Jaa tai vie raportteja ja kojelautoja

Jaa raportti

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Jaetut tiedostot sisältävät kenttiä, jotka on lisätty raporttiin:

• Yksittäisten kohteiden raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportin rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet ) -osioon.
  
  
• Kehittyneiden mukautettujen raporttien vientiin käytetään kenttiä, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä yksittäistä raporttia varten

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, ja valitse sitten Toiminnot > Jaa sähköpostitse.

• Valitse oikeassa paneelissa Sähköposti. Napsauta sitten Seuraava.
• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköpostiviesti.

• Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköpostin.

• Jos haluat lisätä datatiedoston sähköpostiin, napsauta pudotusvalikkoa Liitä ladattava tiedosto ja valitse datatyyppi. Jos Ei liitettä -vaihtoehto valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta raportin visuaalinen esitys.
• Jos haluat lähettää sähköpostin vastaanottajille, jotka eivät ole tilisi HubSpot-käyttäjiä, kirjoita heidän sähköpostiosoitteensa Muut vastaanottajat -kenttään. Heidän sähköpostiosoitteillaan on oltava vahvistettu verkkotunnus.
• Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
• Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
• Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Kirjoita sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
  • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa. Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.

• Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.

Raportin vieminen

Raportteja, joita ei tueta jakotoiminnolla, varten voidaan lähettää kertaluonteinen sähköpostiviesti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, joka sisältää datatiedoston. Tätä sähköpostia ei voi asettaa toistuvaksi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.

• Kirjoita valintaikkunan Nimi-kenttään raportin nimi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamalla Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa.

• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Jaa raportti kuvana

Voit jakaa raportin kuvana ja säätää kokoa niin, että raportin kuva skaalautuu oikein.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie kuvana.

• Säädä leveyttä dian tai pikselimäärän avulla.

• Napsauta Tallenna. Kuva ladataan nyt oikeassa mittakaavassa.

Jaa raportti kojelaudasta

Lähetä yksittäisen raportin tiedot kojelaudalta useisiin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostit voidaan määrittää lähettämään toistuvasti.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta kojelaudan raportin oikeassa yläkulmassa verticalMenu. Valitse Share via. Valitse sitten Sähköposti.

• Valitse, onko sähköposti toistuva. Jos valitset Kyllä:

• • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai ajankohdat, jolloin haluat lähettää sähköpostin.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
• Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
• Jos haluat sisällyttää raportin datatiedoston sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Liitä ladattava tiedosto ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos Ei liitettä -vaihtoehto valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta raportin visuaalinen esitys.
• Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva aihe.
• Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
• Voit viimeistellä sähköpostiviestin määrityksen valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja valitse sitten Toiminnot > Hallitse toistuvia osakkeita.
• Hallitse valintaikkunassa toistuvaa sähköpostia:
  • Jos haluat muokata sähköpostin tietoja, napsauta sähköpostin lempinimeä.
  • Voit vaihtaa toistuvan sähköpostin omistajan:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
    • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistaja.
  • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa kojelauta

Lähetä HubSpot-käyttäjille sähköpostiviesti, jossa on kojelautaraporttien tiedosto, kerran tai toistuvasti. Dashboard-tiedot voidaan lähettää vain kerran sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole tililläsi( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetetyt kojelautatiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jotta käyttäjät saisivat vain omia tietojaan, jokaisen käyttäjän on määritettävä omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä kojelautaa varten.

Toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä voidaan lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Ei-toistuvia sähköpostiviestejä voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät kojelaudan muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköpostiosoitteen verkkotunnus on liitettävä sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat jakaa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa. Valitse sitten Email this dashboard.

• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköpostiviesti.

• Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköpostin.

• Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit lähettää kertaluonteisen sähköpostiviestin muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Muut vastaanottajat -kenttiin.
  • Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi. Jos sähköpostin lähettävää verkkotunnusta ei ole liitetty oikein, Muut vastaanottajat -kentän alla näkyy virheilmoitus.
  • Jos esimerkiksi lähetät kojelaudan osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähettäväksi verkkotunnukseksi.
  • Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

• Kirjoita Sähköpostin aihe-kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikko.
• Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
• Jos haluat sisällyttää sähköpostin liitteeksi ladattavan tiedoston tiedoista, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos Ei liitettä -vaihtoehto valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta kojelaudan kuva.
• Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan tuetut raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
• Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tietyillä kojelaudan suodattimilla, valitse Lähetä nykyisillä kojelaudan suodattimilla.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.

• Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.
• Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen: Napsauta pudotusvalikkoa Aika [päivä/kuukausi] ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Time of day (Päivän aika ) ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
  • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
• Voit viimeistellä sähköpostiviestin määrityksen valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jota haluat muokata.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
• Määritä valintaikkunassa toistuvat sähköpostit:
  • Jos haluat muokata sähköpostin tietoja, napsauta sähköpostin lempinimeä.
  • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
    • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistaja.
  • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
  • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse Toiminnot > Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa raportteja Slack-integraation kautta

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa. Raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin, eikä niitä voi lähettää jaettuihin kanaviin.

Jaa raportit Slackin kautta

Voit jakaa linkin kojelaudan raportteihin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Jaa Slackiin.
• Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
• Napsauta Jaa Slackiin.
• Raporttien esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.

Yksittäisen raportin jakaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat jakaa, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Jaa kautta.
• Valitse oikeassa paneelissa Slack.
• Napsauta Seuraava.
• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköpostiviesti.
• Valitse Jakaminen Slack-kanavalle tai käyttäjälle? -kohdassa, haluatko jakaa käyttäjän tai kanavan kanssa.
• Napsauta Share to [channel/user] (Jaa [kanava/käyttäjä] ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Slack-viestin.
• Kirjoita Viesti-kenttäänSlack-viestin runkoteksti.
• Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Kirjoita viestin sisäinen nimi Käyttäjänimi-kenttään.
  • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin sähköpostiviesti lähetetään.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
• Lähetä slack-viesti napsauttamalla Lähetä nyt.

Hallitse toistuvia Slack-viestejä raportteja ja kojelautoja varten.

Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia viestejä.

• Siirry raportteihin tai kojelautoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori raportin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Jaa kautta.
• Siirry valintaikkunassa Muut sovellukset-välilehdelle.

• Jos haluat vaihtaa toistuvan Slack-viestin omistajan, siirrä hiiren kursori viestin nimen päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
• Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-nimimerkkiä.
• Voit poistaa toistuvan Slack-viestin:
  • Vie hiiren kursori sähköpostiviestin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva viesti.

Jaa raportteja Google Chat -integraation avulla

Kun olet asentanut Google Chat -integraation, voit jakaa raportteja muun tiimin kanssa Google Chatissa. Voit jakaa raportteja Google-chat-tilan tai yksittäisen käyttäjän kanssa joko kerran tai toistuvalla aikataululla.

Jos haluat jakaa raportteja Google Chatin kautta, huomioi seuraavat asiat:

• Sinun on ensin kartoitettava käyttäjäsi HubSpotin ja Google Chatin välillä.

• Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus Google Chat -tilaan, johon haluat jakaa raportin.

Raportin jakaminen raporttiluettelosta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat jakaa, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Jaa kautta.
• Valitse oikeassa paneelissa Google Chat.
• Napsauta Seuraava.
• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva viesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva viesti.
• Valitse kohdassa Jakaminen Google Chat -tilaan tai käyttäjälle?, haluatko jakaa Google Chat -tilan tai käyttäjän kanssa.
• Napsauta Share to [chat space/user] (Jaa [chat space/user] -pudotusvalikkoa) ja valitse sitten chat space tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Google Chat -viestin.
  • Kirjoita Viesti-kenttään Google Chat -viestin runkoteksti.
  • Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
    • Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään viestin sisäinen nimi.
    • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
      • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
      • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
• Lähetä viesti valitsemalla Lähetä nyt.