대시보드 사용자 지정

대시보드를 생성한 후에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드 관리에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 대시보드는 '속성별 세분화'에 100개 이상의 값이 포함된 보고서를 로드할 수 없습니다. 대신 '요청된 데이터 포인트가 너무 많습니다' 오류가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드에 새 보고서를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 추가하려는 보고서에 마우스를 올린 후 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드에 추가를 선택하세요.

오른쪽 사이드 패널에서 대시보드에 보고서 추가하기

대시보드에 새 보고서 추가하기:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. '콘텐츠 추가'를 클릭하세요. 그런 다음'보고서'를 선택하세요.
3. 오른쪽 사이드 패널에서보고서에 마우스를 올린 후, + 추가를 클릭하여 대시보드에 보고서를 추가하세요.

4. 대시보드 내에서 보고서를 편집하려면세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 수행하려는 작업을 클릭하세요.

대시보드에서 보고서 필터링하기

보고서에 표시되는 데이터는 해당 보고서의 필터에 따라 달라집니다. 보다 효과적인 분석을 위해 특정 날짜 범위, 특정 소유자 또는 팀, 특정 파이프라인으로 데이터를 필터링해야 합니다. 대시보드의 모든 보고서를 필터링하거나 개별 보고서를 필터링할 수 있습니다.

대시보드 필터 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

대시보드 데이터 새로 고침

데이터가 최신 상태인지 확인하려면 대시보드에서 보고서를 새로 고칠 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 보고서 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하세요.
3. 새로 고침을 클릭하세요.

4. 이제 보고서에 최신 데이터가 표시됩니다.

대시보드에서 보고서 편집 또는 맞춤 설정

사용자 지정 보고서에 대한 액세스 권한이 있는 경우 대시보드에서 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다.

참고: 사용자 지정할 수 있는 보고서 수는 제품 구독에 따라 다릅니다. HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 제한 사항을 확인하세요.

대시보드에서 보고서를 사용자 정의하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택하세요.
3. 편집할 보고서에 마우스를 올려 놓고 필터 아이콘 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 상단 또는 오른쪽 사이드 패널의 필터를 사용하여 보고서를 사용자 지정하세요. 그런 다음 기존 보고서 업데이트 또는 새 보고서로 저장을 클릭하여 새 보고서를 만드세요.

대시보드에서 보고서 이동 및 크기 조정

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택하세요.
3. 대시보드의 보고서를 재배치하려면 이동할 보고서를 클릭하세요.
4. 보고서를 대시보드의 원하는 위치로드래그하여 이동합니다.

5. 보고서 크기를 조정하려면 보고서의 오른쪽 하단 모서리에 있는 점선 크기 조정 화살표를 클릭하세요. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 좌우로 드래그하여 크기를 늘리거나 줄이세요.

대시보드에서 보고서 이름 변경, 복제, 제거 또는 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 보고서 위에 마우스를 올려 놓고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하세요:
   
   • 이름변경: 보고서의 이름을 변경하려면 선택합니다. 대화 상자에서 새 보고서 이름 필드에 새 이름을 입력한 후 저장을 클릭합니다.
   • 복제: 보고서를 복제하려면 선택합니다. 대화 상자에서 새 보고서 이름을 입력하고, 기존 대시보드에 새 보고서를 추가하거나 새 대시보드를 생성하여 추가할 수 있습니다. 기존/새 대시보드에 복제를 클릭합니다.
   • 대시보드에서 제거: 대시보드에서 보고서를 제거하지만 삭제하지 않으려면 선택합니다.
   • 삭제: HubSpot 계정에서 보고서를 완전히 삭제하려면 선택합니다.
4. 보고서를 선택하고 복원을 클릭하세요. 

대시보드에 메모 추가하기

팀원에게 배경 정보, 추가 정보 또는 지침을 제공하려면 대시보드에 메모를 추가할 수 있습니다. 메모에는 텍스트, 이미지 및 동영상을 포함할 수 있습니다. 

