Enviar, Slack o exportar informes y paneles

En HubSpot, hay varias formas de exportar tus informes:

• Para informes individuales, puedes enviar un correo electrónico que contenga un enlace al informe en HubSpot. Los correos electrónicos se pueden enviar una vez o programar para que se envíen diariamente, semanalmente o mensualmente. También puedes exportar un informe como un archivo CSV o Excel. Las exportaciones no se pueden programar de forma recurrente.
• Para los paneles, puedes enviar un correo electrónico que contenga un enlace a un panel en HubSpot. Los correos electrónicos se pueden enviar una vez o programar para que se envíen diariamente, semanalmente o mensualmente. 
• Con la Integración de Slack, puedes compartir un panel a un canal específico de Slack.

A continuación, aprende sobre cada método.

Exportar un informe

Desde el panel de informes, puedes exportar un informe como un archivo CSV o Excel, o enviar el informe por correo electrónico a los usuarios de la cuenta. También puedes programar correos electrónicos de informes recurrentes de forma diaria, semanal o mensual. Puedes configurar varios correos recurrentes para un solo informe.

Las exportaciones incluirán campos que se hayan agregado al informe:

• Los informes de objeto único se exportarán con propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos del generador de informes.
  
  
• Los informes personalizados avanzados se exportarán con los campos que se agregaron a la pestaña Configurar del generador de informes.
  
  
  

Para exportar un informe como archivo CSV o Excel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Coloca el cursor sobre el informe que deseas exportar y luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Exportar. 
• En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu informe en el campo Nombre, luego haz clic en el menú desplegable Formato del archivo para seleccionar el formato de archivo para la exportación.
• Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través de correo electrónico y en tu centro de notificaciones.

Nota: un informe de embudo muestra objetos que cambiaron etapas dentro del intervalo de fechas seleccionado. Sin embargo, cuando se exporta un informe de embudo, el archivo de exportación contendrá los objetos creados en ese intervalo de fechas.

Para enviar y programar correos electrónicos para un informe individual:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Coloca el cursor sobre el informe que deseas enviar por correo electrónico y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. Seleccione Enviar este informe por correo.
  
  
• En la barra lateral derecha, configura los detalles de tu correo electrónico:
  • Para enviar el correo electrónico una sola vez:
    • Haz clic en el menú desplegable Destinatarios y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
    • En el campo Asunto del correo, escribe la línea de asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
    • En el campo Mensaje, escribe el texto del cuerpo del correo electrónico.
    • Para obtener una vista preliminar del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar externalLink.
    • Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora. 

• • Para enviar el correo electrónico en una programación recurrente:
    • En ¿Es este un correo recurrente? selecciona Sí, este es un correo recurrente.
    • En el campo Apodo del correo, escribe un nombre interno para el correo electrónico.
    • Haz clic en el menú desplegable Destinatarios y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
    • En el campo Asunto del correo, escribe la línea de asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
    • En el campo Mensaje, escribe el texto del cuerpo del correo electrónico.
    • Haz clic en el menú desplegable Frecuencia de entrega y, luego, selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    • Si seleccionaste Semanal o Mensual, haz clic en el menú desplegable Fecha de entrega y luego selecciona los días o fechas cuándo deseas que se envíe el correo electrónico.
    • Haz clic en el menú desplegable Hora del día y luego selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
    • En la parte inferior del panel aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.
    • Para obtener una vista preliminar del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar externalLink.
    • Para enviar el correo electrónico, haz clic en Programar correo. 

Administrar correos electrónicos de informes recurrentes

Si eres un superadministrador o el propietario de un informe, puedes modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Coloca el cursor sobre el informe que tiene un correo electrónico recurrente y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. Selecciona Administrar correos recurrentes. 
• En el cuadro de diálogo, administra el correo electrónico recurrente:
  • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
  • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
    • Coloca el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones y selecciona Cambiar propietario.

• • • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de correo recurrente y luego selecciona un nuevo usuario.
    • Haz clic en Cambiar propietario.

• • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
    • Coloca el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar correo recurrente.

Nota: un correo electrónico recurrente debe eliminarse al menos dos horas antes de la hora prevista para su envío. Si se elimina dentro de las 2 horas anteriores a la hora de envío, el mensaje se enviará a los destinatarios programados.

Exportar un panel

Puedes enviar un correo electrónico con informes del panel una vez y exportar tus datos, o configurar correos recurrentes para que se envíen periódicamente a los usuarios de tu cuenta de HubSpot. También puedes enviar un panel a una dirección de correo electrónico que no sea un usuario de tu cuenta de HubSpot (solo en Pro y Enterprise).

Nota: los datos del panel enviados en correos recurrentes se basan en los permisos del usuario que configuró el correo electrónico. Si deseas que los usuarios individuales reciban solo sus propios datos, se recomienda que cada usuario configure sus propios correos de panel recurrentes.

Enviar por correo electrónico un panel a un usuario de HubSpot

• Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.

