電子郵件、Slack或匯出報告和儀表板

在HubSpot中，有幾種方法可以匯出報告：

• 對於個別報告，您可以在HubSpot中發送包含報告連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次，也可以安排每天、每週或每月發送。 您也可以將報表匯出為CSV或Excel檔案。 不能定期安排出口。
• 對於儀表板，您可以發送包含指向HubSpot儀表板連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次，也可以安排每天、每週或每月發送。 
• 通過Slack集成，您可以與特定的Slack通道共享控制面板。

在下面，了解每種方法。

匯出報告

您可以從報告控制面板將報告匯出為CSV或Excel檔案，或透過電子郵件將報告傳送給帳戶中的使用者。 您也可以安排每日、每週或每月的定期報告電子郵件。 您可以為單個報告設定多個定期電子郵件。

匯出將包括已新增至報表的欄位：

• 單一物件報表會匯出已新增至 報表建立器「資料」分頁的「所選屬性」區段的屬性。 
  
  
• 進階自訂報告會匯出已新增至報告建立程式的「設定」分頁的欄位。 
  
  
  

若要將報表匯出為CSV或Excel檔案：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
• 將遊標停留在要匯出的報告上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「匯出」。 
• 在對話方塊中，在「名稱」欄位中輸入報表名稱，然後按一下「檔案格式」下拉式選單，以選擇匯出的檔案格式。
• 點擊「匯出」。匯出處理完畢後，你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

請注意： 漏鬥報表會顯示在所選日期範圍內變更階段的物件。 但是，匯出漏鬥報告時，匯出檔案會包含在該日期範圍內建立的物件。

若要傳送和安排個別報告的電子郵件：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
• 將遊標停留在要傳送電子郵件的報告上，然後按一下「操作」下拉菜單。 選取電子郵件此報告。 
  
  
• 在右側邊欄，設定電子郵件詳情：
  • 若要只發送一次電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選擇要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主題欄位中，輸入將出現在收件人收件箱中的電子郵件主題行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文文字。
    • 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下「預覽外部連結」。
    • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 

• • 若要定期發送電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 在「這是重複發送的電子郵件嗎？」選取「是，這是重複發送的電子郵件」。
    • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入電子郵件的內部名稱。
    • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選擇要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主題欄位中，輸入將出現在收件人收件箱中的電子郵件主題行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文文字。
    • 按一下「送餐頻率」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 如果您選擇了「每週」或「每月」，請按一下「送遞日期」下拉式選單，然後選擇希望電子郵件發送的日期。
    • 按一下「時段」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。 報告數據將在此時間前兩小時被捕獲。
    • 電子郵件送達日期的摘要將填寫在面板底部。
    • 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下「預覽外部連結」。
    • 若要傳送電子郵件，請按一下「預約電子郵件」。 

管理定期報告電子郵件

如果你是報告的超級管理員或擁有者，你可以修改和刪除重複發送的電子郵件。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
• 將遊標停留在有定期電子郵件的報告上，然後按一下「操作」下拉菜單。 選擇管理定期電子郵件。 
• 在對話方塊中，管理定期電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳情，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要更改定期電郵的所有者，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標停留在電子郵件上，然後按一下「操作」，然後選擇「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下「定期電子郵件所有者」下拉式選單，然後選擇新用戶。
    • 按一下變更擁有者。

• • 若要刪除重複發送的電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標停留在電子郵件上，然後按一下「操作」，然後選擇「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除定期電子郵件。

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間的2小時內刪除，電子郵件將發送給預定的收件人。

匯出控制面板

您可以發送一封包含儀表板報告的電子郵件，然後匯出您的數據，或設定定期發送給HubSpot帳戶中的用戶的電子郵件。 您也可以將儀表板發送到非HubSpot帳戶用戶的電子郵件地址（僅限專 業版和企業版）。

