Jaa tai vienti raportit ja kojelautoja

Jaa raportti

raportit koontinäyttö voit vienti raportti CSV- tai tiedosto tai sähköposti raportti sähköpostitse tili käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raportti. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportti.

Jaetut tiedostot sisältävät kenttiä, jotka on lisätty raportti:

• Yksittäisten objekti raportit vienti niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportti rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet ) -osioon.
  
  
• Laajennetut mukautetut vienti kentillä, jotka on lisätty raportti rakentajan Määritä-välilehdelle.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä yksittäistä raportti varten

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori sen raportti päälle, jonka haluat sähköposti, ja valitse sitten Toiminnot > Jaa kautta.

3. Valitse oikeassa paneelissa Sähköposti. Napsauta sitten Seuraava.
4. Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköposti, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

5. Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköposti.
6. Jos haluat lisätä sähköposti tiedosto, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable tiedosto (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse datatyyppi. Jos Ei liitettä -vaihtoehto valitaan, sähköpostiin lähetetään tiedosto sijasta raportti visuaalinen esitys.
7. Jos haluat sähköposti vastaanottajille, jotka eivät ole tili HubSpot-käyttäjiä, kirjoita heidän sähköposti Muut vastaanottajat -kenttään. Heidän sähköposti on oltava todennettu verkkotunnus.
8. Kirjoita Sähköposti aihe -kenttään sähköposti otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan saapuneet-kansio.
9. Kirjoita Viesti-kenttään sähköposti runkoteksti.
10. Jos olet valinnut sähköposti lähettämisen toistuvalla aikataululla:
    • Kirjoita Sähköposti lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköposti. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
    • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköposti lähetettävän. Raportti kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa. Yhteenveto sähköposti lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

11. Voit esikatsella raportti, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
12. Lähetä sähköposti valitsemalla Lähetä nyt tai Aikatauluta sähköposti.

raportti Vienti

raportit, joita ei tueta jakotoiminnolla, varten voidaan lähettää kertaluonteinen sähköposti käyttäjän sähköposti, joka sisältää tiedosto. Tätä sähköposti ei voi asettaa toistuvaksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Analytiikka sen analytiikkapaketti vieressä oleva nuoli, josta haluat vienti (esim. Markkinointi ) , laajentaaksesi luokkavalikkoa.
3. Laajenna luokkavalikko valitsemalla nuoli sarjan kategorian vieressä (esim. Verkkoliikenne analysointi).
4. Valitse raportti (esim. Sivut).
5. raportti yläreunassa:
   • Määritä päivämäärävälin suodattimen avulla päivämäärävälisi.
   • Valitse Kaikki toiminnat, jos haluat käyttää eri näkymää.
   • Lisää raportti lisäsuodattimia valitsemalla Lisäsuodattimet.
6. Napsauta raportti oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Vienti tiivistämättömät tiedot.
7. Päivitä nimi Nimi-kentässä oleva nimi.
8. Napsauta Tiedosto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedosto.
9. Napsauta Vienti. Saat ilmoituksen ja sähköposti, kun vienti on valmis.

Jaa raportti kuvana

Voit jakaa raportti kuvana ja säätää kokoa niin, että raportti kuva skaalata oikein.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori sen raportti päälle, jonka haluat vienti, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vienti kuvana.

3. Säädä leveyttä dian tai pikselimäärän avulla.

4. Napsauta Tallenna. Kuva ladataan nyt oikeassa skaalata.

Jaa raportti koontinäyttö

Lähetä yksittäisen raportti tiedot koontinäyttö useisiin sähköposti. Sähköpostit voidaan määrittää lähettämään toistuvasti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta koontinäyttö raportti oikeassa yläkulmassa verticalMenu. Valitse Share via. Valitse sitten Sähköposti.

