Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin
Päivitetty viimeksi: toukokuuta 24, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:
- Yksittäisiä raportteja varten:
- Voit lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin HubSpotin raporttiin. Sähköpostit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
- Voit myös viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona. Vientiä ei voi ajoittaa toistuvasti.
- Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
- Slack-integraation avulla voit jakaa raportin tiettyyn Slack-kanavaan.
Raportin vieminen
Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa toistuvat raporttisähköpostiviestit päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.
Viestit sisältävät raporttiin lisätyt kentät:
- Yksittäisen kohteen raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportinrakentajan Data-välilehden Selected properties -osioon.
- Laajennetut mukautetut raportit vievät kentät, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.
Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
- Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.
- Kirjoita valintaikkunassa Nimi-kenttään nimi raportillesi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamalla Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
- Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.
Sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen yksittäiselle raportille:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
- Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostia, ja valitse sitten Toiminnot > Jaa tämä raportti.
- Määritä oikeassa sivupalkissa sähköpostin tiedot:
- Lähetä sähköpostiviesti vain kerran:
- Varmista, että kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? on valittu Ei, tämä sähköposti lähetetään vain kerran .
- Lähetä sähköpostiviesti vain kerran:
-
-
- Napsauta Internal recipients (Sisäiset vastaanottajat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
- Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Send now (Lähetä nyt).
-
-
- Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
- Valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
- Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
- Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
- Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin sähköpostiviesti lähetetään.
- Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
- Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
- Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
- Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Schedule email (Aikatauluta sähköpostiviesti).
- Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
Toistuvien raporttisähköpostiviestien hallinta
Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
- Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja valitse sitten Toiminnot > Hallitse toistuvia osakkeita.
- Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
- Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
- Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
-
-
- Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
- Napsauta Vaihda omistaja.
-
-
- Toistuvan sähköpostin poistaminen:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
- Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.
- Toistuvan sähköpostin poistaminen:
Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään kaikille ajastetuille vastaanottajille.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png?width=644&height=217&name=image-png-Aug-29-2023-06-11-41-1028-AM.png)
Kojelaudan vieminen
Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille.
Voit myös lähettää kojelaudan sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole HubSpot-tilisi käyttäjä( vainProfessional- ja Enterprise-tilillä ).
Huom:
- Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omia tietojaan, on suositeltavaa, että jokainen käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelautasähköpostiviestinsä.
- Kun lähetät raporttitietoja sähköpostin liitetiedostona, seuraavia raportteja ei tueta: web-analytiikka, raportit, joiden tietotyyppi on sähköposti, huomautukset, Snowflake, raportit, joiden tietotyyppi on yhdistetty, ja myyntianalytiikan widget-raportit.
Kojelaudan lähettäminen sähköpostitse
Toistuvia dashboard-sähköpostiviestejä voidaan lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Ei-toistuvia sähköpostiviestejä voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät kojelautaa muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköpostiosoitteen verkkotunnus on liitettävä sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Jaa > Lähetä tämä kojelauta sähköpostitse.
- Jos haluat lähettää sähköpostin kerran, määritä seuraavat tiedot oikeassa sivupalkissa:
- Varmista, että kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? on valittu Ei, tämä sähköposti lähetetään vain kerran .
- Napsauta Internal recipients (Sisäiset vastaanottajat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
- Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit lähettää kojelaudan sähköpostitse muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Muut vastaanottajat -kenttiin.
- Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi. Jos sähköpostia lähettävää verkkotunnusta ei ole liitetty oikein, Muut vastaanottajat -kentän alla näkyy virheilmoitus.
- Jos esimerkiksi lähetät kojelaudan osoitteeseen
test@examplecompany.com
,examplecompany.com
on lisättävä sähköpostin lähettäväksi verkkotunnukseksi.
-
-
- Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.
-
Huomaa: HubSpot-käyttäjät ja muut kuin HubSpot-käyttäjät saavat saman sähköpostiviestin, joten varmista ennen lähettämistä, ettei henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja jaeta.
-
- Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava yhdistetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.
- Kirjoita Sähköpostin aihe-kenttään otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Jos haluat sisällyttää ladattavan tiedoston tiedoista sähköpostin liitetiedostona, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta kojelaudan kuva.
-
- Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
- Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin. Napsauta Käytä.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamalla Preview externalLink.
- Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
- Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, määritä seuraavat tiedot oikeassa sivupalkissa:
- Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
-
- Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikko.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
-
- Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
- Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
- Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
- Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
-
- Jos haluat sisällyttää sähköpostin liitteeksi ladattavan tiedoston tiedoista, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos Ei liitettä valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta kojelaudan kuva.
- Oletusarvoisesti sähköpostiviesti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin.
- Voit viimeistellä sähköpostin määrityksen napsauttamalla Aikatauluta sähköpostiviesti.
Huomaa: vain yksittäisen kohteen, tapahtumapohjaiset ja asiakkaan matkaraportit voidaan lähettää CSV-, XLS- ja XLSX-muodossa sähköpostitse.
