Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin

HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:

• Yksittäisten raporttien osalta voit lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin HubSpotin raporttiin. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit myös viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona. Vientiä ei voi ajoittaa toistuvasti.
• Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
• Slack-integraation avulla voit jakaa kojelaudan tietylle Slack-kanavalle.

Tutustu seuraavassa kuhunkin menetelmään.

Raportin vieminen

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Vienti sisältää raporttiin lisätyt kentät:

• Yksittäisten kohteiden raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportin rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet) -osioon.
  
  
• Kehittyneiden mukautettujen raporttien vientiin käytetään kenttiä, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.
  
  
  

Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.
• Kirjoita valintaikkunan Nimi-kenttään raportin nimi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamalla Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Huomaa: suppiloraportti näyttää kohteet, joiden vaiheet ovat muuttuneet valitun päivämäärän sisällä. Kun viet suppiloraportin, vientitiedosto sisältää kuitenkin kyseisellä päivämäärävälillä luodut kohteet.

Yksittäisen raportin sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Email this report (Lähetä tämä raportti sähköpostitse).
  
  
• Määritä oikeassa sivupalkissa sähköpostiosoitteesi tiedot:
  • Lähetä sähköpostiviesti vain kerran:
    • Valitse Vastaanottajat-pudotusvalikosta käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Send now (Lähetä nyt).

• • Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
    • Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
    • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Schedule email (Aikatauluta sähköpostiviesti).

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Hallitse toistuvia sähköposteja.
• Hallitse valintaikkunassa toistuvaa sähköpostia:
  • Jos haluat muokata sähköpostin tietoja, napsauta sähköpostin lempinimeä.
  • Voit vaihtaa toistuvan sähköpostin omistajan:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Valitse sitten Toiminnot ja valitse Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan 2 tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.

Vie kojelauta

Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille. Voit myös lähettää kojelaudan sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole HubSpot-tilisi käyttäjä( vainProfessional- ja Enterprise-tilillä ).

Huomaa: Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omat tietonsa, on suositeltavaa, että kukin käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.

Lähetä kojelauta sähköpostitse HubSpot-käyttäjälle.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Share (Jaa ) ja valitse Email this dashboard (Lähetä tämä kojelauta sähköpostitse).

• Määritä oikeassa sivupalkissa sähköpostiosoitteesi tiedot:
  
  • Lähetä sähköpostiviesti kerran:
    • Valitse vastaanottajat-pudotusvalikosta käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin. Napsauta Käytä.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
  • Toistuvan sähköpostin määrittäminen:
    • Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

• • • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva aihe.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.

• • • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin toimituspäivämääristä ilmestyy paneelin alaosaan.

• • • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, valitse pudotusvalikosta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin.

Lähetä kojelauta sähköpostitse muulle kuin HubSpot-käyttäjälle (BETA)

• Yhdistä sen sähköpostiosoitteen sähköpostin lähetysverkkotunnus, johon haluat lähettää sen. Jos esimerkiksi lähetät kojelaudan osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähettäväksi verkkotunnukseksi.
• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Share (Jaa ) ja valitse Email this dashboard (Lähetä tämä kojelauta sähköpostitse).

• Varmista, että kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? on valittu Ei, tämä sähköposti lähetetään vain kerran. Toistuvia sähköposteja ei tueta.
• Kirjoita muun kuin HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoite Muut vastaanottajat -kenttään.

Huomaa: HubSpot- ja muut kuin HubSpot-käyttäjät saavat saman sähköpostiviestin, joten varmista ennen lähettämistä, ettei henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja jaeta.

• Jos sähköpostiosoite on kelvollinen, valitse Lähetä nyt. Jos sähköposti ei ole kelvollinen, tarkista, että sähköpostin lähetysverkkotunnus on lisätty oikein.

Huomaa: voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
• Hallitse valintaikkunassa toistuvaa sähköpostia:
  • Jos haluat muokata sähköpostin tietoja, napsauta sähköpostin lempinimeä.
  • Voit vaihtaa toistuvan sähköpostin omistajan:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Valitse sitten Toiminnot ja valitse Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan 2 tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.

Jaa kojelautoja ja raportteja Slack-integraation avulla.

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa. Kojelautoja ja raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Kojelaudan jakaminen:
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimi ja valitse kojelauta , jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse Jaa Slackiin.

• Raportin jakaminen:
  • Lisää: Napsauta raportin oikeassa yläkulmassaverticalMenuMM Lisää.
  • Valitse avattavasta valikosta Jaa Slackiin.

• Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon linkki lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
• Napsauta Jaa Slackiin.
• Kojelaudan esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.