Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboards

Dostosuj tablicę rozdzielczą

Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Pulpity nawigacyjne marketingu, sprzedaży i serwisu mają domyślne raporty, ale można je dostosować do własnych potrzeb, a także do utworzonych pulpitów niestandardowych, za pomocą raportów i filtrów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami nawigacyjnymi.

Dodawanie raportów do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij przycisk Dodaj raport, aby przejść do biblioteki raportów.

Uwaga: pulpit nawigacyjny jest ograniczony do określonej liczby raportów w zależności od posiadanej subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ograniczeń, zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług HubSpot .Jeśli chcesz dodać więcej raportów, możesz utworzyć nowypulpit nawigacyjny lub usunąć raporty z bieżącegopulpitu.

Uwaga: pulpity nie mogą wczytać raportów, które zawierają więcej niż 100 wartości w właściwości Podział według. Zamiast tego zostanie wyświetlony błąd Zbyt wiele żądanych punktów danych.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane, które są wyświetlane w raporcie, zależą od jego filtrów. W celu uzyskania lepszej analizy należy filtrować dane według określonego zakresu dat, określonych właścicieli lub zespołów albo określonych rurociągów. Można filtrować wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym lub filtrować poszczególne raporty.

Filtrowanie wszystkich raportów na pulpicie nawigacyjnym

Uwaga:
  • Te filtry pulpitu nawigacyjnego nie działają z:
  • Filtry zastosowane do pulpitu nadpisują filtry ustawione na poszczególnych raportach w pulpicie.
  • Zakres dat ustawiony w filtrze tablicy rozdzielczej będzie miał również zastosowanie do każdej właściwości daty w filtrze raportu indywidualnego.
  • W przypadku wybrania częstotliwości tygodniowej raporty związane z CRM (np. kontakty, firmy, transakcje, bilety) będą rozpoczynać tygodnie w poniedziałek, natomiast raporty związane z analityką (np. analiza ruchu, analiza stron) będą rozpoczynać tygodnie w niedzielę.
  • FiltrWłaściciel na pulpicie nawigacyjnym wykorzystuje dane z domyślnej właściwości właściciela HubSpot, a nie właściwości niestandardowych z typem właściwości użytkownika HubSpot.


Aby filtrować całą tablicę rozdzielczą:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij nazwę bieżącej tablicy, a następnie wybierz z menu rozwijanego tablicę, którą chcesz filtrować.

  • W lewym górnym rogu kliknij opcję Filtr pulpitu nawigacyjnego. Wszystkie istniejące filtry będą znajdować się obok Tablicy rozdzielczej filtrów. Aby edytować istniejące filtry, kliknij filtr , aby wyświetlić jego opcje.

filter-dashboard

  • Wybierz filtr, który chcesz zastosować do pulpitu nawigacyjnego. Dostępne opcje różnią się w zależności od raportów na pulpicie nawigacyjnym:
    • Zakres dat: ustawienie domyślnego zakresu dat dla wszystkich raportów na pulpicie nawigacyjnym.
      • Kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz wstępnie ustawiony zakres dat lub wybierz opcję Niestandardowy zakres dat, aby ustawić własny zakres.
      • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość , aby ustawić interwał czasowy dla danych w raportach.
      • Kliknij Zastosuj.

        dashboard-date-range
    • Właściciele: filtrowanie raportów opartych na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według właścicieli na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Właściciele, aby wybrać jednego lub więcej właścicieli. Kliknij przycisk Zastosuj.

      dashboard-owners
    • Zespoły: filtrowanie raportów opartych na rekordach na pulpicie nawigacyjnym według zespołów na Twoim koncie. Kliknij menu rozwijane Zespoły, a następnie zaznacz pola wyboru zespołów, według których chcesz filtrować pulpit nawigacyjny. Kliknij Zastosuj.

      dashboard-teams
    • Linia dealerska: filtrowanie raportów opartych na transakcjach na pulpicie nawigacyjnym według linii dealerskiej. Kliknij menu rozwijane Potoku transakcji i wybierz rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.

      dashboard-deal-pipeline
    • Rurociąg biletowy: filtrowanie raportów opartych na biletach na pulpicie nawigacyjnym według rurociągu biletowego. Kliknij menu rozwijane Rurociąg biletowy, aby wybrać rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrowanie określonego raportu na pulpicie nawigacyjnym

Aby dodać filtry do określonych raportów na pulpicie nawigacyjnym, w tym do raportów utworzonych za pomocą kreatora raportów niestandardowych:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz tablicę, którą chcesz wyświetlić.
  • Najedź kursorem na raport, który chcesz filtrować, i kliknijikonę filtra i widoku .
    view-and-filter-dashboard-report0
  • W oknie dialogowym skonfiguruj filtry raportu.
    • Użyj menu rozwijanych, aby dostosować filtry Właściwość daty, Zakres dat i Częstotliwość .
    • Aby dodać inne filtry, kliknij przycisk Dodaj filtr. Filtry i opcje zależą od typu raportu, który jest filtrowany (np. raport landing page będzie posiadał filtr URL i opcje, natomiast raport szablonów nie).dashboard-report-filters0
  • Aby zapisać filtry, kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: wszelkie filtry zastosowane do całego pulpitu nawigacyjnego będą zastępować te ustawienia raportów.