請注意：定期電子郵件中發送的儀表板資料是根據設定電子郵件的用戶的權限。 如果您希望個別用戶只接收自己的數據，建議每個用戶設置自己的定期儀表板電子郵件。

通過電子郵件向HubSpot用戶發送控制面板

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後選擇要傳送電子郵件或匯出的控制面板。

• 在右上角，按一下「分享」，然後選擇「傳送電郵至此控制臺」。

• 在右側邊欄，設定電子郵件詳情：
  
  • 若要傳送電子郵件一次，請按照以下步驟操作：
    • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選擇要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主題欄位中，輸入將出現在收件人收件箱中的主題行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文文字。
    • 若要將匯出影像列為電子郵件附件，請按一下「附加可下載檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。
    • 預設情況下，電子郵件將包括控制面板上的所有報告。 若要只包含特定報告，請選擇包含所選報告，然後選取要包含的報告旁邊的復選框。
    • 預設情況下，電子郵件不會包含任何控制面板篩選條件。 若要使用特定的控制面板篩選條件發送電子郵件，請點擊「使用篩選條件發送」。 然後，按一下「新增篩選條件」，然後選擇一個篩選條件。按一下「套用」。
    • 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下「預覽外部連結」。
    • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 
  • 若要設定定期電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 選擇「是，這是重複發送的電子郵件」。

• • • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此定期電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
    • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選擇要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主題欄位中，輸入將出現在收件人收件箱中的主題行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文文字。

• • • 按一下「送餐頻率」下拉式選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 如果您選擇了「每週」或「每月」，請按一下「送遞日期」下拉式選單，然後選擇希望電子郵件發送的日期。
    • 按一下「時段」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。 報告數據將在此時間前兩小時被捕獲。
    • 電子郵件送達日期的摘要將填寫在面板底部。

• • • 若要將匯出影像列為電子郵件附件，請按一下「附加可下載檔案」下拉式選單，然後選擇檔案格式。
    • 預設情況下，電子郵件不會包含任何控制面板篩選條件。 若要使用特定的控制面板篩選條件發送電子郵件，請點擊「使用篩選條件發送」。 然後，按一下新增篩選條件，然後選擇一個篩選條件。

透過電子郵件向非HubSpot使用者發送控制面板（測試版）

• 連接您要發送的電子郵件地址的電子郵件發送網域。 例如，如果您要將控制面板發送至test@examplecompany.com ，則應該將examplecompany.com新增為電子郵件發送網域。
• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後選擇要傳送電子郵件或匯出的控制面板。
• 在右上角，按一下「分享」，然後選擇「傳送電郵至此控制臺」。

• 在「這是重複發送的電子郵件嗎？」部分，請確保否，此電子郵件只會在選取後發送。 不支持定期郵件。
• 在「其他收件人」欄位中輸入非HubSpot使用者的電子郵件地址。

請注意： HubSpot和非HubSpot用戶將收到相同的電子郵件，請確保在發送之前不會共享任何個人或敏感信息。

• 如果電子郵件有效，請按一下「立即傳送」。 如果電子郵件無效，請檢查電子郵件發送網域是否已正確添加。

請注意：您每天可以向非Hubspot用戶發送100封電子郵件。

管理定期控制面板郵件

如果你是超級管理員或管理中心的擁有者，可以修改和刪除重複發送的電子郵件。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後選擇要傳送電子郵件或匯出的控制面板。
• 在右上角，按一下「分享」，然後選擇「管理定期電子郵件」。
• 在對話方塊中，管理定期電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳情，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要更改定期電郵的所有者，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標停留在電子郵件上，然後按一下「操作」，然後選擇「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下「定期電子郵件所有者」下拉式選單，然後選擇新用戶。
    • 按一下變更擁有者。

• • 若要刪除定期電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標停留在電子郵件上，然後按一下「操作」，然後選擇「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除定期電子郵件。

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間的2小時內刪除，電子郵件將發送給預定的收件人。

透過Slack整合分享儀表板和報告

如果您已經安裝了Slack整合，您可以在Slack中與團隊的其他成員分享儀表板報告。 儀表板和報告只能分享給公開的Slack頻道。 

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 若要分享控制面板，請按照以下步驟操作：
  • 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後選擇要傳送電子郵件或匯出的控制面板 。
  • 在右上角，按一下分享下拉式選單，然後選擇分享到Slack。

• 若要分享報告，請按照以下步驟操作：
  • 在報告的右上角，按一下垂直菜單MM更多。
  • 在下拉菜單中，選擇Share to Slack。

• 在右側面板中，選擇要傳送連結的頻道。 您可以選擇輸入訊息以陪同Slack訊息。
• 按一下分享到Slack。
• 控制面板的預覽將顯示在Slack中。 如果用戶可以在HubSpot中訪問報告，他們可以點擊Slack中的連結直接轉到報告。