共享或导出报告和仪表板

分享报告

在报告仪表盘中，您可以将报告导出为 CSV 或 Excel 文件，或通过电子邮件将报告发送给账户中的用户。您还可以设置按日、周或月定期发送报告邮件。对于单个报告，您可以设置多个定期邮件。

共享的数据文件将包含已添加到报告中的字段：

• 单对象报告将导出报告构建器“数据”选项卡中“已选属性”部分所添加的属性。 
• 高级自定义报告将导出报告构建器“配置”选项卡中添加的字段。 

为单个报告发送和安排邮件

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要发送的报告上，点击“操作”，然后点击“通过...分享”。 

3. 在右侧面板中，选择“电子邮件”。然后，点击“下一步”。
4. 默认情况下，邮件将设置为发送一次。若要发送周期性邮件，请在“这是周期性邮件吗？”部分中选择“是，这是周期性邮件”。

5. 点击“内部收件人”下拉菜单，然后选择要发送邮件的用户。
6. 若要向邮件添加数据文件，请点击“附加可下载文件”下拉菜单并选择数据类型。若选择“无附件”，则将发送报告的可视化版本而非数据文件。
7. 若要向您账户中非 HubSpot 用户的收件人发送邮件，请在“其他收件人”字段中输入其电子邮件地址。这些电子邮件地址必须属于已验证的域名。
8. 在“邮件主题”字段中，输入将在收件人收件箱中显示的邮件主题。
9. 在“消息”字段中，输入电子邮件正文内容。
10. 如果您已选择按定期计划发送电子邮件：
    • 在“电子邮件昵称”字段中，为该定期邮件输入一个名称。收件人无法看到此昵称。
    • 点击“计划”下拉菜单，然后选择“每日”、“每周”或“每月”。
    • 如果您选择了“每周”或“每月”，请点击“[周/月]的第几天”下拉 菜单，然后选择您希望发送邮件的具体日期。
    • 点击“时间”下拉菜单，然后选择希望发送邮件的时间。报告数据将在该时间前两小时采集。面板底部将显示邮件发送日期的汇总信息。

11. 若要在新标签页中预览收件人将收到的报告，请点击“预览”。
12. 要发送电子邮件，请点击“立即发送”或“安排发送”。

导出报告

对于无法通过共享功能发送的报告，可向您的用户邮箱发送一封包含数据文件的单次邮件。此类邮件无法设置为定期发送。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏菜单的“分析套件”下，点击您想要导出的分析套件（例如“营销”）旁边的箭头，以展开类别菜单。
3. 点击套件中某个类别（例如“网站流量分析”）旁边的箭头，以展开该类别菜单。
4. 选择一份报告（例如“页面”）。
5. 在报告顶部：
   • 使用日期范围筛选器指定日期范围。
   • 点击“所有分析活动”以切换视图。
   • 点击“高级筛选器”以向报告添加更多筛选条件。
6. 在报告的右上角，单击“操作”，然后选择“导出未汇总数据”。
7. 在“名称”字段中更新名称。
8. 点击“文件格式”下拉菜单，并选择文件格式。
9. 点击“导出”。当导出准备就绪时，您将收到通知和电子邮件。

以图片形式分享报告

您可以将报告以图片形式分享，并调整尺寸以适配报告图片的显示比例。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要导出的报告上，然后点击“操作”下拉菜单并选择“导出为图片”。

3. 通过滑块或输入像素数值调整宽度。

4. 点击“保存”。图片将以正确的比例下载。

从仪表板分享报告

从仪表板将单个报告的数据发送至多个电子邮件地址。可配置邮件设置为定期发送。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在仪表板报告的右上角，点击垂直菜单。选择“通过...分享”，然后选择“电子邮件”。

3. 选择该邮件是否为定期发送。若选择“是”： 
   • 在“电子邮件昵称”字段中 ，为该定期电子邮件输入一个名称。收件人无法看到此昵称。
   • 点击“计划”下拉菜单，然后选择“每日”、“每周”或“每月”。
   • 若选择“每周”或“每月”，请点击“[周/月]的第 X 天”下拉 菜单，然后选择希望发送邮件的具体日期。
   • 点击“时间”下拉菜单，然后选择希望发送邮件的时间。报告数据将在该时间前两小时采集。
4. 点击“收件人”下拉菜单，然后选择您要发送邮件的用户。
5. 若要将报告的数据文件作为电子邮件附件发送，请点击“附加可下载文件”下拉菜单，然后选择文件格式。如果选择“无附件”，则将发送报告的可视化版本而非数据文件。
6. 在“邮件主题”字段中，输入将在收件人收件箱中显示的主题行。
7. 在“消息”字段中，输入电子邮件正文内容。
8. 要完成电子邮件设置，请点击“立即发送”或 “安排发送”。 