Edycja i dostosowywanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli użytkownik ma dostęp do raportów niestandardowych, może dostosować raporty na pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które możesz dostosować, zależy od posiadanej subskrypcji produktu. Sprawdź swoje ograniczenia w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz tablicę z menu rozwijanego.
  • Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować, i kliknij opcję Ustawienia raportu.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Edytuj raport na dole, aby przejść do kreatora raportów niestandardowych. Po zakończeniu pracy możesz kliknąć przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować raport.


Przesuwanie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz tablicę z menu rozwijanego.
  • Aby zreorganizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
  • Przeciągnij i upuść raport w wybranym miejscu na pulpicie nawigacyjnym.

  • Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij w prawym dolnym rogu raportu na kropkowaną strzałkę rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmiana nazwy, klonowanie, usuwanie, usuwanie lub przywracanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącej tablicy, a następnie z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz edytować.
  • Najedź kursorem na raport i kliknij menu rozwijane Akcje :
    • Zmień nazwę: wybierz, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wpisz nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Klonuj: wybierz, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wpisz nazwę nowego raportu i możesz wybrać, czy dodać nowy raport do istniejącej tablicy, czy utworzyć nową tablicę, do której zostanie dodany. Kliknij przycisk Klonuj do istniejącej/nowej tablicy.
    • Usuń z pulpitu: wybierz, aby usunąć raport z pulpitu, ale go nie usuwać.
    • Usuń: wybierz, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.
  • Aby przywrócić usunięty raport, na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Przywracanie usuniętych raportów.
  • Zaznacz raport i kliknij przycisk Przywróć.

Dodawanie notatek do pulpitu nawigacyjnego

Do pulpitu nawigacyjnego można dodawać notatki, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obraz i wideo.

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego wlicza się do limitu raportów na pulpit. Więcej informacji na temat liczby raportów w pulpitach nawigacyjnych w ramach subskrypcji można znaleźć wKatalogu produktów i usług HubSpot .

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącej tablicy, a następnie z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz edytować.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz polecenieWstaw obrazy, tekst lub wideo.

    dashboard-insert-images-text-video
  • Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony insertImage Wstaw obraz lub insertVideo Wstaw wideo.

    dashboard-insert-image-video-icons
  • Po utworzeniu notatek kliknij przyciskWstaw, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Superadministratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pul pity na koncie użytkownika mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Kliknij nazwę bieżącej tablicy i wybierz z menu rozwijanego tablicę, którą chcesz edytować.
  • Możesz zaktualizować ustawienia prywatności dla swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Przypisane i kliknij Edytuj dostęp. W prawym panelu wybierz, kto powinien mieć dostęp do dashboardu.
    • Prywatne dla właściciela: wybierz, aby tylko użytkownik i jego administratorzy mogli oglądać i edytować pulpit. Super Admin może zaznaczyć tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem dashboardu.
    • Wszyscy: wybierz, aby umożliwić wszystkim użytkownikom konta HubSpot przeglądanie tablicy.
      • Wybierz Wyświetl i edyt uj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom oglądanie, ale nie edytowanie dashboardu.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise ): wybierz, aby umożliwić określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Pokaż i edytuj, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie pulpitu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do podglądu i edycji dashboardu, a następnie kliknij Save.
      • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu, wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego, który jest dla niego prywatny, może kliknąć przycisk Zażądaj dostępu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela pulpitu, dzięki czemu właściciel będzie wiedział o tym fakcie i będzie mógł udzielić mu dostępu.

  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz akcję:
    • Sklonuj pulpit: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit. W prawym panelu wpisz nazwę sklonowanego pulpitu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk Sklonuj pulpit.
    • Kopiuj adres URL dashboardu: wybierz, aby skopiować adres URL dashboardu, który możesz udostępnić innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot.
    • Edytuj nazwę i opis: wybierz, aby zmienić nazwę dashboardu i edytować jego opis. W prawym panelu edytuj nazwę dashboardu i edytuj opis dashboardu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
    • Zmień właściciela: wybierz, aby zmienić właściciela pulpitu. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Właściciel pulpitu i wybierz nowego właściciela. Na dole po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz.
    • Wyślij ten pulpit pocztą elektroniczną: wybierz, aby wysłać pulpit pocztą elektroniczną do członka zespołu.
    • Ustaw jako domyślny pulpit nawigacyjny: wybierz, aby pulpit był domyślny. W oknie dialogowym kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. W przyszłości ten pulpit będzie wyświetlany po zalogowaniu się lub po kliknięciu kółka HubSpot w lewym górnym rogu.
    • Usuń pulpit nawigacyjny: wybierz, aby usunąć pulpit nawigacyjny. Aby zachować raporty niestandardowe na liście raportów, usuń zaznaczenie opcji Usuń wszystkie raporty z tego pulpitu. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Usuń pulpit.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.