Compartir o exportar informes y paneles

Compartir un informe

Desde el panel de informes, puedes exportar un informe como un archivo CSV o Excel, o enviar el informe por correo electrónico a los usuarios de la cuenta. También puedes programar correos electrónicos de informes recurrentes de forma diaria, semanal o mensual. Puedes configurar varios correos recurrentes para un solo informe.

Los archivos de datos compartidos incluirán los campos que se hayan agregado al informe:

• Los informes de objeto único se exportarán con propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos del generador de informes. 
  
  
• Los informes personalizados avanzados se exportarán con los campos que se agregaron a la pestaña Configurar del generador de informes. 

Enviar y programar correos electrónicos para un informe individual:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor por encima del informe que deseas enviar por correo electrónico y, a continuación, haz clic en Acciones > Compartir por. 

3. En el panel derecho, selecciona Correo electrónico. A continuación, haz clic en Siguiente.
4. De forma predeterminada, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, selecciona Sí, este es un correo electrónico recurrente.

5. Haz clic en el menú desplegable Destinatarios internos y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
6. Para agregar un archivo de datos al correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y selecciona un tipo de datos. Si se selecciona Sin archivo adjunto, se enviará por correo electrónico una imagen del informe en lugar de un archivo de datos.
7. Para enviar el correo electrónico a destinatarios que no sean usuarios de HubSpot en tu cuenta, introduce su dirección de correo electrónico en el campo Otros destinatarios. Sus direcciones de correo electrónico deben tener un dominio verificado.
8. En el campo Asunto del correo electrónico, introduce el asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
9. En el campo Mensaje, introduce el texto del cuerpo del correo electrónico.
10. Si seleccionaste enviar el correo electrónico en una programación recurrente:
    • En el campo Apodo del correo, introduce un nombre para este correo electrónico recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
    • Haz clic en el menú desplegable Programación y luego selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    • Si seleccionaste Semanalmente o Mensualmente, haz clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, selecciona los días o fechas en los que deseas que se envíe el correo electrónico.
    • Revisa el menú desplegable Hora del día y selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora. En la parte inferior del panel, aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.

11. Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar.
12. Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora o Programar correo.

Exportar un informe

Para los informes que no son compatibles con la función de compartir, se puede enviar un único correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario incluyendo un archivo de datos. Este correo electrónico no se puede configurar como recurrente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Suites de analíticas, selecciona la flecha situada junto a la suite de analíticas desde la que deseas exportar (por ejemplo, Marketing) para ampliar el menú de categorías.
3. Haz clic en la flecha situada junto a una categoría del paquete (por ejemplo, análisis del tráfico web) para ampliar el menú de categorías.
4. Selecciona un informe (por ejemplo, Páginas).
5. En la parte superior del informe:
   • Utiliza el filtro de intervalo de fechas para especificar tu intervalo de fechas.
   • Haz clic en Todas las actividades de analíticas para utilizar una vista diferente.
   • Haz clic en Filtros avanzados para agregar filtros adicionales al informe.
6. En la parte superior derecha del informe, haz clic en Acciones y selecciona Exportar datos no resumidos.
7. Actualiza el nombre en el campo Nombre.
8. Haz clic en el menú desplegable Formato de archivo y selecciona el formato de archivo.
9. Haz clic en Exportar. Recibirás una notificación y un correo electrónico cuando tu exportación esté lista.

Compartir un informe como imagen

Puedes compartir un informe como imagen y ajustar el tamaño para que la imagen del informe tenga la expansión adecuada.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor sobre el informe que deseas exportar y luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Exportar como imagen.

3. Ajusta la anchura con la diapositiva o un número de píxeles.

4. Haz clic en Guardar. La imagen se descargará ahora con la expansión correcta aplicada.

Compartir un informe de un panel

Envía los datos de un informe individual desde un panel a varias direcciones de correo electrónico. Los correos electrónicos pueden configurarse para enviarse de forma recurrente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior derecha de un informe de tu panel de control, haz clic en verticalMenu. Selecciona Compartir por. A continuación, selecciona Correo electrónico.

3. Selecciona si el correo electrónico será recurrente. Si seleccionas Sí: 
   • En el campo Apodo del correo, introduce un nombre para este correo electrónico recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
   • Haz clic en el menú desplegable Programación y luego selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
   • Si seleccionaste Semanalmente o Mensualmente, haz clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, selecciona los días o el momento en que deseas que se envíe el correo electrónico.
   • Revisa el menú desplegable Hora del día y selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
4. Haz clic en el menú desplegable Destinatarios y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
5. Para incluir un archivo de datos del informe como archivo adjunto de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y, a continuación, selecciona un formato de archivo. Si se selecciona Sin archivo adjunto, se enviará por correo electrónico una imagen del informe en lugar de un archivo de datos.
6. En el campo Asunto del correo, introduce la línea de asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
7. En el campo Mensaje, introduce el texto del cuerpo del correo electrónico.
8. Para terminar de configurar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico. 