참고: 대시보드에 메모를 추가하면 대시보드당 보고서 수 제한에 포함됩니다. 구독 유형별 대시보드당 허용되는 보고서 수에 대한 자세한 내용은HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

대시보드에 메모를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에서콘텐츠 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음이미지 또는 텍스트를 선택합니다. 
4. 노트 필드에 내용을 입력하고 필요에 따라 도구 모음을 사용하여 서식을 지정하세요. 이미지나 동영상을 추가하려면 insertImage 이미지 삽입 또는 insertVideo 동영상 삽입 아이콘을 클릭하세요. 
5. 메모 작성을 마친 후추가를 클릭하여 대시보드에 추가하세요.

대시보드 설정 사용자 지정

계정의슈퍼 관리자 또는 보고서 및 대시보드 권한을 가진 사용자는 가시성이나 소유권과 관계없이 모든 대시보드를 보고 변경할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 사용자는 자신이 소유하거나 접근 권한이 있는 대시보드만 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 사용자 지정 대시보드의 개인 정보 설정을 업데이트할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 '할당됨' 텍스트를 클릭하세요.

• • 오른쪽 사이드 패널에서 액세스 설정을 사용자 지정하세요:
    • 소유자 전용: 본인 및 관리자만 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용하려면 선택하세요. 슈퍼 관리자는 대시보드 소유자인 경우에만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
    • 모두: HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 선택하세요 .
      • 보기 및 편집 선택: 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다.
      • '보기 전용'을 선택하면 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
    • 특정 사용자 및 팀만(엔터프라이즈 전용): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀만 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 선택합니다.
      
      • 특정 사용자에게 대시보드 보기 및 편집 권한을 부여하려면 '보기 및 편집'을 선택하세요. 오른쪽 하단의 '다음'을 클릭하고 대시보드에 대한 보기 및 편집 권한을 부여할 사용자와 팀을 선택한 후 '저장'을 클릭하세요.
      • 특정 사용자에게 대시보드 보기 권한만 부여하려면 '보기 전용'을 선택하세요. 오른쪽 하단의 '다음'을 클릭하고 대시보드 보기 권한을 부여할 사용자와 팀을 선택한 후 '저장'을 클릭하세요.

참고: 사용자가 대시보드에 접근 권한이 없는 경우, '접근 요청'을 클릭하여 대시보드 소유자에게 이메일 알림을 전송할 수 있습니다. 이를 통해 소유자가 인지하고 접근 권한을 부여할 수 있습니다.

4. 오른쪽 상단의 작업 또는 공유 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 작업 중 하나를 선택하세요:
   • 작업:
     • 외부 콘텐츠 추가: Google 스프레드시트, YouTube, Databox 등 외부 소스의 콘텐츠를 추가합니다. 
     • 대시보드 복제: 기존 대시보드를 복제하려면 선택하세요. 오른쪽 패널에서 복제된 대시보드 이름을 입력하고 복제된 대시보드에 접근할 사용자를 선택하세요. 선택 후 '대시보드 복제'를 클릭하세요.

• • • 대시보드 세부 정보: 대시보드 이름 변경, 설명 편집 또는 소유자 변경을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 대시보드 이름 편집, 대시보드 설명 편집 또는 대시보드 소유자 편집을 수행합니다. 완료 후 저장을 클릭합니다.

• • • 기본값으로 설정: 대시보드를 기본값으로 설정하려면 선택하세요. 대화 상자에서 기본값으로 설정을 클릭하세요. 이후 로그인하거나 왼쪽 상단의 HubSpot 스프로킷을 클릭하면 이 대시보드가 표시됩니다.
    • 삭제: 대시보드를 삭제하려면 선택합니다. 보고서 목록에 사용자 지정 보고서를 유지하려면 '이 대시보드의 모든 보고서도 삭제'를 선택 해제하세요. 삭제를 확인하려면 '대시보드 삭제'를 클릭합니다.

• • 공유:
    • URL 복사: HubSpot 계정의 다른 사용자와 공유할 수 있는 대시보드 URL을 복사하려면 선택합니다.
    • 이 대시보드 이메일 전송: 팀원에게 대시보드를 이메일로 보내려면 선택합니다.