共享或导出报告和仪表板
上次更新时间: 二月 13, 2025
分享报告
您可以从报告控制面板将报告导出为 CSV 或 Excel 文件,或将报告通过电子邮件发送给账户中的用户。您还可以安排每天、每周或每月的定期报告电子邮件。您可以为单个报告设置多个循环电子邮件。
共享数据文件将包括已添加到报告中的字段:
为单个报告发送和安排电子邮件
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。本地导航报告
- 将鼠标悬停在要通过电子邮件发送的报告上,然后单击操作>通过共享。
- 在右侧面板中,选择电子邮件。然后点击下一步。
- 默认情况下,电子邮件将设置为发送一次。要发送定期电子邮件,请在 "这是定期电子邮件吗?"部分选择是,这是定期电子邮件。
- 单击内部收件人下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的用户。
- 要在电子邮件中添加数据文件,请单击 "附加可下载文件"下拉菜单并选择数据类型。如果选择无附件,则将通过电子邮件发送报告的视觉效果,而不是数据文件。
- 要向账户中的非 HubSpot 用户收件人发送电子邮件,请在 "其他收件人"字段中输入他们的电子邮件地址。他们的电子邮件地址必须有经过验证的域名。
- 在电子邮件主题字段中,输入将出现在收件人收件箱中的电子邮件主题行。
- 在信息字段中,输入电子邮件正文。
- 如果您选择了按周期发送电子邮件:
- 在 "电子邮件昵称"字段中,输入此循环电子邮件的名称。收件人看不到此昵称。
- 单击时间表下拉菜单,然后选择每日、每周或每月。
- 如果选择了 "每周 "或"每月 ",请单击[周/月] 日 下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的日期。
- 单击[每日时间]下拉菜单,然后选择希望发送电子邮件的时间。报告数据将在该时间两小时前采集。面板底部将弹出电子邮件发送日期摘要。
- 要预览收件人将在新标签页中收到的报告,请单击 "预览"。
- 要发送电子邮件,请单击 "立即发送"或 "安排电子邮件"。
导出报告
对于共享功能不支持的报告,可以向用户电子邮件地址发送一次性电子邮件,其中包括数据文件。此电子邮件不能设置为定期发送。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。本地导航报告
- 将鼠标悬停在要导出的报告上,然后单击 "操作"下拉菜单并选择 "导出"。
- 在对话框中,在名称字段中输入报告名称,然后单击文件格式下拉菜单选择导出的文件格式。
- 点击导出。导出处理完成后,您将通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。
从仪表板共享报告
从仪表板向多个电子邮件地址发送单个报告的数据。电子邮件可配置为循环发送。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。本地导航面板
- 在仪表板报告的右上方,单击verticalMenu 。选择通过共享。然后选择电子邮件。
- 选择电子邮件是否重复发送。如果选择是:
-
- 在电子邮件昵称 字段中,输入此循环电子邮件的名称。收件人无法看到此昵称。
- 单击时间表下拉菜单,然后选择 "日"、"周"或 "月"。
- 如果选择了 "每周 "或 "每月",请单击"[周/月] 日 " 下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的 日期或时间。
- 单击 "一天中的时间"下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的时间。报告数据将在该时间两小时前采集。
- 单击收件人下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的用户。
- 要将报告的数据文件作为电子邮件附件,请单击 "附加可下载文件"下拉菜单,然后选择文件格式。如果选择无附件,则将通过电子邮件发送报告的视觉效果,而不是数据文件。
- 在电子邮件主题字段中,输入将出现在收件人收件箱中的主题行。
- 在信息字段中,输入电子邮件正文。
- 要完成电子邮件设置,请单击 "立即发送 "或 "安排电子邮件"。
管理定期报告电子邮件
如果您是超级管理员或报告的所有者,您可以修改和删除重复发送的电子邮件。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。本地导航报告
- 将鼠标悬停在有循环电子邮件的报告上,然后单击操作>管理循环共享。
- 在对话框中,管理重复发送的电子邮件:
- 要编辑电子邮件详细信息,请单击电子邮件昵称。
- 要更改重复发送电子邮件的所有者,请
- 将鼠标悬停在电子邮件上,然后单击操作>更改所有者。
- 在对话框中,单击经常性电子邮件 所有者下拉菜单,然后选择新用户。
- 单击更改所有者。
- 要删除经常性电子邮件,请
- 将鼠标悬停在电子邮件上,然后单击操作>删除。
- 在对话框中,单击删除定期电子邮件。
共享仪表板
一次性或定期向 HubSpot 用户发送带有仪表盘报告数据文件的电子邮件。仪表板数据只能一次性发送到账户中没有的电子邮件地址(仅限专业版和企业版)。
在定期电子邮件中发送的仪表板数据基于设置电子邮件的用户的权限。要让用户只接收自己的数据,每个用户都应设置自己的定期仪表板电子邮件。
为仪表板发送和安排电子邮件
定期仪表板电子邮件只能发送给 HubSpot 用户。非定期电子邮件既可以发送给 HubSpot 用户,也可以发送给非 HubSpot 用户。向非 HubSpot 用户发送仪表板时,必须将电子邮件地址的域连接为电子邮件发送域。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。本地导航面板
- 在左上角,单击当前仪表板的名称,然后选择要共享的仪表板。