3. Valitse, onko sähköposti toistuva. Jos valitset Kyllä:
   • Kirjoita Sähköposti lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköposti. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
   • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
   • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai ajankohdat, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
   • Napsauta avattavaa Päivän aika -valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköposti lähetettävän. Raportti kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
4. Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, joille haluat lähettää sähköposti.
5. Jos haluat sisällyttää raportti tiedosto sähköposti liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable tiedosto (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedosto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, sähköpostiin lähetetään tiedosto sijasta raportti visuaalinen esitys.
6. Kirjoita Sähköposti aihe -kenttään vastaanottajan saapuneet-kansio tuleva otsikkorivi.
7. Kirjoita viestikenttään sähköposti runkoteksti.
8. Saat sähköposti asetukset valmiiksi valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköposti.

Hallitse toistuvia raportti

Jos olet pääkäyttäjä tai raportti omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköposti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori sen raportti päälle, jolla on toistuva sähköposti, ja valitse sitten Toiminnot > Hallitse toistuvia osakkeita.
3. Hallitse toistuvaa sähköposti valintaikkunassa:
   • Voit muokata sähköposti tietoja napsauttamalla sähköposti lempinimeä.
   • Voit muuttaa toistuvan sähköposti omistajaa:
     • Vie hiiren kursori sähköposti päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
     • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköposti omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
     • Napsauta Vaihda omistaja.
   • Voit poistaa toistuvan sähköposti:
     • Vie hiiren kursori sähköposti päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
     • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa koontinäyttö

Lähetä HubSpot-käyttäjille sähköposti, jossa on raportit tiedosto, kerran tai toistuvasti. Koontinäyttö voidaan lähettää vain kerran sähköposti, joka ei ole tili( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetetyt Koontinäyttö perustuvat sähköposti määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jotta käyttäjät saisivat vain omia tietojaan, jokaisen käyttäjän on määritettävä omat toistuvat koontinäyttö sähköpostiviestinsä.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä koontinäyttö varten

Toistuvia koontinäyttö sähköpostiviestejä voidaan lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Ei-toistuvia sähköpostiviestejä voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät koontinäyttö muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköposti verkkotunnus on liitettävä sähköpostin lähetysverkkotunnus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen koontinäyttö nimeä ja valitse koontinäyttö, jonka haluat jakaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Share (Jaa). Valitse sitten Sähköposti this koontinäyttö.

4. Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköposti, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

5. Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköposti.
6. Jos sinulla on Professional- tai tilaus, voit lähettää kertaluonteisen sähköposti muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköposti Muut vastaanottajat -kenttiin.
   • Syötetyn sähköposti verkkotunnus on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnus. Jos sähköpostin lähetysverkkotunnus ei ole liitetty oikein, Muut vastaanottajat -kentän alla näkyy virheilmoitus.
   • Jos esimerkiksi lähetät koontinäyttö osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähetysverkkotunnus.
   • Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

7. Kirjoita Sähköposti aihe-kenttään vastaanottajan saapuneet-kansio tuleva otsikko.
8. Kirjoita Viesti-kenttään sähköposti runkoteksti.
9. Jos haluat sisällyttää ladattavan tiedosto tiedoista sähköposti liitetiedostona, napsauta Attach downloadable tiedosto (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiedosto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, sähköpostiin lähetetään tiedosto sijasta koontinäyttö kuva.
10. Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki koontinäyttö tuetut raportit. Jos haluat sisällyttää vain tiettyjä raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten valintaruudut niiden raportit vieressä, jotka haluat sisällyttää.
11. Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään koontinäyttö suodattimia. Jos haluat lähettää sähköposti tietyillä koontinäyttö suodattimilla, valitse Lähetä nykyisillä koontinäyttö suodattimilla.

12. Voit esikatsella raportti, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
13. Lähetä sähköposti valitsemalla Lähetä nyt tai Aikatauluta sähköposti.
14. Jos olet valinnut sähköposti lähettämisen toistuvalla aikataululla:
    • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen: Napsauta pudotusvalikkoa Aika [päivä/kuukausi] ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Time of day (Päivän aika ) ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköposti lähetettävän. Raportti kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköposti lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
15. Voit viimeistellä sähköposti määrityksen valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköposti.

