Dostosuj swój pulpit nawigacyjny

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz go dostosować do swoich potrzeb biznesowych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami.

Uwaga: pulpity nie mogą wczytać raportów, które zawierają więcej niż 100 wartości w właściwości Break down by. Zamiast tego zostanie wyświetlony błąd Zbyt wiele żądanych punktów danych.

Dodaj raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij przycisk Dodaj raport, a następnie wybierz opcję Z zapisanych raportów lub Utwórz raport.

Uwaga: pulpit nawigacyjny jest ograniczony do określonej liczby raportów w zależności od posiadanej subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów, sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot. Jeśli chcesz dodać więcej raportów, możesz utworzyć nowy pulpit nawigacyjny lub usunąć raporty z bieżącego pulpitu.

• W bibliotece raportów wyszukuj lub przeglądaj raporty. Dowiedz się, jak znaleźć raport, który odpowiada Twojemu celowi, a następnie zapisać go do tego pulpitu nawigacyjnego. Jeśli już zapisałeś raport niestandardowy, możesz go dodać do swojego dashboardu z listy raportów.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane, które raport wyświetla zależą od jego filtrów. Dla lepszej analizy należy filtrować dane do określonego zakresu dat, określonych właścicieli lub zespołów, lub określonych rurociągów. Możesz filtrować wszystkie raporty na pulpicie lub filtrować poszczególne raporty.

Filtrowanie wszystkich raportów na pulpicie nawigacyjnym

Aby filtrować całą tablicę rozdzielczą:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu, a następnie z rozwijanego menu wybierz pulpit, który chcesz filtrować.

• W lewym górnym rogu kliknij Filter dashboard. Wszelkie istniejące filtry będą znajdować się obok Filter dashboard. Aby edytować takie istniejące filtry, kliknij filtr , aby wyświetlić jego opcje.

• Wybierz filtr, który chcesz zastosować do swojego dashboardu. Opcje różnią się w zależności od raportów w Twoim dashboardzie:
  • Zakres dat: ustaw domyślny zakres dat dla wszystkich raportów na Twoim pulpicie nawigacyjnym.
    • Kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz wstępnie ustawiony zakres dat lub wybierz opcję Własny zakres dat, aby ustawić własny.
    • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość , aby ustawić przedział czasowy dla danych w raportach.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
      
      
      
      
  • Owners: filtruj wszelkie raporty oparte na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według właścicieli rekordów na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Owners, aby wybrać jednego lub więcej właścicieli rekordów. Kliknij przycisk Zastosuj.
    
    
    
    
  • Teams: filtrowanie raportów opartych na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według zespołów na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Teams, a następnie zaznacz pole wyboru zespołów, według których chcesz filtrować swój pulpit nawigacyjny. Kliknij Zastosuj.
    
    
    
    
  • Linia transakcji: filtrowanie raportów opartych na transakcjach na pulpicie nawigacyjnym według linii transakcji. Kliknij menu rozwijane Potok transakcji i wybierz potok, a następnie kliknij Zastosuj.
    
    
    
    
  • Ticket pipeline: filtrowanie raportów opartych na biletach na desce rozdzielczej według rurociągu biletowego. Kliknij menu rozwijane Rurociąg biletów i wybierz rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.
    
    
    
    

Filtrowanie określonego raportu na pulpicie nawigacyjnym

Aby dodać filtry do określonych raportów na pulpicie nawigacyjnym, w tym do raportów utworzonych za pomocą custom report builder:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz wyświetlić.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz filtrować i kliknijikonę filter view & filter .
  
  
• W oknie dialogowym ustaw filtry raportu.
  • Użyj menu rozwijanych, aby ustawić filtry Data właściwości, Zakres daty i Częstotliwość .
  • Aby dodać inne filtry, kliknij add Dodaj filtr. Filtry i opcje zależą od typu raportu, który filtrujesz (np. raport landing page będzie miał filtr URL i opcje, podczas gdy raport template nie będzie miał).
• Aby zapisać swoje filtry, kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: wszelkie filtry zastosowane do całego pulpitu nawigacyjnego zastąpią te ustawienia raportu.

Edycja i dostosowywanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować raporty na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które można dostosować, zależy od subskrypcji produktu. Sprawdź swoje limity w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz pulpit z menu rozwijanego.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować i kliknij ikonę Widok i filtr.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Dostosuj, aby edytować raport. Następnie kliknij Aktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport, aby utworzyć nowy raport.