管理定期报告邮件

如果您是超级管理员或报告的所有者，您可以修改和删除周期性电子邮件。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在具有定期邮件功能的报告上，然后点击“操作”>“管理定期共享”。
3. 在对话框中管理该定期邮件：
   • 要编辑电子邮件详细信息，请点击电子邮件昵称。
   • 若要更改定期邮件的所有者：
     • 将鼠标悬停在邮件上，然后点击“操作”>“更改所有者”。
     • 在对话框中，点击“定期邮件所有者”下拉菜单，然后选择新用户。
     • 点击“更改所有者”。
   • 删除周期性邮件：
     • 将鼠标悬停在邮件上，然后点击“操作”>“删除”。
     • 在对话框中，点击“删除定期邮件”。

共享仪表板

您可以一次性或定期向 HubSpot 用户发送包含仪表板报告数据文件的电子邮件。仪表板数据仅可一次性发送至您账户外的电子邮件地址（仅限专业版和企业版）。

定期邮件中发送的仪表板数据取决于设置该邮件的用户的权限。若用户仅需接收自身数据，则每位用户应自行设置其定期仪表板邮件。

发送和安排仪表板电子邮件

定期仪表板电子邮件仅可发送给 HubSpot 用户。非定期电子邮件可同时发送给 HubSpot 用户和非 HubSpot 用户。向非 HubSpot 用户发送仪表板时，该电子邮件地址的域名必须已作为电子邮件发送域名进行连接。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击当前仪表板的名称，然后选择要共享的仪表板。
3. 在右上角，点击“共享”。然后，选择“通过电子邮件发送此仪表板”。

4. 默认情况下，该邮件将设置为发送一次。若要设置为定期发送，请在“这是定期邮件吗？”部分中选择“是，这是定期邮件”。

5. 点击“内部收件人”下拉菜单，然后选择要发送邮件的用户。
6. 如果您拥有专业版 或企业版订阅，并且具备管理员级别的报告权限，您可以向非 HubSpot 用户发送一次性电子邮件。在“其他收件人”字段中，输入收件人的电子邮件地址。
   • 所输入的电子邮件地址所属域名必须已作为邮件发送域名进行连接。如果邮件发送域名未正确连接，则“其他收件人”字段下方会显示一条错误信息。
   • 例如，若您要将仪表板发送至test@examplecompany.com，则需将examplecompany.com添加为邮件发送域名。
   • 您每天可向非 HubSpot 用户发送 100 封电子邮件。

7. 在“邮件主题”字段中，输入将在收件人收件箱中显示的主题行。
8. 在“消息”字段中，输入邮件正文。
9. 若要将数据的可下载文件作为电子邮件附件添加，请点击“附加可下载文件”下拉菜单，然后选择文件格式。如果选择“无附件”，则会发送仪表板的可视化内容，而不是数据文件。
10. 默认情况下，邮件将包含仪表板上的所有支持的报告。若仅包含特定报告，请选择“包含所选报告”，然后勾选您要包含的报告旁边的复选框。
11. 默认情况下，邮件中不包含任何仪表板筛选条件。若要发送包含特定仪表板筛选条件的邮件，请点击“使用当前仪表板筛选条件发送”。 

12. 若要在新标签页中预览收件人将收到的报告，请点击“预览”。
13. 要发送电子邮件，请点击“立即发送”或“安排发送”。
14. 如果您已选择按定期计划发送邮件：
    • 点击“计划”下拉菜单，然后选择“每日”、“每周”或“每月”。
    • 如果您选择了“每周”或“每月”，请点击“[星期/月份]时间”下拉菜单，然后选择您希望发送邮件的具体日期。
    • 点击“时间”下拉菜单，然后选择希望发送邮件的时间。报告数据将在该时间前两小时采集。
    • 面板底部将显示电子邮件发送日期的汇总信息。
15. 要完成电子邮件设置，请点击“立即发送”或“安排发送”。 

管理定期发送的仪表板电子邮件

如果您是超级管理员或仪表盘的所有者，您可以修改和删除周期性电子邮件。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击当前仪表板的名称，然后选择要编辑的仪表板。
3. 在右上角，点击“共享”，然后选择“管理定期邮件”。
4. 在对话框中，配置您的定期邮件：
   • 要编辑邮件详情，请点击邮件昵称。
   • 若要更改定期邮件的所有者：
     • 将鼠标悬停在邮件上，然后点击“操作”>“更改所有者”。
     • 在对话框中，点击“定期邮件所有者”下拉菜单，然后选择新用户。
     • 点击“更改所有者”。
   • 删除定期邮件：
   • 将鼠标悬停在邮件上，然后点击“操作”>“删除”。
   • 在对话框中，点击“删除 定期邮件”。 