- 在右上角单击共享。然后选择通过电子邮件发送此仪表板。
- 默认情况下,电子邮件将设置为发送一次。要发送定期电子邮件,请在 "这是定期电子邮件吗?"部分选择是,这是定期电子邮件。
- 单击内部收件人下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的用户。
- 如果你订阅了专业版或企业版,你可以向非HubSpot用户发送一次性电子邮件。在其他收件人字段中,输入收件人的电子邮件地址。
- 输入的电子邮件地址的域必须连接为电子邮件发送域。如果电子邮件发送域未正确连接,"其他收件人 "字段下方会出现一条错误信息。
- 例如,如果要将仪表板发送到
test@examplecompany.com
,则应将examplecompany.com
添加为电子邮件发送域。 - 每天可以向非 Hubspot 用户发送 100 封电子邮件。
- 在电子邮件主题字段中,输入将出现在收件人收件箱中的主题行。
- 在信息字段中,输入电子邮件正文。
- 要将可下载的数据文件作为电子邮件附件,请单击 "附加可下载文件"下拉菜单,然后选择文件格式。如果选择无附件,则将通过电子邮件发送仪表盘的可视图而不是数据文件。
- 默认情况下,电子邮件将包括仪表板上所有支持的报告。要只包括特定报告,请选择包括选定报告,然后选择要包括的报告旁边的复选框。
- 默认情况下,电子邮件不包含任何仪表盘筛选器。要使用特定仪表盘筛选器发送电子邮件,请单击使用当前仪表盘筛选器发送。
- 要预览收件人将在新标签页中收到的报告,请单击 "预览"。
- 要发送电子邮件,请单击 "立即发送"或 "安排电子邮件"。
- 如果您选择了按周期发送电子邮件:
- 单击 "日程"下拉菜单,然后选择 "日"、"周"或 "月"。
- 如果选择了 "每周"或"每月",请单击[日/月]时间下拉菜单,然后选择希望发送电子邮件的日期。
- 单击[日/月]时间下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的时间。报告数据将在该时间两小时前采集。
- 面板底部将弹出电子邮件发送日期摘要。
- 要完成电子邮件设置,请单击 "立即发送"或 "安排电子邮件"。
管理经常性的仪表板电子邮件
如果您是超级管理员或仪表板的所有者,则可以修改和删除循环电子邮件。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。本地导航面板
- 在左上角单击当前仪表板的名称,然后选择要编辑的仪表板。
- 在右上角单击 "共享",然后选择 "管理定期电子邮件"。
- 在对话框中,配置您的定期电子邮件:
- 要编辑电子邮件详细信息,请单击电子邮件昵称。
- 要更改定期电子邮件的所有者,请
- 将鼠标悬停在电子邮件上,然后单击操作>更改所有者。
- 在对话框中,单击经常性电子邮件 所有者下拉菜单,然后选择新用户。
- 单击更改所有者。
- 要删除循环电子邮件,请
- 将鼠标悬停在电子邮件上,然后单击操作>删除。
- 在对话框中,单击删除 定期电子邮件。
通过 Slack 集成共享报告
如果安装了Slack 集成,就可以在 Slack 中与团队其他成员共享仪表板报告。报告只能共享到公共 Slack 频道,不能发送到共享频道。
通过 Slack 共享报告
共享仪表盘报告的链接:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。本地导航面板
- 在右上角单击 "操作" 下拉菜单,然后选择 "共享到 Slack"。
- 在右侧面板中,选择要发送报告的频道。您可以选择输入 Slack 消息的附带信息。
- 单击共享到 Slack。
- 报告的预览将显示在 Slack 中。如果用户可以访问 HubSpot 中的报告,他们可以点击 Slack 中的链接直接进入报告。
分享个人报告:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。本地导航报告
- 将鼠标悬停在要共享的报告上,单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "通过共享"。
- 在右侧面板中,单击Slack。
- 单击下一步。
- 默认情况下,电子邮件将设置为发送一次。要发送定期电子邮件,请在 "这是定期电子邮件吗?"部分选择是,这是定期电子邮件。
- 在 "共享到 Slack 频道还是用户?"部分,选择与用户或频道共享。
- 单击共享到 [channel/user]下拉菜单,然后选择要发送 Slack 消息的频道或用户。
- 在消息字段中,输入Slack 消息正文文本。
- 如果您选择了按周期发送信息:
- 在昵称字段中,输入信息的内部名称。
- 单击时间表下拉菜单,然后选择每日、每周或每月。
- 如果选择了 "每周 "或"每月 ",请单击[周/月] 日 下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的日期。
- 单击[每日时间]下拉菜单,然后选择要发送电子邮件的时间。
- 报告数据将在该时间两小时前采集。
- 面板底部将弹出电子邮件发送日期摘要。
- 要预览收件人将在新标签页中收到的报告,请单击 "预览"。
- 要发送松弛信息,请单击立即发送。
为报告和仪表板管理重复出现的 Slack 消息
如果您是超级管理员或仪表板的所有者,则可以修改和删除重复信息。
- 导航至报告或仪表板:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 将鼠标悬停在报告上,然后单击操作>通过共享。
- 在对话框中,导航至其他应用程序选项卡。
- 要更改 Slack 循环消息的所有者,请将鼠标悬停在消息名称上,然后单击操作 >更改所有者。
- 要编辑信息详情,请单击Slack 昵称。
- 要删除 Slack 循环消息,请执行以下操作
- 将鼠标悬停在电子邮件上,然后单击 "操作"下拉菜单并选择 "删除"。
- 在对话框中,单击删除重复信息。