Przesuwanie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz pulpit z menu rozwijanego.
• Aby zreorganizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
• Przeciągnij i upuść raport do pożądanej lokalizacji na pulpicie nawigacyjnym.

• Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij w prawym dolnym rogu raportu na kropkowanej strzałce rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmieniaj nazwy, klonuj, usuwaj lub usuwaj raporty na pulpicie nawigacyjnym

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu, a następnie z rozwijanego menu wybierz pulpit, który chcesz edytować.
• Najedź na raport i kliknij menu rozwijane Akcje :
  
  • Zmień nazwę: wybierz, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Sklonuj: wybierz, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wpisz nazwę nowego raportu i możesz wybrać, czy dodać nowy raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego, czy utworzyć nowy pulpit nawigacyjny. Kliknij Klonuj do istniejącego/nowego pulpitu.
  • Usuń z deski rozdzielczej: wybierz, aby usunąć raport z deski rozdzielczej, ale nie usunąć go.
  • Usuń: wybierz, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.
  
  

• Wybrać raport i kliknąć Przywróć.

Dodaj notatki do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obraz i wideo.

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego będzie się liczyć do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów można mieć na pulpit nawigacyjny dla swojej subskrypcji w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu, a następnie z rozwijanego menu wybierz pulpit, który chcesz edytować.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions, a następnie wybierz Insert images, text, or video.
  
  
  
  
• Wprowadź swoje notatki w polu notatek, używając paska narzędzi do formatowania w razie potrzeby. Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony insertImage Insert image lub insertVideo Insert video.
  
  
  
  
• Po utworzeniu notatek kliknij Insert, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Super administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity na koncie mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich pulpitach, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może dokonywać zmian tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu i wybierz z menu rozwijanego pulpit, który chcesz edytować.
• Możesz zaktualizować ustawienia prywatności dla swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Przypisane i kliknij opcję Edytuj dostęp. W prawym panelu wybierz, kto powinien mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
  • Prywatne dla właściciela: wybierz, aby zezwolić tylko swojemu użytkownikowi i swoim administratorom na przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Super Admin może to wybrać tylko wtedy, gdy jest właścicielem dashboardu.
  • Każdy: wybierz, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz Wyświetl i edyt uj, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie deski rozdzielczej.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkoEnterprise ): wybierz, aby zezwolić określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie tablicy rozdzielczej.
    
    • Wybierz opcję Wyświetl i edyt uj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edyt owanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji pulpitu nawigacyjnego i kliknij Zapisz.
    • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku deski rozdzielczej i kliknij Save.
    
    

Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma dostępu do pulpitu nawigacyjnego, może kliknąć przycisk Zażądaj dostępu, aby wywołać powiadomienie e-mail do właściciela pulpitu nawigacyjnego, aby ten wiedział o tym i mógł przyznać mu dostęp.

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions lub Share i wybierz akcję:
  • Actions:
    • Dodaj zewnętrzną zawartość: dodaj zawartość z zewnętrznych źródeł, w tym Google Sheets, Youtube, Databox i innych.
    • Clone dashboard: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź sklonowaną nazwę Dashboard i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu. Po wybraniu kliknij Clone dashboard.

• • • Szczegóły dashboardu: wybierz, aby zmienić nazwę dashboardu, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę dashboardu, edytuj opis dashboardu lub edytuj właściciela dashboardu. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

• • • Ustaw jako domyślny: wybierz, aby deska rozdzielcza była domyślna. W oknie dialogowym kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. W przyszłości ten pulpit będzie wyświetlany po zalogowaniu się lub po kliknięciu zębatki HubSpot w lewym górnym rogu.
    • Usuń: wybierz, aby usunąć pulpit nawigacyjny. Aby zachować raporty niestandardowe na liście raportów, wyczyść Również usuń wszystkie raporty w tym pulpicie nawigacyjnym. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń deskę rozdzielczą.

• • Podziel się:
    • Copy URL: wybierz, aby skopiować adres URL dashboardu, który można udostępnić innym użytkownikom na koncie HubSpot.
    • Email this dashboard: wybierz, aby wysłać pulpit nawigacyjny pocztą elektroniczną do członka zespołu.