Tilpass dashbordet ditt

Når du har opprettet et dashbord, kan du tilpasse det slik at det oppfyller virksomhetens behov. Finn ut mer om hvordan du administrerer instrumentbordene dine.

Merk: Instrumentpaneler kan ikke laste inn rapporter som inneholder mer enn 100 verdier i egenskapen Oppbryt etter. I stedet vises feilen For mange datapunkter forespurt.

Legg til rapporter i instrumentbordet ditt

Slik legger du til en ny rapport i instrumentbordet:

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Legg til rapport, og velg deretter Fra lagrede rapporter eller Opprett rapport.

Merk: Et dashbord er begrenset til et visst antall rapporter, avhengig av abonnementet ditt. Du finner mer informasjon om disse begrensningene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog. Hvis du vil legge til flere rapporter, kan du opprette et nytt instrument bord eller fjerne rapporter fra det nåværende instrumentbordet.

• I rapportbiblioteket kan du søke etter eller bla gjennom rapporter. Finn ut hvordan du finner en rapport som passer til formålet ditt, og lagre den i dette dashbordet. Hvis du allerede har lagret en egendefinert rapport, kan du legge den til i instrumentbordet fra rapportlisten.

Filtrer rapporter på dashbordet

Hvilke data en rapport viser, avhenger av filtrene. For å få en bedre analyse bør du filtrere dataene til et bestemt datointervall, bestemte eiere eller team eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashbord eller filtrere individuelle rapporter.

Finn ut mer om hvordan du bruker dashbordfiltre.

Rediger eller tilpass rapporter på dashbordet

Hvis du har tilgang til egendefinerte rapporter, kan du tilpasse rapportene på dashbordet.

Merk: Antallet rapporter du kan tilpasse, avhenger av produktabonnementet ditt. Sjekk grensene dine i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

Slik tilpasser du en rapport på dashbordet ditt:

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet, og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
• Hold musepekeren over rapporten du vil redigere, og klikk på Vis og filtrer-ikonet.
• I dialogboksen klikker du på Tilpass for å redigere rapporten. Klikk deretter på Oppdater eksisterende rapport eller Lagre som ny rapport for å opprette en ny rapport.

Flytt og endre størrelse på rapporter på dashbordet

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende instrumentbordet, og velg instrumentbordet fra rullegardinmenyen.
• Hvis du vil omorganisere rapportene på instrumentbordet, klikker du på rapporten du vil flytte.
• Dra og slipp rapporten til ønsket plassering på dashbordet.

• Hvis du vil endre størrelsen på en rapport, klikker du nederst i høyre hjørne av rapporten på den stiplede størrelsespilen. Hold venstre museknapp nede og dra til venstre eller høyre for å øke eller redusere størrelsen.

Gi nytt navn til, klone, fjerne eller slette rapporter på dashbordet

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende instrumentbordet øverst til venstre, og velg deretter instrumentbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Hold musepekeren over rapporten, og klikk på rullegardinmenyen Handlinger :
  
  • Gi nytt navn: Velg dette alternativet for å gi rapporten et nytt navn. Skriv inn et nytt navn i feltet Nytt rapportnavn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
  • Klone: Velg dette alternativet for å klone rapporten. I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye rapporten, og du kan velge om du vil legge den nye rapporten til et eksisterende instrumentbord eller opprette et nytt instrumentbord å legge den til. Klikk på Klon til eksisterende/nye instrumentbord.
  • Fjern fra instrumentbordet: Velg dette alternativet for å fjerne en rapport fra instrumentbordet, men ikke slette den.
  • Slett: Velg for å slette en rapport helt fra HubSpot-kontoen din.

• Velg rapporten, og klikk på Gjenopprett.

Legg til notater på dashbordet ditt

Du kan legge til notater i et dashbord hvis du vil legge til kontekst, ekstra informasjon eller instruksjoner for teamet ditt. Notater kan inneholde tekst, bilder og video.

