Tilpass dashbordet ditt

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du tilpasse det til bedriftens behov. Finn ut mer om hvordan du administrerer dashbordene dine.

Væroppmerksom på at dashbord ikke kan laste inn rapporter som inneholder mer enn 100 verdier i egenskapen Fordel etter. I stedet vises feilmeldingen For mange datapunkter forespurt.

Legg til rapporter i dashbordet

Slik legger du til en ny rapport i dashbordet:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Legg til rapport, og velg deretter Fra lagrede rapporter eller Opprett rapport.

Væroppmerksom på at et dashboard er begrenset til et visst antall rapporter, avhengig av abonnementet ditt. Du finner mer informasjon om disse begrensningene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog. Hvis du vil legge til flere rapporter, kan du opprette et nytt dash board eller fjerne rapporter fra det gjeldende dashboardet.

• I rapportbiblioteket kan du søke etter eller bla gjennom rapporter. Finn ut hvordan du finner en rapport som passer til formålet ditt, og lagre den i dashbordet. Hvis du allerede har lagret en tilpasset rapport, kan du legge den til i dashbordet fra rapportlisten.

Filtrer rapporter på dashbordet

Hvilke data en rapport viser, avhenger av filtrene. For å få en bedre analyse bør du filtrere dataene til et bestemt datointervall, bestemte eiere eller team, eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashbord eller filtrere enkeltrapporter.

Filtrer alle rapporter på dashbordet

For å filtrere hele dashbordet:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg deretter dashbordet du vil filtrere fra rullegardinmenyen.

• Klikk på Filter dashboard øverst til venstre. Eventuelle eksisterende filtre vises ved siden av Filter dashboard. Hvis du vil redigere slike eksisterende filtre, klikker du på filteret for å se alternativene.

• Velg et filter du vil bruke på dashbordet. Alternativene varierer avhengig av rapportene i dashbordet:
  • Datointervall: Angi et standard datointervall for alle rapportene i dashbordet.
    • Klikk på rullegardinmenyen Datointervall og velg et forhåndsinnstilt datointervall, eller velg Egendefinert dato intervall for å angi ditt eget.
    • Klikk på rullegardinmenyen Frekvens for å angi tidsintervallet for data i rapportene.
    • Klikk på Bruk.
      
      
      
      
  • Eiere: Filtrer alle postbaserte rapporter på dashbordet etter eierne av postene i kontoen din. Klikk på rullegardinmenyen Eiere for å velge én eller flere posteiere. Klikk på Bruk.
    
    
    
    
  • Team: filtrer postbaserte rapporter på dashbordet etter team i kontoen din. Klikk på rullegardinmenyen Teams, og merk av i avmerkingsboksen for teamene du vil filtrere dashbordet etter. Klikk på Bruk.
    
    
    
    
  • Avtalepipeline: filtrer avtalebaserte rapporter på dashbordet etter en avtalepipeline. Klikk på rullegardinmenyen Deal pip eline, velg en pipeline og klikk deretter på Bruk.
    
    
    
    
  • Ticket pipeline: filtrer ticket-baserte rapporter på dashbordet etter en ticket pipeline. Klikk på rullegardinmenyen Ticket pip eline for å velge en pipeline, og klikk deretter på Bruk.
    
    
    
    

Filtrer en spesifikk rapport på dashbordet

Slik legger du til filtre i spesifikke rapporter på dashbordet, inkludert rapporter som er opprettet med den egendefinerte rapportbyggeren:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet du vil vise.
• Hold musepekeren over rapporten du vil filtrere, og klikk påikonet filter view & filter .
  
  
• Konfigurer rapportfiltrene i dialogboksen.
  • Bruk rullegardinmenyene til å justere filtrene Datoegenskap, Datointervall og Frekvens .
  • Hvis du vil legge til andre filtre, klikker du på add Legg til filter. Filtrene og alternativene avhenger av hvilken type rapport du filtrerer (f.eks. har en landingssiderapport et URL-filter og alternativer, mens en malrapport ikke har det).
• Klikk på Lagre for å lagre filtrene.

Væroppmerksom på at eventuelle filtre som brukes på hele dashbordet, overstyrer disse rapportinnstillingene.

Redigere eller tilpasse rapporter på dashbordet ditt

Hvis du har tilgang til egendefinerte rapporter, kan du tilpasse rapportene på dashbordet.

Merk: Antall rapporter du kan tilpasse, avhenger av produktabonnementet ditt. Sjekk grensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik tilpasser du en rapport på dashbordet:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
• Hold musepekeren over rapporten du vil redigere, og klikk på ikonet Vis og filtrer.
• I dialogboksen klikker du på Tilpass for å redigere rapporten. Klikk deretter på Oppdater eksisterende rapport eller Lagre som ny rapport for å opprette en ny rapport.

Flytt og endre størrelse på rapporter på dashbordet

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
• Hvis du vil omorganisere rapportene på dashbordet, klikker du på rapporten du vil flytte.
• Dra og slipp rapporten til ønsket sted på dashbordet.