Raportin lähettäminen sähköpostitse kojelaudalta
Lähetä yksittäisen raportin tiedot kojelaudasta useisiin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostit voidaan määrittää lähettämään toistuvasti.
Yksittäisen raportin tietojen jakaminen useille vastaanottajille:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta kojelaudan raportin oikeassa yläkulmassa verticalMenu. .Valitse sitten Jaa tämä raportti.
- Valitse oikeassa paneelissa, onko sähköposti toistuva. Jos valitset Kyllä:
- Kirjoita sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
- Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
- Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Päivä [X] ja valitse sitten päivä tai ajankohta, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
- Napsauta avattavaa Päivän kellonaika -valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä kellonaikaa.
- Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Jos haluat sisällyttää raportin datatiedoston sähköpostin liitetiedostona, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, datatiedoston sijasta lähetetään raportin visuaalinen esitys.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
- Kirjoita viestikenttään sähköpostin runkoteksti.
- Viimeistele sähköpostin määritys valitsemalla Schedule email (Aikatauluta sähköpostiviesti).
Huomaa: vain yksittäisen kohteen, tapahtumapohjaiset ja asiakkaan matkaraportit voidaan lähettää CSV-, XLS- ja XLSX-muodossa sähköpostitse.
Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä
Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostia tai viedä.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Jaa > Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
- Määritä valintaikkunassa toistuvat sähköpostiviestit:
- Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
- Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
-
-
- Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
- Napsauta Vaihda omistaja.
-
-
- Toistuvan sähköpostin poistaminen:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
- Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.
- Toistuvan sähköpostin poistaminen:
Huomaa: toistuva sähköpostiviesti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.
Jaa raportteja Slack-integraation avulla
Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimisi kanssa Slackissa. Raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin, eikä niitä voi lähettää jaettuihin kanaviin.
Voit jakaa linkin kojelaudan raportteihin:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Jaa Slackiin.
- Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
- Napsauta Jaa Slackiin.
- Raporttien esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.
Yksittäisen raportin jakaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
- Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat jakaa, ja valitse Toiminnot > Jaa tämä raportti.
- Valitse oikeassa paneelissa Slack.
-
Siirry oikeassa paneelissa Slack-välilehdelle.
-
ValitsekohdassaOnko tämä toistuva slack? Ei, tämä slack-viesti lähetetään vain kerran.
-
Kohdassa Jakaminen slack-kanavalle vai käyttäjälle? Valitse jaetaanko käyttäjän vai kanavan kanssa.
-
Valitse Jaa kanavalle tai käyttäjälle -pudotusvalikko ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää slack-viestin.
-
Kirjoita Viesti-kenttään slack-viestin runkoteksti.
-
Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, napsauttamalla Preview (Esikatselu).
-
Lähetä slack-viesti valitsemalla Lähetä nyt.
Toistuvan slack-viestin jakaminen:
- Valitse kohdassa Onko tämä toistuva slack-viesti? Kyllä, tämä on toistuva slack-viesti.
- Kirjoita Slack-lempinimi-kenttään sisäinen nimi slack-viestille.
- KohdassaJakaminen slack-kanavalle vai käyttäjälle? Valitse, jaetaankoslack-viesti käyttäjän vai kanavan kanssa.
- NapsautaJaa kanavalletai käyttäjälle-pudotusvalikkoa javalitse sittenkanavatai käyttäjä, jolle haluat lähettää slack-viestin.
- Kirjoita Viesti-kenttään slack-viestin runkoteksti.
- NapsautapudotusvalikkoaToimitustiheys javalitse sittenPäivittäin, Viikoittain taiKuukausittain.
- Jos valitsitViikoittainentaiKuukausittainen, napsautapudotusvalikkoaToimituspäivämäärä javalitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat lähettää slack-viestin.
- Napsautaavattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat slack-viestin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
- Yhteenveto slack-viestin lähetyspäivistä avautuu paneelin alaosaan.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamallaEsikatselu.
- Voit lähettää slack-viestin napsauttamallaAikatauluta viesti.
Raporttien toistuvien Slack-viestien hallinta
Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.
-
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Dashboardit.
-
Napsauta raportin oikeassa yläkulmassa Lisää.
-
Valitse pudotusvalikosta Hallitse toistuvia osakkeita.
-
Siirry valintaikkunassa Slack-välilehdelle.
-
Hallitse toistuvia Slack-viestejä:
-
Vie hiiren kursori Slack-viestin nimen päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
-
Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-nimimerkkiä.
-
-
Toistuvan Slack-viestin omistajan vaihtaminen:
-
-
Napsauta valintaikkunassa toistuvan slack-viestin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
-
Napsauta Vaihda omistajaa.
-
-
Toistuvan Slack-viestin poistaminen:
-
Vie hiiren kursori sähköpostiviestin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
-
Valitse valintaikkunassa Poista toistuva viesti.
-
Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään sen ajastetuille vastaanottajille.