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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Dashboards

Enviar por correo electrónico o exportar informes y cuadros de mando

Última actualización: diciembre 2, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

En HubSpot, hay varias formas de exportar tus informes:

  • Para los informes individuales, puedes exportar el informe como un archivo CSV o Excel, o enviar un correo electrónico con un enlace al informe en HubSpot. Los correos electrónicos pueden enviarse una vez o programarse para que se envíen diaria, semanal o mensualmente. 
  • Para los cuadros de mando, puedes enviar un correo electrónico con un enlace a un cuadro de mando en HubSpot. Los correos electrónicos pueden enviarse una vez o programarse para que se envíen diaria, semanal o mensualmente. 
  • Con la integración de Slack, puedes compartir un panel de control a un canal específico de Slack.

A continuación, conozca cada método.

Exportar un informe

Desde el panel de informes, puede exportar un informe como archivo CSV o Excel, o enviar el informe por correo electrónico a los usuarios de la cuenta. También puede programar correos electrónicos de informes recurrentes de forma diaria, semanal o mensual. Puede configurar varios correos electrónicos recurrentes para un mismo informe.

Para exportar un informe como archivo CSV o Excel:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Pase el ratón por encima del informe que desea exportar, haga clic en el menú desplegable Actions y seleccione Export. 
  • En el cuadro de diálogo, introduzca unnombrepara su informe en el campo Nombre , y luego haga clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo para la exportación.
  • Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través del correo electrónico y en tu centro de notificaciones.

Nota: uninforme de embudo muestra los objetos que cambiaron de etapa dentro del rango de fechas seleccionado. Sin embargo, al exportar un informe de embudo, el archivo de exportación contendrá los objetos creados en ese rango de fechas.

Para enviar y programar correos electrónicos para un informe individual:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Pase el ratón por encima del informe que desea enviar por correo electrónico y haga clic en el menú desplegable Acciones. Seleccione Enviar este informe por correo electrónico

    informe-tablero-email-este-informe
  • En la barra lateral derecha, configure sus datos de correo electrónico:
    • Para enviar el correo electrónico sólo una vez:
      • Haga clic en el menú desplegable Destinatarios y seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.
      • En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca la línea de asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
      • En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico.
      • Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa deexternalLink.
      • Para enviar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora
    • Para enviar el correo electrónico en una programación recurrente:
      • En ¿Es este un correo electrónico recurrente? seleccione Sí, este es un correo electrónico recurrente.
      • En el campo Apodo del correo electrónico, introduzca un nombre interno para el correo electrónico.
      • Haga clic en el menú desplegable Destinatarios y seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.
      • En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca la línea de asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
      • En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico.
      • Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de entrega y seleccione Diario, Semanal o Mensual.
      • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Fecha de entrega y seleccione cuándo desea que se envíe el correo electrónico.
      • Haga clic en el menú desplegable Hora programada y seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
      • Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa deexternalLink.
      • Para enviar el correo electrónico, haga clic en Programar correo electrónico

Gestionar los correos electrónicos de los informes recurrentes

Si eres un superadministrador o el propietario de un correo electrónico recurrente, puedes modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Pase el ratón por encima del informe que tiene un correo electrónico recurrente y haga clic en el menú desplegable Acciones. Seleccione Gestionar correos electrónicos recurrentes
  • En el cuadro de diálogo, gestione el correo electrónico recurrente:
    • Para editar los detalles del correo electrónico, haga clic en el apodo del correo electrónico.
    • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
      • Pase el ratón por encima del correo electrónico, haga clic en Acciones y seleccione Cambiar propietario.
      • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propietario de correo electrónico recurrente y seleccione un nuevo usuario.
      • Haga clic en Cambiar propietario.
    • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
      • Pasa el ratón por encima del correo electrónico, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
      • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar correo electrónico recurrente.

