Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin

HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:

• Yksittäisten raporttien osalta voit lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin HubSpotin raporttiin. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit myös viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona. Vientiä ei voi ajoittaa toistuvasti.
• Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
• Slack-integraation avulla voit jakaa kojelaudan tietylle Slack-kanavalle.

Tutustu seuraavassa kuhunkin menetelmään.

Raportin vieminen

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistuvat raporttisähköpostit. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Vienti sisältää raporttiin lisätyt kentät:

• Yksittäisten kohteiden raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportin rakentajan Data-välilehden Selected properties (Valitut ominaisuudet) -osioon.
  
  
• Kehittyneiden mukautettujen raporttien vientiin käytetään kenttiä, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.
  
  
  

Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sittenToiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.
• Kirjoita valintaikkunan Nimi-kenttään raportin nimi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamallaTiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Huomaa: suppiloraportti näyttää kohteet, joiden vaiheet ovat muuttuneet valitun päivämäärän sisällä. Kun viet suppiloraportin, vientitiedosto sisältää kuitenkin kyseisellä päivämäärävälillä luodut kohteet .

Yksittäisen raportin sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Email this report (Lähetä tämä raportti sähköpostitse).
  
  
• Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
  • Voit lähettää sähköpostin vain kerran:
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.

• • Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
    • Valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
    • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Ajasta sähköpostiviesti.

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Hallitse toistuvia sähköposteja.
• Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Vie kojelauta

Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille.

Huomaa: Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omat tietonsa, on suositeltavaa, että kukin käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelaudan sähköpostiviestinsä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse Sähköpostitse tämä kojelauta.

• Määritä sähköpostin tiedot oikeassa sivupalkissa:
  
  • Voit lähettää sähköpostin kerran:
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikkorivi.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta pudotusvalikkoa Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) ja valitse sitten tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin. Napsauta Käytä.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Esikatsele ulkoinenLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.
  • Toistuvan sähköpostin määrittäminen:
    • Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

• • • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva aihe.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.

• • • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin toimituspäivämääristä ilmestyy paneelin alaosaan.

• • • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, valitse avattava valikko Liitä ladattava tiedosto ja valitse sitten tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin.

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvan sähköpostin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitsekojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
• Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
  • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
  • Toistuvan sähköpostin omistajan vaihtaminen:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.

• • • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
    • Napsauta Vaihda omistajaa.

• • Voit poistaa toistuvan sähköpostin:
    • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa kojelautoja ja raportteja Slack-integraation avulla.

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimin kanssa Slackissa. Kojelautoja ja raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Kojelaudan jakaminen:
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta , jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse Jaa Slackiin.

• Raportin jakaminen:
  • Napsauta raportin oikeassa yläkulmassa VerticalMenuMMMore.
  • Valitse avattavasta valikosta Jaa Slackiin.

• Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon linkki lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
• Napsauta Jaa Slackiin.
• Kojelaudan esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.