Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:
- Yksittäisten raporttien osalta voit lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin HubSpotin raporttiin. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit myös viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona. Vientiä ei voi ajoittaa toistuvasti.
- Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
- Slack-integraation avulla voit jakaa kojelaudan tietylle Slack-kanavalle.
Tutustu seuraavassa kuhunkin menetelmään.
Raportin vieminen
Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.
Vienti sisältää raporttiin lisätyt kentät:
- Yksittäisten kohteiden raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportin rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet) -osioon.
- Kehittyneiden mukautettujen raporttien vientiin käytetään kenttiä, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.
Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sittenToiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.
- Kirjoita valintaikkunan Nimi-kenttään raportin nimi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamallaTiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
- Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.
Huomaa: suppiloraportti näyttää kohteet, joiden vaiheet ovat muuttuneet valitun päivämäärän sisällä. Kun viet suppiloraportin, vientitiedosto sisältää kuitenkin kyseisellä päivämäärävälillä luodut kohteet .
Yksittäisen raportin sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Email this report (Lähetä tämä raportti sähköpostitse).
- Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
- Voit lähettää sähköpostin vain kerran:
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
- Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
- Voit lähettää sähköpostin vain kerran:
-
- Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
- Valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
- Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
- Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
- Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
- Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
- Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Ajasta sähköpostiviesti.
- Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
Hallitse toistuvia raporttisähköposteja
Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Hallitse toistuvia sähköposteja.
- Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
- Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
- Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.
-
-
- Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
- Napsauta Vaihda omistajaa.
-
-
- Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
- Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.
- Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
Huom: Toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan 2 tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.
Vie kojelauta
Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille.
Huomaa: Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omat tietonsa, on suositeltavaa, että kukin käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse Sähköpostitse tämä kojelauta.
- Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
- Voit lähettää sähköpostin kerran:
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
- Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto.
- Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
- Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin. Napsauta Käytä.
- Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatsele ulkoinenLink.
- Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
- Toistuvan sähköpostin määrittäminen:
- Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
- Voit lähettää sähköpostin kerran:
-
-
- Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
- Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva aihe.
- Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
-
-
-
- Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
- Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
- Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
- Yhteenveto sähköpostin toimituspäivämääristä ilmestyy paneelin alaosaan.
-
-
-
- Jos haluat liittää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Liitä ladattava tiedosto ja valitse sitten tiedostomuoto.
- Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin.
-
Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä
Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
- Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
- Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
- Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.
-
-
- Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
- Napsauta Vaihda omistajaa.
-
-
- Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
- Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
- Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.
- Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
Huom: Toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan 2 tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.
Jaa kojelautoja ja raportteja Slack-integraation avulla.
Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa. Kojelautoja ja raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Kojelaudan jakaminen:
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta , jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse Jaa Slackiin.
- Raportin jakaminen:
- Napsauta raportin oikeassa yläkulmassa VerticalMenuMMMore.
- Valitse avattavasta valikosta Jaa Slackiin.
- Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon linkki lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
- Napsauta Jaa Slackiin.
- Kojelaudan esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Ymmärtää HubSpot-raporttien eri kaaviotyypit
Kun muokkaat raportteja tai analysoit tietoja analytiikkatyökaluissa, voit valita tyylin tai kaaviotyypin...
Tietämyskanta -
Ulkoisen sisällön upottaminen kojelautaan
Upota ulkoista sisältöä HubSpotin kojelautaan, jotta voit näyttää kyseisen sisällön raporttiesi rinnalla....
Tietämyskanta -
Osioida HubSpot-varasi
Koko HubSpotissa olevat resurssit voidaan osioida siten, että vain oikeat tiimit ja käyttäjät voivat...
Tietämyskanta