分享個別報告的資料，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
• 在控制臺報告的右上角，按一下「垂直選單」。 然後選取「分享此報告」。

• 在右側面板中，選擇電子郵件是否會重複發送。 如果您選擇「是」：
  • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此週期性電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
  • 點擊「排程」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
  • 如果你選擇「每週」或「每月」，請點擊「[X]日」下拉式選單，然後選擇要傳送電郵的日期或時間。
  • 按一下「時間」下拉式選單，然後選擇電子郵件傳送的時間。 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
• 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此週期性電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
• 按一下「收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
• 若要將報告的資料檔案包含為電子郵件附件，請按一下「附加可下載的檔案」下拉式選單，然後選取檔案格式。 如果未選取任何附件，則會透過電子郵件傳送報告的可視化內容，而不是資料檔案。
• 在電子郵件主旨欄位中，輸入將顯示在收件人收件匣中的主旨行。
• 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
• 若要完成電子郵件設定，請按一下「排程電子郵件」。 

請注意：只有單一對象、事件型和客戶旅程報告可以CSV、XLS和XLSX格式透過電子郵件傳送。

管理定期儀表板電子郵件

如果你是超級管理員或控制面板的所有者，你可以修改和刪除定期發送的電郵。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下目前控制面板的名稱，然後選擇要透過電子郵件傳送或匯出的控制面板。
• 在右上角，按一下「分享」>「管理週期性電子郵件」。
• 在對話方塊中，設定週期性電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更週期性電子郵件擁有者，請按照以下步驟
    • 將遊標移至電子郵件，然後按一下「操作」>「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下週期性電子郵件擁有者下拉式功能表，然後選取新使用者。
    • 按一下「變更擁有者」。

• • 若要刪除週期性電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除週期性電子郵件。 

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間後2小時內刪除，該電子郵件將發送給預定收件人。

透過Slack整合分享報告

若您已安裝Slack整合，您可以在Slack中與團隊的其他成員分享儀表板報告。 報告只能分享至公開Slack頻道，無法傳送至分享頻道。

若要分享控制面板報告的連結，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
• 點擊右上角的「操作」>「分享至Slack」。 
• 在右側面板中，選擇要傳送報告的頻道。 您可以選擇在Slack訊息中輸入訊息。
• 按一下「分享至Slack」。
• 報告預覽將顯示在Slack中。 如果使用者可以在HubSpot中存取報告，他們可以點擊Slack中的連結，直接前往報告。

若要分享個別報告，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 將滑鼠遊標移至你想分享的報告，然後點擊「操作」>「分享此報告」。
• 在右側面板中，按一下Slack。

• 在右側面板中，前往Slack分頁。

  

• 在 「這是週期性Slack嗎？」下方，選擇「否」，此Slack訊息只會傳送一次。 

• 在分享至Slack頻道或用戶下方？ 選擇與用戶或頻道分享。

• 按一下分享至頻道或使用者下拉式選單，然後選取要傳送Slack訊息的頻道或使用者。
  
  

• 在訊息欄位中，輸入Slack訊息內文。

• 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下「預覽」。

• 若要傳送Slack訊息，請點擊「立即傳送」。 

如要分享重複的Slack訊息，請按照以下步驟操作：

• 在「這是週期性Slack嗎？」下方，選擇「是，這是週期性Slack訊息」。
• 在 Slack暱稱 欄位中，輸入Slack訊息的內部名稱。
• 在 分享至Slack頻道或用戶下方？ 選擇與用戶或頻道分享。
• 按一下 分享至頻道 或使用者 下拉式選單，然後選取 要傳送Slack訊息的 頻道 或使用者。

• 在訊息欄位中，輸入Slack訊息內文。
• 按一下「 送餐頻率」下拉選單，然後選擇「  每日」、「每週」或「 每月」。
• 如果你選擇「 每週」 或「 每月」，請點擊「 送餐日期」下拉式選單，然後選擇你希望Slack訊息傳送的日期。 
• 點擊「 時間」 下拉式選單，然後選擇您希望Slack訊息傳送的時間。 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
• Slack訊息傳送日期摘要會顯示在面板底部。
• 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下「 預覽」。
• 若要傳送Slack訊息，請按一下「 排程訊息」。