• Hvis du vil endre størrelsen på en rapport, klikker du nederst i høyre hjørne av rapporten på den stiplede størrelsespilen. Hold venstre museknapp nede og dra til venstre eller høyre for å øke eller redusere størrelsen.

Gi nytt navn til, klone, fjerne eller slette rapporter på dashbordet.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet øverst til venstre, og velg deretter dashbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Hold musepekeren over rapporten og klikk på rullegardinmenyen Handlinger :
  
  • Gi nytt navn: Velg dette alternativet for å gi rapporten et nytt navn. Skriv inn et nytt navn i feltet Nytt rapport navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
  • Klone: Velg dette alternativet for å klone rapporten. I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye rapporten, og du kan velge om du vil legge til den nye rapporten i et eksisterende dashbord eller opprette et nytt dashbord. Klikk på Klon til eksisterende/nye dashbord.
  • Fjern fra dashbordet: Velg dette alternativet for å fjerne en rapport fra dashbordet, men ikke slette den.
  • Slett: Velg dette alternativet for å slette en rapport helt fra HubSpot-kontoen din.
  
  

• Velg rapporten og klikk på Gjenopprett.

Legg til notater i dashbordet

Du kan legge til notater i et dashbord hvis du vil legge til kontekst, ekstra informasjon eller instruksjoner til teamet ditt. Notater kan inneholde tekst, bilder og video.

Merk: Hvis du legger til et notat i et dashboard, vil det telle med i begrensningen for antall rapporter per dashboard. Finn ut mer om hvor mange rapporter du kan ha per dashboard for ditt abonnement i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik legger du til notater i et dashbord:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet øverst til venstre, og velg deretter dashbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Sett inn bilder, tekst eller video.
  
  
  
  
• Skriv inn notatene dine i notatfeltet, og bruk verktøylinjen til å formatere etter behov. Hvis du vil legge til bilder eller video, klikker du på ikonene insertImage Sett inn bilde eller insertVideo Sett inn video.
  
  
  
  
• Når du har opprettet notatene, klikker du på Sett inn for å legge dem til i dashbordet.

Tilpass innstillingene på dashbordet

Superadministratorer eller brukere med tilgang til Rapporter og dashbord i kontoen din kan se og gjøre endringer i alle dashbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i dashbord de eier eller har tilgang til.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet du vil redigere, fra rullegardinmenyen.
• Du kan oppdatere personverninnstillingene for det egendefinerte dashbordet. Klikk på rullegardinmenyen Tildelt øverst til høyre, og klikk på Rediger tilgang. I panelet til høyre velger du hvem som skal ha tilgang til dashbordet.
  • Privat for eier: Velg dette alternativet for å tillate at bare brukeren og administratorene kan se og redigere dashbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av dashbordet.
  • Alle: Velg dette alternativet for å la alle brukere i HubSpot-kontoen din se dashbordet.
    • Velg Vis og rediger for å la alle brukere se og redigere dashbordet.
    • Velg Kun visning for å la alle brukere se, men ikke redigere, dashbordet.
  • Kun bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Velg dette alternativet for å la bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din se dashbordet.
    
    • Velg Vis og rediger for å la bestemte brukere se og redigere dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg brukerne og teamene som skal ha visnings- og redigeringstilgang til dashbordet, og klikk på Lagre.
    • Velg Kun visning for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg hvilke brukere og team som skal ha visningstilgang til dashbordet, og klikk på Lagre.
    
    

Merk: Hvis en bruker ikke har tilgang til et dashbord, kan vedkommende klikke på Be om tilgang for å utløse en e-postvarsling til dashbordets eier, slik at eieren vet om det og kan gi brukeren tilgang.

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger eller Del øverst til høyre, og velg en handling:
  • Handlinger:
    • Legg til eksternt innhold: Legg til innhold fra eksterne kilder, inkludert Google Sheets, Youtube, Databox og mer.
    • Klone dashbord: velg å klone det eksisterende dashbordet. I panelet til høyre angir du navnet på det klonede dashbordet og velger brukerne som skal ha tilgang til det klonede dashbordet. Når du har valgt, klikker du på Klon dashboard.

• • • Detaljer om dashbordet: velg å gi nytt navn til dashbordet, redigere beskrivelsen eller endre eier. I panelet til høyre kan du redigere navnet på dashbordet, redigere beskrivelsen av dashbordet eller redigere eieren av dashbordet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• • • Angi som standard: Velg dette alternativet for å gjøre dashbordet til standard. Klikk på Angi som standard i dialogboksen. Fremover vil dette dashbordet vises når du logger på, eller når du klikker på HubSpot-symbolet øverst til venstre.
    • Slett: velg for å slette dashbordet. Hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i rapportlisten, fjerner du merket for Slett også alle rapporter i dette dashbordet. Klikk på Slett dashbord for å bekrefte slettingen.

• • Del:
    • Kopier URL: velg å kopiere URL-adressen til dashbordet som du kan dele med andre brukere i HubSpot-kontoen din.
    • Senddette dashbordet via e-post: Velgdette alternativet for å sende dashbordet via e-post til et teammedlem.