Merk: Hvis du legger til et notat i et instrumentbord, teller det mot grensen for antall rapporter per instrumentbord. Finn ut mer om hvor mange rapporter du kan ha per instrumentbord for abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik legger du til notater i et dashbord:

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende instrumentbordet øverst til venstre, og velg deretter instrumentbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Sett inn bilder, tekst eller video.
  
  
  
  
• Skriv inn notatene dine i notatfeltet, og bruk verktøylinjen til å formatere etter behov. Hvis du vil legge til bilder eller video, klikker du på ikonene insertImage Sett inn bilde eller insertVideo Sett inn video.
  
  
  
  
• Når du har opprettet notatene, klikker du på Sett inn for å legge dem til på dashbordet.

Tilpasse innstillingene for dashbordet

Superadministratorer eller brukere med rettigheter for Rapporter og instrumentbord i kontoen din kan se og gjøre endringer i alle instrumentbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i instrumentpaneler de eier eller har tilgang til.

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende instrumentbordet, og velg instrumentbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Du kan oppdatere personverninnstillingene for det egendefinerte instrumentbordet. Klikk på rullegardinmenyen Tilordnet øverst til høyre, og klikk på Rediger tilgang. I panelet til høyre velger du hvem som skal ha tilgang til dashbordet.
  • Privat for eier: Velg dette alternativet for å tillate at bare brukeren og administratorene dine kan se og redigere instrumentbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av instrumentbordet.
  • Alle: Velg dette alternativet for å tillate alle brukere i HubSpot-kontoen din å se instrumentbordet.
    • Velg Vis og redig er for å tillate alle brukere å vise og redigere instrumentbordet.
    • Velg Vis bare for å tillate alle brukere å se, men ikke redigere, instrumentbordet.
  • Bare bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Velg dette alternativet for å tillate at bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din kan se instrumentbordet.
    
    • Velg Vis og redig er for å tillate bestemte brukere å se og redigere instrumentbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg brukerne og teamene som skal ha tilgang til å se og redigere instrumentbordet, og klikk på Lagre.
    • Velg Vis bare for å gi bestemte brukere tilgang til å vise, men ikke redigere, instrumentbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg brukerne og teamene som skal ha visningstilgang til instrumentbordet, og klikk på Lagre.

Merk: Hvis en bruker ikke har tilgang til et instrumentbord, kan vedkommende klikke på Be om tilgang for å sende et e-postvarsel til eieren av instrumentbordet, slik at eieren er klar over det og kan gi vedkommende tilgang.

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger eller Del øverst til høyre, og velg en handling:
  • Handlinger:
    • Legg til eksternt innhold: Legg til innhold fra eksterne kilder, inkludert Google Sheets, Youtube, Databox og mer.
    • Klone dashbord: Velg å klone det eksisterende dashbordet. I høyre panel skriver du inn navnet på det klonede dashbordet og velger brukerne som skal ha tilgang til det klonede dashbordet. Når du har valgt, klikker du på Klon instrumentbord.

• • • Dashborddetaljer: Velg å gi nytt navn til dashbordet, redigere beskrivelsen eller endre eier. I høyre panel kan du redigere instrumentbordets navn, redigere instrumentbordets beskrivelse eller redigere instrumentbordets eier. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• • • Angi som standard: Velg dette alternativet for å gjøre instrumentbordet til standard. Klikk på Angi som standard i dialogboksen. I fremtiden vil dette dashbordet vises når du logger inn, eller når du klikker på HubSpot-tannhjulet øverst til venstre.
    • Slett: Velg for å slette dashbordet. Hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i rapportlisten, fjerner du også slett alle rapporter i dette dashbordet. Klikk på Slett dashbord for å bekrefte slettingen.

• • Del: Velg Del:
    • Kopier URL: Velg dette alternativet for å kopiere URL-adressen til dashbordet som du kan dele med andre brukere på HubSpot-kontoen din.
    • Send denne oversikten via e-post: Velg for å sende oversikten til et teammedlem via e-post.