Hallitse toistuvia koontinäyttö sähköpostiviestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai koontinäyttö omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköposti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen koontinäyttö nimeä ja valitse koontinäyttö, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
4. Määritä valintaikkunassa toistuvat sähköpostit:
   • Voit muokata sähköposti tietoja napsauttamalla sähköposti lempinimeä.
   • Voit muuttaa toistuvan sähköposti omistajaa:
     • Vie hiiren kursori sähköposti päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
     • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköposti omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
     • Napsauta Vaihda omistaja.
   • Voit poistaa toistuvan sähköposti:
   • Vie hiiren kursori sähköposti päälle ja valitse Toiminnot > Poista.
   • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa raportit integraatio kautta

Jos olet asentanut integraatio, voit jakaa raportit muun tiimin kanssa Slackissa. Raportit voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin, eikä niitä voi lähettää jaettuihin kanaviin.

Jaa raportit Slackin kautta

Voit jakaa linkin koontinäyttö raportit:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Jaa Slackiin.
3. Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
4. Valitse Jaa Slackiin.
5. raportit esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raportti HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raportti.

Yksittäisen raportti jakaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori sen raportti päälle, jonka haluat jakaa, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse sitten Share via (Jaa kautta).
3. Valitse oikeassa paneelissa Slack.
4. Napsauta Seuraava.
5. Oletusarvoisesti sähköposti asetetaan lähettämään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköposti, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
6. Valitse Jakaminen Slack-kanavalle tai käyttäjälle? -osiossa, jaetaanko käyttäjälle vai kanavalle.
7. Napsauta Share to [channel/user] (Jaa [kanavalle/käyttäjälle] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Slack-viestin.
8. Kirjoita Viesti-kenttäänSlack-viestin runkoteksti.
9. Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
   • Kirjoita Nickname-kenttään viestin sisäinen nimi.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
   • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
     • Raportti kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
     • Yhteenveto sähköposti lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

10. Voit esikatsella raportti, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
11. Lähetä slack-viesti valitsemalla Lähetä nyt.

Hallitse toistuvia Slack-viestejä raportit ja kojelautoja varten

Jos olet pääkäyttäjä tai koontinäyttö omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia viestejä.

1. Siirry raportit tai kojelautoihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori raportti päälle ja valitse sitten Actions > Share via.
3. Siirry valintaikkunassa Muut sovellukset -välilehdelle .

4. Jos haluat vaihtaa toistuvan Slack-viestin omistajan, siirrä hiiren kursori viestin nimen päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
5. Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-nimimerkkiä.
6. Voit poistaa toistuvan Slack-viestin:
   • Vie hiiren kursori sähköposti päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista.
   • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva viesti.

Jaa raportit Google Chat integraatio avulla

Kun olet asentanut Google Chat integraatio, voit jakaa raportit muun tiimin kanssa Google Chatissa. Voit jakaa raportit Google-chat-tilan tai yksittäisen käyttäjän kanssa joko kerran tai toistuvalla aikataululla.

Jos haluat jakaa raportit Google Chatin kautta, huomioi seuraavat asiat:

• Sinun on ensin kartoitettava käyttäjäsi HubSpotin ja Google Chatin välillä.

• Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus Google Chat -tilaan, johon haluat jakaa raportti.

raportti jakaminen luettelo:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori sen raportti päälle, jonka haluat jakaa, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse sitten Share via (Jaa kautta).
3. Valitse oikeassa paneelissa Google Chat.
4. Napsauta Seuraava.
5. Oletusarvoisesti sähköposti asetetaan lähettämään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköposti, valitse kohdassa Onko tämä toistuva viesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva viesti.
6. Valitse kohdassa Jakaminen Google Chat -tilalle tai käyttäjälle? jakaminen Google Chat -tilalle tai käyttäjälle.
7. Napsauta Share to [chat space/user] (Jaa [chat-tila/käyttäjä] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten chat-tila tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Google Chat -viestin.
   • Kirjoita Viesti-kenttään Google Chat -viestin runkoteksti.
   • Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
     • Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään viestin sisäinen nimi.
     • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
     • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
     • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköposti lähetettävän.
       • Raportti kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
       • Yhteenveto sähköposti lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
8. Voit esikatsella raportti, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, napsauttamalla Esikatselu.
9. Lähetä viesti valitsemalla Lähetä nyt.