Administrar correos electrónicos de informes recurrentes

Si eres Superadministrador o propietario de algún informe, podrás modificar y eliminar correos recurrentes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor por encima del informe que tienes un correo electrónico recurrente y, a continuación, haz clic en Acciones > Administrar recursos compartidos recurrentes.
3. En el cuadro de diálogo, administra el correo electrónico recurrente:
   • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
   • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
     • Pasa el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones > Cambiar propietario.
     • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de correo recurrente y luego selecciona un nuevo usuario.
     • Haz clic en Cambiar propietario.
   • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
     • Pasa el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones > Eliminar.
     • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar correo recurrente.

Compartir un panel

Envía un correo electrónico con un archivo de datos de los informes de tu panel una vez o de forma recurrente a tus usuarios de HubSpot. Los datos del panel pueden enviarse a una dirección de correo electrónico que no esté en tu cuenta (solo Professional y Enterprise) una sola vez.

Los datos del panel enviados en correos electrónicos recurrentes se basan en los permisos del usuario que configuró el correo electrónico. Para que los usuarios reciban únicamente sus propios datos, cada uno de ellos deberá configurar sus propios correos electrónicos recurrentes del panel.

Enviar y programar correos electrónicos para un panel

Los correos electrónicos recurrentes del panel solo se pueden enviar a los usuarios de HubSpot. Los correos electrónicos no recurrentes se pueden enviar tanto a usuarios de HubSpot como a los que no lo son. Al enviar un panel a un usuario que no sea de HubSpot, el dominio de la dirección de correo electrónico debe estar conectado como dominio de correo electrónico.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas compartir.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir. Después, haz clic en Enviar este panel por correo.

4. De forma predeterminada, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, selecciona Sí, este es un correo electrónico recurrente.

5. Haz clic en el menú desplegable Destinatarios internos y luego selecciona los usuarios a los que deseas enviar el correo.
6. Si tienes una suscripción a Pro o Enterprise, puedes enviar un único correo electrónico a usuarios que no sean de HubSpot. En los campos Otros destinatarios, introduce la dirección de correo electrónico del destinatario.
   • El dominio de la dirección de correo electrónico introducida debe estar conectado como dominio de correo electrónico. Si el dominio de correo electrónico no está conectado correctamente, aparecerá un mensaje de error debajo del campo Otros destinatarios.
   • Por ejemplo, si envías el panel a test@examplecompany.com, examplecompany.com debe agregarse como dominio de correo electrónico.
   • Puedes enviar 100 correos electrónicos al día a usuarios que no sean de HubSpot.

7. En el campo Asunto del correo electrónico, introduce el asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
8. En el campo Mensaje, introduce el texto del cuerpo del correo electrónico.
9. Para incluir un archivo descargable de los datos como archivo adjunto de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y luego selecciona un formato de archivo. Si se selecciona No adjuntar, se enviará por correo electrónico una imagen del panel en lugar de un archivo de datos.
10. De forma predeterminada, el correo electrónico incluirá todos los informes compatibles del panel. Para incluir solo informes específicos, selecciona Incluir informes seleccionados y luego selecciona las casillas de verificación junto a los informes que deseas incluir.
11. De forma predeterminada, el correo electrónico no incluirá ningún filtro del panel. Para enviar el correo electrónico con filtros específicos del panel, haz clic en Enviar con filtros actuales del panel. 

12. Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar.
13. Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico.
14. Si seleccionaste enviar el correo electrónico en una programación recurrente:
    • Haz clic en el menú desplegable Programación y luego selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    • Si seleccionaste Semanalmente o Mensualmente, haz clic en el menú desplegable Hora de [día/mes] y, a continuación, selecciona los días o fechas en los que deseas que se envíe el correo electrónico.
    • Revisa el menú desplegable Hora del día y selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
    • En la parte inferior del panel, aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.
15. Para terminar de configurar el correo electrónico, haz clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico. 

Administrar correos electrónicos recurrentes del panel

Si eres un Superadministrador o el propietario de un correo electrónico recurrente, puedes modificar y eliminar un correo recurrente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir y luego selecciona Administrar correos recurrentes.
4. En el cuadro de diálogo, configura tus correos electrónicos recurrentes.
   • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
   • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
     • Pasa el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones > Cambiar propietario.
     • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de correo recurrente y luego selecciona un nuevo usuario.
     • Haz clic en Cambiar propietario.
   • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
   • Pasa el cursor sobre el correo electrónico, luego haz clic en Acciones > Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar correo recurrente. 

