Dostosuj swoją tablicę rozdzielczą

Pulpity nawigacyjne marketingu, sprzedaży i usług mają domyślne raporty, ale możesz dostosować te pulpity oraz wszelkie utworzone przez siebie pulpity niestandardowe za pomocą raportów i filtrów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami.

Dodawanie raportów do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij przycisk Dodaj raport, aby przejść do biblioteki raportów.

Uwaga: pulpit nawigacyjny jest ograniczony do określonej liczby raportów w zależności od posiadanej subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów, sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot .Jeśli chcesz dodać więcej raportów, możesz utworzyć nowypulpit nawigacyjny lub usunąć raporty z bieżącegopulpitu.

• W bibliotece raportów możesz wyszukiwać lub przeglądać raporty. Dowiedz się, jak znaleźć raport, który odpowiada Twoim potrzeb om, a następnie zapisać go na pulpicie nawigacyjnym. Jeśli już zapisałeś raport niestandardowy, możesz dodać go do swojego dashboardu z listy raportów.

Uwaga: dashboardy nie mogą wczytać raportów, które zawierają więcej niż 100 wartości w właściwości Break down by. Zamiast tego zostanie wyświetlony błąd Zbyt wiele wymaganych punktów danych.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane wyświetlane przez raport zależą od jego filtrów. W celu lepszej analizy należy filtrować dane do określonego zakresu dat, określonych właścicieli lub zespołów, lub określonych rurociągów. Możesz filtrować wszystkie raporty na dashboardzie lub filtrować poszczególne raporty.

Filtrowanie wszystkich raportów na pulpicie nawigacyjnym

Aby filtrować całą tablicę rozdzielczą:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij nazwę aktualnego pulpitu, a następnie wybierz z rozwijanego menu pulpit, który chcesz filtrować.

• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Filter dashboard. Wszystkie istniejące filtry będą znajdować się obok Filter dashboard. Aby edytować istniejące filtry, kliknij filtr , aby wyświetlić jego opcje.

• Wybierz filtr, który chcesz zastosować do swojego panelu. Opcje różnią się w zależności od raportów na pulpicie:
  • Zakres dat: ustaw domyślny zakres dat dla wszystkich raportów na pulpicie nawigacyjnym.
    • Kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz wstępnie ustawiony zakres dat lub wybierz opcję Własny zakres dat, aby ustawić własny zakres.
    • Kliknij menu rozwijane Frequency , aby ustawić interwał czasowy dla danych w raportach.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
      
      
  • Właściciele: filtrowanie raportów opartych na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według właścicieli na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Właściciele, aby wybrać jednego lub więcej właścicieli. Kliknij Zastosuj.
    
    
  • Zespoły: filtrowanie raportów opartych na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według zespołów na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Zespoły, a następnie zaznacz pola wyboru zespołów, według których chcesz filtrować pulpit nawigacyjny. Kliknij Zastosuj.
    
    
  • Linia dealerska: filtrowanie raportów opartych na transakcjach na pulpicie nawigacyjnym według linii dealerskiej. Kliknij menu rozwijane Potoku transakcji i wybierz rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.
    
    
  • Rurociąg biletowy: filtrowanie raportów opartych na biletach na desce rozdzielczej według rurociągu biletowego. Kliknij menu rozwijane Potoku zgłoszeń, aby wybrać rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.
    
    

Filtrowanie określonego raportu na pulpicie nawigacyjnym

Aby dodać filtry do określonych raportów na pulpicie nawigacyjnym, w tym do raportów utworzonych za pomocą kreatora raportów niestandardowych:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz tablicę, którą chcesz wyświetlić.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz filtrować i kliknijikonę filtra i widoku .
  
• W oknie dialogowym skonfiguruj filtry raportu.
  • Użyj menu rozwijanych, aby dostosować filtry Właściwość daty, Zakres dat i Częstotliwość .
  • Aby dodać inne filtry, kliknij przycisk Dodaj filtr. Filtry i opcje zależą od typu filtrowanego raportu (np. raport landing page będzie miał filtr URL i opcje, a raport template nie).
• Aby zapisać filtry, kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: wszelkie filtry zastosowane do całego pulpitu nadpiszą te ustawienia raportu.

Edycja i dostosowywanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować raporty na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Proszę zwrócić uwagę: liczba raportów, które możesz dostosować, zależy od Twojej subskrypcji produktu. Sprawdź swoje ograniczenia w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij nazwę aktualnej tablicy i wybierz tablicę z rozwijanego menu.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować i kliknij Ustawienia raportu.
• W oknie dialogowym kliknij Edytuj raport na dole, aby przejść do kreatora raportów niestandardowych. Gdy skończysz, możesz kliknąć przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować raport.