通过 Slack 集成共享报告

如果您已安装Slack 集成，即可在 Slack 中与团队其他成员共享仪表板报告。报告仅可共享至公共 Slack 频道，无法发送至共享频道。

通过 Slack 分享报告

要分享仪表板报告的链接：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在右上角，点击“操作 ”下拉菜单，然后选择 “分享到 Slack”。
3. 在右侧面板中，选择要发送报告的频道。您还可以选择输入一条消息，随 Slack 消息一并发送。
4. 点击“分享到 Slack”。
5. 报告的预览将在 Slack 中显示。如果用户在 HubSpot 中拥有该报告的访问权限，他们可以点击 Slack 中的链接直接跳转至报告。

若要分享单个报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要分享的报告上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“通过...分享”。
3. 在右侧面板中，点击“Slack”。
4. 点击“下一步”。
5. 默认情况下，邮件设置为发送一次。若要发送周期性邮件，请在“这是周期性邮件吗？”部分中选择“是，这是周期性邮件”。
6. 在“分享至 Slack 频道或用户？”部分，选择与用户或频道分享。
7. 点击“分享至 [频道/用户]”下拉菜单，然后选择您要发送 Slack 消息的频道或用户。
8. 在“消息”字段中，输入Slack 消息正文。
9. 如果您已选择按周期性计划发送消息：
   • 在“昵称”字段中，输入该消息的内部名称。
   • 点击“计划”下拉菜单，然后选择“每日”、“每周”或“每月”。
   • 如果您选择了“每周”或“每月”，请点击“[周/月]的第几天”下拉 菜单，然后选择希望发送邮件的具体日期。
   • 点击“时间”下拉菜单，然后选择希望发送邮件的时间。
     • 报告数据将在该时间前两小时采集。
     • 面板底部将显示电子邮件发送日期的摘要。

10. 若要在新标签页中预览收件人将收到的报告，请点击“预览”。
11. 要发送 Slack 消息，请点击“立即发送”。 

管理报告和仪表板的定期 Slack 消息

如果您是超级管理员或仪表盘的所有者，您可以修改和删除定期消息。

1. 导航至报告或仪表盘：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在报告上，然后点击“操作”>“通过...分享”。
3. 在对话框中，转到“其他应用”选项卡。

4. 要更改定期发送的 Slack 消息的所有者，请将鼠标悬停在消息名称上，然后点击“操作”> “更改所有者”。
5. 要编辑消息详情，请点击Slack 昵称。
6. 要删除该重复发送的 Slack 消息：
   • 将鼠标悬停在邮件上，然后点击“操作”下拉菜单并选择“删除”。
   • 在对话框中，点击“删除定期消息”。

通过 Google Chat 集成分享报告

安装Google Chat 集成后，您即可在 Google Chat 中与团队成员共享报告。您可以将报告共享至 Google Chat 群组或单个用户，支持一次性共享或按周期性计划发送。 

通过 Google Chat分享报告时，请注意以下事项： 

• 您必须先在 HubSpot 和 Google Chat 之间映射您的用户。

• 您必须将 HubSpot 应用添加到您想要分享报告的Google Chat 空间中。

从报告列表中分享报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要共享的报告上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“通过...共享”。
3. 在右侧面板中，点击“Google Chat”。 
4. 点击“下一步”。
5. 默认情况下，邮件将设置为发送一次。若要发送周期性邮件，请在“这是周期性消息吗？”部分中选择“是，这是周期性消息”。
6. 在“共享至 Google Chat 群组或用户？”部分，选择共享给Google Chat 群组或用户。
7. 点击“分享至 [聊天群组/用户]”下拉菜单，然后选择您要发送 Google Chat 消息的聊天群组或用户。
   • 在“消息”字段中，输入 Google Chat消息正文。
   • 如果您已选择按周期性计划发送消息：
     • 在“昵称”字段中，输入该消息的内部名称。
     • 点击“计划”下拉菜单，然后选择“每日”、“每周”或“每月”。
     • 如果您选择了“每周”或“每月”，请点击“[周/月]的第几天”下拉 菜单，然后选择希望发送邮件的具体日期。
     • 点击“时间”下拉菜单，然后选择希望发送邮件的时间。
       • 报告数据将在该时间前两小时采集。
       • 面板底部将显示电子邮件发送日期的摘要。
8. 若要在新标签页中预览收件人将收到的报告，请点击“预览”。
9. 要发送消息，请点击“立即发送”。