電子郵件、Slack或匯出報告和控制面板

在HubSpot中，有幾種方法可以匯出報告：

• 針對個別報告：
  • 您可以在HubSpot中傳送包含報告連結的電子郵件。 電子郵件可以發送一次，也可以安排在每日、每週或每月發送。
  • 您也可以將報告匯出為CSV或Excel檔案。 匯出無法定期排程。
• 對於儀表板，您可以發送一封電子郵件，其中包含HubSpot中儀表板的連結。 電子郵件可以發送一次，也可以安排在每日、每週或每月發送。 
• 透過Slack整合，您可以將報告分享至特定Slack頻道。

匯出報告

您可以從報告控制臺將報告匯出為CSV或Excel檔案，或透過電子郵件將報告傳送給帳戶中的使用者。 你也可以每天、每週或每月排定週期性報告電郵。 您可以為單一報告設定多個週期性電子郵件。

匯出將包括已新增至報告的欄位：

• 單一物件報告將匯出，其中包含已新增至報告產生器「資料」索引標籤的「選定屬性」部分的屬性。 
   
  
   
• 進階自訂報告將匯出已新增至報告產生器「設定」索引標籤的欄位。 
   
  
  
   

若要將報告匯出為CSV或Excel檔案，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 將滑鼠遊標懸停在要匯出的報告上，然後點擊操作下拉式選單，然後選擇匯出。 
• 在對話框中，在「名稱」字段中輸入報告的名稱，然後單擊文件格式下拉菜單以選擇匯出的文件格式。
• 按一下匯出。匯出處理完畢後，你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

若要傳送和安排個別報告的電子郵件，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 將滑鼠遊標移至要傳送電子郵件的報告上，然後按一下「操作」>「分享此報告」。 
   
  
  

• 在右側邊欄設定電子郵件詳細資訊：
  • 如要只傳送一次電郵，請按照以下步驟操作：
    • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，請確認沒有，此電子郵件只會在選取後發送 。

• • • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主旨欄位中，輸入收件人收件匣中顯示的電子郵件主旨行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
    • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
    • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 

• • 若要定期傳送電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，選擇「是，這是週期性電子郵件」。
    • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入電子郵件的內部名稱。
    • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
    • 在電子郵件主旨欄位中，輸入收件人收件匣中顯示的電子郵件主旨行。
    • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
    • 按一下「送餐頻率」下拉選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
    • 如果你選擇「每週」或「每月」，請按一下「送餐日期」下拉式選單，然後選擇要傳送電郵的日期。
    • 點擊「時間」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。
      • 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
      • 電子郵件傳送日期摘要會顯示在面板底部。
    • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
    • 若要傳送電子郵件，請點擊「排程電子郵件」。 

管理週期性報告電子郵件

如果你是超級管理員或報告的所有者，你可以修改和刪除週期性電子郵件。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 將滑鼠遊標懸停在有週期性電子郵件的報告上，然後按一下「操作 」>「管理週期性分享」。 
• 在對話方塊中，管理週期性電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更週期性電子郵件擁有者，請按照以下步驟
    • 將遊標移至電子郵件，然後按一下「操作」>「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下週期性電子郵件擁有者下拉式功能表，然後選取新使用者。
    • 按一下「變更擁有者」。

• • 若要刪除週期性電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除週期性電子郵件。

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間後2小時內刪除，該電子郵件將發送給所有預定收件人。

匯出儀表板

您可以傳送包含儀表板報告的電子郵件一次，然後匯出您的資料，或設定定期傳送電子郵件給您HubSpot帳戶中的使用者。

您也可以將儀表板發送到非HubSpot帳戶用戶的電子郵件地址（僅限專 業版和企業版）。

請注意：在週期性電子郵件中發送的儀表板數據是根據設置電子郵件的用戶的權限。 如果你希望個別用戶只接收自己的數據，建議每個用戶設置自己的定期儀表板電子郵件。

透過電子郵件傳送控制臺

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下目前控制面板的名稱，然後選擇要透過電子郵件傳送或匯出的控制面板。

• 點擊右上角的「分享」>「透過電子郵件傳送此控制面板」。
   

• 若要傳送電子郵件一次，請在右側邊欄設定以下詳細資訊：
  • 在「這是週期性電子郵件嗎？」欄位下，請確保「否，此電子郵件只會在選取後發送。」 
  • 按一下「內部收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
  • 如果您擁有專業 版或企業版訂閱，您可以透過電子郵件將儀表板傳送給非HubSpot使用者。 在「其他收件人」欄位中，輸入收件人的電子郵件地址。
    • 輸入的電子郵件地址的網域必須連接為電子郵件發送網域。 如果電子郵件傳送網域未正確連線，「其他收件人」欄位下方會顯示錯誤訊息。 
    • 例如，如果您要將儀表板傳送至test@examplecompany.com ，則應將examplecompany.com新增為電子郵件傳送網域。