Przesuwanie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz tablicę z rozwijanego menu.
• Aby zreorganizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
• Przeciągnij i upuść raport do wybranej lokalizacji na pulpicie nawigacyjnym.

• Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij w prawym dolnym rogu raportu na kropkowaną strzałkę rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmiana nazwy, klonowanie, usuwanie i kasowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę aktualnego pulpitu, a następnie wybierz z rozwijanego menu pulpit, który chcesz edytować.
• Najedź kursorem na raport i kliknij menu rozwijane Akcje :
  
  • Zmień nazwę: wybierz, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wpisz nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Klonuj: wybierz, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wpisz nazwę nowego raportu i możesz wybrać czy chcesz dodać nowy raport do istniejącej tablicy lub utworzyć nową tablicę, do której go dodasz. Kliknij przycisk Klonuj do istniejącej/nowej tablicy.
  • Usuń z deski rozdzielczej: wybierz, aby usunąć raport z deski rozdzielczej, ale nie usuwać go.
  • Usuń: wybierz, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.

Dodaj notatki do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodać notatki do dashboardu, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obraz i wideo.

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego wlicza się do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów można mieć na pulpit nawigacyjny dla swojej subskrypcji wKatalogu produktów i usług HubSpot .

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę aktualnego pulpitu, a następnie wybierz z rozwijanego menu pulpit, który chcesz edytować.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcjęWstaw obrazy, tekst lub wideo.
  
  
• Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony insertImage Wstaw obraz lub insertVideo Wstaw wideo.
  
  
• Po utworzeniu notatek, kliknijWstaw, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Super administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pul pity na Twoim koncie mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• Kliknij nazwę aktualnego pulpitu i wybierz z rozwijanego menu pulpit, który chcesz zmodyfikować.
• Możesz zaktualizować ustawienia prywatności dla swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Przypisane i kliknij Edytuj dostęp. W prawym panelu wybierz, kto powinien mieć dostęp do dashboardu.
  • Prywatne dla właściciela: wybierz, aby umożliwić tylko użytkownikowi i jego administratorom przeglądanie i edycję dashboardu. Super Admin może zaznaczyć tą opcję tylko jeśli jest właścicielem dashboardu.
  • Wszyscy: wybierz, aby zezwolić wszystkim użytkownikom konta HubSpot na oglądanie dashboardu.
    • Wybierz Wyświetl i edyt uj aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu.
    • Wybierz opcję Tylko podgląd aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję dashboardu.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise ): wybierz, aby umożliwić określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    
    • Wybierz Pokaż i edytuj aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do podglądu i edycji dashboardu i kliknij Save.
    • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję dashboardu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu, wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i kliknij Save.

Uwaga: jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do prywatnego pulpitu, może kliknąć przycisk Zażądaj dostępu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela pulpitu, aby ten wiedział o tym i mógł udzielić mu dostępu.

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions (Działania ) i wybierz działanie:
  
  • Clone dashboard: wybierz, aby sklonować istniejący dashboard. W prawym panelu podaj nazwę sklonowanego pulpitu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu. Po wybraniu kliknij przycisk Sklonuj pulpit.
  • Kopiuj adres URL pulpitu nawigacyjnego: wybierz, aby skopiować adres URL pulpitu nawigacyjnego, który możesz udostępnić innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot.
  • Edytuj nazwę i opis: wybierz, aby zmienić nazwę pulpitu nawigacyjnego i edytować jego opis. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu nawigacyjnego i edytuj opis pulpitu nawigacyjnego. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• • Zmień właściciela: wybierz, aby zmienić właściciela pulpitu. W prawym panelu kliknij na Właściciel pulpitu i wybierz nowego właściciela. Na dole po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz.
  • Email this dashboard: wybierz, aby wysłać dashboard do członka zespołu.
  • Ustaw jako domyślny pulpit: wybierz, aby pulpit był domyślny. W oknie dialogowym kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. W przyszłości ten pulpit będzie wyświetlany po zalogowaniu się lub po kliknięciu kółka HubSpot w lewym górnym rogu.
  • Usuń pulpit: wybierz, aby usunąć pulpit. Aby zachować raporty niestandardowe na liście raportów, usuń zaznaczenie opcji Usuń wszystkie raporty z tego pulpitu. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit.