대시보드 사용자 지정

대시보드를 만든 후에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드 관리에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 대시보드에서는 속성별 분류에 100개가 넘는 값이 포함된 보고서를 로드할 수 없습니다. 대신 너무 많은 데이터 포인트가 요청됨 오류가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드에 새 보고서를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 보고서 추가를 클릭한 다음 저장된 보고서에서 또는 보고서 만들기를 선택합니다.

참고: 대시보드는 구독에 따라 특정 수의 보고서로 제한됩니다. 이러한 제한에 대한 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요. 보고서를 더 추가하려면 새 대시보드를 만들거나 현재 대시보드에서 보고서를 제거하면 됩니다.

• 보고서 라이브러리에서 보고서를 검색하거나 찾아봅니다. 목적에 맞는 보고서를 찾은 다음 이 대시보드에 저장하는 방법을 알아보세요. 사용자 지정 보고서를 이미 저장한 경우에는 보고서 목록에서 대시보드에 추가할 수 있습니다.

대시보드에서 보고서 필터링하기

보고서에 표시되는 데이터는 필터에 따라 달라집니다. 더 나은 분석을 위해서는 특정 날짜 범위, 특정 소유자 또는 팀 또는 특정 파이프라인으로 데이터를 필터링해야 합니다. 대시보드의 모든 보고서를 필터링하거나 개별 보고서를 필터링할 수 있습니다.

대시보드 필터 사용에 대해 자세히 알아보세요.

대시보드에서 보고서 편집 또는 사용자 지정하기

사용자 지정 보고서에 액세스할 수 있는 경우 대시보드에서 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다.

참고: 사용자 지정할 수 있는 보고서 수는 제품 구독에 따라 다릅니다. HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 한도를 확인하세요.

대시보드에서 보고서를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
• 편집하려는 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.
• 대화 상자에서 사용자 지정을 클릭하여 보고서를 편집합니다. 그런 다음 기존 보고서 업데이트 또는 새 보고서로 저장을 클릭하여 새 보고서를 만듭니다.

대시보드에서 보고서 이동 및 크기 조정하기

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
• 대시보드에서 보고서를 재구성하려면 이동하려는 보고서를 클릭합니다.
• 보고서를 대시보드의 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.

• 보고서의 크기를 조정하려면 보고서의 오른쪽 아래 모서리에 있는 점선 크기 조정 화살표를 클릭합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 왼쪽이나 오른쪽으로 끌어서 크기를 늘리거나 줄입니다.

대시보드에서 보고서 이름 바꾸기, 복제, 제거 또는 삭제하기

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 편집하려는 대시보드를 선택합니다.
• 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다:
  
  • 이름 바꾸기: 보고서의 이름을 바꾸려면 선택합니다. 대화 상자의 새 보고서 이름 필드에 새 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 복제: 보고서를 복제하려면 선택합니다. 대화 상자에서 새 보고서의 이름을 입력하고 새 보고서를 기존 대시보드에 추가하거나 새 대시보드를 만들어 추가할지 선택할 수 있습니다. 기존/새 대시보드에 복제를 클릭합니다.
  • 대시보드에서 제거: 대시보드에서 보고서를 제거하되 삭제하지는 않으려면 선택합니다.
  • 삭제: HubSpot 계정에서 보고서를 완전히 삭제하려면 선택합니다.

• 보고서를 선택하고 복원을 클릭합니다.

대시보드에 메모 추가

팀에 대한 컨텍스트, 추가 정보 또는 지침을 추가하려는 경우 대시보드에 메모를 추가할 수 있습니다. 메모에는 텍스트, 이미지 및 동영상을 포함할 수 있습니다.

참고: 대시보드에 메모를 추가하면 대시보드당 보고서 수 제한에 포함됩니다. 구독에 대해 대시보드당 몇 개의 보고서를 보유할 수 있는지에 대한 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

대시보드에 메모를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 편집하려는 대시보드를 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이미지, 텍스트 또는 동영상 삽입을 선택합니다.
  
  
  
  
• 필요에 따라 도구 모음을 사용해 서식을 지정하고 노트 필드에 노트를 입력합니다. 이미지나 동영상을 추가하려면 insertImage 이미지 삽입 또는 insertVideo 동영상 삽입 아이콘을 클릭합니다.
  
  
  
  
• 노트를 만든 후 삽입을 클릭해 대시보드에 추가합니다.

대시보드 설정 사용자 지정

슈퍼 관리자 또는 계정에서 보고서 및 대시보드 권한이 있는 사용자는 공개 범위나 소유권에 관계없이 모든 대시보드를 보고 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용자는 자신이 소유하거나 액세스 권한이 있는 대시보드만 변경할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 편집하려는 대시보드를 선택합니다.
• 사용자 지정 대시보드의 개인정보 보호 설정을 업데이트할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 할당됨 드롭다운 메뉴를 클릭하고 액세스 권한 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.
  • 소유자에게만 공개: 사용자와 관리자만 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용하려면 선택합니다. 슈퍼 관리자는 대시보드의 소유자인 경우에만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 선택합니다.
    • 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다.
    • 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다.
  • 특정 사용자 및 팀만 보기(Enterprise만 해당): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀만 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 선택합니다.
    
    • 특정 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다. 오른쪽 아래에서 다음을 클릭하고 대시보드에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 가질 사용자 및 팀을 선택한 후 저장을 클릭합니다.
    • 특정 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다. 오른쪽 하단의 다음을 클릭하고 대시보드에 대한 보기 액세스 권한을 갖게 될 사용자와 팀을 선택한 후 저장을 클릭합니다.

참고: 사용자에게 대시보드에 대한 액세스 권한이 없는 경우 액세스 요청을 클릭하여 대시보드 소유자에게 이메일 알림을 트리거하여 소유자가 이를 인지하고 액세스 권한을 부여할 수 있도록 할 수 있습니다.

• 오른쪽 상단에서 작업 또는 공유 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 선택합니다:
  • 작업:
    • 외부 콘텐츠 추가: Google 스프레드시트, 유튜브, 데이터박스 등의 외부 소스에서 콘텐츠를 추가합니다.
    • 대시보드 복제: 기존 대시보드를 복제하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 복제된 대시보드 이름을 입력하고 복제된 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다. 선택한 후 대시보드 복제를 클릭합니다.

• • • 대시보드세부 정보: 대시보드의 이름을 바꾸거나, 설명을 편집하거나, 소유자를 변경하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 대시보드 이름을 편집하거나, 대시보드 설명을 편집하거나, 대시보드 소유자를 편집합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

• • • 기본값으로 설정: 대시보드를 기본값으로 설정하려면 선택합니다. 대화 상자에서 기본값으로 설정을 클릭합니다. 앞으로 이 대시보드는 로그인할 때 또는 왼쪽 상단의 HubSpot 스프라켓을 클릭할 때 표시됩니다.
    • 삭제: 대시보드를 삭제하려면 선택합니다. 보고서 목록에 사용자 지정 보고서를 유지하려면 이 대시보드의 모든 보고서도 삭제를 선택 취소 합니다. 삭제를 확인하려면 대시보드 삭제를 클릭합니다.

• • 공유:
    • URL 복사: HubSpot 계정의 다른 사용자와 공유할 수 있는 대시보드 URL을 복사하려면 선택합니다.
    • 이 대시보드 이메일 보내기: 대시보드를 팀원에게 이메일로 보내려면 선택합니다.