Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin

Jaa raportti

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Jaetut tiedostot sisältävät kenttiä, jotka on lisätty raporttiin:

• Yksittäisten kohteiden raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportin rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet ) -osioon.
  
  
• Laajennetut mukautetut raportit viedään kentillä, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä yksittäistä raporttia varten

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Jaa kautta.

• Valitse oikeassa paneelissa Sähköposti. Napsauta sitten Seuraava.
• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? Kyllä, tämä on toistuva sähköpostiviesti.

• Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköpostin.

• Jos haluat lisätä datatiedoston sähköpostiin, napsauta pudotusvalikkoa Liitä ladattava tiedosto ja valitse datatyyppi. Jos Ei liitettä -vaihtoehto valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta raportin visuaalinen esitys.
• Jos haluat lähettää sähköpostin vastaanottajille, jotka eivät ole tilisi HubSpot-käyttäjiä, kirjoita heidän sähköpostiosoitteensa Muut vastaanottajat -kenttään. Heidän sähköpostiosoitteensa on oltava todennettu verkkotunnus.
• Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
• Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
• Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
  • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat lähettää sähköpostin.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.

• Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.

Raportin vieminen

Raportteja, joita ei tueta jakotoiminnolla, varten voidaan lähettää kertaluonteinen sähköpostiviesti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, joka sisältää datatiedoston. Tätä sähköpostia ei voi asettaa toistuvaksi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.

• Kirjoita valintaikkunan Nimi-kenttään raportin nimi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamalla Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa.

• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Jaa raportti kojelaudasta

Lähetä yksittäisen raportin tiedot kojelaudalta useisiin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostit voidaan määrittää lähettämään toistuvasti.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta kojelaudan raportin oikeassa yläkulmassa verticalMenu. Valitse sitten Share via. Valitse sitten Sähköposti.

• Valitse, onko sähköposti toistuva. Jos valitsetKyllä:

• • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
  • Napsauta Aikataulu-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Päivä [X] ja valitse sitten päivä tai ajankohta, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
  • Napsauta avattavaa Päivän kellonaika -valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä kellonaikaa.
• Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
• Jos haluat sisällyttää raportin datatiedoston sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta raportin visuaalinen esitys.
• Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
• Kirjoita viestikenttään sähköpostin runkoteksti.
• Saat sähköpostin asetukset valmiiksi valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääjärjestelmänvalvoja tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, napsauta sitten Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Manage recurring shares (Hallitse toistuvia osakkeita).
• Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistaja:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
    • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistaja.
  • Voit poistaa toistuvan sähköpostiviestin:
    • Vie hiiren kursori sähköpostiviestin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa kojelauta

Lähetä HubSpot-käyttäjille sähköpostiviesti, jossa on kojelautaraporttien tiedosto, kerran tai toistuvasti. Dashboard-tiedot voidaan lähettää vain kerran sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole tililläsi( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelautatiedot perustuvat sähköpostin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jotta käyttäjät saisivat vain omia tietojaan, kunkin käyttäjän on määritettävä omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.

Lähetä ja aikatauluta sähköpostiviestejä kojelautaa varten

Toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä voidaan lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Ei-toistuvia sähköpostiviestejä voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät kojelaudan muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköpostiosoitteen verkkotunnus on liitettävä sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat jakaa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Share (Jaa). Valitse sitten Email this dashboard.

• Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköpostiviesti.

• Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille lähetät sähköpostin.

• Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit lähettää kertaluonteisen sähköpostiviestin muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Muut vastaanottajat -kenttiin.
  • Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi. Jos sähköpostin lähettävää verkkotunnusta ei ole liitetty oikein, Muut vastaanottajat -kentän alla näkyy virheilmoitus.
  • Jos esimerkiksi lähetät kojelaudan osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähettäväksi verkkotunnukseksi.
  • Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

• Kirjoita Sähköpostin aihe-kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikko.
• Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
• Jos haluat sisällyttää ladattavan tiedoston tiedoista sähköpostin liitetiedostona, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto. Jos Ei liitetiedostoa valitaan, sähköpostiin lähetetään datatiedoston sijasta kojelaudan kuva.
• Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan tuetut raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten valintaruudut niiden raporttien vieressä, jotka haluat sisällyttää.
• Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tietyillä kojelaudan suodattimilla, valitse Lähetä nykyisillä kojelaudan suodattimilla.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.

• Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköpostiviesti.
• Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen: Napsauta pudotusvalikkoa Aika [päivä/kuukausi] ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Time of day (Päivän aika ) ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
  • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
• Voit viimeistellä sähköpostin määrityksen valitsemalla Lähetä nyt tai Ajasta sähköposti.

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet pääjärjestelmänvalvoja tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jota haluat muokata.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
• Määritä valintaikkunassa toistuvat sähköpostit:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistaja:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
    • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistaja.
  • Voit poistaa toistuvan sähköpostiviestin:
  • Vie hiiren kursori sähköpostiviestin päälle ja valitse Toiminnot > Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa raportteja Slack-integraation avulla

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa. Raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin, eikä niitä voi lähettää jaettuihin kanaviin.

Voit jakaa linkin kojelaudan raportteihin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Jaa Slackiin.
• Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
• Valitse Jaa Slackiin.
• Raporttien esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.

Yksittäisen raportin jakaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat jakaa, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse sitten Share via (Jaa kautta).
• Valitse oikeassa paneelissa Slack.
• Napsauta Seuraava.
• Oletusarvoisesti sähköposti asetetaan lähettämään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostiviestin, valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? kohta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
• Valitse Jakaminen slack-kanavalle tai käyttäjälle? -osiossa Jaa käyttäjälle tai kanavalle.
• Napsauta Share to [channel/user] (Jaa [kanavalle/käyttäjälle] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää slack-viestin.
• Kirjoita Viesti-kenttäänSlack-viestin runkoteksti.
• Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
  • Kirjoita Nickname-kenttään viestin sisäinen nimi.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Aikataulu ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
  • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta [Viikon/kuukauden] päivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.

• Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatselu.
• Lähetä slack-viesti valitsemalla Lähetä nyt.

Hallitse toistuvia Slack-viestejä raportteja ja kojelautoja varten

Jos olet pääjärjestelmänvalvoja tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia viestejä.

• Siirry raportteihin tai kojelautoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren kursori raportin päälle, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse Share via (Jaa kautta).
• Siirry valintaikkunassa Muut sovellukset -välilehdelle.

• Hallitse toistuvia Slack-viestejä:
  • Vie hiiren kursori slack-viestin nimen päälle, napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.
  • Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-nimimerkkiä.
• Voit poistaa toistuvan Slack-viestin:
  • Vie hiiren kursori viestin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva viesti.