• • • 您可以每天向非Hubspot用戶發送100封電子郵件。

請注意： HubSpot和非HubSpot用戶將收到相同的電子郵件，請確保在發送之前不會分享個人或敏感資訊。

• • 輸入的電子郵件地址的網域必須連接為電子郵件發送網域。
  • 在電子郵件主旨欄位中，輸入將顯示在收件人收件匣中的主旨行。
  • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。
  • 若要將匯出的影像包含為電子郵件附件，請按一下附加可下載檔案下拉式選單，然後選擇檔案格式。
  • 預設情況下，電子郵件會包含控制臺上的所有報告。 若要僅包含特定報告，請選取包含所選報告，然後選取要包含的報告旁的核取方塊。
  • 根據預設，電子郵件不會包含任何儀表板篩選條件。 若要使用特定的儀表板篩選條件傳送電子郵件，請點擊「使用篩選條件傳送」。 然後，按一下新增篩選條件並選擇篩選條件。按一下套用。
  • 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下預覽externalLink。
  • 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」。 
    
    

• 若要定期傳送電子郵件，請在右側邊欄設定以下詳細資訊：
  • 在「這是週期性電子郵件嗎？」下方，選擇「是，這是週期性電子郵件」。

• • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此週期性電子郵件的名稱。 收件人看不到此暱稱。
  • 按一下「收件人」下拉式選單，然後選取要傳送電子郵件的使用者。
  • 在電子郵件主旨欄位中，輸入將顯示在收件人收件匣中的主旨行。
  • 在訊息欄位中，輸入電子郵件內文。

• • 按一下「送餐頻率」下拉選單，然後選擇「每日」、「每週」或「每月」。
  • 如果你選擇「每週」或「每月」，請按一下「送餐日期」下拉式選單，然後選擇你想發送電郵的日期。
  • 點擊「時間」下拉式選單，然後選擇電子郵件發送的時間。 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
  • 電子郵件傳送日期摘要會顯示在面板底部。

• • 若要將匯出的影像包含為電子郵件附件，請按一下附加可下載檔案下拉式選單，然後選擇檔案格式。
  • 根據預設，電子郵件不會包含任何儀表板篩選條件。 若要使用特定的儀表板篩選條件傳送電子郵件，請點擊「使用篩選條件傳送」。 然後，按一下「新增篩選條件」，並選擇篩選條件。
  • 若要完成電子郵件設定，請按一下「排程電子郵件」。 

管理定期儀表板電子郵件

如果你是超級管理員或控制面板的所有者，你可以修改和刪除定期發送的電郵。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下目前控制面板的名稱，然後選擇要透過電子郵件傳送或匯出的控制面板。
• 在右上角，按一下「分享」>「管理週期性電子郵件」。
• 在對話方塊中，設定週期性電子郵件：
  • 若要編輯電子郵件詳細資訊，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更週期性電子郵件擁有者，請按照以下步驟
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「變更 擁有者」。

• • • 在對話方塊中，按一下週期性電子郵件擁有者下拉式功能表，然後選取新使用者。
    • 按一下「變更擁有者」。

• • 若要刪除週期性電子郵件，請按照以下步驟操作：
    • 將遊標懸停在電子郵件上，然後按一下「操作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中，按一下刪除週期性電子郵件。 

請注意：重複發送的電子郵件必須在發送前至少兩小時刪除。 如果在發送時間後2小時內刪除，該電子郵件將發送給預定收件人。

透過Slack整合分享報告

若您已安裝Slack整合，您可以在Slack中與團隊的其他成員分享儀表板報告。 報告只能分享至公開Slack頻道，無法傳送至分享頻道。

若要分享控制面板報告的連結，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊右上角的「操作」>「分享至Slack」。 
• 在右側面板中，選擇要傳送報告的頻道。 您可以選擇在Slack訊息中輸入訊息。
• 按一下「分享至Slack」。
• 報告預覽將顯示在Slack中。 如果使用者可以在HubSpot中存取報告，他們可以點擊Slack中的連結，直接前往報告。

若要分享個別報告，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 將滑鼠遊標移至你想分享的報告，然後點擊「操作」>「分享此報告」。
• 在右側面板中，按一下Slack。

• 在右側面板中，前往Slack分頁。

  

• 在 「這是週期性Slack嗎？」下方，選擇「否」，此Slack訊息只會傳送一次。 

• 在分享至Slack頻道或用戶下方？ 選擇與用戶或頻道分享。

• 按一下分享至頻道或使用者下拉式選單，然後選取要傳送Slack訊息的頻道或使用者。
  
  

• 在訊息欄位中，輸入Slack訊息內文。

• 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下「預覽」。

• 若要傳送Slack訊息，請點擊「立即傳送」。 

如要分享重複的Slack訊息，請按照以下步驟操作：

• 在「這是週期性Slack嗎？」下方，選擇「是，這是週期性Slack訊息」。
• 在 Slack暱稱 欄位中，輸入Slack訊息的內部名稱。
• 在 分享至Slack頻道或用戶下方？ 選擇與用戶或頻道分享。
• 按一下 分享至頻道 或使用者 下拉式選單，然後選取 要傳送Slack訊息的 頻道 或使用者。

• 在訊息欄位中，輸入Slack訊息內文。
• 按一下「 送餐頻率」下拉選單，然後選擇「  每日」、「每週」或「 每月」。
• 如果你選擇「 每週」 或「 每月」，請點擊「 送餐日期」下拉式選單，然後選擇你希望Slack訊息傳送的日期。 
• 點擊「 時間」 下拉式選單，然後選擇您希望Slack訊息傳送的時間。 報告資料將在此時間前兩小時擷取。
• Slack訊息傳送日期摘要會顯示在面板底部。
• 若要在新分頁中預覽收件人將收到的報告，請按一下「 預覽」。
• 若要傳送Slack訊息，請按一下「 排程訊息」。