Raporttien ja kojelautojen lähettäminen sähköpostitse tai vienti

HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:

• Yksittäisten raporttien osalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin raporttiin HubSpotissa. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
• Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
• Slack-integraation avulla voit jakaa kojelaudan tietylle Slack-kanavalle.

Tutustu seuraavassa kuhunkin menetelmään.

Raportin vieminen

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sittenToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse Vie.
• Kirjoita valintaikkunanNimi-kenttäänraportinnimija valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamallaTiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
• NapsautaVie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Huomaa:suppiloraporttinäyttää kohteet, joiden vaiheet ovat muuttuneet valitun päivämäärän sisällä.Kun viet suppiloraportin, vientitiedosto sisältää kuitenkin kyseisellä päivämäärävälilläluodutkohteet.

Yksittäisen raportin sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren osoitin senraportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, ja napsauta sitten pudotusvalikkoaToiminnot. ValitseEmail this report (Lähetä tämä raportti sähköpostitse).
  
  
• Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
  • Voit lähettää sähköpostin vain kerran:
    • NapsautaVastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • KirjoitaSähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • KirjoitaViesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.

• • Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
    • Valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
    • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
    • NapsautaVastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • KirjoitaSähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • KirjoitaViesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Napsauta pudotusvalikkoaToimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoaToimituspäivämäärä ja valitse sitten, milloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoaScheduled time (Aikataulutettu aika ) ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Ajasta sähköpostiviesti.

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai toistuvan sähköpostin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori senraportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. ValitseHallitse toistuvia sähköposteja.
• Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassatoistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusikäyttäjä.
    • NapsautaVaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Valitse sitten Toiminnot ja valitsePoista.
    • Valitse valintaikkunassaPoista toistuva sähköposti.

Vie kojelauta

Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille.

Vain jaetut kojelaudat voidaan lähettää sähköpostitse; jos haluat lähettää sähköpostitse yksityisen kojelaudan, opettele muuttamaan kojelaudan näkyvyysasetusta.

Huomaa: Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omat tietonsa, on suositeltavaa, että kukin käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudannimeäja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Email this dashboard.

• Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
  
  • Voit lähettää sähköpostin kerran:
    • NapsautaVastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • KirjoitaSähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
    • KirjoitaViesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoaAttach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sittentiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitseSisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevatvalintaruudut.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitseLähetä suodattimien kanssa. Valitse sittenLisää suodatin ja valitsesuodatin.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatsele ulkoinenLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
  • Toistuvan sähköpostin määrittäminen:
    • Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

• • • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
    • NapsautaVastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • KirjoitaSähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva aihe.
    • KirjoitaViesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitseSisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevatvalintaruudut.
    • Napsauta pudotusvalikkoaToimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoaToimituspäivä ja valitse sitten, milloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoaAjastettu aika ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.

• • • Jos haluat liittää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoaLiitä ladattava tiedosto ja valitse sittentiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitseLähetä suodattimien kanssa. Valitse sittenLisää suodatin ja valitsesuodatin.

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai toistuvan sähköpostin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudannimeäja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenHallitse toistuvia sähköposteja.
• Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassatoistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusikäyttäjä.
    • NapsautaVaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Valitse sitten Toiminnot ja valitsePoista.
    • Valitse valintaikkunassaPoista toistuva sähköposti.

Jaa kojelautoja Slack-integraation avulla

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudannimeä ja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitseJaa Slackiin.

• Valitse oikeassa paneelissakanava, johon linkki lähetetään. Voit halutessasi syöttääviestin Slack-viestin mukana.
• NapsautaJaa Slackiin.
• Kojelaudan esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä onRaportit-oikeudet HubSpotissa, hän voi napsauttaalinkkiäSlackissa siirtyäkseen suoraan kojelautaan.