Exportar un cuadro de mando

Puedes enviar un correo electrónico con informes de panel una vez y exportar tus datos o configurar correos electrónicos recurrentes que se enviarán regularmente a los usuarios en tu cuenta de HubSpot.

Solo se pueden enviar los paneles compartidos por correo electrónico; si quieres enviar un panel privado por correo electrónico, descubre cómo cambiar la configuración de visibilidad del panel

Nota: los datos del panel enviados en correos recurrentes se basan en los permisos del usuario que configuró el correo electrónico. Si quieres que los usuarios individuales reciban solo sus propios datos, se recomienda que cada usuario configure sus propios correos electrónicos recurrentes.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Enviar este panel por correo.

  • En la barra lateral derecha, configure sus datos de correo electrónico
    • Para enviar el correo electrónico una vez:  
      • Haga clic en el menú desplegable Destinatarios y seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.
      • En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca la línea de asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
      • En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico.
      • Para incluir una imagen de la exportación como archivo adjunto al correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y seleccione un formato de archivo.
      • Por defecto, el correo electrónico incluirá todos los informes del tablero. Para incluir sólo informes específicos, seleccione Incluir informes seleccionados y, a continuación, marque las casillas de verificación junto a los informes que desee incluir.
      • Por defecto, el correo electrónico no incluirá ningún filtro del cuadro de mandos. Para enviar el correo electrónico con filtros específicos del tablero, haga clic en Enviar con filtros. A continuación, haga clic en Añadir filtro y seleccione un filtro.
      • Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa del enlace externo.
      • Para enviar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora
    • Para configurar un correo electrónico recurrente:
      • Seleccione Sí, este es un correo electrónico recurrente.
      • En el campo Apodo de correo electrónico, introduzca un nombre para este correo electrónico recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
      • Haga clic en el menú desplegable Destinatarios y seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.
      • En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca la línea de asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
      • En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico.
      • Por defecto, el correo electrónico incluirá todos los informes del tablero. Para incluir sólo informes específicos, seleccione Incluir informes seleccionados y, a continuación, marque las casillas de verificación junto a los informes que desee incluir.
      • Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de entrega y seleccione Diario, Semanal o Mensual.
      • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Fecha de entrega y seleccione cuándo desea que se envíe el correo electrónico.
      • Haga clic en el menú desplegable Hora programada y seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
      • Para incluir una imagen de la exportación como archivo adjunto al correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y seleccione un formato de archivo.
      • Por defecto, el correo electrónico no incluirá ningún filtro del cuadro de mandos. Para enviar el correo electrónico con filtros específicos del tablero, haga clic en Enviar con filtros. A continuación, haga clic en Añadir filtro y seleccione un filtro.
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Gestionar los correos electrónicos recurrentes del tablero

Si eres un superadministrador o el propietario de un correo electrónico recurrente, puedes modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Gestionar correos electrónicos recurrentes.
  • En el cuadro de diálogo, gestione el correo electrónico recurrente:
    • Para editar los detalles del correo electrónico, haga clic en el apodo del correo electrónico.
    • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
      • Pase el ratón por encima del correo electrónico, haga clic en Acciones y seleccione Cambiar propietario.
      • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propietario de correo electrónico recurrente y seleccione un nuevo usuario.
      • Haga clic en Cambiar propietario.
    • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
      • Pasa el ratón por encima del correo electrónico, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
      • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar correo electrónico recurrente.

Compartir paneles a través de la integración de Slack

Si instalaste la integración de Slack, puedes compartir el los informes del panel con el resto de tu equipo en Slack:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Compartir en Slack.

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  • En el panel derecho, selecciona el canal para enviar el enlace. Opcionalmente, puedes introducir un mensaje para acompañar el correo electrónico.
  • Haz clic en Compartir en Slack.
  • Se mostrará una vista previa del panel en Slack. Si el usuario tiene permisos de Informes en HubSpot, pueden hacer clic en el enlace en Slack para ir directamente al panel de control.

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