• En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir y selecciona Enviar este panel por correo.

• En la barra lateral derecha, configura los detalles de tu correo electrónico:
  
  • Para enviar el correo electrónico una vez:  
    • Haz clic en el menú desplegable Destinatarios y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
    • En el campo Asunto del correo, escribe la línea de asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
    • En el campo Mensaje, escribe el texto del cuerpo del correo electrónico.
    • Para incluir una imagen de la exportación como archivo adjunto de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y luego selecciona un formato de archivo.
    • Por opción predeterminada, el correo electrónico incluirá todos los informes en el panel. Para incluir solo informes específicos, selecciona Incluir informes seleccionados y luego selecciona las casillas de comprobación junto a los informes que deseas incluir.
    • Por opción predeterminada, el correo electrónico no incluirá ningún filtro de panel. Para enviar el correo con filtros de panel específicos, haz clic en Enviar con filtros. Luego, haz clic en Agregar filtro y selecciona un filtro. Haz clic en Aplicar.
    • Para obtener una vista preliminar del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar externalLink.
    • Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora. 
  • Para configurar un correo electrónico recurrente:
    • Selecciona Sí, este es un correo recurrente.

• • • En el campo Apodo del correo, escribe un nombre para este correo electrónico recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
    • Haz clic en el menú desplegable Destinatarios y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
    • En el campo Asunto del correo, escribe la línea de asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
    • En el campo Mensaje, escribe el texto del cuerpo del correo electrónico.

• • • Haz clic en el menú desplegable Frecuencia de entrega y, luego, selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    • Si seleccionaste Semanal o Mensual, haz clic en el menú desplegable Fecha de entrega y luego selecciona los días o fechas cuándo deseas que se envíe el correo electrónico.
    • Haz clic en el menú desplegable Hora del día y luego selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
    • En la parte inferior del panel aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.

• • • Para incluir una imagen de la exportación como archivo adjunto de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y luego selecciona un formato de archivo.
    • Por opción predeterminada, el correo electrónico no incluirá ningún filtro de panel. Para enviar el correo con filtros de panel específicos, haz clic en Enviar con filtros. Luego, haz clic en Agregar filtro y selecciona un filtro.

Enviar por correo electrónico un panel a un usuario que no sea de HubSpot (BETA)

• Conecte el dominio del correo electrónico remitente de la dirección de correo electrónico a la que desea enviarlo. Por ejemplo, si envía el panel a test@examplecompany.com, examplecompany.com debe agregarse como dominio del correo electrónico remitente.
• Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
• En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir y selecciona Enviar este panel por correo.

• En la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, asegúrese de que está seleccionada la opción No, este correo electrónico sólo se enviará una vez. No se admiten correos electrónicos recurrentes.
• Escriba la dirección de correo electrónico del usuario ajeno a HubSpot en el campo Otros destinatarios.

Nota: Los usuarios de HubSpot y los que no son de HubSpot recibirán el mismo correo electrónico, por favor asegúrate de que no se compartirá información personal o sensible antes de enviarlo.

• Si el correo electrónico es válido, haz clic en Enviar ahora. Si el correo electrónico no es válido, comprueba que el dominio del correo electrónico remitente se haya agregado correctamente.

Nota: puedes enviar 100 correos electrónicos al día a usuarios que no sean de HubSpot.

Administrar correos electrónicos recurrentes del panel

Si eres un superadministrador o el propietario de un panel, puedes modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

• Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
• En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir y luego selecciona Administrar correos recurrentes.
• En el cuadro de diálogo, administra el correo electrónico recurrente:
  • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
  • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
    • Coloca el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones y selecciona Cambiar propietario.

• • • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de correo recurrente y luego selecciona un nuevo usuario.
    • Haz clic en Cambiar propietario.

• • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
    • Coloca el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar correo recurrente.

Nota: un correo electrónico recurrente debe eliminarse al menos dos horas antes de la hora prevista para su envío. Si se elimina dentro de las 2 horas anteriores a la hora de envío, el mensaje se enviará a los destinatarios programados.

Comparte paneles e informes mediante la integración con Slack

Si instalaste la Integración de Slack, puedes compartir los informes del panel con el resto de tu equipo en Slack: Los paneles y los informes sólo pueden compartirse en los canales públicos de Slack. 

• Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
• Para compartir un panel:
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Compartir y selecciona Compartir en Slack.

• Para compartir un informe:
  • En la parte superior derecha de un informe, haz clic en verticalMenuMM Más.
  • En el menú desplegable, selecciona Compartir en Slack.

• En el panel derecho, selecciona el canal para enviar el enlace. Opcionalmente, puedes introducir un mensaje para acompañar el correo electrónico.
• Haz clic en Compartir en Slack.
• Se mostrará una vista preliminar del panel en Slack. Si el usuario tiene permisos de informes en HubSpot, pueden hacer clic en el enlace en Slack para ir directamente al informe.