Compartir informes a través de la integración con Slack

Si instalaste la integración con Slack, puedes compartir informes del panel con el resto de tu equipo en Slack Los informes solo pueden compartirse en canales de Slack públicos y no pueden enviarse a canales compartidos.

Compartir informes a través de Slack

Para compartir un enlace a los informes de un panel:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, selecciona Compartir en Slack.
3. En el panel derecho, selecciona el canal al cual enviar los informes. Opcionalmente, puedes introducir algo para acompañar el mensaje de Slack.
4. Haz clic en Compartir en Slack.
5. Se mostrará una vista preliminar de los informes en Slack. Si el usuario tiene acceso a informes en HubSpot, puedes hacer clic en el enlace en Slack para ir directamente al panel.

Para compartir un informe individual:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor por encima del informe que desees compartir y haz clic en el menú desplegable Acciones; a continuación, selecciona Compartir por.
3. En el panel derecho, haz clic en Slack.
4. Haz clic en Siguiente.
5. De forma predeterminada, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, selecciona Sí, este es un correo electrónico recurrente.
6. En la sección ¿Compartir con un canal o un usuario de Slack?, selecciona compartir con un usuario o un canal.
7. Haz clic en el menú desplegable Compartir a [canal/usuario] y, a continuación, selecciona el canal o usuario al que deseas enviar el mensaje de Slack.
8. En el campo Mensaje, introduce el texto del cuerpo del mensaje Slack.
9. Si seleccionaste enviar el mensaje en un horario recurrente:
   • En el campo Apodo, introduce un nombre interno para el mensaje.
   • Haz clic en el menú desplegable Programación y luego selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
   • Si seleccionaste Semanalmente o Mensualmente, haz clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, selecciona los días o fechas en los que deseas que se envíe el correo electrónico.
   • Revisa el menú desplegable Hora del día y selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico.
     • Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
     • En la parte inferior del panel, aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.

10. Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar.
11. Para enviar el mensaje de Slack, haz clic en Enviar ahora. 

Administrar mensajes recurrentes de Slack para informes y paneles

Si eres un Superadministrador o el propietario de un panel, puedes modificar y eliminar un mensaje recurrente.

1. Navega a informes o paneles:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor por encima del informe y haz clic en Acciones > Compartir por.
3. En el cuadro de diálogo, ve a la pestaña Otras aplicaciones.

4. Para cambiar el propietario del mensaje recurrente de Slack, pasa el cursor por encima del nombre del mensaje y, a continuación, haz clic en Acciones > Cambiar propietario.
5. Para editar los detalles del mensaje, haz clic en el apodo de Slack.
6. Para eliminar el mensaje recurrente de Slack:
   • Pasa el cursor por encima del correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar mensaje recurrente.

Compartir informes a través de la integración con Google Chat

Una vez que hayas instalado la integración con Google Chat, podrás compartir informes con el resto de tu equipo en Google Chat. Puedes compartir informes con un espacio de chat de Google o con un usuario individual, ya sea una vez o de forma periódica. 

Para compartir informes a través de Google Chat, ten en cuenta lo siguiente: 

• Primero debes asignar tu usuario entre HubSpot y Google Chat.

• Debes agregar la aplicación de HubSpot al espacio de Google Chat al que deseas compartir el informe.

Para compartir un informe de tu lista de informes:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pasa el cursor por encima del informe que desees compartir y haz clic en el menú desplegable Acciones; a continuación, selecciona Compartir por.
3. En el panel derecho, haz clic en Google Chat. 
4. Haz clic en Siguiente.
5. De forma predeterminada, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un mensaje recurrente, en la sección ¿Es un mensaje recurrente?, selecciona Sí, es un mensaje recurrente.
6. En la sección ¿Compartir con un espacio de Google Chat o con un usuario?, selecciona si deseas compartir con un espacio de Google Chat o con un usuario.
7. Haz clic en el menú desplegable Compartir con [espacio de chat/usuario] y, a continuación, selecciona el espacio de chat o el usuario al que deseas enviar el mensaje de Google Chat.
   • En el campo Mensaje, introduce el texto del cuerpo del mensaje del chat de Google.
   • Si seleccionaste enviar el mensaje en un horario recurrente:
     • En el campo Apodo, introduce un nombre interno para el mensaje.
     • Haz clic en el menú desplegable Programación y luego selecciona Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
     • Si seleccionaste Semanalmente o Mensualmente, haz clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, selecciona los días o fechas en los que deseas que se envíe el correo electrónico.
     • Revisa el menú desplegable Hora del día y selecciona la hora a la que deseas que se envíe el correo electrónico.
       • Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
       • En la parte inferior del panel, aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.
8. Para obtener una vista previa del informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haz clic en Vista preliminar.
9. Para enviar el mensaje, haz clic en Enviar ahora.